三孚股份：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 166 公司代码：603938 公司简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司唐山三孚硅业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 166 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人孙任靖孙任靖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈治宏陈治宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张宪民张宪民 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司董事会决议， 拟

3、以2019年末的总股本15,016.66万股为基数， 向全体股东每10股派发 人民币1.50元（含税），合计派发现金股利人民币22,524,990.00元。公司本年度不进行资本公积 转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担

4、保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请查 阅“第四节 经营情况讨论与分析”等相关章节。敬请投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 166 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情

5、况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 166 2019 年年度报告 4 / 166 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 唐山三孚硅业股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 孙任靖先生 三

6、孚运输 指 唐山三孚运输有限公司 三孚钾肥 指 唐山三孚钾肥有限公司 三孚化学 指 唐山三孚化学原料有限公司 三孚电子 指 唐山三孚电子材料有限公司 三孚科技 指 唐山三孚科技有限公司 三孚新材料 指 唐山三孚新材料有限公司 元亨投资 指 唐山元亨投资有限公司 三氯氢硅 指 一种化学物质，分子式为 SiHCl3，主要用途为制造多晶硅 及硅烷偶联剂，公司主要产品之一 四氯化硅 指 一种化学物质，分子式为 SiCl4，主要用于制造硅酸酯类、 气相二氧化硅、有机硅单体、有机硅油、高温绝缘漆、硅 树脂、硅橡胶等，公司主要产品三氯氢硅生产过程中产生 的副产品之一 高纯四氯化硅 指 经高度提纯的四氯化硅，

7、主要用于光纤行业生产光纤预制 棒及人造石英 电子级二氯二氢硅 指 一种化学物质，分子式为 SiH2Cl2,主要用于硅外延片的生 产，是半导体行业的重要辅助材料 电子级三氯氢硅 指 一种化学物质， 分子式为 SiHCl3,主要用于硅外延片的生产， 是半导体行业的重要辅助材料 硅烷偶联剂 指 一个系列的化学物质，分子通式为 RSiX3，作用于有机材料 与无机材料之间发生化学键合（偶联）。被广泛应用在轮 胎、橡胶、硅酮胶、人造石材、纺织印染、玻纤、铸造等 行业。是现代有机硅材料工业、有机硅高分子材料工业、 复合材料工业及相关的高新技术领域中不可缺少的配套化 学助剂 氢氧化钾 指 一种化学物质， 分子

8、式为 KOH，又名苛性钾、苛性碱、 钾灰， 在化工、染料、轻工等行业有广泛应用，公司主要产品之 一 液钾 指 48%含量的液体氢氧化钾，公司主要产品之一 固钾 指 90%含量的固态氢氧化钾，公司主要产品之一 硫酸钾 指 一种化学物质，分子式为 K2SO4，农业上主要用于制造化肥， 工业上用于玻璃、染料、香料、医药等 折百 指 为了更加直观方便地计算、比较和使用，将氢氧化钾浓度 换算为 100%所计算出的产能、产量与单价 元、万元、亿元 指 货币单位，人民币元、万元、亿元 本期、报告期、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 5 / 1

9、66 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 唐山三孚硅业股份有限公司 公司的中文简称 三孚股份 公司的外文名称 Tangshan Sunfar Silicon Industries Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Sunfar 公司的法定代表人 孙任靖 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 么大伟 刘默洋 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区 电话 0315-5656180 0315-5656180 传真 0315-5658263 0315-5658263 电子信箱

10、 yaodawei liumoyang 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 唐山市南堡开发区工业区（唐山氯碱有限公司北侧） 公司注册地址的邮政编码 063305 公司办公地址 唐山市南堡开发区工业区（唐山氯碱有限公司北侧） 公司办公地址的邮政编码 063305 公司网址 电子信箱 yaodawei 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上

11、市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三孚股份 603938 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座 9 层 签字会计师姓名 师玉春 史锦辉 报告期内履行持续督导名称 华龙证券股份有限公司 2019 年年度报告 6 / 166 职责的保荐机构 办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 603 签字的保荐代表人姓名 韩泽正 陆燕蔺 持续督导的期间 2017 年 6 月 28 日-2019 年 12 月 31 日 七、

12、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 营业收入 1,156,606,116.76 1,103,852,434.47 4.78 1,074,166,444.36 归属于上市公司股 东的净利润 107,666,283.23 113,050,172.45 -4.76 142,744,256.46 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 99,674,894.06 98,693,311.31 0.99 136,669,481.8

