艾布鲁：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

《艾布鲁：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《艾布鲁：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx（129页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、股票简称：艾布鲁 股票代码：301259 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 Hunan Airbluer Environmental Protection Technology Co., Ltd. 长沙高新开发区麓天路 8 号橡树园 5 栋 2030 单元 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司 （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 特别提示 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“艾布鲁”“本公司”“发行人”或 “公司”）股票将于 2022 年 4 月 26 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风

2、险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。 本上市公告书“报告期”指：2019 年度、2020 年度、2021 年度。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有

3、关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于深圳证券交易所创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（网址 ）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行的发行价格 18.39 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规

4、定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值 18.3954 元/股。 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所属行业为“（N77）生态保护和环境治理业”。中证指数有限公司于 2022 年 4 月 11 日（T-3 日）发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 21.92 倍。 截至 2022 年 4 月 11 日（T-3 日），可比 A 股上市公司估值水平具体如下： 证券代码 证券简称 2021年扣非前EPS （元/股） 2021年扣非后EPS （元/股） T-3日股票收盘价 （元/股） 对应的静态市盈率（倍）-扣非前 对应的静态市盈率（倍）-扣非后 300187 永清环保

5、 0.1102 0.0993 6.63 60.16 66.77 300190 维尔利 - - 5.09 - - 300422 博世科 -0.3293 -0.4144 6.95 -21.11 -16.77 603588 高能环境 0.7133 0.6814 15.02 21.06 22.04 688156 路德环境 0.8381 0.7274 19.36 23.10 26.62 300388 节能国祯 - - 7.05 - - 688057 金达莱 1.3878 1.3071 17.45 12.57 13.35 000826 启迪环境 -3.0058 -2.8660 3.47 -1.15 -1.

6、21 603603 博天环境 -3.2565 -3.2517 4.33 -1.33 -1.33 300197 节能铁汉 -0.1169 -0.1226 2.65 -22.67 -21.62 002887 绿茵生态 - - 8.88 - - 平均值 29.22 32.20 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 4 月 11 日（T-3 日）。 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本； 注 3：可比公司 2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润数据来源如下：金达莱取自

7、2021 年年度报告；路德环境取自2021 年度业绩快报公告；永清环保取自2021 年度业绩预告披露的区间中间值、博世科取自2021 年度业绩预告披露的区间中间值、高能环境取自2021 年度业绩预增公告披露的区间中间值、启迪环境取自2021 年年度业绩预告披露的区间中间值、博天环境取自2021 年年度业绩预亏公告披露的区间中间值、节能铁汉取自2021 年度业绩预告披露的区间中间值；维尔利、节能国祯、绿茵生态无上述口径数据，且无 Wind 一致预测；注 4：市盈率平均值计算剔除负值。 证券代码 证券简称 2020年扣非前EPS （元/股） 2020年扣非后EPS （元/股） T-3日股票收盘价

8、（元/股） 对应的静态市盈率（倍）-扣非前 对应的静态市盈率（倍）-扣非后 300187 永清环保 0.0505 0.0409 6.63 131.29 162.10 300190 维尔利 0.4572 0.3861 5.09 11.13 13.18 300422 博世科 0.3863 0.2905 6.95 17.99 23.92 603588 高能环境 0.5163 0.5093 15.02 29.09 29.49 688156 路德环境 0.5198 0.4092 19.36 37.25 47.31 300388 节能国祯 0.4743 0.4229 7.05 14.86 16.67 68

9、8057 金达莱 1.4010 1.3456 17.45 12.46 12.97 000826 启迪环境 -1.0741 -1.1273 3.47 -3.23 -3.08 603603 博天环境 -1.0251 -1.0800 4.33 -4.22 -4.01 300197 节能铁汉 0.0208 -0.0283 2.65 127.40 -93.64 002887 绿茵生态 0.9020 0.8451 8.88 9.84 10.51 平均值 18.95 22.01 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 4 月 11 日（T-3 日）。 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造

10、成； 注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；注 3：市盈率平均值计算剔除负值和极端值永清环保、节能铁汉。 本次发行价格 18.39 元/股对应的发行人 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 34.44 倍，对应的发行人 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 38.30 倍；高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 21.92 倍，高于可比 A 股上市公司二级市场平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资

