皖能电力：安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDF

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1、 安徽省皖能股份有限公司 Anhui Province Wenergy Company Limited （安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦） 面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 主承销商（受托管理人） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期： 年 月 日 安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-1 声明声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做

2、出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资的依据。 安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-2 重大事项提示重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。 一、安徽省皖能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已于 2019 年 4 月22 日获得中国证券监督管理委员会证监许可2019788 号文核准。发行人本次债券采用分期发行

3、的方式，其中安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）、安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币10 亿元（含 10 亿元）。 根据证券法等相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 二、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA。 本期债券上市前， 发行人最近一年末的净资产为 182.39 亿元

4、 （截至 2019年 12 月 31 日经审计合并报表所有者权益合计），合并口径资产负债率为 44.56%，母公司口径资产负债率为 22.09%；发行人最近一期末的净资产为 192.77 亿元（截至 2020年 9 月 30 日未经审计合并报表所有者权益合计），合并口径资产负债率为 42.78%，母公司口径资产负债率为 24.28%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为 4.87 亿元（2017 年、2018 年及 2019 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润 1.32 亿元、5.56 亿元和 7.74 亿元的算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍

5、。发行人 2019 年归属于母公司所有者的净利润为 7.74 亿元，较上年同期上升 39.21%，不存在业绩下滑的情况。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 三、 受国民经济总体运行状况、 国家宏观经济、 金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动， 因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。 四、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-3 申请。 本期债券符

6、合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化， 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意， 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市， 投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 五、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。最近三年一期，发行人合并口径营业收入分别为 1,220,743.34 万元、1,341,645.69 万

7、元、1,609,224.09 万元和 1,174,880.70 万元；净利润分别为 7,929.25 万元、63,966.37 万元、105,895.44 万元和 103,606.05 万元；销售毛利率分别为 3.44%、6.01%、8.68%和 8.57%；经营活动产生的现金流量净额分别为 98,944.22 万元、136,734.81 万元、266,740.77 万元和 193,768.00 万元。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量较好，但在本期债券存续期内，若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响本期债券本息的按期兑付。 六、最近三年一期，

8、公司资产负债率分别为 48.08%、50.19%、44.56%和 42.78%。最近三年一期，公司有息负债金额分别为 990,346.13 万元、1,083,717.24 万元、1,110,800.91 万元和 1,022,959.31 万元，占负债总额的比例分别为 77.59%、74.71%、75.77%和 70.98%。最近三年一期，公司的 EBIT 利息保障倍数分别为 1.41、2.69、6.40和 7.86。若未来火力发电市场出现重大波动，可能对公司销售情况及资金回笼产生不利影响， 导致公司流动资金紧张， 财务风险加大， 从而对公司正常经营活动产生不利影响。 七、报告期各期末，公司流动

9、比率分别为 0.40、0.55、0.47 和 0.51，速动比率分别为 0.36、0.45、0.39 和 0.40。公司所处行业为火电行业，其行业特点为非流动资产所占比例较大， 同时短期借款、 工程类及燃料类应付款项等流动负债占总负债比重相对较高，因此流动比率较低。由于火电行业存货规模相对较少，因此公司速动比率较流动比率差异较小。截至 2020 年 9 月 30 日，公司银行借款余额为 756,670.39 万元，其中短期借款393,319.88 万元，一年内到期长期借款 32,432.02 万元，长期借款 330,918.49 万元，无逾期借款。公司长期借款余额较大，非流动资产占比较高，资产

10、流动性相对较差，资产负债结构存在一定的不匹配。综上所述，公司流动比率、速动比率较低，报告期各期末公司长期借款余额较大。如果公司的盈利情况发生不利变化，或公司的资金周转出现困安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-4 难而公司其他资产无法及时变现，则公司将可能面临债务、特别是短期债务偿还困难的风险。 八、截至 2020 年 9 月 30 日，公司各类抵押、质押借款余额合计为 6,597.45 万元。公司受限资产余额合计为 3,243.65 万元，主要为银行贷款抵押、质押资产和银行融资保证金，占总资产的比例为 0.10%。在本期债券存续

