盾安环境：2019年年度报告.PDF

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1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江盾安人工环境股份有限公司浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人

2、姚新义、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人公司负责人姚新义、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)吴平湖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴平湖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在经济及行业周期波动风险、海外市场拓展风险、汇率波动风险、公司存在经济及行业周期波动风险、海外市场拓展风险、汇率波动风险、 业绩承诺无法实现的风险及公司股东流动性事项带来的风险，敬请广大投资者业绩承诺无法实现的风险及公司股东流动性事项带来的风险，敬请广大投资者

3、注意投资风险。详细内容见本报告注意投资风险。详细内容见本报告“第四节【九、 （二）未来发展面临的主要风第四节【九、 （二）未来发展面临的主要风 险】险】”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义. 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 12 第五节重要事项第五节重要事项

4、. 29 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 42 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 48 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 49 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第十节公司治理第十节公司治理 . 57 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 63 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 64 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .212 浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、盾安环境 指

5、 浙江盾安人工环境股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2019 年 1 年 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 盾安环境 股票代码 002011 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江盾安人工环境股份有限公司 公司的中文简称 盾安

6、环境 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG DUNAN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） DUNAN ENVIRONMENT 公司的法定代表人 姚新义 注册地址 浙江省诸暨市店口工业区 注册地址的邮政编码 311835 办公地址 浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 办公地址的邮政编码 310020 公司网址 电子信箱 dazq 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江冰 林楠芳 联系地址 浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾 安发展大厦 浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾 安发

7、展大厦 电话 （0571）87113776 （0571）87113776 传真 （0571）87113775 （0571）87113775 电子信箱 dazq dazq 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000704512063Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资

8、料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 樊冬、张建华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东南路 528 号上海证 券大厦北塔 2203 赵涛、周子昊 持续督导期为 2016 年 3 月 23 日-2017 年 12 月 31 日，2019 年度对募集资金继续履行持 续督导职责 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适

9、用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 9,104,342,088.84 9,400,534,426.47 -3.15% 8,278,758,726.28 归属于上市公司股东的净利润 （元） 131,317,345.69 -2,166,984,312.97 106.06% 92,287,251.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 30,181,148.04 -2,100,563,126.75 101.62% 7,468,956.1

10、0 经营活动产生的现金流量净额 （元） 633,756,733.91 170,667,093.05 271.34% 277,274,524.52 基本每股收益（元/股） 0.14 -2.36 105.93% 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.14 -2.36 105.93% 0.10 加权平均净资产收益率 5.72% -65.58% 71.30% 2.09% 浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 8,698,330,754.03 10,279,948,439.44 -15.39% 13,

11、869,745,556.76 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,381,370,325.00 2,212,678,936.72 7.62% 4,395,877,949.08 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按

12、照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,264,627,418.45 2,423,531,738.71 2,042,201,149.50 2,373,981,782.18 归属于上市公司股东的净利润 53,009,342.83 444,734,610.94 10,291,154.92 -376,717,763.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性

13、损益的净利润 428,938.65 47,545,955.40 -3,911,216.01 -13,882,530.00 经营活动产生的现金流量净额 18,522,339.89 165,426,575.89 233,476,975.16 216,330,842.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -32,397,388.03 -189

14、,460,654.29 -9,071,657.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 99,681,778.13 63,732,145.81 47,460,484.49 委托他人投资或管理资产的损益 462,528.77 浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 债务重组损益 -4,369,329.77 1,880,145.68 -72,393.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍

15、生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 2,597,000.00 12,879,071.82 12,125,325.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,549,847.57 -6,197,092.68 10,087,731.08 邱少杰业绩补偿 51,742,453.22 减：所得税影响额 14,922,853.11 -51,420,878.36 27,087,277.75 少数股东权益影响额（税后） -34,997,142.86 675,680.92 828,898.18 合计 101,136,197.65 -66,421,186.22 84,

