营口港：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 175 公司代码：600317 公司简称：营口港 营口港务股份有限公司营口港务股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 175 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人姚平姚平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邹先平邹先平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邹先平邹先平声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年度公司利润分配预案为： 公

3、司拟向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.48 元 （含税） 截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 6,472,983,003 股，以此计算合计拟派发现金红利 310,703,184.14 元（含税）。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润 分配。公司 2019 年资本公积金不转增股本。 本利润分配预案须提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌 握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注

4、意 投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于 经营发展中面临的经营风险， 公司将采取措施积极应对， 具体情况请参见“第四节 经营情况讨论 与分析”中“三、 关于公司未来发展的讨论与分析”，“（四）可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 175 目录

5、目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 32 第七节 优先股相关情况 . 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节 公司治理 . 57 第十节 公司债券相关情况 . 60 第十一节 财务报告 . 63 第十二节 备查文件目录 . 175 2019 年年度报告 4 / 175 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证

6、券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 营口港务股份有限公司章程 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 营口市国资委 指 营口市人民政府国有资产监督管理委员会 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商局辽宁 指 招商局（辽宁）港口发展有限公司 辽港集团 指 辽宁港口集团有限公司 控股股东、港务集团 指 营口港务集团有限公司 本年度、报告期 指 201

7、9 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日 本公司、公司、营口港 指 营口港务股份有限公司 “14 营口港” 指 营口港务股份有限公司 2014 年公司债券 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 营口港务股份有限公司 公司的中文简称 营口港 公司的外文名称 YINGKOU PORT LIABILITY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YKPLC 公司的法定代表人 姚平 注：公司原董事长、法定代表人司政先生因工作调整，于 2020 年 1 月 14 日申请辞去公司第六届

8、 董事会董事长、董事职务，同时不再担任公司法定代表人；在新任董事长、法定代表人就职前， 根据公司章程规定，由公司副董事长代行董事长职责以及履行法定代表人职责；2020 年 2 月 3 日，公司第七届董事会第一次会议选举姚平先生为公司董事长，根据公司章程规定，公司 董事长为法定代表人。 2019 年年度报告 5 / 175 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志旭 李丽 联系地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 电话 0417-6268506 0417-6268506 传真 0417-6268506 0417-626850

9、6 电子信箱 zhouzhixu 468143000 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 公司注册地址的邮政编码 115007 公司办公地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 公司办公地址的邮政编码 115007 公司网址 电子信箱 ykplc 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股

10、上海证券交易所 营口港 600317 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 董秦川、苑举波 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 2019 年年度报告 6 / 175 营业收入 4,768,326,951.60 4,813,538,151.59 -0.94 3,818,3

11、03,047.73 归属于上市公司股 东的净利润 1,011,632,317.93 1,000,905,501.38 1.07 535,163,759.36 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 998,588,566.94 1,039,763,055.72 -3.96 535,646,018.22 经营活动产生的现 金流量净额 1,965,819,533.97 1,691,890,861.64 16.19 1,703,748,490.68 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股 东的净资产 12,345,269,133.07

12、11,639,358,734.20 6.06 10,798,870,632.52 总资产 15,220,317,110.40 16,174,559,873.57 -5.90 16,324,533,667.22 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减 (%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.1563 0.1546 1.10 0.0827 稀释每股收益（元股） 0.1563 0.1546 1.10 0.0827 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1543 0.1606 -3.92 0.0828 加权平均净资产收益率（%

13、） 8.4188 8.9429 减少0.5241个百分点 5.0564 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.3103 9.2901 减少0.9798个百分点 5.061 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报

14、告中净利润和外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,201,930,515.01 1,101,049,626.28 1,114,806,338.53 1,350,540,471.78 2019 年年度报告 7

15、/ 175 归属于上市公司股 东的净利润 293,228,334.18 280,351,500.96 263,366,398.29 174,686,084.50 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 290,890,691.04 277,057,979.95 259,995,539.98 170,644,355.97 经营活动产生的现 金流量净额 219,704,573.28 591,210,748.12 553,562,355.85 601,341,856.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不

