产业地产市场月度报告（2020年3月）-中指-202003.pdf

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1、China Index Academy 产业地产市场月度报告 2020年03月 中指研究院 CONTENTS 03 01 02 产业政策 动向 工业用地 市场 企业 动态 目 录 国务院：关于授权和委托用地审批权的决定 发改委等：印发中西部和东北重点地区承接产业转移平台建设中央预算内投资 专项管理暂行办法 此外，北京、河北等部门或区域均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读。 供求：1-3月土地推出、成交面积同比均减少；3月土地推出面积同环比均增长， 成交面积同环比均下降。 价格：1-3月成交楼面均价同比下降，3月成交楼面均价同环比均下降。 溢价率：1-3月工业用地溢价率同比下降，3月工业用

2、地溢价率环比下降。 华夏幸福：固安新型显示产业基地获批国家火炬特色产业基地 宝能:与南京政府签约框架协议 拟落地3项目总投资424亿元 此外，绿地等企业均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评。 市场 数据 企业 动态 政策 动向 产业 政策动向 1.国务院：关于授权和委托用地审批权的决定 2.发改委等：印发中西部和东北重点地区承接产业转移平台 建设中央预算内投资专项管理暂行办法 3.发改委：关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见 4.发改委：北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协 同发展规划 5.北京：关于促进城市更新产业升级的若干措施 6.河北：应急产业发展规划（2020-2

3、025） 7.山东：战略性新兴产业集群发展工程实施方案（2020 2021年） 8.湖南：对接粤港澳大湾区实施方案（2020-2025年） 9.安徽：创新型智慧园区建设方案 PART 1 5 国务院：关于授权和委托用地审批权的决定 3月12日，国务院印发关于授权和委托用地审批权的决定，在严格保护耕地、节约集约用地的前 提下，进一步深化“放管服”改革，改革土地管理制度，赋予省级人民政府更大用地自主权。 点评与启示：决定提出，要加强对各省、自治区、直辖市人民政府用地审批工作的指导和服 务，明确审批要求和标准，切实提高审批质量和效率；要采取“双随机、一公开”等方式，加强 对用地审批情况的监督检查，发

4、现违规问题及时督促纠正。 明确提出要求 将国务院可以授权的 永久基本农田以外的 农用地转为建设用地 审批事项授权各省、 自治区、直辖市人民 政府批准 试点将永久基本农 田转为建设用地和 国务院批准土地征 收审批事项委托部 分省、自治区、直 辖市人民政府批准 各省、自治区、直辖市 人民政府要按照法律、 行政法规和有关政策规 定，严格审查把关，特 别要严格审查涉及占用 永久基本农田、生态保 护红线、自然保护区的 用地 6 发改委：印发中西部和东北重点地区承接产业转移平台建设中央 预算内投资专项管理暂行办法 3月13日，发改委印发中西部和东北重点地区承接产业转移平台建设中央预算内投资专项管理暂行 办

5、法的通知，对中西部和东北重点地区承接产业转移平台建设中央预算内投资专项的支持范围、 补助标准、资金申请和下达、监督检查作出了规范。 点评与启示：通知的出台，将促进中西部和东北地区积极有序承接国内外产业转移，加强重 点地区承接产业转移平台建设中央预算内投资专项管理，提高中央预算内投资使用效率，推进中 央预算内投资管理制度化、规范化、科学化。 资金申请和下达项目实施管理项目监督检查 专项采取直接投资、 资本金注入、投资 补助等方式安排到 项目 由国家发展改革委研 究提出年度投资计划 工作的总体要求，组 织有关省级发展改革 委申报年度投资，审 核下达投资计划 国家发展改革委持续 开展日常监测，对发

6、现的问题严格按照有 关法律法规及相关规 定进行处理 7 发改委：关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见 3月11日，发改委等印发关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见的通知，到 2025 年，绿色生产和消费相关的法规、标准、政策进一步健全，激励约束到位的制度框架基本建立，绿 色生产和消费方式在重点领域、重点行业、重点环节全面推行，我国绿色发展水平实现总体提升。 点评与启示：通知的出台，有利于加快建立绿色生产和消费相关的法规、标准、政策体系，促 进源头减量、清洁生产、资源循环、末端治理，扩大绿色产品消费，在全社会推动形成绿色生产和 消费方式。 推行绿色设计 强化工业 清洁生产 发展工