11、期内，本期债券持有人对发行人抵、质押资产的求偿权劣后于发行人的抵、质押债权。因此，若发行人出现无充足资金用以偿付本期债券利息或本金的情形， 则本期债券持有人可能面临发行人因存在受限资产而无法通过资产处置变现来及时或全额偿付债券本息的风险。 九、公司主要从事火力发电业务，截至本募集说明书出具之日，公司控股的发电火电机组共 17 台，控股发电装机容量达到 953 万千瓦，其中，经营期机组 15 台，装机821 万千瓦，建设期机组 2 台，装机 132 万千瓦。电力行业的发展及盈利水平与经济周期的相关性较为显著。 如国内经济增速放缓， 工业生产及居民生活电力需求将有所减少，用电负荷的减少使得电厂发电

12、机组利用小时数下降， 直接影响到电厂的生产经营以及盈利能力。近年来受国内经济结构调整、投资增速放缓等众多因素影响，我国经济增速放缓，全社会电力需求增速有所下降，2013 年至 2015 年，全社会用电量分别为 53,223亿千瓦时、55,233 亿千瓦时、55,500 亿千瓦时，同比增长分别为 7.50%、3.80%、0.50%，增速呈下滑趋势。2016-2018 年，全社会用电量分别为 59,198 亿千瓦时、63,077 亿千瓦时和 68,449 亿千瓦时，同比增长 6.66%、6.55%和 8.64%，增速略有回升。2019 年全社会用电量为 72,225 亿千瓦时，同比增长 5.52%

13、，增速略有回落。 从安徽省用电数据来看， 2016-2018 年全省全社会用电量分别为 1,794.98 亿千瓦时、1,921.48 亿千瓦时和 2,135.1 亿千瓦时，同比增长分别为 9.46%、7.05%和 11.12%。2019-2020 年全省全社会用电量分别为 2,300.70 亿千瓦时和 2,427.50 亿千瓦时，同比增长 7.76%和 5.51%。虽然近年来安徽省全社会用电量保持了较快增长，但未来仍存在用电量增速进一步放缓的可能性。若未来我国经济增速持续放慢，将相应导致电力消费增速持续放缓、发电设备利用小时数下降，可能会对公司的生产经营产生不利影响。 十、公司控股机组主要为火

14、电机组，近年来国内煤炭价格大幅攀升，使得公司面临一定的成本压力；同时，近三年火电上网价格下调，进一步压缩公司利润空间；2017年，公司利润规模大幅下降，盈利能力明显弱化。此外，目前风电、光伏等新能源发电项目迅速发展，对火电机组利用情况造成了一定不利影响，加之环保压力不断加大，公安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-5 司在资金投入、项目运营等方面面临更多挑战。 十一、 皖能电力于 2018 年 8 月 29 日召开第九届董事会第四次会议审议通过发行股份购买资产预案。为履行控股股东避免及解决同业竞争承诺，皖能电力拟受让控股股东皖能集

15、团所持的神皖能源 49%股权。 皖能电力拟向皖能集团发行股份购买其持有的神皖能源 24%股权，另通过自筹现金收购神皖能源剩余 25%股权，已经公司股东大会审议通过， 同时发行股份购买神皖能源 24%股权事项已于 2019 年 3 月 25 日经中国证监会并购重组审核委员会 2019 年第十次会议审议通过，并已于 2019 年 4 月 18 日收到中国证监会核发 关于核准安徽省皖能股份有限公司向安徽省能源集团有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可2019712 号）。神皖能源 49%股权已于 2019 年 5 月 29 日过户至公司名下。公司增发 476,467,353 股股份（有限售条件的流

