国电南自：2019年年度报告摘要.PDF

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1、国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 公司代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司国电南京自动化股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全

2、文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 天职国际会计师事务所（特殊普天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,205,695,745.76 元。建议公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税） 。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 695,265,184 股，以此计算合计拟派发现金红利 34,763,259.20 元（含税） 。本年度公司现金分红 比例为 61.78%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记

4、日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国电南自 600268 / 联系人和联系方 式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 解宏松 陈洁 办公地址 江苏省南京高新技术产业开发区星 火路8号H楼三层证券法务部 江苏省南京高新技术产业开发区星火 路8号H楼三层证券法务部 电话 025-83410173；025-83537368 025-8341

5、0173；025-83537368 电子信箱 s-deptsac- s-deptsac- 国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 1、主要业务及经营模式 报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未发生重大变化。公司当前产业涵盖电网自动 化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块，同时以 生产制造和系统集成为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化 产品、集成设备及整体解决方案。 主要产品系列包括电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动化产品、轨道交通自动化产品、 信

6、息与安全技术产品服务、新能源和输变电系统集成业务等。 经营模式： （1）采购模式：公司实施“两级管理，三级权限”管控模式。供应链管理部是公司的 采购管理归口部门，负责公司物资采购管理体系的建设、实施和监督管理，以及公司通用物资、 大宗物资采购。子公司负责具体采购的实施。公司依托 ECP、SRM 招标采购平台，全面推行电子 化采购，实现采购环境的透明、阳光、受控，有效实现合理的降本。 （2）生产模式：公司根据自 动化产品特点及工程项目需求， 采用以销定产的生产模式。 公司对外通过增强与用户的交流沟通， 协调生产与销售、研发部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性、严谨性和生产调度管理流 程控制。

7、严控外协品采购的品种与质量，加强生产配套和采购配套管理，建立生产协调机制，提 高生产人员素质与技能，改进生产工艺，强化技术改造，引进国际先进的全自动生产线及绿色制 造技术，充分应用信息化系统 ERP 系统、制造过程管理 MES 系统和综合管理 Here 系统，提高生 产能力和信息化管理水平，科学实施库存管理，确保生产过程平稳、有序。 （3）营销模式：公司 实施两级营销管控，市场管理部承担市场策划的一级营销管理职能，各子公司承担产品销售的具 体销售工作，其销售体系相对独立。按照“对内实现资源共享（营销渠道管理） ，对外统一展示形 象和综合竞争力”的原则构建区域联合营销体系。针对服务问题，公司开通

8、 400 服务热线，迅速 响应客户的需求和投诉，实现了服务和监督的闭环管理。 2、行业发展概况及公司所处行业地位 电力行业是关系到国计民生的基础性行业，受宏观经济形势影响较大。世界经济总体呈缓速增长 的态势，缺乏可持续的新动力，贸易摩擦加剧，大国博弈明显升温。我国正处在转变发展方式、 优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织， “三期叠加”影 响持续深化。受供给侧结构性改革、电力消费结构变化等持续影响，电力需求增速趋缓，电力投 资趋于下降。电力自动化作为电力行业的重点发展方向，属于基础建设领域，其市场需求与电力 投资规模密切相关。国内电力自动化行业整体技术实力较强

9、，自主化程度较高，市场需求相对稳 国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 定，新的需求点持续涌现，但行业竞争日趋激烈，企业转型压力较大。公司作为中国电力自动化 领域的先行者，处于行业领先地位。 3 3 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 3.13.1 近近 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2019年 2018年 本年比上年 增减(%) 2017年 总资产 8,799,453,876.29 9,163,072,335.92 -3.97 9,600,820,950.99 营业收入 4,947,381,997.73 4

10、,931,073,082.60 0.33 6,078,377,429.97 归属于上市公司 股东的净利润 56,267,467.90 52,207,509.42 7.78 37,433,789.89 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 10,814,685.56 -121,966,683.12 不适用 -46,953,082.16 归属于上市公司 股东的净资产 2,403,158,793.42 2,327,832,900.86 3.24 2,296,483,346.96 经营活动产生的 现金流量净额 690,003,878.65 563,709,346.96 22.40 12,

