锡业股份：2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDF

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1、 证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-038 债券代码：112038 债券简称：11 锡业债 云南锡业股份有限公司云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票年度非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书发行情况报告暨上市公告书 （摘要）（摘要） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 联席主承销商联席主承销商 二一七年八月二一七年八月 云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2 特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 1发行数量：196,721,311 股 2发行价格：12.20 元/股 3募集资金总额：2

2、,399,999,994.20 元 4募集资金净额：2,371,357,804.29 元 二、本次发行股票上市时间二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份 196,721,311 股，将于 2017 年 9 月 1 日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行共计 8 名发行对象，所认购股份可上市流通时间为 2018 年 9 月 1 日（如遇非交易日顺延），所认购的股票限售期为12 个月。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）亦不上市交易或转让。本次非公开发行完

3、成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 四、其他特别提示四、其他特别提示 本公司及全体董事保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 3 目 录 特别提示特别提示 . 2 目目 录录 . 3 释释 义义 . 5 第一节

4、第一节 本次发行基本情况本次发行基本情况 . 6 一、公司基本情况 . 6 二、本次发行履行的相关程序 . 6 三、本次发行的基本情况 . 8 四、本次发行的发行对象概况 . 12 五、本次发行的相关机构情况 . 20 第二节第二节 本次发行前后公司相关情况本次发行前后公司相关情况 . 22 一、本次发行前后股东情况 . 22 二、本次发行对公司的影响 . 23 第三节第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析财务会计信息及管理层讨论与分析 . 25 一、财务会计信息 . 25 二、管理层讨论和分析 . 28 第四节第四节 本次募集资金运用本次募集资金运用 . 31 一、本次募集资金运用情况 .

5、31 二、募集资金专项存储相关措施 . 32 第五节第五节 中介机构对本次发行的意见中介机构对本次发行的意见 . 33 一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 33 二、保荐协议主要内容和上市推荐意见 . 34 第六节第六节 新增股份的数量及上市流通安排新增股份的数量及上市流通安排 . 36 云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 4 第七节第七节 备查文件备查文件 . 37 一、备查文件 . 37 二、查阅时间 . 37 三、文件查阅地点 . 37 云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 5

6、释 义 除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 锡业股份、公司、发行人 指 云南锡业股份有限公司 本次发行 指 锡业股份非公开发行股票事宜 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商）、保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司 联席主承销商、 中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京德恒律师事务所 发行人审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 最近三年及一期、

7、 报告期 指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-3 月 发行方案 指 云南锡业股份有限公司非公开发行股票的发行方案 认购邀请书 指 云南锡业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书 申购报价单 指 云南锡业股份有限公司非公开发行股票申购报价单 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 6 第一节 本次发行基本情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司名称公司名称 云南锡业股份有限公司 英文名英文名称称 Yunnan Tin Co., Ltd. 住所住所 云南省昆明高新技术产

8、业开发区 法定代表人法定代表人 汤发 发行前发行前注册资本注册资本 1,472,055,068 元 发行后注册资本发行后注册资本 1,668,776,379 元 上市地点上市地点 深圳证券交易所 股票代码股票代码 000960 股票简称股票简称 锡业股份 联系电话联系电话 0873-3118606 公司传真公司传真 0873-3118622 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 经营范围经营范围 有色金属、贵金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品） ，非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营） ，环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进（限分

9、公司经营） ，有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营） ，代理进出口业务。 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序（一）本次发行履行的内部决策程序 2016 年 6 月 20 日，发行人召开第六届董事会第七次会议，审议通过了本次非公开发行 A 股股票相关事项。 2016 年 8 月 19 日，发行人召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案 等本次非公开发行A股股票议案。 2016 年 12 月 29 日，发行人召开 2016 年第十次临时董事会，审议通过了云南锡

10、业股份有限公司关于调整 2016 年非公开发行股票方案的议案 等相关云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 7 议案，本次非公开发行数量由不超过 274,261,603 股调减为不超过 253,164,556股， 募集资金总额由不超过 260,000 万元调减为不超过 240,000 万元， 并相应调整募集资金具体用途，该等调整在股东大会授权董事会权利范围之内，不需再行召开股东大会进行审议。 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 240,000 万元，募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目