13、6 经营活动产生的现 金流量净额 38,797,697.05 108,085,664.03 -64.10 -18,551,992.48 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,147,080,170.46 1,059,968,996.53 8.22 977,661,300.85 总资产 1,283,762,480.95 1,139,404,613.97 12.67 1,051,781,771.74 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减 (%) 2017年 基本每

14、股收益（元股） 0.72 0.75 -4.00 1.09 稀释每股收益（元股） 0.72 0.75 -4.00 1.09 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.66 0.66 0.00 1.04 加权平均净资产收益率（%） 9.79 11.15 减少1.36个百分点 19.05 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 9.06 9.73 减少0.67个百分点 18.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品支付的现金增加量大于收到现金增 加量。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准

15、则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 166 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财

16、务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 297,322,418.28 303,002,930.95 290,396,081.23 265,884,686.30 归属于上市公司股东的净利润 27,968,892.04 33,649,401.98 25,915,878.66 20,132,110.55 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 25,407,482.03 30,458,366.94 24,400,659.94 19,408,385.15

17、经营活动产生的现金流量净额 -33,082,790.43 60,974,816.49 46,231,958.64 -35,326,287.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 868,483.73 586,929.69 -872,904.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,34

18、0,901.41 1,069,918.71 6,030,081.04 委托他人投资或管理资产的损益 4,830,297.23 14,577,011.51 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 338,990.48 636,454.75 2,942,523.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 91,993.71 - 少数股东权益影响额 0.30 - - 所得税影响额 -1,387,283.98 -2,605,447.23 -2,024,924.85 合计 7,991,389.17 14,356,861.14 6,074,774.60 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值

19、计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、报告期内公司所从事的主要业务、报告期内公司所从事的主要业务 2019 年年度报告 8 / 166 公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、氢氧化钾、 硫酸钾等化工产品的研发、生产和销售。 2 2、经营模式、经营模式 （1）生产模式 公司以市场为导向，采取以销定产的生产模式，自主组织生产，主营产品生产连续、稳定。 公司依据市场情况制定生产计划

20、，按计划组织生产，并根据市场变化及时调整生产计划。同时公 司具有柔性化生产优势，可根据市场需求及时调整产品结构。 （2）采购模式 公司采购硅粉、氯化钾、氯化氢等主要原料及其他辅料。公司根据生产计划制定采购计划， 对于不同原材料，采取不同的采购方式，保证原材料供应充足的同时，也保证了采购价格的合理 性， 公司与各主要原辅材料的供应商保持着长期稳定的合作关系， 确保原辅材料供应的及时畅通。 根据所采购的品种，公司采购模式主要分为以下两种：对于硅粉、氯化钾、氯化氢等原辅材料及 小金额设备等以询价、议价的采购模式为主；对于大额固定资产以招标采购模式为主。 （3）销售模式 公司经过多年的市场实践， 已形

21、成了较为完善的销售体系和稳定的客户群体， 对于不同产品， 采取不同的销售模式。对于终端客户相对集中的三氯氢硅产品、氢氧化钾液钾产品、高纯四氯化 硅产品，根据市场行情，以议价方式与终端客户直接签订销售合同；对于终端客户较为分散的氢 氧化钾固钾产品，则多采取经销模式进行销售。对于硫酸钾产品，采取直销为主经销为辅并逐渐 开拓农业终端渠道的销售模式。 3 3、行业情况、行业情况 详情请见本报告第四节“经营情况讨论与分析”第二部分之（四）“行业经营性信息分析” 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报

22、告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、循环经济模式、循环经济模式 公司经过多年的研究与探索，循环经济发展模式进一步完善。三氯氢硅生产系统的副产品氢 气作为氢氧化钾生产所需能源， 氢氧化钾生产系统的副产品氯化氢作为三氯氢硅生产所需原材料， 硫酸钾生产系统的副产品盐酸可解吸为氯化氢用作三氯氢硅生产所需原材料，三氯氢硅生产系统 的副产品普通四氯化硅作为高纯四氯化硅生产所需原材料，余能余热回收副产蒸汽供应生产系统 循环利用。 公司在建项目 “年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目”及“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体项目”投产后，将进一步延伸公司循环经济产业链

