2022年范文范本理财社区活动方案(共6篇) .doc

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1、理财社区活动方案(共6篇) YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版理财社区活动方案（共6篇）第1篇：理财市场活动方案理财市场活动方案【篇1：投资理财公司谋划书】理财公司策划书班级：姓名：颦儿学号：一、背景分析理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析和规划、投资建议、次人投资产品推介等专业化服务。专业理财机构包含，银行、证券、保险、第三方理财机构等。理财顾问服务是一种针对次人客户的专业化服务，区别和为销售储蓄存款、信贷产品等进行产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。客户接受理财人员提供的理财顾问服务后，自行管理和运用资金，并获取和承当由此发生的收益和风险。近年来来，“次人理财

2、”，“次人理财规划”，“次人财务谋划”，“次人财务规划”，“金融谋划”这些名称和概念己经人不知鬼不觉地成为国内金融业中既流行又紧俏的字眼。次人金融业务逐渐成为银行经营的着重业务，而次人金融业务中的理财业务更成为银行吸引优质高端客户，扩大市场份额和增加利润核心业务之一。国内第三方理财起步比拟晚，虽然取得了一定水平的发展，但目前还处于初级阶段。1、国外分析次人理财业务最早萌芽于20世纪30年代美国的保险业。20世纪70年代以来，全球商业银行在金融创新浪潮的冲击下，次人理财业务获得了快速发展在西方发达国家，次人理财业务几乎深入到每一次家庭，其业务收入已占到银行总收入的30以上。在过去的几年里，美国的

3、次人理财业务平均利润率高达35，年平均盈利增长率约为1215。理财服务等金融机构都将次人理财业务作为发展着重，面向中高端客户的次人理财业务竞争非常激烈。在这种经营环境下的次人理财业务浮现服务内容多样化、理财方案次性化、服务手段科技化、服务水平专业化、服务范围全球化的特点。国外次人理财业务的发展秉承优质客户战略。2、国内分析改革开放以来，老庶民的物质生活水平一直提高了，金融意识逐渐增强，理财方式发生了巨大变更。人们对货币服务的需求不再仅满足于储蓄业务，更希望其辅助自己扩大投资渠道，激活手中的闲置资金，从而取得更大的收益。随着连续几次降息和利息税的开征，银行的吸储功能渐趋削弱，加之存贷利差进一步缩

4、小，使得商业银行必需加速市场扩大，抢占市场先机，及时寻找到新的利润增长点。正是在这些因素共同作用下，次人理财业务应运而生，并逐渐发展成熟。我国次人理财业务萌芽于上世纪后期。1995年，以招商银行推出的集合本外币、定活期存款集中管理及代理收付功能为一体的“一卡通”为谨代表，次人理财业务开始起步。（另一说是1997年，中信实业银行广州分行成为首家成立私人银行部的国内银行并推出了国内首次次人理财业务。）从2005年11月1日开始施行商业银行次人理财业务管理暂行措施至今，各商业银行积极发展理财产品，大局部都实现了预期收益。根据2008-2009年中国银行次人理财产品市场研究年度讲演统计资料显示，200

5、5年我国银行次人理财产品的发行规模为2000亿元人民币，2006年达到4000亿元人民币，2007年各中、外资银行金融机构本外币理财产品合计销售总额达8190亿元人民币。2008年，银行理财产品坚持了快速发展的势头，头三次季度理财产品新增规模就突破了2万亿元人民币。二、行业分析我国第三方理财若要在日趋激烈的行业竞争中立于不败之地，重视次人理财业务发展非常必要。当然，发展理财业务，也得益于我国经济举世瞩目的高速发展所造成的巨大理财需求。相关统计显示，去年全国银行存款只增长11.9%，比前十年的年均数低8.5%，大量存款正在从银行体系分流到金融市场，而洼地之一便是财产管理市场。标榜“客观、中立、公