16、818,295.47 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务情况 公

17、司主要业务包括制冷元器件、制冷设备的研发、生产和销售，以及提供节能服务系统解决方案。制 冷配件业务主要产品包括四通阀、截止阀、电子膨胀阀、电磁阀、管路集成组件、储液器、换热器等产品， 广泛应用于家用空调、商用空调等领域；制冷设备业务主要产品包括冷水机组、单元机、核电暖通及特种 空调系统机组、空调末端等，主要应用于商业楼宇、核电站及特种行业等领域；节能业务主要是提供工业 余热利用等解决方案；此外，公司围绕“高端智能制造”战略目标，在新能源汽车热管理等业务领域持续拓 展。公司制冷配件业务和制冷设备业务主要采取以单定产的方式经营，节能业务以项目为单位运营。 报告期内，公司主要业务及其经营模式均未发生

18、变化。 （二）行业发展状况 1、制冷配件产业 2019年制冷空调行业周期性放缓延续，家用空调年累计产量15,280万台，同比增长1.21%，年累计销量 15,062万台，同比下滑0.74%。在终端需求疲软、库存高企、行业竞争不断加剧的态势下，2020年新能效等 级的实行也将进一步肃清空调行业格局。未来公司将继续以节能型、智能型产品为突破，调整产品结构， 加快开拓商用空调元器件领域，加大布局高端产品，增加新产品、新市场、新领域的比重，提升企业经济 效益。 根据中国汽车工业协会数据，2019年国内新能源汽车累计产销量分别为124万辆和121万辆，同比下降 2.3%和4.0%，而第四季度销量跌幅的收

19、窄也预示着新能源汽车补贴退坡、燃油车国五去库存消费需求挤压 等影响在逐步消化。2020年财政部提出支持新能源汽车产业发展，政策面有回暖趋势，随着特斯拉及传统 车企的发力，有望促进2020年新能源汽车产销共振。新能源汽车热管理作为公司战略培育产业，公司将在 现有战略规划下，加大培育力度，因品施策、稳步推进。 2、制冷设备产业 受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、房地产挤出效应等多重因素综合影响，国内中央空调品牌集中 度进一步提高、国进外退局面愈加凸显，2019年中国中央空调市场整体同比下滑3.61%，首次出现年度性 负增长。而随着三四级城市增长潜力的释放，国家对轨道交通、医疗教育、数据中心等方面投

20、资的持续加 大，物联网+中央空调联动的兴起，全装修及新能效政策的出台等或将带来一定的增量空间。公司将紧跟 国家政策发展趋势，以节能、环保、变频为主要技术要素抢占市场先机，坚守产品创新、把握市场方向、 深耕销售渠道，强化细分领域领先优势，稳定扩大市场影响力。 3、节能产业 当前， 我国北方地区清洁取暖比例较低， 特别是部分地区冬季大量使用散烧煤， 大气污染物排放量大， 迫切需要推进清洁取暖。清洁供暖环保、高效、节能，符合国家产业政策和行业发展趋势，具备可持续发 展的条件。 浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产

21、重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产为 117,655.44 万元，比期初减少 25.35%，主要系诸暨土地上房屋征收及处 置天津节能等相关资产。 无形资产 无形资产为 107,283.92 万元， 比期初减少 62.40%， 主要系诸暨土地上房屋征收及处 置天津节能等相关资产。 在建工程 在建工程为 9,545.88 万元，比期初减少 15.71%。 应收票据 应收票据为 0 万元，主要系分类列示到应收账款融资项目。 应收款项融资 应收款项融资为 66,682.52 万元，主要系应收票据、部分应收账款分类列示到本项 目。 其他应收款 其他应收款为 1

22、08,863.33 万元，比期初增加 696.21%，主要系处置节能等资产形成 应收股权转让款及债权款。 其他流动资产 其他流动资产为 12,006.72 万元，比期初减少 55.23%，主要系报告期内公司处置节 能等资产。 长期股权投资 长期股权投资为 29,526.63 万元， 比期初增加 216.90%， 主要系处置天津节能相关资 产，权益法核算持有的天津节能 35%股权。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 盾安金属