23、条。两种电子级产 2019 年年度报告 9 / 166 品及硅烷偶联剂产品的主要原材料都为公司主要产品三氯氢硅，原材料可直接通过管道运送至项 目生产车间，降低运输成本的同时，保证了原材料的和供应的及时性。 通过延伸产业链上下游产品、 设计改造工艺流程， 使各个生产系统之间协调联动、 相互支撑， 原材料和能源在企业内部实现高效利用，最终实现整个生产过程原材料耗用减量化、能源消耗最 低化、污染物排放最小化，有效降低产品生产成本，提高了公司的经济和环保效益。 2 2、技术与工艺优势、技术与工艺优势 公司采用“硅氢氯化法”生产三氯氢硅，采用“光催化热耦合精馏组合法”生产高纯四 氯化硅，采用“三氯氢硅歧

24、化法”生产电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅，采用“离子膜法” 生产氢氧化钾。 同时， 公司通过技术改造， 提高了产品的纯度。 与采用其他生产工艺的企业相比， 公司采用的生产工艺由于反应容易进行，控制简单，易于操作，既减少了劳动强度，也减少了相 应的设备投入和人员配备，从而有效的降低了公司的生产成本。 3 3、质量优势、质量优势 公司采用 DCS 自动控制系统监控生产流程，实行严格的绩效考核和责任管理制度，公司一贯 高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，公司所有产品均通过了 ISO9001 国际 质量管理体系认证。 公司参与修定的工业三氯氢硅产品国家标准（国标编号：GB/T2865

25、4-2018）获得国家市场监 督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，并于 2019 年 1 月 1 日起实施。 公司高纯四氯化硅产品已通过国内主流光纤预制棒生产企业的认证，尤其是在供应芯棒生产 方面，公司已实现对原材料要求较为苛刻的 PCVD 芯棒生产工艺的规模化供应。 4 4、物、物流优势流优势 三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅均为危险化学品，对于运输车辆有严格的要求，需要专 业的特种车辆运输，并且运输成本较高。公司的全资子公司三孚运输具有危险化学品运输资质， 在充分保障公司货物运输的同时，降低了产品的运输成本。 此外，公司工厂位于唐山市南堡经济开发区，距曹妃甸港约 50 公里，距天津港

26、约 80 公里， 距唐山港约 80 公里，三个港口之间由唐曹高速和沿海高速公路连接，交通便利。公司在物流方面 的优势一方面降低了运输成本，另一方面使得公司产品出口更为便捷，在行业中具有明显优势。 5 5、规模与品牌优势、规模与品牌优势 公司作为全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生 产企业，规模经营优势明显。公司产品销往国内多个省、市、自治区，并出口到南美、东南亚、 非洲、澳洲等地。公司具有稳定的客户群体和良好的产品口碑，主要客户有：新疆协鑫、东方希 望、通威股份、四川永祥、中天科技、长飞光纤光缆、金能科技、山东国邦、中-阿化肥、硅谷肥 业、华鲁恒升、鲁西化工

27、等，客户资源优势较为明显。 2019 年年度报告 10 / 166 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，经过公司董事会及各级员工的共同努力，较好的完成了公司既定生产经营目标。实 现营业收入 115,660.61 万元，归属于上市公司股东净利润 10,766.63 万元。2019 年，公司主要 经营发展情况如下： 一、聚焦主营业务，提高核心竞争力一、聚焦主营业务，提高核心竞争力 2019 年，经过公司供应、生产、销售、储运等各个部门的协调联动，通力配合，公司各产品 生产经营情况稳定有序，其中，三氯氢硅产品产量：77,74

28、0.80 吨，销量：77,642.55 吨；高纯四 氯化硅产品产量：10,684.29 吨，销量：9,729.17 吨；氢氧化钾（折百）产品产量：68,626.91 吨，销量：69,154.24 吨；硫酸钾产品产量：95,328.91 吨，销量：102,260.04 吨。产销率维持 较高水平，为公司保持稳定经营业绩打造良好基础。 2019 年，公司主要生产车间在保证稳定生产的同时，着力于成本、消耗的降低，通过研发、 生产人员的不懈努力，优化生产系统的工艺参数、操作方式、原辅材料配比等，实现公司降本增 效的总体目标，使得产品竞争力有所增强。 二、硫酸钾出口业绩良好，助力公司优化客户结构二、硫酸钾

