天润乳业：2019年年度报告.PDF

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1、新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度报告 1/176 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司新疆天润乳业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度报告 2/176 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘让刘让、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王慧玲王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹牟芹芹声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转

3、增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利 润为人民币76,518,176.94元。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.57元（含税）。截至2020年4月23日，公司总股本 268,599,337股，以此计算合计拟派发现金红利42,170,095.91元（含税）。2019年度公司不送红 股，亦不进行资本公积金转增股本。 如在公司2019年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 该利润分配方案尚需提交经公司2019年年度股东大会审议。 六、六、

4、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。 敬请查阅第四节 “经营情况讨论与分析” 之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分内容。 新疆天润乳业股份有

5、限公司 2019 年年度报告 3/176 十、十、 其他其他 适用 不适用 新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度报告 4/176 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和

6、员工情况 . 39 第九节第九节 公司治理公司治理 . 45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 48 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 176 新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度报告 5/176 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司 股东大会 指 新疆天润乳业股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆天润乳业

7、股份有限公司董事会 监事会 指 新疆天润乳业股份有限公司监事会 第十二师国资委（实际控制人） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 第十二师国资公司（第一大股东） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有 限责任公司 兵团乳业（第二大股东） 指 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 新疆天宏 指 新疆天宏纸业股份有限公司 长城证券 指 长城证券股份有限公司 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 天润科技 指 新疆天润生物科技股份有限公司 沙湾天润 指 沙湾天润生物有限责任公司 沙湾盖瑞 指 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 天澳牧业 指 新疆天澳牧业有限公司 天润烽火

8、台 指 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 芳草天润 指 新疆芳草天润牧业有限责任公司 天润北亭 指 新疆天润北亭牧业有限公司 天润建融牧业 指 新疆天润建融牧业有限公司 销售公司 指 新疆天润乳业销售有限公司 天润唐王城 指 新疆天润唐王城乳品有限公司 天润优品 指 新疆天润优品贸易有限公司 博润农牧 指 新疆博润农牧有限公司 澳利亚乳业 指 新疆澳利亚乳业有限公司，兵团乳业之全资子公司 润达牧业 指 奎屯润达牧业有限公司，兵团乳业之全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 新疆天润乳业股份有限公司章程

9、 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度报告 6/176 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆天润乳业股份有限公司 公司的中文简称 天润乳业 公司的外文名称 Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd. 公司的法定代表人 刘让 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代

10、表 姓名 冯育菠 陶茜 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河 区）乌昌公路2702号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河 区）乌昌公路2702号 电话 0991-3960621 0991-3960621 传真 0991-3930013 0991-3930013 电子信箱 zqb600419 zqb600419 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号 公司注册地址的邮政编码 830000 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 公司办公地址的邮政编码 830088 公司网址 电子信

11、箱 zqb600419 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天润乳业 600419 新疆天宏 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国西安市高新路希格玛大厦 签字会计师姓名 杨树杰、杨学伟 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 中信建投证券股

12、份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、 E 座 9 层 签字的保荐代表人姓名 熊君佩、贾志华 持续督导的期间 2019 年 5 月至 2021 年 12 月 新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度报告 7/176 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期 增减(%) 2017年 营业收入 1,626,592,714.47 1,462,026,401.70 11.26 1,240,197,241.32 归属于上市公司股东的净

13、利润 139,583,335.57 114,183,166.40 22.25 99,126,452.35 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 141,709,581.13 122,269,425.14 15.90 104,562,040.82 经营活动产生的现金流量 净额 239,228,171.43 218,539,974.52 9.47 196,861,704.18 2019年末 2018年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,026,346,119.83 921,212,268.84 11.41 837,060,693.05 总资

14、产 2,024,801,084.11 1,806,744,167.66 12.07 1,429,461,022.36 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.67 0.55 21.82 0.48 稀释每股收益（元股） 0.67 0.55 21.82 0.48 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） 0.68 0.59 15.25 0.50 加权平均净资产收益率（%） 14.52 13.03 增加1.49个百分点 12.59 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 14.74

