长航凤凰：2019年年度报告摘要.PDF

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1、长航凤凰股份有限公司2019年年度报告摘要 1 证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2020-032 长航凤凰股份有限公司长航凤凰股份有限公司 2019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况

2、二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 长航凤凰 股票代码 000520 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖湘 程志胜 办公地址 湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 12 楼 湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 12 楼 传真 027-82763929 027-82763929 电话 027-82763901 027-82763901 长航凤凰股份有限公司2019年年度报告摘要 2 电子信箱 chfh2018 tagirl 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 （一）报告期内公司所从事的主要业务、经

3、营模式及行业情况说明 公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代 理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务、物业管理等。 公司运输主要采用自营和期租的经营模式。 由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞 争和提升经营管理水平。与 2018 年比，公司的主要经营模式未发生重大变化。 1 1、公司主要版块的业务模式、公司主要版块的业务模式: : 项目项目 远洋运输远洋运输 沿海运输沿海运输 长江运输长江运输 业务开展模式 船货代 自营运输 船货代 市场竞争情况 充分竞争 充分竞争 充分竞争 主要客户类型 大中型企业 大中型企业 国有大中

4、型企业 定价机制 随行就市 年度、季度合同，月度运价根据 指数变化调整 随行就市 公司沿海以自营为主，主要经营资产为自有船舶和租赁船舶，长江和远洋 因控制运力较少或无船舶，主要开展船货代业务。 2、公司各版块运力配置变化情况 船舶船舶 船型船型 20192019年年1212月底月底 艘数艘数 载货吨（万吨）载货吨（万吨） 自有船舶 沿海 干散货船 9 29.06 内河 拖轮 3 驳船 4 0.80 远洋 干散货船 0 0 小计 16 29.86 租入船 沿海 干散货船 2 10.00 控制运力 18 39.86 沿海版块：与年初相比，公司新购 1 艘 5 万吨级自有海轮，处置一艘强制 报废船舶

5、，自有运力减少 2.43 万吨；控制租入 2 艘海轮。 内河版块：与去年没有变化。 远洋版块：公司没有自有运力。 长航凤凰股份有限公司2019年年度报告摘要 3 （二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业地位 干散货航运业属于周期性行业。2019 年以来，在中美贸易摩擦升级、国内 宏观经济下行压力加大、2018 年新增运力冲击显现等因素影响下，以煤炭、铁 矿石为主的沿海散运市场表现不及预期，市场总体呈现低位震荡徘徊的走势， 运价水平明显低于去年同期。2019 年，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运 价指数（CBCFI)全年均值为 748.03 点，同比下跌 16.33%。2020 年，我国经

6、济 下行压力较大，特别是受年初新冠肺炎疫情对经济发展的较大影响，沿海干散 货运输需求增长有限，新增运力短时间内难以消化，运力供给将长时间过剩， 运价走势难以乐观。预计 2020 年沿海干散货运输市场仍将延续弱势行情。 公司主业突出、经营稳健、财务健康，通过持续机构去臃肿、人员去富余、 资产去泡沫、经营去僵化、融资去杠杆、管理去粗放等一系列改革、调整，公 司经营成本大幅下降，竞争力大幅增加，在全行业中有一定的竞争优势，但由 于运力规模不大，目前可控运力与大型航运企业相比差距较大，市场占有率较 低。 3、主要会计数、主要会计数据和财务指标据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标）近三年主要

7、会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入 792,432,040.09 840,539,699.84 -5.72% 832,431,956.60 归属于上市公司股东的净 利润 32,143,439.46 61,214,895.69 -47.49% 50,819,846.51 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 23,995,031.12 57,672,686.21 -58.39% 43,880,580.09 经营活动产生的现金流量 净额 52,220,802.68 186,64

8、3,840.83 -72.02% 54,602,135.78 基本每股收益（元/股） 0.0318 0.0605 -47.44% 0.0502 稀释每股收益（元/股） 0.0318 0.0605 -47.44% 0.0502 加权平均净资产收益率 8.18% 17.60% -9.42% 17.45% 长航凤凰股份有限公司2019年年度报告摘要 4 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末 增减 2017 年末 总资产 622,516,373.48 629,209,731.17 -1.06% 520,952,190.19 归属于上市公司股东的净 资产 408,940,833.61 377,

