中原环保：2019年年度报告.PDF

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1、中原环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 中原环保股份有限公司中原环保股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-09 2020 年年 03 月月 中原环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人李建平、主管会计

2、工作负责人杜其山及会计机构负公司负责人李建平、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责人责人(会计主会计主 管人员管人员)魏绍磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏绍磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险因素详见第四节、九、 （四）条款风险因素详见第四节、九、 （四）条款 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 974,684,488 为基数，向为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元（含税

3、） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积 金转增股本。金转增股本。 中原环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 10 第五节重要事项第五节重要事项. 28 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 41 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 46 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司

4、债券相关情况 . 47 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第十节公司治理第十节公司治理. 55 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 60 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 61 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 163 中原环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中原环保、上市公司、本公司、公司 指 中原环保股份有限公司，股票代码 000544 郑州市国资委 指 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 公用集团 指 郑州公用事业投资发展集团有限公司 立信事务所 指

5、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 净化公司 指 郑州市污水净化有限公司 河南资产 指 河南资产管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中原环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中原环保 股票代码 000544 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原环保股份有限公司 公司的中文简称 中原环保 公司的外文名称（如有） CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有

6、） CPEP 公司的法定代表人 李建平 注册地址 郑州市中原区中原中路 167 号 1 号楼 16 层 注册地址的邮政编码 450000 办公地址 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 办公地址的邮政编码 450018 公司网址 电子信箱 zyhb 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑玉民 张一帆 联系地址 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中 心 A 座 10 层 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中 心 A 座 10 层 电话 0371-55326616 0371-55326969 传真 0371-55356772 0371

7、-55356772 电子信箱 zyhb zyhb 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 董事会办公室 中原环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9141000016996944XD 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2017 年 12 月 21 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，经营范围变 更为：环境及公用事业项目的建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、 中水利用、污

8、泥处理；热力生产和供应；垃圾发电、风力发电和光伏发电；水污 染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、资源综合利用、生态工程 和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建 设、项目管理、工程咨询、技术服务等；市政基础设施建设；生态工程和生态修 复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。 （依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 历次控股股东的变更情况（如有） 2017 年 3 月 6 日，郑州市污水净化有限公司和郑州市热力总公司分别将其持有的 本公司 367,898,039 股、78,672,060 股股份协议转让给郑州公用事业

9、投资发展集团 有限公司，公用集团持有公司 446,570,099 股股份，占公司总股本的 68.73%，成 为公司的控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 杨东升、杨秋敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 20

10、17 年 营业收入（元） 1,739,717,527.04 1,027,015,100.34 69.40% 976,302,141.02 归属于上市公司股东的净利润 （元） 464,576,327.77 414,322,454.71 12.13% 322,353,535.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 472,774,410.90 313,305,730.86 50.90% 287,550,785.74 经营活动产生的现金流量净额 （元） 770,517,451.95 281,040,481.47 174.17% 354,781,411.43 基本每股收益（元/股）

11、 0.48 0.43 11.63% 0.50 中原环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.43 11.63% 0.50 加权平均净资产收益率 7.88% 7.47% 0.41% 6.05% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 10,883,604,606.79 9,086,848,152.08 19.77% 6,760,883,156.17 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,993,868,111.76 5,785,944,139.64 3.59% 5,470,999,734.33 七、境内外会计

12、准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财

13、务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 312,590,676.44 435,117,519.97 362,047,067.32 629,962,263.31 归属于上市公司股东的净利润 61,758,888.09 109,681,439.67 85,280,658.61 207,855,341.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 60,794,236.41 103,204,671.00 84,831,114.97 223,944,388.52 经营活动产生的现金流量净额 226,350,338.24 273,040,580.

14、59 117,382,771.54 153,743,761.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,119,086.94 323,123,481.43 中原环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,851,099.25 24,6

15、15,258.16 22,979,791.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,006,335.75 -149,809.59 -109,667.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -31,658,664.81 -147,737,316.23 10,104,200.92 减：所得税影响额 -6,557,775.53 98,833,875.79 -1,828,524.06 少数股东权益影响额（税后） 61,044.29 1,014.13 99.45 合计 -8,198,083.13 101,016,723.85 34,802,750.09 - 注：其他应收款-郑州市城市管理局资产

16、处置款期初余额 877,724,432.12 元，本期收回 500,000,000.00 元，期末余额 377,724,432.12 元，根据会计政策，本期补提信用减值损失 31,658,664.81 元。 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

17、中原环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 中原环保股份有限公司是国有控股上市公司，全国国企改革“双百企业”。公司稳步实施“立足中原、走向世界”的市 场战略，围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，科学布局全产业链，创新驱动高质量发展，全面打造行业典范，发展 成为生态环境综合服务商。公司业务已涵盖供水、城镇污水处理、农村污水治理、污泥处置、中水利用、集中供热、建筑垃 圾处置及资源化利用、环保设备制造、光伏发电、市政建设、园林绿化、水环境综合治理及技术研发等领域，形成了具有战 略性和全局性