15、13.95 增加0.79个百分点 13.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用

16、不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度报告 8/176 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 347,690,617.43 475,780,370.97 393,736,662.07 409,385,064.00 归属于上市公司股东的净利润 30,920,933.67 46,642,338.06 40,105,893.77 21,914

17、,170.07 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 33,512,182.09 51,414,740.03 38,238,550.37 18,544,108.64 经营活动产生的现金流量净额 -5,997,104.30 130,919,952.36 -22,704,530.08 137,009,853.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -20,565,380.

18、90 主要系公司子公司处 置牛只损失及处置固 定资产损失 -27,587,455.62 -16,736,248.35 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 12,787,065.20 详见第十一节七、65 和 72 11,443,042.53 12,486,539.00 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 771,173.45 5,891,234.13 418,837.45 少数股东权益影响额 4,878,720.97 2,912,313.72 -84,899.71 所得税影响额 2,175.72 -7

19、45,393.50 -1,519,816.86 合计 -2,126,245.56 -8,086,258.74 -5,435,588.47 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，主要营业收入来源于乳制品销售收入，营业利润主要 来源于乳制品销售业务。 （二）经营模式 公司拥有独立完整的奶牛养殖、乳制品研发、采购、生产和销售

20、体系，公司根据自身情况、 市场规则和运作机制，独立开展经营。 1、牧场管理：公司拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台、天润建融牧业、天润北亭、芳草 天润六家奶牛养殖企业，充分发挥天山北坡黄金奶源的优势，不断提升牧场管理水平，提高自有 奶源比例，为公司提供优质可靠的原料奶。 新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度报告 9/176 2、采购模式：公司采购的主要原料包括原料奶和其他原材料两大类。公司根据自身经营战略 需求，进行开发及考核供应商、价格核算、商务谈判、合同签订等。公司按年度预算、月采购需 求计划，对采购申请、订单下达、入库、发票核销及付款申请等各个采购环节实施管控，为公司 采购决策提供

21、依据。 3、生产模式：公司乳制品生产主要通过下属子公司天润科技、沙湾盖瑞实施，新设立新疆天 润唐王城乳品有限公司正在建设中。公司采用“以销定产”生产方式，销售公司根据年度预算和 产品实际销售情况制定滚动的月度需求计划，由生产单位制定具体的生产计划和每天的生产进度 安排，将生产任务落实到责任人。 4、销售模式：公司下设销售公司，建立了广泛的营销网络和较为完善的售后服务体系。针对 不同的区域客户与产品，公司分别采取直销模式和经销模式，直销模式通过公司自有营销队伍， 对快消品主渠道大型连锁商超进行直接销售；经销模式是在主要地区选择经销商，由经销商间接 地将公司产品销售给相应区域的终端客户。 （三）行

22、业情况说明详见本报告第四节经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的 讨论与分析（一）行业格局和趋势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）牧场与生产基地自然资源优越，具备较强的区位优势 新疆位于北纬 45 度附近，处于公认的黄金奶源带上。新疆拥有 8.6 亿亩优质草场，集中在天 山南北地区，有大量优良奶牛和全国最大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。公司 牧场与生产基地位于草场资源丰富的地区，较长的日照时间及较大的昼夜温差使牧场具有

23、了独特 的品性，这为公司奶源的品质提供了得天独厚的自然条件。 同时，新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域，公司毗邻乌鲁木齐机场，周 边公路交通系统发达便捷，且树立了较为牢固的品牌效应，拥有着稳定的消费市场与消费群体， 为公司提供了良好的发展环境。 （2）稳定、安全的奶源基地 公司是农业产业化国家重点龙头企业，重视奶源基地建设，坚信对行业长期而言，得奶源者 得天下。公司原奶采购主要来自自有牧场和可控奶源，供应量与质量稳定，可以有效地保证公司 原料奶供应。公司共拥有分布在新疆昌吉、阿克苏、奎屯、沙湾、西山农场、芳草湖农场等地区 的 16 个牛场，奶牛总存栏数约 2.55 万头，同时对自

