拓日新能：2019年年度报告摘要.PDF

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1、深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 1 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-014 深深圳圳市拓日新能源科技股市拓日新能源科技股份份有限公司有限公司 2019 年年度年年度报报告摘要告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

2、非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为： 以 1,236,342,104 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元 （含 税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司、公司简简介介 股票简称 拓日新能 股票代码 002218 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚艳平 龚艳平 办

3、公地址 深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804 深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804 电话 0755-29680031 0755-29680031 电子信箱 gongyanping gongyanping 2、报报告期主要告期主要业务业务或或产产品品简简介介 拓日新能是中国光伏行业中率先实现装备自制化、工艺自主化、产品多样化、市场全球化的自主创新 型高新技术企业，是国内较早可同时生产三种太阳电池芯片并且拥有自主研发核心技术的新能源企业。公 司成立十八年来，始终坚持持续创新、稳健发展，主要从事高效太阳电池、高效光伏组件、多样化便携型 太阳能电源及太阳能照明系统、光伏玻璃

4、、光伏电站支架、移动基站铁塔和电力传输铁塔等产品的研发与 生产、分布式及地面光伏电站的设计、建设及运维等业务。拓日新能以开拓、创新、务实、高效为理念， 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 2 专注于新能源光伏产业，为全球80多个国家提供便携型太阳能清洁能源，也为“一带一路”沿线的缺电国 家提供了改善民生的清洁照明产品。拓日新能在分布式及地面光伏电站的EPC承揽建设和运维方面，具备 成熟的技术创新及丰富的安装运维实力。 截止目前，公司拥有“广东深圳、陕西渭南、四川乐山、陕西西安、新疆喀什、青海西宁、青海海西” 七大生产基地及超过500MW光伏电站。公司先后承担并完成了国家

5、七个部委研发项目，并获得国家级高新 技术企业、工信部智能光伏试点示范项目企业、 “连续十二年”深圳知名品牌、四川省军民融合企业和广 东省优秀企业等荣誉。截至报告期末，公司获国家知识产权局授权专利523项，其中发明专利50项，实用 新型462项，外观专利11项，同时，公司拥有广东、陕西和四川三大省级技术中心，拥有坚实的科技研发 基础。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要经营模式未发生重大变化。 新能源光伏产业是全球范围内能源系统的战略性、朝阳性产业，国内光伏发电新增装机自2013年开始 已连续7年处于全球第一，自2015年开始累计装机规模已连续5年位居世界首位。去年国内光伏新能源行业 受

6、累于国内竞价补贴政策推出较晚，装机量有所下滑，不过长期来看，行业由政策驱动转向市场驱动将有 助于优化产业结构，有利于行业健康持续发展。 随着全球能源、环境危机问题日益突出，光伏产业在推进资源可持续利用、与环境长期友好共处方面 愈发凸显其战略性作用。根据国际可再生能源署的预测，2050年光伏发电在全球总发电量中的占比大约为 25%，可见光伏行业属于朝阳新兴行业，具有广阔的成长空间。 3、主要会、主要会计计数据和数据和财务财务指指标标 （1）近三年主要会）近三年主要会计计数据和数据和财务财务指指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2019 年 2018 年 本年比上年

7、增减 2017 年 营业收入 1,053,891,907.66 1,120,744,645.68 -5.97% 1,514,861,956.15 归属于上市公司股东的净利润 77,942,256.81 88,912,412.61 -12.34% 163,163,901.15 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 58,883,922.18 75,316,298.59 -21.82% 145,928,032.21 经营活动产生的现金流量净额 327,168,639.96 67,922,876.36 381.68% 45,478,923.83 基本每股收益（元/股） 0.063 0.07

8、 -10.00% 0.13 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 3 稀释每股收益（元/股） 0.063 0.07 -10.00% 0.13 加权平均净资产收益率 2.67% 3.11% -0.44% 5.89% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增 减 2017 年末 资产总额 6,273,018,176.67 6,332,746,085.12 -0.94% 5,750,116,822.93 归属于上市公司股东的净资产 2,961,358,294.99 2,883,271,914.62 2.71% 2,833,562,194.96 （2）分季度主要会）分季度

9、主要会计计数据数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 205,576,867.15 240,369,025.17 291,043,705.47 316,902,309.87 归属于上市公司股东的净利润 6,549,917.81 36,836,491.95 29,937,164.70 4,618,682.35 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,413,025.94 29,961,989.69 25,649,098.53 1,859,808.02 经营活动产生的现金流量净额 233,876,273.41 246,548,291.09 62,391,525