9、897,936.03 8.21% 317,136,620.59 （2）分季度主要会计数据）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 183,844,412.07 212,294,328.48 210,906,324.46 185,386,975.08 归属于上市公司股东的净利润 12,609,687.94 10,942,364.73 5,987,943.92 2,603,442.87 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 4,453,877.59 10,149,689.27 7,244,834.80 2,146,629.46 经营活动产生的现金流

10、量净额 -26,357,170.06 24,638,277.54 19,664,194.18 34,275,501.02 说明：一季度客户资金紧张，应收账款上升，同期公司清算上年考核绩效； 四季度公司应收账款进一步压缩，应付款项增加。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财 务指标存在重大差异 是 否 4、股本及股东情况、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 92,103 年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数 8

11、7,928 报告期 末表决 权恢复 的优先 股股东 总数 0 年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 天津顺航海 运有限公司 境内非国有法人 17.89% 181,015,974 冻结 181,015,974 长航凤凰股份有限公司2019年年度报告摘要 5 山西黄河股 权投资管理 有限公司 山西太行兴 企并购投资 分级私募基 金 其他 8.65% 87,572,500 长治市南烨 实业集团有 限公司 境内非国有法人 5.48% 55,420,005

12、 中国民生银 行股份有限 公司 境内非国有法人 2.91% 29,411,430 中国光大银 行股份有限 公司武汉分 行 境内非国有法人 1.75% 17,740,000 中国外运长 航集团有限 公司 国有法人 1.02% 10,325,128 山南华资创 业投资有限 公司 境内非国有法人 0.87% 8,820,000 人保投资控 股有限公司 国有法人 0.48% 4,842,685 索世民 境内自然人 0.46% 4,655,300 吉伟华 境内自然人 0.43% 4,353,922 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司第一大股东与前十大股东不存在关联或一致行动关系 ，第二大股东、第三

13、大股 东和第七大股东存在一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行 动情况。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无 （2）公司优先股股东总数及前）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 长航凤凰股份有限公司2019年年度报告摘要 6 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未 到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨

14、论与分析三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介、报告期经营情况简介 一、报告期经营情况概述 2019 年，全球经济增速放缓，不稳定不确定因素增多，各主要经济体增长 动能减弱。 2019 年以来,在中美贸易摩擦升级、 国内宏观经济下行压力加大、 2018 年新增运力冲击显现等因素影响下,以煤炭、铁矿石为主的沿海散运市场表现不 及预期，市场总体呈现低位震荡徘徊的走势，运价水平明显低于去年同期。2019 年，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数（CBCFI)全年均值为 748.03 点,同比下跌 16.33%。 公司发挥品牌优势和经营特长，以效益为中心，以效率为抓手，以资金、 风险管理为

15、重点,按照 2019 年度董事会的工作要求，紧紧围绕稳定收入规模、 稳运力规模、增效益规模等诸多目标，上下一心，不惧压力，较好地完成了全 年目标。 2019 年公司完成货运量 2,496 万吨，同比增加 242 万吨，增幅 10.74%；货 长航凤凰股份有限公司2019年年度报告摘要 7 运周转量 233.79 亿吨千米，同比增加 44.76 亿吨千米，增幅 23.68%。 完成营业收入 79,243.20 万元，同比减少 4,810.77 万元，减幅 5.72%；营 业成本 69,475.50 万元，同比增加 1,616.56 万元，增幅 2.38%；实现归属于上 市公司股东的净利润为 3,

16、214.34 万元，较上年同期减少 2,907.15 万元，减幅 47.49%。 二、对公司运输版块的效益分析 2019年公司运输各版块毛利率实现情况表（单位：元） 项目 营业收入 营业成本 毛利率 收入同比 毛利率同比 运输业 678,314,281.82 596,584,648.49 12.05% -4.85% -6.84% 内河运输 345,968,931.02 333,720,738.94 3.54% 35.72% 0.00% 沿海运输 285,098,318.30 217,179,735.58 23.82% -28.27% -7.82% 远洋运输 47,247,032.50 45,6

