兰州黄河：2019年年度报告.PDF

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1、兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 兰州黄河企业股份有限公司兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-2 2020 年年 04 月月 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人杨

2、世江、主管会计工作负责人高连山及会计机构负责人公司负责人杨世江、主管会计工作负责人高连山及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)高连山声明：保证年度报告中财务高连山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不 代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 当

3、对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬 请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司已在本报告的公司已在本报告的“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的九、公司未来发展的 展望展望”部分详细阐述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请投资者查阅。部分详细阐述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告

4、全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2424 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4848 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5353 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . . 5454 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员

5、和员工情况 . 5555 第十节第十节 公司治理公司治理 . 6262 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6868 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 6969 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 184184 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 兰州黄河/本公司/公司 指 兰州黄河企业股份有限公司 公司章程 指 兰州黄河企业股份有限公司章程 股东大会 指 兰州黄

6、河企业股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州黄河企业股份有限公司董事会 监事会 指 兰州黄河企业股份有限公司监事会 兰州公司 指 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 天水公司 指 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 青海公司 指 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 酒泉公司 指 酒泉西部啤酒有限公司 兰州麦芽 指 兰州黄河麦芽有限公司 金昌麦芽 指 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 农业公司 指 兰州黄河高效农业发展有限公司 担保公司 指 兰州黄河投资担保有限公司 新盛投资 指 兰州黄河新盛投资有限公司 湖南昱成 指 湖南昱成投资有限公司 新盛工贸 指 甘肃新盛工贸有限公司 湖南鑫远 指 湖南鑫远投资集团有限公司 黄河集团 指

7、 兰州黄河企业集团公司 指定媒体 指 中国证券报 、 证券时报和巨潮资讯网 （） 最高院 指 中华人民共和国最高人民法院 甘肃省高院 指 甘肃省高级人民法院 兰州中院 指 甘肃省兰州市中级人民法院 七里河区人民法院 指 兰州市七里河区人民法院 本报告 指 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告 本报告期/报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 本报告期末/报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告全文

8、 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兰州黄河 股票代码 000929 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州黄河企业股份有限公司 公司的中文简称 兰州黄河 公司的外文名称（如有） LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LANZHOU HUANGHE 公司的法定代表人 杨世江 注册地址 兰州市七里河区郑家庄 108 号 注册地址的邮政编码 730050 办公地址 兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层 办公地址的邮政编码 730030 公司网

9、址 电子信箱 yellowriver 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏福新 呼星 联系地址 兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层 兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层 电话 0931-8449039 0931-8449039 传真 0931-8449005 0931-8449005 电子信箱 wfx0523 huxing99yan 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 兰州市城关区庆阳路 2

10、19 号金运大厦 22 层 公司证券部 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916200002243453154 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司系由原控股股东兰州黄河企业集团公司于 1993 年 12 月发起设立。 2006 年 股改前，为解决历史遗留问题，黄河集团将公司控股权转让给了兰州黄河新盛投 资有限公司 （实际控制人由杨纪强变更为杨世江） 。 目前， 新盛投资持有公司 21.5% 的股权，为公司控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会

11、计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 惠全红 温亭水 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 455,471,710.12 508,598,280.71 -10.45% 596,118,026.56 归属于上市公司股东的净利润 （元）

12、15,632,294.39 -67,550,377.71 123.14% 16,235,994.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -8,750,707.47 -452,518.27 -1,833.78% 4,418,204.16 经营活动产生的现金流量净额 （元） -14,325,199.18 31,001,351.48 -146.21% 27,304,222.85 基本每股收益（元/股） 0.0842 -0.3636 123.14% 0.0874 稀释每股收益（元/股） 0.0842 -0.3636 123.14% 0.0874 加权平均净资产收益率 2.32% -

13、9.66% 11.98% 2.20% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,371,956,538.82 1,377,441,972.12 -0.40% 1,465,869,079.51 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产 （元） 681,257,704.08 665,625,409.69 2.35% 733,175,787.40 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与

