明源POM计划项目进度管理计划系统实际操作介绍资料.doc
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1、-/明源POM项目进度管理系统V5.1操作手册售后服务咨询热线:0755 - 83283442售后服务电子邮件:如何使用本手册本手册共分为两大部分,您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要,选择对应的章节内容进行查阅和参考。l 第一部分 POM项目进度管理系统介绍本部分主要讲述了明源POM项目进度管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能,是理念层知识概要和系统功能概述的部分。通过阅读本部分,操作人员将能够较为清晰地理解明源POM项目进度管理系统的业务原理和功能分布,了解自己在实际中所负责的工作(也就是对应的软件系统操作功能)在本手册中对应的章节,从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。l
2、 第二部分 实际业务操作本部分主要结合客户的实际项目进度管理控制业务流程,讲解在项目进度控制的具体操作步骤,并在该步骤中依次展现对应操作功能和辅助功能。为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程,本手册按照模块业务逻辑概述、功能详解、业务实际操作场景结合等层层深入进行展现,希望通过这种层次化的阅读加深操作者对业务的理解了,以及对完成科学操作的技能掌握,从而更准确、高效地完成您的任务。本书使用的符号解释:大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明n小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您,如果您想把事情做的好些,就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失,就要牢记这些信息疑难解答
3、常见问题及解决方法目 录第一部分POM项目进度管理系统介绍4第一章POM项目进度管理系统与明源ERP4第二章POM项目进度管理系统概述6第三章POM项目进度管理系统功能模块介绍10第二部分实际业务操作12第一章项目准备121.1 项目概况121.2 项目构成191.3 户型结构251.4 项目管理知识库261.5 WBS模板281.6 业务参数设置32第二章工作进度管理362.1 集团关键节点计划362.2 项目计划编制382.3 项目计划执行542.4 部门计划执行562.5 计划执行对比562.6 个人计划572.7 项目成果管理582.8 进度报告查询59第三章形象进度管理603.1 项
4、目形象进度603.2 工程剖面图613.3 楼栋结构633.4 楼栋形象进度65第四章报表管理674.1 集团月度计划达成率674.2 公司月度计划达成率674.3 统计报表684.4 自助查询69第一部分 POM项目进度管理系统介绍第一章 POM项目进度管理系统与明源ERPERPEnterprise Resource Planning企业资源计划系统,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想於一身,成为现代企业的运行模式,反映时代对企业合理调配资源,最大化地创造社会财富的要求,成为企业在信息时代生存、发
5、展的基石。明源ERP是明源软件为房地产企业提供的行业性全面信息化解决方案,它将“战略预算执行”的管理思路与房地产企业的业务层面、财务层面、人力行政的资源及工作流程整合在一起,以实现企业各个层级的数据统计、分析、决策,并支持流程性业务和基础管理的执行、监控,使之真正成为地产企业的数字神经系统。明源房地产ERP蓝图明源房地产ERP在业务层面上分为CRM(客户关系管理)和POM(项目运营管理)两条产品线。其中POM是Project Operation Management的简称,它贯穿项目的整个生命周期,从项目的开始到结束,覆盖了“项目发展、设计、招投标、施工、销售、入伙”各个阶段,科学地实现了对整
