2022年某公司咨询项目管理制度及流程项目管理实施方法 .pdf

《2022年某公司咨询项目管理制度及流程项目管理实施方法 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年某公司咨询项目管理制度及流程项目管理实施方法 .pdf（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程实施方法参考手册目录前言 5概述 5一、工程实施的意义5二、系统的构成 6三、工程实施的生命周期6四、实施过程中常见的问题6五、实施过程中问题所导致的结果7概念介绍 7一、活动 8二、交付成果 8三、角色 8四、规范化技术 9五、阶段 9六、阶段成果 10计划 10工程定义 11一、目标 11二、主要角色 12三、阶段成果 121工程定义分析报告12四、工作步骤 1分析 131目的 132参与人员 133活动 13精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 34 页4规范化技术 135信息处理 15五、工作步骤 2领导人员概论课

2、程151目的 152参与人员 153活动 16课程 16六、工作步骤 3任命工程小组161目的 162参与人员 173活动 17七、工作步骤 4评审工程定义分析报告171目的 172参与人员 173活动 184成果 18客户调研 18一、目标 18二、主要角色 18三、阶段成果 191客户调研报告 19四、工作步骤 1访谈 191目的 192参与人员 193活动 204规范化技术 205信息处理 21五、工作步骤 2评审调研报告 221目的 22精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 34 页2参与人员 223活动 224成果

3、23方案设计 23一、目标 23二、主要角色 23三、阶段成果 231企业业务流程重组建议方案232企业机构调整建议书243需求定义报告 244业务系统流程图 25四、工作步骤 1评审管理方案251目的 252参与人员 253活动 264成果 26五、工作步骤 2评审需求定义报告和业务系统流程图263目的 262参与人员 273活动 274成果 28开发并确认 28一、目标 28二、主要角色 28三、阶段成果 291确认的系统设计 292开发与确认系统29四、工作步骤 1评审系统设计方案301目的 30精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第

4、 3 页，共 34 页2参与人员 303活动 304成果 31五、工作步骤 2系统开发 311目的 312参与人员 313活动 314成果 32六、工作步骤 3系统验收 321目的 322参与人员 323活动 324成果 33实施 33一、目标 33二、主要角色 33三、阶段成果 341客户确认的系统正式运行确认书34四、工作步骤 1培训 341目的 342参与人员 343活动 35五、工作步骤 2指导初始化 351目的 352参与人员 353活动 35六、工作步骤 3支持试运行 361目的 362参与人员 36精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - -

5、 - -第 4 页，共 34 页3活动 36七、工作步骤 4系统正式运行371目的 372参与人员 373活动 37前言为了更好地进行工程实施工作，在工程实施过程中减少走不必要的弯路，能够在最短的时间内利用最少的人力资源高质量的完成工程实施任务，我们特别编写了这份工程实施方法参考手册（以下简称为手册）。本手册主要对工程实施中经常会出现的问题，工程实施的常规方法和步骤，工程管理方法做了一个标准方式描述，以供公司内部工程经理和相关技术人员参考。同时，本手册还可以作为对客户进行实施前的培训参考。概述一、工程实施的意义通过有效的实施，为我们的客户提供企业竞争优势公司产品 + 有效的实施 = 企业目标

6、+ 公司效益二、系统的构成作为大型的企业级管理信息化工程的实施，不仅仅是简单的将一套软件开发完成并安装到客户的计算机中，还需要做许多与之想配合的工作。一个集成系统的构成包括：计算机硬件和应用软件精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 34 页组织结构、规程和控制人员数据三、工程实施的生命周期工程实施的生命周期就是在一个组织结构中实施一套新系统的全部过程。传统工程实施方法的生命周期阶段包括：工程计划与分析系统设计系统开发实施验收维护四、实施过程中常见的问题1缺乏工程明确定义：得不到高层领导的承诺企业信息化目标不明确或不理解新系统目

