2022年移动金融服务市场调研 .pdf

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1、重庆三峡银行移动金融服务市场调研一、研究背景2011 年起，移动支付成为银行业热点。多家银行推出移动支付服务及产品。移动互联网技术的飞速发展带动了移动支付的技术创新，而用户对于支付便捷性的需求也在催生新的支付方式的产生。但是移动支付技术的安全性、用户使用习惯的培养以及产业链的梳理和完善，将是目前银行提供移动支付服务需要着手解决的问题。1.支付类概念广义的移动支付是指交易双方为了某种商品或服务而通过移动终端设备交换金融价值的过程。狭义的移动支付是指基于无线通信技术，通过移动终端实现的非语音方式的货币资金的转账及支付。2.移动支付的种类按支付距离的远近，移动支付可分为移动远程支付和移动近端支付。其

2、中，移动远程支付主要包括基于信息通信技术的移动支付以及基于数据通信技术的支付移动。近端支付指用户利用 NFC、RFID 射频和蓝牙红外技术，使移动终端和自动售货机、POS 终端、汽车停放收费表等终端设备之间实现本地化通讯。按资金来源的不同，移动支付可分为银行账户支付、电信账户支付、商户账户移动支付及其他账户移动支付。虽然分类的方式不同，但是，移动支付的本质是资金的转移，核心是支付账户，支付介质是移动终端。3.应用行业类概念网络购物：一般商品网购航空客票：指航空客运领域机票销售的商业活动。电信缴费：指缴纳费、固定费和网络接入等费用。生活缴费：指缴纳水费、电费、燃气费、供暖费等费用。网上订票：指通

3、过网络订购各类门票的行为，不包括订购火车票和飞机票。二、报告摘要1.产业链各方利益的平衡将有助于移动支付产业的发展运营商和银行无疑是产业链中两个最具谈判能力的角色，银行拥有线下渠道，运营商提供信息通道，按照两者在产业链中参与程度的高低，移动支付产业链共可分为四类商业模式，精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 7 页但无论是谁主导的商业模式，都会损害另一方的热情，因此积极寻求对产业链中各方利益关系的平衡，是促进移动支付行业健康、快速、长远发展的基石。2.移动支付呈现爆发式增长移动终端网上支付用户的增长带动了整个行业用户规模的爆发

4、，移动支付用户规模的增长明显滞后于移动互联网用户规模，而伴随着移动电子商务的发展，移动终端网上支付在2012年将继续为移动支付带来巨大的用户增量。另外，近端支付标准确实定以及近端支付技术的普及，将是新一轮用户增长的主要动力。3.移动支付的特点集合多种账户形式移动支付可实现第三方账户、银行账户借记卡、信用卡、移动支付专用账户等多账户于一机的形式，用户可以通过一部移动终端实现在线支付与线下现场支付。以为代表的移动终端，与常规支付工具相比，用户粘性更强、携带更为方便，支付更加便利。涵盖线上线下等支付场景。移动近端支付所服务的场景包括公共交通、商场、超市等众多传统卡业务所支持的场景；移动远程支付可完成

5、互联网支付所能完成的绝大部分内容。4.政策环境作为金融体系的动脉血管和支撑商业流通的基础条件，支付体系的安全受到中央人民银行、财政部、商业部多方的审慎监管，在复杂的监管体系当中，支付运营者必须保持对政策环境的敏感性。 一是对已发布政策的严格遵守；二是对于导向性的文件和相关行业法规进行前瞻性的判断，并据此进行自律。5.地方政府扶持地方政府大力扶持支付产业。 一方面是由于支付与银行和移动电子商务紧密相关：电子商务高速发展，深圳、湖南、四川、福建等多省都积极建设或申请电子商务示范城市；二是由于支付是融合了物联网和移动互联网的商业应用：物联网是国家十二五规划中明确指出要大力发展的重点产业，工信部已为此

