易助ERP系统操作技巧培训教育教案.doc

.\ 易助ERP系统－界面操作培训教程 　　　为了减少培训时间，通过文档说明方式帮助大家尽快了解和熟悉系统，特做此文档，希望能帮助大学更好的学习系统操作。 大。 教程目录：（可按cart键点击目录即可进入相应教程） 一、进入系统说明 二、共用模块说明 三、销管模块说明 四、采购模块说明 五、库存模块说明 注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。 教程内容： 一、进入系统说明 1、 系统联机 1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。 1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此图标即可进入连机界面。 1.3操作界面/界面说明： 1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”， 或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导” 或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\Program Files\ TPA\ StartUpWizard.exe)， 　即可得出联机界面 以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂ 注：填写服务名称或ＩＰ地址（如：192.168.0.1） 注：指ＳＱＬ的sa密码，如果安装SQL时没有设定sa密码则清空即可． 按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击＂联机测试＂，如果出现 测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止； 然后设置易助客户端更新位置，一定要改为 ＂\\服务器名\TPA＂（TPA为服务器共享出来的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新． 　 关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。 备注： 1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。 2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。 2、系统登录 2.1操作目的：让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。 2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标，双击此图标即进入系统登录界面。 2.3操作界面： 在此处录入系统管理员分配给的用户编号 此处用来选择要进入系统的帐套名， 此处录入系统管理员分配给的口令 分别录入公司、用户和口令后，点开启后就可正式进入系统了。系统主界面如下图： 3、 用户口令修改 3.1操作目的：当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改。 3.2操作路径：公用设置/用户口令变更 3.3操作界面： 录入新口令 确认新口令 3.4　操作说明：当打开界面时，系统会自动带出用户编号与名称等数据，若是以「DS」来进入系统，才可挑选不同的用户来设置口令。 二、共用模块说明 1、界面和功能键说明。 以商品信息界面为例，说明系统界面按钮： 　　　　　　 系统快捷键说明： 　 　　 　 操作说明： 　　　系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。 2、商品资料查询 1、操作目的/作用 由于公司内的商品较多，因此，我们不但可以在此作业录入商品数据，还可以将每一项商品作分类和查询。 2、操作路径：基本信息/商品信息 3、操作界面/界面说明： 　　基本信息档 2-1.单头字段说明 品号：将已规划好的商品编号输入，共20码，不可空白。 品名：可输入商品的名称，共60码。 库存单位：为商品的计量单位，若同一商品有二种以上的单位时，请输入最小的单位，往后在使用上较方便，共4码，不可空白。 快捷码：方便用户记忆的品号快捷输入方式 2-2.单身字段说明 商品分类：按商品性质来设置其所属分类编号，可按 作「商品分类」的开窗。 会计分类：须存在会计类别数据中，按会计分类来区分各个商品的性质，可按 作「会计分类」的开窗。 条形码编号：商品的条形码编号，若在「共享参数设置－商品品号输入方式」中，选择「采条形码输入」者，本字段务必输入。 循环盘点码：为商品盘点的「组码」，即将所有商品分成数个组，每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。在进行「盘点精灵」时，循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。 例如：您的商品有10,000种，要分布于每周星期六进行盘点，您可针对这些商品进行循环盘点码的规划，一个月四周每周要盘2500件，所以您可定义A,B,C,D四个盘点码，属于第一周要盘点的商品请您输入A，最后一周要盘点的商品其盘点码就输入D。 存放位置：为商品存放仓库的位置注明编号，由用户自行录入，可空白。 低阶码：本字段由系统来更新及维护,无须人工输入,请于生管系统运行「生管成本计算」来更新。 税率：为每一商品设置增值税率 主要仓库：为商品的主要存放仓库，可按 作「仓库数据」的开窗选定，不可空白。 主要来源：可分为「采购件」、「厂内生产件」、「委外生产件」，不可空白。 当选择「采购件」与「委外生产件」时，「主供货商」栏不可空白。 主供货商：商品采购的主要供应商编号。可按 作「供应商信息」的开窗选定。 采购单位：商品采购时的单位，默认为库存单位，可按 作「换算单位」的开窗选定，不可空白。 工艺路线编号：商品生产时主要的工艺路线编号。可按 作「工艺路线」的开窗选定，可空白。 指定BOM：商品没有BOM时，可以根据指定BOM来下展材料做生产。 前置天数：若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库的天数，若为「厂内生产件」则为领料投料生产至完工入库的天数。 安全存量：商品的安全存量，一般以「前置天数每日平均耗用数量」来估算。 最低补量：在采购时，供货商可接受的最小订购量。 例如：购买PE塑料袋特殊规格时，供货商要求最小进货量必须为5000 PCS，我们称为最低补量。 补货倍量：在采购时，因受限于商品包装，采购数量必须为此数量的整数倍数。 按需求补货：若为勾选，则于采购底稿中，便可选择按实际需求量来计算需补货的数量。 人工分摊权数：计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重，默认为1。 制费分摊权数：计算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重，默认为1。 批号管理：当共用参数中的批号管理勾选时，才能维护这个字段， 若有勾选，则表示此此品号是作批号管理的，于单据中要录入批号资料。 注销：若有勾选，则表示此商品不再做任何异动的动作，于单据中，作品号开窗时，此失效商品也不会显示。 备注：可以输入一些备注信息，如商品的面积等等。 价格档 3-1.单身字段说明 进价数据(标准数据/最近进价)： l标准进价：商品的标准进货单价，为进项单据单价赋值来源的一，为未税单价，不可空白。 l最近进价(含税)：记录最近进价是否含税。 l最近进价：由系统根据最近一次的进货单单价来作更新，不可更改。 售价等级(零售价/定价一/定价二/定价三/定价四)： 售价(含税)：记录所有的售价是否含税。 进价控制：对于进项单据是否做价格控管。 单价上限：如果做进价控制，则进价的单价的最高上限。 