11、金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 深圳证券交易所创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。创业板进一步放宽了对股票

12、上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 本次公开发行 3,000 万股，发行后总股本 12,000 万股，其中，无限售流通股为 2,845.2467 万股，占发行后总股本的 23.71%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足风险。 （三） 股票上市首日即可作为融资融券标的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，

13、并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者特别关注下列重要事项并认真阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 （一） 营运资金不足风险 报告期内，公司环境治理主要采取工程总承包的运作模式，需要经历前期勘察设计、工程施工、竣工验收、审计结算等阶段。在工程招投标过程中，交纳投标及履约保证金；在施工过程中，公司需要进行持续的资金投入以完成项目进度；在完成项

14、目约定进度后，须由发包方审核确认后，方能取得项目工程进度款；项目竣工后需要经过政府相关部门的结算审计，且工程尾款一般需要1年的质保期结束后收回。此外，由于公司客户多为政府机构和国有企业（主要为地方政府投融资平台），付款审批流程复杂，并且受当年预算影响，导致公司取得进度款、结算款的周期较长，增加了公司的资金压力。 公司报告期内营运资金主要依靠自身经营积累及增资扩股解决，随着公司业务规模的不断扩大，营运资金需求量将不断增加，若公司未来不能持续扩大融资规模，公司将可能面临营运资金不足风险。 （二） 经营活动产生的现金流量净额波动较大风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为151.52万元

15、、4,080.65 万元和4,664.89万元，2020年、2021年较上年同期分别增加3,929.13万元、584.24 万元，公司经营活动现金流量净额波动较大。未来若公司业务继续保持快速增长，而公司项目回款放缓，则可能会导致经营活动现金流出现紧张的风险。（三）应收账款增长较快且回款较慢风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为29,523.80万元、34,651.81万元和48,192.29万元，占资产总额的比例分别为58.18%、52.00%和52.90%，占比较高。公司2020年末、2021年末的应收账款余额分别较上年末增加5,128.01万元、13,540.48万元，增长较快。报告期

16、内，公司应收账款周转率分别为2.12次期、1.70 次期和1.41次期，周转率较低，回款周期较长。 公司客户主要为政府机构和国有企业（主要为地方政府投融资平台），客户资金来源于财政拨款。未来发展期间，随着业务规模的进一步扩大，公司应收账款总额可能进一步增加，若未来地方政府出现财政拨款审批时间延长、财政资金紧张拖延付款、经营环境和财务状况出现重大不利变化等情形，一方面可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司的资金使用效率及经营业绩产生重大不利影响，另一方面会影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流，导致公司运营效率降低，甚至出现资金链断裂的风险，这将给公司带来不利影响。 （四）

17、 主营业务可持续风险 公司营业收入主要来源于环境治理工程业务收入，报告期内，公司环境治理工程业务收入分别为42,237.66万元、47,314.11万元和48,201.93万元，占主营业务收入的比重分别为95.93%、96.20%和92.38%。报告期内，公司环境治理工程业务的快速发展主要依赖于农村环保行业的蓬勃发展和国家政策的扶持。未来发展期间，如果由于农村环保行业出现重大的市场突变或国家指导政策发生重大不利变化，以及公司未能保持获取订单的能力、未能满足环境治理工程业务发展所需的资金需求，公司环境治理工程业务将难以保持可持续性。 （五） 客户集中风险 报告期内，发行人的前五大客户销售收入占同

18、期销售收入比例较大，分别为45.72%、54.58%和33.43%，发行人存在主营业务收入依赖于少数主要项目的特点。由于大型项目的取得具有较大不确定性，且单个项目对公司财务状况和经营业绩影响较大，因此，这种业务模式会对公司业务的稳定性带来一定的不利影响。 （六） 经营区域集中的风险 报告期内，发行人在湖南地区的收入分别为 30,995.78 万元、28,068.39 万元和 25,665.16 万元，其占主营业务收入的比例分别为 70.39%、57.07%和 49.19%，所占比重较高，发行人经营区域较为集中，对湖南市场存在一定程度的依赖。 报告期内，湖南政府部门相继出台了一系列环保产业政策，