7、标与企业目标不相符对实现企业目标的实际进程没有评价方法系统范围不明确或不理解工程责任不明确2企业和用户需求不明确：不理解计划和控制原理不理解系统功能不理解规程的需要缺乏沟通和确认需求的方法缺乏有效的管理方法：工程计划精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 34 页组织工程指挥工程控制工程五、实施过程中问题所导致的结果不适当的或不现实的期望新系统不能满足实际需求不知道如和操作和使用该系统系统拖期交付使用工程费用超过预算概念介绍为了避免以上所阐述的问题和所导致的结果，我们吸收了同行业中领先者的工作经验，同时结合自身的实际情况，总结出

8、一套适合公司现实情况的工程实施方法。我们制定的实施方法定义了四个要素，这四个要素贯穿于整个工程实施过程。这四个实施要素分别是：“活动”、“交付成果”、“角色”、“规范化技术”。一、活动活动指在工程实施过程中可划分的最小单位的工作内容，即“做什么”。同时每一项活动都要消耗一定的工程资源和时间，并且需要按照一定的次序执行。每一个活动都可以分为准备、活动、复查三个步骤进行。一个活动可能有前续活动和后续活动。活动与活动之间的关系有以下三种类型：结束开始开始开始精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 34 页结束结束二、交付成果交付成果是

9、指在工程实施过程中经过一系列的活动所能够产生出什么结果，而产生出的结果必须是确实的并且由客户（或内部）检验过的。三、角色角色主要是指“谁该做什么”，一个角色主要是描述工程涉及的工作内容,而不是工作职位，一个角色可以是一组人员或单个人员。根据实际情况我们定义了十七种主要角色：公司角色客户角色工程领导小组（公司）工程领导小组（客户）工程领导小组执行人工程领导小组组长（企业负责人）工程经理工程执行小组组长管理咨询顾问工程执行小组系统分析员信息中心主管技术顾问业务部门主管程序员关键用户测试员最终用户实施顾问培训讲师以下各项都必须指定负责的角色：阶段交付成果活动以下各项都必须制定支持的角色：阶段活动精选

10、学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 34 页四、规范化技术规范化技术是指针对工程实施过程中每个活动都要定义该如何去做，且这个定义是规范的、形成文本的方法，并且是反映当前最好的实际情况。我们定义了六类规范化技术：工程管理访谈（会谈）质量保证分析设计开发五、阶段阶段是将若干活动联在一起，并能够产生出关键交付成果的活动集。我们将整体工程实施工作划分为“工程定义”、“客户调研”、“方案设计”、“开发并确认”、“实施”、五个阶段。六、阶段成果阶段成果是工程实施过程中各个阶段已完成且批准的关键交付成果。我们根据实际情况定义了十个阶段成果：工

11、程定义分析报告客户调研报告企业业务流程重组建议方案企业机构调整建议书需求定义报告业务系统流程图系统设计开发并验收系统实施系统精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 34 页以下阶段成果每个工程只能生成一次：工程定义分析报告客户调研报告企业业务流程重组建议方案企业机构调整建议书需求定义报告在平行实施阶段，要产生以下阶段成果：业务系统流程图系统设计开发并验收系统实施系统计划工程计划需要分阶段制定，工程计划主要包括以下内容：工程日程安排开始时间结束时间角色分配（负责角色、支持角色、将人员分配至每个角色）活动资源需求内部资源外部资源按人

12、天估算预算费用估算计算机硬件及软件人工差旅其他资源消耗精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 34 页关键交付成果的组成部分工程计划在开始之前需要由工程领导小组批准。以确保内部及外部资源。工程计划在每次交付阶段成果时需要由工程领导小组进行检查，主要对以下问题进行比较：实际阶段成果日期与计划日期比较累计工程成本与预算比较经过对阶段工作的检查，必要时增加资源。工程定义一、目标工程定义阶段的主要目标有：提出工程战略目标，目的及评价标准确定工程的范围（实施范围、功能范围两方面）确定工程的进度二、主要角色工程经理管理咨询顾问系统分析员工

13、程领导小组组长工程领导小组（客户）工程执行小组组长精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 34 页三、阶段成果1工程定义分析报告目的提出经营需求文件提出工程目标，约束条件和评价方法的文件评议现状评估工程效益与费用提出初步工程计划内容评议现状目标、约束条件及评价方法效益/费用分析初步工程计划四、工作步骤1分析1目的召开初次客户会议深入评议现行业务系统编制初步计划2参与人员工程经理企业负责人工程领导小组（客户）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 34 页工程执

