中国机械二手设备市场发展战略研究-邬国新.pdf

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1、 学校代码 10530 学 号201102130419 分 类 号 F416.42 密 级 公开 硕 士 学 位 论 文 中 国 机 械 二手 设 备 市 场发 展 战 略 研究 学 位 申 请 人 邬国 新 指 导 教 师 刘望 教授 学 院 名 称 商 学院 学 科 专 业 工商 管理 （MBA ） 研 究 方 向 二零一四 年四月 二十日 _ On the Development Trend of Construction Machinery After-market Candidate Wu Guoxin Supervisor Professor Liu Wang College Co

2、mmercial College Program Specialization MBA Degree Master of Management Science University Xiangtan University Date April 20, 2014 _ 湘 潭 大学 学 位 论文 原 创性 声 明 本人郑重 声明： 所呈 交的论文 是本人 在导 师的指导 下独立 进行 研究所 取得的研 究成果 。 除 了文中特 别加以 标注 引用的内 容外 ， 本论 文不包含 任 何其他个 人或集 体已 经发表或 撰写的 成果 作品。 对本文 的研究 做出重要 贡 献的个人 和集体 ， 均 已在文

3、中 以明确 方式 标明。 本 人完 全意识 到本声明 的 法律后果 由本人 承担 。 作者签名 ： 日期： 年 月 日 学 位 论文 版 权使 用 授权 书 本学位论 文作者 完全 了解学校 有关保 留 、 使用学位 论文的 规定 ， 同意 学校保留 并向国 家有 关部门或 机构送 交论 文的复印 件和电 子版 ， 允许 论文 被查阅和 借阅 。 本人 授权湘潭 大学可 以将 本学位论 文的全 部或 部分内容 编 入有关数 据库进 行检 索， 可以 采用 影印、 缩印或扫 描等复 制手 段保存和 汇 编本学位 论文。 涉密论文 按学校 规定 处理。 作者签名 ： 日期： 年 月 日 导师签名

4、： 日期： 年 月 日 _ I 摘 要 随着我国经济发展速度的加快，经济发展有力 地带动了国内建设工程的开 展，推动了工程机械设备市场的发展，以致我国早几年出现了大宗工程机械市 场“喷发”式的增长，尽管国家基于宏观发展的角度对基建行业进行了调控， 一定程度 上影响了工程机械市场的发展，但数据显示机械设备市场业务增长仍 然保持两位数的增长。2011 年，相关资料指出我国工程机械展品总量达到 500 多万台，根据机械维修理论推测，500 万台的市场数量将有效带动工程机械市 场二手设备市场的发展。 预测到 2015 年， 国内工程机械年均增幅为 17%， 市场 总价值超过9000 亿元， 二手设备数

5、量也将逐 年增加， 市场交易金额 增长率达到 19% ，这将为我国工程机械二手市场带来一个新的发展机遇。 本文基于二手设备市场迅速增长的背景下，首先对世界和国内工程机械设 备市场做了较为详细的描述，工程机械市场的 磅礴发展给二手机械设备市场提 供了数量稳定和较高质量的设备来源。然后， 本文对战略发展理论做了一个较 为全面的阐述， 分别从战略管理理论、 市场发展战略理论、 波特五力理论、SWOT 理论进行了阐述，给本文打下了坚实的理论基础 分析了世界主要二手机械设备 市场的特点和运作形式，并描述了国内二手工程机 。然后，分析了 械设备市场 发展的不足，希望通过借鉴国际经验为国内二手设备市场提供一

6、个发展模版。 再次，分析了国内二手工程机 械设备市场由于历史和市场机制的原因所产生的 一些问题 。最后，根据前文的具体问题分析，提出了若干完善国内二手工程机 械 设备市场战略发展的 建议，也希望本文能够给读者带来一个全新的视角。 关键字：工程机械 后 市场 二手设备 发展战 略 _ II Abstract With the accelerated development of Chinas economy, strong economic growth promoted the expansion of domestic construction projects and the develo

7、pment of construction machinery market, therefore, the rapid growth of domestic huge construction machinery market boomed. Although on behalf of macroeconomic development, national regulations of infrastructure affected the development of construction machinery market to a certain degree, still the

8、statistics showed that the business of machinery equipments remained a double-digital development. In 2011, some reference indicated that the total amount of domestic construction machinery exhibits reached over 5 million units, by inference from machinery maintenance theory, this amount will promot