14、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 118,403,319.51 134,099,404.93 109

15、,825,793.36 93,143,192.32 归属于上市公司股东的净利润 25,405,530.21 -2,702,003.69 -6,053,800.50 -1,017,431.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -1,726,243.09 4,533,502.49 1,103,306.52 -12,661,273.39 经营活动产生的现金流量净额 31,798,502.59 43,919,357.98 -52,019,379.08 -38,023,680.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损

16、益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -857,465.92 -4,831.54 -69,324.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,103,263.77 2,788,613.32 1,357,740.00 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产

17、生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 30,163,442.72 -90,593,997.19 16,040,571.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -256,001.40 -1,151,524.97 -626,570.34 减：所得税影响额 5,958,268.54 -22,726,934.50 4,159,392.57 少数股东权益影响额（税后） -188,031.23 863,053.56 725,233.44 合计 24,383,001.86 -67,097,859.44 11,817,7

18、90.79 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司继续从事啤酒、麦芽、

19、饮料的生产与销售，主营业务范围未发生变化，主要产品为“黄河”、“青海湖”系 列啤酒和“黄河”系列麦芽等，啤酒和麦芽的产销占全部主营业务的90%以上。公司经营模式为从产品研发到原料采购再到啤 酒和麦芽生产，最后到产品销售。 2014年以来，我国啤酒行业年产量就进入了下滑通道，2019年全国规模以上啤酒企业累计产量3765.3万千升，较2018年 的3812.2万千升下降1.23%（数据来源：国家统计局），但降幅较去年同期大幅收窄，表明我国啤酒产业高速发展期已经结 束，行业进入整合末期，行业发展继续呈现出量平价升的趋势。啤酒市场从增量时代转入到存量时代，产品竞争逐步从大众 类、同质化向高品质、个性

20、化的竞争格局转变，企业市场竞争程度进一步加剧。 公司作为区域性品牌啤酒生产企业，产品主要在甘肃和青海两省进行销售。2019年甘肃省啤酒市场容量较去年同期下降 约20%，青海省啤酒市场容量较去年同期下降约18%，公司主要竞品仍为雪花啤酒和青岛啤酒，三家合计销量约占甘青市场 总容量的近91%。多年来，公司虽然凭借中国驰名商标“黄河”系列产品和“青海湖”品牌系列新品以及良好的品牌影响力和产 品质量，顶住压力，在甘青两省啤酒市场一直占据着近三分之一的市场份额，但近两年来，与全国性品牌啤酒相比，由于广 告投放覆盖范围与销售投入能力等方面的限制， 公司啤酒市场份额有所下滑。 2019年公司麦芽产销量在西北

21、地区仍名列前茅。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化。 固定资产 报告期内无重大变化。 无形资产 报告期内无重大变化。 在建工程 报告期内无重大变化。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司主营啤酒和啤酒麦芽的生产、制造和销售，均属于成熟度较高的传统行业，公司的核心竞争力主要在于良好的品牌 影响力和亲和力，过硬的产品质量和较强的新品研发能力。 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分

22、析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 自2014年开始，我国啤酒行业年产量就进入了下滑通道，2019年我国规模以上啤酒企业累计产量3765.3万千升，较2018 年的3812.2万千升下降1.23%（数据来源：国家统计局），但降幅较去年同期大幅收窄，表明我国啤酒产业高速发展期已经 结束，行业进入整合末期，行业发展继续呈现出量平价升的趋势，国内啤酒消费量缺乏增长动力，市场从增量时代转入到存 量时代，产品竞争逐步从大众类、同质化向高品质、个性化的竞争格局转变，叠加进口啤酒冲击，啤酒生产企业市场竞争程 度进一步加剧。2019年公司所属甘肃、青海两省啤酒市场容量较去年同期平均下降约19%，公司

