东方精工：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要.PDF

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1、 广东东方精工科技股份有限公司广东东方精工科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金并募集配套资金暨关联交易暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书摘要实施情况暨新增股份上市公告书摘要 独立财务顾问 独立财务顾问 二一七年四月二一七年四月 公司声明公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由

2、投资者自行负责。 4、中国证监会、其他政府机关对本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读广东东方精工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 全文及其他相关文件，该等

3、文件已刊载于巨潮资讯网（） 。 目目 录录 特特特特别别别别提提提提示示示示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 释释释释 义义义义 .

4、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 第第第第一一一一节节节节 本本本本次次次次交交交交易易易易的的的的基基基基本本本本情情情情况况

5、况况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 第第第第二二二二节节节节 本本本本次次次次交交交交易易易易的的的的实实实实施施施施情情情情况况况况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 23 3 第第第第三三三三节节节节 本本本本次次次次新新新新增增增增股股股股份份份份上上上上市市市市情情情情况况况况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7、. . . . . . . . . . . . 3 32 2 第第第第四四四四节节节节 本本本本次次次次股股股股份份份份变变变变动动动动情情情情况况况况及及及及其其其其影影影影响响响响 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 34 4 2 特别提示特别提示 新增股份信息表新增股份信息表 一、发行股份购买资产新增股份信息一、发行股份购买资产新增

8、股份信息 发行股份数量 发行价格 交易金额 320,108,695 股 9.20 元/股 294,500 万元 二、募集配套资金新增股份信息二、募集配套资金新增股份信息 发行股份数量 发行价格 募集资金总额 募集资金净额 超募资金 196,078,431 股 14.79 元/股 2,899,999,994.49 元 2,836,165,290.42 元 - 三、新增股份信息三、新增股份信息 股份登记完成日期 新增股份上市日 新增股份数量 新增股份后总股本 2017 年 4 月 18 日 2017 年 4 月 25 日 516,187,126 股 1,158,053,635 股 一、新增股份数量

9、及价格一、新增股份数量及价格 本次发行股份购买资产部分发行股份 320,108,695 股，发行股份购买资产部分发行股份价格为 9.20 元/股，成交金额 2,945,000,000.00 元。 本次发行股份募集配套资金部分发行股份 196,078,431 股，发行股份募集配套资金价格为 14.79 元/股，募集资金总额为 2,899,999,994.49 元。 二、新增股份登记情况二、新增股份登记情况 东方精工购买资产新增股份 320,108,695 股，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南的有关规定，东方精工递交新增股份登记申请， 并于 2017 年

10、 4 月 18 日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书 。 东方精工募集配套资金新增股份 196,078,431 股，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南的有关规定，东方精工递交新增股份登记申请， 并于 2017 年 4 月 18 日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书 。 三、新增股份上市安排三、新增股份上市安排 购买资产部分发行的股票上市已经获得深圳证券交易所批准， 新增股份上市3 日为 2017 年 4 月 25 日。 募集配套资金部分发行的股票上市已经获得深圳证券交易所批准， 新增股

11、份上市日为 2017 年 4 月 25 日。 根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 四、新增股份限售安排四、新增股份限售安排 本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股。 （一）发行股份购买资产交易对方的股份锁定期限 对象对象 以持有的普莱德股权认购本次发行的股票限售期以持有的普莱德股权认购本次发行的股票限售期 北大先行、福田汽车 1、若普莱德2016年、2017年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精

12、工股份中的40%，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起二十四个月后可以解禁； 2、若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的剩余股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。 宁德时代、 北汽产投 若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非

13、后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。 青海普仁智能科技研发中心（有限合伙） 1、若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工40%的股份数量，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后解禁； 2、以持有普莱德股权认购而取得的东方精工累计