11、218,356.57 基本每股收益 （元 股） 0.08 0.08 0 0.06 稀释每股收益 （元 股） 0.08 0.08 0 0.06 加权平均净资产 收益率（%） 2.36 2.26 增加0.10个 百分点 1.97 3.23.2 报告期分季度的主要会计数据报告期分季度的主要会计数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 642,350,830.62 1,057,745,159.19 1,225,733,494.63 2,021,552,513.29 归属于上市公司股东的净利润

12、 -96,836,964.21 -27,917,746.13 25,451,785.22 155,570,393.02 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -100,514,876.10 -56,983,001.54 21,940,709.64 146,371,853.56 经营活动产生的现金流量净额 -457,113,739.22 11,145,311.27 135,444,875.55 1,000,527,431.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 4 4 股本股本及股东情况及股东情况 4.14.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前普通股股东和表

13、决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位: 股 国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 截止报告期末普通股股东总数（户） 53,780 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 56,994 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 华电集团南京电力自 动化设备有限公司 0 379,295,472 54.55 60,018,750 无 国有 法人 王春华 3,291,057 3,291,057 0.47 0 无 未

14、知 尉氏县利嘉商贸有限 公司 1,400 3,144,952 0.45 0 无 未知 招商银行股份有限公 司博时中证央企结 构调整交易型开放式 指数证券投资基金 2,587,800 2,587,800 0.37 0 无 未知 中国农业银行股份有 限公司华夏中证央 企结构调整交易型开 放式指数证券投资基 金 2,096,100 2,096,100 0.30 0 无 未知 湖南湘投金天科技集 团有限责任公司 0 2,000,000 0.29 0 无 未知 黄立明 1,892,600 1,892,600 0.27 0 无 未知 王吉鸿 0 1,850,000 0.27 0 无 未知 吴建艇 290,

15、251 1,758,124 0.25 0 无 未知 任利红 0 1,700,000 0.24 0 无 未知 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1） 公司第一大股东华电集团南京电力自动化设备有限公司与 上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系， 也不属于 上 市公司收购管理办法中规定的一致行动人；2）本公司未知 上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属 于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无 4.24.2 公司与公司与控股股东之间的控股股东之间的产权及控制关系的方框图产权及控制关系的方框图 适用不适用 国电南京自动化股份有限公司 2

16、019 年年度报告摘要 4.34.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用不适用 4.44.4 报告期末公司优先股股东总数及前报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 适用 不适用 5 5 公司债券公司债券情况情况 适用 不适用 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司全面落实新发展理念，积极应对复杂严峻经营形势，聚焦自动化、信息化核心业 务，全力开拓市场、稳固经营，落实“5+2”产业体系。 （1）报告期内，公司电网自动化产业累计订货 288,393 万元，营业收入 223,

17、640 万元。 报告期内，公司变电站自动化业务继续保持电力系统市场地位，中标国家电网公司集中招标变电 站工程项目 141 个，220kV 及以上变电站工程项目 23 个，110kV 及以下变电站工程项目 118 个。 中标的重大项目有：张北雄安 1000kV 工程、驻马店南阳 1000kV 工程、湖北鄂州 500kV 变电 站新建工程、浙江钱江 500kV 变电站工程、山西忻都 500kV 变电站工程、湖南益阳资阳 220 千伏 变电站新建工程、安徽东至路 220kV 变电站新建工程、黑龙江林源 220 千伏变电站新建工程等一 批重点工程。此外，公司在光伏、风电、石化、冶金、数据中心、垃圾发电

18、等行业得到充分应用 与推广，在拓展电力系统外（工业用户）市场方面取得了较好的业绩：中标及实施宝钢湛江钢铁 三高炉系统项目全厂供配电工程、乌兰察布阿里巴巴数据中心、涟水桑德垃圾发电配套工程等多 个项目。在海外市场中，公司中标津巴布、阿联酋、老挝、菲律宾、莫桑比克、毛里塔尼亚、乌 干达等项目。 公司在线监测专业面向智能电网、数字电厂、智慧工厂等主要市场，提供涵盖智能感知、智能诊 国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 断、智能运维等产品服务和解决方案，推动设备智能化技术发展。报告期内，公司中标及承接了 国网安徽检修公司1100kV 古泉换流站在线监测系统、国网河北检修公司 1000k