16、适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如 适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 38,146.55 1,271,015.56 -4,901,180.94 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 18,000,776.84 4,588,777.18 1,521,400.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位

17、可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 -58,887,349.41 3,019,878.77 2019 年年度报告 8 / 175 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金

18、融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -224,492.85 1,66

19、9,318.25 -199,868.41 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -317,071.91 -188,101.84 -420,813.12 所得税影响额 -4,453,607.64 12,688,785.92 498,324.84 合计 13,043,750.99 -38,857,554.34 -482,258.86 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9 / 175 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况

20、说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化。公司主营码头及其他港口设施服务，货 物装卸，仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务等。公司拥有生 产性泊位 33 个，其中包括集装箱、矿石、钢材、粮食、滚装汽车、煤炭、大件设备、成品油及液 体化工品等八类货种专用码头。公司经营的主要货种有集装箱、金属矿石、钢材、煤炭及制品、 粮食、非矿、矿建材料、成品油及化工产品、滚装汽车、化肥等。公司主要从事货物的装卸、堆 存、运输服务，业务环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、港区内堆存和搬运。 公司主要客户包括货主类客

21、户、航运类客户、代理类客户以及相关口岸单位等。公司主要服务群 体和主要销售市场为东北三省和内蒙古东四盟地区的生产商和贸易商。 公司从事的港口行业属国民经济基础产业。港口是国民经济和社会发展的重要基础设施，港 口货物吞吐量与宏观经济发展水平密切相关。世界贸易的增长为港口和航运业带来了巨大的运输 需求；世界范围内产品生产、加工、销售、供应与需求产业链的形成，也将促成港口及航运业提 供现代化、高水平的物流服务；随着船舶大型化、专业化、现代化进程加快，国际运输网络日臻 完善，现代物流服务被广泛采用，港口作为综合运输的枢纽和现代物流的重要节点，提升功能意 味着生存空间的不断扩大。目前，我国已构成“布局合

22、理、层次分明、功能齐全”的港口格局， 在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海区域建成规模庞大并相对集中的五大 沿海港口群。 从行业基本特征来看，港口建设需要对泊位、航道、大型设备等资产进行整体一次性投资， 且投资量巨大， 投资回收期较长， 港口行业具有典型的资本密集型特点； 由于港口的投资规模大、 固定成本高，只有当港口的吞吐量达到一定规模时，才能不断降低港口生产的单位固定成本、营 销成本等，表现出比较明显的规模经济性特点；港口行业和宏观经济的发展密切相关，国民经济 和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点；港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞 吐量规模， 腹地的产业和货源

23、结构直接决定港口的产品结构， 港口对经济腹地具有高度的依赖性， 港口行业表现出明显的区域性特点。 近年来，我国港口发展趋向港口泊位大型化、深水化；港口功能多元化；港口管理信息化。 首先，高效节能的产业政策导致船舶大型化，使得港口行业不断提高航道、码头、周围配套设施 的能力和现代化水平。其次，港口行业领导转变为市场经济的立体思维方式和最佳思维方式，将 传统的港口装卸、堆存的单一功能，发展为港口装卸、仓储、运输、工业、商贸、旅游、房地产 开发等多元化的功能，港口企业提高了经济效益和社会效益，避免和减少了港口经营的风险。最 后，提升港口管理信息化水平，对于港口进一步发展具有重要意义。未来应采取“整体

24、设计、分 步实现、循序渐进、巩固前进”的方针，将信息技术管理贯穿于港口开发、企业管理、装卸生产、 营销和服务的全过程，信息技术的应用，已成为推动港口发展的强大动力。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 10 / 175 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、自然条件和区位优势：营口港位于辽宁省南部,气温适宜、地质状况良好，具备港口运输 的良好自然条件； 连接东北经济区和环渤海经济区,背靠东北三省及内蒙古东部广阔经济腹地， 是 距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口

