白酒企业近5年来市场占有率变化情况.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流白酒企业近5年来市场占有率变化情况.精品文档.白酒企业近5年来市场占有率变化情况说明了什么？ 以下为本人自己所做的统计表。表中统计了自2006年以来主要的白酒企业的营业收入数据和市场份额情况。其中包括了A股市场中非ST类白酒类上市公司和未上市的较大型的白酒企业。数据来源：上市公司的营收数据来自历年年报；非上市公司的营收数据来自公司官方网站、财经报道、行业网站等等（注：“估”字指的是临近年底由非上市公司内部高管人员估计并透露的，可能跟最终的实际数略有差异，但对市场占有率的计算及排名影响不是很大）。表1、白酒行业龙头企业2006-2010年的市场

2、份额统计：（单位：亿元）企业名称2010年营收市场份额2009年营收市场份额2008年营收市场份额2007年营收市场份额2006年营收市场份额五粮液155.416.44%111.295.99%79.335.15%73.296.16%73.977.61%贵州茅台116.334.82%96.705.20%82.425.35%72.376.09%49.035.05%洋河股份76.193.15%40.022.15%26.821.74%17.621.48%10.711.10%郎酒集团582.40%351.88%20.191.31%13.271.12%7.760.80%泸州老窖53.712.20%43.7

3、02.35%37.982.47%29.272.46%19.261.98%稻花香约341.41%261.40%16亿1.04%11亿0.93%8.6亿0.88%剑南春超301.25%281.51%25.271.64%36.013.03%31.953.29%山西汾酒30.171.25%21.431.15%15.851.03%18.471.55%15.271.57%四特酒业达230.95%估18.51.00%11.920.77%10.840.91%缺数据枝江酒业19.630.81%估150.81%18亿1.17%15亿1.26%11.2亿1.15%古井贡酒18.790.78%13.430.72%13

4、.790.90%12.011.01%9.640.99%老白干酒11.660.48%8.750.47%5.170.34%3.880.33%2.970.31%水井坊11.420.47%11.350.61%11.390.74%9.450.79%8.050.83%伊力特10.210.42%8.670.47%7.140.46%4.950.42%4.330.45%金种子酒8.560.35%6.080.33%3.420.22%1.990.17%1.360.14%沱牌舍得8.940.37%7.230.39%8.710.57%9.000.76%8.780.90%湘酒鬼5.600.23%3.650.20%3.26

5、0.21%2.110.18%2.020.21%全年行业总量*2415*18581540.251189.03971.39前10大企总和24.68%23.53%21.80%25.09%24.20%注：（1）营业总收入当中，其他行业业务占比较高（超15%以上）的，则只计算酒类主业的营收，如水井坊2008-2010年的营业收入只计算了白酒业务的营收，未计算其房地产业务的营收；金种子酒未计算其药业收入和房地产收入，等等。（2）2009年度的行业总量1858亿元、2010年度的行业总量2415亿元为1-11月的统计数。全年统计数未查到媒体披露。对市场占有率的数值计算略有影响，但不影响各企业的市占率排名。

6、点评与分析： 1、从2004年开始，白酒行业进入一个景气上升周期，行业营收总量年年攀升，年均复合增速在20%多的水平。相关数据在本人的研究工作和积累中已有掌握。从上表也可看出自2006到2010年，行业总量从900多亿元上升到2000多亿元。 2、五粮液和茅台稳坐行业第一阵营，年销售收入已超100亿。但第3名以下的企业不断变化，反映企业在生产、经营、营销等方面的此消彼长的态势。在2007年以前，剑南春一直位居行业第3的位置，但由于2008年5月汶川大地震使剑南春受到严重冲击，厂区严重受损，历年基酒及未出厂的酒品损失严重，直接损失8亿元、间接损失达20亿元以上，剑南春从此元气大伤，直到2010年

