苏利股份：苏利股份公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDF

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1、江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 证券简称：苏利股份 证券代码：603585 江苏苏利精细化工股份有限公司 （江阴市临港街道润华路 7 号-1） 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄广东省广州市黄埔埔区中新广州知识城区中新广州知识城 腾飞一街腾飞一街 2 号号 618 室室 二零二二零二二二年年二二月月 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1 发行人声明发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。 投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作

2、为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定， 均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 2 重大事项提示重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时， 应特别关注下列重大事项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 公司本次公开发行可转换公司债券符合公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法以及可转换公司债券管理办法等相关法规规定的发行条件。 公司 2021 年年报的预约披露时间为 2022 年 4 月 7 日，根据 2021 年业绩快报，预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 22,644

4、.04 万元。根据业绩快报及目前情况所作的合理预计， 公司 2021 年年报披露后， 2019-2021 年相关数据仍然符合公开发行可转换公司债券的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级， 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的 江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告 ，苏利股份主体信用等级为 AA-，本次可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 在本次可转换公司债券存续期（本次可转换公司债券发行日至到期兑付日止）内，上海新世纪资信评估投

5、资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、公司的股利分配政策和现金分红比例三、公司的股利分配政策和现金分红比例 根据公司现行有效的公司章程 ，本次发行后，公司的利润分配政策如下： （一）利润分配原则（一）利润分配原则 公司实施积极的利润分配政策， 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 3 投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司可以进行中期利润分配；公司的利润分配政策应保持连续性

6、和稳定性。 （二）利润分配（二）利润分配形式形式 公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采取现金方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。 （三）现金分红的具体条件（三）现金分红的具体条件 在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下， 如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

7、式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，执行差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当

8、具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 4 （四）发放股票股利的具体条件（四）发放股票股利的具体条件 在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时， 公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。 （五）利润分配

9、的期间间隔（五）利润分配的期间间隔 1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。 2、公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。 （六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （七）利润分配政策的调整（七）利润分配政策的调整 1、如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的， 调整后的利润分配政策不得违反中国

10、证监会和证券交易所的有关规定。上述“外部经营环境或自身经营状况的较大变化”系指以下情形之一： （1）有关法律、行政法规、政策、规章或国际、国内经济环境发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损； （2）发生地震、泥石流、台风、龙卷风、洪水、战争、罢工、社会动乱等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，对公司生产经营造成重大不利影响，导致公司经营亏损； （3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现的净利润仍不足江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 5 以弥补以前年度亏损； （4）公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的 2

11、0%； （5）法律、行政法规、部门规章规定的或者中国证监会、证券交易所规定的其他情形。 2、公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，公司可以通过电话、传真、 信函、 电子邮件、 公司网站上的投资者关系互动平台等方式， 与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。 3、对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中对利润分配政策的调整或变更事项作出详细

12、论证和说明原因， 并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 四、本公司最近三年现金分红情况四、本公司最近三年现金分红情况 本公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 27,000.00 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 26,334.63 万元的 102.53%，具体情况如下： 单位：万元 项目项目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 现金分红金额（含税） 5,400.00 10,800.00 10,800.00 归属于母公司所有者的净利润 17,474.71 30,318.74 31,210.43 现金分红额/当年净利润 30.90%

13、 35.62% 34.60% 最近三年累计现金分红 27,000.00 最近三年年均净利润 26,334.63 最近三年累计现金分红/最近三年年均净利润 102.53% 五、本次可转换公司债券发行不设担保五、本次可转换公司债券发行不设担保 根据上市公司证券发行管理办法第二十条规定： “公开发行可转换公司江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 6 债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外” 。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司经审计的净资产为 25.20 亿元，归属于母公司股东权益为 20.28 亿元，均超过 15 亿元

14、，符合不设担保的条件，因此本次发行的可转换公司债券未设担保。 六、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”六、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险全文，并特别注意以下风险: （一）产品价格波动风险（一）产品价格波动风险 报告期内，公司主要产品为百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂等农药类产品以及十溴二苯乙烷等阻燃剂类产品。相关产品价格与市场供需情况、竞争对手经营状况、国际政策贸易环境、气候环境变化等因素密切相关。市场供需平衡关系的周期调整，竞争对手新增产能的进一步释放，以及国际贸易环境、部分国家和区域产品登记政策调整以及气候变化等都可能会导致市场供需发生

15、变化。 相关原因导致的供需关系失衡，极有可能会引起公司相关产品价格出现波动，从而进一步影响公司的经营业绩，并对公司长远发展产生不利影响。 （二）原材料价格波动风险（二）原材料价格波动风险 报告期内，由于公司所处行业以及产品的特性，公司主要原材料占产品成本比例较高。原材料价格波动对公司产品成本的影响较大，从而影响公司经营业绩的稳定性。 尽管公司已经投入资源密切关注大宗商品的市场变化以及国家产业和经济政策的调整，做好原材料市场的跟踪分析，但若未来公司主要原材料的价格波动频繁且波动幅度较大，公司无法及时调整销售价格、销售规模及提升产品附加值，或通过有效措施降低综合成本，则会影响公司产品生产成本及毛利