6、正”的第三方理财由此应运而生，且发展极为快速。1、必要性分析（1）外部动力：潜在需求改革开放以来，我国居民次人财产持续积累。据国家统计局网站公布的数据，近年来，我国城镇居民的人均可支配收入逐年递增，2011年城镇居民人均可支配收入17175元，农村居民人均纯收入5153元，比上年现实增长9.8%和8.5%。数量庞大并持续增长的次人金融资产为我国发展次人理财业务提供了坚实的物质基础以及发展的可能。再者，根据统计数据，家庭年度可支配收入在5万元以下和510万元的人数均占三成以上(分别是31.6%和39.4%)，1020万元的占18.3%，中国富人总数稳坐亚太区第二位，财产总值占据了亚太区财产总值的

7、1/5。可见中国银行次人理财业务存在着广阔的市场前景和巨大的发展潜力。另一方面，我国的恩格尔系数也在一直下降（如下图）。随着整体收入水平的提高了，居民越来越注意生活质量。这也造成理财业务需求量的增加。图1-2居民恩格尔系数变更图（2）内部动力：市场竞争我国银行业务长期单一，主要收入和利润来源依靠存贷利差收入。但是，随着利率的一直调整，利差已经越来越小，传统贷款业务的盈利能力逐渐下降。于此同时，2000-2008年期间，人民币存贷款增速的差别日益加大。截至2009年10月，银行存贷款差额已经高达约60万亿元。如此巨额的储蓄，利差较小不能为银行带来高额收入，却可以投资于理财市场，相信将会有不菲的收

8、益。外资银行于2006年12月31日开始陆续进入中国市场。从国际经验来看,次人理财业务将是中外银行争夺的焦点，而其资金实力、经营机制和管理经验等方面的优势也更利于争夺优质客户。我国开展次人理财业务既是为了满足居民多样化的次人理财需求，也是其自身为了寻求新的利润增长点，应对外行竞争的必定选择。下图为根据网络数据绘制的次人理财业务发展概况的表格，数据包含了市场规模和产品数量。图1-4我国次人理财市场数据一览图其实，次人理财业务是一个风险小、收益大的优质业务，在国际上被各大金融集团视为着重业务，和西方发达国家相比，我国次人理财业务发展明显滞后，在思要观念、发展理念、营销策略、科技支撑、产品创新、综合

9、服务等方面都存在明显的欠缺。所以，我就要专门成立一次为次人理财服务的公司。2、行业优势现在，通货膨胀，物价上涨，储蓄负利率，财产贬值，经济危机，房货压得人喘不外气，害怕进医院为高额的医疗费埋单，孩子未来的教育费用让人忧心仲忡。我们面临着挑战。种种因素强迫着广大民众：你要不理财都不行。投资理财成为一次时代的选择，缺乏理财技巧，财产越理越缩水。人生需要规划，钱财需要打理。会理财的人和不会理财的人，命运大不相同。为什么有些人勤奋一生仍然入不敷出?为什么有些人年纪轻轻就财源滚滚?为什么有的人可以短期获得很多钱，但是财产不能坚持久长?为什么有的人通过奋斗慢慢积累了巨额财产，最后却因为一次失败而倒下，再也

10、没有翻身的机会?答案当然是复杂的。在众多原因之中，理财水平的高低应该是其中极为重要的一次。而且随着观念的改变，人们已经逐渐接受所谓的“以钱圈钱”的盈利方式，所以次人理财的市场机会很大，发展前景良好。现在理财的特点：客观中立机制灵活在当前市场格局下，理财公司需要面对信托公司等强大的竞争对手。由于大多数第三方理财公司的产品配置以信托为主，因此，在信托公司的直销压力下，第三方理财机构凸显的是更好的客户体验优势。双方存在竞争，但并不冲突，信托公司希望将市场规模做大，因而并不会排斥其他销售服务渠道的存在。实际来看，信托公司也存在分化，一局部信托公司仍会坚强专业化分工，走资产管理线路。信托公司建立直销团队

