西菱动力：2019年年度报告.PDF

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1、成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 成都西菱动力科技股份有限公司成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告 （ 年年度报告 （2020-028） 2020 年年 04 月月 成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人魏晓林、主管会计工作负责人杨浩及会计机构负责人 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、

2、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人魏晓林、主管会计工作负责人杨浩及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)王先锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 王先锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、 市场风险 在汽车零部件制造领域，公司主营产品具备一定的市场地位和较强的综合竞争力，但市 场需求受宏观经济环境、国家政策及行业发展影响较大，如果公司不能有效应对市场需求的 变化，将会对公司经营产生较大影响；在军品及航空结构件

3、制造领域，与公司原有市场存在 较大差异，如果未来不能有效开发市场、获得客户认可，将对公司业务发展产生一定影响。 对此，公司将密切关注宏观经济、行业形势的变化，紧跟市场趋势，适时调整经营策略，不 断提高经营效率，加强成本管控，保持公司在市场中的整体竞争优势。 2、 税收优惠政策发生变化的风险 公司属于四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川税务局认定的高新技术 企业，持有编号为 GR201851000395 的高新技术企业证书；根据中华人民共和国企业所得 税法 （中华人民共和国主席令 63 号） 、 财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大 开发战略有关税收政策问题的通知 （财政20

4、1158 号） 、 国家税务总局关于深入实施西 部大开发战略有关企业所得税问题的公告 （国家税务总局公告 2012 第 12 号）及四川省经济 和信息化委员会川经信产业函2013500 号文确认动力部件主营业务为国家鼓励类产业项 目，经四川省成都市大邑县国家税务局企业所得税优惠申请审批（确认）表确认，子公 司动力部件2012年至2020年享受西部大开发企业所得税优惠政策。 公司及子公司均按照15% 的税率缴纳企业所得税。 成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 若公司高新技术企业及子公司西部大开发税收优惠政策到期后不再执行，则公司不能继 续按照 15%优惠税率而需按照 25

5、%税率缴纳企业所得税，上述风险将对公司利润水平与经营 业绩产生一定的影响。对此，公司将不断进行研发投入，以创新推动公司发展，增强公司的 盈利能力。 3、 原材料市场价格波动风险 公司原材料主要有圆钢、废钢、覆膜砂、混炼胶等，原材料成本占主营业务成本的比重 较高。公司所采购原材料的价格遵循随行就市的定价原则，主要原材料市场价格的波动会对 公司的生产成本与经营业绩产生影响。对此，公司将不断加强原材料库存管理、优化供应商 结构、拓宽原材料供应渠道，加强与供应商沟通及产品成本控制，降低原材料价格波动的影 响。 4、 技术创新与产品研发不足的风险 公司自设立以来致力于汽车发动机关键零部件的研发与生产，拥

6、有曲轴扭转减振器核心 技术、连杆核心技术、凸轮轴核心技术及铸造核心技术等汽车零部件精密加工核心技术，在 该领域具有雄厚的专业制造技术及丰富的制造经验。若未来公司研发能力不能持续提升，或 不能准确把握相关产品的发展趋势进行必要的技术创新，可能造成公司的技术创新滞后、技 术储备不足而失去研发领域的相对优势地位，进而面临因无法提供适应市场需求的产品而影 响公司长期经营业绩的风险。对此，公司将持续投资于新技术、新产品的研究开发，推动公 司生产技术革新和新产品市场应用，推动公司持续稳定发展。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160000000 股

7、为基数， 向全体股东每 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本 公积金向全体股东每 股（含税） ，以资本 公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项第五节 重要事项

8、.30 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况.55 第八节 可转换公司债券相关情况第八节 可转换公司债券相关情况.56 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第十节 公司治理第十节 公司治理.63 第十一节 公司债券相关情况第十一节 公司债券相关情况.69 第十二节 财务报告第十二节 财务报告.70 第十三节 备查文件目录第十三节 备查文件目录.177 成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项指释义内容 公司、本公司、发行人、西菱股份指成