19、V 保定变在线监 测项目、华电福新周宁抽水蓄能有限公司升压站在线监测系统、国投雅砻江二滩水电站变压器在 线监测项目等。 （2）报告期内，公司电厂及工业自动化产业累计订货 85,098 万元，营业收入 69,318 万元。 热控专业： 公司依托重点项目和重点工程， 继续推动 maxDNA 系统在国内外大型机组项目上的应用。 同时，公司将适应市场发展需求逐步向智能化、数字化电厂转型，并积极延伸产业链，加大在煤 炭、船舶、化工领域的拓展以寻求新的利润增长点。报告期内，公司成功实施华电扬州电厂 7 号 机组 DCS 改造项目，该系统的成功实施可以解决目前机组控制系统老化、性能下降、故障率高等 问题，提

20、高机组的安全性，同时将 ETS,METS 纳入 DCS 系统同时进行改造，可实现改造后 DCS、DEH 一体化控制系统。 电气专业：为发电企业提供涵盖电厂网控、电厂厂用电、电厂电气综合自动化系统的发、配、输、 用电监控和测控，提供各个容量等级的电厂电气自动化的完整解决方案。近年来，在保持传统火 电厂业务外，积极推进海上风电一体化综合监控及智慧运维系统研制，形成海上风电系统整体解 决方案。报告期内，公司成功签订浙能嘉兴海上风电场等项目，完成湛江外罗海上风电项目首批 风机成功并网发电，公司提供的一体化监控系统与保护设备运行稳定可靠，一体化监控系统是国 内领先的海上风电一体化监控系统，融合了物联网通

21、信、大数据等先进技术，为海上风电项目建 设和运维提供了高效的指挥调度管理平台， 为人员与船舶的高效调度和安全管理提供了可靠手段。 水电自动化专业：主要是对水电站生产过程进行自动监测和报警、控制与调度、分析与评估等功 能，为水电厂提供系统设计、工程实施、技术咨询、系统集成等服务，主要包括水电厂监控系统、 生产数据分析系统、水电站群优化控制系统、小水电综合自动化系统等。在这一领域，中小机组 竞争非常激烈，单机 100MW 以下属红海竞争状态，单机 100MW 以上市场属寡头垄断。报告期内， 公司中标江西赣江井冈山航电枢纽工程项目，项目建成后，对于加快建设赣江高等级航道，促进 水资源综合利用，实现“

22、千年赣鄱黄金水道”全线通航等具有重要意义。在海外市场中标赞比亚 水电站、马里古伊那水电站、柬埔寨水电站、阿根廷水电站等项目。 水资源及水利信息化专业：主要为水电站及流域电站建设提供水情测报系统及防洪调度、发电优 化调度整体解决方案；为水利、水文、水环境等提供集数据采集、数据传输、数据处理于一体的 整体解决方案；同时也为闸门、泵站、船闸、水库、灌区、城市防洪工程、远距离引水、调水工 程提供自动化与信息化整体解决方案；为水资源远程实时监控与调度提供闸站群、水库群优化调 国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 度解决方案。主要采用集成模式，技术标准缺乏统一规范性，竞争激烈。报告期内，公

23、司中标赤 峰项目、新疆车尔臣河项目、小浪底水利枢纽及西霞院反调节水库管理区供水供电系统集中控制 改造项目等。 岩土工程安全监测自动化专业：竞争日趋激烈，公司产品包括差动电阻式、振弦式、压阻式、电 位器式、 步进式仪器设备及其自动化监测系统等数十个品种， 产品除应用于传统的水电站大坝外， 已逐步应用于隧洞、公路桥梁、滑坡体、矿井等多个领域。公司仪器自产、品种齐全。报告期内， 公司中标浙江、云南、贵州等地一批项目。 （3）报告期内，公司轨道交通自动化产业累计订货 52,814 万元，营业收入 28,948 万元。 轨道交通业务竞争日趋激烈。公司主要从事铁路和地铁两个领域的综合自动化系统、RTU、电