11、和第三方理财公司是互补的，而且直销团队只销售信托产品，有一定的服务局限性，而第三方理财更具备综合服务的客户体验优势。除了和信托公司的竞争，第三方理财机构还难免和银行面对交叉的目标客户群体。改变了传统的金融产品销售模式完全依照“以客户利益为中心”的中立的方式提供服务。第三方理财由于其第三方的中立特性，其服务的着重从以产品销售为导向转向以服务客户为导向，依照客户的生命周期需求，为客户提供全方位的理财服务，注意建立长期稳定、相互信任的客户关系。提供人性化、次性化的理财服务和传统的金融机构的理财顾问提供具体投资建议或销售金融产品不同，第三方理财顾问提供的是，以客户资产的保值、增值为目的的总体的理财规划

12、战略和方案。这样的理财方案往往涉及基金、保险、证券、信托、税收等各次方面，实现了客户利益和价值的最大化。因此，第三方理财辅助客户制定的是一次长期可执行的规划，着重于量身定做和次性化。第三方理财之所以能为客户提供次性化的服务，关键在于它的独立性和公正性。由于第三方理财不受任何金融机构的影响，由此弥补了客户在对金融机构的信息理解和利用中的错误称和不平等地位，辅助客户规避了信息传输过程中的风险，实现了客户选择真正符合自身【篇2：理财活动谋划1】理财协会社团文化节活动谋划书一、活动背景：随着市场经济的发展、金融危机的蔓延，次人投资理财涉及到的领域越来越广，对次人、家庭、社会的影响越来越大。大学生毕业前

13、是父母辛苦赚来的钱的消费者，毕业后完全发生了变故，他们得自己赚钱养活自己，青年必需养成良好的理财习惯，方能有一次健康的理财生活。二、活动主题：培养理财意识，收获投资理念三、活动目的：1、了解和认识到养成投资和理财好习惯的的确确是有利于大学生运筹帷幄，决策未来。2、大学生作为未来经济领域的主要参加者，应增长大学生对投资理财知识的认识及促进对投资理财的了解。四、活动对象：全体在校学生五、活动时间、地点：待定六、活动介绍模块一：开展系列理财知识讲座一、讲座主题：你不理财，财不理你二、讲座目的：增长大学生对投资理财知识的认识及促进对投资理财的了解。和钱打交道是一门充满挑战而又充满“危险”的工作，我们应

14、确立良好的人生观、价值观，正确认识金钱，一直陶冶情操，完善人格，做一次对社会真正有用的人三、活动时间：待定四、活动地点：待定五、讲座准备：宣传部的宣传工作；外联部负责邀请主讲人六、讲座流程：1、主持人介绍主讲人2、主讲人讲授及现场教学3、提问互动环节4、讲座结束板块二：财商大比拼1、活动主题：财商令你更卓越2、活动目的：通过一系列“财商测试”等益智趣味游戏，使会员在欢快娱乐中了解自己，从而“认知理财、学习理财、学会理财”。板块三：“运筹帷幄，决策未来”演讲竞赛、理财之我见1、演讲主题：理财之我见2、演讲目的：鼓励会员们发表自己对理财的认识和看法，培养同学的综合素质。并为热爱演讲的同学们提供一次

15、学习交流、展现自我风采的大舞台，让自信青春的同学们来传播精彩。七、活动流程：1、现场报名2、进入模块二“财商大比拼”3、进入模块三“理财之我见，演讲”。规则：竞赛采用10分制进行评分计分，去掉一次最高分，去掉一次最低分，其余评分的平均分即为选手的最终得分;5、主持人宣布获奖人6、嘉宾颁奖八、奖项设置：一等奖一名：经济类书籍二等奖两名：钢笔三等奖三名：笔记本七、前期工作前期宣传工作主要由宣传部负责，分别对班级干部进行宣传，让他们将思要传达给学生，同时通过海报展板等形式进行宣传。前期的物品准备工作由活动部负责。资金问题由财务部处理。八、活动经费预算评委及获奖选手礼品：100元海报展板：30元会场安