14、80%的股份数量，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起四十八个月后可以解禁； 3、以持有普莱德股权认购而取得的东方精工剩余的股份数量，自股份上市日起六十个月后可以解禁。 4 （二）发行股份募集配套资金的股份锁定期限 本次交易募集配套资金发行对象泸州市工业投资集团有限公司、 长信基金管理有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。 （三）本次股份上市之日至股份锁定期满之日止，发行对象在本次重

15、组中由于东方精工送红股、转增股本等原因取得的东方精工股份，亦应遵守上述约定。 五、资产过户情况五、资产过户情况 截至2017年4月6日，本次交易标的普莱德100.00%股权已过户至东方精工名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，普莱德取得了北京市工商行政管理部门换发后的企业法人营业执照 。至此，标的资产过户手续已办理完成，东方精工已持有普莱德100.00%股权。 2017 年 4 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字2017第 ZI10325 号” 验资报告，经其审验认为：截至 2017 年 4 月 7 日止，普莱德已完成股东变更的工商登记， 普莱德的股东已由北大先行

16、等 5 名股东变更为贵公司。贵公司以发行股份及支付现金购买普莱德 100%的股权，上述股份发行后，贵公司股本增加人民币 320,108,695.00 元，总股本变更为人民币1,158,053,635.00 元。” 六、股权变动对公司的影响六、股权变动对公司的影响 本次交易完成后，公司盈利规模和盈利水平均有一定幅度增长，公司每股收益均有所提升。普莱德经营状况良好，其从事的新能源汽车动力电池系统 PACK业务具有良好的市场前景。本次交易完成后，普莱德资产的注入将增强上市公司的资产质量、收入规模、利润水平，公司可以进一步拓展相关业务，拥有更全面的业务类型，将有效提升公司的行业地位、竞争实力和抗风险能

17、力，形成良好的持续盈利能力。 5 释释 义义 在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 公司、本公司、上市公司、东方精工 指 广东东方精工科技股份有限公司 本次重组、本次交易 指 广东东方精工科技股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式购买北京普莱德新能源电池科技有限公司100%股权 普莱德、标的公司 指 北京普莱德新能源电池科技有限公司 交易标的、标的资产 指 普莱德100%的股权 北大先行 指 北大先行科技产业有限公司 北汽产投 指 北京汽车集团产业投资有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司（股票代码

18、：600166） 青海普仁 指 青海普仁智能科技研发中心（有限合伙） 交易对方、补偿义务人 指 普莱德于本次交易前的全体股东，即北大先行、宁德时代、福田汽车、北汽产投、青海普仁 认购对象 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次交易募集的配套资金 利润补偿协议 指 公司与交易对方于2016年7月28日签署的广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议 发行股份及支付现金购买资产协议 指 公司与交易对方于2016年7月28日签署的广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司股东发行股份及支付现金购买

19、资产协议 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 指 公司与交易对方于2016年9月29日签署的广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 指 由公司聘请具有证券业务资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后的净利润，非经常性损益指公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益的定义 净利润 指 经公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所审计的净利润 评估基准日 指 本次标的资产评估基准日为2016年3月31日 审计基准日 指 立信会计师针对普莱德分别出具了审

20、计基准日为2016年3月31日的“信会师报字2016第350055号” 审计报告 、审计基准日为2016年6月30日的“信会师报字2016第350074号” 审计报告 、审计基准日为2016年10月31日的“信会师报字2017第ZI50001号” 审计报告 过渡期 指 审计评估基准日至交割日的期限 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 6 重组管理办法 指 上市公司重大资产重组管理办法 发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 非公开发行细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中国证

21、监会 指 中国证券监督管理委员会 最近两年及一期、报告期 指 2014年、2015年、2016年1-10月 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 中信建投证券、 本独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 律师、律师事务所 指 北京市中伦律师事务所 立信、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构、同致信德 指 同致信德（北京）资产评估有限公司 重组报告书 指 广东东方精工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 报告书、本报告书 指 广东东方精工科技股份有限公司发行股份及支付