9、都西菱动力科技股份有限公司 本集团指成都西菱动力科技股份有限公司及其分、子公司 公司章程、章程指成都西菱动力科技股份有限公司章程 动力部件指成都西菱动力部件有限公司 西菱航空指成都西菱航空科技有限公司 西菱新动能指成都西菱新动能科技有限公司 西菱有限指公司前身成都市西菱汽车配件有限责任公司 嘉益嘉指四川嘉益嘉科技有限公司 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 曲轴扭转减振器、皮带轮指 曲轴扭转减振器安装在曲轴上，其主要功能是将发动机产生的动力从曲轴 传输到其他需要动力的部位，同时吸收曲轴产生的振动，防止发动机及汽 车由于曲轴振动导致的失效，并降低发动机工作产生的噪声 凸轮

10、轴总成、凸轮轴指 凸轮轴总成是配气机构中的核心部件之一，其主要作用是驱动和控制各缸 气门的开启和关闭的时机与时间，使燃烧更加充分，发动机性能更加出色 连杆总成、连杆指 连杆总成连接活塞和曲轴，其作用是将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转 运动 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称西菱动力股票代码300733 公司的中文名称成都西菱动力科技股份有限公司 公司的中文简称西菱动力 公司的外文名称（如有）ChengduXilingPowerScie

11、nce&TechnologyIncorporatedCompany 公司的法定代表人魏晓林 注册地址成都市青羊区腾飞大道 298 号 注册地址的邮政编码610091 办公地址成都市青羊区腾飞大道 298 号 办公地址的邮政编码610091 公司国际互联网网址 电子信箱Yanghao 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杨浩何心竹 联系地址成都市青羊区腾飞大道 298 号成都市青羊区腾飞大道 298 号 电话028-87078355028-87078355 传真028-87072857028-87072857 电子信箱Yanghaohexinzhu 三、信息披露

12、及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点成都市青羊区腾飞大道 298 号董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名黄志芬、陈彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督

13、导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 方磊、余燕 2018 年 1 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 2019 年2018 年本年比上年增减2017 年 营业收入（元）525,007,098.15521,047,721.930.76%615,938,010.40 归属于上市公司股东的净利润 （元）21,236,032.4466,687,602.67-68.16

14、%101,029,928.84 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 11,486,292.2744,562,598.14-74.22%91,955,767.24 经营活动产生的现金流量净额 （元）38,006,918.1392,889,779.00-59.08%77,422,851.58 基本每股收益（元/股）0.130.43-69.77%0.84 稀释每股收益（元/股）0.130.43-69.77%0.84 加权平均净资产收益率1.87%6.20%-4.33%17.76% 2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末 资产总额（元）1,532,976,841

15、.411,440,552,216.096.42%1,097,237,634.33 归属于上市公司股东的净资产 （元）1,140,628,354.731,138,292,330.180.21%622,690,147.71 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入117,733,032.03114,361,223.70118,029,695.14174,883,147.28 归属于上市公司股东的净利润8,540,290.432,333,159.133,985,147.556,377,435.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

16、6,669,271.88343,797.702,069,112.532,404,110.16 经营活动产生的现金流量净额3,202,699.6243,014,139.207,348,062.59-15,557,983.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是否 成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

17、适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用不适用 单位：元 项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）39,123.1898,823.9438,2

18、09.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,155,100.2415,257,758.2210,869,537.11 委托他人投资或管理资产的损益2,032,730.2510,674,707.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 4,241,683.02-189,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,645.86

19、-1,872.60-42,362.38 减：所得税影响额1,720,542.383,904,412.571,601,322.63 合计9,749,740.1722,125,004.539,074,161.60- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

20、 成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事发动机零部件的研发、设计、制造和销售，主要产品为曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成等，主要 应用于汽车发动机的生产制造，部分产品应用于工程机械、发电机组等其他领域发动机的生产制造，公司拥有独立完整的研 发、采购、生产和销售体系，独立自主开展经营。公司三大主要产品已经向通用、三菱汽车、通用五菱、吉利汽车、长城汽 车、康明斯、一汽轿车、江淮、北汽福田、比亚迪、马来西亚宝腾、韩国斗山等大量知名汽车（或柴油机）品牌配套供应， 并

