中航高科：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 236 公司代码：600862 公司简称：中航高科 中航航空高科技股份有限公司中航航空高科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 236 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事

2、出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李志强李志强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张军张军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海朱清海声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（

3、特殊普通合伙）审计，公司本部2019年度实现的归属于母公司的 净利润761,687,161.54元，按10%的比例提取法定盈余公积金76,168,716.15元后，公司本部当年 可供分配的归属于母公司所有者的净利润为685,518,445.39元,2019年初剩余未分配利润为 98,146,735.03元,公司2019年末可供分配的归属于母公司所有者的净利润为783,665,180.42元。 公司拟定的2019年度利润分配方案为： 以 2019年 12 月 31 日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为 1.60 元（含税），共计分配股利222,887,857.1

4、2元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净 利润551,582,618.50元的40.41%,剩余未分配利润560,777,323.30元转入下一年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公

5、司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 236 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情

6、况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 235 2019 年年度报告 4 / 236 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、中 航高科 指 中航航空高科技股份有限公司 （

7、原南通科技投资集团股份有 限公司） 南通科技 指 南通科技投资集团股份有限公 司 航空工业高科、公司控股股东 指 中航高科技发展有限公司 基础院 指 中国航空工业集团公司基础技 术研究院 产控集团、南通产控 指 南通产业控股集团有限公司 科工贸、南通工贸、科工贸公 司 指 南通科技工贸投资发展有限公 司 航空工业、航空工业集团、公 司实际控制人 指 中国航空工业集团有限公司 （原中国航空工业集团公司） 航材院 指 中国航发北京航空材料研究院 （原中国航空工业集团公司北 京航空材料研究院） 制造所、航空工业制造所 指 中国航空工业集团公司北京航 空制造工程研究所 制造院 指 中国航空制造技术研究

8、院 中航智控 指 中航高科智能测控有限公司 中国航材 指 中国航空器材集团公司 北京国管中心 指 北京市国有资本经营管理中心 京国发基金 指 北京京国发股权投资基金（有 限合伙） 艾克天晟 指 北京艾克天晟股权投资中心 （有限合伙） 启越新材 指 北京启越新材股权投资中心 （有限合伙） 航空工业复材 指 中航复合材料有限责任公司 京航生物 指 北京优材京航生物科技有限公 司 优材百慕 指 北京优材百慕航空器材有限公 司 江苏致豪 指 江苏致豪房地产开发有限公司 航智装备 指 南通航智装备科技有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元

9、、人民 币亿元 南通机床 指 南通机床有限责任公司 远洋亿家 指 远洋亿家物业服务南通有限公 2019 年年度报告 5 / 236 司 濠河建设 指 南通濠河建设投资有限责任公 司 北城致豪 指 南通北城致豪房地产开发有限 公司 南通红土创新 指 南通红土创新资本创业投资有 限公司 南通红土管理 指 南通红土创新资本创业投资管 理有限公司 成都时代新兴 指 成都时代新兴企业管理咨询有 限公司 成都亚商 指 成都亚商新兴创业投资有限公 司 中航国际 指 中航国际成套设备有限公司 北京航为 指 北京航为高科连接技术有限公 司 万通新材 指 南通万通航空新材料发展有限 公司 第二节第二节 公司简介和

10、主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中航航空高科技股份有限公司 公司的中文简称 中航高科 公司的外文名称 Avic Aviation High-Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Avic Hi-Tech 公司的法定代表人 李志强 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘向兵 丁凯 联系地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 江苏省南通市港闸区永和路1号 电话 0513-81110558 0513-83580382 传真 0513-85512271 0513-85512271 电子信箱 li

11、uxb ntmt 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 公司注册地址的邮政编码 226011 公司办公地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 公司办公地址的邮政编码 226011 公司网址 电子信箱 webmaster 2019 年年度报告 6 / 236 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股