16、率，进而对公司的经营成果产生不利影响。 （三）环境保护和安全生产风险（三）环境保护和安全生产风险 公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售，所处行业属于化学原料和化学制品制造业，环保监管要求严格。尽管公司自成立以江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 7 来一直注重安全和环境保护及治理工作， 推行清洁生产， 充分回收利用 “三废” ，并通过了ISO14001环境管理体系国际认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，但随着国家安全环保要求和标准日益提高，公司未来存在需要进一步加大安全和环保投入的可能。若公司不能及时达到国家最新安全和环保

17、要求，或者发生安全或环保事故而被有关部门处罚，将对公司生产经营造成不利影响的风险。 （四）毛利率下降风险（四）毛利率下降风险 报告期内，公司毛利率分别为 40.57%、36.60%、26.94%和 23.56%，呈逐年下降趋势，主要系：受新冠疫情、区域登记政策调整、气候变化以及竞争对手扩产等原因导致市场供需情况变化，从而影响公司部分农药产品价格下降所致。如若未来上述因素持续存在或其他如未来宏观经济状况恶化甚至出现经济危机、 国家出台极其严格的环保政策、公司出现安全生产问题停产、公司产品价格继续下降之类的不利因素，则公司毛利率存在进一步下降的风险。 （五）募投项目实施未达预期效益的风险（五）募投

18、项目实施未达预期效益的风险 公司本次募集资金主要用于农药原药及中间体的生产项目。 本次募集资金投资项目建成投产后，预期将对本公司的发展战略、品牌建设、经营规模和业绩水平产生积极作用。但是，本次募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果等存在一定不确定性。募集资金投资项目的盈利能力受建设成本、工程进度、项目质量是否达到预期目标等多方面因素的影响，同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新产品的出现、宏观经济形势的变化以及市场开拓等因素也会对项目的投资回报产生影响， 募集资金投资项目仍存在不能达到预期收益的可能。 （六）与本次可转换公司债券发行相关的主要风险（六）与本次可转换公司

19、债券发行相关的主要风险 1、本息兑付风险、本息兑付风险 在可转换公司债券存续期限内， 公司需对未转股的可转换公司债券偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转换公司债券触发回售条件时，若投资者行使回江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 8 售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司经营出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，公司的本息兑付资金压力将加大，从而可能影响公司对可转换公司债券本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的兑付能力。 2、可转换公司债券到期未能转股的风险、可转换公司债券到期未能转股的风

20、险 本次可转换公司债券转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。 如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股， 公司则需对未转股的可转换公司债券偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。 3、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险 本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。 在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提

21、交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价。 在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的情况下， 发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此， 存续期内可转换公司债券持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。 4、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正幅度存在

22、不确定性的风险、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正幅度存在不确定性的风险 公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转换公司债券发行后，如果公司股票价格持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使向下修正转股价格， 但转股价格的修正幅度也将由于 “修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 9 票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价”的规定而受到限制，存在不确定性的风险。若修正后公司股票价格依然持续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致本次发行的

23、可转换公司债券转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转换公司债券在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。 5、可转换公司债券未担保风险、可转换公司债券未担保风险 根据上市公司证券发行管理办法第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司经审计的净资产为 25.20 亿元，归属于母公司股东权益为 20.28 亿元，均超过 15 亿元，符合不设担保的条件，因此本次发行的可转换公司债券未设担保。 如果本可转换公司债券存续期间出现对本公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件， 本

24、可转换公司债券可能因未设担保而增加兑付风险。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 10 第第一一节节 释义释义 在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列词语含义如下： 一、一般释义一、一般释义 发行人、公司、本公司、股份公司、苏利股份 指 江苏苏利精细化工股份有限公司 苏利有限 指 发行人前身江阴市苏利精细化工有限公司，2012 年 12 月整体变更为江苏苏利精细化工股份有限公司 苏利化学 指 江阴苏利化学有限公司/江阴苏利化学股份有限公司， 江阴苏利化学有限公司于 2012 年 1 月整体变更为股份公司 百力化学 指 泰州百力化学有限公司/泰州百力化学股份有限

