华远地产：公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）.PDF

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1、 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 I 声声 明明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不 包括募集说明书全文的各部分内容。 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求， 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 II 目目 录录 声声 明明 - I 目目 录录 - II 第一节第一节 发行概况发行概况 - 1 第二节第二节 发行人

2、及本期债券的资信状况发行人及本期债券的资信状况 - 10 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 - 17 第四节第四节 财务会计信息财务会计信息 - 118 第五节第五节 募集资金运用募集资金运用 - 162 第六节第六节 备查文件备查文件 - 165 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1 第一节第一节 发行概况发行概况 一、核准情况及核准规模一、核准情况及核准规模 1、2019 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了关于公 司公开发行公司债券方案的议案。 2、公司于 2019 年 5 月 16 日召开了 2018 年年度股东

3、大会会议，审议通过本 次债券发行相关议案。在股东大会的授权范围内，本次债券的发行规模确定为不 超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）。 3、经中国证监会于 2019 年 10 月 30 日印发的“证监许可20192032 号” 批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债 券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体 发行条款。本次债券发行自中国证监会核准发行之日起二十四个月内完成。 二、二、本期本期债券的主要条款债券的主要条款 1、发行主体：华远地产股份有限公司。 2、 债券名称： 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券

4、（第一期） 。 3、发行规模：本期债券发行规模不超过 14 亿元（含 14 亿元）。 4、 债券期限： 本期债券分为两个品种， 品种一期限为 3 年期， 附第 1 年末、 第 2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为 3 年期，附 第 2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。 本期债券引入品种间 回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情 况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨 选择权。 5、品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否 行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规

5、模，同时对另一品种的发 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 2 行规模增加相同金额， 单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。 6、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询 价结果协商确定。 7、发行人调整票面利率选择权：对于本期债券的品种一，发行人有权决定 在存续期的第 1 年末、第 2 年末调整本期债券后续期限的票面利率；发行人将于 第 1 个计息年度、第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指 定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。 若发行人 未行使票面利率调整选择权

6、，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。对 于本期债券的品种二， 发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年 的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证 监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。 若 发行人未行使票面利率调整选择权， 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变。 8、投资者回售选择权：对于本期债券的品种一，发行人发出关于是否调整 本期债券票面利率及调整幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券的第 1 个计 息年度、 第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给 发行人。发行

7、人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 对于本期债券的品种二， 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后， 投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度付息日将持有的本期债 券按票面金额全部或部分回售给发行人。 发行人将按照上交所和债券登记机构相 关业务规则完成回售支付工作。 9、回售登记期：对于本期债券的品种一和品种二，自发行人发出关于是否 调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内， 债券持有人可通 过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的 公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回

8、售选 择权， 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的决定。 10、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 3 11、发行价格：本期债券按面值平价发行。 12、发行对象及向公司股东配售安排：本期债券面向公司债券发行与交易 管理办法 、 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 （2017 年修订） 规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。 13、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主

9、管机 构的规定进行债券的转让等操作。 14、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 4 月 3 日。 15、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券 登记公司的相关规定办理。 在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持 有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。 16、付息日期：本期债券的品种一付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 3 日。若投资者在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分 债券的付息日为 2021 年 4 月 3 日；若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行 使回售选择权，则其回售部分

10、债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 4 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不 另计利息。本期债券的品种二付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 3 日。若 投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 4 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息 款项不另计利息。 17、到期日：本期债券的品种一到期日为 2023 年 4 月 3 日；若投资者在本 期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权， 则其回售部分债券的到期日为 2021 年 4 月

11、 3 日；若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回 售部分债券的到期日为 2022 年 4 月 3 日。本期债券的品种二到期日为 2023 年 4 月 3 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2022 年 4 月 3 日。 18、兑付债权登记日：本期债券的品种一兑付债权登记日为 2023 年 4 月 3 日之前的第 1 个交易日； 若投资者在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 4 权，则其回售部分债券的兑付债权登记日为 2021 年 4 月 3 日之前的第 1 个交易

12、日；若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债 券的兑付债权登记日为 2022 年 4 月 3 日之前的第 1 个交易日。本期债券的品种 二兑付债权登记日为 2023 年 4 月 3 日之前的第 1 个交易日；若投资者行使回售 选择权，则其回售部分债券的兑付债权登记日为 2022 年 4 月 3 日之前的第 1 个 交易日。 19、兑付日期：本期债券的品种一兑付日期为 2023 年 4 月 3 日；若投资者 在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权， 则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 4 月 3 日；若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择