24、有奶源基地进行技术升级改造，使其达到标 准化的养殖水平。公司拥有 5 个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶 源基地。经过多年发展，公司坚持自有及可控奶源的经营战略，与公司的产品战略相辅相成，持 续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质，确保奶源安全，进一步巩固了在区域乳制品市场的领 先地位。 （3）优秀的人才团队和精细化管理模式 经过近 20 余年的发展， 公司培养了一大批行业内优秀人才， 拥有一支与时俱进的管理团队和 一批资深的行业专家；同时为了更好开展科研创新工作，公司先后聘请多位国内专家进行指导与 合作。 公司在疆内率先建立了先进、完善、专业的生产和设备管理制度，同时具

25、有完整建设与运营 环保、智能、现代化牧场与生产车间的经验。公司经过多年发展，在牧场运营方面，掌握了奶牛 规模化散栏饲养、自动化环境控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进 技术；在生产工厂管理方面，严格执行国家 ISO9001、HACCP22000 管理体系，并通过 FOSS 乳成分 分析仪、体细胞仪、沃特世液相等世界先进仪器，全程把控和监督生产的各个环节；同时公司采 用定制的 ERP 进行精细化管理，提升了管理效率，成功打造了全面覆盖生产、销售、供应、财务、 人力资源、办公自动化等各环节的 ERP 信息系统，提高了各项活动管理的精细化水平。 新疆天润乳业股份有限公司 201

26、9 年年度报告 10/176 以上因素使得公司牧场与生产管理、运营在疆内处于领先地位，同时为公司经营规模再迈上 新的台阶奠定了基础。 （4）扎实的行业技术储备与产品创新能力 公司是乳制品行业高新技术企业，重视技术研发和创新，将不断研发适应市场需要的新产品 作为保持公司核心竞争力的重要手段。 坚持以市场为导向， 以原始创新为主体， 增强公司软实力。 2019 年，公司先后推出苹果乂了、花颜巧遇、淘桃自由等口味各异的新产品，同时不断探索，储 备了批量新产品，以差异化优良口感、健康的理念、新颖的包装持续增强市场占有率。 公司重视研发创新精神，将实验室建立到大学，长期同中国农业大学、新疆大学等高校开展

27、 产学研合作，建立了博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物菌种资源开发重点实验室、中德畜牧 业技术创新中心中德牛业发展合作项目等；公司自主研发的奶啤拥有国家专利，使用了独特采集 的菌种自然发酵；公司优选新疆酵母菌株及其菌种制备技术与在特色发酵乳制品中应用项目 获得 2018 年兵团第十二师科学技术进步奖二等奖， 同时公司制定的牛初乳标准被提升为行业标准。 目前获国家授权专利 29 项， 其中发明专利 2 项， 公司的技术创新能力和创新成果在疆内起到领军 示范作用。 （5）全方位、高标准的产品质量控制 公司建立健全了行业内先进成熟的产品质量控制体系，从源头上确保原料奶质量，成立专门 的饲草料收购质量

28、督导组，严格收购标准；深化牧场防疫工作，原料奶质量合格率 100%，牧业板 块所属牧场顺利通过国家级学生奶奶源基地验收；公司通过新的设备工艺，有效控制了原料奶的 菌落总数，并且优化乳制品加工工艺，提高设备利用率。 公司坚持从牧场原奶端开始到消费终端的全程质量监控， 并配有先进、 齐全的检验检测设备， 拥有一批经验丰富的质检人员，充分保证了公司产品的优质质量。先后建立了 ISO9001 质量管理 体系、危害分析和关键控制点（HACCP）、食品安全管理体系（GB/T22000）和食品工业企业诚信 管理体系， 顺利通过四大管理体系的认证工作与年度监督审核工作， 并于 2016 年通过了国家乳制 品生