24、力监 控系统、综合监控系统、交流保护装置的设备生产和集成总包服务业务。报告期内，公司成功中 标及实施京张高铁、银西高铁、安六高铁、南京地铁、成都地铁、苏州地铁、无锡地铁、福州地 铁等一批项目。 （4）报告期内，公司信息与安全技术产业累计订货 48,760 万元，营业收入 33,977 万元。 在信息化领域，公司已构建了信息安全、管理及互联网应用、生产实时控制、ERP 开发与实施、 信息系统运维、信息化项目监理等“六位一体”的、可面向能源集团的 IT 技术支持服务体系。报 告期内，公司完成电力系统多家电力企业信息安全等级保护测评及安全防护评估项目，成功落地 国家电投等商用密码应用安全性测评项目。

25、 在信息安防领域，近年来呈现出从分散到相对集中的趋势。公司在发电厂可视化智能安防管理、 智能道路交通、楼宇 5A 智能化等领域进行探索，报告期内，公司积极参与国家级、省部级网络安 全支撑保障任务，中标广东、江苏、新疆等地项目。 （5）报告期内，公司电力电子产业累计订货 4,481 万元，营业收入 6,145 万元。 在变频产品领域，报告期内，公司实施及中标了内蒙古北方蒙西发电公司项目、新疆华电哈密项 目等。 在高压静止无功补偿装置领域，公司实施及中标了陕西、河南、重庆、广东、云南等地项目。 在能馈产品领域，随着地铁行业的发展以及再生制动能量回馈系统的综合优势，其市场规模逐步 增长。报告期内，公

26、司实施了柳州智能交通产业园项目、成都机场项目等。 （6）报告期内，公司生产制造中心累计订货 20,513 万元，营业收入 16,592 万元。 电气柜加工及配电业务，电气柜加工属劳动密集型工种；配电业务市场竞争激烈，价格竞争为主。 报告期内，公司中标新疆、天津、印尼等地项目。 国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 在直流业务领域，公司有十多年的生产制造及研发经验，市场份额较稳定，主要产品为 PDS6800 智能电源，含直流电源、交流电源、逆变电源、UPS 电源、48V 通讯电源其中一种或多种。报告期 内，中标及实施菲律宾、天津等地项目。 （7）报告期内，公司系统集成中心累计订货

27、 79,805 万元，营业收入 112,991 万元。 在光伏领域公司主要开展总承包业务，新政策下光伏市场存在一定的不确定性。报告期内，由于 新能源政策影响，公司光伏总承包业务订货有所下降。报告期内，公司中标及实施天津、浙江、 海南、贵州等地项目。 2 导致暂停上市的原因 适用不适用 3 面临终止上市的情况和原因 适用不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用不适用 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 （财会2017 7 号） 、 企业会计准则第 23 号金融资产转移 （财会20178 号） 、 企业会计准则第 24 号

28、 套期会计 （财会 2017 9 号） 以及 企业会计准则第 37 号金融工具列报 （财会 2017 14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期 间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下： 将“可供出售金融资产”变更为“其他权益工具投资”列示。 可供出售金融资产本期合并列示金额 0.00 元， 上期合并列示金额 320,726,647.55 元； 其他权益 工具投资本期合并列示金额 326,027,616.11 元；上期合并列示金额 0.00 元。 将“持有至到期投资”变更为“债权投资”列示。 合并列示金额 0.00 元； 债权投资本期合并列示金额

29、 0.00 元。 首次执行新金融工具准则将“其他权益工具投资”公允价值变动计入“其他综合收益” 。 其他综合收益本期合并列示金额 9,050,968.56 元；上期合并列示金额 12,621,236.78 元。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 适用不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 适用不适用 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司的财务报表。子公司， 是指被公司控制的企业或主体。 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 27 户，详见2019 年年度报告附注 八、“在其他主体中的权益”。本公司于 2019 年度内合并范围的变化情况详见2019 年年度报 告附注七、“合并范围的变更”。 董事长：王凤蛟 国电南京自动化股份有限公司 2020 年 3 月 27 日