项目工程投标报价策略研究.doc

!- 重庆市高教自考本科毕业论文 工程项目投标报价策略 准考证号：011215100291 姓名： 张建邦 指导教师姓名 职称 考生单位 邮 编 电话 专业名称 论文提交日期 论文答辩日期 主考单位 年 月 日 摘要 3 工程项目投标报价策略 4 一、增强投标报价竞争力的有效手段 4 （二）做好报价前期的调查研究和信息收集工作 5 （三）认研究招标文件和编制施工方案 6 二、投标报价策略分析 7 （一）投标报价的编制原则 7 （二）投标报价策略四大要素 8 三、投标报价策略的种类 8 （一）突然降价法 9 （二）合理把握不平衡报价法 9 （三）多方案报价法 10 （四）先亏后盈法 10 （五）优惠承诺取胜法 11 （六）其它几种投标报价技巧 11 四、投标报价策略运用不合理的情况分析 12 结束语 13 参考文献 14 摘要 随着中国加入WTO和社会主义市场经济的不断发展和完善，建设工程项目招标和投标已经越来越规范、制度化。如何掌握投标策略和技巧，提高中标率已经是每个投标人必须研究的重要课题。本文从投标前的决策工作开始介绍了投标人在整个投标过程中应该掌握的投标策略和报价技巧，目的是通过对这些投标策略和技巧的研究和分析，能给投标企业提高中标率有一定的帮助。在工程投标过程中，投标报价是整个过程的核心，报价过高，则可能因为超出“最高限价”(标底)而丢失中标机会；报价过低，则可能因为低于“合理低价”而废标，或者即使中标，也可能会给企业带来亏本的风险。因此投标单位应针对工程的实际情况，凭借自己的实力，并正确运用投标策略和报价方法来达到中标的目的，从而给企业带来较好的经济效益。 关键词：投标报价、策略、技巧、研究 工程项目投标报价策略 工程项目建设中的招投标是国内外通用的、科学合理的工程承发包方式。企业在市场竞争中除了靠自身的素质和实力外，投标策略和投标技巧对于能否中标、能否取得更多利润有着举足轻重的作用，是企业在竞争中立于不败之地的重要手段之一。 一、增强投标报价竞争力的有效手段 在投标报价策略选择之前，如何能增强工程报价的竞争力，承接到更多的施工任务，获取更高的利润，也就成为工程施工企业生存与发展的关键问题。 （一）建立快速报价资料库 建立快速报价系统是招标过程中的客观要求。尽管一般招标文件对投标给予了一定的时间，《招标投标法》也从法律上给予明确规定，但实际操作过程中，并非如此，几乎多数投标报价都存在时间紧、工程量大的特点。针对这些特点，建立快速报价系统是十分必要的。建立快速报价系统，除了需要高素质的造价人员和作为计算和信息处理的计算机外，必须建立快速报价的资料库，它是快速报价和成功报价的基础，需要逐渐和长期收集、积累、整理，使其系统化。 1、建立基准价格库。建立单位、单项工程基准价格库适用于施工图已设计完的施工招标。建筑产品单件计价我决定了施工企业不可能像制造厂一样制定一个建筑产品价格目录。但这并不意味着造价管理人员在投标前无事可做，可以建立以单位、单项工程为对象的基准价格库，这有助于实行快速报价。如报价时，找出相同或相近施工图预算，根据实际工程量，技术参数和其他情况稍作修改，定额基价换算成当地单位估价表，即形成需投标项目工程的预算价。 2、建立已完工程结算资料库。根据已建成项目的结算资料，推行实物量和价格的适当调整后的快速报价。 3、建立动态材料价格库。对于施工企业来讲，要建立一个适用于自己的、动态材料价格库。由专业人员对动态材料价格库进行增补和更新。 4、建立实际人工和机械台班价格库。对投标报价，要有本企业的各工种实际人工单价和实际机械台班单价，以测定工程实际成本，适应投标报价的需要。 5、制定定额及基本资料库。虽然各类计价定额的作用正趋于指导性，但在相当长的时间内，施工企业投标报价仍然离不开它们。根据具体投标报价情况，定期收集定额及相关资料，供投标报价使用 作为快速报价系统主要组成部分的资料库。需要我们在实际报价和施工中不断地系统地去收集和积累。只有这样，才能不断增强投标的竞争力。 （二）做好报价前期的调查研究和信息收集工作 调查研究主要是对投标后履行合同影响的各种客观因素以及工程项目的具体情况等进行深入细致的了解和分析。一般包括以下内容： 1、市场状况。投标人调查市场情况是一项非常重要的工作，内容也很广泛，主要包括：主辅材料的供应情况、价格水平；劳务市场情况；金融市场情况等。对材料设备的市场情况尤需详细了解。 2、工程项目情况。工程项目情况包括发包范围、规模；工程的技术规模和对材料性能、工人水平的要求；工期要求；施工现场基本条件；工程项目资金来源、工程价款的支付情况等。 3、业主情况。包括业主的资信情况、履约态度、支付能力，在其他项目上有无拖欠工程款的情况，对实施的工程需求的迫切程度等。 4、竞争对手资料。掌握竞争对手的资料，是投标策略中的一个重要环节，也是投标人参加投标能否获胜的重要因素。投标人在制定投标策略时必须考虑到竞争对手的情况，只有认真了解对手企业的历史、信誉、经营能力、技术水平、设备能力、以往在投标报价的价格情况和经常采用的投标策略等，这样在本次投标中就、有针对性地制定投标方案、选择投标报价技巧，充分发挥自身优势，限制竞争对手，增加中标的把握性。 （三）认研究招标文件和编制施工方案 　　1、研究招标文件。招标文件许多条款对报价起着极其重要的作用，报价时必须理解各条款的含义，以便在投标中严格按照招标文件要求，避免投标文件因未按照招标文件而废标，或因未深刻理解招标文件某些条款，中标后给投标方造成经济损失等。如有些一次性包死的建设工程招标文件中就规定：“投标人要认真研究招标文件，应在报价中充分考虑到正常施工情况下可能发生的所有费用。对投标人没有填入的项目，招标人认为投标人的报价已经包括，在实施时招标人将不予另行支付。”对于这些内容，报价时就要逐项研究分析，并根据工程实际情况将可能发生的设计变更及现场签证费用计入报价中；根据所给资料及以往的经验对工程量清单中的量进行核对，有出入的应按接近实际的量考虑，将计入报价中。如不认真研究条款，就有可能将应增加的费用未增加，一旦中标后发生上述所列，因为投标文件中标后将是合同的组成部分，将无法向业主追要回相关费用，给企业带来不必要的经济损失。另外，投标中所承诺的条款，中标后也将成为合同组成部分，同样具有法律效力。因此，准确理解招标文件中的每一条款，对于确定合理的有竞争力的报价及提高中标率，无疑是非常重要的。 2、认真编制施工方案。施工方案是招标人评标时考虑的主要因素之一，也是投标人准确报价的重要依据。施工方案主要应考虑施工方法、施工机械设备及劳动力的配置、施工进度、质量保证措施、安全文明措施及工期保证措施等，施工方案不仅关系到工期，而且与工程成本和报价也有密切关系，好的施工方案，应能紧紧抓住工程特点，采用先进科学性的施工方法，降低成本。因此，投标人既要采用先进可靠的施工方法，安排合理的工期，又要充分有效地利用机械设备和劳动力，尽可能减少临时设施和资金的占用。如果投标人同时能向招标人提出合理化建议，在不影响使用功能的前提下为招标人降低工程造价，那么对降低投标报价也提供了可靠的依据。此外，投标人还应在施工方案中进行风险管理规划，以防范风险。 3、认真核算工程量清单的准确性。一般情况下，投标人必须按招标人提供的工程量清单进行报价，并按综合单价的形式报价。投标人在报价时，必须把施工方案及施工工艺造成的工程增量以价格的形式包括在综合单价内。有经验的投标人在计算施工工程量时都对清单工程量进行审核，这样可以知道招标人提供的工程量的准确度，为投标人不平衡报价及工程索赔埋下伏笔。采用工程量清单计价模式后，建设工程项目分为三部分进行计价：分部分项工程项目、措施项目及其他项目。招标人提供的工程量清单是分部分项工程量清单中的工程量，措施项目中的工程量及施工方案工程量招标人一般不提供，由投标人在投标时按设计文件及施工方案进行二次计算，因此这部分报价是不可或缺的。 在增强工程投标报价竞争力有效手段同时，还必须注重提高投标报价人员的自身素质以及充分发挥计算机及软件的作用。 二、投标报价策略分析 对于一个建设项目，参加投标的单位一般有几家，甚至几十家。