7、业 循环经济 加强工业 污染治理 推进农业 绿色发展 促进服务业 绿色发展 扩大绿色 产品消费 推行绿色 生活方式 促进能源 清洁发展 发展目标 8 空间 格局 一中心 一绿洲 四组团 四片区 发改委：北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同 发展规划 3月17日，发改委发布北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划，立足服 务京津冀协同发展大局，以北京城市副中心建设为统领，着力打造国际一流和谐宜居之都示范区、 新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。 点评与启示：规划要求，紧紧抓住疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”，落实“统一规划、统 一政策、统一标准、统一管控”的要求，

8、按照整体谋划、协同创新、减量提质、互利共赢的总体思 路，坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，坚持政府引导、市场运作，以先进的理念打 造新时代高质量发展的典范。 共同培育创新引领的现代化经济体系 共同打造自然优美的生态环境 共同建设高效一体的综合交通网络 共同共同分享优质便利的城乡公共服务分享优质便利的城乡公共服务 共同建设绿色智慧的市政基础设施共同建设绿色智慧的市政基础设施 共同建立韧性安全的防灾减灾体系 共同塑造魅力人文的城乡风貌特色 建立规划 实施机制 建立统一 标准体系 推进协同 政策创新 完善工作 推进机制 重 点 任 务 9 北京：关于促进城市更新产业升级的若干措施 3月25

9、日，北京经济技术开发区管理委员会印发北京经济技术开发区关于城市更新产业升级的若 干措施（试行）的通知，将持续优化亦庄新城土地资源配置，鼓励和支持企业快速健康成长，进 一步推动开发区高质量发展。 点评与启示：通知的下发，将提高工业用地集约利用水平，不断优化新一代信息技术、新能源 智能汽车、生物医药和大健康、机器人及装备制造四大主导产业布局，促进经开区产业结构的改善 和产业素质与效率的提高。为创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的专精 特新“小巨人”企业释放空间资源。 收储、回购 鼓励产业升级 在符合上位规划的前提下，鼓励提容增效对厂房进行升级改造， 以满足自助产业升级需求。 允

10、许转型为产业园区 建成时间不少于6年的工业项目，经批准可以转型为产业园区，同 意以出租房屋的方式引进产业项目。 提倡政府收储、回购 原项目无法继续实施的，提倡以合理的补偿价格收储回购的方式 盘活重新利用。 10 河北：应急产业发展规划（2020-2025） 3月19日，河北省人民政府印发河北省应急产业发展规划（2020-2025）的通知，到2025年， 全省应急产业发展环境进一步优化，产业集聚水平进一步提高，产业规模实现爆发式增长，创新能 力进一步增强，基本形成完备的应急产业体系，具备提供高端装备和服务产品的能力，应急保障支 撑能力显著增强。 点评与启示：通知的出台，将营造产业发展良好生态，提

11、升应急产业整体水平和核心竞争力， 培育经济新增长点，增强应急突发事件的产业支撑能力，打造服务京津冀、辐射全国、走向国际 的应急产业新高地，为全面建设新时代经济强省、美丽河北保驾护航。 加快应急产业 集聚发展 增强应急产业 创新能力 推进应急产业 融合发展 培育应急产业 优势骨干企业 完善应急产业技 术等基础体系 加强应急产业 市场培育 加大应急产业 开放合作 加强应急物资 生产能力储备 11 山东：战略性新兴产业集群发展工程实施方案（20202021年） 3月16日，山东省发展和改革委员会印发山东省战略性新兴产业集群发展工程实施方案 （20202021年） 的通知，为推动山东省国家级战略性新兴