7、剑南春仍未恢复到2006-2007年的营收水平，市场占有率下滑明显。而泸州老窖则凭借国窖1573等高端酒品发力，在2008年剑南春受灾之际一举超越剑南春。但泸州老窖在第三把交椅的位置上才坐了2年，就在2010年被洋河股份超越。白酒行业第二阵营（第3-5名，目前年度营收超50亿但不足100亿）、第三阵营（第6-10名左右，目前年度营收超15亿不足30亿）的名单每年都有变化，反映出第二、第三阵营竞争激烈、此起彼伏的状态。 3、洋河、郎酒这几年异军突起，市场占有率逐年提高，并跻身于第二阵营。洋河在2006年只能排名第7，到2010年升至第3；郎酒2006年排名第12，到2010年竟然已升至第4。洋河

8、和郎酒在前几年均进行了改制，高管层相应获得了一定的主人翁的身份，在经营管理方面积极性高，市场拓展有力，排名节节攀高。相对水井坊、沱牌的每况愈下和汾酒、古井贡的上下起伏，国企如何通过有效的改革提升企业经营的活力和发展的持久性，洋河和郎酒无疑给出了很好的榜样。 4、在第四阵营（中型酒企，目前年度营收在10亿元以下）中，金种子酒这几年增长最快。这家公司上市后曾经经营多个产业，业绩萎靡不振，从2006年股改之际重新确立以白酒产业作为自己的主业，酒业营收从2006年的1.36亿元增长至2010年的8.56亿元，市场占有率从0.14%上升到0.35%，增长速度与洋河和郎酒不相上下。该公司主打的“柔和”风格

9、酒品与洋河的“柔绵”风格酒品有类似之处，目标市场主要为中端，在渠道运作方面的方式方法与洋河也颇为类似，堪称“矮一号的洋河”。 5、“健康饮酒”、“绿色食品”的趋势值得重视。洋河的“柔绵”型酒、金种子的“柔和型”酒以及茅台酒、汾酒等均不上头，不仅口感好，更重要的是喝了之后身体的感觉好，对健康无不利影响，在日益注重健康的消费趋势下，这些公司占据行业发展先机。这也提示，在新时代背景下，白酒产品也该升升级、创创新了。 6、在营销引导方式上，强调“喝历史”与强调“喝感觉”两翼齐飞。以五粮液、泸州老窖、汾酒、古井贡等为代表的老牌资深酒企强调对历史的回顾与挖掘，似乎强调喝酒是在“喝历史”；而洋河、郎酒、金种

10、子酒则强调消费者的心理诉求或身体需求（健康），他们重点不是向消费者展示其“悠久的历史”，而是强调“当下”、“现在”和“未来”（如洋河的“梦”系列），在营销手段上，后者其实已经超越了前者，这也是后者连续多年来增长速度惊人的原因之一。喝酒无疑是在喝“文化”，但喝下去的这个“文化”到底是以前的文化还是现在的文化，很值得人深思。说实话，诸多名优白酒厂商一味强调对自己历史的挖掘，同质化现象越来越严重，其营销诉求的空间也无疑越变越窄。 7、五粮液及茅台由于体形较大，要继续出现明显超越行业增速的增速难度较大，但可保持稳定增长。这几年五粮液的市场份额在6%上下波动，茅台则维持在5%左右，维持了与行业基本同步。而汾酒、古井贡等由于历史底蕴不错，目前处于复兴阶段，所以从2010年到今年上半年，营收增长速度较快，市场占有率有望上升。但这两家公司的长远发展方面，仍会取决于内部的机制。 8、从上表可以看出，目前白酒行业的集中度不高，前10大企业的市场占有率仅为20-25%之间的水平。未来行业集中度提高是可以预期的，提高的方式或手段包括低端白酒厂商的逐步退出、行业的并购整合等等。而洋河已经在行业并购和整合中已经先行迈出了一步，从2011年中报的情况看，并购双沟后的协同效应已经出现。