23、（泰 国） 有限公司 业务拓展 762,869,596. 26 元 泰国 研发、生产、 销售 采用子公司 管理模式 报告期净利 润 7,071,786.42 元 34.53% 否 盾安精工 （美 国） 有限公司 业务拓展 153,863,084. 85 元 美国 研发、销售 采用子公司 管理模式 报告期净利 润 -79,837,070.7 7 元 6.96% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为全球制冷元器件行业龙头企业，具有良好的技术、品质和市场、营销、制造优势，具备较强 的核心竞争力，是全球知名空调厂家的战略合作伙伴。 1、清晰的战略定位 浙江盾安人工环境股份有限公司 201

24、9 年年度报告全文 11 公司聚焦制冷主业，以做实、做精、做强为目标，深耕制冷领域，积极推进新能源汽车热管理系统关 键零部件及系统解决方案等高端智能制造产业布局；坚持可持续发展理念，把握国家发展战略性新兴产业 机遇，以科技创新引领企业发展，以技术和品质领先服务客户，推行“卓越绩效”管理模式为核心的运营机 制，保障企业发展战略的顺利实施。 2、领先的核心制造能力 公司是制冷配件产业龙头企业，主要产品产销均位居全球前列，与主要客户建立了长期战略合作伙伴 关系，并以“销地生产、组件供应、配套服务”的模式，为客户提供贴身式服务，实现对市场的快速反应和 与客户的高效协同；依托“全国质量奖”和“盾安牌”中

25、国驰名商标等品质优势，打造持续核心竞争力。 3、优秀的技术创新能力 公司秉承“技品领先”理念，将创新作为企业发展的灵魂。借助国家技术中心、国家级博士后科研工作 站，建立产学研相结合的开放式技术经营平台，提升自主研发创新能力，研发前瞻性强、技术含量高和市 场空间大的新产品，提高技术创新对产业、市场的反应能力、加快新技术产业化的步伐。公司先后参与了 空调用铜制制冷剂截止阀、空调用直动式电子膨胀阀和屋顶式空气调节机组等81项国家和行 业标准起草、修订，其中15项为标准第一起草单位，以技术、标准引领行业发展。 浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节

26、经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年全球经济增速放缓、国际贸易保护主义抬头，空调市场整体需求偏弱，行业竞争不断加剧。面 对严峻的外部环境，2019年公司董事会主动识变、应变、求变，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动 各项业务目标、变革措施的实现与落地，精准施策，持续解决企业发展中的痛点、堵点和难点，有效提升 了公司经营效率和经营质量。 （一）（一）2019年开展的主要工作：年开展的主要工作： 1、巩固竞争优势，推进重点业务增长 公司在确保原有核心元器件产品行业地位基础上，以技术为起点与客户战略合作开发新产品，加快市 场反应速度，主要元器件产品市场份额持续提升。加大新能源汽车热管理

27、系统的培育开发，围绕重点客户 与重点产品，深化行业布局与聚焦；持续优化技术及工艺水平，加大研发投入，着力提升标准化水平，为 客户提供高效、智能的系统解决方案及关键部件。依托泰国、日本、韩国公司等海外平台，发挥国际化技 术、制造、销售、服务优势，重点客户取得突破，海外市场份额进一步提升。 公司致力于成为领先的暖通与空调设备集成商、系统节能方案提供者。以节能、环保、变频为主要技 术要素，加大研发力度，再次荣获“中国热泵行业十大杰出品牌”称号；持续探索实践铁路与城市轨道交通 项目工程全生命周期价值链服务，成功中标贵阳地铁车载空调、呼和浩特站台空调等多个轨交空调项目； 继续深耕核电、通讯及电子净化产业