9、e the forceful development of construction machinery market. It is predicted that growing rate of domestic construction machinery will be 17%, and the sales value will be over 900 billion Yuan, with the annual increase of second-hand equipments, the increase rate of trading volume will be over 19%,

10、which will bring a great opportunity to the used construction machinery market. Based on the rapid growth of used equipment market, firstly, this article describes the overseas and domestic construction machinery market in detail. Secondly, it analyzes of the characteristics and operation pattern of

11、 used machinery and equipment markets, and describes the defects of domestic equipment used construction machinery. Thirdly, it analyzes the problems, raised by the historical and mechanical reasons, of domestic used construction equipment market, and provides the relevant strategies. At last, based

12、 on the problems mentioned above, this article lists a number of suggestions on how to improve the domestic used construction equipment market, and I hope this article will provide readers a fresh perspective. Key words: Engineering machinery After-market Second-hand equipment Circulation _ - - 目 录

13、摘 要 .I Abstract . II 第1 章 绪论 . 1 1.1 选题背景及研究意义 . 1 1.1.1 选题背景 . 1 1.1.2 研究意义 . 4 1.2 国内外研究综述 . 4 1.2.1 国外研究机械二手设备市场综述 . 4 1.2.2 国内研究机械二手设备市场综述 . 5 1.3 研究方法和研究内容 . 6 1.3.1 研究方法 . 6 1.3.2 研究内容 . 7 1.4 本文创新 . 7 第2 章 发展战略理论基础 . 8 2.1 战略管理理论基本概念 . 8 2.2 市场发展战略理论 . 9 2.3 发展战略分析理论 . 9 2.3.1 PEST 分析 . 9 2.3

14、.2 波特 _ 五力_ 分析 . 10 2.3.3 SWOT 分析 . 10 第3 章 基于SWOT 角度下我国机械二手设备市场分析 . 12 3.1 二手机械设备市场概念和特征 . 12 3.1.1 二手机械设备市 场概念 . 12 3.1.2 二手机械设备市场的特征 . 12 3.2 二手机械设备市场构成内容 . 13 3.3 中国机械二手设备市场的 SWOT 分析 . 15 3.3.1 外部机会 . 15 3.3.2 威胁 . 16 3.3.3 优势 . 16 3.3.4 劣势 . 17 3.4 世界市场机械二手设备市场战略分析 . 17 3.4.1 机械二手设备市场世界发展现状 . 1

15、7 _ - - 3.4.2 发达国家二手机械设备市场运作特点 . 19 3.5 国内工程机械二手设备市场现状 . 20 3.5.1 中国工程机械二手设备种类构成 . 21 3.5.2 工程机械二手设备来源和买家 . 22 3.5.3 二手设备市场的运作形式 . 24 第4 章 中国二手机械设备市场发展战略制定 . 27 4.1 中国机械二手设备市场发展战略总体定位 . 27 4.2 中国机械二手设备市场发展战略总体框架 . 27 4.3 中国机械二手设备市场发展战略实施策略 . 28 4.3.1 产品策略 . 28 4.3.2 集团策略 . 29 4.3.3 大市场策略 . 29 4.3.4

16、促销和价格策略 . 29 第5 章 中国二手机械设备市场发展保障措施 . 31 5.1 二手机械设备市场准入机制建设 . 31 5.1.1 构建科学的二手设备价值评估标准 . 31 5.1.2 建立二手设备交易专业市场和信息共享机制 . 32 5.2 二手机械设备市场流通环节建设 . 33 5.2.1 建立市场进入机制和市场流通机制 . 33 5.2.2 完善二手设备售后服务制度 . 33 5.3 加强二手设备市场专业人才的培养 . 34 5.4 构建二手设备市场科学税收制度 . 34 结束语 . 35 参考文献 . 36 致 谢 . 38 _ - - 1 第 1 章 绪论 1.1 选题背景及