12、 上海证券交易所 中航高科 600862 南通科技 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋 25 层 签字会计师姓名 孟红兵、彭叶清 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上 年同期增 减(%) 2017年 营业收入 2,473,398,794.74 2,652,815,540.42 -6.76 3,044,152,398.07 归

13、属于上市公 司股东的净利 润 551,582,618.50 304,060,678.10 81.41 83,567,613.61 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 251,139,052.77 270,647,241.42 -7.21 39,711,342.08 经营活动产生 的现金流量净 额 946,840,577.12 -688,399,154.35 不适用 155,276,904.89 2019年末 2018年末 本期末比 上年同期 末增减 （% ） 2017年末 归属于上市公4,180,948,356.06 3,795,701,484.28 10.15 3,493,0

14、56,057.52 2019 年年度报告 7 / 236 司股东的净资 产 总资产 6,540,506,594.48 7,681,719,318.31 -14.86 7,105,948,814.04 说明：公司三年实现收入的变化主要受地产业务收入持续下降的影响。本期实现利润较前两 年大幅增加，原因为：航空新材料利润贡献稳步提升，2017年至2019年归母净利润分别为 17,671.15万元、20,990.46万元、28,679.89万元；本期江苏致豪股权转让净收益23,175.19万 元；本期经营活动净现金流大幅转正主要受江苏致豪本期预售收款所致。 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标

15、主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.40 0.22 81.82 0.06 稀释每股收益（元股） 0.40 0.22 81.82 0.06 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） 0.18 0.19 -5.26 0.0285 加权平均净资产收益率（%） 13.83 8.32 增加5.51个百 分点 2.43 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 6.30 7.41 减少1.11个百 分点 1.15 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 每股收益大幅提升主要系航空新材料实现利润稳步提升、本期

16、江苏致豪股权转让确认投资收益所 致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：

17、 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 683,286,384.98 763,415,585.27 693,898,739.23 332,798,085.26 2019 年年度报告 8 / 236 归属于上市公司股东 的净利润 114,237,055.91 135,436,759.67 88,587,976.44 213,320,826.48 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 106,888,

18、278.50 118,685,502.73 76,043,981.78 -50,478,710.24 经营活动产生的现金 流量净额 -75,547,285.45 42,599,417.93 403,100,985.83 576,687,458.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适 用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 231,981,031.86 详见投资收 益 （附注七、 66）、资产 处 置 收 益 （附注

19、七、 71）营业外 收入（附注 七、72）、 营业外支出 （附注七、 73） 225,722.12 -1,305,654.03 越权审批， 或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、 按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 43,586,233.27 详见其他收 益 （附注七、 65） 38,789,286.61 45,469,463.78 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益

20、非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 2,898,295.03 因不可抗力因素， 如遭受自 然灾害而计提的各项资产 2019 年年度报告 9 / 236 减值准备 债务重组损益 11,913,878.03 企业重组费用， 如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益， 以及处置交易 性金融资产、 交易性金融负 债和可供出

21、售金融资产取 得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生 金融资产、交易性金融负 债、 衍生金融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置 交易性金融资产、 衍生金融 资产、 交易性金融负债、 衍 生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 4,560,517

22、.82 详见营业外 收入（七、 附注 72） 及 营业外支出 （附注七、 73） 1,976,836.81 -493,442.41 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 25,689,286.99 详见投资收 益 （附注七、 2019 年年度报告 10 / 236 66）、长期 股 权 投 资 （附注七、 16） 少数股东权益影响额 -5,668.92 -27,623.50 -5,633.77 所得税影响额 -5,367,835.29 -7,550,785.36 -14,620,635.10 合计 300,443,565.73 33,413,436.68 43,856,271.53 十一、十一

23、、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 报告期，公司拥有航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、南通机床、江苏致豪、 万通新材七家全资和控股子公司，主要业务涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通、汽车、 医疗器械、装备制造、房地产等领域。报告期内，公司以公开挂牌方式转让所持江苏致豪 100%股 权，并于 2019 年 12 月完成相关工商变更登记

24、工作，公司不再持有江苏致豪股权。目前，公司已 形成以航空新材料、高端智能装备制造等为主业的业务发展格局，致力于成为“具有国际竞争力 的航空新材料和高端智能装备制造企业”。 航空新材料业务板块：航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化 高科技公司，业务涉及材料、制件、设计、研发、制造、检测、服务为一体的多业务产业链,主要 产品为复合材料原材料（预浸料、蜂窝等）及民机复合材料构件，主要客户为航空工业主机厂和 零部件生产单位。目前正大力推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领 域的应用和产业化进程，积极拓展国际民用航空市场，增加国际竞争力。优材百慕主要从事民航

25、进口飞机用钢刹车盘副、炭刹车盘副、机轮附件、航空座椅安全带、轨道车辆制动产品、特种车 辆制动产品的研发、生产、销售及民航飞机机轮和刹车装置的维修业务。京航生物是从事骨科植 入物产品研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司，主营产品以人工关节为主。 智能装备业务板块：航智装备主要业务为数控机床及航空专用装备业务，主要产品有立式加 工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、智能生产线、航空专用装备等。南通机床是 中国立卧式万能铣床骨干企业，主要产品为普通铣床、数控铣床、经济型加工中心、龙门式数控 铣床等，目前通过积极参与国家“一带一路”建设，以国际合作带动装备、技术、品牌和服务“走 出去

26、”，为企业发展拓展新空间。 （二）经营模式（二）经营模式 2019 年年度报告 11 / 236 公司总部职能定位主要为战略管控、投资管控、财务管控、资源配置和主业范畴内新项目的 孵化和培育。 公司各业务领域以子公司形式发展， 新材料业务主要包括航空工业复材、 京航生物、 优材百慕和万通新材；装备业务主要由航智装备和南通机床承担。各子公司均为设计（科研）、 生产、销售一体化经营模式，拥有完整的研发能力、生产条件和营销体系。公司通过加强建立高 效技术成果转化和产业化途径，培育产业新增长点，通过加强资本运作和资源整合，做大航空材 料产业、做强航空制造产业、做优民用新材料产业、做活智能装备产业、做精

27、内部管控体系、做 好科技转化平台，实现创新发展、集聚发展、跨越发展。 （三）行业情况（三）行业情况 航空航空新材料业务所属行业新材料业务所属行业： 碳纤维复合材料具有复合效应和多功能兼容等特点，具有高比强度、比刚度、可设计性强、 耐疲劳、耐腐蚀、可整体成型等特性，被广泛用于航空航天、汽车工业、医疗和建筑等领域。基 于国家战略需求，高性能纤维复合材料成为关键战略材料，是国家重点支持的新兴产业。随着航 空技术的发展、高性能碳复合材料技术和成型工艺的成熟，航空产业已大规模采用碳纤维材料， 复材用量占比大幅提升。波音 B787 复合材料的用量高达 50%，空客 A350 飞机复合材料用量更是 高达 5

28、2%。我国民机大型客机项目稳步推进，为复合材料行业的整体发展带来重大契机；复合材 料技术日趋成熟和制备成本的下降，其在风电、高铁、汽车等其它工业领域的应用也越来越广， 行业具有高速发展的态势。 因高性能复合材料技术门槛较高， 国外和国内行业领军企业相对集中， 随着技术逐渐成熟和行业需求的增大，进入该行业厂商逐渐增多，竞争逐步加剧。 航空工业复材依靠几十年的技术积累，以行业发展的视角积极推动复合材料技术的应用。在 上游碳丝原料行业， 与供应商共同探索原料产品推广及应用， 共同改善原料产品性能及适用能力； 在下游行业，建立行业标准体系，通过承担国家项目、技术推广等方式，推动复合材料的技术提 升，促