6、个项目规范化、流程化、精细化的全方位管理。明源POM蓝图 POM项目进度管理系统作为POM产品线的四大核心组件之一,它通过对项目的工作分解,依照具体工作间一定的先后关系,从时间上制订项目计划并依据计划来执行和控制管理,它可以动态地反馈项目的进展状态,涉及到项目周期全过程的各个侧面,是房地产项目管理的完美解决方案。第二章 POM项目进度管理系统概述明源地产ERP项目进度管理系统是结合行业领先企业的管理实践,形成的以项目计划编制执行分析调整为核心流程的项目进度完全闭环控制模型,全面实现了对时间进度、工程进度和形象进度的精确过程控制。另外,系统还支持进度管控工作分解到部门和个人,并建立与费用预算、招
7、投标、合同执行与付款、质量检验等多项工作的联动,强化事前控制和事中控制。项目进度管理系统业务流程图 本系统主要功能概述如下:1、项目计划编制与调整l 项目关键节点设定:用户可根据总部对项目下达的项目里程碑等经营指标,建立项目开发时间维度的标杆,设定项目关键节点,作为整个项目各项任务安排的依据,用于项目计划编制时各工作任务设定和进度排程的合理性验证。l 项目计划制定:由用户按照企业的项目管理结构,以自定义的方式,从如项目前期、建筑施工、项目经营等的阶段节点开始对整个项目的工作进行层层分解,建立整个项目的工作树,最终将项目分解成工作任务,根据每个工作任务的工期、先后顺序、逻辑关系得到项目进度计划,
8、指导项目实施。新项目计划还可以引用历史项目的WBS模板,通过快速配置得到项目计划。l 项目工作任务:工作任务是指需要耗费一定时间、资金、人力、物资来完成的一项活动。系统中工作任务包括工作的名称、编号、工作内容、工作量、计划工期、实际情况、施工顺序等;每项工作任务可指定责任人、参与人、监督人,得到项目责任矩阵,将责任明确到部门或人;工作任务还可关联众多信息,如工作报告、相关工作项、相关合同、质量标准、相关文档等。l 项目计划的查询:系统支持按时间查询和按责任人或部门查询。按时间查询包括如当日进度计划、周进度计划、月进度计划、季进度计划,还可按任意时间段查询进度计划。按责任人或部门查询,可以查询指
9、定人或部门的所负责/参与/监督的项目计划。l 项目计划的调整:项目计划在执行过程中会多次调整,系统支持客户在任何时段上,根据最新情况对项目计划实行进一步细分、补充或者调整。项目计划做了调整后,自动得到新的关键工序、项目工期。项目计划的调整一般须经过系统中协同办公平台,层层审批后方能正式生效。l 项目计划各版本间对比:项目计划每调整和修订一次,系统都会将调整前后的数据自动保存下来,形成两个版本,多次调整后将形成多个版本。系统支持对项目计划各个版本进行对比,反映各版本的差异,以便指导以后项目计划的编制。2、项目进度执行l 项目进度汇报:系统通过开复工记录、工作报告、填写进度百分比、填写合同工作量清
10、单等方式来反应项目开工、停工、完工情况、进度比例、时间进度、形象进度、工程量进度等项目实际执行情况。l 项目形象进度:在房地产项目开发的管理过程中,许多关键工作和资金流的重要控制节点往往与项目的一些形象工程紧密相关,为了便于企业领导能及时、形象掌握项目的形象进度,系统提供以图片和视频的形式上传和展现形象进度的功能,并将工作任务汇报与形象进度汇报融入一体,使上报更为及时。l 楼栋形象进度:对于楼栋各分项工程进展情况,图片或视频不足以清晰去反映,系统提供了以项目各个楼栋,按照不同分项工程,采用模拟涂黑法,表现不同层面的工作进度。楼栋与分项工程、施工顺序来自WBS结构树数据,楼栋结构可以自由定义。系
11、统可以在楼栋形象进度图中,直接输入最新的进度情况,也可在进度汇报中输入分项工程进度百分比,系统将自动在楼栋形象进度图中进行反映。l 工程剖面进度:对项目的地下结构等隐蔽工程的进展情况,楼栋形象进度图也无法进行有效地反映。系统支持以剖面图的形式来形象展现地下工程完成情况。l 项目进度与计划对比:随着项目的执行,实际进度往往会与项目计划存在差异。为了在第一时间掌握差异情况,以便及时进行采取措施进行控制,系统支持项目计划与实际情况进行对比,并以甘特图等图形化方式标识对比情况(进度滞后、进度超前等),更好的辅助管理。3、工作管理平台l 工作计划与进度:项目计划的进一步细化和分解,将责任明细到人或部门,