单价上限（含税）：记录单价上限是否含税。 售价控制：对于销项单据是否做价格控管。 单价下限：如果做售价控制，则售价的单价的最低下限。 可定义此项商品五种不同的销售价格。在客户数据中，也可设置客户的适用价格，以便日后打单时，不需再手动输入 3、　供应商资料查询 1、操作目的/作用 采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入。可以输入、查询、更改、删除各供应商基本数据的类型、法人，交易数据的常用币种、发票种类、结账方式…等数据。 2、操作路径：基本资料/供应商信息 3、操作界面/界面说明： 基本数据档 2-1.单头字段说明 供应商编号：输入保存后不得再加以更改，不可空白。 快捷码：便于记忆的供应商编号，比如供应商名称的拼音 供应商简称：输入供应商的简称，不可空白。 税号：供应商的税号。 供应商全称：系统将自动先带出供应商简称，可更改，不可空白。 2-2基本数据栏位说明 类型：可于此字段将供应商作分类，可空白。 法人：输入供应商的负责人，可空白。 联系人：有关交易事项的联系人，可空白。 联系电话：有关交易事项要与供应商联系时的电话，可空白。 会计：输入该供应商的会计人员，以便日后的联系，可空白。 会计电话：输入该供应商的会计人员的电话与分机号码，可空白。 采购人：输入负责与此供应商采购商品的人员编号，也可按 作「用户数据」的查询窗口。 传真号码：输入供应商的传真号码，可空白。 E-MAIL：输入供应商的E-MAIL，可空白。 网址：输入供应商的网址，可空白。 营业地址：输入供应商的营业地址，可按 作地址的开窗输入，可空白。 新增时，当输入完营业地址，将光标移至下一字段时，系统将自动将营业地址带入「账单地址」。 账单地址：为将款项寄给供应商时的账单地址，可空白。 备注：备注字段，可空白。 交易信息档 常用币种：可设置供应商较常用的交易币种，所输入的币种须存在币种数据中，不可空白。 若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。 税率：系统先自动带出「共享参数设置」的税率，可更改。 结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。 例1.结账方式为「货到20天」。 2002/01/10与供应商供货。 2002/01/30供应商与我们结账。 ※若欲设置为月结一个月，请设30天。 例2：结账方式为「月结：每月15日前交易，在本月31日结账」。 2002/01/10与供应商供货。 2002/01/31供应商与我们结账。 例3：结账方式为「月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账」。 2002/01/16与供应商供货。 2002/03/10供应商与我们结账。 ※若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31日。 付款日：分为「付款天数」与「每月付款日」二种。 例1：付款日为「结账后10天」。 2002/01/10结账。 2002/01/20付款。 ※若欲设置为月结一个月，请设30天。 例2：付款日为「每月20日」。 2002/01/10结账。 2002/01/20付款。 若欲设置为每月月底付款，请将付款日设为每月31日。 票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。 例1：结账后30天到期票。 2002/01/05结账。 2002/02/05为支票到期日。 ※若欲设置为月结一个月，请设30天。 例2：结账后本月25日到期票。 2002/01/05结账。 2002/01/25为支票到期日。 例3：结账后下一个月15日到期票。 2002/01/05结账。 2002/02/15为支票到期日。 ※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31日。 　4、客户资料查询 1、操作目的/作用 所有交易的客户均必须在交易前（受订或销货），先行编号并录入其客户基本信息，才可以进行受订及销货作业。 2、操作路径： 3、操作界面\界面说明： 基本信息档 2-1.单头字段说明 客户编号：一经输入保存后即不能再进行更改，不可空白。 快捷码：便于记忆的客户编码，如拼音 客户简称：输入客户的简称，不可空白。 税号：客户的税号。 客户全称：系统将自动先带出客户简称，可更改，不可空白。 请款客户：客户账单的结账对象，系统会先自动带出与客户编号相同的客户，用户可再作更改，不可空白。 2-2.基本数据栏位说明 类型：可记录客户的公司类型，例如：批发、自营。 等级：为记录客户的等级数据，例如：大盘、中盘、零售。 地区：可将客户按地区不同来做区分，例如：中部、南部。 注册资金：记录客户的注册资金，为备注字段，可空白。 年营业额：记录客户的年营业额，为备注字段，可空白。 开业日期：输入客户的开业日，备注字段，可空白。 员工人数：记录客户的员工人数，为备注字段，可空白。 法人：为此客户的法人，可空白。 传真号码：输入客户公司的传真号码，可空白。 联系人：有关交易事项的联系人，可空白。 联系电话；有关交易事项要与客户联系时的电话，可空白。 会计：输入该客户的会计人员，以便日后的联系，可空白。 会计电话：输入该客户的会计人员的电话与分机号码，可空白。 E-MAIL：输入客户的E-MAIL，可空白。 网址：输入客户的网址，可空白。 发票地址/营业地址/送货地址：客户的发票地址、注册地址、及送货地址。 只需输入发票地址后，光标移至下一列时，系统会自动带出「营业地址」与「送货地址」。 备注：可页脚说明客户的一些相关数据。 交易信息档 业务员：可按 来开窗，自「用户数据」中选定负责此客户的人员，不可空白。 常用币种：客户常用的交易币种，不可空白。 若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。 客户价格：可设置客户的商品售价是要取商品数据中的「零售价」、「定价一」、「定价二」、「定价三」、「定价四」与「客户计价」。 折扣率：设置客户固定的商品折扣(针对全部的商品)。 例：售价打8折，则请输入80% 售价则根据「客户价格」设置为主。 主要销售类型：可设置该客户的默认销售类型。分为一般销售和委托代销。 信用额度：录入单据时，可作查询，不可空白。 已用额度：由系统自动计算带出，不可更改。 额度不足：可设置客户信用额度不足时的控制方式，分为「不警告」、「警告」与「禁止交易」三种选择。 付款银行 银行账号 结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。 例1：结账方式为「货到20天」。 2002/01/10销货给此客户。 2002/01/30需与此客户结账。 ※若欲设置为月结一个月(一个月后结账)，请设30天。 例2：结账方式为「月结：每月15日前交易，在本月31日结账」。 2002/01/10销货给此客户。 2002/01/31需与此客户结账。 例3：结账方式为「月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账」。 2002/01/16销货给此客户。 2002/03/10需与此客户结账。 若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31 日。 收款日：分为「收款天数」与「每月收款日」二种。 例1：收款日为「结账后10天」。 2002/01/10结账。 2002/01/20收款。 ※若欲设置为月结一个月(一个月后收款)，请设30天。 例2：收款日为「每月20日」。 2002/01/10结账。 2002/01/20收款。 ※若欲设置为每月月底收款，请将收款日设为每月31日。 票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。 例1：结账后30天到期票。 2002/01/05结账。 2002/02/05为支票到期日。 ※若欲设置为月结一个月(一个月到期票)，请设30天。 例2：结账后本月25日到期票。 2002/01/05结账。 2002/01/25为支票到期日。 例3：结账后下一个月15日到期票。 2002/01/05结账。 2002/02/15为支票到期日。 ※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31日。 业务信息档 客户来源：记录客户的来源，可空白。 行业别：记录客户的行业别，可空白。 特质：记录客户的特质，可空白。 客户分级：记录客户的等级，可空白。 决定人：记录客户的决定人，可空白。 最近联系日：记录和客户的最近一次联系的日期，可空白。 下次联系日：记录预估和客户的下次联系日，可空白。 销售状态：记录和客户交易过程中所处的销售状态，有三种状态：还需努力、成交和失败。 销售阶段：记录和客户交易过程中所处的销售阶段，可空白。 结束日期：当销售状态为成交或失败时，须记录结束日期，可空白。 成败关键：记录成败的原因，可空白。 下次销售阶段：记录预估下次的销售阶段，可空白。 经营项目：记录客户的主营业务，可空白。 报价重点：记录客户在本次交一种的关注点，例如品质、品牌或价格等方面，可空白。 报价金额：记录客户的报价金额，可空白。 预计成交日：如果销售状态不为失败，则需输入预计的成交日，可空白。 业务金额：记录和客户活动中实际的交易金额。 把握度：记录和客户活动中成交的把握程度。 销售活动总时数：记录与客户活动的总时数，通过「业务活动记录」的时数来累计回写，不可修改。 三、销管模块说明 1、报价单 1.操作目的 针对与客户的报价过程及记录，可透过本作业得以保留，且本作业与订单有联机，当客户接受报价内容时，便可于订单中将报价数据转入，非常方便。 2、操作路径：销售/报价单 3、操作界面 4、界面说明 2-1.单头字段说明 单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 作「单据性质」的开窗，可空白。 例如：一般、85折…等。 签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。 例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核 日期：可按 作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。 有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」，也可按 作日期的开窗选定，不可空白。 输入的日期可不能小于单据日期喔！ 正式客户/潜在客户：可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白。 客户：可按 作「客户数据」的开窗，系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。 币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按 作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。 系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。 业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按 作「用户」的开窗选定，不可空白。 业务员姓名会由所选定的编号显示于后。 部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔！ 项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按 作「项目」的开窗选定。 审核人：报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。 备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 作「词组」的查询窗口，可空白。 2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 品号：输入报价的商品编号，不需记熟，可按 作「商品信息」的开窗或按 作「客户商品」的开窗，不可空白。 系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。 商品信息开窗时，注销商品将不作显示。 品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出，也可按 作「换算单位」的开窗，不可空白。 当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「定价」与「单价」。 数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1，可按 作现有库存量的开窗，不可空白。 定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。 折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不可空白。 例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入「85」即可。 含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。 单价：为此商品的单价。可按 作「单价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。 输入后系统将自动计算出 金额＝数量单价，可再作更改。 税额＝数量单价税率，可再作更改。 价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。 含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。 含税单价：为此商品的含税单价。可按 作「单价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。 输入后系统将自动计算出 价税合计＝数量含税单价，可再作更改。 税额＝含税单价/(1+税率)* 数量*税率，可再作更改。 金额＝价税合计－税额，不可再作更改。 单价＝金额／数量，不可再作更改。 无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。 当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。 税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。 当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。 价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。 当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。 本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。 当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 当此商品为赠品时，此字段一定为0。 本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。 当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。 赠品：若报价商品为赠品时，请勾选此字段。 勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。 2-3.单尾字段说明 数量合计：单身数量的合计，不可更改。 税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。 本币无税金额：为单身「本币无税金额」的加总，不可更改。 当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 本币税额：为单身「本币税额」的合计，可更改，不可空白。 当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」，不可更改。 当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 无税金额：单身金额的合计，不可更改。 税额：为单身税额的合计，可更改，不可空白。 价税合计：为「无税金额＋税额」，不可更改。 2-1.单头字段说明 单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 作「单据性质」的开窗，可空白。 例如：一般、85折…等。 签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。 例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核 日期：可按 作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。 有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」，也可按 作日期的开窗选定，不可空白。 输入的日期可不能小于单据日期喔！ 正式客户/潜在客户：可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白。 客户：可按 作「客户数据」的开窗，系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。 币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按 作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。 系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。 业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按 作「用户」的开窗选定，不可空白。 业务员姓名会由所选定的编号显示于后。 部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔！ 项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按 作「项目」的开窗选定。 审核人：报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。 备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 作「词组」的查询窗口，可空白。 2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 品号：输入报价的商品编号，不需记熟，可按 作「商品信息」的开窗或按 作「客户商品」的开窗，不可空白。 系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。 商品信息开窗时，注销商品将不作显示。 品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出，也可按 作「换算单位」的开窗，不可空白。 当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「定价」与「单价」。 数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1，可按 作现有库存量的开窗，不可空白。 定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。 折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不可空白。 例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入「85」即可。 含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。 单价：为此商品的单价。可按 作「单价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。 输入后系统将自动计算出 金额＝数量单价，可再作更改。 税额＝数量单价税率，可再作更改。 价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。 含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。 含税单价：为此商品的含税单价。可按 作「单价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。 输入后系统将自动计算出 价税合计＝数量含税单价，可再作更改。 税额＝含税单价/(1+税率)* 数量*税率，可再作更改。 金额＝价税合计－税额，不可再作更改。 单价＝金额／数量，不可再作更改。 无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。 当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。 税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。 当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。 价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。 当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。 本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。 当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 当此商品为赠品时，此字段一定为0。 本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。 当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。 赠品：若报价商品为赠品时，请勾选此字段。 勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。 2-3.单尾字段说明 数量合计：单身数量的合计，不可更改。 税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。 本币无税金额：为单身「本币无税金额」的加总，不可更改。 当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 本币税额：为单身「本币税额」的合计，可更改，不可空白。 当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」，不可更改。 当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 无税金额：单身金额的合计，不可更改。 