2022年银行理财活动策划方案 .pdf

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1、银行理财活动策划方案【篇一：房地产项目与银行投资理财沙龙活动方案】农行 vip 财富沙龙暨 xxxxx项目投资理财活动一、活动概述活动时间： 201x 年 x 月 xx 日活动地点： xxx 大酒店活动主题：农行vip 财富沙龙暨 xxxx 项目投资理财讲座活动内容：介绍 xxxx 项目，分享投资经验活动对象：农业银行vip 客户二、活动目的三、活动主题农行 vip 财富沙龙暨 xxxx 项目投资理财讲座四、活动思路根据【 xxxx项目街铺】对目标客户的定位高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专

2、家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高【xxxx 项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象；传达【xxxx 项目街铺】投资价值、购买价值；同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。五、活动流程六、抽奖方式精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 13 页当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。奖品分四个奖项： a 一等奖：康佳电磁炉3 台 价值 199 元的奖品 b 二等奖：格力落地扇 3 台价值 159 元的奖品。c 三等奖：名牌电炖锅8 个价值 119 元的奖品。 d 四等奖：名牌电热水壶4 个 价值 89 元的礼

3、品。【篇二：理财沙龙策划方案】主办单位：亚基盛世经营协办单位：待定亚基盛世理财交流会策 划 方 案 1 / 4活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。活动时间： 2012 年 10 月 87 日下午 1:30 星期日活动地点：立信广场2601参加人员：亚基客户及职工，协办单位客户及职工拟邀人数： 25-30 人预计到场人数： 15-20 人活动要素：贵金属展示投资讲座 经验分享 技术交流前期准备精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 -

4、- - - - - -第 2 页，共 13 页一 嘉宾邀约 1、 实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。 2、 模拟客户，即只开通模拟盘客户。 3、 意向客户，主要指新客户。二 物品准备 1、 亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo 及名字。 2、 金摆件。产品展示和抽奖礼品。 3、 金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的普及宣传材料。 4、 寿带，接待组配单，需两条。 5、 水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6 个。三 会务人员 1、 接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2 人，停车场 1 人。 2、 签到台：

5、1 人指引签到， 1 人负责知识袋领取。 3、 引领组： 3 人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客户至卫生间或区等。 4、 场控组： 2 人，主要会场服务及维持秩序。 5、 拦截组： 2 人，主要负责期间客户离场处理。 2 / 4精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 13 页6、 主持人 1 人，讲师 2 人。会务布置一 活动设施布置 1、 现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一放置在会场开户台。 2、 电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt 。 3、 宣传物件。

6、一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“ 厦门亚基欢送您 ” ；主会场后摆放花盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。注：协办单位宣传物件需自备二 会场布置 1、 桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。 2、 每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4 纸、杯子等。另外摆放各种水果及果碟供客户品用。 3、 主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。三 会议流程 1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。 2、2:30 会议正式开始。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归

7、纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 13 页 3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要表达。 4、2:35-3:00协办单位产品推介时间 5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。 5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。 6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财参谋自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。 7、5:00 会议结束。 3 / 4附件：中国

8、光大银行理财问卷调查表亚基盛世经营非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机抽取 3 名被调查者送上精美的贵金属礼品！ 1、您对投资理财的了解程度是？ a、非常了解 b 、了解 c、不了解 d、其他 2、您熟悉哪些投资方式？多项选择题 a、股票期货 b 、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其他 3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？多项选择题 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 13 页 a、 银行或其他金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友 4、您在选择理财投资产品时

9、，最关注以下哪一点？多项选择题 a、产品的投资风险 b、产品的收益率 c、金融机构工作人员是否专业 d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好 a、高风险高收益 b、中风险中收益 c、低风险低收益 6、如果有专业的理财参谋为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助吗？ a、会有帮助 b、帮助不大 c、不知道，没有接受过这方面的建议 d、不需要，我完全有能力自己理财 7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？多项选择题 a、提供专业的理财咨询服务 b、定期举办专业的知识沙龙 c、有专业参谋通过邮件、短信或者qq 等工具及时传达资讯 d、其他请填写您的基本信息，以

