业务经理述职报告(含5篇).docx
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1、业务经理述职报告(含5篇) 第一篇:业务经理述职报告 业务经理述职报告 随着个人的素养不断提高,报告的用途越来越大,要留意报告在写作时具有肯定的格式。那么一般报告是怎么写的呢?下面是我为大家收集的业务经理述职报告,仅供参考,大家一起来看看吧。 业务经理述职报告1 敬重的各位领导,各位同事: 大家好! 20xx年,对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有很多值得回味的东西,尤其是工作在客户经理岗位上的同志,感受就更大了。年初的竞聘上岗,用自己的话说“这是工作多年来,第一次这样正式的走上讲台,来争取一份工作”,而且,出乎预料差点落选。竞争让我一起先就感到了压力,也就是从那时候起,我在心里和自己较上了劲
2、,肯定要勤奋努力,不辱使命,他是这样想的,也是这样做的。一年来,我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,精彩的完成了各项工作任务,用才智和汗水,用行动和效果体现出了爱岗敬业,无私奉献的精神。 截至现在,我完成新增存款任务x万元,完成安排的x%,办理承兑汇票贴现x笔,金额x万元,完成中间业务收入x万元,完成个人揽储x万元,同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作,完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作,帮助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。 一、客户在第一,存款是中心 我在工作中始终树立客户第一思想,把客户的事情当成自己的事来办,急客户之所急,想客户之所想,在工
3、作方法上,始终做到“三勤”,勤动腿、勤动手、勤动脑,以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人,他从某公司财务人员一句不太起眼的话语当中捕获到了信息,刚好反馈并跟踪,最终使近x万元资金年初到帐,实现了“开门红”,为全行的增存工作打下了良好的基础。 在服务客户的过程中,我专心细致,把兄弟情、挚友意注入工作中,使简洁枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到我送来的鲜花,肯定会在惊喜中留下感动;假如客户在苦恼时收到我发来的短信趣言,也肯定会短暂把不快抛到脑后,而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床,更会看到我忙前忙后,楼上楼下奔跑的身影虽说事情都很平常、
4、也很简洁,但这样细致的人却不多。 二、客户的需求就是我的工作 我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋,具备了较全面的独立工作实力,随着银行改革的须要,我的工作实力和综合素养得到了较大程度的提高,业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命,完成上级下达的各项工作任务,我作为分管多个重点客户的客户经理,面对同业竞争不断加剧的困难局面,在支行领导和部门同事的帮助下,大胆开拓思想,树立客户第一的思想,征对不同客户,实行不同的工作方式,努力为客户供应质的金融服务,用我自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。 三、开拓思路,勇于创新,创建性的开展工作 随着我国经济体制改革
5、和金融体制的改革,客户选择银行的趋势已经形成,同业竞争日激烈,在业务开展上,我中有你,你中有我,在竞争中求生存,求发展,如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。 我认为作为一个好的客户经理,时时刻刻地注意探讨市场,留意市场动态,探讨市场就是分析营销环境,在把握客观环境的前提下,探讨客户,通过对客户的探讨从而达到了解客户资金运作规律,力争将客户的下游资金跟踪到我行,实现资金从源头起先的“垄断限制”,实现资金的体内循环,巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中,资金流量较大,为使其资金做到体内循环,他从点滴做起,以优质的服务赢得该单位的任信任,逐步摸清该单位的下游单位,通过多次上门联