16、通股）已于 2019 年 6月 17 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书，增发后公司股份数量为 2,266,863,331 股。 十二、 最近三年一期， 公司投资收益分别为 15,974.55 万元、 46,839.99 万元、 51,967.32万元和 60,047.01 万元，占合并报表净利润比例分别为 201.46%、73.23%、49.07%和57.96%。2017 年受电煤价格波动影响，公司主营业务盈利能力有所下滑，投资收益占合并报表净利润的比例处于较高水平。2018 和 2019 年公司合并报表营业收入出现较大幅度增长，投资收益占合并报表净利润

17、比例分别为 73.23%和 49.07%，呈现逐年下降的趋势。 十三、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对所有本次未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人， 持有无表决权的本债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受债券持有人会议规则并受之约束。 十四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足

18、额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。 十五、资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-6 关注本期债券发行人外部经营环境变化、 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。 资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（http:/）予以公告。发行人亦将通过深圳证券交易所网站（http:/www.szse. cn）及监管部门指定的

19、其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。 十六、发行人为上市公司，股票代码 000543.SZ，股票交易正常，公司经营稳定，不存在业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件的情况。 十七、本期债券主体评级 AAA，本期债券信用等级 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。 十八、自本次债券取得发行许可后至本说明出具日，发行人董事、监事、高级管理人员主要变动情况如下： 2019 年 8 月 15 日，公司公告于近日收到董事会秘书周庆霞女士的辞职报告，周庆霞女士辞职后不再担

20、任公司其他职务，为保证董事会工作正常运行，将由公司副总经理侯海晏先生代行董事会秘书职责。 2019 年 8 月 29 日，公司召开第九届监事会第八次会议，审议通过关于提名陈新宜女士为公司第九届监事会监事候选人的议案，鉴于公司原监事胡永辉先生因工作原因辞去公司监事职务，同意提名陈新宜女士为第九届监事候选人。 2019 年 9 月 17 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过关于选举陈新宜女士为公司第九届监事会监事的议案，采用累积投票制方式选举陈新宜女士为公司第九届监事会监事。 2019 年 12 月 5 日，公司召开第九届董事会第十七会议，审议通过关于聘任公司第九届董事会秘书的议

21、案，聘任侯海晏先生任公司第九届董事会秘书。 2020 年 7 月 10 日，公司监事会收到监事会主席罗太忠的辞职报告。截至 2020 年 7月 11 日，罗太忠先生未持有公司股票。辞职后，罗太忠先生被公司董事会推荐为第九届董事会董事候选人。 安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-7 2020 年 7 月 27 日，公司董事会收到董事长朱宜存和董事肖厚全的辞职报告。截至2020 年 7 月 28 日，朱宜存先生和肖厚全先生未持有公司股票。 2020 年 7 月 27 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过关于选举李明

22、先生、罗太忠先生为公司第九届董事会董事的议案、关于选举魏洪文先生为公司第九届监事会监事的议案。同日召开第九届董事会第二十三此会议和第九届监事会第十五次会议，分别审议通过关于选举李明先生任公司第九届董事会董事长的议案和关于选举魏洪文先生任公司第九届监事会主席的议案。 上述变动均为正常工作调动，不会对发行人产生重大不利影响。 安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-8 目录 重大事项提示重大事项提示 .2 目录目录 .8 第一节第一节 释义释义 .10 第二节第二节 发行概况发行概况 .13 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况

23、.13 二、本期债券发行的有关机构二、本期债券发行的有关机构.17 三、认购人承诺三、认购人承诺.19 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 .19 第三节第三节 发行人及本期债券的资信状况发行人及本期债券的资信状况.21 一、本期债券的信用评级情况一、本期债券的信用评级情况.21 二、信用评级报告的主要事项二、信用评级报告的主要事项.21 三、发行人的资信情况三、发行人的资信情况.23 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 .25 一、发行人概况一、发行人概况.25 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革.25 三、发行人股本总额及