28、，通过研发创新与增值服务推动行业进步。 2、强化经营导向，持续深化组织变革 2019年公司以全员经营为导向，促进业务型的组织变革与组织进化。通过组织变革，继续扁平化组织 结构，成立完善技术中心、营销中心、财务中心、人力资源中心及风险管理中心五大中心，实现各个产业 和公司间市场资源、共性技术、人才资源等多个方面的协同与协作，更好支撑与服务业务单元的发展。以 产品线为切入点，通过划小经营单元推进公司向流程化组织模式调整，完成管组产品线变革试点并全面推 进产品线管理模式，以经营目标为导向，划小核算，独立经营，建立风险共担、成果共享的激励机制。加 强基层班组建设，通过简化组织结构及KPI指标化，营造能

29、者上、平者让、庸者下的竞争氛围；实行免费 就餐、宿舍改造、工时价值、互助提升、党工建设等多项活动，形成阳光、发展、共享的组织氛围，让员 工拥有更多获得感。 3、保持战略定力，强化聚焦主责主业 2019年公司坚持以做实、做精、做强为目标，围绕核心主业、强优去劣，集中资源推进冷配、热工、 设备、热管理等板块发展，巩固公司制冷配件行业龙头地位，提升战略板块市场份额。结合公司自身情况， 推进各项非核心资产及业务的处置， 报告期内公司先后出售了武安顶峰、 上海风神、 天津节能等资产业务， 进一步优化公司资产结构。 坚持“销售是龙头，预算是基础，技品是保障，规则是人心”的方向，掌握竞争态势，把握正确的战略

30、 方向，实行二八原则，做好产品结构规划，努力填平产品及市场洼地；深化客户关系，加强与关键客户联 合开发新产品，打造差异化产品优势。 4、夯实基础管理，巩固技品领先优势 推进面向公司统一的技术基础管理体系建设，夯实公司技术基础管理。深化IPD变革和创新管理，推 浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 进研发流程变革持续改进和创新项目管理能力的提升优化，持续转化研究成果并加强知识产权保护。坚持 品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，根据客户端质量目标，分解制度，落实责任，树立全员质量 意识，推进公司产品品质管理更上一台阶。 加大重点领域研发力度，重点产品技术取得不断突破。2

31、019年公司联合校企完成的寒冷及严寒气候 区空气源热泵关键技术开发与应用项目在低环温空气源热泵的应用基础研究、关键装备开发、性能测试 评价方面取得重大突破，荣获中国机械工业科学技术一等奖；公司“微阀器件与阀体组件”实现电热驱动替 代传统驱动的突破，凭借高效、低耗、可靠、微型、智能的优势，获得第二十届中国专利优秀奖；公司军 用空调及调温系统在70周年阅兵活动中表现出色，荣获阅兵保障先进单位称号；公司“多联机超静音高耐 久电子膨胀阀”再次斩获中国制冷展“创新产品”大奖。 （二）（二）2019年工作存在的问题及不足年工作存在的问题及不足 2019年的组织驱动进步与转变明显，但战略产品的市场突破仍有待

32、提升，经营效率的高挑战目标也还 未完全达成，组织绩效、个人绩效、季度评价及周转率等专项考核合理性提升空间较大。针对上述问题， 2020年我们将继续进行管理聚焦，以目标为牵引，强化战略决心，总结、更新激励评价方法，使绩效评价 科学性与日常复盘有效性得到提升，旗帜鲜明的弘扬正确价值观，形成有活力的组织氛围。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2019年是公司各项变革措施如火如荼施行的一年，也是各个板块、各产业及部门逐渐融合、协同发展 的一年。面对复杂的宏观环境和各种内外部挑战，公司根据发展战略和经营计划，持续紧抓、深耕主业， 持续加强自主研发投入， 夯实基础管理， 加大市场开拓力度

33、， 主要业务单元的获利能力得到较大提升。 2019 年公司经营总体保持平稳，实现营业收入91.04亿元，实现归属于上市公司的净利润为1.31亿元，同比扭亏 为盈。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,104,342,088.84 100% 9,400,534,426.47 100% -3.15% 分行业 通用设备制造业 7,780,302,631.01 85.46% 7,697,744,987.22 81.89% 1.07% 节能产业 791,512,984.