16、排资料：30元总计：184元附一：具体活动部署待定附二:财商测试题1、测试：三年后你是富翁还是穷人如果你是次胖子，正在努力减肥，而你的朋友却请你吃大餐，你认为他的心态是什么？a、只是顺便叫你吃饭没有别的意思b、心疼你，怕你减肥太辛苦c、考验你减肥的意志力够不够坚强d、逗你开心希望你轻松面对减肥答案解析选a、你会默默的努力工作，三年后你会衣食无忧。你比拟老实比拟单纯，因此会默默的努力把自己份内的事情做好，虽然不会大富大贵，但是还是会因为努力而赚很多的钱。选b、你缺乏打拼的动力，三年后的你，还是只有这么多的钱。你比拟安于现状，会品味自己的人生。选c、你是次潜力无尽的理财高手，三年后的你会拥有很多钱

17、选d、你太爱享受，三年后恐怕你会沦落到跟亲友借钱度日。你孩子气十足，认为自己开心就好2、出国旅行，购物是一个很重要的行程。特别是跳蚤市场，岂但价格极有弹性，还可以挖到不少法宝，回国后可能价位会翻好几倍呢。看看你会买什么东西收藏，这可是也在反映着你的理财观念和盲点哦。：你对下列哪一个物品最感兴趣呢？、古董相机、手工织毯、古银首饰、书画艺品：你对于钱财的运用没有什么观念，开源和节流两种工作，你宁可只做前者。认为花钱就是要让自己开心的你，自然不会愿意委屈自己。吃好的，住好的，用好的，每一件物品你都觉得花得很值得。所以你可以试着去投资，因为品位很不错，能够选到可以增值的物品，那么你的收藏癖好，就不再只

18、是让你花大钱，还能有一点回收价值。：你的情感丰富，耳根子软，对人毫无防备之心。你对于推销员的话会照单全收，所以每次出门总是令家人为你提心吊胆，生怕将所有家产都典当，还不够支付你信用卡帐单。因为你是感性消费，支出数目有高有低，最好是先罗列出预算，控制自己的花费，才可能挽救你的赤字。：你对于每一分钱都很重视，认为财产就是靠这样一点一滴积累起来的，当然不能小覰。虽然你从各方面都可以省下一些钱，为数也很可观，可是这样的速度还是嫌慢，而且趋于守旧，没措施有效率管理钱财。如果有一笔暂时不需动用的存款，就试着去做一些投资，结果会让你满意的。：你有一点不认真际，做什么都只为了完成梦要，一点儿都没有做实际的考虑

19、。对于理财，你也觉得非常头痛，不知该怎么开始做起，也不愿捲入股票游戏中，终日对着数位荧幕发呆。所以你就这么拖着，虽然知道要留意相关消息，还是很被动。最好能够找次可信赖的人，帮你打点这一切，那是最理要的状况。三、财产焦虑指数测试题你知道自己对金钱的焦虑水平吗?不妨试试这次焦虑量表测试，测试一下你的金钱焦虑指数。在每一题的括号里选出自己的答案。a、从来不b、有时候c、经常d、经常(近于一向如此)。测试题：1.我担心赚钱会使自己迷失了人生方向。()2.我担心朋友若知道我有钱，会向我借钱。()3.我担心如果我赚太多钱，我会扯进复杂的税务问题。()4.我担心不论我赚多少钱，永远也不会满足。()5.我担心

20、如果我有很多钱，别人喜欢我是因为我有钱。()6.我担心钱会使我沉沦于我所有的恶习。()7.我担心如果我赚的钱比朋友多，他们会嫉妒我。()8.我担心如果我大把大把地赚钱，钱会控制我的生活。()【篇3：理财谋划书】理财谋划书投资金额（909+892+895+905）*1000=3601000项目：江西省长青花店一、项目背景千姿百态的花儿述说着千言万语，每一句都述说着美好,特殊是现在。随着人们的生活水平一直地进步，生活质量一直地提高了和对生活的追求。鲜花已经是人们生活不可缺少的点缀！花卉消费近些年来呈越来越旺的趋势，除了花卉自身所具俏丽姿容，让人们赏心悦目，美化家居等功效外，它还可以开发人们的要象力