投标如同打仗一样，须知己知彼，才能百战百胜。既要综合考虑本企业的综合能力和预期达到目标，又要充分了解分析竞争对手的情况，根据实际情况采用适宜的投标策略，从而做出恰当的报价决策。 （一）投标报价的编制原则 投标报价的编制主要是投标单位对承建招标工程所要发生的各种费用的计算。在进行投标计算时，必须首先根据招标文件进一步复核工程量。作为投标计算的必要条件，应预先确定施工方案和施工进度，此外，投标计算还必须与采用的合同形式相协调。报价是投标的关键性工作，报价是否合理直接关系到投标的成败。 1、以招标文件中设定的发承包双方责任划分，作为考虑投标报价费用项目和费用计算的基础；根据工程发承包模式考虑投标报价的费用内容和计算深度。 2、以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件。 3、以反映企业技术和管理水平的企业定额作为计算人工、材料和机械台班消耗量的基本依据。 4、充分利用现场考察、调研成果、市场价格信息和行情资料，编制基价，确定调价方法。 5、报价计算方法要科学严谨、简明适用。 （二）投标报价策略四大要素 投标策略有四大要素：把握形势，以长胜短，掌握主动，随机应变。投标企业只要抓住这四个要素，并结合具体工程情况，灵活运用，就有希望在不断的竞争形势中取得成功。 1、把握形势。也就是在具体工程投标活动中，掌握“知己知彼，百战不殆”的原则。为此，要搜集情报信息，了解自己，了解对方。 2、以长胜短。即用优势战胜劣势，以己之长胜过对手。在“把握形势”的基础上，分析本企业和竞争对手的优势和劣势。企业的优势在于各个方面，如职工队伍素质好、技术水平高、劳动态度好、工作效率高；施工机械适合投标工程工期的需要，性能先进，完好率高，运输费用低；材料有稳定的供应渠道，质优价廉；施工方案先进合理，切实可行，经济效果好，劳动组织精干，管理层次少，运转灵活，办事效率高等。 3、掌握主动。即在投标竞争过程中，不管面临什么样的竞争形势，投标企业一定要善于把握主动。例如，在选择投标对象时，做到能投则投，不利不投。一般情况下凡适合本企业施工能力和特点，可以发挥企业优势的工程；适合当前企业经营需要，并具备投标的条件；外部影响因素对本企业有利等，即可积极参加投标。反之，则不参加。 4、随机应变。主要包括三个方面：一是在某项工程投标过程中，随着竞争对手的变化，如放弃投标、改变投标策略等，必须及时地修正自己的策略；二是在确定投标报价时，必须根据影响报价较大的企业因素和市场信息变化，适时做出决策；三是灵活地采取不同的投标策略，一成不变的策略是很难成功的。 三、投标报价策略的种类 正确的投标策略，除掌握投标报价的编制原则和以上四个要素外，更重要的是来自投标企业主管人员业务经验的长期积累，对客观规律的认识和对实际情况的了解。同时，还取决于企业领导的决策能力。常用的投标策略有以下几种。 （一）突然降价法 报价是一件保密的工作，但是对手往往通过各种渠道、手段了解对手情况，因之在报价时可以采用迷惑对方的手法，即先按一般情况报价或表现出自己对该工程兴趣不大，到快投标截止时，再突然降低。采用这种方法时，一定要在准确投标报价的过程中考虑好降价的幅度，在临近投标截止日前，根据情报信息与分析判断，最后一刻决策，出奇制胜。如果由于采用突然降价法而中标，因为开标只降总价，在签订合同后可采用不平衡报价法调整工程量表内的各项单价或价格，以期取得更高的效益。 （二）合理把握不平衡报价法 所谓不平衡报价是指一个工程项目的总投标报价基本确定后，如何调整内部各个项目的报价，以期既不提高总价，也不影响中标，又能在结算时得到理想的经济效益。一般可以在以下几个方面考虑采用不平衡报价法 1、能够早日结账的项目可以报得较高，以利资金周转，后期工程项目可适当降低。预计今后工程量会增加的项目，单价适当提高，这样在最终结算时可多赚钱，而将工程量会减少的项目单价降低，工程结算时损失不大。 2、设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高报价，而工程内容说不清楚的，则可以降低一些单价。 