EAS组织架构和基础数据培训.ppt

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1、 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P2目 录n组织模型n组织类型n如何规划组织架构n组织调整n主业务组织n组织与基础数据共享隔离n主数据n辅助资料 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P3nEAS组织模型脱胎于企业模型研究(组织模型、过程模型、功能模型、资源模型、信息模型等)，是企业组织架构在信息系统中的模型化表达n支持集权、分权或者混合管理模式的各种组合模型，包括基本共享环境的分配（紧密管理还是分散管理）、基本共享环境的共享和复制（政策控制强度和粒度）；n实现矩阵管理模型，横向的信息共享、协作与控制与纵向的业务集中管理（基于虚体的统计查询、汇报关系）；

2、n实现组织间业务协作模式（业务的集中与分散），包括责任类型以及责任描述等等；n组织隔离（管理权的集中与分散），组织隔离的概念不是业务组织的区别，而是基本共享环境的区别，主要包括用户、权限、流程、BOTP、参数、预警、基础档案的隔离总结：组织模型的本质：1、基础资料集成：不同系统之间共享；2、业务流集成：将原来单一系统的业务流程通过系统间关系连为一体；3、业务数据集成：不同系统的数据穿透查询、汇总和分析。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P4n定义：EAS组织模型是一个单组织架构树、多业务视图的模型；n组织架构树的基本组成单位就是组织单元(OU)，每个组织单元都有自己的组织

3、类型，不同类型的组织单元依据各自的汇报关系就形成了各自的业务视图； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P5n组织类型：行政组织、财务组织、库存组织、采购组织、销售组织、HR组织、成本中心、利润中心等；n除了行政组织以外，以上其他类型的组织都被称为是业务组织；一般来说：行政组织总是真实存在的，而业务组织则往往是虚拟的；n业务组织的作用：数据隔离、政策载体、统计汇报；n为什么要分类型？n企业的组织架构实际上是网状的，网状组织架构实际上表达了多头管理、多种汇报路线的需要，如果不区分业务类型、组织类别，则无法表达出网状组织架构。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公

4、司P6n组织单元本身是抽象虚拟的概念，没有任何业务语义，只有跟组织类型结合起来才有具体的业余语义；划分业务组织完全根据业务规则来确定，它和行政组织没有必然联系n同时，业务组织根据业务同质性来确定粒度，业务组织的粒度跟行政组织的粒度也往往很不一样；n通常，采购组织并不对应采购部，财务组织也更不对应财务部；采购部和财务部都是行政组织的概念；业务组织的原型是 “业务系统”概念n业务组织组织单元组织类型； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P7n主要是为了统计：n1、虚体用来作为统计的口径；每一种虚体业务报表都是按照各自对应的主业务组织的业务视图来展开的；统计的层次深度视各种业务组

5、织的虚体层次深度而定；n2、虚体还可以用来组织扩充，具体方法：降级处理；n每一种业务组织都可以定义为虚体和实体；n具体的业务只能发生在实体上，也就是说单据只能记录在业务组织的实体上；n虚体和实体一样也可以作为业务政策的载体，但是不能发生业务（例如不能登录到一个虚体财务组织上做凭证）；n每一个OU可能是一种业务组织的虚体，但是同时又是另外一种业务组织的实体。即：虚实体因为业务组织类型的不同而不同；n管理单元不分虚体和实体； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P8nEAS组织模型中的各种业务组织视图的汇总关系可以是完全不同的；nEAS组织模型允许不同的业务组织有不同的上级；不同

6、的业务组织可以通过设置自己的业务上级而形成各自不同的业务视图和汇总路线； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P9n在业务操作中，不使用组织架构树；n用户查看所有的OU，不分CU隔离；n用于缺省建立各业务视图；n用于查找缺省委托关系。n组织架构树是根据OU的关系建立的。n组织架构的主干基本上与企业实际的行政组织结构相同，但可以不同，行政组织的结构通过行政组织视图表现。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P10n管理单元也是组织单元的一种，各种OU专注于业务处理，CU为OU提供共享的基础数据环境，确定了基础数据的基本共享范围，保证各个业务组织更好的业务协同（