11、项目投资总额投资总额 拟投入募集资金金额拟投入募集资金金额 1 年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目 211,659.00 210,000.00 2 南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目 34,709.53 30,000.00 合计合计 246,368.53 240,000.00 （二）本次发行监管部门的核准过程（二）本次发行监管部门的核准过程 2016 年 7 月 27 日，云南省国资委出具云南省国资委关于云南锡业股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复 （云国资资运2016205 号） ，同意锡业股份本次发行方案。 2017 年 1 月 18 日，发行人本次非公

12、开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。 2017 年 6 月 30 日，发行人收到中国证监会核发的关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2017923 号），核准发行人非公开发行不超过 253,164,556 股新股， 批复日期为 2017 年 6 月 15 日， 有效期 6 个月。 （三）本次发行的缴款及验资程序（三）本次发行的缴款及验资程序 1截至 2017 年 8 月 8 日，8 名发行对象已将本次发行认购资金汇入安信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了云南锡业股份有限公

13、司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告 （瑞华验字2017第 53030001 号），确认本次发行的认购资金到位。 云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 8 2 2017年8月9日， 安信证券将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具了 关于云南锡业股份有限公司验资报告 （瑞华验字 2017第53030002号），确认本次发行新增注册资本及股本情况。 （四）本次发行新增股份登记情况（四）本次发行新增股份登记情况 本公司已于 2017

14、 年 8 月 16 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股， 上市日为 2017 年 9 月 1 日， 根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、本次发行的基本情况三、本次发行的基本情况 （一）发行股票的类型：（一）发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股） （二）每股面值：（二）每股面值：人民币1.00元 （三）发行数量（三）发行数量 根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（

15、A 股）196,721,311 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （四）定价方式及发行价格（四）定价方式及发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日，即 2016 年 6 月 21 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，前二十个交易日（2016 年 5 月 9日至 2016 年 6 月 3 日）的均价为 10.53 元/股，前二十个交易日均价的 90%为9.48 元/股，即本次非公开发行价格不低于 9.48 元/股。其中，定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交

16、易日股票交易总额定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。 公司与保荐机构（主承销商）、联席主承销商根据本次发行的申购情况对云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 9 有效申购进行簿记，按照申购价格优先、申购金额优先和申购时间优先的基本原则，最终确定本次发行的认购价格为 12.20 元/股。本次发行底价为 9.48 元/股，本次发行价格相当于发行底价的 128.69%；相当于申购报价日前 20 个交易日（2017 年 7 月 5 日至 2017 年 8 月 1 日）均价 14.71 元/股的 82.94%。 （五）募集资金量（五）募集资金量 本次非公

17、开发行募集资金总额为 2,399,999,994.20 元，扣除保荐承销费28,400,000.00 元（不含税），验资费用 56,603.77 元（不含税）、登记公司股份登记费用 185,586.14 元（不含税）等发行费用后，本次募集资金净额为2,371,357,804.29 元。 （六）上市地点（六）上市地点 本次非公开发行的股票将于锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。 （七）本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案（七）本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案 本次非公开发行前滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后发行人的新老股东共享。 （八）本次发行对象的申购报价情况（八）本次发行对

18、象的申购报价情况 2017 年 8 月 2 日（T 日）上午 9:00 至 12:00，在北京德恒律师事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商） 、联席主承销商共收到 17 家投资者回复的申购报价单及其附件。经发行人、保荐机构（主承销商） 、联席主承销商与律师的共同核查确认，17 家投资者均按时提交了申购报价单，其中 11家投资者按规定缴纳了申购定金，1 家投资者云南金润中涛投资中心（有限合伙）未缴纳申购定金，5 家投资者为基金管理公司，无需缴纳申购定金，认购资金未直接或间接来源于发行人董事、监事、高级管理人员及其关联方，且出资方为私募基金的已完成备案程序，除云南金润中涛投资中心（有限合

19、伙）因未缴纳申购定金导致其报价为无效报价外， 其余 16 家投资者的报价均为有效报价。有效报价区间为 9.68 元/股-13.60 元/股，具体情况如下（按照报价从高到云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 10 低排列，同一报价按照认购金额从大到小排列） ： 序号序号 机构名称机构名称 申购价格申购价格 （元（元/股）股） 申购金额申购金额 （万万元）元） 是否缴纳是否缴纳 申购定金申购定金 1 农银汇理（上海）资产管理有限公司 13.60 24,000 是 2 建信人寿保险股份有限公司 13.00 24,000 是 3 云南惠君投资合伙企业（有限