10、.70 -215,647,450.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股本及股、股本及股东东情况情况 （1）普通股股）普通股股东东和表决和表决权权恢恢复复的的优优先股股先股股东东数量及前数量及前 10 名股名股东东持股情况表持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 61,834 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 65,173 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股

11、份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市奥欣 投资发展有 限公司 境内非国 有法人 31.73% 392,290,360 0 质押 269,550,000 喀什东方股 权投资有限 公司 境内非国 有法人 10.88% 134,497,418 0 质押 118,000,000 陈五奎 境内自然 人 2.19% 27,086,400 20,314,800 质押 21,880,000 西藏自治区 投资有限公 司 国有法人 0.68% 8,421,060 0 中央汇金资 产管理有限 责任公司 国有法人 0.32% 3,899,000 0 宁波首泰弘 利投资合伙 企业 （有限合 伙） 境内非国

12、有法人 0.23% 2,900,000 0 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 4 索晖 境内自然 人 0.17% 2,147,900 0 全大兴 境内自然 人 0.16% 2,020,000 0 韩瑜 境内自然 人 0.14% 1,700,000 0 孟玉峰 境内自然 人 0.13% 1,556,900 0 上述股东关联关系或一致 行动的说明 深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司和陈五奎先生存在关联关系。 其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的 一致行动人。 参与融资融券业务股东情 况说明（如有） 不适用 （2）公司

13、）公司优优先股股先股股东总东总数及前数及前 10 名名优优先股股先股股东东持股情况表持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框）以方框图图形式披露公司与形式披露公司与实际实际控制人之控制人之间间的的产权产权及控制及控制关关系系 5、公司、公司债债券情况券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 （1）公司）公司债债券基本信息券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 深圳市拓日新能 源科技股份有限 公司 2017 年面向 合格投资者公开 发行公司债券 17 拓日债 11

14、2628 2022 年 12 月 19 日 20,000 6.50% 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 5 报告期内公司债券的付息兑 付情况 报告期内，2017 年面向合格投资者公开发行公司债券已于 2019 年 12 月 16 日完成支付第 二期利息 1300 万元整。 （2）公司）公司债债券最新跟踪券最新跟踪评级评级及及评级变评级变化情况化情况 2017年5月，中证鹏元资信评估股份有限公司（原鹏元资信评估有限公司）对公司拟面向合格投资者 公开发行不超过2亿元（含2亿元）的公司债券出具了信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA-，评级 展望为稳定，本期债券信用等级为

15、AAA。 报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司（原鹏元资信评估有限公司）对公司2017年面向合格投资 者公开发行公司债券进行跟踪评级并出具了2019年跟踪信用评级报告，根据本次跟踪评级报告显示，公司 本期债券信用等级维持为AAA，发行主体长期信用等级维持AA-,评级展望维持为稳定。 （3）截至）截至报报告期末公司近告期末公司近 2 年的主要会年的主要会计计数据和数据和财务财务指指标标 单位：万元 项目 2019 年 2018 年 同期变动率 资产负债率 52.79% 54.47% -1.68% EBITDA 全部债务比 14.53% 15.32% -0.79% 利息保障倍数 1.39 1.2

16、5 11.20% 三、三、经营经营情况情况讨论讨论与分析与分析 1、报报告期告期经营经营情况情况简简介介 （一）公司（一）公司总总体体经营经营情况回情况回顾顾： 2019年是“十三五”规划目标实现的关键年度，也是国内光伏行业由政策驱动转向市场驱动后的首个 完整年度。根据行业统计数据显示，2019年国内新增装机容量增速放缓，实现30.1GW，同比下滑32%。光 伏发电基于发电成本日趋下降的优势和绿色环保等特点，已激发更多的全球市场需求，并逐渐成为全球更 多国家更为经济实惠的能源替代选择，随着欧洲市场的复苏，东南亚新兴光伏市场的崛起，全球市场呈现 多点开花的格局。 2019年，公司各分部营业总收入

17、156,465.50万元，分部间合并抵消51,076.31万元，抵消后合并营业 收入实现105,389.19万元，比上年同期下降5.97%；归属于上市公司股东的净利润7,794.23万元,比上年同 期下降12.34%；经营活动产生的现金流量净额32,716.86万元,较上年同期增长381.68%。 本年度公司业绩下降主要受如下因素影响：公司部分项目电站所得税免税期限到期，本年度执行减半 征收，所得税额同比增加较大，故对归属于上市公司股东的净利润略有影响。 （二）（二）报报告期内，公司主要完成了以下工作：告期内，公司主要完成了以下工作： 1 1、加大、加大总总部管控力度，提升部管控力度，提升电电