7、有效的共享才能协同）；n管理单元是业务政策的主要分配路线（根据需要可以进行CU+OU的二层次分配）；n管理单元给所有类型的业务组织提供了共享的、通用的数据集合，是个公用工具箱；n具体业务的开展不要受管理单元的影响，CU只是一个共享区域，不是业务分割区域，不参与具体业务；n管理单元是虚拟组织的概念，管理单元的划分粒度完全视业务需要而决定； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P11管理单元的其他说明n管理单元不分虚体和实体(因为管理单元主要管理基础数据，不发生具体业务)；n管理单元的业务组织属性是继承的（上级管理单元的业务组织属性包含下级管理单元的业务组织属性）； 版权所有 1

8、993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P12n规划管理单元的理论方法：n根据基础数据（主要是指三大主数据：客户、供应商、物料）的共享范围，取最小粒度；n例如：某集团主要分两个行业，每个行业差别很大，物料不需要彼此共享，那么从物料的角度来看，需要两个CU；但是下属三个销售公司的客户是自己管理，彼此不需要共享，也不能共享，那么这就需要三个CU；以此类推，最后，得出的结论是至少需要三个CU；n规划管理单元的经验方法：n根据行业来划分；根据区域来划分；根据法人公司来划分；等等。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P13nEAS中的财务组织的概念基本上等同于公司，即：财务上独立核

9、算的组织单元，所谓独立核算，就是能够独立出资产负债表的核算单位；nEAS中的财务组织跟是否法人公司没有关系，EAS不识别法人，因为法人与否跟核算关系不大；n注意识别：有些客户口中所谓的“独立核算”并不是真正的独立核算，因为他们没有自己的资产（资产所有权属于总部），他们只能独立出利润表，但是不能独立出资产负债表；n对于如何支持这种只能出利润表无法出资产负债表的半独立核算单位，也可以考虑把他们设置成财务组织，但是需要通过特殊的账务处理，把资产负债表做平；n如果客户要求半独立核算单位只出利润表，资产负债表和上级一起出，那么目前EAS还没有好的解决方法，这个不是组织模型的问题，是EAS业务系统对于这种

10、半独立核算还没有支持到位，EAS正在考虑解决方案；n不要把财务部设置成财务组织，财务部在EAS中只是一个行政组织的概念；财务组织是业务组织的一种，它是虚拟的，它的核算体系覆盖了多大的范围，那么它就包含多少个组织单元；一般来说，财务组织对应于公司级别； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P14nEAS的行政组织单元基本上等同于企业中真实存在一个个行政部门、公司，以企业真实的行政组织架构即可基本勾勒出EAS的行政组织架构，但也要注意：n复杂情况下，行政组织有可能也要虚拟，尤其是一套班子做多套事这种案例；n行政组织本身并不是虚、实体，因为行政组织的每一级都是真实存在的，体现了领导

11、意志、上下级关系的；而且行政组织不是业务组织，它不是业务统计的维度，所以不需要虚、实体；n一个组织单元，作为行政组织时的上级和作为业务组织时的上级很可能是不同的，即：多头领导制，EAS支持这种模式； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P15nEAS中的库存组织是管理库存和需求(制定需求计划)的单位，它通常意味着工厂或者配送中心；n库存组织是MRP运算的单位，它代表了“物”的管理权和所有权（委托记账的财务组织）；n别把库存组织认为是仓库，仓库在EAS中是资源的概念，是可以分配给库存组织使用的资源；n对于制造业来说，一个工厂设置一个库存组织即可；对于流通渠道来说，出于库存统计的