25、，其陆路运输成本较周边港口相对较低，能够通过降 低货主的综合成本来扩大货源，具有非常明显的区位优势。营口港位于辽宁中部城市群的前沿， 腹地经济贸易的快速增长极大地推动了港口运输业务的快速发展。 2、集疏运条件优势：在公路方面,与沈大高速公路、哈大公路相连接,进而融入到辽宁省及全 国公路网络；在铁路方面,与长大铁路相连,开通至哈尔滨、大庆、长春、德惠、公主岭、四平、 松原佳木斯、牡丹江、绥芬河等 40 多条海铁联运集装箱班列和经满洲里连接欧亚大陆桥、经二连 浩特直达蒙古国的国际集装箱班列；在水路方面,已同世界上 50 多个国家和地区的 140 多个港口 有贸易往来并直接通航。 3、功能优势：近年

26、来，公司通过不断改造现有泊位及收购港务集团成熟泊位，生产规模和货 物的吞吐能力得到较大的提高。公司目前的泊位中，既有集装箱、汽车、煤炭、散粮、矿石、成 品油及液体化工品等专业性码头，又有散杂货泊位和多用途泊位；既有 20 万吨级、15 万吨级、 10 万吨级大型深水泊位，又有 5 万吨级的中型泊位，完全能够满足不同货种、不同泊位的船舶靠 泊作业。 4、服务优势：公司利用主枢纽港的有利地位，发挥规模优势，通过航道和码头改造，使原有 码头的接卸能力得到较大提高；同时不断改进装卸工艺，改良装卸设备，提高接卸效率；不断扩 大运营的货物品种，有效地提高公司的盈利能力；以优质装卸质量和水平服务于客户，增加

27、公司 的整体竞争力。 5、 市场优势： 公司不断创新揽货思维， 转变揽货模式， 集中全港整体资源创造优势进行揽货。 矿石、钢铁、内贸集装箱等主要货种市场份额继续保持优势地位。辽宁（营口）沿海产业基地内 较多的项目工程陆续建设和投产，为公司储备了深厚的市场资源；与中国远洋集团、中国海运集 团、中储粮总公司、鞍钢集团等企业机构在码头运营等方面建立了长期战略合作，稳定的客户资 源有利于营口港持续发展。 6、良好的发展环境：国家制定的支持东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带、 “一带一路” 倡议、设立中国（辽宁）自由贸易试验区等政策，将大幅提升东北地区整体竞争力和对外开放水 平，为营口港的转型升级，持续

28、发展提供了的重大机遇。2019 年辽宁省港口整合不断推进，将促 进辽宁各港区之间价格协同，优化资源配置，避免同质化竞争，提高行业竞争力，为公司稳定货 源、拓展市场提供可靠保障。公司积极搭建现代化的港口物流体系，以港口现有设施和集疏运网 络为基础，放宽发展视野，打造东北亚国际物流中心，实现港口的转型升级和可持续发展。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，全球经济增速放缓，贸易争端不断，面对国内外经济持续下行的不利影响和严峻 的货源形势，公司科学谋划，紧紧围绕“立足长远、把握当下、科技引领、拥抱变化”的指导思 想，努力践行“以

29、客户为中心、以奋斗者为本、以价值创造为目标”的核心理念，解放思想、真 抓实干，努力创收增效。 2019 年年度报告 11 / 175 2019 年公司完成货物吞吐量 1.98 亿吨，较 2018 年同口径吞吐量 2.07 亿吨减少 4.2%，其中 集装箱 548 万标准箱， 占公司总吞吐量的 46.25%， 散杂货 1.07 亿吨， 占公司总吞吐量的 53.75%。 散杂货类中，金属矿石和钢材的吞吐量占其中的 60.20%，其他散杂货货种主要包括矿建材料、粮 食、石油天然气及制品、煤炭及制品、非金属矿石等。 2019 年度公司实现营业收入 476,832.70 万元， 同比减少 0.94%；