12、产业集群高质量发展，培育一批省 级战略性新兴产业集群，促进新动能加快壮大。 点评与启示：通知将加快培育建设一批战略性新兴产业集群，着力打造应对国际经济环境变化 和经济下行压力的“变压器”，促进稳就业、稳增长的“稳定器”，实现经济高质量发展的“助推 器”，加快形成战略性新兴产业集群带动全省转型发展的新格局。 主要 目标 培育壮大龙头企业 完善集群产业链条 强化园区承载能力 健全协调推进机制 加快推进项目建设 着力提升创新能力 加大政策扶持力度 建立健全指标体系 强化工作督导评价 推进 措施 12 湖南：对接粤港澳大湾区实施方案（2020-2025年） 3月2日，湖南省人民政府办公厅印发湖南省对接

13、粤港澳大湾区实施方案（2020-2025年）的通 知，为全面对接粤港澳大湾区（以下简称大湾区）建设国家重大区域战略，进一步深化与大湾区合 作。 点评与启示：通知要求，切实发挥湖南“一带一部”优势，全面实施“创新引领、开放崛起” 战略，充分把握大湾区建设的战略机遇和溢出效应，务实推进交通、产业、科技、生态、民生等领 域对接合作，以全方位、多领域、深层次的开放合作，进一步增强区域经济发展动力和活力，加快 推进湖南高质量发展。 重点任务 构建便捷高 效对接通道 推进现代产业 协同发展 构建区域协同 创新体系 促进区域旅游 休闲康养联动 加强平台引 领对接 共同深化改革 开放 深化公共服务 对接合作

14、共筑南岭生 态安全屏障 13 安徽：创新型智慧园区建设方案 3月10日，安徽省发展改革委等部门印发安徽省创新型智慧园区建设方案的通知，2020年年 底前，在国家级和市管省级开发区开展创新型智慧园区建设；“十四五”期间，全面建设创新型智 慧园区，并建成“省市开发区”三级联动的智慧管理平台，实现开发区基础设施现代化、政 务服务高效化、企业管理智能化、社会服务精细化。 点评与启示：通知的出台，将激发开发区发展创新动能，增强开发区管理能力、服务能力、集 聚能力，进一步推动全省开发区高质量发展，全面提升园区智慧化发展水平。 升级信息基础设施 打造协同政务服务平台 创新产业服务信息平台 完善安全环境监测预

15、警平台 搭建企业智能化服务信息平台 优化公共服务平台 主要任务 工业用地市场 供求 供求：1-3月土地推出、成交面积同比均减 少；3月土地推出面积同环比均增长，成交 面积同环比均下降。 价格 价格：1-3月成交楼面均价同比下降，3 月成交楼面均价同环比均下降。 溢价率 溢价率：1-3月工业用地溢价率同比下降， 3月工业用地溢价率环比下降。 PART 2 15 供求：1-3月土地推出、成交面积同比均减少；3月土地推出面积 同环比均增长，成交面积环比均下降 数据来源：CREIS中指数据, 注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积 图： 2012年-2020年3月全国300城工业用地推出成交情况图

16、： 2019年3月-2020年3月全国300城按月份工业用地推出成交情况 1-3月土地推出、成交同比均下降。2020年1-3月，全国300城共推出工业用地1.8亿，同比下降 13.5%；同期全国300城共成交工业用地1.5亿，同比下降13.8%。单月来看，3月，全国300城工 业用地推出0.6亿，同比增加26.4%，环比增加7.8%；成交0.5亿，同比下降9.1%，环比下降 10.1%。 -40% -20% 0% 20% 40% 0 2 4 6 8 10 201220132014201520162017201820192020:1-3 亿 平 米 推出规划建筑面积（左）成交规划建筑面积（左）

17、推出规划建筑面积同比（右）成交规划建筑面积同比（右） -80% -40% 0% 40% 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 亿 平 米 推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左) 推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右) 16 价格：1-3月成交楼面均价同比下降，3月成交楼面均价同环比均 下降 数据来源：CREIS中指数据, 图： 2012年-2020年3月全国300城工业用地 成交楼面均价及溢价率 图： 2019年3月-2020年3月全国300城按月份工业用地 成交楼面均价及溢价率 1-3月成交楼面均价同比下降，3月成交楼面均价同环比均下降。2020

