2022年智能家居五力模型分析报告.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 基于“ 五力模型” 的智能家居行业分析智能家居行业分析报告一、引言1在美国拉斯维加斯1 月 7 日1 月 10 日间举办的国际消费电子展 （CES）就掀起了一波智能家居热潮：从大屏只能电视、智能汽车、可穿戴设备到智能手机,一场科技的饕餮盛宴描画出一副只能无所不在美好画面,让观众赞叹连 连；2. 谷歌在加州当地时间 1 月 13 日下午 1 点左右宣布以现金 32 亿美元收购 设备公司 Nest,目前该收购案只需取得有关机构的核准,此次大事触发了市 场对智能家居产业的热忱, 我们认为, 国际巨头进军智能家居市场将极大的促 进智能家居产业的进展；二

2、、智能家居背景介绍其实,智能家居并不是一个新奇概念；自上世纪 作为家居行业里高科技应用前沿的产品在市场上产生,90 岁月开头,智能家居就 但由于其功能复杂、 涉及面广、系统纷杂等始终备受争议,而居高不下价格更是给消费者“ 土豪金” 的印 象；随着科技日新月异的进展, 以往只是钢筋水泥的建筑已经不能满意生活在里 面的人们的要求,人们需要的是更加人性化、 智能化的建筑,智能建筑应运而生；智能家居掌握系统作为其中重要组成部分,起到了不行或缺的作用； 它使得家用电器和系统将不再是一个个孤立的设备,而是彼此之间可以利用无线通信进行交互,用户用手机或者电脑等智能终端设备可进行各设备信息的采集与掌握,当人不

3、在家时仍可以进行远程掌握；（一）智能家居概念智能家居,是指综合了运算处理、网络通讯、感应与掌握等技术,将家庭里的电器设备的掌握、 信息交互甚至消费行为等家居生活有效结合起来,以制造出高效、舒服、安全、便利的个性化家居生活；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 基于“ 五力模型” 的智能家居行业分析图 1：一个典型的智能家居联网示意图（二）智能家居特点1. 自动化融合了自动化掌握系统,用户远程操作系统后,系统自动进入设定漠视一切设备自动进入运行状态全部操作均灵活自如2. 物联网利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、掌握

4、器、 及其、人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相联,实现信息化、远程治理掌握和 智能化的网络；3. 远程监控系统内全部电器彼此之间可以利用无线通信进行交互,用户用手机或者电脑等智能终端设备可进行各设备信息的采集与掌握,当人不在家时仍可以进行远程 掌握；4. 数字化数智社区系统由智能终端设备、门口机、 治理中心机等配套设备组成,全部设备只需通过一根网线连接,再经通用的网络交换机即可实现全部数据的交换,实现了系统的数字化应用；5. 个性化 智能家居融合个性需求,依据不同用户的不同需求,设计不同的智能系统；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 14 页精选学习资料

5、- - - - - - - - - 基于“ 五力模型” 的智能家居行业分析（三）智能家居进展智能家居在中国的进展经受了四个阶段,分别是萌芽期 / 智能小区期、开创 期、徘徊期、融合演化期；（1）萌芽期 / 智能小区期（ 1994 年-1999 年）这是智能家居在中国的第一个进展阶段,整个行业仍处在一个概念熟识、产品认知的阶段, 这时仍没有显现专业的智能家居生产厂商,只有深圳有一两家 从事美国 X-10 智能家居代理销售的公司从事进口零售业务,产品多销售给居住 国内的欧美用户；（2）开创期（ 2000 年-2005 年）国内先后成立了五十多家智能家居研发生产企业,主要集中在深圳、上海、天津、北京