29、产许可证（SC）换证审查工作。公司品牌和产品质量赢得了广大消费者的认可，牢固树立了 企业的绿色环保形象。 （6）良好的销售体系和客户基础 公司深耕乳业主业 20 余年，在以客户为中心、以市场为导向发展战略下，坚持产品、渠道、 市场差异化原则，整合优化营销系统。根据不同区域，确立了以乌鲁木齐市场为核心，以新疆为 基础的全国市场规划；强化经销商和营销团队两大队伍建设，在全国各地建立市场网络体系，结 合发展需求调整管理模式、激励模式及市场策略；同时线上迎合年轻人消费习惯，借助网络平台 等新媒体力量实行全方位营销。 为进一步加快市场布局，2018 年初公司成立了销售公司。未来公司还将继续加大疆外市场投

30、 入，把新疆最好的产品不断输送到更多地方。公司在销售渠道布局方面，由过去的小区便利店、 水果店走向快消品主渠道大型连锁商超，目前多款产品已进驻广州大型连锁超市，如永旺、美思 佰乐和天虹等，以及华东地区和华北地区的全家、盒马鲜生、罗森等连锁超市，这为公司下游持 续稳定的需求带来了良好的保障。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，全球贸易摩擦、地缘政治紧张形势加剧，世界经济增速持续下滑，国际贸易与投资 增长表现不佳，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大；我国国民经济运行总 体平稳，经济结构优化升级持续推进，减

31、税降费政策促进经济持续健康发展，GDP 实现同比增长 6.1%，全年社会消费品零售总额同比增长 8.0%，消费仍是主要拉动力；伴随着国际市场乳制品价 格的缓慢提升，以及消费者对国产乳制品信任度的进一步增强，我国乳制品行业整体保持了稳定 向好的发展态势。 面对错综复杂的国内外环境，2019 年，公司紧紧围绕牧业生产、乳品加工、市场建设和管理 转型四项重点任务，以科技创新为引领，以结构调整为主线，以市场建设为核心，以产业发展为 路径，狠抓目标责任落实，较好地完成了全年任务目标。 新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度报告 11/176 2019 年是公司冲刺十三五战略目标的关键一年，也是公司悉

32、心谋划布局，加快管理转型升级 的关键之年。一年来，公司坚持“调结构、拓市场、抓管理、强队伍、转方式、增效益”的经营 理念，把握“创新、质量、品牌、坚持、效益”工作方针，围绕“提质增效、稳步增长”总基调， 全面开展“精细化管理年”活动，进一步完善产销匹配、产业协同的发展机制，结合公司投、融 资计划推出以配股公开发行证券方式募集资金，支持优质产业项目的建设和培育，推动公司持续 健康发展。2019 年，公司取得了较好的经营成果，实现营业收入 162,659.27 万元，归属于上市 公司股东的净利润 13,958.33 万元，经营活动产生的现金流量净额 23,922.82 万元，分别较上年 同期增长

33、11.26%、22.25%、9.47%；全年上缴各项税费 6,927.66 万元。 （一）乳业板块 公司乳业板块旗下现拥有天润科技、 沙湾盖瑞及唐王城乳品公司三家乳品生产企业， 拥有 “天 润” 、 “盖瑞” 、 “佳丽”等品牌，产品以低温酸奶为主，还包括常温奶、乳饮料等。2019 年，乳业 板块重点围绕质量管理、 产品创新、 成本管控等制造系统核心要素开展工作， 积极在新产品研发、 市场供给保障方面改革创新， 公司产品结构不断优化， 乳品加工服务市场销售的能力进一步提升， 2019 年乳制品产量 18.92 万吨。 1、巩固质量安全管理 质量是企业的生命线。2019 年，公司在质量管理责任落