18、的产业链。公司已在郑州、洛阳、开封、漯河、商丘、南阳、安阳、驻马店、周口、信阳、济源及山西运城、 贵州都匀等地设立了30余家分子公司开展相关业务，实现了多区域发展布局。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期被投资单位中原环保郑州污泥新材料科技有限公司盈利确认投资收益。 在建工程 本期工程项目投入增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、公司建立完善的现代企业制度和法人治理结构，遵循“规范、务实、诚信、高效”的企业宗旨，建立健全公司治理

19、体 系、风险控制体系、经营管理体系、创新发展体系，以卓越的理念、先进的技术、科学的管理、优质的服务，持续提升经营 管理水平和综合竞争力，打造良好的品牌形象。 2、公司围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，科学布局全产业链，打造全产业链经营，发展成为生态环境综合服 务商，为各地政府和社会各界提供集研发、设计、咨询、制造、投资、建设、运营、管理为一体的全方位、可持续的“一站 式”综合服务。 3、公司率先通过质量、环境、职业健康安全“三标一体”管理体系认证，具有丰富的运营管理经验，技术成熟，管理规 范，下属生产运营单位多次获得国家及省市级荣誉。 4、公司建立智慧水务管理系统，实现生产运营数字化、自

20、动化、智能化发展，提升精细化管理水平。公司自主研发生 产“神州小罐”净化器系列农村污水治理新型一体化设备，“三化两管一控制”农村污水治理模式，为全国提供可复制可推广的 经验做法，树立行业标杆。 5、公司搭建高水平研发平台，加强技术研发队伍建设，全面推进技术创新，已获授权、成功发表专利、软件著作权、 论文等七十余项，在污水深度处理、污泥资源化利用、“智能+智慧”水务、农村污水治理一体化设备、建筑垃圾资源化利用 等领域具备核心技术优势。公司的专利技术创新性、新颖性、实用性、可复制性强，具有良好的市场前景，成功应用于多个 环保和环境治理项目。 中原环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第

21、四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，面对激烈的市场竞争和严峻复杂的经济形势，围绕创新驱动高质量发展总战略、总目标、总要求，公司上下砥 砺奋进、改革创新，党的领导坚强有力，经营业绩全面提升，生产经营提质增速，创新成果竞相涌现，业务领域持续拓展， 重点项目加快实施，队伍建设成效显著，治理能力和治理水平不断提升，全面开创公司高质量发展新局面。 （一）国企改革 国企改革“双百行动”迈出重大步伐。国企改革“双百行动”启动以来，公司紧抓改革机遇，全面深化改革创新，结合公司 改革发展实际研究制定了“双百行动”综合改革方案，为全面深化改革指明了方向、明确了目标、划定了

22、重点，加快推进 综合性改革进程。 （二）经营发展 1、水务经营夯实竞争优势。公司搭建水务综合经营体系，增强水务管理的统筹性和系统性，构筑水务经营新优势。水 务运营单位坚持创新发展，加快转型升级，污水处理智能化发展迈出坚定步伐，大力推进智能化、智慧化发展，打造“少人 值守”的现代化污水处理厂。建立规范化、科学化、标准化的运营体系，“三标一体”管理体系有效运行，提高精细化管理水 平。向创新要活力，向管理要效益，强基扩能，挖潜增效，污水处理量实现新突破。 2、供热经营稳中有进。2019年，供热单位进一步创新服务手段，通过拓宽缴费渠道，优化CRM客服系统，充实热线服 务力量，全面提高服务效率和水平。供

23、热单位以清洁供热和绿色能源为支撑，积极开展技术创新，引进用户端智能控制衡流 阀，实现远程控制和自动调节流量平衡，提高供热运行效率，节能降耗成效显著。 3、工程建设高质量推进。深入实施工程全生命周期管理，加强事前科学指导，强化事中事后监管，高质量推进工程项 目建设。加强项目统筹部署，深入现场指导、服务和监管，保质保量加快推进，早日投产见效益。强化工程款支付管理，规 范工作流程，加强审核监管。引入建筑BIM新技术、工程在线实时监控等创新做法，打造智慧工地。组织开展劳动竞赛、履 约履职联合检查、安全专项检查、质量提升行动等专项行动，加强动态监管，狠抓整改落实，确保工程质量和安全。 4、投资发展扎实推