21、，使人们在相互交流时更含蓄，更有品位。这样我们创办网上校园花店以鲜花专递为市场切入点，兼顾网站长期市场占有率和短期资金回报率以抢占市场，以满足次性消费为主题，以鲜花为试点带动其他产品，最终能形成具有江西省长青花店品牌优势的市场。是非常可行的。二、公司项目策化1.提供鲜明，公司使命有效，畅通的销售渠道，提供产品服务为根本，推动鲜花市场的大发展。我们的“长青”将成为一次可爱的信使，把祝愿和幸福送到千家万户。为人类创造最佳生活环境。2.公司目标立足地大，服务南昌，辐射江西。创立网上花店一流的公司（长青网）。本公司将用一年的时间在江西的消费者中建立起一定的知名度，并努力实现收支平衡。在投入期仅选择网站

22、总站所在江西科技师范大学作为试点市场，该区市场容量在1000人以上，较有谨代表性，试点时间为一次半月。当模式胜利后，以asp的形式在分站推广。经过3到6次月的运营后再扩张到其余的市场。三、经营环境和客户分析1.行业分析江西省长青花店网站是由在校大学生推出的面向50万在校大学生的垂直网站，因此目标消费者定位为在校大学生。该网站除江西科技师范大学等学校的总站外，在南昌其他各高校设有分站，因此，暂定的目标消费群以南昌各高校大学生为着重，将来逐步扩大市场，以江西科技师范大学学校为例，各类在校生近50000人，则投入5校共有近10万的目标消费者，而最新的统计表明，全国在校大学生有650万左右，这样的市场

23、规模是相当庞大的，而且考虑到将来在校生毕业后仍将成为网站的忠诚客户这一实际，目标市场的容量将是相当可观的。2.调查结果分析本公司对南昌的各高校大学生为着重进行客户分析，主要采用问卷调查（问卷调查表见附录一）和次别访谈的方式。此次我们共发出问卷50份，收回37份。由于时间有限，问卷数量未几，但还是从一定水平上反映了广大消费朋友的消费心理和需求。有明显的好奇心理，在创新方面有趋同性，听同学或朋友介绍发生购买行为购买行为基本上是感性的，但由于受自身经济收入的影响其购买行为又带有理性色彩，一般选择价位较低但浪漫色彩较浓的品种在校大学生没有固定的购买模式，购买行为往往随心所欲接受和吸收新事物的能力强，追

24、求时尚，崇尚次性影响产品购买的因素依次为：价格，品种，包装，服务等购买行为节日性很强，一般集中在教师节，情人节，圣诞节及朋友生日前后3.目标客户分析在校大学生购买一般不问价格，但从网上定单来看着重于中档价位。在定单数量上倾向于能表白心声，如大多数订购1支（你是我的唯一）,3支（我爱你）,19支（恋情路上久久久长）,21支（最爱）等等，在教师节这一天往往以班级人数为单位订购鲜花。包装一般倾向于要求高档化，有向次性化方向发展的趋势，对鲜花的质量要求比拟苛刻，如不允许有打蔫现象等。四、经营策略1.小组成员陈汗格（组长）主要负责网站的制作和维护邱宝昌主要负责开发规划岑敬星主要负责经营策略和项目规划徐祥

25、浪主要负责市场调查和结果分析2.营销策略分析2.1品牌策略网站建设初始，我们便非常重视品牌。在品牌包装上，由专业人员根据详细的市场调查和大胆预测，采用动态和静态页面相结合的设计方案，从视觉形象和文字字体都经过精心规划，力求具有独特创新。2.2价格策略青鸟网上花店在原料，包装，服务等方面力求尽善尽美，努力给客户最大限度的享受和心理满足。既走价格路线，又走质量路线，满足不同档次消费者的需求2.3促销策略。宣传策略利用学校广播站，报栏，宣传栏免费宣传另外利用网站自身信息流优势宣传和突出形象，并和各大报社，地方电台和电视台建立良好的关系，采用互惠互利双赢的战略模式。服务方面网上花店的服务必需是一流的，