18、年1-3月，全国300城工业用地 成交楼面均价为248.5元/，同比下降9.6%。单月来看，3月全国工业用地成交楼面均价为227.5元 /，同比降低17.2%、环比降低12.9%。 3月工业用地溢价率环比下降。2020年1-3月，全国300城工业用地平均溢价率为0.96%，较上年同 期下降0.26个百分点。3月，全国300城工业用地溢价率为0.39%，较上月下降0.22个百分点。 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 240 260 280 300 元 / 平 米 成交楼面均价（左）平均溢价率（右） 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 200 240 28

19、0 320 360 400 440 元 / 平 米 成交楼面均价(左)平均溢价率(右) 企业动态 PART 3 1.华夏幸福：固安新型显示产业基地获批国家火炬特色产业 基地 2.华夏幸福:15个项目签约河南武陟产业新城 投资额超55亿 3.宝能:与南京政府签约框架协议 拟落地3项目总投资424亿 元 4.绿地：1.37亿竞得南宁5幅产业用地 将打造东盟总部 18 华夏幸福：固安新型显示产业基地获批国家火炬特色产业基地 3月3日，国家科学技术部火炬高技术产业开发中心发布了国科火字【2020】68号文件，公示了 2020年第一批国家火炬特色产业基地拟核定名单，固安新型显示特色产业基地等29家产业基

20、地入 选。 点评与启示：固安产业新城围绕维信诺（固安）、京东方两大龙头项目，已聚集了30多家新型显示 上下游企业，形成了投融资、科技创新、人才、服务等良好的产业生态，成为国内最具有创新活力 的新型显产业基地之一，成功获批国家火炬特色产业基地，未来也将进一步借助火炬计划的影响力， 集成优势资源，推动固安新型显示产业走向新高度。 区域特别是县域培育和推 动特色产业发展的重要载 体 区域经济持续发展的重要 力量 高新技术产业规模化、特 色化和集群化发展的重要 产业集聚地 地方科技部门直接服务区 域经济发展的重要抓手和 平台 国家火炬特色基地 19 华夏幸福:15个项目签约河南武陟产业新城 投资额超5

21、5亿 3月8日，武陟产业新城2020年首批项目集中（云）签约活动在“云端”拉开帷幕，15个项目以 “现场+视频连线”的形式完成签约，正式落户武陟产业新城。 点评与启示：此次签约的产业类项目中，国家高新技术企业占比达到55%，这是华夏幸福为武陟导 入先进产业集群的阶段性成果。 2个项目为现场签 约，其他13个项目 均实现线上“云签 约”。 签约方式 产业方面涵盖智能 制造装备、都市食 品、汽车配件等高 端产业和新兴领域, 国家高新技术企业 占比达到55%。 产业领域 水利专用装备产业 园、金融港、爱能 森清洁能源装备产 业园项目、核电净 化专用装备研发生 产基地、3C电子产 品精密模具制造基 地

22、、福通科创产业 园。 典型项目 20 宝能:与南京政府签约框架协议 拟落地3项目总投资424亿元 3月11日，南京市与宝能投资集团通过视频连线签署战略合作框架协议暨重大项目合作协议，首批 落地的3个项目总投资额424亿元。 点评与启示：本次签约表明宝能看好南京的未来前景，持续加大对南京的投资，也是“制造宝能、 科技宝能、民生宝能”发展战略的又一重要推进。 燕子矶滨江总部 经济集聚区项目 溧水健康科技城 项目 宝能(南京)华东智 慧供应链临空产业 园项目 240亿160亿24亿 项目投资额 宝能 21 绿地：1.37亿竞得南宁5幅产业用地 将打造东盟总部 3月20日，南宁五象南5幅产业用地采用网上挂牌形式成功出让，绿地控股以总价1.37亿元竞得， 总出让面积约123亩。 点评与启示：此次拿地标志着绿地控股东盟总部落户中国(广西)自由贸易试验区。 中国(广西)自由 贸易试验区 总出让面积约 123亩，总建筑 面积约30万平 方米 集科研、工业、 商务、商业、 旅馆于一体 东盟总部 绿地 5月 隆重发布 2020 中国产业新城运营商评价研究成果 敬请期待！敬请期待！ 详情请查询：CREIS中指数据， ,