22、现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异， 这些差异是由于四舍五入造成的。 7 第一节第一节 本次交易的基本情况本次交易的基本情况 一、本次交易的基本方案一、本次交易的基本方案 （一）交易对方（一）交易对方 普莱德本次交易前的全体股东，包括北大先行、宁德时代、福田汽车、北汽产投、青海普仁。 （二）交易标的（二）交易标的 北大先行、宁德时代、福田汽车、北汽产投、青海普仁持有的普莱德 100%股权。 （三）交易价格（三）交易价格 本次交易的价格以具有证券从业资质的资产评估机构对交易标的的评估价值为依据，经交易双

23、方友好协商确定。本次评估采用收益法和资产基础法，最终采用收益法的评估结果确定交易标的的评估价值， 以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日，普莱德的股东全部权益价值的评估值为 475,000 万元，评估值较账面净资产增值 452,303.50 万元，增值率为 1,992.83%。 各方在公平、自愿的原则下，确定本次交易的作价为 475,000 万元。 二、本次交易中股份发行的基本情况二、本次交易中股份发行的基本情况 （一）本次发行股票的基本情况（一）本次发行股票的基本情况 本次交易涉及两次股份发行：（1）发行股份及支付现金购买资产：东方精工拟通过向普莱德全体股东发行股份以及支付现金的方式

24、，购买普莱德 100%的股权；（2）发行股份募集配套资金：东方精工拟向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 290,000 万元。 1、发行种类和面值、发行种类和面值 本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。 8 2、发行方式及发行对象、发行方式及发行对象 （1）发行股份购买资产）发行股份购买资产 本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为北大先行、宁德时代、福田汽车、北汽产投、青海普仁。 （2）发行股份募集配套资金）发行股份募集配套资金 本次发行股份募集配套资金的发行方式为向不超过 10 名特定投

25、资者非公开发行。 根据最终的询价结果， 本次配套发行对象确定为泸州市工业投资集团有限公司、长信基金管理有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司 8 名投资者。 3、发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格及发行数量、发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格及发行数量 （1）发行股份购买资产）发行股份购买资产 本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第三届董事会第三次会议决议公告日。发行股份购买资产的发行价格为 9.20 元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 90%。

26、根据本次交易方案，公司拟以 475,000 万元的价格向普莱德全体股东发行股份及支付现金购买普莱德 100%的股权，其中东方精工向北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车支付现金对价占比为 40%，支付股份对价占比为 60%；东方精工向青海普仁支付股份对价占比为 100%。本次发行股份购买资产（募集配套资金除外）拟发行 A 股股票数量合计为 320,108,695 股。 在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格及发行数量亦将作相应调整。 （2）发行股份募集配套资金）发行股份募集配套资金 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本公司第三届董事会

27、第三次会议决议公告日。本次发行股份募集配套资金采用询价发行方式，认购对象为其他不超过 10 名特定投资者，发行价格不低于 9.20 元/股，不低于定价基准日前 209 个交易日公司股票交易均价的 90%。以发行底价 9.20 元/股测算，本次重组募集配套资金发行股份数量不超过 315,217,391 股。 根据本次非公开发行的询价簿记结果并经发行人和主承销商协商确定， 本次非公开发行股票发行价格为 14.79 元/股。 本次非公开发行募集配套资金总额不超过 290,000.00 万元，按照发行价格 14.79 元/股计算，本次非公开发行的发行股份数量合计为 196,078,431 股。 定价基

28、准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格及发行数量将相应调整。 4、上市地点、上市地点 本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市。 5、本次发行股份锁定期、本次发行股份锁定期 （1）发行股份购买资产交易对方的股份锁定期限 对象对象 以持有的普莱德股权认购本次发行的股票限售期以持有的普莱德股权认购本次发行的股票限售期 北大先行、福田汽车 1、若普莱德2016年、2017年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取