25、公司， 泰州百力化学有限公司于 2012 年 1 月整体变更为股份公司 苏利制药 指 苏利制药科技江阴有限公司 苏利宁夏 指 苏利（宁夏）新材料科技有限公司 苏利菲律宾 指 Suli Agroscience Philippines Inc. 世科姆无锡 指 世科姆作物科技（无锡）有限公司 世科姆上海 指 世科姆化学贸易（上海）有限公司 苏利农业 指 苏利农业科技（上海）有限公司 大连永达苏利 指 大连永达苏利药业有限公司 上海研发分公司 指 江苏苏利精细化工股份有限公司上海研发分公司 沽盛投资 指 宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司（前身为“江苏华拓投资有限公司” ） 金普投资 指 江阴金普投资

26、有限公司 东方汇富 指 苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙） 创丰环科 指 上海创丰环科创业投资合伙企业（有限合伙） 创丰创业 指 上海创丰创业投资合伙企业（有限合伙） 捷丰新能源 指 江阴市捷丰新能源有限公司 海得汇金 指 海得汇金创业投资江阴有限公司 奥克松亚洲 指 OXON ASIA S.R.L. 世科姆亚洲 指 Sipcam Asia S.R.L 印度联合磷化（UPL） 指 United Phosphorus Limited 意大利世科姆奥克松 指 SIPCAM OXON S.P.A. 先正达（Syngenta） 指 Syngenta AG 德国汉姆（Helm） 指 HELM AG 美

27、国 SACO 指 SACO AEI Polymers Inc 德国阿乐斯（Armacell） 指 ARMACELL Gmbh 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 11 荷兰帝斯曼 （Royal DSM） 指 Royal DSM N.V. 日本 SDS 指 日本史迪生生物科学株式会社（SDS Biotech K.K） 金发科技 指 金发科技股份有限公司，股票代码：600143.SH 利民股份 指 利民控股集团股份有限公司，股票代码：002734.SZ 江山股份 指 南通江山农药化工股份有限公司，股票代码：600389.SH 利尔化学 指 利尔化学股份有限公司，股票

28、代码：002258.SZ 扬农化工 指 江苏扬农化工股份有限公司，股票代码：600486.SH 联化科技 指 联化科技股份有限公司，股票代码：002250.SZ 颖泰生物 指 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司，股票代码：833819.NQ 泰禾股份 指 南通泰禾化工股份有限公司 万盛股份 指 浙江万盛股份有限公司，股票代码：603010.SH 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月 A 股 指 每股面值 1.00 元的

29、人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 保荐人、保荐机构、主承销商 指 广发证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 二、专业释义二、专业释义 农药 指 用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。 原药 指 以石油化工等相关产品为主要原料，通过化学合成和工艺生产或生物工程而得到的农药，一般不能直接施用。 制剂 指 为适应治疗或预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的，可以最终提供给

30、用药对象使用的药剂。 除草剂 指 用来防除农田、非耕地杂草或有害植物的药剂。 杀虫剂 指 用来防治害虫的药剂，包括用来防治植物病原线虫的杀线虫剂。 杀菌剂 指 能够杀死或抑制植物病原微生物（真菌、细菌、病毒）而又不至于造成植物严重损伤的药剂。 百菌清 指 一种广谱、保护性杀菌剂原药，可用于麦类、水稻、蔬菜、果树、花生、茶叶等作物。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 12 嘧菌酯 指 甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，高效、广谱，对几乎所有的真菌界（子囊菌亚门、担子菌亚门、鞭毛菌亚门和半知菌亚门）病害如白粉病、锈病、霜霉病、稻瘟病等均有良好的活性。 可湿性粉剂 指 用农药

31、原药、惰性填料和一定量的助剂，按比例经充分混合粉碎后，达到一定粉粒细度、可分散于水中形成稳定悬浮液的粉状制剂。 水分散粒剂 指 又称干流动剂、水悬性颗粒剂；是在可湿性粉剂和悬浮剂的基础上发展起来的新剂型； 具有分散性好， 悬浮率高、 稳定性好、使用方便等特点。 悬浮剂 指 将固体农药原药以 4 微米以下的微粒均匀分散于水中的制剂；具有粒径小，药效好，安全环保等特点。 DF 剂型 指 又称干悬浮剂，是水分散粒剂产品系列中的最高端产品，由农药经湿法砂磨制得悬浮液，再经喷雾干燥造粒，脱去水分直接得到的固体微粒产品。 阻燃剂 指 又称难燃剂，耐火剂或防火剂：赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂；依应用方式

32、分为添加型阻燃剂和反应型阻燃剂。 十溴二苯乙烷 指 又称十溴二苯基乙烷，一种使用范围广泛的广谱添加型阻燃剂，其热稳定性好，抗紫外线性能佳，较其他溴系阻燃剂的渗出性低。 氢溴酸 指 又称溴氢酸，一种强酸，有很强的腐蚀性，可以和除铂、金、钽以外的所有金属反应生成金属溴化物。 三聚氰胺聚磷酸盐（MPP） 指 一种广泛用于各种热塑性塑料、 聚烯烃、 合成橡胶、 工程树脂、防火涂料等多种材质的阻燃剂，具有高防火性、低烟密度、低毒性、低腐蚀性等特点。 农药登记证 指 是农药进入市场销售要取得的必须证件之一，取得农药登记证的产品表明该产品已经在药效、毒性、残留、环境等方面经过农药登记主管单位的审查认可，符合