14、行小组信息中心主任业务部门主管3活动活动负责人技术类型初次客户会议工程经理访谈事先准备评议现行系统工程经理分析评议现行业务系统管理咨询顾问、系统分析员访谈，分析编写工程定义分析报告管理咨询顾问、系统分析员分析4规范化技术访谈方法准备工作：明确所有必要的信息确定那些是已有的信息编写收集短缺信息的调查提纲针对被访人组织面谈提纲避免提无用的问题用客户的名词术语访谈：做访谈记录明确业务部门经理的职责注意听并促使被访人多谈允许被访人在计划的面谈提纲基础上扩大范围不要立即给予承诺访谈对象：业务部门会议主持人自动化系统数据处理经理市场及分销销售及市场部经理精选学习资料 - - - - - - - - - 名

15、师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 34 页库存管理仓储部经理采购采购部经理产品及加工工程产品工程部经理车间管理生产计划与控制部经理产品成本及库存价值财务部经理财务管理财务部经理生产及物料计划生产计划与控制部经理分析方法召开讨论会信息处理写成文件5信息处理信息来源信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面。信息可以按照不同类型分为“问题/需求”、“目标”、“约束条件”。信息处理过程战略问题战略目标战略约束战术目标战术问题战术目标战术目标战术约束系统功能精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 34

16、页五、工作步骤2领导人员概论课程1目的举办以公司产品为核心的领导层企业信息化概论课程说明上层领导在工程中的职责讨论主要的工程问题说明主要的运行问题得到上层领导承诺获得反馈信息体现在工程定义分析报告中2参与人员工程经理培训讲师管理咨询顾问系统分析员企业负责人工程领导小组工程执行小组业务部门经理3活动活动负责人技术类型准备课程培训讲师分析进行课程培训讲师访谈课程效果评价工程经理分析课程MRP、MRPII 、ERP、* 模式的简要介绍产品概述精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 34 页实施方法工程管理概念领导承诺的重要性严格按计

17、划执行的重要性六、工作步骤3任命工程小组1目的真正形成领导小组和执行小组任命领导小组组长和执行小组组长指定责任业务部门主管2参与人员企业负责人领导小组工程经理3活动活动负责人技术类型任命企业负责人、领导小组七、工作步骤4评审工程定义分析报告1目的确定最终工程实施范围确定最终新系统功能评价系统有效性的方法下一阶段工作的详细工作计划精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 34 页2参与人员工程经理管理咨询顾问系统分析员工程领导小组工程执行小组3活动活动负责人技术类型评审工程经理访谈4成果客户确认的工程定义分析报告客户调研一、目标确

18、定客户现实情况确定客户需求情况及可能的变化确认客户调研报告二、主要角色工程经理管理咨询顾问系统分析员工程领导小组工程执行小组业务部门主管关键用户精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 34 页三、阶段成果1客户调研报告目的提出客户实际情况文件明确客户现有数据来源及格式明确客户现有流程内容现有业务流程现有数据集现有组织结构现有数据流四、工作步骤1访谈1目的详细了解客户现实情况详细了解客户需求情况及可能的变化2参与人员管理咨询顾问系统分析员工程执行小组业务部门主管关键用户精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总

19、结 - - - - - - -第 18 页，共 34 页3活动活动负责人技术类型准备调研提纲管理咨询顾问、系统分析员分析发放调研提纲工程经理、工程执行小组访谈回收调研提纲答卷工程经理、工程执行小组准备面谈提纲管理咨询顾问、系统分析员分析进行面谈管理咨询顾问、系统分析员、工程执行小组访谈4规范化技术访谈方法准备工作：明确所有必要的信息确定那些是已有的信息编写收集短缺信息的调查提纲针对被访人组织面谈提纲避免提无用的问题用客户的名词术语访谈：做访谈记录明确部门经理的职责注意听并促使被访人多谈允许被访人在计划的面谈提纲基础上扩大范围不要立即给予承诺重视关键用户的意见访谈对象：业务部门会议主持人关键用户