6、设立专项基金。6.经济环境移动终端和操作系统的竞争加剧，进一步加快了智能的普及速度， 带动了整个移动互联网市场增速再创历史新高，爆发之势初显。同时，传统互联网企业纷纷加大对移动互联网的投入 ，新应用的不断出现和商业模式的不断创新吸引大量新进入者，也在推动各细分行业的成长。移动互联网市场规模的爆发对移动支付行业及银行服务业提出了更高的要求。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 7 页7. 购物市场环境购物市场交易规模增长迅猛，2011 中国购物市场交易规模到达20.3 亿元，同比增长283.0%，中国购物市场处在高速增长的水平上

7、。经过了前期的市场培育阶段，随着用户使用购物意识的提高和支付安全性能的改善， 预计未来几年将继续保持高速增长的态势。移动端网上购物渠道的打通为购物市场的增长起到了有力的推动作用。另外，电子商务的发展也将为移动支付奉献更多的交易量。8.社会环境居民使用习惯养成，随着整个社会节奏的加快、终端的智能化和移动互联网速度与覆盖范围的提升，已经成为居民生活中重要的组成部分。普及率的上升，移动互联网使用率的提高，为支付方式的发展提供了前提。居民生活中对的使用已经从语音通话和短信文字沟通发展到了社交、娱乐、商务、学习等生活中多个层面的应用，居民使用习惯的培养，特别是深度应用方面的习惯养成，使支付的接受度更广泛

8、，市场教育成本降低。9.移动互联网发展迅猛基于数据通信技术的支付主要指用户通过登陆移动互联网，使用银行提供的支付服务。1987 年至今，移动通信商用走过了23 年。这期间，空中数据传输从无到有，从慢到快；功能逐渐多元化 ；移动互联网应用日益丰富。每一种代表技术都催生了崭新的应用。9.1.GPRS 和 WAP GPRS，通用分组无线服务技术General Packet Radio Service) 的简称。 GPRS 是 GSM 的技术升级，和以往连续在频道传输的方式不同，GPRS 是以封包 Packet 方式传输，因此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算，并非使用其整个频道，更为廉价高效，

9、传输速率也有所增强。基于GPRS 技术的数据增值业务包括：彩信MMS 、KJAVA 、语音增值业务 IVR和 WAP。WAP 是 Wireless Application Protocol 的缩写，是一种向移动终端提供互联网内容和先进增值服务的全球统一的开放式协议标准，是简化了的无线Internet 协议。其对应的互联网协议是HTML。WAP 代表了直接上网 ，通过浏览器浏览wap 站点。通过 GPRS 网络接入 WAP，可充分发挥接入时延短、速率高、永远在线、切换方便等优点。9.2.“3G” 3rd-Generation 3G 是第三代移动通信技术的简称，指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术

10、。3G 代表特征是提供高速数据传输服务。3G 使用的是码分扩频传输技术，超越了GSM 设备采用的时分多址技术。自 2009 年工信部颁发3G 牌照和分配3G 频谱后， 3G 进入正式运营和推广阶段。截至 2011年 5 月底，全国 3G基站总数为71.4万个， 3G网络已基本覆盖全部城市。3G 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 7 页的推行带来以下积极的变化第一，数据传输速度提高，相比目前常用的GPRS 传输技术， 3G 的传输速度在其10倍以上；第二，推进终端朝智能化方向演进，移动运营商计划对生产厂商和用户进行高达千亿的

11、补贴，试图推动终端的升级换代；第三，网络应用的升级，这是在传输速度提高及终端升级的基础上产生的新变化，而这一变化将带来新的服务形态和商业时机。10.智能和功能智能是指具有独立操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序，并可以通过移动通讯网络来实现上网的。与之相对的，是传统的功能。2011年，中国市场中智能持有量占总体30%。可以预计随着3G 网络的发展，以及WIFI 和 4G布局的推进，这一比例将继续增高。三、移动支付的四个发展阶段1.移动支付 2000-2005 ：短信支付蓬勃发展，繁荣与隐患并存2000 年 5 月 17 日，中国移动正式推出短信SMS服务。数以千计的S