20、合伙） 13.00 24,000 是 4 华融瑞通股权投资管理有限公司 12.96 50,000 是 12.19 80,000 10.66 80,000 5 财通基金管理有限公司 12.55 30,700 否 12.31 41,200 10.80 47,500 6 华安证券股份有限公司 12.50 25,000 是 12.07 30,000 7 东海基金管理有限责任公司 12.39 24,000 否 8 华泰资产管理有限公司 12.20 28,500 是 11.59 34,000 11.00 40,000 9 东方证券股份有限公司 12.20 24,000 是 11.00 25,000 10

21、红土创新基金管理有限公司 12.16 28,500 否 10.68 32,000 9.68 35,500 11 北信瑞丰基金管理有限公司 11.80 25,500 否 11.33 33,500 11.00 34,500 12 汇安基金管理有限责任公司 11.33 28,000 否 10.64 36,000 10.13 59,000 13 中冀投资股份有限公司 11.00 24,000 是 14 中国银河证券股份有限公司 10.80 25,000 是 15 青岛国信资本投资有限公司 10.31 24,000 是 16 南京瑞达信沨股权投资合伙企业（有限合伙） 10.00 24,000 是 本次发

22、行无效申购具体情况如下： 序号序号 机构名称机构名称 申购价格申购价格 （元（元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 是否缴纳是否缴纳 申购定金申购定金 1 云南金润中涛投资中心（有限合伙） 11.96 72,000 否 11.22 72,000 云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 11 10.47 72,000 注：本次发行要求除证券投资基金管理公司外的投资者缴纳申购定金人民币 3,000 万元整，本次发行共收到申购定金人民币 33,000 万元整。 （九）发行对象获配情况及限售期限（九）发行对象获配情况及限售期限 根据认购邀请书规定

23、的程序和规则，结合本次发行募集资金及发行数量上限，锡业股份和保荐机构（主承销商） 、联席主承销商确定本次非公开发行股票的发行价格为 12.20 元/股，发行数量为 196,721,311 股，募集资金总额为2,399,999,994.20 元。发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下： 序序号号 获配投资者名称获配投资者名称 发行发行价格价格（元（元/股）股） 获配股数获配股数 （股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 本次发本次发行股份行股份占发行占发行后股本后股本的比例的比例 锁定期锁定期 （月）（月） 1 农银汇理（上海）资产管理有限公司 12.20 19,672,131 239

24、,999,998.20 1.18% 12 2 建信人寿保险股份有限公司 12.20 19,672,131 239,999,998.20 1.18% 12 3 云南惠君投资合伙企业（有限合伙） 12.20 19,672,131 239,999,998.20 1.18% 12 4 华融瑞通股权投资管理有限公司 12.20 40,983,606 499,999,993.20 2.46% 12 5 财通基金管理有限公司 12.20 33,770,491 411,999,990.20 2.02% 12 6 华安证券股份有限公司 12.20 20,491,803 249,999,996.60 1.23%

25、12 7 东海基金管理有限责任公司 12.20 19,672,131 239,999,998.20 1.18% 12 8 华泰资产管理有限公司 12.20 22,786,887 278,000,021.40 1.37% 12 合计合计 196,721,311 2,399,999,994.20 11.79% 上述 8 家发行对象符合锡业股份股东大会关于本次发行相关决议的规定。 本次发行提交有效报价的共 16 名投资者，根据发行方案及认购邀请书关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，依次按申购价格优先、申购金额优先和申购时间优先的原则确定发行对象。本次发行价格为 12.20 元/股，发行数量为

26、 196,721,311 股，募集资金总额为 2,399,999,994.20 元。申购价格为 12.20 元/股及以上的 8 家投资者均获配（东方证券股份有限公司申购价格也含 12.20 元/股，但其申购金额低于华泰资产管理有限公司，因此未入围） ，根据“申购价格优先、申购金额优先、申购时间优先”的配售原则及本次非公开发行不超过 253,164,556 股、募集资金总额（含发行费用）不超过 240,000 万元的规定，华泰资产管理有限公司未足额获配，申购金额 285,000,000 元，获配云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 12 金额 278

27、,000,021.40 元。 四、本次发行的发行对象概况四、本次发行的发行对象概况 （一）发行对象情况（一）发行对象情况 1农银汇理（上海）资产管理有限公司农银汇理（上海）资产管理有限公司 （1）概况 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 51 层北半层 注册资本：2,000 万人民币 法定代表人：许金超 经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务，投资咨询（除经纪） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）认购数量及限售安排 农银汇理（上海）资产管理有限公司以现金认购 19,672,