24、进。围绕“大公用、大环保、大生态”的业务战略，扎实推进投资工作。先后落地中原区生活垃圾分 拣中心综合服务项目、贵州都匀建筑垃圾资源化利用项目等项目，实现区域发展新突破，持续加强区域优势和协同效应。 （三）创新驱动 1、技术创新升级加速。公司立足全局、着眼长远，加快推进以技术创新为核心的全面创新，技术创新工作全面发力， 创新成果竞相涌现，成功入选郑州市科技型企业。搭建高水平研发平台，公司研发实验室正式投用，获批郑州市水环境污染 深度治理工程技术研究中心。完善技术创新激励机制，加大政策引导和支持力度，激发技术研发人员积极性，形成比学赶超 的浓厚氛围。在公司水务创新的带动下，环保设备制造、固废处置等

25、业务板块积极推进创新工作，技术创新多点突破。 2、信息化与业务深入融合。大力推进信息化建设，积极探索信息化与企业管理和生产运营的深入融合，助推企业数字 化、网络化、智能化发展。自助报账及税务云、资金管理系统等项目已上线运行。推进两化融合体系建设，通过国家工信部 两化融合管理体系认证。 3、管理创新持续推进。积极创新理念思路，改进方式方法，提高效能、优化服务、推动落实，综合管理水平持续提升。 构建集团化财务管控体系，优化资金管理和融资结构，加强税收筹划，实现公司业、财、税、资一体化。加强物资采购与招 标管理，实行供应商动态管理。建立健全宣传体系，创新宣传形式，丰富宣传内容，围绕公司中心工作，深入

26、生产一线，不 断提升管理服务水平。 （四）队伍建设 统筹人力资源规划，强化存量、优化增量，加强人才队伍建设，拓宽选人渠道，优化选人流程，提升选人精度。健全培 训体系，丰富培训载体，举办首届MBA培训班，开展员工一级培训31期、各类送外培训29期，累计2710人次参训，持续提 高综合素质和履职能力。建立健全干部常态交流机制，创新选人用人机制，实行优胜劣汰，根据考核结果、个人特点、班子 建设进行干部调整交流。建立人人有责、人人尽责、人人享有的发展共享机制，将企业发展与个人权益融合起来，激发干事 中原环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 创业的力量，增强狠抓落实的责任感和使命感。 （五）

27、制度建设 按照上市公司治理准则，完善法人治理结构，建立现代企业制度，提升公司治理能力和治理水平。积极探索集团化管控 模式，加强子公司规范管理，有效解决子公司治理方面的问题。加强公司内控制度建设，查漏补缺、修订完善，提高内控制 度的科学性、有效性和可操作性。建立健全安全生产制度体系，夯实安全生产工作基础。搭建风险管理、内部审计、内部控 制、纪检监察“四位一体”风险管理系统，全方位加强高风险业务和重点岗位的风险防范。开展专题法律培训，打造专业法律 顾问队伍，推进风控总监统一领导、法律顾问分工负责的风险管理责任体系。 （六）党建工作 全面加强党建工作，坚持党的建设与公司发展同谋划、同部署、同落实，以

28、党建高质量促公司发展高质量，确保公司党 委把方向、管大局、保落实。落实党建工作责任制，领导班子成员落实“一岗双责”责任，各级党组织书记履行第一责任，实 现党建责任全覆盖。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，把学 习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程；将十九届四中全会会议内容和精神纳入公司主题教育，全面 推进党建工作与企业发展深度融合，切实将党的政治优势转化为企业竞争和发展优势。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 截止2019年12月31日，公司资产总额1,088,360.46万元，同比增长19.77%；净资

29、产643,558.62万元，同比增长5.75%。本 期实现营业收入173,971.75万元，同比增长69.40%；实现利润总额52,862.32万元，同比增长4.82%；实现净利润47,804.04万 元，同比增长15.06%。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,739,717,527.04 100% 1,027,015,100.34 100% 69.40% 分行业 污水处理 1,031,615,373.81 59.30% 871,192,982.41 84

30、.83% 18.41% 供热销售 144,130,660.86 8.28% 115,935,318.40 11.29% 24.32% 工程施工及管理 461,266,551.56 26.51% 其他 102,704,940.81 5.90% 39,886,799.53 3.88% 157.49% 分产品 污水处理 1,031,615,373.81 59.30% 871,192,982.41 84.83% 18.41% 供热销售 144,130,660.86 8.28% 115,935,318.40 11.29% 24.32% 工程施工及管理 461,266,551.56 26.51% 其他 1

31、02,704,940.81 5.90% 39,886,799.53 3.88% 157.49% 中原环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 分地区 河南省地区 1,734,858,473.31 99.72% 1,027,015,100.34 100.00% 68.92% 其他地区 4,859,053.73 0.28% （2）占公司营业收）占公司营业收入或营业利润入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 污水处理 1,0

32、31,615,373.81 467,789,834.24 54.65% 18.41% 1.57% 7.52% 工程施工及管理 461,266,551.56 371,960,892.46 19.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2