19、加大了环保投入，未来若湖南省放缓对环保产业的投入，而发行人又未能及时拓展湖南省外市场进行弥补，则经营区域的集中可能在一定程度上影响公司的盈利能力，进而导致经营业绩下滑。 （七） 核心技术人员流失及技术泄密风险 发行人致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题，开展农业面源污染治理、污染耕地管控修复、生活污水处理、生活垃圾处理、农村水生态及工矿区生态治理业务。需要大量技术、项目现场管理等方面人才支撑企业业务开展。若未来竞争对手给予更好的待遇，而公司不能及时采取有效措施应对，则公司可能面临核心人才流失及技术泄密的风险。 （八） 外协加工风险 公司的污水处理一体化设备和土壤修复药剂委托第三

20、方公司外协生产。公司存在依赖外协集成生产商的风险。如果外协厂商未能全面、按时地履行合同约定义务，将对定制产品的质量、项目按期交付等带来一定风险；如果公司对外协加工管理措施未执行到位，将导致公司产品技术及商业秘密泄露风险。 （九） 政策风险 发行人客户主要为政府机构和国有企业（主要为地方政府投融资平台），发行人业务收入主要依靠于各级政府部门对当地环境保护方面的财政性资金支出。若未来各级地方政府放缓在环境保护方面的财政投入，则可能对发行人未来业绩的增长产生不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称

21、“公司法”）、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）（以下简称“上市规则”）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022 年 3 月 11 日，中国证券监督管理委员会发布“证监许可2022495 号” 批复，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销

22、方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022397 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“艾布鲁”，证券代码为 “301259”，公司首次公开发行中的 28,452,467 股人民币普通股股票自 2022 年 4 月 26 日起可在深圳证券交易所上市交易。 二、股票上市相关

23、信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2022 年 4 月 26 日 （三） 股票简称：艾布鲁 （四） 股票代码：301259 （五） 本次公开发行后的总股本：12,000 万股 （六） 本次公开发行的股票数量：3,000 万股，全部为公开发行的新股 （七） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：2,845.2467 万股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：9,154.7533 万股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一

24、、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、锁定期满后的减持意向承诺” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、锁定期满后的减持意向承诺” （十二） 本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）

25、限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为154.7533万股，占网下发行总量的10.02%，占本次公开发行股票总量的5.16%。 （十三） 公司股份可上市交易日期 占发行后股本比 可上市交易日期（非序号 股东名称 持股数量（万股） 例（%） 交易日顺延）首次公开发行前已发行的股份 1 钟儒波 3,705.0000 30.88 2025 年 4 月 26 日 2 游建军 2,835

26、.0000 23.63 2023 年 4 月 26 日 3 麻军 645.0000 5.38 2023 年 4 月 26 日 4 蓝方合伙 420.0000 3.50 2025 年 4 月 26 日 5 邓朝晖 405.0000 3.38 2023 年 4 月 26 日 6 熊燕 375.0000 3.13 2023 年 4 月 26 日 7 幸三生 225.0000 1.88 2023 年 4 月 26 日 8 喻宇汉 165.0000 1.38 2023 年 4 月 26 日 9 陈铁儒 75.0000 0.63 2023 年 4 月 26 日 10 吴学愚 75.0000 0.63 20

27、23 年 4 月 26 日 11 何建陵 45.0000 0.38 2023 年 4 月 26 日 12 殷明坤 30.0000 0.25 2023 年 4 月 26 日 小计 9,000.0000 75.00 - 首次公开发行网上网下发行股份 1 网上发行股份 1455.0000 12.13 2022 年 4 月 26 日 2 网下发行限售股份 154.7533 1.29 2022 年 10 月 26 日 3 网下发行无限售股份 1390.2467 11.59 2022 年 4 月 26 日 小计 3,000.0000 25.00 - 合计 12,000.0000 100.00 - （十四）

28、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：西部证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 （一） 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择的具体上市标准为上市规则第 2.1.2 条第（一）款的上市标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。 （二） 公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CAC 证审字20220018 号审计报告，公司” 2020年度、2021年度扣除非经常性损益后净利润为5,

29、762.97 万元、6,406.87 万元，累计为 12,169.83 万元，最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 因此，公司符合上市规则第 2.1.2 条第（一）款的上市标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、公司基本情况 公司名称 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 英文名称 Hunan Airbluer Environmental Protection Technology Co.,Ltd. 本次发行前注册资本 9,000 万元 法定代表人 钟儒波 有限公司成立日期 2013 年 2