18、站站运维运维技技术术水平，水平，发电发电收入持收入持续续增加增加 公司现有自持超过500MW的光伏电站，2019年度电费收入40,958万元，较上年同期增长15.56%。该部 分业绩增长得益于公司重新整合成立电站专业管理团队，对各电站运营全过程实施精细化管理，确保经营 结果可控，并逐步提升经济效益。此外，公司采取全新的薪酬激励制度，将业绩奖励机制引入电站日常管 理，全面推行条块管理模式，培养管理和技术骨干，充分调动电站管理人员的主观能动性。2019年，管理 团队通过实地考察自持的光伏电站，形成切实提升发电潜力的技改升级方案，为2020年的业绩提升奠定良 好的基础。 同时，公司积极响应国家在20

19、19年推行的电站竞价补贴政策，于2019年下半年开始投资建设陕西澄城 县柏门村20MW屋顶分布式项目，持续适度地扩充公司的电站规模。 2 2、积极扩积极扩大光伏玻璃大光伏玻璃产产能，玻璃板能，玻璃板块块收入收入实现实现持持续续增增长长 在2019年光伏产业链产品价格整体均呈下降的趋势下，光伏玻璃受到供需关系的影响，在2019年下半 年实现价格上涨，玻璃成本在组件成本中的占比逐渐提高，成为光伏产业链中表现最为出色的链条。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 6 2019年10月公司顺利完成了玻璃系统四线的扩产，玻璃有效产能实现了倍增效应，玻璃板块呈现整体 成本下降、毛利率

20、上升的趋势，毛利率比上年同期增长7.2%，实现翻番。报告期内，光伏玻璃全年营业收 入实现19,743.24万元,同比增长13.21%。目前，公司生产的光伏玻璃透光率指标处于行业领先水平，对组 件光电转换效率提升明显，满足市场未来对于度电成本的高需求。随着双玻组件的推行，光伏玻璃作为光 伏组件封装必需品的市场需求将进一步扩大。为此，2020年公司将继续推进玻璃产能扩张计划，有望继续 实现玻璃收入的稳定增长。 3 3、科学做好、科学做好现现金流管理，金流管理，优优化融化融资结构资结构，实现经营实现经营性性现现金流金流净额净额大幅增大幅增长长 2019年，国内金融政策趋紧，叠加光伏新政的遗留影响，民

21、营光伏企业面临“融资难、融资贵”的困 境。考虑到公司目前已拥有超500MW的光伏电站，现金流和融资结构的匹配和优化显得尤为重要。因此， 公司紧紧围绕做好稳健持续的现金流和负债结构而开展一系列举措，包括： 首先，将有效降低有息负债规模和负债率、优化债务结构作为一项优先工作，公司在报告期内积极调 整长短期借款结构，减少短期借款20,950万元,同比下降13.43%，并整体降低负债规模，降低资产负债率 至52.79%。 其次， 通过引进融资租赁公司和农发行等融资机构开展电站的长期融资， 加大长期借款的比重； 此外， 在商业模式上，公司通过适当控制对外投资和大额订单垫资等规模，减少现金流出。同时，公司

22、优先承接 资金周转快的订单，提高资金的周转效率。 最后，公司积极催收应收账款（国补除外） ，截止报告期末，经营活动产生的现金流量净额32,716.86 万元，较去年同期增长381.68%，达到公司历史的较高水平。上述措施均有力缓解并改善了公司的现金流 状况，保障公司健康持续的发展。2020年初突发的新冠病毒疫情犹如释放出一只黑天鹅，对各行各业的经 营形成巨大的压力，上市公司面对危机如何做好风险管控和现金流管理显得尤为关键。 4 4、寻寻求求强强联强强联合，合，扩扩大双方大双方优势资优势资源的源的叠叠加效加效应应 2019年，公司重新研究和定义国内市场的客户群体和商务方向，坚持强强联合的共赢战略

23、，不断与国 内能源央企、地方国企达成项目开拓、组件和玻璃订单等业务合作，推行优势资源互补的销售模式，为未 来业务的发展铺平道路。2019年，公司与中国广核集团有限公司组成联合体中标青海省海南州100MW光伏 电站项目。此外，就广东地区的平价项目基地与央国企进行深度探索与合作，这些均为2020年公司的项目 储备及销售业绩奠定了基础。 5 5、盘盘活活资产资产，挖挖掘高价掘高价值值固定固定资产资产的盈利能力的盈利能力 考虑到公司不断引入自动化设备，对场地和人力的利用将更加高效和集约化，为盘活资产，提高高价 值资产的利用率，2019年下半年公司对深圳光明的生产基地进行盘整，部分产线转移到其他生产基地