23、主要竞争对手仍为华润雪花 和青岛啤酒，三家啤酒销量约占甘青市场总容量的近91%。 2019年，为应对日益激烈的市场竞争和多种不利因素带来的挑战，按照年初制定的经营方针和计划，公司啤酒主业继 续采用集团化运营模式，由“黄河啤酒集团”按照“产销分离、资源统一调配、业务垂直管理、职责明确、分工负责”的原则， 对作为产品中心的各啤酒生产工厂进行管理，统一调配资源、安排生产，统筹调配各类产品销售、满足市场需求，重点开展 了以下几个方面的工作： 一是在市场营销方面，坚决贯彻差异化的市场竞争策略，明确提出要以突出产品地方特色与独特地域优势为原则来提 高产品力， 持续推进产品结构优化与调整。 在对原有“黄河”

24、和“青海湖”双品牌系列中高档产品进行品项优化与升级的基础上， 又研发推出“丝路全麦”、“全麦精酿”等高档及中高档系列新品，使双品牌下所有系列产品融入了更多的地域特色，产品结构 更加趋于完整、合理，产品力得到有效提升。以兰州市场为试点，建立了以信息化为基础的销售管理体系，为有效提升销售 力奠定了基础。结合线上与线下，借助新媒体营销、短视频营销等新型营销模式的强势崛起，通过新媒体软文投放、腾讯新 闻闪屏和微信朋友圈效果展示、黄河微信公众号和抖音账户运营、以及销售官网改版并增加京东、天猫店铺引流等方式，加 强与年轻消费群体的品牌沟通， 在一定程度上弥补品牌宣传覆盖率低、 形象陈旧的短板。 电商销售渠

25、道持续发力， 京东自营、 京东旗舰店和天猫旗舰店三家网店销售的均为双品牌中高端系列产品，销量较去年同期大幅提高，完成年度计划销量的近 150%，其中“青海湖”品牌产品占比超过八成。 二是在供应链方面，主要抓好生产管理、质量管理、瓶箱管理和安环管理等4个方面的相关工作。通过产品配方和工艺 调整，改善部分产品口感，提升再饮率；克服产品品项较多，配套包材种类繁多带来的困难，严格把控各生产环节，降低不 匹配率、提高线效率；利用集中检修时机，彻底解决生产包装线关键部件技术问题，完善产品新鲜度检测和感观评价体系， 对影响产品质量的关键物料供应商实行动态管理，定期评审并及时剔除不合格供应商，修订玻璃瓶质量验

26、收标准，提升耐内 压力和抗冲击指标，从源头改善瓶源质量，完善以职能部门联合检查和部门自查为主的食品GMP（生产质量管理规范）保 障体系，坚持开展季度质量评比活动，进行互查、自查、对标，产品质量管理水平有效提升，因生产责任而造成的市场投诉 数量较2018年同比下降约56%；部分工厂完成了排污许可证到期换证工作；各生产工厂持续加强涉氨系统、防火防爆、预防 机械伤害、不安全行为、危险作业许可等现场安全管理，及时对消防设施进行了升级改造，持续关注员工职业健康管理，对 新进厂员工进行职业危害体检。报告期内，各工厂特种作业人员持证率，接触职业危害员工体检率和安全隐患整改率三项指 标以及其他各项安全生产目标

27、均100%达成。 三是在人力资源方面，紧紧围绕销售业务与人力成本管控，调整优化总体销售组织架构，引进关键管理岗位人才，落 实关键管理岗位竞聘上岗制度，严格按照企业员工干部队伍年轻化、知识化、专业化、技能化的要求招收、储备人才，优化 用工结构，调整完善并全面贯彻落实动态目标绩效管理制度，加强新进员工安全教育培训和安全意识灌输工作，全年各生产 工厂培训新进员工305人，全年接受安全教育等各类培训的员工近5700人次。 尽管公司全体员工秉承兰州黄河自力更生、艰苦创业，求真务实的企业精神，严格按照年初制定的经营方针与计划， 努力推进了上述各项经营管理工作，但与全国性啤酒品牌相比，作为区域性品牌，公司在