3、暂定项目又叫任意项目或选择项目。对这类项目要做具体分析，因这一类项目要开工后由业主研究决定是否实施和由哪一家承包商实施。如果工程不分标，只由一家承包商施工，则其中肯定要做的单价可高些，不一定要做的则应低些。如果工程分标，该暂定项目也可能由其他承包商施工时，则不宜报高价，以免抬高总价。 4、在单价包干混合合同中，业主要求有些项目采用包干报价时，宜报高价。一则这类项目多半有风险，二则这类项目在完成后可全部按报价结账，即可以全部结算回来。而其余单价项目则可适当降低。 5、有的招标文件要求投标者对工程量大的项目报“单价分析表”，投标时可将单价分析表中的人工费及机械设备费用报得较高，而材料费算得较低。这主要是为了在今后补充项目报价时可以参考选用“单价分析表”中的较高的人工费和机械设备费。而材料则往往采用市场价，因而可获得较高的收益。 6、在议标时，承包商一般都要压低报价。这时应该首先压低那些工程量小的单价，这样即使压低了很多个单价，总的标价也不会降低很多，而给业主的感觉却是工程量清单上的单价大幅度下降，承包商很有让利的诚意。 不平衡报价一定要建立在对工程量表中工程量仔细核对风险的基础上，特别是对于报价中单价的项目，如工程量一旦增多将造成承包商的重大损失，同时一定要控制在合理幅度内，以免引起业主反对，甚至导致废标。如果不注意这一点，有时业主会选出报价过高的项目，要求投标者进行单价分析，而围绕单价分析中过高的内容压价，以致承包商得不偿失。 （三）多方案报价法 有时招标文件中规定，可以提一个建议方案；或对于一些招标文件，如果发现工程范围不很明确，条款不清楚或很不公正，或技术规范要求过于苛刻时，则要在充分估计风险的基础上，按多方案报价法处理。即按原招标文件报一个价，然后再提出如果基本条款做某些变动，报出报价可降低的额度。这样可以降低总价，吸引业主。这时投标者应组织一批有经验的设计和施工工程师，对原招标文件的设计和施工方案仔细研究，提出更理想的方案以吸引业主，促进自己的方案中标。这种新的建议可以降低总造价或提前竣工或使工程运用更合理。但要注意的是对原招标方案一定也要报价，以供业主比较。 增加建议方案时，不要将方案写得太具体，要保留方案的关键技术，防止业主将此方案交给其他承包商。同时要强调的是，建议方案一定要比较成熟，或过去有这方面的实践经验。因为投标时间往往较短，如果仅为中标而匆忙提出一些没有把握的建议方案，可能引起很多后患。 （四）先亏后盈法 在保证施工质量和工期以及工程成本的前提下，降低报价对业主具有较强的吸引力。从投标单位的角度出发，采取这一策略也可能有长远的考虑，通过降低价格扩大工程来源，从而降低固定成本在各个工程上的返销比例，因此既能降低工程成本，又能为降低新投标工程的承包价格创造条件。对大型分期建设工程，在第一期工程投标时，可以将部分间接费分摊到第二期中去，少计算利润以争取中标。这样在第二期工程投标时，凭借第一期工程的经验、临时设施以及创立的信誉，比较容易拿到第二期工程。 （五）优惠承诺取胜法 在优惠承诺方面向业主提出缩短工期、提高质量、降低支付条件，提出新技术、新设计方案，提供物资、设备、仪器，以此优惠条件取得业主赞许，争取中标；对于某些技术规格指标的评标，投标人提供优于规定的指标值时，给予适当的评标加分或减分一定百分比的评标价格。投标人应该使业主比较注重的指标适当地优于规定标准，可以获得适当的评标加分，有利于在竞争中取胜。但要注意技术性能优于招标规定，将导致报价相应上涨。如果投标报价过高，即使获得评标加分，也难以与报价上涨的部分相抵，这样评标加分也就失去了意义[11]。 （六）其它几种投标报价技巧 要想在投标中获胜，不仅要认真研究投标策略，而且还要讲究投标技巧。在投标活动中，如果采用的投标策略合适，又有好的报价技巧，就可以提出低而适度的报价，取得成功。所谓“报价技巧”是指结合具体工程实际情况，在服从投标策略的前提下，采取的具体报价方法。 1、当企业施工任务不足，或准备在某地打开局面；扩大市场、创出声誉时，可采取薄利保本原则报价。 