12、需要，如果下面的办事处或者销售公司有库存，那么也可以分别设置库存组织，这样可以按照组织维度来分层统计渠道中的库存；n注意：n库存组织不能跨越财务组织。这句话的经验理解是：库存组织的粒度一定要比财务组织小，在财务组织之下；这句话的理论理解是：一个库存组织只能委托一个财务组织记帐； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P16n销售组织是销售政策的载体，是销售业务的具体操作层，设置销售组织最主要的难点是：粒度如何决定？n同样的第一句话，不要把销售部等同于销售组织，销售组织是业务组织，是个虚拟的概念。n销售组织的粒度取决于销售政策(价格折扣、促销方式、返点返利、提成佣金等)的同质性，

13、如果某些组织单元适用于同样的销售政策，那么他们就可以归并一个销售组织中去；如果整个公司只有一种销售政策，那么设置一个公司级的销售组织即可；n销售组织的粒度还取决于销售统计的层次，对于流通渠道，如果需要分层次统计销售业绩，那么可以把每个层次的渠道通路都设置成销售组织；n例如，亚华乳业，因为需要统计每个办事处，每个省区、每个大区的销售业绩，所以每个办事处是最明细的销售组织，每个省区和大区都是虚体的销售组织用来汇总统计； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P17n采购组织是采购政策的载体，是采购业务的具体操作层，同样也需要考虑粒度的问题；n考虑粒度，同样是考虑业务政策的同质性，如

14、果采购政策整个公司都一样，不因地区、产品、业态不同而不同，那么整个公司、整个集团一个采购组织就够了；如果因为地区、产品、业态不同而有不同的采购方式和采购政策，那么可以分别设置采购组织；n采购组织没有库存和销售组织统计的那种细颗粒度，一般不需要考虑分层统计的需要细分采购组织；n不要单纯认为一个采购部就是一个采购组织，任何业务组织，首先考虑公司级或者集团级的层次，才是比较合适的粒度；n通常情况下，业务组织的覆盖的范围总是比行政组织要大，但是特殊情况下，行政组织可能比业务组织大；例如一个采购部同时负责国内和国外采购，分为两个小组，显然，国内和国外的采购方式会有很大不同，因此无论从业务政策的角度还是统

15、计的角度，都要把这个采购部分成两个采购组织； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P18n所谓责任中心就是企业内部出于管理目的、对内部单位进行责任成本和责任利润进行考核的组织。EAS的责任中心分为成本中心和利润中心n在EAS中，一个责任中心是一个最小的核算单位，划分责任中心的粒度，主要从成本核算、费用、利润归集的角度来考虑； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P19n考虑因素有：薪酬政策、培训管理、绩效考核、人事管理等因素n集团总部统一处理，包括人事、薪酬、绩效、培训等业务，只建一个HR组织。n分公司或者一级部门、二级部门为业务处理主体，向集团总体汇报，建

16、多个HR组织。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P20n业务委托主要是为了各个不同类型的业务组织之间的协同工作而设计的，单据加上委托形成业务流；n财务系统：n如果用户只上财务，那基本上可以不用设置任何委托，因为财务系统块只用财务组织，跟其他组织没有交互；n供应链：n1、要设置库存组织到采购组织、库存组织到销售组织的委托，以及库存组织、销售组织、采购组织到财务组织的记帐委托(至于采购组织、销售组织到库存组织的反向委托可以不用设置)；n2、要设置采购组织、销售组织、库存组织对行政组织的委托(体现的是业务执行关系)，至于反向的，行政组织到采购、销售、库存的委托目前还没有用上，所

17、以不必设置；nHR系统：n需要设置行政组织到HR组织的委托，这是表明HR组织的覆盖范围；n需要设置行政组织到财务组织的记帐委托，至于HR组织到财务组织的委托现在没有用上； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P21n1、以“公司行政部门”的方式画出基本的行政组织架构，确定基本的组织单元；n2、找出独立核算的财务组织；n3、结合管理单元的各种划分方法划分出管理单元；n4、分析业务，根据业务政策和报表统计的需要在组织单元标示出各业务组织；n5、根据业务流向和协同关系，指定各个业务组织之间的委托关系； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P22n先建好管理单元，再