24、前十名股东持股情况三、发行人股本总额及前十名股东持股情况.32 四、发行人的股权结构及权益投资情况四、发行人的股权结构及权益投资情况.33 五、发行人控股股东和实际控制人五、发行人控股股东和实际控制人.48 六、发行人法人治理结构六、发行人法人治理结构.51 七、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况七、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 .55 八、发行人违法违规及受处罚情况八、发行人违法违规及受处罚情况.60 九、发行人主要业务情况九、发行人主要业务情况.62 十、关联方及关联交易十、关联方及关联交易.86 十一、发行人内部管理制度十一、发行人内部管理制度.113 十二、信息披露事务与

25、投资者关系管理十二、信息披露事务与投资者关系管理.114 第五节第五节 财务会计信息财务会计信息 .116 一、公司最近三年一期合并及母公司财务报表一、公司最近三年一期合并及母公司财务报表.116 二、合并报表范围的变化二、合并报表范围的变化.125 安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-9 三、会计政策调整对财务报表的影响三、会计政策调整对财务报表的影响.128 四、主要财务指标四、主要财务指标.132 五、管理层讨论与分析五、管理层讨论与分析.135 六、债券发行后公司资产负债结构的变化六、债券发行后公司资产负债结构的变化.1

26、71 七、重大或有事项或承诺事项七、重大或有事项或承诺事项.172 八、资产抵押、质押和其他限制用途安排八、资产抵押、质押和其他限制用途安排.172 九、资产负债表日后事项九、资产负债表日后事项.173 第六节第六节 募集资金运用募集资金运用 .174 一、本期债券募集资金规模一、本期债券募集资金规模.174 二、募集资金运用计划二、募集资金运用计划.174 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响三、募集资金运用对发行人财务状况的影响.175 四、募集资金专项账户管理安排四、募集资金专项账户管理安排.175 五、前次募集资金使用情况五、前次募集资金使用情况.176 第七节第七节 备查文件备查文

27、件 .177 一、备查文件内容一、备查文件内容.177 二、备查文件查阅地点二、备查文件查阅地点.177 三、备查文件查阅时间三、备查文件查阅时间.178 安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-10 第一节第一节 释义释义 在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 一般名词：一般名词： 本公司、 公司、 发行人、皖能电力 安徽省皖能股份有限公司 皖能集团 安徽省能源集团有限公司 皖能合肥 皖能合肥发电有限公司 皖能马鞍山 皖能马鞍山发电有限公司 皖

28、能铜陵 皖能铜陵发电有限公司 淮北国安 淮北国安电力有限公司 皖能环保 安徽皖能环保有限公司 临涣中利 临涣中利发电有限公司 电燃公司 安徽电力燃料有限责任公司 售电公司 安徽省售电投资开发有限公司 芜湖长能 芜湖长能物流有限责任公司 滨江港埠 铜陵皖能滨江港埠有限责任公司 兴源热电 安徽兴源热电有限公司 皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 财务公司 安徽省能源集团财务有限公司 运检公司 安徽皖能电力运营检修有限公司 节能服务公司 安徽皖能节能服务有限公司 新能创投 安徽省新能创业投资有限责任公司 淮北涣城 淮北涣城发电有限公司 淮北申皖 淮北申皖发电有限公司 国电铜陵 国电铜陵发电有限公

29、司 国电蚌埠 国电蚌埠发电有限公司 秦山核电 核电秦山联营有限公司 徽商银行 徽商银行股份有限公司 国元证券 国元证券股份有限公司 神皖能源 神皖能源有限责任公司 淮南洛能 安徽淮南洛能发电有限责任公司 新集利辛 中煤新集利辛发电有限公司 安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-11 阜阳华润 阜阳华润电力有限公司 国务院 指中华人民共和国国务院 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 财政部 指中华人民共和国财政部 环保部 指中华人民共和国环境保护部 国家统计局 指中华人民共和国国家国家统计局 深交所 指深圳证券交易所 主承销商、