12、P 迅速发现了短信应用在支付领域的市场时机，2000 年即把短信应用于代扣费的信息服务。至此，中国的支付实践开始。短信支付被广泛应用在互联网和移动互联网的小额收费业务，如电子书刊、会员费缴纳、付费下载等，以话费为主的短信支付一度帮助中国互联网从2000 年的互联网泡沫当中走出。短信支付繁荣的背后存在着巨大的隐患和风险，支付环节不透明，话费计算混乱、不准确，用户蒙受了损失 ，移动运营商的声誉受到了严重的负面影响，工信部作为主管部门难辞其咎。2006 年，工信部下发关于标准移动信息服务业务资费和收费行为的通知。在主管部门文件指导下，移动运营商不允许SP 与其他公司或者网站提供任何形式的扣费业务，并

13、设立扣费前用户二次确认等机制，使得话费作为支付资金来源受到了较为严格的限制。话费短信支付从此步入低谷。2.移动支付 2006-2008 ：短信支付垄断，WAP 支付起步代扣费被限制后，支付和网上支付市场出现了三种变化：一、原来不被重视的银行资金短信支付开始发力；二、WAP 支付伴随着WAP 和客户端的兴起而逐渐起步；三、话费短信支付撤退后留下的网络服务付费的空白，给第三方网上支付的发展留下了空间。3.移动支付 2009年 ：WAP 支付遭遇瓶颈精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 7 页2009 年，中国步入3G 元年，支付进

14、入2.0 时代。有两大标志：一、09 年工信部颁发3G 牌照和分配3G 频谱后， 3G 进入正式运营和推广阶段。3G 带来的更为丰富的移动互联网应用给客户端支付的发展，带来了广阔的空间。4.移动支付 2010年至今：远程支付场景丰富，近端支付布局实践自 2010年起，中国的支付进入 2.5时代。远程支付的应用领域广泛拓展，2010年全年，3G 用户数呈爆发式增长，年底到达4705 万户，同比增长将近300%。随数据传输网络的发展，移动电子商务保持高增长率。互联网商户和传统线下商户，纷纷开发基于移动技术的商业模式。2012 年将成为移动支付行业确定大势的一年。更加详细的监管细则和检测标准将进一步

15、推动和标准移动支付企业的运营行为。支付国家标准的制定将加速，最终为国内支付市场的发展确定方向。产业链上的多方合作则为支付未来的应用布局打下基础。支付不同于互联网支付，其通道和载体具有比较强的个人性，开放性较弱。因此在市场成熟之前进行卡位与圈地对于未来的市场地位更加重要。支付产业链各方应抓住这个关键的时间，进入市场，确定企业未来的发展方向。支付整个价值链当中，需求方包括银行、商户和终端用户三端。移动支付的推广与市场的培育既包括吸引终端用户的使用，也包括吸引更多的商户加入到移动支付的应用商圈里，二者的发展互相促进相互影响。四、银行的竞争优势是移动支付的核心终端，但银行却拥有庞大的实质有效客户资源。

16、的通讯功能为运营商业务的开展提供了便捷而廉价的通知和下发渠道。但银行却拥有无可取代的物理网点。点对点营销的精准度极高。人们的沟通方式已经从传统的固定向移动和互联网转移，银行和客户的沟通方式亦然，银行用户粘性将成为其发展移动互联网业务的重要优势之一；银行和产业上下游的厂商通常都有密切的合作，通过这些合作， 对其开展支付业务非常有利，另外也可以根据业务需求对其它支付企业和相关行业企业开展合作。当前市场上的多数支付企业还不为广阔用户所熟知及信任。而与此相对， 银行则具有更好的品牌信誉，对于更多传统网民和非网民而言，有更好的用户接受度。五、银行的移动支付产品精选学习资料 - - - - - - - -