12、就形成了具体的工作计划。从而将工作计划与项目计划关联起来管理。工作进度的叠加,自然得到了项目进度。n 部门/个人工作管理:根据WBS工作计划和工作任务中对工作内容与责任矩阵设置,将工作计划清晰地分解到责任部门和各参与人员,从而指导相关部门和人员的工作。l 工作报告n 工作报告填写:在执行工作过程中,可以提交工作报告,拥有权限的人可以查看到工作报告。工作报告除了提交普通文档外,还可以上传图片、视频资料。如果该工作是形象进度,则工作报告自动反应到项目形象进度模块,方便领导查看最新的形象情况情况。n 工作点评:领导、监督人及其他拥有权限的人员可审阅工作报告,并可进行工作点评。l 资料管理n 资料归类
13、:项目开发过程中会产生的大量文档、图形、视频,需要系统有效进行管理,便于内部共享、授权使用,方便在今后的项目中继续利用,从而提高整体的项目管理工作的效率与加速企业知识的积累。系统支持对资料进行分类,比如合同、签证、变更、结算、各种往来文件等等。n 资料上传和调用:几乎系统中任何一个模块都支持文件上传。上传后的文件,存放在服务器上,有利于集中管理和共享。上传到服务器上的文件,系统用户可在相应授权范围内进行随时调用。4、其它辅助功能l WBS操作指引:系统支持自定义WBS模板操作指南的功能,用户可自定义每一个工作项的操作指南,关联企业规范和相关流程,供操作人员参考学习,提高工作的科学性和效率。l
14、手工计划的导入导出:系统支持类似MS-Project的计划编制的界面和交互模式,并支持MS-Project(Excel)格式的WBS工作计划导入/导出,不仅保留了用户熟悉的操作习惯,还可方便地帮助用户实现从手工计划向系统计划的过渡。第三章 POM项目进度管理系统功能模块介绍POM项目进度管理系统包括以下四大功能模块:项目准备、工作进度管理、形象进度管理和报表管理。1、 项目准备(初始化项目的基本信息,为后期的项目管理做准备)l 项目概况:用于新建项目、项目基本信息的设置、户型设置和项目团队的设置。l 项目构成:用来定义项目的基本构成信息,如楼栋资料、房间信息。l 户型结构:设置产品的类型、房间
15、结构等信息。l 项目管理知识库:用于管理项目开发过程中产生的大量文档、图形、视频等资料,便于在今后的项目中继续使用,可以提高项目管理工作的效率。l WBS模板:将一个复杂的项目分解为较小的、易于管理、控制和核算的可操作任务集合,即工作项,以便更好地实现项目目标。l 业务参数设置:初始化项目状态、建筑性质等参数。2、 工作进度管理(以项目计划编制执行分析调整为核心流程来全面实现对时间进度和工程进度的精确过程控制)l 集团关键节点计划:系统依据项目计划生成关键节点计划,为了方便集团级领导能够及时把握项目的进度情况。l 项目计划编制:对整个项目的工作进行分解,建立整个项目的工作树,最终将项目分解成工
16、作任务,根据每个工作任务的工期、先后顺序、逻辑关系得到项目进度计划,指导项目实施。新项目计划可以引用历史项目的WBS模板,通过快速配置得到项目计划。l 项目计划执行:用于跟踪项目计划中各个工作任务的执行情况。l 部门计划执行:以部门为维度来展示所有项目的执行情况。l 计划执行对比:以甘特图和对比图的形式来实现项目计划完成情况与项目实际完成情况的对比。l 个人计划:用于跟踪当前用户所负责工作任务的执行情况。l 项目成果管理:对项目计划中每项工作任务完成后的提交物进行统一管理。l 进度报告查询:对项目计划中各个工作任务的进度情况进行查询操作。3、 形象进度管理(以图片、视频的形式上传和展示形象进度