2、当企业施工任务基本满足，或在某些地区已基本打开局面时，可以采取获取一般利润水平来报价。 3、企业施工任务饱满时，可提高利润率，这样得标与否均可。如果中标，即可获得较高利润。 4、对一般工程项目报价宜低，对特殊工程报价则可高一些。 5、对短期能突击完成的工程，投标竞争激烈的工程，以及工程简单、工程量大，如建筑群体或里程较长的道路工程等，报价则可低一些[12]。 在上述所介绍的几种投标报价策略和技巧之外，相关的投标报价的方法还有很多，实际上，投标报价决策所面临的问题纷繁复杂，这是因为投标人中标后履行合同发生的实际成本、履行合同实际质量均不确定，把这些不确定性的指标综合成投标价，则投标价也具有不确定性和不精确性。因此，要真正准确而且有把握地确定一项工程施工项目的投标报价，往往需要对不同的策略、技巧进行综合的运用和平衡，才能提高中标的概率。 四、投标报价策略运用不合理的情况分析 投标报价策略不合理运用会给建筑行业乃至社会造成巨大的损失。其主要形式就是低价竞标,但从客观看来，低价确实可以中标,但是它所造成的危害是巨大的。低价竞标在投标报价策略上成功的实例确实很多，低价报价的策略也是建筑施工企业在如今残酷的市场竞争条件下得以生存所用的一种重要手段，但这并不是唯一的手段。因此，并不是说单单报低价就能使得投标单位中标，中标难道就是投标单位的理想目标吗？我们知道，投标单位不是赔面的厨师，投标单位的最终目标是赢利。因此，实际上，这种低价竞标导致的低价无序竞争有时候给所有建筑施工企业即投标单位，甚至是建筑行业乃至社会都带来了不可估量的损失。如今，很多的建筑施工企业在低价竞争中所遭受的挫折和失败，很大原因在于出现了这种无序的恶性低价竞争的局面。 总之，在当今招投标市场竞争异常激烈的情况下，任何施工企业都必须重视对投标报价策略问题的研究。通常，为了自身生存和发展，企业决策者应对自己的报价多进行科学的分析，而后做出恰当的报价决策，选择适合的报价方法，全面考虑期望的利润和承担风险的能力，增强竞争能力，在风险和利润之间进行权衡，并做出选择。当然，任何投标报价策略中的方法或方式都不是完美的，都是投标报价的决策者因为针对具体项目进行具体分析，选择适当的方法使得投标报价的策略趋于完美。因此，我们只有不断总结投标报价过程中的经验和教训，才能不断提高我们投标报价的水平。在我们进行选择投标报价策略时，做到针对具体的工程施工项目进行具体地分析，才能制定出最有效的投标报价策略。确保投标成功，并获得良好的经济效益。 结束语 建设市场竞争日益激烈，企业参加投标是生存和发展的必要条件，投标不仅比报价的高低，而且比技术，经验，实力和信誉。企业必须加强自身队伍建设，不断完善科学管理方式方法这样能适应市场的发展任何投标报价策略中的方法或方式都不是完美的，都是投标报价的决策者因为针对具体项目进行具体分析，选择适当的方法使得投标报价的策略趋于完美。 因此，我们只有不断总结投标报价过程中的经验和教训，才能不断提高我们投报价的水平。在我们进行选择投标报价策略时，做到针对具体的工程施工项目进行具体地分析，才能制定出最有效的投标报价策略。确保投标成功，并获得良好的经济效益。 参考文献 1、《中华人民共和国招投标法》。 2、《建设工程经济》，中国建筑工业出版社。2015年5月 第四版。 3、《建设工程项目管理》，中国建筑工业出版社。2015年5月 第四版。 4、杨淑琴．谈谈招标文件编制[J]. 商场现代化[M]. 2006年1月。 5、李仁林．工程建设施工招标文件的编制[J]. 中国建设信息, 2004年 (22) 。 6、工程建设项目施工招标投标办法、工程建设项目勘察设计招标投标办法．北京：中国法制出版社。 7、工程建设项目施工招标办法[M]. [5] 梅阳春，.邹辉霞，陈锦桂等著. 建设工程招投标及合同管理[M]．武汉：:武汉大学出版社， 2004年7月。 8、赵来彬.建设工程招投标与合同管理. 中国科技大学出版社.2010-9-1。 9、陈光健．建设项目现代管理[M]．北京: 机械工业出版社, 2004年。