6、系,使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行状况下,他主动的上门联系,胜利留住某客户在我行的开户。 又如以开展有益健康的健身活动为线索,与客户开展乒乓球、羽毛球活动,既把与客户的交往推向深化,又打破了传统公关模式,在工作中收到了特别好的效果。今年x月份,在与一家房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时,获悉客户欲对其部分房产进行拍卖,使其拍卖款x万元,胜利转入我行。 我对待工作有剧烈的事业心和责任感,任劳任怨、主动工作,从不挑三拣四,避重就轻,对待每一项工作都能不遗余力,按时保质的完成。在日常工作中,他始终坚持对自己高标准、严
7、要求、顾全大局、不计得失,为了完成各项工作任务,不惜牺牲业余时间,放弃双休和假期,利用一切时间和机会为客户服务,与客户交挚友,做客户情愿交往的挚友,我通过不懈的努力,在20xx年的工作中,为自己交了一份满足的答卷。 此致 敬礼! 述职人:xxx 20xx年x月x日 业务经理述职报告2 敬重的各位领导、同事们: 大家好! 本人受分行财务管理部委派,20xx年作为业务经理派驻到支行营业部。依据业务经理派驻管理方法和实施细则等有关规定,现就任派驻业务经理一年来的状况述职如下: 一、派驻机构基本状况 支行营业部有11名员工,其主任1名,派驻业务经理2名(其中一人为副主任兼任),对私柜员3名,对公柜员2
8、名,对公出纳兼管库押运员2名,大堂经理1名。 主要办理本外币储蓄存款、公司存款以及结算、清算、贷款帐务处理和其他中间业务等。截止20xx年,营业部各项存款余额为xx万元,其中储蓄存款为xx万元,公司存款余额xx万元。 二、履职及内控合规执行状况 (一)履职状况 一年来,本人仔细履行派驻业务经理各项工作职责,独立行使经营性分支机构前台柜面业务的授权、内部限制、合规检查等职责,严格监督限制前台柜员按规定操作流程进行业务操作。 对派驻机构人员违反规章制度和操作流程、业务处理不规范、差错和过失等问题,能够现场指出和制止,并按规定进行记录和报告。在保证履行职责的前提下,帮助支行负责人完成内、外审检查工作
9、。 (二)工作措施及成效 本人由于是从其他业务部门被支配到支行营业部担当业务经理职务,在角色的转变上经验了一段时间,通过计财部、任职部门领导和另一业务经理的指导和帮助下,经过本人不断的学习总结加上长期以来形成的良好业务素养和对前台业务操作的理解,我要求部门员工柜员多学习、多回头看、对差错多找缘由、记牢“双十禁”,严格执行规章制度,依法合规经营。 一年来,员工业务素养有很大提高,内部管理,风险限制得到有效加强,业务差错明显削减,变更了过去业务差错率始终较高的状况。 三、存在问题及缘由分析 实施派驻业务经理制以来,尽管在内部限制方面得到很大加强,但仍旧存在一些问题,主要为审单不严,如开户申请书漏客
10、户签名、授权业务漏有权人签字授权、现金支票大额取现漏身份证复印件、身份证漏核查、现金库存超限额等等。 存在以上问题的缘由: 1、首先临柜柜员回头看不够,其次本人核凭证也不够细致,造成漏客户签名、漏有权人签字授权、漏联网核查等差错的发生; 2、对现金库存管理松懈。双休日、节假日超库存现金没有刚好上缴,没有考虑现金库存过大带来的风险以及对整个网点绩效考核造成的影响等等,总体来说,主要是因为日常工作不够专心,风险防范意识不强等缘由。 四、今后的工作方向 总结一年来的工作阅历教训,从中总结自身在业务审核中存在的不足。进一步加强自身的业务学习,不断的充溢和完善自己,努力提高自己理论学问和解决实际问题的实