6、、杭州、厦门等地；智能家居的市场营销、技术培训体系逐步完善起 来,此阶段,国外智能家居产品基本没有进入国内市场；（3）徘徊期（ 2006-2022 年）2005 年以后,由于上一阶段智能家居企业的野蛮成长和恶性竞争,给智能 家居行业带来了极大的负面影响： 包括过分夸大智能家居的功能而实际上无法达 到这个成效、厂商只顾进展代理商却忽视了对代理商的培训和扶持导致代理商经营困难、产品不稳固导致用户高投诉率；行业用户、 媒体开头质疑智能家居的实际成效,由原先的鼓吹变得谨慎, 市场销售也几年出来增长减缓甚至部分区域出现了销售额下降的现象；2005 年-2007 年,大约有 20 多家智能家居生产企业退出

7、了这一市场, 各地代理商结业转行的也不在少数；很多坚持下来的智能家居企业,在这几年也经受了缩减规模的痛楚；正在在这一时期, 国外的智能家居品牌却暗中布局进入了中国市场, 目前活跃在市场上的国外主要智能家居品牌都是这一时期进入中国市场的,如罗格朗、霍尼韦尔、施耐德、（4）融合演化期（ 2022-2022 年）Control4 等；进入 2022 年以来,市场明显看到了增长的势头, 而且大的行业背景是房地 产受到调控； 智能家居的放量增长说明智能家居行业进入了一个拐点,由徘徊期进入了新一轮的融合演化期；接下来的三到五年,智能家居一方面进入一个相对快速的进展阶段, 另一方面协议与技术标准开头主动互通

8、和融合,行业并购现象开头出来甚至成为主流；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 基于“ 五力模型” 的智能家居行业分析图 2：智能家居的不同的进展阶段智能家居掌握系统是随着运算机、网络、电子技术、 高科技制造业的兴起发展起来的一个专业市场； 大约兴起于二十世纪末, 到目前进展了大约二十年的时 间,从最初的简洁灯光掌握, 进展到了现在通过运算机技术、网络技术对建筑内 的很多电气设备进行智能化掌握,达到提高人们生活舒服度、绿色节能的成效；目前很多传统家电厂商已经在家用电器智能化方面做出了很多创新,包括智能电 视、智能冰箱、

9、智能空调及智能洗衣机等；除了常用家电设备外,仍包括照明、监控、三表计量、供水供暖甚至开关插座等；三、智能家居行业“ 波特五力模型” 分析（一）现有企业间竞争程度1.行业增长速度据尚普询问发布的 2022-2022 年中国家居用品市场调查报告显示：近年来智能家居市场每年以20%30%的速度递增,估计到 2022 年市场蛋糕将达 1240亿元；该猜测支出, 20222022 年将是国内智能家居行业高速进展期的开头,2022 年中国智能家居行业的市场规模将达到80 亿元；随着智能家居向存量住宅渗透,至 2022 年规模有望达到 1000 亿元,相当于约 6000 亿元市场的家电和照明电器存在智能化升

10、级空间；更有猜测称,将来 两万亿元；10 年,我国智能家居产值将达名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 基于“ 五力模型” 的智能家居行业分析图 3:20222022 中国智能家居市场规模进展趋势图（亿元）国脉物联网技术讨论中心在20222022 中国智能家居产业进展趋势与投资机会讨论报告 中也对智能家居行业进行了猜测：我国庞大的人口基数以及国人对装修的喜爱, 该行业又是一个具有千亿元估值的新兴产业；目前从国内情形来看,除了一些明星和科技狂人外, 一般消费者在住宅设计时并未通盘考虑整体运用智能家居掌握系统, 人们的消费

11、观念仍旧未能有效形成,但智能家居作为一个新生行业, 目前正处于大规模兴起的起点, 市场消费观念也正在逐步形成过程中；随着智能家居市场推广普及的进一步落实,培养起消费者的使用习惯, 同时科技进步以及更大规模厂商介入将推动行业成本的下降,智能家居市场潜力将是 庞大的,市场前景宽阔；正由于如此,国内优秀的智能家居生产企业愈来愈重视对行业市场的讨论,特殊是对企业进展环境和客户需求趋势变化的深化讨论,一大批国内优秀的智能家居品牌快速崛起； 接下来的 3-5 年,智能家居一方面进入一个相对快速的进展 阶段,另一方面协议与技术 标准开头主动互通和融合, 行业并购现象开头出来甚至成为主流；接下来的5-10 年