29、进复合材料产业发展壮大。 民航运输业处于快速成长期，随着运输类飞机数量的持续增加，将对民航飞机用刹车盘副类 产品形成更大的市场需求。中国高铁的快速发展，为高性能刹车材料市场带来重大契机。优材百 慕具备粉末冶金材料技术、高分子合成材料技术、炭/炭复合材料技术、碳化硅陶瓷材料技术等， 可顺应国家相关行业发展的需求，不断拓展航空航天及高铁的制动产品市场。 在骨科植入物领域，受益于我国人口老龄化程度高、医疗水平提升、健康意识增强、卫生费 用支出增长等影响，我国骨科植入物市场规模将持续增长。目前骨科植入市场依旧是进口企业占 据多数份额，但随着进口替代的逐步推广，国产企业的市场份额将不断提升。 智能装备制

30、造业务所属行业：智能装备制造业务所属行业： 随着机械工业、航空航天工业、国防工业、电子信息技术工业及其他机床下游加工工业的不 断升级发展，未来机床技术发展的趋势将体现在个性化、自动化、高效率上，对机床加工精度和 稳定性等要求越来越高，中高端产品的需求日益凸显，国内对高端数控机床和专用加工装备的需 求越来越大，市场前景广阔。 2019 年年度报告 12 / 236 但是，机床装备行业产能过剩情况严重，竞争异常激烈。受国内制造业转型升级的影响，中 低端机床产品市场需求低迷，高端装备产品的技术水平与国外差距较大，机床装备行业发展下行 压力较大，总体保持中低速发展态势。 二、二、 报告期内公司主要资产

31、发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 为聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展，履行 2015 年重大资产重组时五年内有序退出 房地产业务承诺，公司通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让了所持江苏致豪 100%股权：2019 年 12 月 25 日，公司与南通产控签订了产权交易合同，转让价格为 100,491.70 万元；2019 年 12 月 27 日， 江苏致豪完成相关工商变更登记工作， 并取得了由南通市行政审批局颁发的新 营 业执照。公司不再持有江苏致豪股权。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内

32、核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）公司新材料产品技术领先，具有多年工艺技术积累公司新材料产品技术领先，具有多年工艺技术积累 公司始终坚持以科技创新和成果转化为动力推动产业转型和升级，用高质量、高科技项目的 投入实现新旧动能转换，打造不可替代的核心竞争力。报告期内公司申请受理专利 57 项，已获授 权专利 22 项。 航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司，在原材料 技术和产业规模上处于国内领先水平，其复合材料设计技术和工程化能力在国内具有较强的竞争 力，在高性能树脂及预浸料技术、树脂基复合材料制造技术、先进无损检测技术等方面均处于国

33、 内优势地位；复合材料制造设备先进，经验丰富，具备承担大型主承力结构和复杂结构制件的制 造能力，具备航空复合材料用树脂、预浸料、蜂窝等产品批量生产能力。随着大型民机科研项目 的不断推进，复合材料相关技术生产能力将持续增强。 优材百慕在民航飞机用刹车装置和摩擦材料国产化研制工作中具有悠久历史，是国内民航飞 机刹车盘副制造企业中首家获得零部件制造人批准书（CAAC-PMA）企业，在粉末冶金摩擦材 料、炭/炭复合材料、高分子合成材料及碳化硅陶瓷等材料方面具备研发优势，其产品研发、工程 化、产业化项目多次被列入国家级火炬计划和国防科工委及北京市的新产品推广计划，所研制的 高性能摩擦材料及其产品先后获得

34、了多项国家奖。 京航生物拥有多项在国内达到领先水平的技术，其独创的真空烧结生产技术能够达到国际水 平；自主研发的表面生物活化技术可有效提高假体稳定性和寿命；髋臼防脱位技术已获得国家专 利；其等离子喷涂羟基磷灰石生产线、等离子喷涂钛粉生产线、洁净等级万级局部百级包装间、 完善的质量体系为产品实现提供了强有力的支持。 2019 年年度报告 13 / 236 公司机床相关业务拥有数十年研发及生产历史，在细分领域内相关机床研制能力具有比较优 势；公司实际控制人相关单位航空专用装备技术突出，随着自主研发及引进技术消化合作项目的 不断推进，机床主业及航空专用装备相关技术能力持续增强。 （二）（二）加速推进