24、，实 现产线的延伸合并，腾出部分厂房作为出租使用，为公司创造新的营收和利润增长点。该租赁业务于2019 年末陆续启动，业绩情况将会在公司未来的经营数据中体现。 2、报报告期内主告期内主营业务营业务是否存在重大是否存在重大变变化化 是 否 3、占公司主、占公司主营业务营业务收入或主收入或主营业务营业务利利润润 10%以上的以上的产产品情况品情况 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业利润比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 晶体硅电池芯 片及组件 366,938,758.93 22,172,765.48 6.04% -14.83% -31

25、.45% -1.47% 光伏太阳能玻 璃 197,432,373.99 27,081,723.42 13.72% 13.21% 138.03% 7.20% 电费收入 409,579,981.85 251,229,905.35 61.34% 15.56% 15.93% 0.20% 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 7 4、是否存在需要特、是否存在需要特别关别关注的注的经营经营季季节节性或周期性特征性或周期性特征 是 否 5、报报告期内告期内营业营业收入、收入、营业营业成本、成本、归归属于上市公司普通股股属于上市公司普通股股东东的的净净利利润总额润总额或者或者构构成成较较

26、前一前一报报告期告期发发生生 重大重大变变化的化的说说明明 适用 不适用 6、面、面临暂临暂停上市和停上市和终终止上市情况止上市情况 适用 不适用 7、涉涉及及财务报财务报告的相告的相关关事事项项 （1）与上年度）与上年度财务报财务报告相比，会告相比，会计计政策、会政策、会计计估估计计和核算方法和核算方法发发生生变变化的情况化的情况说说明明 适用 不适用 （1）财政部2017年发布的企业会计准则第 22号金融工具确认和计量 、 企业会计准则第 23号 金融资产转移 、 企业会计准则第24号套期会计 、 企业会计准则第37号金融工具列报等4项新 金融工具准则，本公司于2020年4月21日召开第五

27、届董事会第十一次会议审议通过，并于2019年1月1日起 执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准 则中衔接规定相关要求，本公司对可比期间信息不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度 的财务状况、经营成果产生影响。变更后的会计政策参见第十二节、五、44。 金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下： 项项目目 原金融工具准原金融工具准则则 新金融工具准新金融工具准则则 调调整数整数 可供出售金融资产 50,000.00 -50,000.00 其他权益工具投资 50,000.00 50,000.00 （

28、2）本公司根据财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196号)、 财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 （财会201916号）和企业会计准则的要求 编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和 金额如下： 合并合并报报表受影表受影响响如下：如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 984,655,399.19 应收票据 38,920,764.28 应收账款 945,734,634.91 应付票据及应付账款 685,499,887.92 应付票据 415,900,

29、000.00 应付账款 269,599,887.92 母公司母公司报报表受影表受影响响如下：如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 694,191,760.49 应收票据 - 应收账款 694,191,760.49 应付票据及应付账款 696,385,404.93 应付票据 293,300,000.00 应付账款 403,085,404.93 （2）报报告期内告期内发发生重大会生重大会计计差差错错更正需追溯重述的情况更正需追溯重述的情况说说明明 适用 不适用 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 8 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的

30、情况。 （3）与上年度）与上年度财务报财务报告相比，合并告相比，合并报报表范表范围发围发生生变变化的情况化的情况说说明明 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户： 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权 的经营实体 名称 变更原因 山西拓日新能源科技有限公司 新设合并 深圳市宏日盛新能源科技有限公司 新设合并 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户： 名称 变更原因 乌兰察布市恒生清洁能源有限公司 注销 （4）对对 2020 年年 1-3 月月经营业绩经营业绩的的预计预计 适用 不适用 2020 年 1-3 月预计的经

31、营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上 净利润为正，同比上升 50%以上 2020 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 754.97% 至 999.25% 2020 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 区间（万元） 5,600 至 7,200 2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 654.99 业绩变动的原因说明 1、本季度公司收购昭通茂创能源开发有限公司 100%股权后产生交易收 益，此部分属于非经常性损益。该事项影响归属于上市公司股东的净利 润预计金额为 4000 万元至 5000 万元。 2、 本季度确认应收南通中南工业投资有限责任公司和江苏中南磐石新能 源开发股份有限公司的利息收入。 3、公司所属的光伏电站本季度发电效益较上年同期有所提升。