12、,将是智能家居行业进展极为快速,但也是最不可捉摸的时期, 由于住宅家庭成为各行业争夺的焦点市场,智能家居作为一个承接平台成为各方力气第一争夺的目标；2.行业集中度智能家居行业起步十几年来, 有了长足的进展, 国外一线品牌代表有： ABB、施耐德一莫顿、西门子、霍尼韦尔、罗格朗一奥特、路创等；国外二线品牌代表有：飞利浦一邦奇、施耐德一奇胜、快思聪、Control4等；国内自主品牌代表有：河东、海尔、海信、索博、瑞朗、艾默尔、爱瑟菲、莱得圣等；而从目前国内供应智能家居产品和服务的企业主体来看,国内智能家居厂商主要有三个来源：（1） 传统的可视对讲厂商（代表厂家：安居宝）名师归纳总结 - - - -

13、 - - -第 5 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 基于“ 五力模型” 的智能家居行业分析家庭防盗产品生产厂家一般有肯定的电子产品开发、生产等体会, 可以在其原有产品的基础上增加掌握功能和其他一些功能,来实现家庭自动化； 此类厂商的优势在于大多都有肯定的工程、品市场来推广产品；设计院等关系和网络, 并利用原对讲、 防盗产（2） 传统的家电企业、 IT 企业厂商（代表厂家：海尔）这些企业结合其在家电掌握领域；IT 领域的优势开发出智能家居的产品,能更好的和家电结合在一起, 他们利用自己的渠道优势和市场影响力,积存多年的治理体会、 生产体会和良好的售后服务、信誉来

14、打开市场, 此类厂商的优势在于已经具有了稳固的渠道优势和良好的用户口碑,铺货速度快；（3） 智能掌握类厂商（代表厂家：东软载波、英唐智控、和晶科技等）这些企业对智能掌握系统的深化懂得和技术积存,有才能制造出多样化的产品系列通过整和智能掌握的技术成果,在原有产品的基础上增加智能化的特点,通过原有的销售渠道来打开市场； 此类厂商的优势在于在智能化掌握方面懂得深 刻,定制化水平高,产品多样性和可扩展性强；（4） 互联网公司（代表厂家：小米、新浪等）这类企业以小米为典型代表, 其主要优势在于对智能手机等互联网端口的掌 控以及开发互联网应用的才能； 互联网玩家瞄准智能家居行业往往是看中了掌控 家居中心掌

15、握器的机会, 通过推出家用智能网关产品, 从而实现其通过互联网通 信渠道占据家居掌握制高点的目的；图 4：智能家居厂商的主要来源3产品差异化名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 基于“ 五力模型” 的智能家居行业分析图 5-1：智能家居产业链概览图 5-2：智能家居产业链参加方（1）无线通信低端市场主打低端市场的无线RF射频遥控开关及遥控窗帘,主要定位于一些小白领的公寓房简洁只能应用, 适合于购买后自己 DIY安装,但是产品功能相对比较单一,所以智能家居的低端市场主要是以独立的智能家居子系统功能的产品为主,消费者可按需

16、选配不同厂家的不同独立产品实现最基本的智能掌握功能,但一般无法实现整体式智能掌握功能,目前这类低端产品占整个市场份额大约为 10%15%左右；（2）无线与布线结合中端市场目前主流的智能家居厂家的产品主要定位中档消费群体,这类智能家居产品既有无线技术产品, 又有采纳布线技术的产品, 例如：CANBUS、485 总线制等；目前定位于中端智能家居产品的厂家比较多,基本可占整个市场份额的50%60%左右；（3）总线型高端市场而对于一些高端智能家居消费群体,总线型技术方案牢靠性高, 但是需要单独布线,成本和安装期长, 适合高档别墅和商品房高端市场；这类定位于比较高端消费群体的产品,目前占整个市场份额的