11、力,在加强柜面业务监督的同时,更要加强事中的监督以及凭证的审核,争取把工作做到更细、更好,发觉问题刚好整改,把好第一道防线关,使内控工作更上新台阶。 感谢大家! 20xx年x月x日 业务经理述职报告3 来公司近四个月,我始终担当着xx县区经理一职。这对我来说这是一个全新的岗位,我主动投入、仔细工作。在此我有过快乐也有过困或。在此我总结一下县区的得失:一、人心是关健。1、经销商有没有信念做我们的产品这是一个关健,2、业务员有没有信念让经销商做我们的产品这也是关健,3、如何整合经销商与xx县区及周边县区的有利资源这是领导者的关健。昨天与陈华军的沟通我认为*年肯定要打破现有格局,重新洗牌,以协作公司
12、决战*的重大决策! 一、人员配备: 将全部县区业务员交市场部重新支配,我只须要二名没有任何内部关系的业务员就可。 二、战略目标: 全部县区再不安排到人而出现管理真空,将以协调业务与发掘新市场为二条主线,再借以市场部与经销商人力与物力的优势,坚决实现稳定中求发展,发展中求稳定的县区发展战略目标。 三、恳求支援: 1、公司赐予车辆支持。 2、公司依旧将年前批示的广告支持接续生效。 3、请公司赐予县区只认结果不认过程的优势。市场部是县区的行政主管而不是县区的业务主管,但可以监管。 四、*县区整体安排: 1、将湘阴、xx县、汩罗、洪湖做为县区四个样板县,同时发展干黄品类。 2、将临湘、华容、岳化、君山
13、、平江、仙桃作为古越楼台的确定县。 3、接着游说与发展新的县区。 五、元月安排: 1、第一个星期完成xx县的全部不干胶广告,同时将xx县经销商进入全市医药系统与足浴行业的业务拓展。 2、其次、三两个星期将汩罗、湘阴、洪湖三县的不干胶广告做到位,同时谈好一到两个干黄的经销。 3、第四个星期依据实际状况而调整。 业务经理述职报告4 敬重的各位领导,各位同事: 大家好! xx年新年的钟声已经敲响,xx年成为历史。xx年是不平凡的一年,因为这一年我们的国家经验了很多事情,而我个人也在单位领导和同事们的支持下,个人业绩得到了飞速发展。这一年,除政治思想水平有了很大提高外,我在个人金融资产、基金定投开户数
14、、贷记卡发卡、支付通等产品的销售中都取得了较好成果。下面,我将xx年的工作总结如下: 一、不断总结,加强学习,实现了个人素养的全面提高 (一)加强政治理论学习 我主动参与分支行组织的各项学习活动,并注意自学,仔细学习了我行新推出的各项政策,学习分、支行的经营分析会议,使自己在一线服务中更好的执行上级行的各项政策,提高了执行力。 (二)不断巩固业务学习 在业务学习方面,我不断的总结阅历,并主动与身边的同事沟通沟通,努力使自己在尽短的时间内熟识新的工作环境和内容。同时,我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识,这使我的专业技能得到了全面提升
15、。 二、脚踏实地,开拓创新,圆满完成了各项本职工作 在xx年xx年的个人客户经理工作中,我的年终考核始终不错,xx年名列其次,xx年仍旧名列前茅,并因成果显著,在xx年度被评为优秀派遣员工,xx年度被评为xx支行优秀员工。而xx年x月休产假,至x月x日上班,业绩并未落后。 (一)个人金融资产 个人金融资产的的志向目标为xx年产假的前提下,圆满完成了个人金融资产工作任务,实现了x万的好成果,包括新增本外币储蓄x万,理财产品销售额达到x万,考核得到了顶封分x分。其中,保险销售x万、股票型基金销售x万、货币基金销售x万、本利丰销售x万、其他理财产品销售x万。 (二)基金定投开户数 基金定投具备手续简
16、洁、参加起点低、预期收益可观等特点,我通过提高服务质量,开展交叉营销的方式,在基金定投开户数的销售上取得了较好成果。我实现了x个的销售目标,比志向目标高出x个。同个人金融资产一样,考核得到了封顶分5分。 (三)贷记卡和支付通 贷记卡发卡的志向目标是xx张,而我实际完成xx张;支付通志向目标是xx个,我实际完成xx个;这两项的考核得分都为封顶分5分。其中,在xx年x月x月,因我业绩突出,销售业绩优异,曾连续3周获得支行的周能手奖,这是单位领导和同事对我工作的确定。 (四)保险销售工作 保险销售是我行同保险公司的重要合作项目。xx年,我严格根据分行的营销工作要求,将保险营销融入到服务中。所以,我不