35、生产园区建设，不断完善生产管理模式，产能持续扩大加速推进生产园区建设，不断完善生产管理模式，产能持续扩大 航空工业复材顺义生产园区一期项目已正式投产运行，二期项目建设加速推进。顺义园区拥 有先进的预浸料、树脂、芳纶纸蜂窝和结构件生产线，形成了航空复合材料技术开发、原材料生 产、工程试制和综合技术服务开展所需试验手段和条件，为航空型号复合材料应用水平的提升奠 定物质基础和条件；与此同时，为完善现有蜂窝生产线，提升蜂窝制造能力，提高现有大尺寸蜂 窝产能水平，南通大尺寸蜂窝生产线二期建设项目已进入施工前期准备阶段；为确保科研生产任 务的顺利开展，适时启动了三号、五号厂房的改造工作及相应的建设规划论证

36、工作，为民机业务 发展、预浸料市场扩能、发动机零部件业务的快速发展奠定基础。 公司机床制造基地园区占地 332 亩，机床制造全工序各类厂房 7.4 万平方米，各类机械加工 生产设备两百余台， 具备年产各类加工中心 1500 台的能力， 为机床装备业务的转型和发展提供了 有利条件。 （三）（三）核心研发技术人员具有丰富的行业研发、生产经验，助力公司持续发展核心研发技术人员具有丰富的行业研发、生产经验，助力公司持续发展 经营管理团队拥有多年行业经验，具有丰富的行业研发、生产经验，能够对公司经营发展进 行合理决策并使公司战略有效落地。核心研发技术人员团队能力突出、团队稳定，其中部分人员 担任过工信部

37、、科技部、国防科工局等国家级项目或课题的负责人，重点型号或产品主管设计师 等工作，具有多年航空复合材料研发、生产经验，同时，公司通过培养和引进一批经验丰富的经 营管理、产品研发和市场开拓人才，高素质的人才队伍逐步形成，为公司未来发展储备强有力的 人才资源。 （四）（四）公司战略定位清晰，持续聚焦公司主业发展公司战略定位清晰，持续聚焦公司主业发展 公司战略定位清晰，持续聚焦公司主业发展，以坚定“航空报国”初心，笃行“航空强国” 使命为指导，把握科技与产业变革的机遇，加大新材料产业技术创新和能力提升，加快装备产业 的转型升级，加强各利益相关方的协同，以协同创新发展战略聚焦价值创造、商业成功和股东回

38、 报，致力于成为让股东获利、员工满意、客户信赖的优秀上市公司。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年度，公司坚持以“深耕发展”为工作主题，围绕“一个中心、六个坚定”开展年度工 作。在确保航空产品交付的同时，加强科研和新产品开发、促进核心能力提升和科技成果转化； 加强战略规划和投资管理、促进主业发展；加强内部控制和风险管理、提升管理水平；实现房地 产业务完全退出、聚焦主业发展；做好党建工作、促进中心工作落地。围绕材料和航空专用装备 2019 年年度报告 14 / 236 培育形成新动能主体力量，推动公司高质量发展，确保经营

39、规模稳步增长，较好完成了全年工作 任务。 报告期内，公司实现营业收入 247,339.88 万元，实现利润总额 66,748.13 万元，较好完成了 全年工作目标。目前，公司发展战略日益清晰，经营业绩稳步增长，整体运营情况良好，但发展 不平衡的问题依然突出， 机床装备业务转型升级、 减亏扭亏任务依然很重。 具体讨论与分析如下： （一）航空新材料业务（含民品转化业务）（一）航空新材料业务（含民品转化业务） 报告期内，公司航空新材料业务实现销售收入204,953.77万元，同比增长 29.69%；实现利 润总额33,526.46万元，同比增长 36.03%；实现净利润28,679.89万元，同比增