29、得的东方精工股份中的40%，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起二十四个月后可以解禁； 2、若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的剩余股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。 宁德时代、 北汽产投 若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累

30、计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。 青海普仁智能科技研发中心（有限合伙） 1、若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工40%的股份数量，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后解禁； 2、以持有普莱德股权认购而取得的东

31、方精工累计80%的股份数量，在10 对象对象 以持有的普莱德股权认购本次发行的股票限售期以持有的普莱德股权认购本次发行的股票限售期 扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起四十八个月后可以解禁； 3、以持有普莱德股权认购而取得的东方精工剩余的股份数量，自股份上市日起六十个月后可以解禁。 （2）发行股份募集配套资金的股份锁定期限 本次交易募集配套资金发行对象泸州市工业投资集团有限公司、 长信基金管理有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转

32、让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。 （3）本次股份上市之日至股份锁定期满之日止，发行对象在本次重组中由于东方精工送红股、转增股本等原因取得的东方精工股份，亦应遵守上述约定。 6、过渡期损益归属及滚存未分配利润安排、过渡期损益归属及滚存未分配利润安排 本次交易完成后， 本公司本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按照持股比例共同享有。 本次交易完成后，标的资产于基准日的滚存未分配利润归本公司享有。 7、发行股份购买资产的资产过户、发行股份购买资产的资产过户 截至 2017 年 4 月 6 日，本次交易标的普莱德 100.00%股权已过户至东方精工名下，相关工商变更登

33、记手续已办理完毕，普莱德取得了北京市工商行政管理部门换发后的企业法人营业执照。至此，标的资产过户手续已办理完成，东方精工已持有普莱德 100.00%股权。 8、本次交易前后控制权变化情况、本次交易前后控制权变化情况 本次交易完成前，唐灼林先生、唐灼棉先生持有上市公司51.74%股份；本次交易完成后，唐灼林先生、唐灼棉先生合计持有上市公司股份比例为28.68%，仍为上市公司的实际控制人。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。 9、配套募集资金用途、配套募集资金用途 11 本次交易拟募集配套资金290,000万元，占拟购买资产交易价格的61.05%，具体用途预计如下： 序号序号 项目项目 金额（

34、万元）金额（万元） 1 支付本次交易中的现金对价 180,500 2 支付本次交易相关中介机构费用 9,500 3 普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目 100,000 合计合计 290,000 东方精工将根据上市规则 、 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等法规及规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款的规定，设立募集资金专户对募集资金存放和使用进行管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 （二）本次发行的认购情况（二）本次发行的认购情况 1、发行对象的确定、发行对象的确定 （1） 根据东方精工 2016 年第六次临

35、时股东大会审议通过和中国证监会核准的本次交易方案，本次购买资产的发行对象为北大先行、宁德时代、福田汽车、北汽产投、青海普仁 5 名交易对方。 （2）本次配套募集资金的发行对象为泸州市工业投资集团有限公司、长信基金管理有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司 8 名发行对象。该 8 名投资者的具体配售情况如下： 序号序号 认购对象认购对象 配售股数（股）配售股数（股） 认购金额（元）认购金额（元） 1 泸州市工业投资集团有限公司 19,743,069 291,999,990.51 2 长

36、信基金管理有限责任公司 19,607,843 289,999,997.97 3 华鑫证券有限责任公司 20,283,975 299,999,990.25 4 易方达基金管理有限公司 30,425,963 449,999,992.77 5 九泰基金管理有限公司 6,828,941 101,000,037.39 6 北信瑞丰基金管理有限公司 30,425,963 449,999,992.77 7 财通基金管理有限公司 49,154,834 726,999,994.86 8 华融证券股份有限公司 19,607,843 289,999,997.97 合计 196,078,431 2,899,999,9