17、 研究 意义 1.1.1 选 题背景 1、全球工程机械设备市场发展背景 从世界主要工程机械设备市场来看，2007 年， 世界工程机械设备主要机型 设备的市场销售总数接近 200 万台，其中有将 近 80 万台为工业车辆 ，相比 06 年增长了将近11% ， 其中增长最大的是移动式起重机， 增长幅度为 27%， 其次分 别是： 大型挖机增长比为 21%， 小型挖机增长比为 14%， 工业车辆为 11.7%，双 头忙为10%， 其余增长为 16.3%。 整个世界市场大概分为四个部分， 分别是西欧、 北美、 日本和中国， 占据了世界总市场的 70%。 其中， 新型市场增长速度很快， 以印度 和俄罗

18、斯为 代表 ，由于 两国经 济发 展迅 速，国 内工程 建设 项目 众多，对 工程机 械设备 需求 日益 递增。 根据所 占份 额大 小划分 ，世界 工程 机械 设备市场 划分大致如下图：北美 38%，西欧19%，中国 10%，日本5%，其余地区 28%。 全球工 程机 械生产 地主 要分布 在美 、日、 西欧 和中国 ，占 到世界 总产 量的 80% 份额， 剩余20% 由韩国、 印度和俄罗斯等国生产。 世界具有规模以上的工程 设备生产企业大约有两千家左右， 排 名靠前的 约一百家， 在激烈的全 球竞争中， 各大企 业不断 合并 重组 ，市场 生产不 断集 中， 形成了 当今数 十家 具有

19、全球规模 的生产企业， 代表着全球工程机械设备生产的最高水平和领先地位。 根据 2007 年国际建设杂志 2007 年全球工程机械 50 强排行榜 数据显示， 前 50 强分布 在 15 个国家中，其中 占据数量最多的是在亚洲为 21 个，欧洲、北 美和非洲分 别有17、11 和1 个。其中根据市场份额划分指标的不同，所得结果也有差异。 从按企业市场份额划分的角度来看， 全球市场份额占据最大的是卡特彼勒， 占市场总份额的 20% ，比 06 年少 1.4%；沃尔 沃建 机拥有 5.6%, 相比 2006 年增 长了 1.1% ；然后是利勃海尔，与 2006 年相 比增长了 0.8%；小松和特雷

20、克斯分 别增长了0.3%和 0.2%。 按国家分， 美国以 39.6%的市场份额占据榜首， 与 2006 年相比下降了 6%；日 本位于第二，市场份额为 19.3%；德国位于第 三，市场份 额为 8.5%，相比 2006 年增长了 1.5%；中国 以 5%的市场份额随后 ，但与 2006 年相比增长了1.4% 。 2、中国工程机械设备市场发展背景 中国工 程机 械设备 行业 产生较 晚， 受历史 原因 的影响 ，基 础薄弱 ，技 术水 平不高 ，产业 布局 和分 布不平 衡，基 本上 呈现 东中西 部阶梯 分布 ，其 中以沿海 _ - - 2 等省市 最为发 达。 党和 中央政 府根据 中国

21、具体 国情提 出大力 发展 国家 自主品牌 工程机 械，投 入大 量资 金和资 源进行 发展 ，经 过几十 年的积 累， 国内 工程机械 设备制 造行业 发展 了一 批具有 较强制 造能 力、 掌握一 定核心 技术 的较 大规模的 重要生 产企业 。为 新中 国的建 设特色 社会 主义 国家提 供了大 量机 械设 备，为我 国的基 础事业 提供 了有 力的支 持，目 前， 我国 形成了 一定生 产规 模和 较高水平 的工程 机械设 备生 产体 系。国 内专门 化工 程机 械设备 生产企 业有 将近 两千家， 集团企业17 个， 非国有企业 200 多家， 上市公司十多家， 从事工程机械设备生

22、产人 员40 万人， 生产产品种类包括挖掘机、 起重机、 工业车辆和混凝土机械等 种类将近5000 种，基本涵盖了现有的各类产品。 随着我 国进 入经济 快速 发展阶 段， 国家加 大对 各类基 础工 程的建 设， 促进 了工程机械设备市场的快速发展，相关资料表明，2002 到 2007 年间 ，我国工 程机械 设备产 业告 诉发 展，年 均增长 速度 达 到 20%， 创造了 世界 纪 录。其 中在 2002 和 2003 年，年均 销售收入增长速度为 36%，2003 年的销售额突破了千亿 大关，即使在2004 年，国家为防止机械行业过热发展，实施了宏观调控政策， 工程机械设备市场交易额仍

