保险公司经理年述职报告.doc

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1、精品文档 仅供参考 学习与交流保险公司经理年述职报告【精品文档】第 10 页保险公司经理年述职报告-公司尊敬的市公司领导、各位同仁： 大家上午好！年即将进入尾声,公司本年度在市公司党委、总经理室大力支持和亲切关怀下，通过全体员工团结一致、共同努力，打造了一个各项业务齐头并进、共同繁荣发展的喜人局面！高举发展的大旗，坚持“稳健经营、以效益为中心”的经营指导思想，采取积极的工作态度、始终坚持与党委总经理室保持高度一致，听话照做，完善工作措施，使太保朝着健康、稳定、有续的方向发展！现就年的工作总结和年的发展规划给各位领导和同仁汇报如下:一、整体情况概述：年112月份公司共完成个险标保580万元，较2

2、0年（375万）同比增长54.7%，完成全年任务的127.2%。个险团队框架人力300人，较年底（176人）净增长124人，人力净增长率70.45%。部经理增长2人，主任增长12人。月均长险举绩率51.2%，人均标准保费2536元。团险意外险完成326.98万元，完成全年任务的163.49%，较年228万同比增长43.41%；健康险业务完成21万元，达成全年计划的105%；银行保险业务完成450万元，完成全年任务的114.4%，较年同比增长112.3%；续期收费业务完成1280万元，完成计划100.54%；年公司各条线费用略有节余。各条线员工工资按照上级公司工资绩效考核办法均有所变化。从数字上

3、看，年的公司延续了年的良好发展态势和劲头，是历史上最辉煌的一年。队伍稳定、士气高涨，个险、团险、银行保险、续收均完成全年任务计划，公司品牌、市场分额正逐步确立地位。二、各条线情况综述：1、个险条线突破与提升：年公司个险业务同样有了长足进步和发展。我们以基本法为依据，以人力发展为主线，以业务提升为目的，以基础管理为依托。作好各职级人员的职涯规划。完成标保580万元，标保同比增长54.7%，人力300人，同比净增长124人，同比净增长率70.45%。抓住公司方案、政策，提前一季度完成全年任务。于11月底，达到省公司四级机构的晋升标准。市场份额超越中国人寿。2、年的团险业务一直是处在一个稳定上升的趋

4、势，并且有较大进步与发展。其中安贷宝业务、母婴安康业务、计划生育手术保险业务比重最大。各项业务的网点产出较去年相比稳中有升，指标健康。我们积极维护原有业务渠道，加强与产出渠道的沟通和交流，搞好业务服务。并且加强于相关领导的沟通，于下半年，成功从同业争取和增加2个新网点。年共完成团险、意外险业务326.98万，较去年增长99万元，增长率43.41%。业务达成率、增长率均局全市前茅。逐渐树立了良好的公司品牌和口碑。计划生育手术保险：在上级公司的正确领导和大力支持下，公司的计划生育手术保险业务有了空前的突破和发展，通过不懈的努力和协调，积极与相关领导沟通、协商。得到局领导和乡镇主任的认可，并且，定期

5、到基层调研、座谈，明确该项业务的意义和作用，督导业务产出。第一季度就成功产出5.7万元，并且，我们一鼓作气，截止年11月份共完成该项业务近40万元，成为全市唯一产出该项业务的区县单位。填补了全市无计划生育手术保险产出的空白。3、银行保险业务：公司的银行保险业务在市公司的推动和协调下，我们经过前期的努力和付出，攻坚克难。在各家公司（因经济条件制约）银行保险不景气、竞争日趋激烈的背景下，利用银行保险基本法积极招募、充实人力，并且借助公司政策和个人关系先后和中国银行、农业银行、邮政局协商，达成协议，取得良好效果。业务月均产出38余万元，截止到年底全年确保完成450万元，完成全年任务计划的114.4%

6、，较年同比增长112.3%。4、续期收费业务： 年综合计划1273万元，完成1280万元，达成100.54%，截止10月份，二期计划252万，实际完成245万元，达成97.33%，三期计划171.3万，实收174.2万，达成101.66%，无佣期计划633.4万，完成638.7万元，达成100.82%。我们从管理入手，抓好了银行转帐率和当月进度率，注重收展人员的职业道德教育和业务技能培训。用“主动、求实、诚信、创新”的精神打造太平洋寿险专业服务团队。稳定良好的市场氛围，树立良好的公司形象。5、后援管理方面：制订了“营业室内勤人员工作守则”、“差勤管理制度”，“卫生值日制度”，规范服务行为，强化