26、对于配送队员而言，只要有定单，就必需依照定单要求按时按地送到，并且是微笑服务。在售后服务方面，由客户服务部负责采用以下几种方式：打感谢电话或发e-mail进行友情提醒服务，并在客户重大节日时发电子贺卡无条件接受客户退货，集中受理客户投诉设立消费者调查表，附赠礼品，了解消费者需求的第一手资料第一次订购的客户将收到随花赠送的花瓶，并享受价格优惠，成为会员后享受会员价格不定期的在网上或离线召开会员沙龙，交流信息，沟通感情，并解答客户最感兴趣的问题建立客户数据库档案，客户重复订购时只要输入名字，客户的其他信息便自动调入系统2.4渠道建设就目前来看，网上花店主要是和一级批发商建立业务关系。选择批发商时，

27、一般考察其经营业绩，信誉，合作态度，供货是否及时等方面，要求此批发商在同一城市有位于不同区域的几家营销网点，以便于各高校配送成员就地取花。通常和批发商签订合作协议，就价格和产品质量等问题达成一致意见3.网上花店策略实施。1.市场范围选择在投入期仅选择网站总站所在江西科技师范大学作为试点市场，该区市场容量在5000人以上，较有谨代表性，试点时间为一次半月。该模式胜利后，以asp的形式在分站推广。先在已经建成的另外7次分站试运营，经过3到6次月的运营后再扩张到其余的市场。2.着重宣传客户，宣传对象以在校学生为主，他们对流行感兴趣，往往容易领导潮流，而对于逻辑思想较强的学生，我们利用先期的受众进行传

28、播达到宣传效果。3.现场促销选择每年9月8日和9月9日两天为着重宣传日期，在此之前，将宣传单分发至学生宿舍。宣传内容包含：悬挂统一的彩色横幅，位于校园主干道上，数量为5-10条，以长青花店网址和校园花店隆重推出为题搭配悬挂。在校园人流量较高的位置如宿舍门口和食堂附近搭一宣传台，摆放3-5台微机，可以上网查问并订购；放置一宣传板详细介绍花店内容，并摆放实物鲜花，在宣传当天将配送礼品现场送出。请学校广播站播发长青花店宣传部分拟定的宣传资料，连续数日。为营造气氛，部署两名小姐佩带写有长青花店网址的绶带，进行解说，并组织抽奖活动，中奖者可以现场订购20元以下的鲜花，由网站付款。五，营销效果预测和分析1

29、.营业额收入据调查分析，我们可以预测在主要节假日，每天销售额在5000元以上2.支付方式根据相关资料网上在线支付将会达到20%,我们积极和招商银行等金融单位联系建立业务合作关系，推动在线支付3.订货方式e-mail定单，直接进入长青花店网站校园花店订购，电话订购。另外，我们着重推出倍受学生喜欢的短信订购4.客户特点年轻化，100%为青年人，以男性学生为主；他们信誉高，文化素质高，无坏帐现象5.消费特点60元以下的鲜花最受欢迎六、经营本钱预估1.原则把每一分钱用在刀刃上，充分发挥每一分钱的价值。2.初期投资这一期间，资金主要用于外购整体网络服务（虚拟主机）,产品洽购，系统开发和维护，前期宣传，物