37、94.49 上述8家投资者以100个账户参与了本次认购， 其中华融证券股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、 泸州市工业投资集团有限公司均以 1 个账户参加了12 本次认购，华鑫证券有限责任公司以 2 个账户参加了本次认购，易方达基金管理有限公司以 4 个账户参加了本次认购， 北信瑞丰基金管理有限公司以 8 个账户参加了本次认购，九泰基金管理有限公司以 15 个账户参加了本次认购，财通基金管理有限公司以 68 个账户参与本次认购。具体如下： 序序号号 认购对象认购对象 证券账户名称证券账户名称 证券账户号证券账户号码码 证券数量证券数量（股）（股） 1 华融证券股份有限公司 华融证券招商证券

38、华融优智 1 号集合资产管理计划 0899126729 19,607,843 2 长信基金管理有限责任公司 长信基金浦发银行云南国际信托云信富春 3 号单一资金信托 0899138510 19,607,843 3 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 0800107573 19,743,069 4 华鑫证券有限责任公司 华润深国投信托有限公司华润信托 志道定增 1 期集合资金信托计划 0899120280 19,607,843 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 0899135025 676,132 5 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 0899043661 23

39、,664,639 易方达基金公司-工行-昊业宏达特定资产管理 0899051583 338,066 易方达基金公司-中行-何日华 0899055730 338,066 易方达基金-浦发银行-中山证券有限责任公司 0899127293 6,085,192 6 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰基金宁波银行北京中融鼎新投资管理有限公司 0899120660 676,133 北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托 轻盐丰收理财2015015 号集合资金信托计划 0899131628 6,896,552 北信瑞丰基金-浦发银行-上海爱建信托-北泰 1 号事务管理类集合资金信托计划 089913

40、2726 4,732,927 北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司 0899139008 8,789,722 北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆 199 号资产管理计划 0899138893 2,028,398 北信瑞丰基金民生银行北京国际信托北京信托 银驰资本 092号集合资金信托计划 0899123597 540,906 北信瑞丰基金中信银行长安国际信托股份有限公司 0899128086 5,409,060 北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托 丰收理财 023 号集合资金信托计划 0899135124 1,352,265 7 九泰基金管理有限公司 中国银河

41、证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 0899077760 64,021 中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 0899113614 3,009,002 中国工商银行股份有限公司-九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899116415 1,173,724 渤海银行股份有限公司-九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金 0899127542 640,213 中国光大银行股份有限公司-九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金 0899126419 298,766 13 招商证券股份有限公司-九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 089

42、9119492 106,702 九泰基金-广发银行-九泰基金-仰山定增 1 号资产管理计划 0899120254 85,362 九泰基金-广发银行-九泰基金-凤凰定增 1 号资产管理计划 0899128077 42,681 九泰基金-中泰证券-九泰基金-恒锐定增 1 号资产管理计划 0899129169 64,021 九泰基金-中信证券-九泰基金-锐盈定增 6 号资产管理计划 0899122756 42,681 九泰基金-民生银行-九泰基金-锐金定增 1 号资产管理计划 0899123656 85,362 九泰基金-银河证券-九泰基金-锐鑫定增 1 号资产管理计划 0899130685 85,

43、362 九泰基金-中信证券-九泰基金-锐盈定增 8 号资产管理计划 0899135528 42,681 九泰基金-广发银行-深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司 0899138712 640,214 九泰基金-广发银行-上海华信证券有限责任公司 0899131441 448,149 8 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 0899124725 4,692,360 中国工商银行股份有限公司-财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899130666 804,598 财通基金-兴业银行-江海证券有限公司 089912642

44、5 1,352,265 财通基金-兴业银行-财通基金-富春定增 1195 号资产管理计划 0899129542 1,014,199 财通基金-平安银行-华润深国投信托-华润信托 增盈单一资金信托 0899137623 1,352,265 财通基金-工商银行-钱塘定增 1 号资产管理计划 0899129238 216,362 财通基金-工商银行-锦和定增分级 26 号资产管理计划 0899132437 338,066 财通基金-工商银行-锦和定增分级 27 号资产管理计划 0899133097 216,362 财通基金-工商银行-锦和定增分级 50 号资产管理计划 0899133095 189,