13、权， 则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 4 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券的品种二 兑付日期为 2023 年 4 月 3 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的 兑付日为 2022 年 4 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个 交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 20、计息期限：本期债券的品种一计息期限为 2020 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 2 日；若投资者在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部 分债券的计息期限为 2020 年 4 月 3

14、 日至 2021 年 4 月 2 日； 若投资者在本期债券 的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2020 年 4 月 3 日至 2022 年 4 月 2 日。本期债券的品种二计息期限为 2020 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 2 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2020 年 4 月 3 日至 2022 年 4 月 2 日。 21、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日

15、收市时所 持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及 所持有的债券票面总额的本金。 22、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 5 定统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理。 23、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。 24、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，本公司的主体信用 等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。 25、主承销商、簿

16、记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。 26、发行方式：本期债券面向公司债券发行与交易管理办法规定的合格 投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销 商根据询价情况进行债券配售。 27、配售规则：簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认 购申请情况对所有有效申购进行配售， 合格投资者的获配金额不会超过其累计有 效申购金额。 配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低到高对申购金额进行累计， 当累计申购金额超过或等于本期债券 发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下 （含发行利率

17、）的合格投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利 率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适 当考虑长期合作的合格投资者优先； 参与网下询价的合格投资者在最终发行利率 以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。 簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。 28、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的 方式承销。 本期债券发行最终认购不足部分全部由主承销商组织承销团余额包销， 各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。 29、拟上市交易场所：上海证券交易所。 30、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后

18、用于偿还到 期的公司债券。 31、募集资金专项账户： 账户名称：华远地产股份有限公司 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 6 开户银行：中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行 银行账户：631832457 大额支付系统号：305100001032 32、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 三、三、本期本期债券发行及债券发行及上市上市安排安排 （一）（一）本期本期债券发行时间安排债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2020 年 3 月 31 日。 发行首日：2020 年 4 月 2 日。 预计发行期

19、限：2020 年 4 月 2 日至 2020 年 4 月 3 日，共 2 个工作日。 网下发行期限：2020 年 4 月 2 日至 2020 年 4 月 3 日。 （二）（二）本期本期债券债券上市上市安排安排 本次发行结束后， 本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请， 具体上市时间将另行公告。 四四、本期本期债券债券发行的有关机构发行的有关机构 （一）发行人：（一）发行人：华远地产股份有限公司华远地产股份有限公司 法定代表人： 杜凤超 住所： 北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11#楼 联系电话： 010-68036966 传真： 010-68037001 联系人： 张全

20、亮 （二）（二）主主承销商承销商、债券受托管理人债券受托管理人：中信中信证券股份有限公司证券股份有限公司 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 7 法定代表人： 张佑君 住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期） 北座 联系人： 姜琪、王翔驹、张藤一、潘韦豪、王婧玉、彭骁骐 联系电话： 010-60833561 传真： 010-60833504 （三三）分销商分销商：五矿五矿证券有限公司证券有限公司 法定代表人： 黄海洲 住所： 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 联系人： 王佩 联系地址： 北京市

21、东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 B 座 603 室 联系电话： 13811540623 （四四）发行人律师：）发行人律师：北京国枫律师事务所北京国枫律师事务所 负责人： 张利国 住所： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 联系人： 毛国权、曹亚娟 联系电话： 010-88004488/66090088 传真： 010-66090016 （五五）会计师事务所：）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 朱建弟 住所： 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要

22、8 经办会计师： 朱锦梅、高慧丽 联系电话： 010-68286868 传真： 010-88210608 （六六）资信评级机构：）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 负责人： 闫衍 住所： 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 联系人： 李诗哲 联系电话： 15900854335 传真： 021-60330991 （七七） 偿债保障金专户和募集资金专户开户行：） 偿债保障金专户和募集资金专户开户行： 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 北京阜成门支行北京阜成门支行 负责人： 冯波 地址： 北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界

23、广场 135 楼首层 联系人： 周颖 联系电话： 010-58560088 传真： 010-58568400 （八八）公司债券）公司债券申请上市申请上市的证券交易所：的证券交易所：上海证券交易所上海证券交易所 住所： 上海市浦东南路 528 号 总经理： 蒋锋 联系电话： 021-68808888 传真： 021-68804868 （九九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海上海分公司分公司 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 9 住所： 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3