34、62 8.69% 971,603,335.28 10.34% -18.54% 其他业务 532,526,473.21 5.85% 731,186,103.97 7.78% -27.17% 分产品 制冷设备产业 1,763,489,047.22 19.37% 1,818,571,364.57 19.35% -3.03% 制冷配件产业 6,016,813,583.79 66.09% 5,879,173,622.65 62.54% 2.34% 浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 节能产业 791,512,984.62 8.69% 971,603,335.28 10.34%

35、-18.54% 其他业务 532,526,473.21 5.85% 731,186,103.97 7.78% -27.17% 分地区 国内 7,747,952,381.16 85.10% 8,289,983,441.70 88.19% -6.54% 国外 1,356,389,707.68 14.90% 1,110,550,984.77 11.81% 22.14% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年

36、同 期增减 分行业 通用设备制造业 7,780,302,631.01 6,306,965,549.88 18.94% 1.07% -6.55% 6.61% 节能产业 791,512,984.62 638,206,480.32 19.37% -18.54% -19.91% 1.38% 分产品 制冷设备产业 1,763,489,047.22 1,349,670,943.02 23.47% -3.03% -8.79% 4.83% 制冷配件产业 6,016,813,583.79 4,957,294,606.86 17.61% 2.34% -5.92% 7.24% 节能产业 791,512,984.62

37、 638,206,480.32 19.37% -18.54% -19.91% 1.38% 分地区 国内 7,747,952,381.16 6,427,085,257.24 17.05% -6.54% -12.26% 5.40% 国外 1,356,389,707.68 1,043,061,740.42 23.10% 22.14% 9.71% 8.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年

38、 同比增减 通用设备制造 销售量 只、套 463,687,141 454,334,939 2.06% 生产量 只、套 463,382,766 452,809,752 2.33% 库存量 只、套 40,509,094 40,813,469 -0.75% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减

39、 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用设备制造业 原材料 5,170,903,884.02 69.22% 5,642,403,130.69 68.18% -8.36% 通用设备制造业 人工工资 598,255,325.10 8.01% 568,642,474.05 6.87% 5.21% 通用设备制造业 制造费用 537,806,340.76 7.20% 537,817,342.92 6.50% 0.00% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制冷配件产业 原材料 3,962,552,647.05 53.05%

40、 4,317,404,324.25 52.17% -8.22% 制冷配件产业 人工工资 534,786,471.85 7.16% 503,948,568.21 6.09% 6.12% 制冷配件产业 制造费用 459,955,487.96 6.16% 447,959,979.94 5.41% 2.68% 制冷设备产业 原材料 1,208,351,236.97 16.18% 1,325,114,351.24 16.01% -8.81% 制冷设备产业 人工工资 63,468,853.24 0.85% 64,693,905.84 0.78% -1.89% 制冷设备产业 制造费用 77,850,852.

41、80 1.04% 89,857,362.98 1.09% -13.36% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内合并范围增加 公司名称 股权取得方式 设立时点 出资比例（%） 江苏盾安环控系统有限公司 设立 2019/6/30 100.00 报告期内合并报表范围减少 公司名称 处置方式 股权处置比例(%) 处置时点 上海风神环境设备工程有限公司 协议转让 100.00 2019/12/31 武安顶峰热电有限公司 协议转让 100.00 2019/10/31 盾安(天津)节能系统有限公司及权属公司 协议转让 65.00 2019/12/31 苏州

42、盾安智芯传感技术有限公司 注销 2019/6/6 浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,570,896,957.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.24% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名

43、 1,307,605,706.28 14.36% 2 第二名 542,594,945.34 5.96% 3 第三名 255,739,292.10 2.81% 4 第四名 244,368,741.36 2.68% 5 第五名 220,588,272.53 2.42% 合计 - 2,570,896,957.61 28.24% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,489,987,438.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.20% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 514,371,653.76 10.08% 2 第二名 332,302,595.29 6.51% 3 第三名 255,488,404.51 5.01% 4 第四名 254,