29、出口业绩良好，助力公司优化客户结构 得益于硫酸钾产品出口关税的取消，公司借助自身优势，把握机会，2019 年公司硫酸钾产品 出口形势良好。 2019 年公司共计出口各品种硫酸钾产品 50,200 吨左右， 较 2018 年增长 151.73%， 产品远销南美、印度、墨西哥等国家地区，并获得了国际客户的认可。2020 年公司计划在继续巩 固国际市场份额的同时，进一步优化下游客户结构，提高终端客户比例，推广三孚品牌，提高市 场影响力。 同时，公司进一步优化硫酸钾产品内销的业务结构。首先，注重与国内复合肥生产知名品牌 中-阿化肥、鲁西化工、华鲁恒升等的合作，保证基础工业销量的稳定；其次，加强与国内知

30、名渠 道商的合作，通过其销售渠道更多的覆盖农业终端客户，提高产品利润；第三，公司在成功开发 两个农业终端种植户的基础上，继续加强农业直供户的开发，为公司产品销售提供更多选择和可 能性。 三、三、强化研发创新，提升公司竞争潜力强化研发创新，提升公司竞争潜力 2019 年， 公司共有 23 项申报专利取得受理通知书， 其中发明专利 6 项。 获得专利授权 15 项。 截至 2019 年末，公司共计拥有有效授权专利 32 项。2018 年2019 年，公司及公司全资子公司三 孚钾肥相继通过高新技术企业认定，公司自 2018 年起三年内（2018 年2020 年）将享受国家关 于高新技术企业的相关优惠

31、政策，三孚钾肥自 2019 年起三年内（2019 年2021 年）将享受国家 关于高新技术企业的相关优惠政策。 公司 “年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目”纳入河北省工业企 业重点技术改造项目计划、2019 年唐山市 100 项两化融合项目、百项新产品、百项重点技术改造 2019 年年度报告 11 / 166 项目。2019 年 9 月，公司通过河北省企业技术中心认定。2019 年 10 月公司“唐山市氯硅烷新材 料工程技术研究中心”通过唐山市科技局验收，纳入市级管理序列。 四、在建项四、在建项目稳步推进目稳步推进 截止至 2019 年末， 公司 “年产 5

32、00 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目” 土建施工和设备安装已全部完成，管道、电仪等环节安装进程已达 80%，其他投产前的准备工作 也在稳步推进过程中。项目生产、技术、管理等人员已初步具备项目试车储备规模，相关人员按 计划进行专业技术培训， 同时也深入到项目建设现场参与项目督导。 项目整体实施情况较为顺利。 公司 2019 年规划的“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体”项目，目前项目备案、土地、设计、 用地规划许可手续已完成，安全评价、环境影响评价、施工许可等手续正在办理中。现场正在着 手围墙搭建，土地平整等施工前准备工作。项目所需设备的采购、招标模块已启动。项目技术

33、人 员，现场管理人员已到位，项目各项工作按规划有序推进。 五、优化制度建设，提高管理能力五、优化制度建设，提高管理能力 2019 年，公司进一步优化管理制度，围绕稳定生产、控制成本、增强产品竞争力等方面，细 化管理流程，提高执行效率，充分发挥公司灵活、高效、专业的运行优势。 向各级管理人员提供更多学习机会，内部聘请优秀讲师面向不同岗位、不同职级的管理人员 开展有针对性的管理、技术等方面的培训；组织管理人员走出去，向业内、国内知名企业考察学 习，吸收先进的管理理念，更新知识结构，开拓眼界，以激发公司创新发展的内在动力。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入

34、 115,660.61 万元，较上年同期增长 4.78%；归属于上市公司股 东的净利润 10,766.63 万元，较上年同期减少 4.76%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 的净利润 9,967.49 万元，较上年同期增长 0.99%；每股收益 0.72 元，较上年同期减少 4.00%；扣 除非经常性损益后每股收益 0.66 元，较上年同期无变化；加权平均净资产收益率为 9.79%，较上 年同期减少 1.36 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.06%，较上年同期减 少 0.67 个百分点。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关

35、科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,156,606,116.76 1,103,852,434.47 4.78 营业成本 834,370,382.01 806,465,584.41 3.46 销售费用 113,492,220.55 98,837,894.19 14.83 管理费用 39,740,482.76 35,838,282.56 10.89 研发费用 47,832,438.99 38,339,941.41 24.76 财务费用 -5,216,256.77 -3,777,951.41 -38.07