20、自动化系统数据处理经理监控人员市场及分销销售及市场部经理销售经理、计划员、理货员精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 34 页库存管理仓储部经理管理员、记账人员采购采购部经理计划员、采购员产品及加工工程产品工程部经理工程管理员车间管理生产计划与控制部经理调度员、车间主任、计划员产品成本及库存价值财务部经理成本会计财务管理财务部经理总账会计、管理会计生产及物料计划生产计划与控制部经理计划员、统计员分析方法召开讨论会信息处理写成文件5信息处理信息来源信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面。信息可以按照不同类型分为“

21、问题/需求”、“目标”、“约束条件”。信息处理过程战略问题战略目标战略约束战术目标战术问题战术目标战术目标战略约束系统功能精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 34 页五、工作步骤2评审调研报告1目的确认客户调研报告确认下一阶段工作计划2参与人员工程经理管理咨询顾问系统分析员工程领导小组工程执行小组业务部门主管3活动活动负责人技术类型编写调研报告管理咨询顾问、系统分析员分析初步评审调研报告工程经理、业务部门主管、工程执行小组访谈最终评审调研报告工程经理、工程领导小组、工程执行小组访谈4成果客户确认的客户调研报告方案设计一、目

22、标确认企业业务流程重组建议方案精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 34 页确认企业机构调整建议书确认需求定义报告确认业务系统流程图二、主要角色工程经理管理咨询顾问系统分析员工程执行小组业务部门主管工程领导小组三、阶段成果1企业业务流程重组建议方案目的提出客户业务流程优化文件确认客户业务流程重组方案内容业务流程重组概念* 管理模式优点* 业务流程特点优化的业务流程主要工作环节岗位职责说明精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页，共 34 页2企业机构调整建议书目的

23、提出企业机构设置及职责调整文件确认企业机构调整方案内容现有机构设置的缺点企业机构设置调整构想机构主要职责描述结构设置与业务流程关系3需求定义报告目的提出详细、明确的系统需求，尤其是事务处理需求提出详细的数据需求确认需求定义内容详细、明确的业务处理需求详细、明确的业务单据需求详细、全面、明确的数据需求需求的实现步骤精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页，共 34 页4业务系统流程图目的提出详细、明确的业务系统流程确认业务系统流程方案内容详细、明确的业务系统处理流程详细、完整、明确的处理说明、数据说明四、工作步骤1评审管理方案1目的确

24、认企业业务流程重组建议方案确认企业机构调整建议书2参与人员工程经理管理咨询顾问系统分析员工程执行小组业务部门主管工程领导小组3活动活动负责人技术类型准备企业业务流程重组建议方案管理咨询顾问、系统分析员分析、访谈精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页，共 34 页内部评审企业业务流程重组建议方案工程经理、管理咨询顾问、系统分析员、工程领导小组（公司）访谈评审企业业务流程重组建议方案工程领导小组（客户），工程经理访谈准备企业机构调整建议书管理咨询顾问分析内部评审企业机构调整建议书工程领导小组（公司）、工程经理、管理咨询顾问访谈评审企业

25、机构调整建议书工程领导小组（客户），工程经理访谈4成果客户确认的企业业务流程重组建议方案客户确认的企业机构调整建议书五、工作步骤2评审需求定义报告和业务系统流程图3目的确认需求定义报告确认业务系统流程图2参与人员工程经理系统分析员工程执行小组业务部门主管工程领导小组工程执行小组业务部门主管3活动活动负责人技术类型准备需求定义报告系统分析员分析、访谈精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页，共 34 页内部评审需求定义报告工程经理、系统分析员、工程领导小组（公司）访谈初步评审需求定义报告工程执行小组，工程经理访谈评审需求定义报告工程经

26、理、工程执行小组、工程领导小组（客户）访谈准备业务系统流程图系统分析员分析内部评审业务系统流程图工程领导小组（公司）、工程经理、管理咨询顾问访谈初步评审业务系统流程图工程执行小组，工程经理访谈评审业务系统流程图工程领导小组（客户），工程经理访谈4成果客户确认的需求定义报告客户确认的业务系统流程图开发并确认一、目标根据需求产生新的系统对公司产品进行必要的修改对组织结构、工作程序、控制方法进行必要的修改通过评审确认新的系统培训最终用户准备详细的实施计划二、主要角色工程经理系统分析员程序员测试员实施顾问工程领导小组工程执行小组业务部门主管精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结