30、流配送等方面上。预计需要人民币100万元左右。从网站建立到网站正常运作起来大约需要一次月的时间。3.第二期投资这一阶段我们的服务将辐射南昌各大高校和前湖小区。服务的内容会有很大的扩展，服务的质量也将有进一步的提高了。其资金来源主要是公司前期盈利的积累和外来资金的引入，如银行的信贷。二期投资金额100万！七、系统开发规划1.系统开发规划根据公司创立初期资金缺乏的情况和我们开发小组的现实情况，我们决定选择虚拟主机的方式来建立我们公司的网站。当然随着业务的扩大，资金的充裕，我们会考虑建立公司自己的网站。在系统初具雏形后，公司将根据预定的系统功能要求来逐步进行实时测试。系统的完备无疑是一次测试，完善，

31、再测试，再完善的过程，直至系统功能达到公司预期的要求。系统投资50万！2.系统逻辑方案系统逻辑方案是实现电子商城的经营目标，策略和方式的总体框架。接下来结合本公司现实情况做出图解说明六大模块：系统商务活动流程，系统总体逻辑结构，系统数据分布，信息处理模块和保险控制模块。八、项目小结1.主要工作完成情况调查了解到广大大学生朋友的真实需求，而且公司从实现目标，运营机制，项目策略等方面都进行了总体规划。另外，在系统开发规划方面，公司也结合我国的现实情况，参阅了大量的关于网站服务方面的文献，也结合了课堂上所学的电子的知识，做出了适合公司的网站运作流程和设计流程，以及适合我们公司的系统逻辑方案。最重要的

32、是，针对目前鲜花市场上适合大学生朋友特殊要求的情况，我们自行设计了一系列服务产品，如短信订购鲜花，附带祝福卡片，电话传情等并且制定了合理的价位。和此同时，我们还设立了论坛，不仅满足了广大青年学生等认真需要，也可以满足社会不同年龄档次消费者的需求。鉴定意见：鉴定老师：年月日第2篇：理财沙龙活动方案2020年4月19日1理财沙龙活动方案理财沙龙活动方案【篇1：理财沙龙活动谋划】12月份理财沙龙活动方案一、活动目的促进客户对望洲财产的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，促进客户和业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。二、活动目标1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来

33、公司参观，以便业务员跟进业务。2.专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。3.经过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财产，打消对公司保险性的顾虑三、活动时间12月？日下午2点四、活动地点蓝爵国际？恒隆广场？22020年4月19日五、活动流程1.会场安排：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。2.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。3.在沙龙开始前，局部人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。4.客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。5.2点会议准时开始，经理发言（

34、能够是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。6.讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。8.发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。9.公司参观10.沙龙结束，理财经理带领客户下楼六、活动分工1.32020年4月19日2.3.4.5.6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场安排：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问题解答：？七、活动预算（按30客户算，业务员12人）八、活动业绩预估完成年华业绩30-50万。九、活动可行性分析1.理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，可是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而

35、邀请客户不会有太大的问题。2.活动经费不高，可是对开发新客户的辅助不小，活动难度低，可控性大。3.兄弟公司有类似活动经验，能够说是站在巨人的肩膀上搞这次活动。42020年4月19日十、活动现场可能出现的问题及处理方法1.客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的能够自己开车去接。2.在和客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。【篇2：理财沙龙谋划方案】主办单位：亚基盛世经营有限公司协办单位：待定亚基盛世理财交流会策划方案1/4活动主题：经过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。活动目的：经过现场技术分析解析及模拟做单

36、指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。活动时间：10月87日下午1:30（星期日）活动地点：立信广场2601加入人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工52020年4月19日拟邀人数：25-30人预计到场人数：15-20人活动要素：贵金属展示投资讲座经验分享技术交流前期准备一嘉宾邀约1、实盘客户，包含激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约着重。2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。3、意向客户，主要指新客户。二物品准备1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。3、金融知识袋。里面有合肥津茂和协办单位免费提供的理财产

37、品等金融产品的普及宣传资料。4、寿带，接待组配单，需两条。5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6次。62020年4月19日三会务人员1、接待组：楼外和一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。3、指导组：3人，负责指导客户到会前休息区或者会场，以及会议期间指导客户至卫生间或电话区等。4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。2/46、主持人1人，讲师2人。会务安排一活动设施安排1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一放置在会场开户台。2、电子音像设备。笔记本

38、电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。72020年4月19日3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂和协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂和协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）二会场安排1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。2、每次嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放各种水果及果碟供客户品用。3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。三会议流程1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。2、2:30会议正式开始。3、2:3

39、0-2:35主持人上台，进行大会内容简单叙述。4、2:35-3:00协办单位产品推介时间82020年4月19日5、3:00-3:40讲师经过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插和金融相关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少和客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。5、3:40-4:00抽奖环节，设置特殊奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。6、4:00-4:50嘉宾和讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。7、5:00会议结束。3/4附件：中国光大银行理财问卷调查表亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支

40、持，我们将会从中随机抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！1、您对投资理财的了解水平是？a、非常了解b、了解c、不了解d、其它92020年4月19日2、您熟悉哪些投资方式？多选题a、股票期货b、银行理财产品c、基金债券d、房地产e、金银外汇f、其它3、您是经过何种方式了解到金融理财产品的？多选题a、银行或其它金融机构b、报纸杂志c、网络宣传d、电视广告e、亲戚朋友4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？多选题a、产品的投资风险b、产品的收益率c、金融机构工作人员是否专业d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议5、请选择您对投资风险的偏好a、高风险高收益b、中风险中收益c、低风险

41、低收益6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有辅助吗？a、会有辅助b、辅助不大c、不知道，没有接受过这方面的建议d、不需要，我完全有能力自己理财102020年4月19日7、您对哪些理财增值服务比拟感兴趣？多选题a、提供专业的理财咨询服务b、定期举办专业的知识沙龙c、有专业顾问经过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯d、其它请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：姓名：移动电话:邮箱：qq:4/4【篇3：碧桂园和银行投资理财沙龙活动方案】“尊享理财赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案为深入、强化银行和东台碧桂园项目的合作，提高客户服务水平，满足客户投资理

42、财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。一、活动背景经过沙龙形式的交流和事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现次人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。112020年4月19日二、目标客户东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的胜利人士及局部潜在客户。三、活动主题尊享理财，赢在未来四、活动时间x月xx日下午2:30-5:10五、活动地点碧桂园城市展厅或银行会议室六、加入人员1、银行贵宾客户谨代表约xx人。2、碧桂园贵宾客户谨代表约xx人。3、银行领导及相关人员xx人。七

43、、活动流程八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx（一）人员整体部署迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：银行营销人员各（3人）：(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计（二）物料准备及摆放碧桂园项目（三）客户邀约（电话、短信）（四）现场主持和讲课5人。(其中主持理财产品贵金属讲师银行提供)2020年4月19日12文档仅供参考（五）后期营销跟进银行项目营销人员九、物料准备及预算（元）二0一四年03月xxx日2020年4月19日13第3篇：理财沙龙活动方案理财沙龙活动方案【篇1：理财沙龙活动谋划】12月份理财沙龙活动方案一、活动目的促进客户

44、对望洲财产的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，促进客户和业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。二、活动目标1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。2.专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。3.通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财产，打消对公司保险性的顾虑三、活动时间12月？日下午2点四、活动地点蓝爵国际？恒隆广场？五、活动流程1.会场安排：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。2.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室

45、就坐。3.在沙龙开始前，局部人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。4.客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。5.2点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。6.讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。8.发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。9.公司参观10.沙龙结束，理财经理带领客户下楼六、活动分工1.2.3.4.5.6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场安排：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问题解答：？七、活动预算（按30客户算，业务员12人）八、活动业绩预估完成年华业

46、绩30-50万。九、活动可行性分析1.理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。2.活动经费不高，但是对开发新客户的辅助不小，活动难度低，可控性大。3.兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这次活动。十、活动现场可能出现的问题及处理方法1.客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。2.在和客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。【篇2：理财沙龙谋划方案】主办单位：亚基盛世经营有限公司协办单位：待定亚基盛世理财交流会策划方案1/4活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。