2022年智能交通行业参考 .pdf

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1、智能交通竞争格局分析和投资逻辑城市智能交通市场集中度较低。根据中国交通技术网统计，2010 年城市智能交通行业前5名企业仅占全年市场规模12%，市场份额排名前列的企业占全年市场规模不足4%。主要原因是行业标准制定严重滞后，技术门槛较低， 加之市场容量大，需求分布区域广以及地方保护主义的存在， 造成行业仍处于低水平的竞争阶段，未出现绝对的领军企业，品牌效应不足，整个行业处于幼稚期向成熟期的转换阶段，未来行业将保持高增速且空间广阔，行业龙头型公司有望通过全国性扩展和并购提高市场集中度。城际智能交通市场集中度较高， 份额相对稳定。 城市智能交通是一个相对封闭的市场。根据住房和城乡建设部与工业和信息化

2、部资质公告统计，具有“ 公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质” 的企业有 62 家，其中以该项资质作为主项资质的企业仅有38 家；具有 “ 计算机信息系统集成资质” 二级以上资质的企业有525 家，同时具备上述两项资质的企业共计11 家。具备资质且业务较为活跃的企业约30 家，其中份额最高的前10 家企业市场占有率约60%。行业具有较高的资质壁垒，竞争格局稳定，产品和技术解决方案比较成熟，买方市场形成，整个行业处于成长期的中后阶段，行业盈利能力有下降趋势。系统集成商 占据行业主导地位：如前面产业链分析部分所述，国内智能交通项目主要按照政府公开招投标方式进行，总包商的角色一般由具

3、备完整的系统设计和施工能力，拥有大规模的软件和硬件研发与生产能力和完善的子公司与售后服务网点的综合性系统集成商扮演，对项目整体有较强的控制能力，毛利率较为稳定； 软硬件等产品提供商依托集成商进行产品销售，其本身所处的国内电子信息产品市场处于高度竞争状态，企业普遍缺乏核心技术，主要的竞争在于价格、渠道和售后服务，产品同质化严重且生命周期较短，总体价格呈现下滑趋势；由于目前大规模交通信息化服务运营市场产生条件尚不成熟，运营商业务主要集中在工程机械、 公路运输车辆和出租车远程管理调度等特定领域且以地方性经营企业为主，短期内难以形成气候。 综上所述， 系统集成商目前占据国内智能交通主导地位，是现阶段智

4、能交通行业投资的重点对象。外资企业和非传统企业对行业有一定影响力。外资企业主要作为产品提供商，占据市场空间主要在高技术核心系统和高端设备等领域，在系统集成方面不具备优势。具有代表性的产品有西门子的信号机，Pelco、三星的摄像头以及SCOOT、SCATS、ACTRA等信号控制系统，难以对国内的厂商造成实质性威胁。另外随着市场需求的扩大，传统安防、 车载信息服务等部分企业和三大运营商已通过各种方式切入智能交通领域并占据了一定份额，与传统智能交通企业形成合作-竞争关系，值得引起注意。行业壁垒主要有资质、资金、技术、经验和渠道等五个方面。智能交通管理系统在设计、建设和招标时，一般要求投标企业应具备的

5、资质包括：“ 工信部计算机系统集成资质” 、“ 安防企业资质 ” ，多数情况下还要求企业同时具ISO9001质量认证和软件企业认证，城际智能交通项目还需要“ 公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质 ” 。智能交通系统建设建设主要由当地政府财政出资，一般情况下的项目首付款在项目总额0%30%之间，设备到场及安装验收合格后支付至项目总额的70%90%，该周期约为624月， 部分项目的建设和付款周期更长，对中标企业的资金压力较大，企业须具备一定的资金实力和筹融资能力，才能够开展更多的业务和承担更多的项目智能交通行业需要企业具备完整的系统设计和施工能力，拥有大规模的软件和硬件研发与生名师

6、资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 产能力， 并且需要企业根据项目的具体要求做定制化开发，需要企业具备雄厚的技术储备和丰富的项目经验。智能交通项目由各级地方政府分别进行招标，项目地域分布极为分散，要求企业具备强大的渠道销售能力， 另外建成系统维护和后续项目需求，要求企业具备完善的子公司与售后服务网点。投资逻辑：首推行业处于成长初期阶段的城市智能交通行业：行业增速快空间大，市场集中度有提高的趋势， 行业龙头公司有望借助资金

7、、技术、渠道和品牌优势进一步做大做强，通过全国性扩展和行业并购提高市场占有率，推荐标的为易华录、银江股份；次推行业处于成长中后期的城际智能交通行业：行业进入壁垒高增速稳定，系统运行维护和设备升级将为行业带来新增长，行业龙头型公司继续通过全国性扩张提高市场份额，通过跨行业并购可以向物流、航运等新领域扩张，推荐标的为皖通科技、中海科技；重点关注远程车辆调度控制系统领域的天泽信息和智能停车系统领域的捷顺科技：随着未来智能交通重心由交通管理向信息服务领域转换，这两家公司有望迎来行业性机遇。先进的公共交通系统（APTS）1、 APTS定义和功能APTS 是城市公共交通客运服务系统发展演化的高级阶段，是以

8、各种智能技术为保障，充分体现人性化服务的、高水平的公共交通服务系统。APTS 旨在实现公交企业营运生产、安全管理、 服务管理和机务管理的信息化、自动化和智能化，使公交系统实现安全便捷、经济环保、高水平服务的目标：如通过互联网、个人移动终端、闭路电视、电话等向公众就出行方式和事件、 路线及车次选择等提供咨询，在公交车站通过显示器向候车者提供车辆的实时运行信息；在公交车辆管理中心，可以根据车辆的实时状态合理安排发车、收车等计划，提高工作效率和服务质量。2、 APTS系统架构APTS 系统以运营调度管理为核心，实现客流统计实时分析、车辆设备CAN 总线互联和数据共享。 车辆设备网络通过公交城域网的无

9、线通信连接，组成了一个公交网络集合，使车载电子系统、站台电子系统、调度系统和公共信息发布系统组成一个有机整体，为营运调度、乘客服务、设备管理和公共信息服务提供良好的平台。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -