投标课后复习指导计划书.doc

^` 投标作业指导书 目 录 一、 投标前期决策 2 二、 投标项目报名 2 三、 招标文件购买 3 四、 投标小组会议 3 五、 投标分析工作 4 六、 确定施工方案 5 七、 投标后期决策 5 八、 投标保证金的缴纳 5 九、 投标书制作 6 十、 投标文件的检查工作 8 十一、 投标文件的装订及密封 9 十二、 投标文件的签字盖章 9 十三、 开标前的准备工作 10 十四、 开标后的整理、跟进工作 10 十五、 常用法规查阅： 10 十六、 附件 11  一、 投标前期决策 1．前期运作需投标的项目进行登记。 2．经营业务人员应经部门领导审核批准后，提请经营管理中心总监拟运作项目进行资金状况、盈利情况等进行评估，经评估合格的项目可进行下一阶段运作。 二、 投标项目报名 1.依照招标公告、资格预审公告或招标邀请书中规定的合格投标人所具备的条件和采购设备所属的建筑机电类别，选定符合合格投标人条件及具有该设备经营资格的投标人。 2.详细阅读招招标公告、资格预审公告或招标邀请书规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用，并准备报名所需的资料及报名费用。注意报名截止日期。 3.报名方式分为：现场报名或资质文件传真报名（详见各招标文件具体要求）。 1）现场报名，需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。提交资质文件及缴纳报名费用后，向招标代理机构索取资格预审文件和发票或收据。 2）资质文件传真报名，需将招标文件要求的资质文件及报名费用汇款凭证传真至招标文件指定的传真号码，传真后打电话确认招标代理机构是否收到并索取招标文件。 4.报名常用资质文件包括但不限于： 1）法人代表授权委托书 2）投标人营业执照 3）投标人建筑机电经营许可 4）投标人税务登记证（国税、地税） 5）报名费用缴纳凭证或现金 注：根据招标文件的具体要求提交资质证件的正本或副本、原件或复印件（复印件必须加盖公章），及其他特殊要求的资质文件。 5.报名费用缴纳方式：现金缴纳或银行转账。 1）现金缴纳，需要委托代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要求的指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据。 2）银行转账缴纳，提取招标文件中的汇款要求填写支付申请单（见附件1）交由财务进行汇款（应提醒财务在汇款单备注标明招标编号及用途，方便公司汇款查询及招标机构收款查询，如招标文件另有其他要求应严格执行），汇款后将汇款凭证传真至招标代理机构，并打电话确认。涉及到陪标单位，需先通过我司的私人账户将费用汇至陪标公司指定的私人账户，汇款后需通知对方查收并督促、监督对方通过陪标公司的公帐将费用汇入招标文件指定账户，并索取缴纳凭证。电话询问招标机构是否收到。 三、 招标文件购买 资格预审合格后购买招标文件。招标文件购回后，经销售业务人员（代理人）对主要条款进行复印并装订成册或招标文件电子档分别送至部门领导、经营管理中心、工程运维中心、技术支持部等相关责任人。原件留存在经营管理中心。 缴纳方式同资格预审报名费，如招标文件另有其他要求应严格执行。 四、 投标小组会议 1. 明确项目投标小组总负责人，协助人（如涉及跨部门协助的需部门负责人到会），工作内容，完成标准，完成时间，明确分工，销售业务人员向各部门负责人交底的商务要点。 2. 会后形成本项目招标文件特色的投标工作分解表（附件2）。工作内容完整，工作边际清晰。由投标专员依据经营管理中心管理制度向投标小组成员及跨部门协助的部门负责人下达投标工作分解表，并监督执行。若执行过程中发生重大变更，应及时通知到投标小组成员。 五、 投标分析工作 1. 招标文件质疑：市场营销中心、经营管理中心、工程运维中心、技术支持部相关负责人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，并结合招投标条件、工程技术文件、合同条件进行综合评价分析。销售业务人员负责质疑文件的收发工作并及时提醒相关人员。在招标文件要求时间内书面提出质疑内容提交给经营管理中心总监。由经营管理中心总监主持质疑会确定质疑内容，质疑内容应存档。不放过任何疑问和细节，慎之又慎，细之又细。销售业务人员按照招标文件的要求进行提出质疑，如招标人安排答疑会，应准时参加。 2. 招标单位组织的标前会议：对于较大的工程项目招标，通常在报送投标报价前由招标机构召开一次标前会议，以便向所有有资格的投标人澄清他们提出的各种问题。标前会议记录和答复问题记录应当被视为招标文件的补充。如果它们与原招标文件有矛盾，应当说明以会议记录和问题解答记录为准。标前会议上，招标单位可能对开标日期做出最后确认或者修改。项目负责人应组织参加标前会议，并及时将会议记录和答复问题记录等其它招标文件的补充文件发送给投标小组成员，其中标书修改的地方应该重点做出强调。 