17、20%30%左右；4.规模经济效应与转换成本名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 基于“ 五力模型” 的智能家居行业分析由于智能家居行业仍处于成长期,仍没有规模化效应； 虽然目前智能家居研发和生产的企业众多, 但由于市场认可度低, 产品技术不成熟,产品质量不稳固,特殊是家庭网络系统方面没有形成统一的技术框架和标准,各个品牌的设备自成一派,各种产品难以互通互联, 使用者的智能家居系统显现问题,需要更换配件时,只能挑选开发商供应的同品牌产品,不能更换其他厂家的产品, 这给用户带来了诸多不便, 使得智能家居企业开发的产品和系

18、统仅仅停留在体验阶段,无法实现产业化、规模化、整个行业也难以得到连续、健康的进展,严峻限制了智能家居行业的壮大；由于用户大多数是第一次采纳智能家居系统,形中也加剧了竞争；（二）新进入企业竞争威逼因此无所谓品牌的忠诚度, 无新进入者的威逼主要表现在会带来新的资源、技术和额外的生产才能,对 于智能家居这个市场, 会影响到市场份额的安排； 吸引新进入者的是该行业的未来进展前景、 行业增长率及回报率等方面；者的壁垒,其最终结果要看两方面的博弈；1规模经济而技术条件、 规模经济又成为新进入新进入企业必定要考虑规模经济,由于智能家居是一个新生产业, 其市场前景光明,但在背后,技术标准不统一、价格过高等诸多

19、问题制约着市场的进展；企业的单位生产成本随着产量的增加是否会下降,这是一个难题； 假如企业能够找准自身定位, 突破行业技术瓶颈, 那么就可能会使得企业形成规模经济；这样可能会使得新加入者加入该行业,总供应,造成行业的过剩；2. 先行优势这样一来, 智能家居行业就可能会总需求高于智能家居行业的领先者或者叫做开创者,起步较早, 相对于新进入的企业就会占据很多的优势, 其进入行业较早, 顾客的忠诚度以及转换成本的高就会使得现有企业比新进入企业占有先行优势,由此而来, 新进入企业的竞争威逼就比较小；但对于新进入企业来说, 就会缺少 这一部分优势, 很可能造成企业的亏损；3. 分销渠道和公共关系智能家居

20、行业本身是一个新兴的产业,那么其开发的分销渠道是有限的,因为开发新的分渠道需要高额的成本,因此,新进入企业在进入之前必定考察分销渠道,但是现有分销渠道有肯定的容量,如是新进入企业太多,容量已满,开发新的分销渠道又会造成高额的成本,现有企业就预先开发和占有了分销渠道,这在肯定程度上阻挡了新企业的进入；就公共关系而言, 企业与客户之间的关系也使得新企业难以进入, 由于建立公司与客户的关系并不是一日而成,而现有企业就由于占有先行优势,因此在这方面会优于后进入的新企业；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 基于“ 五力模型”

21、的智能家居行业分析4.法律障碍政府对于新兴的产业, 例如智能家居行业, 仍有新能源等行业, 都会加以法律规定等措施来限制企业的无限量涌入,以防止造成企业的产能过剩； 在智能家居行业,政府会有法律规定, 这使得后进入的新企业缺乏进入的资格,由于新进入企业的威逼就较小； 三 替代产品的威逼1. 价值因素分析智能机器与家居是一个新兴的行业,智能家居是住宅智能化的核心, 进入普遍百姓的家庭是一个必定的趋势,而且利用红外遥控技术把对各种家电的掌握 集中在一起,也是今后的一个进展方向；然而,操作复杂、价格不菲仍是阻碍 其进展的因素； 很多中低收入者或年纪偏大者更倾向于使用传统家居,他们认为 智能家居带来的