28、广告投放覆盖范围与销售投入能力 等方面劣势依旧非常明显，市场竞争压力巨大，再加上原辅材料价格持续上涨、人力资源成本逐年上升、中高端餐饮消费拉 动能力下降等因素影响，公司啤酒产销量仍较去年有所下滑，市场份额有所下降。2019年全年，公司啤酒销量11.5万千升， 实现销售收入3.1亿元。 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 2019年，公司麦芽生产企业紧紧围绕年初制定的各项任务指标，通过实施6S管理活动和安全隐患排查治理与作业环境 风险控制活动，不断深化全面质量管理，进一步强化了各项基础性管理工作和执行力，生产采购管理与质量安全管理水平有 效提升，同时国内麦芽销售价格有所回升

29、，公司麦芽主业基本完成了年初制定的经营目标，全年销售麦芽3.3万吨，实现销 售收入9590万元。 2019年，公司证券投资实现账面收益3001.4万元，较去年同期大幅增长。 截止本报告期末，公司总资产13.72亿元，归属于上市公司股东的净资产6.81亿元，较年初增长2.35%；报告期营业收 入4.55亿元，同比下降10.45%；归属于上市公司股东的净利润1563.23万元，累计纳税6051万元。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018

30、年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 455,471,710.12 100% 508,598,280.71 100% -10.45% 分行业 主营业务 404,456,920.61 88.80% 450,045,090.84 88.49% -10.13% 其他业务 51,014,789.51 11.20% 58,553,189.87 11.51% -12.87% 分产品 啤酒 266,873,926.80 58.59% 341,696,856.07 67.18% -21.90% 饮料 41,683,211.76 9.15% 26,571,008.85 5.22

31、% 56.87% 大麦麦芽 95,899,782.05 21.06% 81,777,225.92 16.08% 17.27% 其他 51,014,789.51 11.20% 58,553,189.87 11.51% -12.87% 分地区 省内 346,255,644.66 76.02% 365,173,565.55 71.80% -5.18% 省外 109,216,065.46 23.98% 143,424,715.16 28.20% -23.85% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元

32、营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 分行业 主营业务 404,456,920.61 264,128,226.20 34.70% -10.13% -5.23% -3.30% 其他业务 51,014,789.51 73,375,499.21 -43.83% -12.87% 2.19% -21.21% 分产品 啤酒 266,873,926.80 161,185,884.91 39.60% -21.90% -20.51% -1.40% 饮料 41,683,211.76 30,8

33、12,988.52 26.08% 56.87% 118.62% -20.92% 大麦麦芽 95,899,782.05 70,929,418.32 26.04% 17.27% 14.74% 2.04% 其他 51,014,789.51 74,575,433.66 -46.18% -12.87% 3.86% -23.18% 分地区 省内 443,287,656.33 328,494,984.95 25.90% -5.18% 2.79% -5.55% 省外 12,184,053.79 9,008,740.46 26.06% -23.85% -19.37% -3.85% 公司主营业务数据统计口径在报告

34、期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 啤酒饮料业 销售量 千升 115,359 141,608 -18.54% 生产量 千升 119,274 141,300 -15.59% 库存量 千升 6,137 2,222 176.19% 麦 芽 销售量 吨 32,523 30,562 6.42% 生产量 吨 32,673 33,099 -1.29% 库存量 吨 10,894 10,744 1.40% 相关数据同比发生

35、变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 因春节备货，啤酒饮料库存较上年增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 啤酒及饮料 原材料 120,856,001.85 62.95% 145,263,964.08 66.98% -4.03% 啤酒及饮料 人工工资 31,464,520.74 16.39% 31,6

36、13,346.52 14.58% 1.81% 啤酒及饮料 折旧 13,986,548.39 7.28% 16,062,420.20 7.41% -0.13% 啤酒及饮料 能源 13,796,316.76 7.19% 12,551,508.68 5.79% 1.40% 啤酒及饮料 制造费用 11,895,485.68 6.20% 11,383,936.59 5.25% 0.95% 啤酒及饮料 小 计 191,998,873.43 100.00% 216,875,176.07 100.00% 0.00% 麦芽 原材料 63,016,249.84 88.84% 55,562,200.21 89.88