21、与其建立了良好的合作关系，在行业具有较高的市场地位和较强的综合竞争能力。报告期，公司开始涡轮增压器、军品及 民用航空结构件等项目的建设，将为公司提供新的增长点。 报告期内，公司收购了四川嘉益嘉科技有限公司，该公司业务定位于航空发动机、燃气轮机、石油钻采设备等高端装备 制造业的零件及部件销售；该公司具有一支行业及市场经验丰富的优秀管理团队，未来在公司资金、管理及设备的支持下将 会取得快速发展。 未来公司将继续以市场为导向，依托自身技术研发实力和精密加工水平，加强合资品牌及国际市场的开发，同时与国内 外主机厂继续保持良好的合作关系。公司在继续巩固现有三大产品的市场地位，加快涡轮增压器产品、军品及民

22、用航空器零 部件项目的建设，提高公司的盈利能力。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 应收账款期末比期初增加 49.66%，主要第四季度加大市场推广力度，销售收入同比增长 45.74% 无形资产期末比期初增加 32.15%，主要原因为公司购入土地使用权进行项目建设 在建工程期末比期初增加 60.26%，主要原因为公司进行募集资金投资项目、涡轮增压器、航空结构件等生产线建设 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术研发优势、技术研发优势 成都西菱动力科技股

23、份有限公司 2019 年年度报告全文 10 公司为高新技术企业，现有一个省级企业技术中心，成立了院士（专家）创新工作站，拥有一支经验丰富、技术过硬、 高素质的研发管理队伍，涉及材料、机械设计、精密加工、模拟仿真等多个专业领域，具备从产品概念设计到样件生产和过 程实验验证能力，经过十多年的持续积累，公司已经形成了大量工艺技术储备，先后开发生产了上百个规格型号的凸轮轴总 成、连杆总成和曲轴扭转减振器产品并取得了一系列拥有自主知识产权的核心技术专利，截止2019年12月31日公司共有54 项专利，其中发明专利4项。 2、市场网络及客户资源优势、市场网络及客户资源优势 经过多年的市场运营， 目前公司已

24、经形成了一支经验丰富的市场营销团队， 并与众多下游客户形成了长期的合作伙伴关 系。随着下游客户市场需求的稳步增长，公司市场规模持续扩张，现已在凸轮轴、连杆、曲轴扭转减振器等主要产品领域占 据了重要的市场地位。目前，公司拥有的知名客户企业主要包括国内的沈阳航天三菱、上汽通用五菱、长城汽车、吉利汽车、 江淮汽车、一汽轿车、比亚迪、昆明云内等以及国外的日本三菱汽车等。 3、精密铸造、锻造及加工一体化优势、精密铸造、锻造及加工一体化优势 公司主要产品曲轴扭转减振器及连杆总成从毛坯铸造开始至最终成型产品，均实现了自主设计、精密铸造、精密锻造、 加工和生产，是目前全国少数具备精密铸造、精密锻造、加工一体化

25、生产能力的企业之一，该优势有效保障了毛坯的供应， 确保了铸造毛坯件的质量。同时，公司将属于粗加工工序的毛坯件产品选择数家供应商进行采购，并进行紧密合作，利于促 进技术进步并降低产品成本，突破公司在资金、设备、厂房和人力等方面的限制，有利于提高公司产品质量稳定能力和市场 快速响应能力等综合竞争力。 4、成本控制优势、成本控制优势 公司通过提高产品设计精度、工艺技术进步、提高自动化水平、实施平台生产、推行全员质量成本控制和精益生产等方 式，确保对成本的精确控制，不断地降低产品成本，具有成本领先优势。公司对产品成本的精确控制，确保了公司的主导产 品在与外资企业竞争时具有价格优势，特别是针对主机厂的批

26、量产品时，公司相对于外资零部件厂商具有更强的成本优势。 5、产品与质量优势、产品与质量优势 公司目前主要产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成和凸轮轴总成三大类。与一般的单一发动机零配件制造商相比，公司 产品覆盖面更广、产业链延伸更长，因此综合竞争实力和抗风险能力更强。从产品结构看，公司不仅同时生产三种产品，而 且产品覆盖重型、中型、轻型发动机。公司三大类产品系列在主机市场的开发中，相互拉动，为三个产品进入或整体进入主 机配套体系提供了便利。 公司通过了IATF16949质量管理体系认证，拥有由数百台加工中心、进口精密磨床等专业生产设备组成的先进生产线以 及国内外先进检测设备；各生产线运行稳定，生产