24、层 负责人： 聂燕 联系电话： 021-68870172 传真： 021-68870064 五、认购人承诺五、认购人承诺 凡认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的投资者（包括本期债 券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时， 投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受该种安排。 六、发行人与本

25、次发行的有关机构、人员的利害关系六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至募集说明书封面载明日期， 本公司与本公司聘请的与本次发行有关的中 介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系 或其他利害关系。 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 10 第第二二节节 发行人及发行人及本期本期债券债券的资信状况的资信状况 一、一、本期本期债券的债券的信用信用评级情况评级情况 根据中诚信国际出具的华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 （第一期）信用评级报告，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本 期债券的信

26、用等级为 AA。 二二、信用评级报告的主要事项、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义（一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经中诚信国际综合评定，本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，该 级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很 低。经中诚信国际评定“华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一 期）”信用等级为 AA，该级别反映了本期债券安全性很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低。 （二）评级报告的内容摘要（二）评级报告的内容摘要 中诚信国际肯定了较为雄厚的股东背景及持续的股东支持、 较高的品牌影响 力、待结算资

27、源丰富、土地储备较为充足和融资渠道畅通、备用流动性较为充足 等方面的优势对公司整体信用实力提供了有力支持。同时，中诚信国际关注到房 地产行业调控政策持续、债务规模增速较快、财务杠杆水平较高以及面临一定的 资本支出压力等因素对公司经营及信用状况造成的影响。 1、正面 （1）较为雄厚的股东背景及持续的股东支持。公司控股股东为北京市华远 集团有限公司（以下简称“华远集团”），实际控制人是北京市西城区人民政府国 有资产监督管理委员会（以下简称“西城区国资委”），股东背景较为雄厚。公司 作为西城区国资委旗下主要房地产业务运营主体之一，近年来持续在业务资源、 资金周转及融资担保等方面得到华远集团的支持。

28、华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 11 （2）较高的品牌影响力。华远地产作为国内最早从事房地产开发的企业之 一，在北京、长沙、西安等地形成了“华远”品牌，累积了丰富的项目开发经验及 良好的市场声誉。 （3）待结算资源较为丰富，土地储备较为充足。截至 2018 年末，公司预收 账款为 71.54 亿元，占当年营业收入比重为 104.73%，待结算资源较为丰富，可 为未来短期内的经营业绩提供一定的保障。此外，截至 2019 年 9 月末，公司土 地储备面积为 432.07 万平方米，土地储备面积有所增长，整体较为充足。 （4）融资渠道顺畅，备用流动性较为充

29、足。作为 A 股上市企业，公司融资 渠道多样且顺畅，与金融机构亦保持良好合作关系，并拥有一定银行授信额度， 备用流动性较为充足。 2、关注 （1）房地产调控政策持续且行业竞争加剧。在宏观经济增速放缓、因城施 策等调控政策持续且房地产市场区域分化日益明显的背景下， 房地产行业竞争加 剧，利润空间不断收窄，行业环境及行业政策的变化或将对公司经营战略的实施 提出更高要求。 （2）债务规模增长较快，财务杠杆处于较高水平。随着公司在建项目的推 进和土地储备的增加， 公司融资需求不断提升， 债务规模亦快速增长。 20162019 年 9 月末， 公司总债务规模分别为 125.75 亿元、 175.23 亿

30、元、 284.49 亿元和 323.63 亿元，净负债率分别为 100.05%、131.92%、214.35%和 285.72%，均保持较快增 长。 （3）资本支出压力。截至 2019 年 9 月末，公司在建项目预计总投资金额为 565.31 亿元，累计已投资 379.72 亿元，尚需投入 185.59 亿元。同时考虑到公司 仍有较大规模的拟建项目以及土地支出计划的持续推进， 其或将面临一定的资本 支出压力。 （三）跟踪评级的有关安排（三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、 评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定， 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集

31、说明书摘要 12 自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在本 期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内， 持续关注本期债券发行人外部 经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本 期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券发行主体及担保主体（如有） 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级， 并根据上市规则于每一会 计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本 次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有） 以及本期

32、债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行 主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料， 中诚信国际将在认为必要时及时启 动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约 定在中诚信国际网站（）和交易所网站予以公告，且交易所网站 公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际 将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别 暂时失效。 三三、发行人的资信情况、发行人的资信情况 （一）