22、使用价值没有购买其付出的成本高；其次,智能家居属于弹性需求, 即使不使用智能家居对日常生活也不能造成非 常庞大的影响；再者,高科技的智能家居产品在使用的同时,高耗能的家居产品带来的社会 危害日益严峻,盲目进展的高耗能家居产业对环境、 能源、运输等带来庞大压力,可能会进一步加重我国能源紧急局面,家居带来的使用价值；2. 转换成本低碳家居对环境的附加价值可能高于智能目前智能家居没有在性能上类似的替代品,已经使用智能家居的家庭只能转 而使用传统家居, 为此需要舍弃已购的智能家居再去购买其他替代品,由此带来 的转换成本较为昂扬；3顾客使用替代品的倾向图 6：消费创新扩散曲线：中国大步跨入信息化社会,

23、在信息化社会转变我们生活方式与工作习惯的同名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 基于“ 五力模型” 的智能家居行业分析时,社会、经济、技术的进步改革,使人们的观念随之变化,人们慢慢接受了智能家居；智能家居在经济较发达地区、文化水平较高的人群中销售良好,广大中西部地区仍正处于初步进展状态,智能家居的进展只是时间的问题,进入一般百姓家庭是必定的；图 7: 城镇居民人均可支配收入智能家居产品进入之前,已经有了类似家庭自动化的一些产品,比如用 PLC掌握继电器的方式, 或者用楼宇自控 DDC掌握的方式, 也实现了部分功能； 其

24、实这些替代产品仅仅在市场上昙花一现,并不能很好的满意用户对于智能家居的期待和要求,并且价格和产品牢靠性都没有保证；因此,很快退出了市场,取而代 之的是更加专业的智能家居产品；总的来说,在目前,能够具有相像功能而转换成本又低的替代品几乎不存在,智能家居的替代品威逼比较小；（四）购买方的讨价仍价才能1. 产品差异化由于智能家居产品目前标准化程度仍不是很高,同,一旦某些特殊功能或特殊产品设计被客户挑选,产品功能的差异化可以较好的降低客户的议价才能；2. 转换成本各个品牌的产品功能多有不 往往具有排他性, 因此通过名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 14 页精选学习资料 - -

25、- - - - - - - 基于“ 五力模型” 的智能家居行业分析图 7：智能家居产品价格（1）从金钱方面来看,如换不同企业产品,购买方所需的费用特别昂扬；由上图看来,一个个人消费者安装一套一般家庭智能家居大约要花去 6-7 万元；（2）从时间方面来看,智能家居需要长时间的安装,更换一套将消耗大量 时间,时间成本高；（3）从学习方面来看,不同企业生产的智能家居的使用方法不尽相同,更 换一套购买方将需要重新熟识操作,学习成本高；综上,转换成本很高,购买方的议价才能低；3. 产品成本和质量的重要性（1）从产品成原来看,一套最一般的智能家居,一般为 300 元/ 坪米（不包 括水泥地砖等基础设备）

26、；而一般家装的成本远不到这个价格；（2）从质量重要性来看,智能家居的质量要求远高于一般家居；由于一旦 发生质量问题,修理难度大,可能会导致整个系统瘫痪,引发一系列问题；而普 通家具发生质量问题修理更换便利；综上,智能家居的购买成本较高,质量要求高,购买方不会轻易购买,因此 其议价才能高；4. 购买方的数量和单个购买方的购买量 依据中国智能家居设备行业进展前景猜测与投资机会分析前瞻显示,美国智能建筑占新建建筑的比例为 建建筑的比例达到 32.61%；70%,日本为 60%；2022 年,我国智能建筑占新我国智能建筑起步于1990 年,比美国晚了6 年,比日本晚 4 年,通过对比美国和日本智能建筑