27、人员对生产工艺运用良好，产品检测规范，产品质量严格把关，公司产品 品质优良、成品率高。 6、规模与品牌优势、规模与品牌优势 发动机零部件行业是技术密集型、资金密集型行业，技术和资金门槛较高。经过十多年的积累，公司生产经营规模较 成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 大，规模经济明显，抗风险能力较强；公司产品为四川名牌产品，具有强大的品牌知名度和市场影响力，多次荣获主机厂颁 发的“优秀供应商” 、 “突出贡献奖”等荣誉称号。 成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年中国汽车

28、产量和销量分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.50%和8.20%，自2018年以来连续出现 负增长，市场需求呈现放缓趋势。2019年度公司实现营业收入525,007,098.15元，同比增长0.76%；营业利润19,361,321.76元， 同比下降73.01%，归属于上市公司股东净利润21,236,032.44元，同比下降68.16%。 报告期内，行业需求放缓，汽车发动机零配件市场竞争激烈，产品价格下降压力较大，根据市场环境的变化，公司积极 调整市场战略，努力稳定和扩大国产品牌市场份额，积极开拓合资品牌及国外市场，进入一汽丰田、广汽丰田、韩国斗山、 马来西亚宝腾等

29、知名厂商供应链，保持公司经营稳定。 受行业发展放缓的影响，公司部分募集资金投资项目所面临的市场环境发生了重大变化，为了有效利用资金，公司终止 了募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项目”并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金，将“发动机皮带 轮生产线技术改造项目” 、 “研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期分别延长至2020年6月30日及2020年12月31日。 为充分发挥公司在精密零部件制造领域的优势，延伸和扩大公司产品的价值链，公司于报告期内稳步推进凸轮轴毛坯、 其他汽车零部件毛坯、涡轮增压器、军用及民用航空器零部件制造等项目建设；于 2019 年 3 月通过了 GJB90

30、01C-2017 武器 装备质量管理体系审核并取得了武器装备质量管理体系认证证书 ，于 2019 年 5 月通过了保密体系审核并取得武器装备 科研生产单位三级保密资格证书 ，建立起了适应军品管理的质量体系和保密体系，为公司后续发展奠定坚实基础。 报告期内公司控股收购了四川嘉益嘉科技有限公司，该公司主营业务为航空发动机、燃气轮机、石油钻采设备等高端装 备制造业的零件及部件销售，致力于为客户提供有国际竞争力的轴类产品及服务。虽然目前其规模较小，但是拥有行业经验 丰富的年轻管理团队，现有客户与潜在客户以全球行业前五为主，结合我公司在精益生产管理、设备硬件等方面的支持后， 预计未来将取得快速发展。 二

31、、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （ 、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 说明：分产品“其他” 、 “内销”营业收入包含其他业务收入。 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 汽车发动机零配件517,218,623.

32、17418,752,155.5119.04%1.08%12.14%-7.98% 分产品 皮带轮154,090,010.02122,920,352.0820.23%-3.39%14.83%-12.66% 凸轮轴205,845,656.06175,025,807.9714.97%47.43%41.65%3.47% 连杆156,960,354.99120,384,881.6423.30%-26.01%-15.40%-9.62% 其他322,602.10421,113.82-30.54%-28.61%-18.56%-16.10% 分地区 国内513,339,166.18416,140,576.9318

33、.93%1.62%12.75%-8.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用不适用 2019 年2018 年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计525,007,098.15100%521,047,721.93100%0.76% 分行业 汽车发动机零配件517,218,623.1798.52%511,703,549.8598.21%1.08% 其他7,788,474.981.48%9,344,172.081.79%-16.65% 分产品 皮带轮154,090,010.0229.35%159,500

34、,202.6830.61%-3.39% 凸轮轴205,845,656.0639.21%139,620,894.5726.80%47.43% 连杆156,960,354.9929.90%212,130,588.8540.71%-26.01% 其他8,111,077.081.54%9,796,035.831.88%-17.20% 分地区 内销521,127,641.1699.26%514,487,438.8598.74%1.29% 外销3,879,456.990.74%6,560,283.081.26%-40.86% 成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （3）公司实物销售

35、收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是否 行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减 汽车发动机零配 件制造 销售量件10,206,07810,845,309-5.89% 生产量件9,085,11911,068,367-17.92% 库存量件1,793,0572,914,016-38.47% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：因第四季度销售大幅增加，导致期末库存量较去年减少 38.47% 适用不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单