45、317 财通基金-工商银行-锦和定增分级 6 号资产管理计划 0899132190 270,453 财通基金-工商银行-富春定增 1231 号资产管理计划 0899131623 540,906 财通基金-工商银行-富春定增 1227 号资产管理计划 0899129985 202,840 财通基金-工商银行-富春定增 1289 号资产管理计划 0899133096 202,840 财通基金-工商银行-锦和定增分级 51 号资产管理计划 0899133731 797,836 财通基金-工商银行-粤乐定增 2 号资产管理计划 0899124563 101,420 财通基金-工商银行-锦和定增分级 9

46、 号资产管理计划 0899135235 270,453 财通基金-平安银行-天润资本管理（北京）有限公司 0899105104 2,704,530 财通基金-平安银行-天润资本管理（北京）有限公司 0899132048 2,704,530 财通基金-工商银行-锦和定增分级 19 号资产管理计划 0899136541 338,066 财通基金-招商银行-财通基金-新宝 1 号资产管理计划 0899136279 270,453 财通基金-招商银行-湖南天瑞丰年股权投资有限公司 0899128072 338,066 财通基金-工商银行-阳明 1 号资产管理计划 0899130037 338,066

47、财通基金-工商银行-锦和定增分级 53 号资产管理计划 0899137317 878,972 财通基金-宁波银行-国信证券股份有限公司 0899124807 2,028,398 财通基金-宁波银行-湖北合作投资集团有限公司 0899112397 642,326 财通基金-光大银行-北京华睿创盈投资管理有限公司-韬映致壹私募基金 0899132611 676,133 财通基金-工商银行-富春定增 1152 号资产管理计划 0899123756 135,227 财通基金-工商银行-深圳梭鱼资本管理有限公司 0899130580 520,622 财通基金-工商银行-东洋定增 5 号资产管理计划 08

48、99138383 270,453 14 财通基金-工商银行-东洋定增 4 号资产管理计划 0899137421 473,293 财通基金-工商银行-深圳市朗润通资本管理有限公司 0899131086 338,066 财通基金-招商银行-粤财信托-财通 1 号单一资金信托 0899136976 676,133 财通基金-工商银行-福建中通汇银投资管理有限公司 0899127226 676,133 财通基金-工商银行-古木投资瑞潇芃鑫定增 1 号资产管理计划 0899125308 135,226 财通基金-工商银行-海银资产管理有限公司 0899126017 1,622,718 财通基金-工商银行

49、-定增驱动 10 号资产管理计划 0899130000 371,873 财通基金-工商银行-深圳朴素资本管理有限公司 0899129375 1,014,199 财通基金-工商银行-富春定增 1251 号资产管理计划 0899131084 324,544 财通基金-工商银行-富春定增 1177 号资产管理计划 0899130254 270,453 财通基金-工商银行-富春定增 1095 号资产管理计划 0899131230 317,782 财通基金-工商银行-富春定增 1176 号资产管理计划 0899132211 236,646 财通基金-工商银行-锦和定增分级 41 号资产管理计划 0899

50、135236 60,852 财通基金-工商银行-财智定增 16 号资产管理计划 0899131231 202,840 财通基金-工商银行-海银资产管理有限公司-海银创世财通定增 3 期私募投资基金 0899137013 676,133 财通基金-光大银行-韩朝阳 0899122365 1,149,425 财通基金-工商银行-富春定增 1258 号资产管理计划 0899138158 1,352,265 财通基金-工商银行-富春定增 1175 号资产管理计划 0899124929 128,465 财通基金-工商银行-优选财富 VIP 尊享定增 6 号资产管理计划 0899124813 67,613