30、受托管理人、中信证券 指中信证券股份有限公司 天职国际、 发行人会计师、 审计机构、 验资机构 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 国浩律师（合肥）事务所 联合评级、 评级机构 联合资信评估股份有限公司 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法（2019 年修订） 本次债券 发行人 2019 年 3 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的发行总额不超过人民币 30 亿元的公司债券 本期债券 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券 （第一期）（品种一）、安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年

31、公司债券（第一期）（品种二） 本次发行 本期债券发行 债券受托管理协议 发行人与中信证券于 2019 年 3 月签署的安徽省皖能股份有限公司 2019 年公司债券受托管理协议 最近三年一期 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月 元 指人民币元 专业术语专业术语 千瓦 电功率的计量单位，以 kW 表示 千瓦时 电能的计量单位，以 kWh 表示 年发电利用小时数 年发电量除装机容量 装机、装机容量 发电设备生产能力，以发电机组的铭牌容量计算，计算单位为“千瓦” （kW）总装机容量 某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总和 权益装机容量 某公司及其参、控股

32、的已运行电厂的装机容量乘以持股比例后的总和 发电量 在某一时段内所发出电量的总和 售电量 在某一时段内销售电量的总和 上网电量 发电厂在上网电量计量点向电网输入的电量，即发电厂向电网企业出售的电量 上网电价 发电企业与购电方进行上网电能结算的价格 安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-12 本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-13 第二节第二节 发行概况发行概况 一

33、、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 注册名称注册名称： 安徽省皖能股份有限公司 法定代表人法定代表人： 李明 设立日期设立日期： 1993 年 12 月 13 日 注册资本注册资本：226,686.33 万元人民币 注册地址注册地址： 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 联系地址联系地址： 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 邮政编码邮政编码：230011 联系电话联系电话：0551-62225811 经营范围经营范围：一般经营项目：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发、参与房地产经营，高新技术和出口创汇项目开发、

34、投资、经营；矿产品、农副产品、化工原料及产品（不含危险品）销售。 统一社会信用代码统一社会信用代码：913400001489495895 是否上市是否上市：是 证监会行业分类证监会行业分类：电力、热力生产和供应业 股票代码股票代码：000543.SZ 股票简称股票简称：皖能电力 （二）核准情况及核准规模（二）核准情况及核准规模 2019 年 2 月 28 日，本公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案。 2019 年 3 月 15 日，本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案。 安徽省皖能股份有限公司 面

35、向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-14 本次公司公开发行公司债券票面总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）、期限不超过 10 年（含 10 年）。公司本次公开发行公司债券采取分期发行的方式，具体发行规模由股东大会授权董事会在上述范围内确定。 经中国证监会于 2019 年 4 月 22 日签发的“证监许可2019788 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 本次公司债券采用分期发行方式， 其中首期发行自证监会审批同意发行注册之日起1

36、2 个月内完成； 其余各期债券发行， 自证监会审批同意发行注册之日起 24 个月内完成。 （三）本期债券的主要条款（三）本期债券的主要条款 发行主体发行主体：安徽省皖能股份有限公司。 债券名称债券名称： 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券 （第一期）（品种一）、安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种二）。 债券简称和代码：债券简称和代码：本期债券分两个品种，品种一简称“21 皖能 01”，债券代码“149401”，品种二简称“21 皖能 02”，债券代码“149402”。 债券期限债券期限：本期债券分两个品种，品种一期

37、限为 1 年期，品种二期限为 3 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。 发行规模发行规模：本期债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。 债券利率及其确定方式债券利率及其确定方式： 固定利率， 由发行人与主承销商根据发行情况共同协商确定。 债券票面金额债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。 发行价格发行价格：本期

38、债券按面值平价发行。 债券形式债券形式： 实名制记账式公司债券。 投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-15 的转让、质押等操作。 发行对象及向公司股东配售安排发行对象及向公司股东配售安排： 本期债券面向持有中国结算深圳分公司开立的 A股证券帐户的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。 起息日起息日：本期债券的起息日为 2021 年 3 月 8 日。 付息债权登记日：付息债权登记日： 本期债券的付息债权登记日按证