36、位：元 产品分类项目 2019 年2018 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 汽车发动机零 配件 原材料171,759,047.9441.02%151,378,429.2540.54%13.46% 直接人工45,971,523.3810.98%48,272,143.2612.93%-4.77% 折旧费55,338,973.9013.22%49,840,101.6313.35%11.03% 水电费25,367,409.706.06%22,635,771.616.06%12.07% 辅助物料49,935,069.6111.92%44,566,667.6111.93%12

37、.05% 其他70,380,130.9816.81%56,735,894.5215.19%24.05% 合计418,752,155.51100.00%373,429,007.88100.00%12.14% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是否 报告期内新设成立了成都西菱航空科技有限公司、 成都西菱新动能科技有限公司， 通过非同一控制下企业合并取得四川 嘉益嘉科技有限公司，公司将上述三家公司纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 成都西菱动力科技股份有限

38、公司 2019 年年度报告全文 15 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）434,070,009.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例82.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00% 公司前 5 大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名135,483,956.4725.81% 2第二名125,767,508.5523.96% 3第三名88,842,116.4616.92% 4第四名53,375,804.4010.17% 5第五名30,600,623.495.

39、83% 合计-434,070,009.3782.69% 主要客户其他情况说明 适用不适用 主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）60,670,597.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例26.08% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1四川一通鼎晟铸造有限公司16,623,820.017.15% 2都江堰市圣源金属制品厂16,226,019.886.98% 3重庆市新双雄汽车配件有限责任公司14,125,395.086.07% 4重庆市旺成科技股份有限公司7,295,708.

40、943.14% 5四川晨耀凸轮轴有限公司6,399,653.162.74% 合计-60,670,597.0726.08% 主要供应商其他情况说明 适用不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年2018 年同比增减重大变动说明 销售费用18,857,542.8115,822,697.4219.18% 成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 管理费用31,043,366.6540,145,681.87-22.67% 财务费用7,254,938.546,724,437.057.89% 研发费用24,227,581.1122,969,118.165.48% 4、研发投入、研发

41、投入 适用不适用 公司是高新技术企业，设有四川省企业技术研发中心和成都市院士（专家）创新工作站。公司具有从工装、夹具、铸造、 锻造、热处理、机加到理化试验一体化的研发能力，同时配备了完整的先进检测设备。公司未来将持续重视新技术、新产品 的研发，增强公司的核心竞争能力，为公司健康发展注入持久的动力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年2018 年2017 年 研发人员数量（人）198177170 研发人员数量占比10.97%9.60%7.20% 研发投入金额（元）24,227,581.1122,969,118.1625,531,544.89 研发投入占营业收入比例4.61%4

42、.41%4.15% 研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00 资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目2019 年2018 年同比增减 经营活动现金流入小计461,544,227.35612,940,095.23-24.70% 经营活动现金流出小计423,537,309.22520,050,316.23-18.56% 经营活动产生的现金流量净额

43、38,006,918.1392,889,779.00-59.08% 投资活动现金流入小计987,651,038.50768,575,364.3828.50% 投资活动现金流出小计993,249,909.911,139,512,237.84-12.84% 投资活动产生的现金流量净额-5,598,871.41-370,936,873.46-98.49% 筹资活动现金流入小计283,177,288.65584,689,067.77-51.57% 筹资活动现金流出小计234,519,913.05314,148,390.68-25.35% 成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 筹

44、资活动产生的现金流量净额48,657,375.60270,540,677.09-82.01% 现金及现金等价物净增加额81,063,954.40-6,748,237.43-1,301.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 59.08%，主要原因为部分通过银行转账支付货款的客户，2019 年变更为 通过银行承兑汇票支付货款；以及 2019 年公司将大部份应收票据直接背书转让，未持有至到期所致； （2） 投资活动产生的现金流量净额同比减少 98.49%， 主要原因为公司收回投资取得的现金增加， 支付投资的现金减少； （3）筹资活动流入同比减少 51.57%、筹资活动产生的现金净额同比减少 82.01%，主要原因为 2018 年度公司首次公开 发行股票取得现金 479,679,245.28 元，2019 年无该类现金流入。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用不适用 单位：元