33、发行人获得主要（一）发行人获得主要金融机构金融机构的授信情况的授信情况 发行人在各家商业银行信用评级较高，得到了多家银行的授信。截至 2019 年 9 月末，发行人在各家银行授信总额为 206.17 亿元，其中已使用额度 155.73 亿元，未使用授信额度 47.62 亿元，具体情况如下： 单位：万元 金融机构名称金融机构名称 授信总额授信总额 已使用授信额度已使用授信额度 有效未使用授信额度有效未使用授信额度 中国银行天津津南支行 59,000.00 57,800.00 - 东亚银行北京分行 60,000.00 60,000.00 - 浙商银行北京分行 50,000.00 40,000.00

34、 - 平安银行广州分行 250,000.00 133,970.00 116,030.00 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 13 金融机构名称金融机构名称 授信总额授信总额 已使用授信额度已使用授信额度 有效未使用授信额度有效未使用授信额度 长安银行西安经济技术开发区支 行 73,100.00 73,100.00 - 中国工商银行重庆南岸支行 71,000.00 71,000.00 - 中国建设银行佛山市分行 79,000.00 79,000.00 - 北京银行北辰支行 240,000.00 105,000.00 135,000.00 华宝信托 100

35、,000.00 92,450.00 7,550.00 交通银行天津分行 90,000.00 70,000.00 20,000.00 生命保险资产管理有限公司 105,000.00 88,000.00 - 华润深国投信托 80,000.00 80,000.00 - 中国光大银行长沙新华支行 70,000.00 70,000.00 - 中国银行广州荔湾支行 95,000.00 85,785.13 9,214.87 中国银行长沙芙蓉支行 48,000.00 48,000.00 - 建设银行长沙河西支行 50,000.00 30,000.00 20,000.00 中国工商银行重庆分行 90,000.0

36、0 60,000.00 30,000.00 中国工商银行有限公司宁夏区分 行 50,000.00 20,000.00 30,000.00 华夏银行银川分行 50,000.00 50,000.00 - 江苏银行北京亦庄支行 100,000.00 100,000.00 - 广发银行北京分行 126,600.00 126,600.00 - 招商银行石家庄分行 70,000.00 70,000.00 中国建设银行重庆沙坪坝支行 55,000.00 16,600.00 38,400.00 合计合计 2,061,700.00 1,557,305.13 476,194.87 （二）（二）最最近三近三年及一期

37、年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 发行人在最近三年及一期与主要客户发生的业务往来中， 未曾有严重违约情 况。 （三）最（三）最近三近三年及一期年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 1、最近三年及一期，发行人发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 截至 2019 年 9 月末，发行人发行的债券、其他债务融资工具如下： 单位：亿元 债务简称债务简称 起息日起息日 到期日到期日 债券债券期限期限 余额余额 偿还情况偿还情况 17 华远地产 MTN001 2017.10.18 2022

38、.10.18 3+2 年 15.00 按期付息 17 华远地产 MTN002 2017.11.20 2022.11.20 3+2 年 13.00 按期付息 华远地产 11% N2021 2018.11.16 2021.11.16 2+1 年 2.00USD - 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 14 18 华远 01 2018.12.14 2021.12.14 2+1 年 15.00 - 19 华远 01 2019.1.25 2022.1.25 2+1 年 15.00 - 19 华远 02 2019.3.25 2022.3.25 2+1 年 10.00

39、 - 19 华远 03 2019.6.6 2022.6.6 2+1 年 10.00 - 19 华远地产 SCP001 2019.10.28 2020.7.24 0.75 年 10.00 - 19 华远地产 SCP002 2019.11.11 2020.8.7 0.75 年 5.00 - 20 华远地产 SCP001 2020.3.6 2020.9.2 0.5 年 5.00 - 华远地产 8.5% N2021 2019.3.27 2021.9.27 2.5 年 3.00USD - 19 华远地产 CP001 2019.3.27 2022.3.26 3 年 5.00 - 华远盈都商业 A 2017