17、84,173.97 3.31% -21.96% 3.50% 公司 2019 年度运输业务毛利率为 12.05%，比去年同比减少 6.84%。2018 年，公司与长航货运有限公司签订的 20 艘租赁船舶到期不再续租后，公司沿海 运输控制运力规模出现一定下降，虽通过购置船舶解决了部分运力缺口，但受 市场下滑影响，沿海运输业务营收规模和毛利率均出现一定下降，另外 2019 年 公司中止了与长航货运的船员劳务业务和特种运输业务也减少了公司利润。 2019 年度，公司加大了内河运输业务支持力度，但因内河运输业务毛利率较低， 盈利空间不足，整体运输业务毛利率较去年同期出现一定下降。 三、未来对公司发展和效

18、益影响的因素 1、公司控股权不稳，治理环境或生变故。2019 年 2 月，大股东天津顺航进 入破产清算程序，与此同时，二股东长治市南烨实业集团有限公司及其一致行 动人一路增持，股份达到 16%，与第一大股东股比仅差 1.89%，且未来在增持过 程中不排除会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司主业突出、经营稳健、财务健康、指标良好。若控制权转移，或出现 股权争执，将影响到公司董事会和经营层的稳定性，继而影响到公司的治理环 境和生产经营。 2、航运市场弱化，对公司经营业绩产生影响。不利因素：一是受新冠肺炎 长航凤凰股份有限公司2019年年度报告摘要 8 全球蔓延影响，国际经济下行，或拖累国

19、内经济下行；二是 2018 年新增的大部 分运力短期难以消化，运力总体呈现过剩态势；三是 2020 年,煤炭供需宽松状况 延续，需求增幅回落；四是运力供给增多，国际干散货市场需求不旺，内外贸 兼营船舶更多涉足内贸经营；五是随着环保要求越来越严，国内标准逐渐向国 际靠拢，船舶升级换代速度加快，对船舶的设备要求也越来越高。 3、运力规模较小，生产能力与经营能力不匹配。公司目前手持定单年货运 量远大于生产能力，自有运力规模较小，缺口较大，租船经营盈利水平有限。 由于受大股东天津顺航破产清算影响，金融机构对公司未来控制权的不确定性 产生重大质疑，融资渠道不畅，制约了公司做大做强，影响到公司主业的发展。

20、 2、报告期内主营业务是否存在重大变化、报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况以上的产品情况 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业利润比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 运输业 678,314,281.82 596,584,648.49 12.05% -4.85% 3.17% -6.84% 船员派遣服务、 资产出租等 114,117,758.27 98,170,319.30 13.97% -10.60% -2.16% -7.42% 4、是

21、否存在需要特别关注、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征的经营季节性或周期性特征 是 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较 前一报告期发生重大变化的说明前一报告期发生重大变化的说明 适用 不适用 长航凤凰股份有限公司2019年年度报告摘要 9 6、面临暂停上市和终止上市情况、面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 7、涉及财务报告的相关事项、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明）与上年度财务报告相比，会

22、计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 1、重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程序审批程序 备注备注 财政部于2019年4月30日颁布关于修订印发2019年度一般企 业财务报表格式的通知 （财会20196号） ，对部分财务报表 项目列报进行调整。 相关会计政策变更已经本公 司第八届第16次董事会会议 批准。 注1 财政部于2017年修订企业会计准则第22号金融工具确 认和计量 （财会20177 号） 、 企业会计准则第23号金 融资产转移 （财会20178号） 、 企业会计准则第24号 套期会计财会20179 号)及企业会计准则第37号

23、金 融工具列报 （财会201714 号） （统称“新金融工具准则” ） ， 并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。 相关会计政策变更已经本公 司第八届第16次董事会会议 批准。 注2 注 1：本公司已按财会2019 6 号要求对比较财务报表格式进行调整，比 较财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 77,393,158.38 应收票据 37,862,880.46 应收账款 39,530,277.92 应付票据及应付账款 32,944,059.29 应付票据 应付账款 32,944,

24、059.29 资产减值损失 -2,977,935.46 资产减值损失 2,977,935.46 注 2：根据新金融工具准则的衔接规定，本公司对金融工具按新金融工具准 则进行分类和计量（含减值） ，涉及前期财务报表数据与新金融工具准则要求不 一致的，无需调整；金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面 价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收 益或其他综合收益，受影响的报表项目和金额详见“第五节第六项第 3 点 2019 年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况” 。 2. 重要会计估计变更 本公司本年度无需要披露的重要会计估计变更。 长航