33、018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 污水处理 467,789,834.24 46.13% 460,563,147.00 79.24% 1.57% 供热销售 135,475,903.56 13.36% 120,588,455.77 20.75% 12.35% 工程施工及管理 371,960,892.46 36.68% 其他 38,750,912.58 3.82% 49,723.29 0.01% 77,833.12% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新设子公司情况如下： 与公司关系 公司名称 股权取得方式 股权取得时间 出

34、资额 持股比例% 中原环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 子公司 中原环保知和（郑州） 水环境科技有限公司 新设 2019/2/25 1,100,000.00 55.00 子公司 中原环保（郑州）厨余 垃圾处理有限公司 新设 2019/3/25 20,000,000.00 100.00 子公司 中原环保（周口）水生 态建设有限公司 新设 2019/9/6 169,734,885.00 79.50 子公司 中原环保生态环境科技 （博爱县）有限公司 新设 2019/12/20 89.50 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重

35、大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,156,543,459.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 66.48% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 郑州市财政局 853,213,809.58 49.04% 2 郑州市城市管理局 107,537,552.62 6.18% 3 城发水务（获嘉）有限公司 78,646,025.46 4.52% 4 新密市住房和城乡建

36、设管理局 59,609,147.78 3.43% 5 郑州航空港经济综合实验区财政局 57,536,923.98 3.31% 合计 - 1,156,543,459.42 66.48% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,011,527,376.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.65% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 郑州一建集团有限公司民权分公司 296,849,356.50 10.76% 中原环保股份

37、有限公司 2019 年年度报告全文 14 2 河南青联建设投资集团有限公司 196,108,177.90 7.11% 3 河南五建城乡建设发展有限公司 187,092,444.58 6.78% 4 郑州世鑫建筑工程有限公司 174,485,922.33 6.32% 5 中国水利水电十一工程局有限公司 156,991,475.48 5.69% 合计 - 1,011,527,376.79 36.65% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,708,710.76 1,438,776.75 157.77% 加大

38、市场拓展力度。 管理费用 99,973,976.60 84,454,955.85 18.38% 财务费用 71,617,113.61 50,202,132.51 42.66% 公司借款增加。 研发费用 43,858,872.79 36,677,662.75 19.58% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司围绕创新驱动高质量发展总战略，加快推进全面技术创新。通过完善顶层设计，加强统筹规划，加大研发投入， 开展关键共性技术研究和产业技术集成创新，深入推进核心技术攻关和重大项目试验，公司水务、环保设备制造、固废处置 等业务板块持续发力，实现技术创新多点突破。公司持续加强在深度脱氮、高盐废水、

39、生物方法替代碳源、高效菌种以及智 能控制技术等方面的研究，进一步巩固、优化核心技术能力。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 124 113 9.73% 研发人员数量占比 7.83% 9.07% -1.24% 研发投入金额（元） 43,858,872.79 36,677,662.75 19.58% 研发投入占营业收入比例 2.52% 3.57% -1.05% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用

40、研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 中原环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,105,877,229.27 1,227,083,467.91 71.62% 经营活动现金流出小计 1,335,359,777.32 946,042,986.44 41.15% 经营活动产生的现金流量净 额 770,517,451.95 281,040,481.47 174.17% 投资活动现金流入小计 542,936,900.80 153,381,294.47 253.98% 投资

41、活动现金流出小计 2,084,418,774.68 1,257,676,173.31 65.74% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,541,481,873.88 -1,104,294,878.84 39.59% 筹资活动现金流入小计 2,381,839,728.50 1,806,316,755.00 31.86% 筹资活动现金流出小计 1,451,365,428.33 596,126,500.31 143.47% 筹资活动产生的现金流量净 额 930,474,300.17 1,210,190,254.69 -23.11% 现金及现金等价物净增加额 159,509,878.24 386,93

42、5,857.32 -58.78% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入增长71.62%， 主要原因是本期收到的污水处理费、 工程施工收入增加。 经营活动现金流出增长41.15%， 主要原因是本期付现成本以及缴纳的税费增加。投资活动现金流入增长253.98%，主要原因是本期收到部分王新庄回购款。 投资活动现金流出增长65.74%，主要原因是本期工程投入资金增加。筹资活动现金流入增长31.86%，主要原因是本期融资 较上期增加。筹资活动现金流出增长143.47%，主要原因是本期偿还银行贷款增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的

43、原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,606,909,276.24 14.76% 1,440,339,934.10 15.85% -1.09% 中原环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 应收账款 373,550,054.84 3.43% 549,578,094.81 6.05% -2.62% 存货 55,029,501.68 0.51% 4,239,878.32 0.05% 0.46% 投资性房地产 长期股权投资 1,738,567.61 0.02% 1,182,543.28 0.01% 0.01% 固定资产 3,056,573,023.14 28.08% 3,011,581,184.80 33.14% -5.