28、131 股，认购此次非公开发行的 A 股股票自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。 （3）发行对象与发行人的关联关系 本次发行前，农银汇理（上海）资产管理有限公司与发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商） 、联席主承销商不存在关联关系，发行人、发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商） 、 联席主承销商、 及与上述机构存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。 （4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 无。 （5）发行对象及关联方与公司未来的交易安排

29、对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。 云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 13 2建信人寿保险股份有限公司建信人寿保险股份有限公司 （1）概况 企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市） 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 99 号建行大厦 29-33 层 注册资本：449,578.9473 万人民币 法定代表人：章更生 经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他

30、业务。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）认购数量及限售安排 建信人寿保险股份有限公司以现金认购 19,672,131 股，认购此次非公开发行的 A 股股票自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。 （3）发行对象与发行人的关联关系 本次发行前，建信人寿保险股份有限公司与发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商） 、联席主承销商不存在关联关系，发行人、发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商） 、联席主承销商、及与上述机构存在关联关系的关联方不存在直接或间

31、接参与本次发行认购的情形。 （4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 无。 （5）发行对象及关联方与公司未来的交易安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。 3云南惠君投资合伙企业（有限合伙）云南惠君投资合伙企业（有限合伙） （1）概况 企业性质：有限合伙企业 云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 14 住所：昆明经开区出口加工区顺通大道 50 号 执行事务合伙人：云南惠众股权投资基金管理有限公司（委派代表：黄静波） 经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理（依法

32、须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）认购数量及限售安排 云南惠君投资合伙企业（有限合伙）以现金认购 19,672,131 股，认购此次非公开发行的 A 股股票自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。 （3）发行对象与发行人的关联关系 本次发行前，云南惠君投资合伙企业（有限合伙）与发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商） 、联席主承销商不存在关联关系，发行人、发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商） 、 联席主承销商、 及与上述机构存在关联关系的关联方不存在直接

33、或间接参与本次发行认购的情形。 （4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 无。 （5）发行对象及关联方与公司未来的交易安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。 4华融瑞通股权投资管理有限公司华融瑞通股权投资管理有限公司 （1）概况 企业性质：有限责任公司（法人独资） 住所：北京市西城区金融大街 8 号楼 1102 注册资本：30,000 万人民币 法定代表人：高敢 经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，云南锡业股份有

34、限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 15 不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料） ；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术转让、技术咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务； 接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准

35、的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） （2）认购数量及限售安排 华融瑞通股权投资管理有限公司以现金认购 40,983,606 股，认购此次非公开发行的 A 股股票自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。 （3）发行对象与发行人的关联关系 本次发行前，华融瑞通股权投资管理有限公司与发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商） 、联席主承销商不存在关联关系，发行人、发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商） 、联席主承销商、及

36、与上述机构存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。 （4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 无。 （5）发行对象及关联方与公司未来的交易安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。 5财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 （1）概况 企业性质：有限责任公司（国内合资） 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 16 注册资本：20,000 万人民币 法定代表人：刘未 经营范围：基金募集、基金销售、

37、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）认购数量及限售安排 财通基金管理有限公司以现金认购 33,770,491 股，认购此次非公开发行的A 股股票自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。 （3）发行对象与发行人的关联关系 本次发行前，财通基金管理有限公司与发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商） 、联席主承销商不存在关联关系，发行人、发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商） 、联席主承销商、及与上述机构存在关联关系的关联

38、方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。 （4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 无。 （5）发行对象及关联方与公司未来的交易安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。 6华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司 （1）概况 企业性质：股份有限公司（上市） 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 注册资本：362,100 万人民币 法定代表人：李工 经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产

39、品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。 云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 17 （2）认购数量及限售安排 华安证券股份有限公司以现金认购 20,491,803 股，认购此次非公开发行的A 股股票自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。 （3）发行对象与发行人的关联关系 本次发行前，华安证券股份有限公司与发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商） 、联席主承销商不存在关联关系，发行人、发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）

40、 、联席主承销商、及与上述机构存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。 （4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 无。 （5）发行对象及关联方与公司未来的交易安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。 7东海基金管理有限责任公司东海基金管理有限责任公司 （1）概况 企业性质：有限责任公司（国内合资） 住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室 注册资本：15,000 万人民币 法定代表人：葛伟忠 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

41、。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）认购数量及限售安排 东海基金管理有限责任公司以现金认购 19,672,131 股，认购此次非公开发行的 A 股股票自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。 （3）发行对象与发行人的关联关系 云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 18 本次发行前，东海基金管理有限责任公司与发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商） 、联席主承销商不存在关联关系，发行人、发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保