27、的进展历程, 前瞻估计将来我国智能建筑在新建建筑中的比例仍将保持每年 3 个百分点左右的提升速度,到 2022 年,我国智能建筑在新建建筑中的比列有望达到 53%左右；由上述文字看, 智能家居在我国的市场份额不高,远低于其他发达国家, 购名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 基于“ 五力模型” 的智能家居行业分析买方数量也相应较少, 大多集中在高端客户或大型企业,且安装场所多为高端住宅或办公场所；再者,购买方一般为成套购买,购买数量较大；因此智能家居企业必需在有限客户中相互争夺客源,这就要求企业需要相应给出价格优惠,

28、就购买方的议价才能较高；5. 购买方向后一体化的威逼该行业高新技术产业, 需要大量技术支持, 一般个人或企业难以复制其核心技术,更不说实现供产销一体化； 因此购买方向后一体化威逼小, 其议价才能低；（五）供应商的议价才能供应商的议价才能直接影响着行业竞争者的投入成本,要为提高原材料价格或降低原材料品质进而变相涨价；1 产品差异化 ：图 8：整套智能家居设备其讨价仍价的方式主图 8 是整套智能家居所需的设备,很明显,所需的都是一些基本的原材料,例如：塑料壳、电线、管道、屏幕等等；产品差异化较小,供应商的讨价仍价能 力低；2. 转换成本名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 14

29、 页精选学习资料 - - - - - - - - - 基于“ 五力模型” 的智能家居行业分析由于原材料的差异化程度小, 所以智能家居企业在选购原材料的时候,无论挑选哪一个厂商都可以满意企业的生产要求；供应商的讨价仍价才能低；3. 供应商对企业的重要程度由此可见企业的转换成本低； 所以我们在分析产品原材料的时候, 发觉生产智能家居所需的原料普遍科技含量 低,且不含有特殊功能； 然后,我们挑选原材料中的一种供应电源塑料壳外 壳,作为一个分析对象在网上收集了一些供应商的资料图 9：两家电源塑料外壳供应商 从上图,我们可以发觉他们的产品质量和价格差异都特别小,由此可以看出 供应商对企业的重要程度小；所

30、以供应商对的讨价仍价才能低；4 供应商的数量我们发觉在智能家居的产品中,LED 显示屏的需求量特别大,所以我们收集到了一部分的生产 LED显示屏厂商的数量；图 10：LED显示屏厂家（部分）名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 基于“ 五力模型” 的智能家居行业分析这只是 LED显示屏生产商的冰山一角； 由此可见供应商的数量是特别的多的；供应方的讨价议价才能低；5. 单个供应商的供应量 我们就用上面的供应电源塑料壳外壳作为例子,它的产品成本低廉,技术含量微乎其微, 所以可以进行大批量的流水线生产,以供应方的讨价仍价才

31、能低、6. 供应商向前一体化的威逼单个供应商的供应量很大； 所供应商主要是在生产原材料, 对于智能家居的技术研发方面没有过多的投入,在目前的情形来说, 原材料供应商进行产供销一体化的可能性不大,对于智能家 居企业的威逼小；所以供应商的讨价仍价才能较低；四、分析总结通过基于波特的五力模型分析, 我们发觉,智能家居所面临的是一个布满竞争但又布满期望的行业, 其中现有行业竞争对手的竞争特殊是第一集团品牌的竞争对其影响最大, 另外购买者的压力和潜在进入者的压力也不同程度的影响到该行业的利润和结构, 供应商的压力和替代者的压力并没有特殊大地影响；智能家居企业假如想更好,更快的进展,必需第一立足自身,不断创新,结合产品特点和优势,制定合理有制造性的营销策略和竞争策略,冷静面对市场纷繁复杂并且日益严肃的挑战,才能适应市场需求,获得竞争优势；因此,为了获得更加有利的市场位置, 智能家居企业治理者制定的战略必需做到：竞争对手、 购买者的压力和潜在进入者的压力等的影响；着有利于公司的方向转变；第三、建立强大的安全优势；第一、摆脱现有行业的 其次、影响竞争压力朝名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 14 页