40、.01.24 2035.02.14 3+3+3+3+3+3 年 2.845 按期付息 华远盈都商业 B 2017.01.24 2035.02.14 3+3+3+3+3+3 年 4.36 按期付息 华远盈都商业 C 2017.01.24 2035.02.14 3+3+3+3+3+3 年 0.10 按期付息 华远地产股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券（债券简称：18 华远地 产 CP001，规模 15 亿元，期限 1 年）已于 2019 年 11 月 27 日兑付本息。 截至募集说明书签署日，除上述情况外，发行人无其他直接债务融资情况。 2、最近三年及一期，发行人子公司发行的债券、其他债

41、务融资工具以及偿 还情况 最近三年及一期，发行人子公司未发行过债券或其他债务融资工具。 3、发行人已发行尚未兑付的债券情况 截至募集说明书签署日，发行人已发行尚未兑付的债券明细如下： 单位：亿元，%，年 序号序号 债券简称债券简称 发行日期发行日期 回售日期回售日期 到期日期到期日期 债券期限债券期限 发行规模发行规模 发行发行 利率利率 余额余额 1 14 华远债 2015.04.27 - 2020.04.27 5 14.00 5.24 14.00 2 18 华远 01 2018.12.14 2020.12.14 2021.12.14 2+1 15.00 7.50 15.00 3 19 华远

42、 01 2019.01.25 2021.01.25 2022.01.25 2+1 15.00 6.65 15.00 4 19 华远 02 2019.03.25 2021.03.25 2022.03.25 2+1 10.00 6.50 10.00 5 19 华远 03 2019.06.05 2021.06.06 2022.06.06 2+1 10.00 6.00 10.00 公司债券小计公司债券小计 64.00 64.00 6 19 华远地产 CP001 2019.03.25 - 2020.03.26 1 5.00 3.94 5.00 7 17 华远地产 MTN001 2017.10.16 20

43、20.10.18 2022.10.18 3+2 15.00 5.50 15.00 8 17 华远地产 MTN002 2017.11.16 2020.11.20 2022.11.20 3+2 13.00 6.13 13.00 9 19 华远地产 SCP001 2019.10.24 - 2020.07.24 0.75 10.00 4.10 10.00 华远地产股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 15 序号序号 债券简称债券简称 发行日期发行日期 回售日期回售日期 到期日期到期日期 债券期限债券期限 发行规模发行规模 发行发行 利率利率 余额余额 10 19 华远地产

44、 SCP002 2019.11.07 - 2020.08.07 0.75 5.00 4.06 5.00 11 20 华远地产 SCP001 2020.03.04 - 2020.09.02 0.50 5.00 3.23 5.00 债务融资工具小计债务融资工具小计 53.00 53.00 12 华远盈都商业 A 2017.01.23 2020.01.24 2035.02.14 3+3+3+3+3+3 2.90 5.80 2.85 13 华远盈都商业 B 2017.01.23 2020.01.24 2035.02.14 3+3+3+3+3+3 4.36 6.30 4.36 14 华远盈都商业 C 2

45、017.01.23 2020.01.24 2035.02.14 3+3+3+3+3+3 0.10 6.49 0.10 15 华远地产 8.5% N2021 2019.03.27 - 2021.09.27 2.5 3.00USD 8.50 3.00USD 16 华远地产 11% N2021 2018.11.16 2020.11.16 2021.11.16 2+1 2.00USD 11.00 2.00USD 其他小计其他小计 41.67 41.62 合计合计 158.67 158.62 注：公司 2018 年 11 月 16 日发行 2 亿美元海外债，尚在存续期；2019 年 3 月 27 日发

46、行 3 亿美元海外债， 尚在存续期。 上表中债券发行规模及余额合计为按照 2019 年 12 月 3 日 汇率折合人民币数值计算。 （四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例（四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例 截至募集说明书签署日， 公司公开发行的公司债券、 企业债券累计余额为 14 亿元，本期债券发行完成后，发行人累计公开发行一般公司债券、企业债券余额 为 28 亿元，占公司截至 2019 年 9 月末净资产（合并报表中股东权益合计）的 31.74%，未超过 40%。 （五五）主要财务指标）主要财务指标 发行人主要财务指标发行人主要财务指标 主要主要财务指标财务指标 2019 年年 9 月月 30 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 2017 年年 12 月月 31 日日 2016 年年 12 月月 31 日日 流动比率（倍） 1.76 1.65 2.34 2.00 速动比率（倍） 0.38 0.49 0.76 0.64 资产负债率（%） 85.08 82.74 77.46 74.81 EBITDA 利息保障倍数 0.37 0.96 2.43 1.49 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 利息偿付率（%） 1