18、建组织单元n设置各个业务组织的业务组织属性，区分实体和虚体、指定业务上下级，建立委托关系；n注意：EAS组织架构的财务组织在建立时依赖于一些基础数据，例如科目表、汇率表、会计期间表，因此，在建立EAS组织架构之前实际还要先建立好这些必须的基础数据，才能真正开始建立EAS组织架构。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P23n组织架构实施要全局考虑，组织架构的设置意味着管理模式的选择，要结合管理的特点来考虑；同时，横向上要考虑EAS全部的业务模块，要综合考虑各个不同类型业务组织之间的关系，组织规划的本质对各种业务需求进行一种均衡处理，找个平衡点； nEAS组织架构主要体现的是企

19、业的管理架构，依据管理架构开展业务而不是行政架构。设置步骤是先识别行政架构再设置管理架构，不要把组织架构的众多维度混淆在一起；nEAS组织模型中，行政组织才是真实存在的组织单元。行政组织的划分参照真实的企业组织架构即可，至于业务组织完全视业务规则来划分，是虚拟组织的概念，跟行政组织并无直接必然联系;n识别业务组织的粒度主要依据业务政策的同质性(适用于所有业务组织，包括管理单元)。即：如果某个区域内的组织单元集合适用并且使用同样的业务政策，那么它们就可以划分到一个业务组织内； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P24 企业组织架构规划的信心？ 版权所有 1993-2010 金

20、蝶软件(中国)有限公司P25n在EAS项目实施的过程中可能会经常需要在EAS中调整组织架构，主要可能是以下两种原因：n实施人员可能在项目实施之初对EAS组织模型不太了解，在EAS中规划客户的组织蓝图时会发生一些偏差，对后续业务造成了一定的影响，这时候就需要对已规划好的组织架构进行调整。这属于因设置错误而导致的调整n客户的业务发生了变化，实际的组织架构发生了调整，表现在EAS中为行政组织或者业务组织的变更，这时候也需要调整组织架构；这属于业务变动而导致的正常的调整； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P26n用户的组织架构因为业务需要可能是频繁变动的，这就需要在EAS组织架构

21、中进行调整的能力；n组织架构=组织单元+关系；从这个公式可以看出来，组织架构调整分为两种：一种是组织单元本身的调整，一种是组织单元之间的关系调整；n组织间关系的调整分为大致分为两类：n委托关系的调整；n上下级关系的调整；n组织单元的调整主要是指组织的新增、封存、移动； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P27n委托关系的调整n委托关系的调整在EAS中没有什么限制，因为委托关系会记录到每一张具体单据中，调整委托关系理论上不会影响历史数据。但记账关委关系不能随变改；n上下级关系的调整(即组织视图&组织单元的移动)n上下级关系的调整影响是比较大的，因为这会导致组织视图的变化，进而

22、会导致数据汇总关系的变化，会影响历史数据的查询。如果用户不在意历史数据的变化，那么可以直接调整，如果用户不允许历史数据受影响，那么不能直接调整，必须封存组织再新建。n组织单元的调整n如果用户不在意历史数据的变化，那么可以直接调整；如果要求历史数据不能变化，那么必须封存组织单元再调整； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P28 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P29n主业务组织相当与一个业务分类，信息系统中的任何实体（包括基础资料和业务单据）都存在一个组织代表了其业务分类，其内部处理过程都需要根据该主业务组织来找到相关的基础数据环境（执行基于组织的总体规