25、凤凰股份有限公司2019年年度报告摘要 10 3. 2019 年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情 况 1）合并资产负债表（金额单位：元） 项目项目 20182018年年1212月月3131日日 20192019年年1 1月月1 1日日 调整数调整数 流动资产： 货币资金 128,565,133.29 128,565,133.29 应收票据 37,862,880.46 37,862,880.46 应收账款 39,530,277.92 37,072,244.44 -2,458,033.48 预付款项 20,066,867.21 20,066,867.21 其他应收款 8,2

26、26,204.91 9,090,196.74 863,991.83 其中：应收利息 应收股利 存货 11,223,532.63 11,223,532.63 其他流动资产 25,843,275.44 25,843,275.44 流动资产合计 271,318,171.86 269,724,130.21 -1,594,041.65 非流动资产： 可供出售金融资产 1,329,916.56 -1,329,916.56 长期股权投资 19,547,067.54 19,547,067.54 固定资产 332,541,245.19 332,541,245.19 在建工程 2,720,000.00 2,720

27、,000.00 递延所得税资产 1,753,330.02 2,151,840.43 398,510.41 其他非流动资产 1,329,916.56 1,329,916.56 非流动资产合计 357,891,559.31 358,290,069.72 398,510.41 资产总计 629,209,731.17 628,014,199.93 -1,195,531.24 流动负债： 应付账款 32,944,059.29 32,944,059.29 预收款项 39,004,718.07 39,004,718.07 应付职工薪酬 52,324,192.21 52,324,192.21 应交税费 10,

28、011,061.59 10,011,061.59 其他应付款 85,607,021.21 85,607,021.21 其中：应付利息 应付股利 6,000,000.00 6,000,000.00 流动负债合计 219,891,052.37 219,891,052.37 非流动负债： 长期应付职工薪酬 31,420,742.77 31,420,742.77 非流动负债合计 31,420,742.77 31,420,742.77 负债合计 251,311,795.14 251,311,795.14 所有者权益： 长航凤凰股份有限公司2019年年度报告摘要 11 股本 1,012,083,455.0

29、0 1,012,083,455.00 资本公积 1,959,561,030.62 1,959,561,030.62 其他综合收益 -41,614,019.57 -41,614,019.57 盈余公积 292,590,381.39 292,590,381.39 未分配利润 -2,844,722,911.41 -2,845,918,442.65 -1,195,531.24 归属于母公司股东权益合计 377,897,936.03 376,702,404.79 -1,195,531.24 少数股东权益 股东权益合计 377,897,936.03 376,702,404.79 -1,195,531.24

30、 负债和股东权益总计 629,209,731.17 628,014,199.93 -1,195,531.24 2）母公司资产负债表（金额单位：元） 项目项目 20182018年年1212月月3131日日 20192019年年1 1月月1 1日日 调整数调整数 流动资产： 货币资金 14,550,611.41 14,550,611.41 应收账款 2,276,542.50 2,315,612.98 39,070.48 其他应收款 152,100,089.66 152,600,089.66 500,000.00 其中：应收利息 应收股利 其他流动资产 7,519,604.09 7,519,604.

31、09 流动资产合计 176,446,847.66 176,985,918.14 539,070.48 非流动资产： 可供出售金融资产 1,329,916.56 -1,329,916.56 长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00 固定资产 62,935,559.67 62,935,559.67 其他非流动资产 1,329,916.56 1,329,916.56 非流动资产合计 114,265,476.23 114,265,476.23 资产总计 290,712,323.89 291,251,394.37 539,070.48 流动负债： 应付账款 4,157,341

32、.62 4,157,341.62 预收款项 24,524,150.63 24,524,150.63 应交税费 11,664.46 11,664.46 其他应付款 35,828,173.75 35,828,173.75 其中：应付利息 应付股利 流动负债合计 64,521,330.46 64,521,330.46 负债合计 64,521,330.46 64,521,330.46 所有者权益： 股本 1,012,083,455.00 1,012,083,455.00 资本公积 1,873,946,237.21 1,873,946,237.21 其他综合收益 -143,960.04 -143,960

33、.04 长航凤凰股份有限公司2019年年度报告摘要 12 盈余公积 287,278,781.71 287,278,781.71 未分配利润 -2,946,973,520.45 -2,946,434,449.97 539,070.48 股东权益合计 226,190,993.43 226,730,063.91 539,070.48 负债和股东权益总计 290,712,323.89 291,251,394.37 539,070.48 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 长航凤凰股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日