39、券登记机构相关规定处理。 在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人， 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 付息日期付息日期：品种一每年的 3 月 8 日为上一计息年度的付息日，品种二每年的 3 月 8日为上一计息年度的付息日； 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 到期日到期日：品种一的到期日为 2022 年 3 月 8 日，品种二的到期日为 2024 年 3 月 8日。 兑付债权登记日兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照证券登记机构的相关规定办理。 兑付日期兑付日期：品种一的兑付日期为 2022 年

40、3 月 8 日，品种二的兑付日期为 2024 年 3月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 计息期限计息期限： 品种一的计息期限为 2021 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 7 日， 品种二的计息期限为 2021 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 7 日。 还本付息方式及支付金额还本付息方式及支付金额： 本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票

41、面利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 付息、 兑付方式付息、 兑付方式： 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 担保情况：担保情况：本期债券无担保。 安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-16 信用级别及资信评级机构信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 主承销商、簿记管理人、债券

42、受托管理人主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。 发行方式：发行方式： 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。 网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。 配售规则：配售规则：主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。 配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计， 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最

43、终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。 承销方式承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足的部分全部由主承销商组织承销团余额包销， 各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。 拟上市交易场所拟上市交易场所：深圳证券交易所。 质押式回购：质押式回购：本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按深交所及证券登记机构的相关规定执行。 募集资金用途募集资

44、金用途： 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还金融机构借款。 募集资金专项账户募集资金专项账户： 账户名称：安徽省皖能股份有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行 银行账户：1302010119200301714 安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-17 税务提示：税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 （四）本期债券发行及上市安排（四）本期债券发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排、本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2021 年

45、 3 月 3 日。 发行首日：2021 年 3 月 5 日。 预计发行/网下认购期限：2021 年 3 月 5 日至 2021 年 3 月 8 日，共 2 个工作日。 2、本期债券上市安排、本期债券上市安排 本次发行结束后， 本公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。 二、本期债券发行的有关机构二、本期债券发行的有关机构 （一）发行人：安徽省皖能股份有限公司（一）发行人：安徽省皖能股份有限公司 住所：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 法定代表人：李明 联系人：靳爱国 联系电话：0551-62225821 传真：0551-62225800 （二）主

46、承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：刘杰、陈实、马梦琪、南昭晗 联系电话：010-60833977 安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-18 传真：010-60833083 （三）发行人律师：国浩律师（合肥）事务所（三）发行人律师：国浩律师（合肥）事务所 住所：合肥市习友路与怀宁路交口置地柏悦中心

47、12 层 负责人：周世虹 经办律师：王飞、王欢 联系电话：0551-65353326 传真：0551-65353323 （四）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（四）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 执行事务所合伙人：邱靖之 经办人员：洪婷 联系电话：010-88827799 传真：010-88018737 （五）资信评级机构：联合资信评估股份有限公司（五）资信评级机构：联合资信评估股份有限公司 住所：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 负责人：常丽娟 主要联系人：余瑞娟

48、联系电话：010-85172818 传真：010-85171273 （六）募集资金专项账户开户银行（六）募集资金专项账户开户银行 账户名称：安徽省皖能股份有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行 银行账户：1302010119200301714 （七）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所（七）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 安徽省皖能股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-19 住所：深圳市福田区深南大道 2012 号 总经理：沙雁 电话：0755-88668888 传真：0755-82083947 邮政编码：5180

49、38 （八）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（八）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所： 深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 负责人：周宁 电话：0755-21899999 传真：0755-21899000 邮政编码：518031 三、认购人承诺三、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更

50、，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深圳证券交易所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2020 年 9 月 30 日，中信证券信用融券专户、自营业务股票账户和资产管理业务股票账户分别持有皖能电力（000543.SZ）A 股 24,000 股、300,645 股和 39,000 股，中信证券合计持有皖能电力 A 股 363,645 股，占皖能电力公司总股本的 0.02%。