30、月 4 日 股份公司成立日期 2017 年 11 月 10 日 公司住所 长沙高新开发区麓天路 8 号橡树园 5 栋 2030 单元 经营范围 环保技术推广服务；环境技术咨询服务；环保工程设计；工程勘察设计；市政公用工程施工；工程环保设施施工；洁净净化工程设计与施工；建设工程施工；河湖治理及防洪设施工程建筑；水利水电工程施工；地基与基础工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；工程总承包服务；工程和技术基础科学研究服务；工程咨询；水质检测服务；环境保护监测；土壤修复；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；光污染治理服务；噪音污染治理服务；地质灾害治理服务；生活垃圾处置技术开发；生

31、活垃圾处置设备、水处理设备的研发；生活垃圾处置设备的生产（限分支机构）；水处理设备制造（限分支机构）；污水处理及其再生利用（限分支机构）；环境保护专用设备制造（限分支机构）；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；雨水的收集、处理、利用（限分支机构）；水处理设备的安装；水处理设备、生活垃圾处置设备、环卫设备、环保设备、环境污染处理专用药剂材料、节能环保产品的销售；汽车零售；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行自来水项目投资、环境污染治理项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 在农村生活环境、生

32、态环境和生产环境治理三大领域提供投融资、咨询设计、工程承包、装备制造及销售、药剂和修复类植物生产及销售、运营等全产业链系统服务 所属行业 按照中国证监会公布的上市公司行业分类指引，发行人所从事的业务隶属于“水利、环境和公共设施管理业（N）”，细分行业为“生态保护和环境治理业（N77）” 联系电话 （0731）84425216 传真号码 （0731）85585691 互联网网址 电子邮箱 airbluer 董事会秘书及联系方式 殷明坤，（0731）84425216 二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的情况如下：

33、序号 姓名 任职 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券情况 1 钟儒波 董事长 2020.11.08-2023.11.07 3,705.00 34.50 3,739.50 41.55 无 2 游建军 董事、总经理 2020.11.08-2023.11.07 2,835.00 3.00 2,838.00 31.53 无 3 殷明坤 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 2020.11.08-2023.11.07 30.00 3.00 33.00 0.37 无 4 鲁亮升 独立董事 2020.11.08-2023.1

34、1.07 - - - - 无 5 阳秋林 独立董事 2020.11.08-2023.11.07 - - - - 无 6 曾 睿 监事会主席 2020.11.08-2023.11.07 - 18.00 18.00 0.20 无 7 曾小宇 监事 2020.11.08-2023.11.07 - 18.00 18.00 0.20 无 8 朱珂珂 职工代表监事 2020.11.08-2023.11.07 - 7.50 7.50 0.08 无 9 肖 波 副总经理 2020.11.08-2023.11.07 - 30.00 30.00 0.33 无 10 唐传祥 总工程师 2016 年 1 月至今 -

35、7.50 7.50 0.08 无 注 1：钟儒波先生直接持有公司股份 3,705 万股，通过蓝方合伙间接持有公司股份 34.50 万股，合计持有公司股份 3,739.50 万股，持股比例为 41.55%。 注 2：游建军先生直接持有公司股份 2,835 万股，通过蓝方合伙间接持有公司股份 3 万股，合计持有公司股份 2,838 万股，持股比例为 31.53%。 注 3：本公司董事殷明坤先生直接持有公司股份 30 万股，通过蓝方合伙间接持有公司股份 3 万股，合计持有公司股份 33 万股，持股比例为 0.37%。 注 4：本公司监事曾睿通过蓝方合伙间接持有公司股份 18 万股，持股比例为 0.2

36、%。 注 5：本公司监事曾小宇通过蓝方合伙间接持有公司股份 18 万股，持股比例为 0.2%。 注 6：本公司监事朱珂珂通过蓝方合伙间接持有公司股份 7.5 万股，持股比例为 0.08%。 注 7：本公司高管肖波通过蓝方合伙间接持有公司股份 30 万股，持股比例为 0.33%。 注 8：本公司核心技术人员唐传祥通过蓝方合伙间接持有公司股份 7.5 万股，持股比例为 0.08%。 三、控股股东及实际控制人情况 （一） 控股股东、实际控制人的基本情况 本公司的控股股东、实际控制人为钟儒波先生，身份证号： 11010619751028*，中国国籍，无境外永久居留权，住所为北京市海淀区太平路 48 号