42、荐机构（主承销商） 、联席主承销商、及与上述机构存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。 （4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 无。 （5）发行对象及关联方与公司未来的交易安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。 8华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司 （1）概况 企业性质：有限责任公司（国内合资） 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室 注册资本：60,060 万人民币 法定代表人：赵明浩 经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，

43、与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）认购数量及限售安排 华泰资产管理有限公司以现金认购 22,786,887 股，认购此次非公开发行的A 股股票自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。 （3）发行对象与发行人的关联关系 本次发行前，华泰资产管理有限公司与发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商） 、联席主承销商不存在关联关系，发行人、发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商） 、联席主承销云南

44、锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 19 商、及与上述机构存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。 （4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 无。 （5）发行对象及关联方与公司未来的交易安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。 （二）发行对象的获配产品情况（二）发行对象的获配产品情况 本次非公开发行最终配售对象的产品认购信息如下： 序号序号 认购对象认购对象 产品名称产品名称 1 农银汇理（上海）资产管理有限公司 农银定向增发2号 2 建信人寿保

45、险股份有限公司 自有资金 3 云南惠君投资合伙企业（有限合伙） 自有资金 4 华融瑞通股权投资管理有限公司 自有资金 5 财通基金管理有限公司 玉泉石船山1号 玉泉580号 富春258号 玉泉716号 中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合 祥和1号 浦睿1号 富春创益定增1号 辉耀1号 新民5号 华泰资管富春定增1号 玉泉768号 玉泉平安定增1号 华虹定增1号 锦和定增分级50号 嘉实定增驱动12号 恒增鑫享15号 国信天瑞1号 玉泉739号 锦松定增 I 号 君合定增2号 云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 20 玉泉20

46、号 锦和定增分级16号 锦和定增分级11号 锦和定增分级9号 锦和定增分级52号 泉州银行刺桐一号 金科定增1号 锦和定增分级7号 锦和定增分级41号 6 华安证券股份有限公司 华安理财慧银2号定向资管计划 7 东海基金管理有限责任公司 东海基金-鑫龙191号资产管理计划 东海基金-鑫龙192号资产管理计划 东海基金-鑫龙193号资产管理计划 东海基金-金龙33号资产管理计划 8 华泰资产管理有限公司 华泰策略投资产品 五、本次发行的相关机构情况五、本次发行的相关机构情况 （一）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司（一）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 法定代表人：王连志 保荐

47、代表人：徐荣健、聂晓春 项目协办人：杨传霄 办公地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼 联系电话：021-35082395 传真：021-35082151 （二）联席主承销商：中信证券股份有限公司（二）联席主承销商：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 经办人员：梅辛欣 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系电话：010-60833696 传真：010-60833930 云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 21 （三）律师事务所：北京德恒律师事务所（三）律师事务所：北京德恒律师事务所 负责人

48、：王丽 经办律师：伍志旭、王晓东、冯楠 办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 联系电话：010-52682888 传真：010-52682999 （四）审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（四）审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：杨剑涛 签字会计师：李玉、黄军 办公地址：北京市海定区西四环西路 16 号院 2 号楼 4 层 联系电话：010-88095588 传真：010-88091199 （五）验资机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（五）验资机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：杨剑涛 签字会计师：李玉、黄军 办

49、公地址：北京市海定区西四环西路 16 号院 2 号楼 4 层 联系电话：010-88095588 传真：010-88091199 云南锡业股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 22 第二节 本次发行前后公司相关情况 一、本次发行前后股东情况一、本次发行前后股东情况 （一）本次发行前公司前十大股东情况（一）本次发行前公司前十大股东情况 本次发行前（截至 2017 年 7 月 14 日），公司前十大股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数（股）持股数（股） 占总股本比例占总股本比例 1 云南锡业集团有限责任公司 国有法人 542

50、,607,311 36.86% 2 云南锡业集团（控股）有限责任公司 国有法人 203,225,254 13.81% 3 太平人寿保险有限公司传统普通保险产品-022L-CT001 深 基金、理财产品等 6,299,970 0.43% 4 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 6,164,500 0.42% 5 太平人寿保险有限公司分红团险分红 基金、理财产品等 5,899,794 0.40% 6 太平人寿保险有限公司分红个险分红 基金、理财产品等 5,359,834 0.36% 7 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 4,612,600 0.31% 8 玉山江沙迪克 境内自然人 4,