37、% -1.04% 麦芽 人工工资 1,929,280.18 2.72% 1,718,546.02 2.78% -0.06% 麦芽 折旧 1,496,610.73 2.11% 1,378,545.91 2.23% -0.12% 麦芽 能源 3,631,586.22 5.12% 1,656,727.82 2.68% 2.44% 麦芽 制造费用 855,691.36 1.21% 1,502,182.32 2.43% -1.22% 麦芽 小 计 70,929,418.32 100.00% 61,818,202.28 100.00% 0.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围

38、是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 80,030,727.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.57% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 29,081,327.27 6.38% 2 嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司

39、25,096,238.91 5.51% 3 昆明华狮啤酒有限公司 11,589,418.23 2.54% 4 重庆啤酒股份有限公司 7,829,422.45 1.72% 5 杨卫辉 6,434,320.23 1.41% 合计 - 80,030,727.09 17.57% 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 96,416,497.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.34% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号

40、 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 兰州方正包装有限责任公司 30,904,047.97 9.09% 2 兰州银河压延玻璃有限公司 29,688,365.61 8.73% 3 江苏新蕾麦芽有限公司 14,270,318.17 4.20% 4 陕西奥瑞金包装有限公司 11,078,241.04 3.26% 5 陈多玉 10,475,525.18 3.08% 合计 - 96,416,497.96 28.35% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 77,674,838.68 79,340,525

41、.04 -2.10% 无重大变化。 管理费用 36,290,856.82 38,574,772.55 -5.92% 无重大变化。 财务费用 -21,665,579.04 -17,821,099.55 21.57% 大额存单存款利息较上年增加 研发费用 2,948,637.63 2,556,793.84 15.33% 无重大变化。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发投入主要为新产品研发过程中所发生的材料、人工、折旧等费用。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 16 15 6.67% 研发人员数量占比 1.15% 1.00% 0.15% 研发投入

42、金额（元） 2,948,637.63 2,556,793.84 15.33% 研发投入占营业收入比例 0.65% 0.50% 0.15% 兰州黄河企业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 532,890,879.15 624,713,06

43、0.30 -14.70% 经营活动现金流出小计 547,216,078.33 593,711,708.82 -7.83% 经营活动产生的现金流量净 额 -14,325,199.18 31,001,351.48 -146.21% 投资活动现金流入小计 45,573,009.74 5,169,637.38 781.55% 投资活动现金流出小计 29,215,678.09 518,004,042.75 -94.36% 投资活动产生的现金流量净 额 16,357,331.65 -512,834,405.37 103.19% 筹资活动现金流入小计 162,881,902.17 112,384,912.3

44、9 44.93% 筹资活动现金流出小计 151,279,693.76 111,830,783.23 35.28% 筹资活动产生的现金流量净 额 11,602,208.41 554,129.16 1,993.77% 现金及现金等价物净增加额 13,634,340.88 -481,278,924.73 102.83% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本报告期现金流量净增加额为1,363.43万元，比上年-48,127.89万元增加49,491.33万元，其中: 经营活动产生的现金流量净额为-1,432.52万元，比上年3,100.14万元减少4,532.66万元，主要是（1）啤酒业务销量下 滑，销售商品收到的现金减少：（2）本期将大额银行存单取得的利息收入分类至取得投资收益收到的现金项目。 投资活动产生的现金流量净额为1,635.73万元，比上年-51,283.44万元增加52,919.17万元，主要是（1）本年度将大额 存单取得的利息收入分类至取得投资收益收到的现金项目；（2）酒泉公司银行理财产品到期收回；（3）上年末将大额定期 存单划分为投资支付的现金项目。 筹资活动产生的现金流量净额为1,160.22万元，比上年55