17、辜众望,xx年实现了保险销售3x万,获得参与分行与xx保险公司在xx实行的培训资格,并入选为xx银行保险的销售精英。 (五)工作中存在的不足 工作半年来,我在各本职工作上都取得了较好的成果,但也存在不少问题。主要就是基础学问方面还有欠缺,对大经济形势和当前我行存在的一些问题的把握不精确。除此之外,营销模式、服务质量还有待于进一步的改进和提高。 三、总结阅历,吸取教训,实现xx年工作的新跨越 (一)加强信息收集 我将建立信息收集制度,树立信息意识,尤其是瞄准xx行、xx行,仔细探讨它们的营销方法和手段,并制定出应对策略。 (二)做好市场营销工作 探讨市场就是分析营销环境,在把握客观环境的前提下,
18、探讨客户,通过对客户的探讨从而达到了解客户资金运作规律,力争将客户的下游资金跟踪到我行,实现资金从源头起先的“垄断限制”,实现资金的体内循环,巩固我行资金实力。 (三)加强业务部员工队伍的建设 我将提倡诚信服务,提升服务层次,为一线营销人员的服务和技术支持。并帮助领导制定相关的培训安排,加强员工业务培训、职业道德和诚信教化,确保从业人员具备良好素养和较强的业务实力。 (四)提高自身素养 工作中,我将不断提高自身综合素养。加强对专业基础学问的学习,增加对市场和宏观经济的把握实力。并做好兼职工作,把兼职工作当成熬炼自己,增长学问的平台,坚决杜绝推卸责任的事情发生。 此致 敬礼! 述职人:xxx 2
19、0xx年x月x日 业务经理述职报告5 敬重的各位领导、各位同事: 大家好! 20xx年对于我来讲是成长的一年、奋斗的一年;首先要感谢敦敦训诲的领导,感谢团结上进的同事帮助激励,感谢在我懊丧时激励我给我打气信任我的同事,感谢那些给我微笑,接纳我和xx设备的客户,因为是他们的帮助、认可、信任、激励才能使我更加乐衷于我的工作,更加酷爱我的工作。 这一年,我仔细贯彻执行公司销售目标和销售政策,主动协作总监做业务工作,并和其他业务人员一道努力拼搏、主动开拓市场,努力完成下达的销售目标。现将个人工作述职如下: 1、市场任务完成状况 我负责xx等局部地区的销售工作,该地区去年销售签约xx台,实际发货xx台,
20、与去年同期签约持平。开发的新客户销售也基本稳定,对新客户走访量也有所突破。 2、重新捋顺销售客户 在原有的销售客户的基础上,精耕细作。以各xx市场为中心,从一个一个市场入手,和每个客户细致沟通,耐性做工作,并协作售后、在相关领导的支持下,逐一解决售后服务等各项问题,让客户重拾产品的信念。 3、设备汇款状况 做好xx等局部地区各月市场销售分析工作,落实回款进度并向公司领导汇报各月完成状况,有以下客户因为其他缘由,导致目前设备款回款比较困难:xx,其他客户回款正常。 虽然局部地区市场销量与去年持平,但仍存在一些问题: 1、销售工作做得不细、对市场的了解分析不到位,面对市场的激烈竞争反映不够快速,失
21、去一部分销量。 2、客户售后与设备维护不到位。 导致多数客户对我司设备不满、信念下降,特殊是xx物质设备,一年多都处于调整阶段,该司本打算有安排上其次台的,另该司的客户群分布也比较广泛,大多都是有肯定年限的老客户,并干脆影响了该地区销售量的下滑,就已经知道受其影响的达到了6家以上!感谢公司领导的刚好支持,目前该状况有所改善,但仍需一段时间,来完善消退此次影响。 结合去年销售工作取得的成果及存在的问题,并依据现有工作状况,准备从以下几个方面来开展销售工作: 1、在巩固现有的市场份额基础上,加强市场渗透,运用各种有效促销方式或商务手段,确保市场的占有率;协作实施销售展会活动。 2、健全营销网络。
22、完善老客户回访量、争取从老客户再新增台数,协作售后协调与客户工作、增加新客户探望量。 3、听从大局,团结协作。 在日常工作中,做好销售经理助理的本职工作,努力完成公司领导布置的各项工作,主动为其他同事的工作创建良好的氛围和环境,相互敬重、相互协作。 同时,勇于开展指责和自我指责,对其他同事的缺点和错误刚好地指出,并督促改正;对自己在工作上的失误也能努力订正、主动担当责任。 20xx年我仍会和全部销售人员一道努力拼搏,力争完成公司下达安排销售量,为实现突破目标销售量的目标而奋斗。 感谢大家! 述职人:xxx 20xx年x月x日 业务经理述职报告6 来公司近四个月,我始终担当着xx县区经理一职。这
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