37、院*。钟儒波先生直接持有本公司 3,705.00 万股股份，占本公司发行前总股本的 41.17%，同时通过蓝方合伙间接控制发行人 4.67%的股份。 （二） 本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排 截至本上市公告书签署日，公司本次公开发行申报前不存在已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排。 五、本次发行前后的股本结构变化情况 本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 持股数量（万股

38、） 占比（%） 持股数量（万股） 占比（%） 一、限售流通股 钟儒波 3,705.00 41.17 3,705.00 30.88 自上市之日起锁定 36 个月 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 持股数量（万股） 占比（%） 持股数量（万股） 占比（%） 游建军 2,835.00 31.50 2,835.00 23.63 自上市之日起锁定 12 个月 麻 军 645.00 7.17 645.00 5.38 自上市之日起锁定 12 个月 蓝方合伙 420.00 4.67 420.00 3.50 自上市之日起锁定 36 个月 邓朝晖 405.00 4.50 405.00 3.38 自上市之

39、日起锁定 12 个月 熊 燕 375.00 4.17 375.00 3.13 自上市之日起锁定 12 个月 幸三生 225.00 2.50 225.00 1.88 自上市之日起锁定 12 个月 喻宇汉 165.00 1.83 165.00 1.38 自上市之日起锁定 12 个月 陈铁儒 75.00 0.83 75.00 0.63 自上市之日起锁定 12 个月 吴学愚 75.00 0.83 75.00 0.63 自上市之日起锁定 12 个月 何建陵 45.00 0.50 45.00 0.38 自上市之日起锁定 12 个月 殷明坤 30.00 0.33 30.00 0.25 自上市之日起锁定 12

40、 个月 网下发行限售股份 - - 154.7533 1.29 自上市之日起锁定 6 个月 小计 9,000.0000 100.00 9,154.7533 76.29 - 二、无限售流通股 网下发行股份-无限售部分 - - 1,390.2467 11.59 - 网上发行股份 - - 1,455.0000 12.13 - 小计 - - 2,845.2467 23.71 - 合计 9,000.0000 100.00 12,000.0000 100.00 - 注：若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 六、本次发行后公司前十名股东持有公司股份情况 本次发行后上市前，公司股东总

41、数为 34,460 名，其中前十名股东持有公司股份情况如下： 序号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%） 限售期限 1 钟儒波 3,705.00 30.88 自上市之日起锁定 36 个月 2 游建军 2,835.00 23.63 自上市之日起锁定 12 个月 3 麻 军 645.00 5.38 自上市之日起锁定 12 个月 4 蓝方合伙 420.00 3.50 自上市之日起锁定 36 个月 5 邓朝晖 405.00 3.38 自上市之日起锁定 12 个月 6 熊 燕 375.00 3.13 自上市之日起锁定 12 个月 7 幸三生 225.00 1.88 自上市之日起锁定 12 个月 序

42、号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%） 限售期限 8 喻宇汉 165.00 1.38 自上市之日起锁定 12 个月 9 陈铁儒 75.00 0.63 自上市之日起锁定 12 个月 10 吴学愚 75.00 0.63 自上市之日起锁定 12 个月 合计 8,925.00 74.42 - 七、本次发行战略配售情况 本次发行无战略配售情形。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 公司本次公开发行股票数量为 3,000 万股，全部为新股发行，本次发行不设老股转让。 二、 发行价格 本次发行价格为 18.39 元/股。 三、 每股面值 每股面值为人民币 1.00 元。 四、市盈率 1、23.43

43、倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算）； 2、25.83 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算）； 3、31.24 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算）； 4、34.44 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算）。

44、五、市净率 本次发行市净率 2.56 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。 六、发行方式与认购情况 发行方式：本次发行采用向网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 认购情况：本次发行，战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,145.00 万股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 855.00 万股，占本次发行数量的 28.50%。根据湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,132.86094 倍，高于 100 倍，发