23、则和业务规则）nEAS组织模型中任何一种业务组织在其相应的业务中都可以是主业务组织； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P30n明确了隔离边界；n根据主业务组织的类型来隔离数据；n明确了授权类型；n根据主业务组织来授权；n明确了业务流向；n根据主业务组织和其他组织之间的委托关系来决定业务流向；n明确了上下文环境；n根据主业务组织以及主业务组织所在的管理单元共同决定其基础数据环境； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P31n每一种业务都有业务类型，业务类型决定这一类业务的特点以及职责；n每一种数据都根据主业务组织来决定自己的业务类型；每一种业务组织都是某一

24、类业务数据的主业务组织；n财务组织是凭证、固定资产卡片、银行账号等业务数据的主业务组织；n库存组织是所有出入库单等库存类单据的主业务组织；n采购组织是采购订单的主业务组织；n销售组织是销售订单的主业务组织；n管理单元是？大部分基础数据的主业务组织；n业务数据以哪种业务组织作为主业务组织，就以哪种业务组织作为隔离边界；n任何一种业务都是各个组织协同配合完成的，任何一种以这种业务的主业务组织来开展，其他组织协同； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P32n管理范围和基本共享环境用管理单元来划分，管理单元的大小可以根据实际需要调整(实现多区域、多元化管理）；n以管理单元为隔离边界

25、的基础数据为D类基础数据，管理单元内的所有业务组织共享一套基础数据，跨管理单元的基础数据共享通过分配来进行（实现多级次）；n上级管理单元对下级管理单元的基础数据有控制能力，可以控制下级是否可新增、可修改、可删除、可分配；nEAS数据共享模式多纬度性、方向性、层次性和可控性 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P33nEAS基础数据的类型：n三大类：S类(共享类)、D类(需分配后才能共享)、I类(不共享)；n某些基础数据以CU作为主业务组织，但是它的共享类型打破了CU边界（为了更好的协同与集中）；n主数据以CU作为隔离单位，以CU为路线进行分配后共享，D类的基础资料的分配与控制

26、体现了集中管理的思想;D类基础数据是EAS基础数据的核心n某些基础数据以业务组织进行隔离，不共享，不分配，但是某些可以影响下级； 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P34通过共享模式CU间共享S1-S3类完全共享S4类CU下级共享上级n共享模式根据基础资料不同而不同；n共享类的资料共享范围为整个数据中心；nS4自动在CU上下级中共享n开发期确定 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P35D类共享CU，CU间通过分配或者引用共享I类共享CU，主业务组织间隔离根根CUCU32CU31CU2CU33升级引用分配n分配类的资料的组织纬度是CU，分配的方式有分配、引

27、用、升级、平行分配；n分配类资料存在业务控制策略；n隔离类资料隔离的纬度是多样，不局限于CU。n目前暂不支持类型之间的转换。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P36n财务组织间分配共享（复制共享）n可以逐级分配n不可平行分配n辅助账变更原则 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P37n基本信息CU内共享，业务信息业务组织间隔离nCU间分配、引用、升级达到共享n可平行分配n可以逐级分配（共享策略中的可分配）n批量分配时同时分辅助资料，是CU对CU，辅助资料要维护在CU上，可分配到下级CU上 n二次分配是CU对OU，在CU上维护的辅助资料（指基本资料外的其它

28、资料），可以通过二次分配分配给当前CU内所有业务组织（如财务、采购、销售、库存组织等） ，OU间不能相互分配或引用，可以通过引入引出达到相同目的。n分类和分类标准，下级自动共享上级，非基本分类下级可以修改（已核准的条件下） 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P38包括属于一对多多对多管理单元CU隔离全局共享n职务（Job）：职务是对企业中工作责任的总分类。n职位（Position）n人员（Person） n行政组织和管理单元 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P39n会计期间类型n币别n汇率n核算项目n自定义核算项目n辅助属性n记账分类 版权所有 199

29、3-2010 金蝶软件(中国)有限公司P40 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P41谢谢! 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P42没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Para

30、llel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、Meta

31、Frame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。本文档提到的金蝶 、金蝶KIS 、金蝶K/3 、金蝶EAS 、Apusic 、金蝶友商网 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。结束结束