27、 - - - - - - -第 26 页，共 34 页三、阶段成果1确认的系统设计目的确认新系统的详细技术实现统一的公司版本管理公司产品化方向内容新系统的数据结构设计新系统的控制设计新系统的处理设计2开发与确认系统目的确认新系统的具体实现用户理解新的系统内容新系统新系统的安装手册配套的用户手册新系统的验收或评审意见新系统的培训教材实施计划精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 27 页，共 34 页四、工作步骤1评审系统设计方案1目的确认系统设计确认系统开发进度计划、人力资源需求2参与人员工程经理系统分析员工程领导小组（公司）3活动活动负责

28、人技术类型编写系统设计系统分析员设计内部评审系统设计工程经理、系统分析员访谈准备系统开发进度计划和人力资源需求计划工程经理分析内部评审系统开发进度计划和人力资源需求计划工程领导小组（公司）、工程经理访谈确认系统开发进度计划工程领导小组（客户）、工程经理访谈4成果内部评审通过的的系统设计客户确认的系统开发进度计划精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 28 页，共 34 页五、工作步骤2系统开发1目的内部测试通过的新系统2参与人员工程经理系统分析员程序员测试员3活动活动负责人技术类型准备系统开发工程经理工程管理编程程序员、系统分析员开发测试测

29、试员、系统分析员质量保证修改程序员开发内部评审工程经理、系统分析员、测试员质量保证进度控制工程经理工程管理4成果内部评审通过的新系统六、工作步骤3系统验收1目的确认的新系统确认的系统实施计划精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 29 页，共 34 页2参与人员工程经理系统分析员工程领导小组（客户）工程执行小组业务部门主管3活动活动负责人技术类型准备新系统验收工程经理分析新系统培训准备实施顾问分析新系统概念培训实施顾问访谈新系统应用培训实施顾问访谈新系统确认工程经理、工程执行小组、信息中心主任、业务部门主管访谈、分析新系统安装培训实施顾问访

30、谈实施计划准备工程经理、实施顾问分析确认实施计划工程领导小组、工程执行小组、工程经理访谈4成果客户确认的新系统客户确认的工程实施计划实施一、目标保证工作人员准备就绪保证数据准备就绪转换静态数据转换动态数据精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 30 页，共 34 页切换至新系统二、主要角色工程经理实施顾问工程执行小组业务部门主管关键用户最终用户三、阶段成果1客户确认的系统正式运行确认书目的确认新系统已经正式运行内容新系统正式运行新系统没有重大缺陷新系统需要修改的内容四、工作步骤1培训1目的对各层次用户进行系统应用培训准备数据初始方法培训精选

31、学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 31 页，共 34 页2参与人员工程经理实施顾问工程领导小组（客户）工程执行小组业务部门主管关键用户最终用户3活动活动负责人技术类型系统维护培训实施顾问访谈系统初始培训实施顾问访谈系统应用培训实施顾问访谈系统初始数据采集卡使用培训实施顾问访谈五、工作步骤2指导初始化1目的新系统初始化2参与人员工程经理实施顾问工程执行小组业务部门主管关键用户最终用户精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 32 页，共 34 页3活动活动负责人技术类型初始化数据采集业务部

32、门主管分析检验初始化数据业务部门主管分析系统数据初始化最终用户分析六、工作步骤3支持试运行1目的新系统进行试运行新系统没有逻辑错误2参与人员工程经理实施顾问系统分析员程序员工程执行小组业务部门主管关键用户最终用户3活动活动负责人技术类型系统试运行意见反馈工程执行小组分析意见反馈分析实施顾问、系统分析员分析排定修改计划工程经理分析确定修改计划工程经理、工程执行小组访谈系统修改系统分析员、程序员设计、开发精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 33 页，共 34 页七、工作步骤4系统正式运行1目的新系统进行正式运行新系统得到客户认可，符合业务处理逻辑需求。2参与人员工程经理实施顾问工程领导小组工程执行小组业务部门主管3活动活动负责人技术类型准备系统正式运行确认备忘工程经理分析确认系统正式运行确认备忘工程执行小组访谈精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 34 页，共 34 页