3. 工程环境现场踏勘：业主提供踏勘现场的机会和条件。为了使投标人及时弄清招标文件和现场情况，以利制作标。销售业务人员应按照业主规定的现场踏勘时间组织各个部门负责人参与现场踏勘，并将勘察结果及时提交到工程运维中心及经营管理中心。 4. 设备询价：采购部应仔细阅读招标文件的全部内容，按招标文件提供的品牌进行设备询价，并按时提交给成本控制部设备材料稽核专员。 5. 计算或复核工程量：经营部造价师（员）应该根据图纸仔细核算工程量，检查是否有漏项或复核工程量的准确程度，根据复核后的工程量与招标文件提供的工程量之间的差距，提交经营管理中心总监，考虑相应的投标策略并依据公司《产品价格管理制度》，决定最终报价。 六、 确定施工方案 通过对招标文件的分析、现场踏勘，对施工实施过程中所耗用的劳动力、材料、机械费用以及工期等在合理组织的条件下通过技术经济分析，采用不同施工方案，就会得出不同的工程造价。从中选择切实可行、最经济、最优的施工工艺和方法。 七、 投标后期决策 报价是投标的关键性工作，报价是否合理直接关系到投标的成败。成本复核是报价中的最基础也是最重要的一个环节。在复核成本时，不仅要复核项目施工现场发生的人工费、材料费、机械费、还要复核完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施费、项目管理费、其它项目费和规费、税金等，特别还要注意不要遗漏那些因本项目而发生的其它费用，如投标费、利息、业务费、信息费、财务费等。 投标按性质分，投标有风险标和保险标；按效益分，投标有盈利标和保本标。根据投什么性质的标，就采取相应的策略。最终报价需经经营管理中心总监审核、总经理审批。 八、 投标保证金的缴纳 1.详细阅读招标文件关于投标保证金的缴纳说明，明确保证金提交形式、保证金缴纳金额、保证金截止日期，提取重要信息填写支付申请单，交由财务办理，具体程序同报名费用缴纳相同。 2.投标保证金缴纳方式：银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式。具体操作需严格按照招标文件要求执行。 1）现金缴纳需要委托代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要求的指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据。 2）银行转账缴纳提取招标文件中的汇款要求填写支付申请单（见附件1）交由财务进行汇款（应提醒财务在汇款单备注标明招标编号及用途，方便公司汇款查询及招标机构收款查询，如招标文件另有其他要求应严格执行），汇款后将汇款凭证传真至招标代理机构，并打电话确认。涉及到陪标单位，需先通过我司的私人账户将费用汇至陪标公司指定的私人账户，汇款后需通知对方查收并督促、监督对方通过陪标公司的公帐将费用汇入招标文件指定账户，并索取缴纳凭证。电话询问招标机构是否收到。 注：保证金的缴纳预计在截至时间前2天左右缴纳，以防特殊情况导致保证金不能及时到账而错过时间废标。汇款完成后1个工作日内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账。保证金汇款回单必须按招标文件要求密封。 九、 投标书制作 标书可分为三部分，通常包括商务部分、技术部分、经济部分，具体根据招标文件要求编制。 1. 商务部分 资质文件的收集：列明招标文件要求的资质文件清单，并逐一准备确认证件的有效期、经营范围等关于资质文件时效性、经营范围等相关信息，需要他人提供的资质文件，需提前告知对方，并规定对方最晚提供资料的时间。如对方快递资料，需先所取文件的扫描件再索取快递公司电话、快递单号，进行及时跟踪以确保文件能及时送到。如对方有无法提供的文件，应列举清楚并及时作出处理决定。如过期资质文件需自行整理、修改的，需严格按照资质文件相应的法律法规规定的形式、日期期限进行修改，务必做到前后一致（原则上修改前后要征得公司同意和认可）。搜集整齐的资料，按顺序放好，编排整齐方便标书最后的顺序整编。 资质文件分为：投标人资质文件、产品供应商资质文件及货物证明文件。 A.投标人资质文件包括但不限于： 投标人营业执照正∕副本 投标人建筑机电生产或经营许可证正∕副本 投标人税务登记证正∕副本（国税、地税） 投标人组织代码证正∕副本 投标人建筑企业资质证书 投标人近期财务报表或审计报告（资产负债表、现金流量表、损益表） 投标人近期纳税证明 投标人近期社会保险缴纳证明 投标人获奖证书、荣誉证书、各种认证证书等其他提升投标人形象的相关文件 项目负责人及主要技术人员的学历证明或职称等级证明 B.产品供应商资质文件包括但不限于： 针对投标项目的产品授权书（如供应商为经销商，需出具产品生产商或总代理出具的经销授权） 供应商营业执照正∕副本 供应商建筑机电生产或经营许可证正∕副本 供应商税务登记证正∕副本（国税、地税） 供应商组织代码证正∕副本 供应商获奖证书、荣誉证书、ISO认证证书等其他提升供应商形象的相关文件 C.