33、进入市场对农作物病虫草鼠害或媒介生物防治的条件。 ROHS 指 欧盟立法制定的强制性标准，目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚共 6 项物质，使产品更加有利于人体健康和环境保护。 REACH 指 欧盟法规化学品的注册、评估、授权和限制 ，是欧盟建立的，并于 2007 年 6 月 1 日起实施的化学品监管体系。 注：本募集说明书摘要数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因。江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 13 第第二二节节 本次发行概况本次发行概况 一、一、发行人基本情况发行人基本情况 公司名称（中文）

34、： 江苏苏利精细化工股份有限公司 公司名称（英文） ： Suli Co., Ltd. 法定代表人 ： 缪金凤 统一社会信用代码 ： 91320200250415268U 成立日期 ： 1994 年 12 月 22 日 注册资本 ： 18,000 万元 注册地址 ： 江苏省无锡市江阴市临港街道润华路 7 号-1 邮政编码 ： 214444 电话 ： 0510-86636229 传真 ： 0510-86636221 网站 ： http:/ 电子邮箱 ： 上市时间 ： 2016 年 12 月 14 日 上市交易所 ： 上海证券交易所 股票简称及代码 ： 苏利股份（603585.SH） 经营范围 ：

35、精细化工产品、 医药、 医药中间体及农药的技术研发、技术咨询、技术转让；化学原料及化学制品（不含危险化学品）的生产、销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二二、本次发行概况本次发行概况 （一）（一）本次发行的核准情况本次发行的核准情况 本次可转换公司债券发行方案于2021年4月15日经公司第三届董事会第十江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 14 五次会议审议通过， 于 2021 年 5 月 7 日经公司 2021 年度第一次临时股

36、东大会审议通过， 并在股东大会授权范围内于 2021 年 8 月 22 日经公司第三届董事会第十九次会议对发行规模等进行了调整，本次可转换公司债券已于 2021 年 11 月 29日经证监会发行审核委员会 2021 年第 129 次工作会议审核通过。2021 年 12 月17 日，公司收到中国证监会出具的关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 （证监许可20213928 号） 。 （二二）本次可转换公司债券基本发行条款本次可转换公司债券基本发行条款 1、本次发行证券的种类、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。 该可转换公司债券及未

37、来转换的股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模、发行规模 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 95,721.10 万元。 3、票面金额和发行价格、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 4、债券期限、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 2 月 16日（T 日）至 2028 年 2 月 15 日。 5、债券利率、债券利率 第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1%，第四年为 1.5%，第五年为2%，第六年为 3%。 6、付息的期限和方式、付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券

38、采用每年度付息一次的付息方式， 到期归还本金和最后一个计息年度利息。 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 15 年利息的计算公式为： I=B i I：年利息额； B： 本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度 （以下简称 “当年” 或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为可转换公司债券发行首日。

39、 付息日： 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、转股期限、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022 年 2 月 22 日，T+4

40、日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 8 月 22 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 2 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 。 8、转股价格的确定及其调整、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 20.11 元/股， 不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 16 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和

41、前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入） ： 派送红股或转增股本：P1P0/（1+n） ； 增发新股或配股：P1（P0+Ak）/（1+k） ； 上述两项同时进行：P1（P0+Ak）/（1+n+k

42、） ； 派送现金股利：P1P0-D； 上述三项同时进行：P1（P0-D+Ak）/（1+n+k） 。 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需） 。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后， 转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。 当公司可能

43、发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 17 9、转股价格向下修正、转股价格向下修正 （1）修正权限及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股价的 9

44、0%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格， 公司将在上

45、交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告， 公告修正幅度、 股权登记日及暂停转股期间 （如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：QV/P。 其中：V 为可转换公司债券持有人申请转的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。 可转

46、换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。 转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上交所等部门的有关规定，在可转换公司江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 18 债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。 11、赎回条款、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内， 公司将以本次可转换公司债券票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。 （2）有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出

47、现时， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 在本次发行的可转换公司债券转股期内， 如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%） 。 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=Bit/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾） 。 若在前述三十个交易日内发

48、生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 19 12、回售条款、回售条款 （1）有条件回售条款 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内， 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时， 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、 转增股本、 增发新股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）

49、 、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内， 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次， 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 （2）附加回售条款 在本次发行的可转换公司债券存续期内， 若

50、本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化， 且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的， 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司届时公告的附加回售申报期内进行回售， 本次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。 当期应计利息的计算公式为：IA=Bit/365 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 20 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有