23、达到了 10%的 增长，到2007 年底，根据行业统计， 我国工程机械设备市场量已达到 210 万台， 市 场交易总额达到 2200 亿元，2008 年以后 受国际 金融 危机 的影响 ，工程 机械 设备 市场受 到冲击 ，增 长速 度减缓， 但仍然 是国内 发展 较快 的行业 之一。 全球 工程 机械设 备产量 中国 位于 第二，仅 次于美国，成为世界工程机械生产大国和主要市场之一。 伴随着 中国 工程机 械设 备生产 能力 的增强 ，国 内相关 企业 纷纷将 市场 扩展 到海外 ，三一 重工 、中 联重科 和柳工 等国 内知 名企业 实施国 际化 的战 略发展。 在国外 办厂， 吸收 引进

24、 国际先 进技术 ，建 立海 外市场 ，打造 国际 品牌 ，由技术 承接转向自 主技术生产，转变企业经济增长方式。2006 年到 2008 年 ，国内工 程机械设备出口增长迅速， 根据国家出口数据显示，07 年第一季度工程机械设 备出口总额为 29.7 亿美元，同比增长 67% ；08 年第一季度出口总额为 52 亿美 元， 比07 年同期增长 76%， 表明中国工程机械设备在国际市场具有一定竞争力， 行业水平接近世界先进级别。 3、中国工程机械设备制造产业发展中的问题 工程机 械制 造产业 一直 以来是 受到 世界各 国的 大力支 持的 行业， 工程 机械 制造水 平代表 了一 个国 家的工

25、 业实力 和技 术发 展水平 ，是一 个国 家在 国际竞争 中的主导产业，体现了一国的 产品高技术含量和高科技水平。 全球化 竞争 。当今 世界 经济是 一个 各国紧 密联 合的经 济整 体，任 何国 家想 关起门来搞建设注定是要失败的， 中国工程机 械制造要发展， 就必须 打开国门， 必须接 受来自 世界 一流 品牌的 磨砺。 同时 ，应 当正视 我国工 程机 械制 造在世界 _ - - 3 水平所 处的位 置， 与国 际一流 品牌相 比， 我国 工程机 械技术 和资 金远 远落后， 大部分 产品属 于国 际非 主流品 牌产品 ，国 内生 产大集 团力量 远不 能同 国际发展 成长几 十年的

26、 大企 业相 比。然 而在认 清所 处的 劣势之 后，我 们应 该将 自身面临 的困难 和压力 转换 成前 进的动 力，虚 心学 习国 际先进 技术， 从大 局出 发，以自 身研究为 基础，不断开拓探索，发展具有自身优势的民族品牌。 2013 年， 中国大半个国土出现雾霾天气， 国家环保总局将出台新的废弃污 染排放标准。 其中在 2008 年， 国内环境保护法 要求中国生产的非道路车辆废气 排放要 达到过 一标 准， 这对历 来只注 重发 展核 心技术 与部件 的国 内制 造商来说 无疑是 个巨大 的挑 战， 如何降 低工程 机械 的废 气排放 污染强 度， 如何 在工程机 械设备生产中加入生

27、态环保技术， 都将成为当今工程机械制造商新的研究重点。 走向国 际市场 ，扩 大市 场范围 这是工 程机 械企 业的战 略目标 ，面 对国 际市场高 规格的 需求， 国内 品牌 应加强 电子新 技术 研究 ，将信 息 技术 、光 电技 术、新材 料和工 程机械 制造 融合 在一起 ，打造 产品 智能 化、高 科技化 ，向 功能 多样化， 产品绿色化迈进。 国际市 场上 ，国际 领先 品牌如 卡特 彼勒、 日企 小松等 机械 巨头正 纷纷 将力 量渗入 中国市 场， 通过 在中国 兼并、 收购 和建 厂等方 法将其 先进 的生 产工艺， 世界一 流的管 理方 法和 销售理 念引入 中国 ，借 助

28、其雄 厚的资 金力 量正 快速占领 中国机械市场。2008 年， 国际工程机械巨头卡特彼勒宣布其当年在中国的销售 额为20 亿美元， 远高于其他市场， 继而宣布在中国苏州、 徐州和天津设厂， 在 无锡和山东建立研发中心， 这一些列当做表明 ， 国际巨头正逐步扎根 中国 市场， 国内品牌的竞争压力越来越大。 研发投 入不 足。中 国工 业化发 展起 步晚， 发展 时间不 长， 国内基 础工 业发 展缓慢 ，基础 薄弱 ，在 新材料 、精密 仪器 和发 动机研 发等方 面落 后世 界发达国 家，使 得工程 机械 、航 天航空 和军事 工业 严重 受限。 工程机 械生 产是 一个需要 投入大 量资金