税额：为单身税额的合计，可更改，不可空白。 价税合计：为「无税金额＋税额」，不可更改。 2、订单 1、操作目的 　　将客户下单的数据输入于此作业，并有与报价单联机，不需重复输入。 2、操作路径：销售/订单 3、操作界面 4、界面说明 2-1.单头字段说明 单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 作「单据性质」的开窗，可空白。 例如：一般、85折…等。 签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。 例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核 日期：可按 作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。 客户：可按 作「客户数据」的开窗，客户简称会自动由系统带出， 不可空白。 币种：为订单的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按 作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。 系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。 业务员：输入接单的业务员，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按 作「用户数据」的开窗选定，可空白。 业务员姓名会由所选定的编号显示于后。 部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改。 项目：当共享参数中，有设置做「项目管理」时，此字段可按 作「项目」的开窗选定。 送货地址：前一栏为邮政编码，后一栏请输入客户的「送货地址」，可按 作 「地址」的开窗输入，或按 作「客户地址」的开窗，可空白。 请款客户：为此笔交易销货后的请款对象，系统将根据所输入的「客户」在客户信息中所设置的请款客户来带出，可更改不可空白。 结束：当单身数据都已结束时，则此结束会自动打勾，不可更改。 备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 作「词组」的查询窗口，可空白。 客户单号：用于记录客户的原始订单单号，可空白。 订金已开票金额：由「预开发票」回写 ，不可更改。 审核人：订单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。 2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 品号：输入客户下单的商品品号，可按 作「商品信息」的开窗，或按 作「客户商品」的开窗选定，不可空白。 商品信息开窗时，注销商品将不作显示。 输入品号后，系统将自动带出此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。 品名：由所输入的品号自动带出，用户可自行更改，不可空白。 单位：由所输入的品号带出，也可按 作「换算单位」的开窗，不可空白。 当有前置单据时，此单位便不可更改。 数量：输入客户订购的商品数量，系统会缺省为1，也可按 作「现有库存量」的查询，不可空白。 定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。 折扣率%：为此商品的订购折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不可空白。 例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入「85」即可。 含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。 单价：为此商品的单价，可按 作「单价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。 单价=定价折扣率 输入后系统将自动计算出 金额＝数量单价，可再作更改。 税额＝数量单价税率，可再作更改。 价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。 含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。 含税单价：为此商品的含税单价，可按 作「单价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。 输入后系统将自动计算出 价税合计＝数量含税单价，可再作更改。 税额＝含税单价/(1+税率)* 数量*税率，可再作更改。 金额＝价税合计－税额，不可再作更改。 单价＝金额／数量，不可再作更改。 金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。 当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。 税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。 当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。 价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。 当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。 本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。 当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 当此商品为赠品时，此字段一定为0。 本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。 本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。 预交货日期：为商品预定交货的日期，亦为订单未交明细表筛选条件的一，可按 作「日期」的开窗选定，不可空白。 此日期将由系统缺省为「订单日期＋前置天数(商品基本数据)」，可更改。 赠品：若此商品为赠品时，请勾选此字段。 勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「价税合计」、「本币无税金额」、「本币税额」及「本币价税合计」字段更新为0。 已交量：当销货单经由联机抓取订单时，销货的数量就是本栏的「已交量」，会由系统自动更新，不可更改。 结束：字段值为：结束、未结束、指定结束，当已交量大于等于订单数量时自动更新为结束，也可以由订单功能钮指定结束，订单新增时默认为未结束。 前置单据：此张订单若为其它单据所生成者，则系统会将此前置单据的「单据名称」、「单号」与「序号」显示在此字段，不可更改。 采买状况：此订单的采购制造状况，可分为「无」、「底稿」、「采购」与「生产」4种，由系统根据「采购底稿」与「采购单」来自动更新，不可更改。 2-3.单尾字段说明 数量合计：单身数量的加总，不可更改。 税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。 本币无税金额：为单身「本币金额」的加总，不可更改。 当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 本币税额：为「本币合计增值税率」，可更改，不可空白。 当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」，不可更改。 当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 无税金额：单身金额的加总，不可更改。 税额：为