17、 - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 7 页1.客户端客户端是银行推出的集支付和生活应用为一体的支付软件， 通过安全支付、认证等综合保障体系，为客户提供支付结算、交易付款、话费充值、买彩票、水电煤缴费、收付款、账户管理等服务。2.二维条码支付条码支付是为线下实体商户提供的一种快捷、安全的现场支付解决方案。无须安装 POS机，直接通过已有收银系统或，扫描用户上的条形码或二维码即可向用户发起收银。3.资金归集银行移动支付的资金归集于银行，是付款方使用向收款方指定收款账户交款的一项金融服务业务。4.先发优势谁是最早进入移动支付市场的银行，谁就具备先方优势。本行现在开展此项业务

18、将为未来的业务开展提供了有力的保障。三峡钱包储存了用户的付款信息、交易记录、优惠等信息，并同步到云。用户在实体店或在线购物时可通过任何设备使用三峡钱包进行支付。三峡钱包是一种软硬结合的移动支付技术， 无软件下载费用和支付交易手续费。银行将可获得大量支付处理相关的收入和更多广告收入。随着智能的普及，银行为客户带来的促销、优惠券等多种便利信息，以及提供企业客户：一方面，三峡钱包支付系统提供了无缝营销广告的时机，商户可通过特殊产品吸引顾客，然后提供一个从促销到电子优惠券的流畅交易过程，然后完成购买和支付；另一方面，三峡钱包为商户提供一个增强客户关系的时机，商户可利用相关的交易、促销活动和忠诚客户回报

19、活动来为客户提供更快的、更加方便的购物体验。6.场景介绍6.1.网上购物是远程支付的主要场景网上购物是远程支付的主要场景，分别有58.6%的端网上支付用户和56.3%的短信支付用户曾使用远程支付进行网上购物。生活缴费、转账汇款、信用卡还款、航空机票、金融理财等PC 端网上支付的传统场景也逐步被支付用户所接受；彩票、门票、游戏充值、订阅电子书刊等场景成为远程支付的优势项目，随着智能和应用商店的发展，在下载软件、应用等支付场景，端网上支付正逐渐被用户接受。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 7 页6.2.公共交通和超市购物是用户

20、使用近端支付的主要场景国外调研显示未来用户使用近端支付的场景主要集中在公共交通和超市购物方面。52.8%的被调研者曾在乘坐公共交通时使用近端支付， 49.4%的用户曾在超市购物时使用近端支付。另外，商场购物、便利店购物、自动售货机等也是用户使用近端支付的主要场景。由于近端支付的便捷性较高，明显适用于客流量较大、人员密集程度较高、对便捷性要求较高的支付场景。六、总结我行推出三峡钱包不仅可以抢占先机,更能在移动金融服务领域内到达以客户为中心的战略目标 , 对客户而言方便支付,除可享受随时随地的支付服务外，更节省了在银行ATM 和窗口前的排队等候的时间,客户享受到了7*24 小时实时交易周到服务。不

21、仅服务提升,我行的三峡钱包也具备灵活应用的特殊性,完全配合移动终端所独具的贴身特性,我们的客户端提供简单容易使用的界面,同时也支持多种类型的。对银行而言系统的安全性不打折扣, 三峡钱包采专用的PIN 接入方式， PIN 密码不会随机存储 ,交易数据全程加密保障安全,保护丧失或损坏的数据。利用三峡钱包的前卫特性,我行可以直接为客户提供方便的金融支付渠道,提供增值服务来吸引新客户,数量庞大的用户群市场对我行而言潜力无穷。除了新增客户的营销意义外, 三峡钱包也具备提升现有客户忠诚度的积极意义, 极大地丰富了银行服务的内涵,提供多种电子银行服务渠道供客户选择,提供多样化的增值服务。利用移动金融服务可以进一步降低银行成本,直接利用银行的平台 ,实现快捷的交易,最终将减少银行和柜面服务压力。移动金融服务的战略布局?以智能化业务平台成就零售业务的战略思维?以 CRM 的客户基础发展差异化的营销服务?以移动金融创新平台提供品牌营销的实现渠道?以电子化、 虚拟化、 信息化和智能化方向推进。表达以客户为中心，为客户提供随需应变的个性化金融服务产品，把金融业建设成为安全高效、低成本、 多功能、现代化的综合金融服务体系精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 7 页