34、实上狠下功夫，在严格执行质量管理 体系相关要求的基础上，完善配套制度和标准，建立产品质量信息追溯体系；将产品合格率与考 核挂钩，建立质量问题追责问责机制，进一步增强全员的质量意识。2019 年，公司产品质量合格 率达到 100%，成品、半成品、巴杀微生物指标合格率达到 100%，为消费者提供绿色、安全、放心 的乳制品。 2、提升产品创新能力 2019 年，公司按照差异化产品发展战略，不断调整和优化产品结构，持续开展产品创新，开 发推出苹果乂了、 花颜巧遇、 淘桃自由等 9 款口味各异的新产品陆续上市， 带给消费者新鲜体验。 一年来，公司完成搭建科技创新管理体系手册体系组织架构，创新能力持续增强

35、，通过了国 家农业产业化重点龙头企业、国家高新技术企业的复审核。作为中国农垦乳业联盟理事单位，公 司参与发布高于国标和欧盟标准的联盟生鲜乳产品标准。 3、新设乳品公司优化产业布局 为加大公司南疆市场开拓力度，推进“向南发展”的战略部署，2019 年 7 月，公司在图木舒 克设立全资子公司新疆天润唐王城乳品有限公司，各项工程建设有序开展，建成后将对公司整体 产能形成良好补充，有利于进一步开拓南疆市场，提高疆内的市场占有率，优化公司产业布局。 （二）牧业板块 牧业板块是公司全产业链的基础保障及第一车间。2019 年，公司优化组织架构，对牧业板块 实行统一扁平化管理模式，严格落实标准化流程管理，实施

36、精准饲喂，实现公司牛群单产水平及 总产奶量稳步提高；新建牧场芳草天润及天润北亭运营平稳，为公司高品质原料奶生产提供有力 保障。截至 2019 年末，公司拥有 16 个规模化奶牛养殖场，拥有规模化养殖奶牛约 2.55 万头，生 产优质鲜奶 11.25 万吨，成母牛平均单产 9.05 吨/年超过了全国同行业平均水平。 1、优化组织架构，统筹管理权属牧场 为强化对养殖业生产运营的管理，2019 年公司成立牧业事业部，对权属养殖企业和牧场实行 条线管理，压缩管理层级，精简管理机构，减少岗位设置。通过品种优良化、饲喂标准化、生产 规模化、防疫制度化、环境生态化体系建设，建立了高品质的奶源供应体系。 2、

37、加强行业技术交流合作，细化牧业基础管理 2019 年， 公司强化行业合作与技术支持， 聘请行业知名专家团队深入牧场一线进行调研评估， 将公司博士后工作站研究成果应用于犊牛饲喂实践， 实现先进技术和科研成果有效转化为生产力。 同时，公司因地制宜提升牧场基础设施环境，持续推进粗饲料质量提升和存储条件的改善，加强 奶厅机械设备的维护管理，夯实牧业管理基础。 3、规模化牧场建设完成，提高奶源供应能力 2019 年，公司完成了芳草天润、天润北亭两个现代化牧场的建设。首批 1802 头澳大利亚进 口优质荷斯坦奶牛于 2019 年 8 月运抵芳草天润牧场， 优化了牧场的牛群结构， 奶源自给率约 60%。 公

38、司现拥有 5 个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地，2019 年 度公司原料奶质量合格率 100%。 新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度报告 12/176 4、完善牧业板块布局，支持牧业发展 秉承“围绕市场建工厂、围绕工厂建牧场”的理念，为促进牧业子公司的良性运营和可持续 发展，完善公司牧业板块布局，公司先后完成对天润北亭、天润烽火台小股东股权的收购，使其 成为全资子公司，对沙湾天润及天润烽火台进行增资，进一步整合优化现有资源，为公司优质奶 源提供保障，实现牧业养殖、乳业加工和市场服务三大产业协调发展、相互匹配。 （三）销售板块 按照“用新疆资源，做全国市场