17、)l 项目形象进度:以图片、视频的形式来形象地展示项目的完成情况。l 工程剖面图:以剖面图的形式来形象地展示地下工程的完成情况。l 楼栋结构:用来对楼栋的楼层结构进行统一管理。l 楼栋形象进度:反映楼栋各分项工程进展情况,它是以项目的各个楼栋,按照不同分项工程,采用模拟涂黑法,来展现不同层面的工作进度。4、 报表管理(以报表的形式来反映项目的完成情况)l 集团月度计划达成率:以图形的方式来展示每个月份集团关键节点按时完成计划的比率。l 公司月度计划达成率:以图形的方式来展示每个月份全部计划按时完成的比率和集团关键节点按时完成的比率。l 统计报表:用于列出本系统可打印的统计报表明细。l 自助查询
18、:用户可以根据需要自定义查询视图。第二部分 实际业务操作第一章 项目准备项目准备阶段的主要工作是初始化项目的基本信息,为后期的项目管理做准备。项目初始化的基本信息包括有:项目概况、项目构成、户型结构、项目管理知识库、WBS模板及业务参数设置。1.1 项目概况 项目概况用于新建项目、项目基本信息的设置、户型设置和项目团队的设置。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【项目概况】模块,即打开项目概况界面,如图1-1所示。图1-1 1.1.1 新增项目 本系统提供三种新增项目的方式,以下分别说明:1、目前系统项目只支持到两级。可以通过选择项目列表中的最顶级(公司)来新增一级项目,也可以通过选择某个
19、一级项目新增子级项目。点击图1-1中项目列表栏的新增按钮,即打开新增项目窗口, 如图1-2所示,录入相关的项目信息后,点击保存或保存&关闭按钮即可。图1-2 【字段说明】l 项目编码项目编码的取值通常为项目名称的缩写,以便后续相关功能的引用,如:绿景家园,取拼音的首字母代表其项目编码“LJJY”。当然用户也可以根据实际需要取相应的“项目编码”,只要方便就好。同一公司下的“项目编码”不允许重复。l 项目简称同一父级项目下的“项目简称”不允许重复。l 项目名称同一公司下的“项目名称”不允许重复。l 项目开始日期、项目截止日期n 项目截止日期 = 项目开始日期。n 父级项目的项目开始/截止日期应该包
20、含其所有子级项目的最早开始日期与最晚完成日期。n 子级项目的项目开始/截止日期修改后,系统会同步修改其父级项目的对应日期。提示:l 当前项目下若存在产品或楼栋等数据,则不允许再新增子级项目,当前项目的占地面积、建筑面积、可售面积、套内面积这些字段的取值为其下产品或楼栋相应字段值的加权,若想修改当前项目的这些字段值必须到其下级的产品或楼栋中去修改。2、新增引用项目项目作为公共资源,有些项目是需要多个子系统公用的,可以通过新增引用功能,引用其它子系统已建立的项目,实现资源统一。新增项目时,系统会判断当前公司下或当前项目下是否存在其它子系统建立的未被当前子系统使用的项目,如果存在,则弹出未被使用的项
21、目列表供用户引用,如图1-3所示;在其中选择要引用的项目(注意只能引用最末级项目),点击下一步,打开该项目的编辑界面,如图1-2所示。保存后,该项目即被引用到当前系统中,当前系统就可以操作该项目了。图1-3 3、引入测算项目 系统支持从投资测算的项目中引入项目,引入测算项目时,系统会判断当前公司下是否存在未被任何系统引入的测算项目(如果某测算项目已经被除投资分析系统外的某子系统引用了,例如成本系统,那么其它子系统就不能再引入该测算项目了,可以通过新增引用项目,直接引用该子系统的项目);如果存在,则打开“引入测算项目”界面,如图1-4所示,列出了所有未被引入过的测算项目;如果不存在,则提示用户没
22、有可供引入的测算项目;选择要引入的测算项目,点击下一步,打开“新增项目”界面,如图1-2所示。项目的基本信息取自测算项目的基本信息,保存后该项目即被引入到当前子系统中。图1-41.1.2项目团队项目团队是一组对系统中业务记录(如线索、机会、客户)实现共享和协作的用户。项目团队可以由负责向单一业务部门报告的成员(如所有销售人员或所有客户服务人员)组成,也可以由负责向不同业务部门报告的成员(如销售人员、客户服务人员和财务人员)组成。双击项目列表中的具体项目,定位标签页,即打开项目团队的界面,如图1-5所示。图1-51、新增团队当新增项目后,系统会自动创建一个以项目名称命名的顶级项目团队,该团队是不
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