10、便我们的分析师和理财参谋为您服务： 移动 :邮箱： qq : 4 / 4【篇三：银行营销活动方案】精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 13 页银行营销活动方案方案一：银行营销活动方案一、合作单位简介无二、活动目的以吸引客户为活动目的，与社区客户互动，进行项目社区文化营造与感受，带动新老客户，提高我行社区银行人气，吸引客户群的关注度，扩大社区银行的影响力与认知度。三、活动内容要点 1体感游戏吸眼球为 到达吸引新老客户群认识我社区银行，走进我社区银行，特举办此项游戏活动以到达令人瞩目的效果。每周安排固定时段，在我社区银行门口或能

11、力可及范围内开展体感游戏互动项目。此项游戏内容活动方式新颖脱俗，另外又起到一个全民健身的效果，定能吸引路过的客户，而这些驻足的客户，必定有我行正在寻找的客户群体。另外：参加体感互动游戏的客户需在活动参加详情登记簿上签字留以作为我行客户信息来源。 2当客户吸引人群吸引至一定规模时，可继续开展有奖抢答环节。到访客户既可体验体感游戏的乐趣，又可参加抢答问题的有奖回馈，宣传定能到达预期效果。抢答问题建议如下： 1.某银行是哪年成立的？ 2.某银行的经营理念是什么？精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 13 页 3.某银行理财产品的产品

12、规格有几种？问题可选择一些针对客户需求方面的。1在社区银行周边小区的报箱内投递活动广告；2在社区银行周边小区的电梯内、宣传栏张贴营销活动广告；3通过微信宣传活动信息；根据活动开展情况，由现场人员总结客户答复下列问题情况进行分析，有针对性的服务客户。对于参加游戏互动的客户，待游戏结束之后再进行有针对性的深度挖掘。四、目标客户组织 1目标客户目标客户包括：社区银行周边小区通过宣传慕名而来的到访客户，以及当天老带新客户； 2客户组织约访的新老客户当日来我我行，由接待人员进行简单了解后进行分流引导，咨询客户带到咨询区，参加游戏客户带至游戏区登记，游戏开始时间由固定人员讲述游戏方式及注意事项后开始互动游

13、戏和抢答游戏，对于答复正确我行问题的客户给与渤海银行专属纪念品。五、时间地点的安排社区银行开业后的节假日或法定休息日均可我行社区银行门口或能力范围可及内六、费用预算请详细列出各项费用名称，单价，数量，总价等精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 13 页 xbox360体感游戏机 1 台 3000 元纪念品 100 份 0-500 元可用我行现有水杯或其他平板电视 1 台 3000 元社区银行应自有此设备七、预期效果分析业务量不敢保，人气量肯定暴增预期影响给客户留下深刻印象的同时，配合理财及储蓄产品的销售，大幅增加网点存款和业务

14、量。八、人员安排与职责 1.活动策划人： 2 人职责：安排现场分区接待客户以及设备调试等流程分配 2.活动协调人： 3 人职责：接待来访客户并做好推广解释工作 3.活动现场负责人：1 人职责：负责一切当日活动细则方案二：银行营销活动方案 1概念：营销策划方案是商业银行在进行金融产品或服务的市场销售之前，为使销售到达预期目标而进行的各种销售促进活动的整体性策划文书。 2作用：营销策划是针对某一客户开发和某一产品营销而制作的规划，它的任务是为将朦胧的“ 将来时 ” 渐变为有序的 “ 现在进行时 ”精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，

15、共 13 页提供行动指南，由此而形成的营销策划方案则是商业银行开展市场营销活动的蓝本。 3特点：营销策划方案必须具备鲜明的目的性、明显的综合性、强烈的针对性、突出的操作性、确切的明了性等特点，即表达“ 围绕主题、目的明确，深入细致、周到具体，一事一策，简易明了” 的要求。结构模式 1种类：商业银行市场营销策划方案因其策划的对象不同，可分为大型优良客户营销策划方案、重大项目营销策划方案、市场调查策划方案、产品推介策划方案等等。 2结构：营销策划方案的基本结构是：第一部分：营销策划方案封面在这部分内容中，策划者需分项简要概述以下内容： 1)营销策划的全称。基本格式是 :xx 银行关于 xxxx 营

16、销策划书 2)营销策划的部门与策划人。营销策划 :xx 银行 xx 分支行客户部主策划人 :xxx 、xxx 、xxx 3)营销策划的时间。 xxxx 年 x 月 x 日第二部分：营销策划主题和项目介绍根据不同的营销策划对象(即营销策划项目 )，拟定各自所应围绕的主题。营销策划主题是整个营销策划的基石和内核，是营销策划的精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 13 页基本准绳。在阐述营销策划主题的基础上，要对策划的项目情况作一简要的介绍，包括项目的背景、项目的概况、项目的进展、项目的发展趋势等。第三部分：营销策划分析营销策划分

17、析可以是逐项分类分析，也可以作综合分析，视策划的具体情况来定。 1)项目市场分析。宏观环境状况。主要包括宏观经济形势、宏观经济政策、金融货币政策、资本市场走势、资金市场情况等等。项目市场状况。主要包括现有产品或服务的市场销售情况和市场需求情况、客户对商业银行新产品或服务的潜在需求、市场占有份额、市场容量、市场拓展空间等等。同业市场状况。主要包括同业的机构、同业的目标市场、同业的竞争手段、同业的营销方式、同业进入市场的可能与程度等等。各种不同的营销策划所需的市场分析资料是不完全相同的，要根据营销策划需要去搜集，并在营销策划中简要说明。 2)基本问题分析。营销策划所面临的问题和所要解决的问题，这些

18、问题的生成原因是什么 ?其中主要原因有哪些?解决这些问题的基本思路如何确定，出发点是什么 ?通过何种途径，采取什么方式解决?等等。 3)主要优劣势分析。主要优势分析：围绕营销策划主题，将要开展某一方面的市场营销活动 (如市场调查、新产品开发、市场促销、广告宣传等)，拥有哪些方面的优势，主要是自身优势(即自身的强项 )分析，也应考虑外部的一些有利因素。营销策划就是要利用好有利因素，发挥出自身优势。分析优势应冷静客观，既不能“ 过” ，也不能 “ 不及 ” ，要实事求是。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 13 页主要劣势分析

19、：主要劣势分析就是分析与将要开展的市场营销活动相关联的外部一些不利因素和自身的弱项、短处等。营销策划就是要防止和化解这些不利因素，如何弥补自身的不足，错开自身的弱项。主要条件分析：主要条件分析就是分析将要开展的市场营销活动所需要的条件，包括已具备的条件和尚须创造的条件，逐一列出，逐一分析，以求得资源的最正确利用与组合。第四部分：营销策划目标不同项目的营销策划，有各自不同的营销策划目标，而营销策划目标大多由一些具体的指标所组成。拟订营销策划目标，要实事求是，经过努力能够到达。第五部分：营销执行方案即保障措施制订营销执行方案，是营销策划的重头戏，是对市场营销活动各道环节、各个方面工作的精心设计、周

20、密安排和逐一布置与落实，是营销活动组织、开展的脚本。制订营销执行方案应考虑以下问题： (1)理顺本次营销活动所涉及的各种关系。 (2)把握本次营销活动的重点和难点。 (3)确定本次营销活动应采取的策略。 (4)弄清楚开展本次营销活动可利用的人、财、物等方面的资源与条件，确定好策划预算。 (5)本次营销团队人员的组成，各参与部门及人员在本次营销活动中所应完成的任务、所应承担的责任和所应充当的角色。 (6)开展本次营销活动的监控、反馈机制和传导系统。 (7)完成本次营销策划任务的时间安排分阶段任务。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 13 页 (8)开展本次营销活动可能出现的突发问题与应急措施。 (9)对本次营销活动的考核奖惩方式。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 13 页