39、”的“走出去”发展战略，2019 年，公司逐步完善销售服务 体系，在深入挖掘新疆市场潜能的同时，进一步开拓疆外市场，推行多方位品牌宣传，实现市场 建设新突破。2019 年，公司实现乳制品销量 18.92 万吨，较上年同期增长 12.57%。 1、优化市场服务体系，销售渠道逐步拓宽 公司不断深化营销体系改革，根据对各销售区域的不同侧重，调整形成北疆、南疆、北方、 华东、华南五大营销中心的管理构架，各中心针对市场现状进行布局调整，实现垂直管理和精细 化营销；公司聚焦奶啤产品作为重点推广品类，成立独立运营的奶啤部进行专业化操作，招募奶 啤专营经销商，统一专属陈列形象，提高产品铺市率，配合多渠道宣传扩

40、大市场份额。 2、开拓销售市场，疆内疆外齐发力 疆内市场在增强北疆市场有效性的基础上，以乌昌为核心、以南疆为重点，巩固强城市型市 场发展成果。把市场的重心向乡镇、团场转移，提高市场占有率。同时，公司积极赞助公益活动， 加强与新疆旅游行业的合作，拓展景区网点，实现产品宣传和销量提升。 疆外市场完成北方空白区域布局，打通奶啤、爱克林和常温奶专业化销售渠道建设，集中政 策支持，培育核心市场集群，提升对渠道的驾驭能力。公司在上海设立驻疆外办事处，更贴近疆 外消费市场，更好地服务于消费者、给予经销商指导和支持。通过核心产品、样板区域、重点市 场建设，实现市场销售稳步增长，疆外市场销量占总销量的 30%以

41、上。 3、多措并举，加强品牌宣传推广 2019 年，公司丰富媒体投放形式，加大品牌宣传力度。在新疆与知名电台、电视台、主流网 站加强合作、在乌鲁木齐机场、火车站两个对外窗口进行广告投放、实现多个地州公交车车体广 告宣传；对疆外专卖店开展标准化形象建设，树立企业形象和品牌形象；提高线下商超卖场推广 活动的频次和效果， 同时借助抖音、 微博、 微信等新媒体进行产品宣传， 进一步增加产品曝光率， 提升公司品牌认知度。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、 报告期内公司实现产品销量18.92万吨， 较上年同期增长12.57%； 实现营业收入162,659.27 万元、实现归属于上市公

42、司股东的净利润 13,958.33 万元、经营活动产生的现金流量净额 23,922.82 万元，分别较上年同期增长 11.26%、22.25%、9.47%。 2、 报告期末公司资产总额202,480.11万元、 归属于上市公司股东的净资产102,634.61万元， 分别较上年期末增长 12.07%、11.41%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,626,592,714.47 1,462,026,401.70 11.26 营

43、业成本 1,185,239,575.82 1,063,480,414.94 11.45 销售费用 190,537,192.86 174,730,163.93 9.05 管理费用 63,671,638.31 54,031,642.41 17.84 研发费用 3,182,198.40 3,910,545.74 -18.63 财务费用 1,560,232.78 -2,233,044.27 不适用 经营活动产生的现金流量净额 239,228,171.43 218,539,974.52 9.47 投资活动产生的现金流量净额 -322,959,835.80 -255,303,535.36 不适用 筹资活动

44、产生的现金流量净额 66,769,624.98 22,132,147.39 201.69 新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度报告 13/176 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）财务费用较上年同期大幅增加，主要系报告期公司银行借款增加，利息支出增加所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系报告期公司银行借款增加所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 乳制品制造业 1,592,788,681.44 1,159,089,694.30 27.23 11.32 11.68 减少 0.23 个百分点 畜牧业 31,392,707.37 23,948,400.49 23.71 15.36