36、 经营活动产生的现金流量净额 38,797,697.05 108,085,664.03 -64.10 投资活动产生的现金流量净额 -4,502,759.79 36,874,356.10 -112.21 筹资活动产生的现金流量净额 -12,572,656.00 -30,033,320.00 58.14 2019 年年度报告 12 / 166 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年公司持续聚焦主营业务发展，实现营业收入 115,660.61 万元，同比增长 4.78%，营业 成本 83,437.04 万元，同比增加 3.46%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行

37、业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 化工行业 1,102,034,870.12 788,342,198.72 28.46 6.85 6.42 增加 0.28 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 三氯氢硅 297,070,038.48 201,929,345.81 32.03 -17.65 -8

38、.51 减少 6.78 个百分点 高纯四氯化硅 61,609,383.39 45,318,018.25 26.44 16.76 1.75 增加 10.85 个百分点 氢氧化钾 469,481,382.48 300,709,697.89 35.95 15.48 7.90 增加 4.50 个百分点 硫酸钾 273,874,065.77 240,385,136.77 12.23 29.60 22.14 增加 5.36 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 华东合计 387,180,

39、772.12 282,345,970.75 27.08 22.21 21.13 增加 0.65 个百分点 华北合计 150,971,376.74 107,323,117.14 28.91 -20.31 -30.02 增加 9.86 个百分点 西北合计 111,949,776.07 68,402,959.45 38.90 -20.88 -21.74 增加 0.68 个百分点 华中合计 104,047,377.89 70,237,768.80 32.49 -20.43 -13.76 减少 5.23 个百分点 东北合计 43,945,049.19 27,621,804.94 37.14 11.38

40、6.83 增加 2.67 个百分点 华南合计 17,418,082.96 12,843,628.00 26.26 49.34 49.44 减少 0.05 个百分点 西南合计 15,142,698.51 9,740,059.68 35.68 -31.93 -37.52 增加 5.76 个百分点 国际合计 271,379,736.64 209,826,889.96 22.68 51.21 54.96 减少 1.87 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减

41、（%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 三氯氢硅 吨 77,740.80 77,642.55 80.34 1.55 1.58 -89.37 氢氧化钾 吨 68,626.91 69,154.24 423.76 7.44 5.5 -66.46 高纯四氯化硅 吨 10,684.29 9,729.17 591.49 13.07 17.65 -10.69 硫酸钾 吨 95,328.91 102,260.04 3,694.42 21.16 29.22 -65.23 产销量情况说明 以上库存量包含发出商品。 2019 年年度报告 13 / 166 (3).(3). 成本分析表成本分析

42、表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 化工行业 原材料 57,668.48 73.15 53,643.89 72.42 7.50 化工行业 能源动力 8,991.28 11.41 8,537.89 11.53 5.31 化工行业 人工 1,881.52 2.39 1,750.45 2.36 7.49 化工行业 折旧 2,832.36 3.59 2,968.01 4.01 -4.57 化工行业 其他 7,460.58 9.46 7,174.97 9.

43、69 3.98 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 三氯氢硅 原材料 16,686.17 82.63 19,026.47 86.2 -12.30 三氯氢硅 能源动力 1,494.21 7.40 1,258.13 5.70 18.76 三氯氢硅 人工 601.20 2.98 562.40 2.55 6.90 三氯氢硅 折旧 438.34 2.17 522.77 2.37 -16.15 三氯氢硅 其他 973.01 4.82 701.88 3.18 38.63 主要

44、系三氯氢硅车间制 造费用增加 氢氧化钾 原材料 18,542.14 61.66 16,058.79 57.62 15.46 氢氧化钾 能源动力 6,819.45 22.68 6,677.41 23.96 2.13 氢氧化钾 人工 624.38 2.08 601.78 2.16 3.76 氢氧化钾 折旧 1,158.53 3.85 1,279.07 4.59 -9.42 氢氧化钾 其他 2,926.47 9.73 3,251.81 11.67 -10.00 高纯四氯化硅 原材料 3,453.80 76.21 3,540.02 79.48 -2.44 高纯四氯化硅 能源动力 337.11 7.44 297.77 6.69 13.21 高纯四氯化硅 人工 167.66 3.70 116.34 2.61