40、长 36.63%。 1 1、生产情况：生产情况： 航空工业复材持续完善管理模式，不断推进生产组织架构重建、产品系列化梳理、生产技术 改进、新产品研发推广等方面工作，提高产品质量稳定性，同时加强资源统筹及能力计划平衡， 优化 ERP 系统应用， 采取延伸供应商管理及“双流水”采购政策， 确保生产秩序， 加快交付进度。 报告期，预浸料生产同比增长 20.3%，预浸料产品生产计划完成率 97.4%；主要蜂窝产品生产同比 增长 45%，生产计划完成率 95%。 优材百慕民航飞机刹车盘副产量同比略有下降，轨道交通制动闸片产量同比增长 260%，超额 完成年初制定的生产任务。在完成民航飞机刹车盘副以及高铁

41、制动闸片产品的批量生产的同时， 开展了炭炭刹车盘副、碳陶刹车盘副、喉衬材料试验件等多种型号的试制工作，为科研工作进度 提供保障。 京航生物严格按照销售需求制定生产计划，股骨柄类产品产量同比下降 26.61%，球头类产品 产量同比下降 9%，臼类产品产量同比下降 21.82%。 2 2、销售情况：销售情况： 航空工业复材实现营业收入 194,563 万元，同比增长 31%；实现利润总额 34,532 万元，同 比增长 37%；实现净利润 29,802 万元，同比增长 38%，营业收入和利润总额超额完成年度计划目 标。预浸料交付同比增长 33%；主要蜂窝产品销售同比增长 22%。 优材百慕实现营业

42、收入 5,039.36 万元，同比增长 0.67%。全力拓展市场，取得 A321 飞机用 炭刹车盘副飞行试验成功， 待民航局发证； 自主研制的 B757-200 飞机用钢刹车盘副实现销售收入 221.12 万元，多种型号炭刹车盘副已顺利出口；自主研制的 CRH380 轨道交通制动产品实现批量 中标，中标含税金额过亿。 京航生物以关注客户需求为主线，积极处理市场中各类相关信息的反馈，加强对经销商和临 床使用者的产品及器械的操作培训，拓展销售思路，增加使用权转让等产品附加业务。报告期销 售收入 4,534.47 万元，同比增长 19.06%，实现销售收入及销售毛利的双增长。 3 3、研发情况：研发

43、情况： 航空工业复材围绕民用飞机和发动机扎实开展研发工作。按计划完成民用航空复合材料结构 科研工作，突破了相关关键技术；完成了民机前机身壁板典型工艺件的制造；开展了民机 2 种预 2019 年年度报告 15 / 236 浸料 PCD 编制和验证工作。报告期内，授权专利 20 项，申请受理专利 35 项，发表 EI 论文 3 篇， 获得技术发明二等奖 1 项，组织项目成果鉴定 1 项。 优材百慕在民航飞机刹车盘副领域开展了 5 个机型刹车盘副研制工作，取得 1 个机型的 PMA 证书，完成了 5 个型号机轮刹车附件的 PMA 取证工作；在轨道交通制动领域开展了 160km/h 动车 组制动闸片和

44、动车组炭/碳化硅陶瓷复合材料制动盘的研制工作，完成了摸底台架试验；CRH5 型 号制动闸片已由中铁检验认证中心（CRCC）抽样，等待正式台架试验；共有 2 项实用新型专利和 1 项发明专利已获受理，2 项实用新型专利已获授权。 京航生物不断优化现有产品，强化新产品开发，开展了 C 系列二代膝关节研究项目，已完成样品 加工及注册送检；开展了新型 HA 涂层股骨柄研制项目，已完成样品试加工；开展了全肩关节产品 研究项目，试验咨询报价基本完成；完成了 9 个注册证延续注册申报及 2 项专利申请。 （二）机床装备业务（二）机床装备业务 2019 年度，公司机床装备业务实现销售收入 11,055.41 万元，同比下降 39.34%，实现利润总 额-5,679.86