29、 的行 业， 前期研 发和后 期生 产均 受资金 规模限 制， 国内 企业的现 状是企 业没能 在研 发上 做到足 够投入 ，研 发资 金短缺 ，技术 人员 工资 偏低，造 成企业人才流失严重。 反观世界工程机械巨头卡特彼勒在研发投入方面的行动， 其每天 的研发 经费 接近 四百万 美元， 相继 在中 国青岛 和无锡 投资 建立 产品研发 中 心； 韩国现 代和 斗山 公司， 分别收 购了 中国 裕华和 龙泰， 将战 略目 标移向中 国，并 在中国 装载 机市 场占据 一定份 额。 所以 ，非常 人者必 有非 常人 之处，国 际品牌的扩张行动值得国内行业者深思和学习。 自主创 新能 力不足 。

30、基 于历史 和现 实原因 ，中 国的工 程机 械产业 发展 远远 落后于 国际市 场， 新中 国成立 后在国 家优 先发 展重工 业产业 的政 策下 ，国内重 工产业 力量迅 速壮 大， 但由于 自身基 础和 经济 实力的 限制， 国内 工程 机械行业 _ - - 4 与国际 品牌相 比， 在产 品性能 、工艺 和价 格方 面没有 竞争优 势， 特别 是国内缺 乏自主 创新能 力的 产品 ，产品 生产工 艺技 术和 性能远 远落后 于国 际品 牌。虽 然 近年来 国内涌 现了 像三 一、柳 工和中 联重 工等 一系列 工程机 械品 牌， 各品牌的 相关产 品在世 界市 场上 也有其 独特之 处

31、， 但总 体来说 ，国内 品牌 与国 际品牌还 存在一定程度的差距，产品自主创新能力有待进一步加强。 市场秩 序缺 乏规范 。诚 信是市 场经 济的基 本原 则，缺 乏诚 信的市 场将 无法 维持基 本的交 易秩 序。 中国的 市场经 济制 度建 立时间 晚，市 场规 章制 度尚不完 善，市 场诚信 度不 高， 信用机 制不成 熟， 工程 机械产 品是一 种高 价值 高技术产 品，其 购买客 户主 要是 个体客 户，市 场主 流的 销售方 式是信 用销 售制 度。针对 大宗的 工程机 械产 品， 一般客 户不能 从银 行获 得贷款 ，缺少 资金 来源 的客户只 能同代理商或厂家协商采取分期付款

32、的形式， 然而国内个体客户诚信意识薄弱， 加之国 内产品 质量 不如 国际品 牌，顾 客与 代理 商之间 的矛盾 不断 ，也 导致分期 付款不 能实现 按揭 。国 内客户 利用中 国现 行法 律体系 的空缺 ，经 常出 现拖款不 还的行 为，利 用国 内司 法程序 执行时 间较 长来 与一些 规模较 小的 代理 商周旋， 致使小 规模的 代理 商不 得不协 商，这 样就 给生 产商带 来更大 的压 力， 投资力度 大，销 售款项 收不 回， 导致巨 大的资 金压 力， 这也是 许多国 内工 程机 械制造商 利润低下的重要原因。因此，建立一个良好市场信用机制刻不容缓。 1.1.2 研 究意义 据相关研究预测，2011 年我国工程机械展品总量达到 500 多万台， 根据机 械维修 理论推 测，500 万台的 市场数 量将 有效 带动工 程机械 市场 二手 设备市场 的发展。 预测到2015 年， 国内工程机械年均增幅为 17%， 市场总价值超过 9000 亿元， 二手设 备数 量也 将逐年 增加， 市场 交易 金额增 长率达 到 19% ， 这将为我 国工程 机械二 手市 场带 来一个 新的发 展机 遇。 本文通 过对世 界工 程机 械二手设 备市场 发展的 研究 ，得 出一般 性的发 展规 律， 针对国 内工程 机械 后市 场在市场 准入和评估机制，