30、实现归属于上市公司股东的 净利润 101,163.23 万元，同比增加 1.07%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1.党建方面 公司坚持党建与生产经营同谋划，党建把方向，不忘初心从严治党。公司以党建为统领，坚 定践行国家各项战略举措，坚决执行“三重一大”集体决策制度，确保党的精神贯穿生产经营全 过程。全面开展主题教育，组织集体学习；完善组织建设，组建公司党委；坚持科学选人用人， 为保持干部队伍总体稳定提供有力保障。 2.生产组织方面 为全力保生产、降压港，公司各级生产部门打破思维惯性，多措并举，通过科学计划、精心 组织、周密安排，细化作业计划和调度职能，统筹泊位、卸船线、

31、场地及机械、人力等各生产要 素，提高作业效率，保证生产顺畅进行。 公司各级业务部门强化现场管理，充分发挥机械设备最大效能，提高船舶的作业效率，使生 产纪录得到不断刷新。同时将作业量按生产计划要求分解到各工班，考核各工班作业计划兑现情 况，通过工班效率的提高，有效的确保作业计划完成。 公司通过精准对接、 加快周转， 有效利用前沿堆场能力， 最大限度的管控压缩在港货物存时， 千方百计提高堆场利用率。 公司创新靠泊方式， 提高船舶周转速率， 减少船舶在锚地等泊位时间。 公司压缩火车作业时间，提高疏港速度和质量。 3、货源方面 公司实时关注腹地市场动态，坚持常态化走访客户，把握货源生成及流向特点，以市

32、场为导 向，调整揽货策略，优化货源结构。公司深入研判市场形势，以服务求市场，向服务要效益，深 入了解客户需求。充分利用港区内保税优势，开发保税转口业务，进一步巩固了我港部分货种的 集散地位和行业影响力。 公司制定、 完善货运商务管理规定， 明确货运业务办理流程、 注意事项及业务所需审核单证。 通过业务流程单证的持续梳理， 做到流程规范化、 单证标准化， 针对重点货物建立货物明细台账， 严把手续放货关。梳理业务流程风险并形成业务流程框架，在业务流程、风险管理方面做到有章 可依、有据可查，确保业务操作合法合规。各项商务业务，合规运作，有效规避了商务风险。 4、技术设备管理方面 公司通过加强设备的管

33、理和考核，创新工艺改革、降低库存来提质增效，为生产的顺利进行 保驾护航。 同时坚持科技引领， 围绕生产工艺、 机械维护、 工属具改造等积极开展技术创新工作。 公司加强设备日常管理和考核， 保证设备本质安全。 完善设备三级巡检制度， 形成设备检查、 整改、复查闭环机制。公司所属设备实行包机制管理，每月根据设备运行情况对相关人员进行绩 效考核。 创新工艺改革，促进降本增效。按照“提质增效”要求，加大设备保障与技术革新力度。通 过技术改造，解决了诸多影响生产运行的难题，提高了设备使用性能和安全系数，降低了生产运 行成本。 各分公司成立创新工作室， 带动公司广大职工学习和掌握现代科学知识和高新技术,培

34、养 职工创新能力，依靠技术创新、攻克难关。 5.安全方面 2019 年年度报告 12 / 175 公司认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实党中央、国 务院及省委、省政府关于安全生产工作的系列安排部署，统筹履行企业安全生产主体责任，贯彻 落实属地安全管理要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保公司安全管理工 作平稳运行。公司安全环保工作按照国家法律法规、行业规范与标准，不断压实企业安全主体责 任，明确安全责任，细化安全考核机制，推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的 建立与完善。 6. 港区环保工作 报告期内公司重新制定和完善了生态环境管理制