货物证明文件包括但不限于： 建筑机电产品注册证、登记表 进口、出口产品应有EN认证、FDA认证或CE认证 国产产品属于强制性产品目录的应具有CCC强制性产品认证 其他特殊产品应具有该产品所属行业领域的相关认证和注册证明 注：请根据招标文件具体要求提供相应资质证明文件，及其他特殊的资质证明文件。 2. 技术部分： 技术部分即施工组织设计及施工方案，工程运维中心应在开标前二日上午9点以前将施工组织设计电子版提交经营管理中心，所递文件应为符合招标文件要求、经过严格审查不需要再作较大修改的文件。 3. 经济部分 1）投标书格式文件的填写：按照招标文件提供的格式逐一顺次填写，边填写边检查。 2）价格文件的填写：注意价格大、小写、单价、总价、总计是否一致。 3）资格文件的填写：注意语句描述是否通顺、是否有错别字以及标点符号。 4）商务和技术偏离表的填写：应对招标文件的商务条款、技术条款逐一填写响应，主标设备勿出现负偏离。陪标设备勿出现正偏离。根据招标文件中的评分标准，粗略计算得分，不得出现陪标得分高于主标得分。 5）产品配置：严格依据厂家提供的配置。不能任意多加，也不能随意删减（除非有意改动要征得公司同意）。 4. 投标书的初步整理：将第3项内所有格式文件与资质文件编排制一起。进行目录的初步编排，并检查主标与陪标文件勿出现交叉及雷同现象。 注：对招标文件个别条款不明确的，应及时与招标机构沟通，以确保及时有效的完成投标文件的编制。 十、 投标文件的检查工作 在投标文件编排完整自检之后及没有出现明显错误的前提下，将投标文件交由投标工作总负责人审查（采取交叉审核的方法）。投标文件审查时间定在投标代表索要投标书日期的前1天交由负责人审查。 十一、 投标文件的装订及密封 1. 投标文件的装订。将印好的投标文件按照招标文件要求的装订方式装订，如招标文件无要求装订方式，可自行选择装订方式。装订方式分为打孔、胶装（建议胶装）。 2. 投标文件的密封。根据招标文件要求准备投标文件密封袋。主标与陪标文件应在符合招标文件密封要求的前提下，变换包装的颜色、形式、字体，勿出现雷同现象。如招标文件未详细规定密封要求，可自行进行标书密封，主标与陪标文件应变换包装的颜色、形式、字体，勿出现雷同现象。 3. 投标文件的封口。在未得到项目负责人或投标代表同意的前提下，投标文件封口不得密封。应贴好双面胶及盖好骑缝章后预留封口，由投标负责人整理后自行密封。 十二、 投标文件的签字盖章 对审查及修改完毕的投标文件进行签字盖章。 1. 签字应注意法定代表人签字、授权代表签字及见证人签字的名字。法定代表人为投标单位营业执照上的法人代表。授权委托人为代表投标单位参加投标的委托人。见证人为证明法人代表及授权委托人的其他人。 注：委托代理人或见证人要与办理项目报名事宜的委托代理人一致，主标与陪标文件勿出现人名交叉及雷同现象（建议提前草拟好签字人名单，防止时间紧急时签字失误）。 2. 对投标文件的盖章。投标文件应逐页盖章，如该页标明“盖章”的位置，章应盖在指定位置之上。如未标明“盖章”位置，应盖在有投标人名称的位置上。如未有投标人名称，应压住文字盖在页面的右下方。 注：投标人公章勿盖在其他公司公章之上。如现有的投标人公章与文件中原有的投标人公章不一致时，应将文件替换成无公章件再盖章。如招标文件规定复印件也需要加盖红章，应将投标书复印完再加盖公章，不可在有公章的复印件上加盖公章。 十三、 开标前的准备工作 1．销售业务人员应准备开标前需要提交的资料（包括但不限于：投标代表人身份证原件及复印件加盖公章、投标保证金缴纳凭证加盖公章或现金、公章、印盒、修改文具等），由经营管理中心总监按《项目投标工作分解表》中关于应携带证件、业绩等的要求进行检查确认。携带证书及相关材料按照宁多勿少的原则。 2．由销售业务人员根据开标时间、开标地点，提前协调预约投标文件盖章及开标事宜。 十四、 开标后的整理、跟进工作 1.文件归档 1）投标文件收回存档； 2）公司信息、产品信息、文件资料整理归档。常用的建立纸质资料夹。 2.召开投标总结会议（开标后的1周内）。 3.中标公告公示期满后，办理中标通知书领取、投标保证金退还、中标单位中标服务费缴纳、合同签订等跟进工作。具体办理应程序按招标文件或与招标机构沟通。应及时告知陪标公司注意查询投标保证金是否退还，如退还应及时督促陪标公司将公司原先汇入陪标公司的投标保证金退还回来，并告知公司财务查收，办理手续，由发起部门借款转到工程部应收工程款。 十五、 常用法规查阅： 建筑机电分类目录 建筑机电注册管理办法 建筑机电监督管理条例 建筑机电经营许可证管理条理 中华人民共和国招投标法 中华人民共和国政府采购法 十六、 附件 附件一 支付申请单 收款单位： 用途 ： 开户银行： 账号： 汇款方式： 金额（大小写）： 收款方联系人： 收款方电话： 收款方传真： 备注： 申请人： 日期： 项目负责人： 会计审核： 附件二