7、服务理念，确保服务质量的不断提高。明确责、权、利，做好部门分工，制订相关规定及考核措施，积极借鉴先进经验，协调内部、外部关系，做到全员一盘棋，生死与共，荣辱共存。通过服务建立窗口、通过窗口看公司制度、通过制度树立公司形象和口碑。三、年各条线存在的问题：个险管理：人力发展过快与专业技能提升发展不匹配。年增员194人，晋升裂变12名主管。团队发展的同时，给基础管理和专业技能提出了更高的要求。通过严把新人入司、做好衔接训练、搞好基础培训、管控差勤制度、加大各职级会议频次、充实专业技能、树立远景规划、做好基本法引导等内容。提升举绩率、留存率等基础指标。作到团队稳定、持续、健康发展。团险、银保管理：团险

8、、意外险直销业务有待进一步开拓和提高。利用现有渠道积累现有客户和潜在客户，收集客户信息。以期产出效益险种和健康客户，规避经营风险。努力改变银行保险现有渠道单一、产出不均，期缴业务没有明显改善的现状。利用各级关系打通工行、建行渠道，充实人力，作好直销、期缴业务。合规经营、风险点管控：费用管控、单证管理、核保风险、保全服务、理赔效率等合规问题将作为日常基础工作长抓不懈。四、年发展规划：个险（一）业务发展目标： 全年必保实现新保600万,力争630万，业务增长率5%。（二）人力发展目标：全年必保人力320人，力争360人，人力增长率20%。（三）管理目标长险举绩率不低于55%；季净增员率不低于6%，

9、标员占比不低于46%；十三个月留存率不低于50%。（四）工作思路和措施：业务由人力产出，人力有管理产出。以基本法为依据，以人力发展为主线，以业务提升为目的，以基础管理为依托。（1）基础管理长抓不懈：包含差勤、会议、培训（2）、四大系统执行与完善，增募系统、衔接训练系统、活动量化系统、会议管理系统（3）基本法普及与规划引导利益最大化和自主经营（4）企业文化建立与主人翁意识，司兴我荣。团险：（一）业务发展目标：全年必保220万，力争230万。（二）工作思路和措施：（1）维护好现有渠道，壮大其他渠道（2）扩展劳务输出保险意向和驾意险业务，为全国劳务输出大县，在此基础上，利用地区和政策优势，积极与有关

10、部门和领导接洽，开展劳务输出业务。另外，利用市场优势，与驾校和上级主管部门协调，争取作出和作大业务产出。银行保险：（一）业务发展目标：全年必保480万，力争500万。（二）工作思路和措施：1、利用政策优势和个人关系积极打通、开拓工行、建行渠道，与现有中行、农行、邮政形成齐头并进的发展局面2、利用银保基本法引进高素质渠道维护人员，充实人力，大力发展核心业务、后台业务及直销业务。续期收费：确保完成全年任务，并有所贡献。按基本法的要求做好增员，按区域做好专员对客户的服务工作，利用面谈六步法做好客户的思想工作，增加新保的开拓，确保人人达标。实施阶段考核，按阶段去抓，使各项指标提前完成。后援管理、财务方

11、面：根据收支平衡相匹配的原则和上级公司要求，开源节流、节约开支，把有限的费用用到业务发展和提升上去，严把费用支出关，不该花的钱一分也不乱花，各种办公用品的购买和业务部门的培训学习，作到专人管理，最大程度上减少不必要的浪费。每月月初和月末召开一次碰头会，计划产出、压缩支出。努力确保作到收支平衡，无财务超支！严格管控经营过程中的风险点，按照合规管理要求，防范、管控、化解经营管理风险。改变的背后总有一份辛酸，进步的背后也肩负一份责任。年我们的工作有了一定的起色，但是我们必须清楚的认识到我们的工作还存在很多的不足之处，公司离上级公司的期望还有很大距离。我们以“面对新变化、落实新机制、执行新规定”为指导思想。我相信在上级公司的正确领导和决策下，在寿险发展的新形式下、在全司员工的共同努力下。坚持“抓住新机遇、转变新观念、迎接新挑战、开创新局面”的新字方针。只要我们团结一致、上下同心、扎实工作没有克服不了的困难，我们的目标一定能够实现，公司也将创造更加辉煌的成绩。谢谢大家！太平洋寿险济宁中心支公司支公司 年11月26日