35、度体系，制定并下发公司生态环境保护管 理办法、营口港突发环境事件隐患排查和治理工作方案、自行监测和信息公开工作实施 细则、营口港危险废物管理实施细则（试行）、公司港界噪声污染专项整治实施方案等。 2019年营口港污染物排放状况良好，整体呈递减状态。公司开展建设项目环保手续合规性自查专 项活动，并开展了一系列的环保宣传教育工作，并加强环保专项培训，其中包括节能环保、环境 税、自行监测及信息公开、危险废物贮存等。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例

36、（%） 营业收入 4,768,326,951.60 4,813,538,151.59 -0.94 营业成本 3,109,550,399.00 3,040,742,633.65 2.26 管理费用 244,556,038.93 236,997,343.11 3.19 财务费用 108,787,105.40 174,438,081.29 -37.64 经营活动产生的现金流量净额 1,965,819,533.97 1,691,890,861.64 16.19 投资活动产生的现金流量净额 -26,399,418.96 -27,241,497.93 3.09 筹资活动产生的现金流量净额 -2,176,5

37、05,003.70 -1,340,704,485.34 -62.34 注：1、财务费用较上年同期减少 37.64%，主要系公司本报告期内偿还借款所致。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 16.19%，主要系公司本报告期内预收港口 费增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 62.34%，主要系公司本报告期内偿还借款 所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年，公司实现营业收入 476,832.70 万元，同比减少 0.94%，发生营业成本 310,955.04 万元，同比增加 2.26%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行

38、业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比营业成本毛利率比上年增减 2019 年年度报告 13 / 175 （%） 上年增减 （%） 比上年增 减（%） （%） 港口费 4,633,670,282.79 3,022,068,758.79 34.78 -0.93 2.39 减少 5.73 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 辽宁 4,633,670,282.79 3,022,068,7

39、58.79 34.78 -0.93 2.39 减少 5.73 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 港口费 装卸成本 3,022,068,758.79 97.19 2,951,628,105.59 97.07 2.39 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 176,350

40、.84 万元，占年度销售总额 36.98%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 93,241.13 万元，占年度销售总额 19.55 %。 前五名供应商采购额 107,863.58 万元，占年度采购总额 34.69%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 60,192.79 万元，占年度采购总额 19.36%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期 变动比例（%） 管理费用 244,556,038.93 236,997,343.11 3.19 财务费用 108,787,105.40 174,438,081.29 -37.64 注：财务费用较上年同期减少 37.64%，主

41、要系公司本报告期内偿还借款所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 2019 年年度报告 14 / 175 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本年金额 上年金额 变动情况（%） 经营活动产生的现金流量净额 1,965,819,533.97 1,691,890,861.64 16.19 投资活动产生的现金流量净额 -26,399,418.96 -27,241,497.93 3.09 筹资活动产生的现金流量净额 -2,176,505,003.70 -1,340,704,485.3

42、4 -62.34 注：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 16.19%，主要系公司本报告期内预收港口 费增加所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 62.34%，主要系公司本报告期内偿还借款 所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）

43、情况说明 应收账款 149,860,118.56 0.98 307,798,501.58 1.90 -51.31 主要系公司本报告期内收 回港口费所致 其他应收 款 314,574.78 0.00 806,972.70 0.00 -61.02 主要系公司本报告期内收 回备用金所致 其他流动 资产 9,786,049.26 0.06 39,313,687.07 0.24 -75.11 主要系公司本报告期内待 抵扣进项税额减少所致 在建工程 16,553,890.64 0.11 281,244,582.84 1.74 -94.11 主要系公司本报告期内 5 台岸桥等在建工程转固定 资产所致 短期借款 400,531,666.68 2.63 850,000,000.00 5.26 -52.88 主要系公司本报告期内归 还借款所致 应付账款 164,753,805.49 1.08 276,459,243.29 1.71 -40.41 主要系公司本报告期内支 付工程款、设备款所致 预收款项 180,338,406.10 1.18 53,890,69