上海瀚讯：2019年年度报告.PDF

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1、上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 上海瀚讯信息技术股份有限公司上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。的法律责任。 公司负责人

2、卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)陆智华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陆智华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观环境变化的风险、宏观环境变化的风险 军工领域是特殊的经济领域， 具有极强的政治属性， 因此受到国际环境、 地军工领域是特殊的经济领域， 具有极强的政治属性， 因此受到国际环境、 地 缘政治及国家国防战略等因素的影响。当前，我国军队尚处于信息化建设的初缘政治及国

3、家国防战略等因素的影响。当前，我国军队尚处于信息化建设的初 步阶段， 以国家核心安全需求为导向， 着眼建设信息化军队、 打赢信息化战争，步阶段， 以国家核心安全需求为导向， 着眼建设信息化军队、 打赢信息化战争， 全面深化国防和军队改革，努力构建中国特色现代军事力量体系，不断提高军全面深化国防和军队改革，努力构建中国特色现代军事力量体系，不断提高军 队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力是我国国防工业发展的战略力是我国国防工业发展的战略 方向。 但若未来国际环境、 地缘政治及国家国防战略等因素发生重大变化， 可能方向。 但若未来国际环境、 地缘政

4、治及国家国防战略等因素发生重大变化， 可能 会导致国家削减国防开支，对公司的生产经营带来不利影响。会导致国家削减国防开支，对公司的生产经营带来不利影响。 2、军品业务特点导致公司收入波动的风险、军品业务特点导致公司收入波动的风险 目前，公司属于军方重要的宽带移动通信设备供应商，商品销售主要面向目前，公司属于军方重要的宽带移动通信设备供应商，商品销售主要面向 军方，针对军方的销售金额很大。军品的验收和交付时间除受到合同约定条款军方，针对军方的销售金额很大。军品的验收和交付时间除受到合同约定条款 的约束外， 亦受军方战略部署、 军事需要及内部计划的影响， 导致公司产品验收的约束外， 亦受军方战略部

5、署、 军事需要及内部计划的影响， 导致公司产品验收 及交付时间具有一定的不确定性。上述军品业务特点导致公司收入可能在可比及交付时间具有一定的不确定性。上述军品业务特点导致公司收入可能在可比 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 会计期间内存在较大波动。会计期间内存在较大波动。 此外， 公司定型后产品的销售价格一般是根据 军品价格管理办法 由军方此外， 公司定型后产品的销售价格一般是根据 军品价格管理办法 由军方 审价确定， 定型前产品的销售价格一般是军方客户参照 军品价格管理办法 与审价确定， 定型前产品的销售价格一般是军方客户参照 军品价格管理办法 与 公司协商确定或招

6、投标确定，如果军方主动对公司的产品价格进行调整，则亦公司协商确定或招投标确定，如果军方主动对公司的产品价格进行调整，则亦 可能导致公司收入的波动。可能导致公司收入的波动。 对于审价尚未完成已实际交付使用并验收的产品，公司按照与客户签订的对于审价尚未完成已实际交付使用并验收的产品，公司按照与客户签订的 合同暂定价格作为约定价格确认收入， 于审价完成后将相关差价计入新签合同。合同暂定价格作为约定价格确认收入， 于审价完成后将相关差价计入新签合同。 因此，公司存在暂定价与军品审定价的差异导致经营业绩波动的风险。因此，公司存在暂定价与军品审定价的差异导致经营业绩波动的风险。 3、军品审价对公司盈利波动

7、性的风险、军品审价对公司盈利波动性的风险 军方对所采购产品的安全性、可靠性、保障性的要求较军方对所采购产品的安全性、可靠性、保障性的要求较高，并基于保密考高，并基于保密考 虑，定型产品的研发企业通常作为定型后保障生产的供应商之一，由军方每年虑，定型产品的研发企业通常作为定型后保障生产的供应商之一，由军方每年 召开全军的定型产品订货会后，向定型生产企业下派采购订单。定型产品的价召开全军的定型产品订货会后，向定型生产企业下派采购订单。定型产品的价 格在军方进行产品定型审核时，根据军品价格管理办法的相关要求，参考定格在军方进行产品定型审核时，根据军品价格管理办法的相关要求，参考定 价成本进行审定。由

8、于军品审价周期长，会存在在价格审定前以暂定价格签署价成本进行审定。由于军品审价周期长，会存在在价格审定前以暂定价格签署 订货合同，军方审价完成后将按照最终定价进行调整的情况。订货合同，军方审价完成后将按照最终定价进行调整的情况。 4、国家秘密泄露的风险、国家秘密泄露的风险 根据武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法 ，拟承担武器装根据武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法 ，拟承担武器装 备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。 本公司取本公司取得了军工保密资格单位证书，公司在生产经营中

9、一直将安全保密工作得了军工保密资格单位证书，公司在生产经营中一直将安全保密工作 放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致 有关国家秘密泄漏， 如发生严重泄密事件， 可能会导致公司丧失保密资质， 不能有关国家秘密泄漏， 如发生严重泄密事件， 可能会导致公司丧失保密资质， 不能 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 继续开展涉密业务，进而对公司的生产经营产生严重不利影响。继续开展涉密业务，进而对公司的生产经营产生严重不利影响。 5、收入、业绩季节性波动的风险、收入、业绩季节性波动的

10、风险 公司主要产品为军品，最终使用客户为我国各军兵种，销售收入受最终用公司主要产品为军品，最终使用客户为我国各军兵种，销售收入受最终用 户的具体需求、每年的采购计划、国防采购预算及国际国内的形势变化等诸多户的具体需求、每年的采购计划、国防采购预算及国际国内的形势变化等诸多 因素的影响。由于部队单位通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般上半因素的影响。由于部队单位通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般上半 年主要进行项目预算审批，下半年陆续开展采购和实施，客户订单高峰通常出年主要进行项目预算审批，下半年陆续开展采购和实施，客户订单高峰通常出 现在下半年，第四季度交付和验收相对较多，因此公司报

11、告期内营业收入存在现在下半年，第四季度交付和验收相对较多，因此公司报告期内营业收入存在 较强的季节性。较强的季节性。 但随着公司项目数量增加，以及已列装型号产品的重复采购，其相关审批但随着公司项目数量增加，以及已列装型号产品的重复采购，其相关审批 程序得到简化，随着军改逐步落实，因此其销售、交付能够在年内更早完成，各程序得到简化，随着军改逐步落实，因此其销售、交付能够在年内更早完成，各 项军品的采购也得以在年内更项军品的采购也得以在年内更早完成。因此，报告期内公司前三季度实现收入早完成。因此，报告期内公司前三季度实现收入 的比例逐年增加。的比例逐年增加。 6、应收账款风险、应收账款风险 201

12、7 年末和年末和 2018 年末，公司应收账款账面价值分别为年末，公司应收账款账面价值分别为 45,942.19 万元和万元和 60,209.69 万元，占总资产的比例分别为万元，占总资产的比例分别为 58.43%和和 58.39%，年末应收账款账面，年末应收账款账面 余额前五名合计占比分别为余额前五名合计占比分别为 80.55%和和 81.11%。2019 年末，公司应收账款和应年末，公司应收账款和应 收款项融资余额账面价值分别为收款项融资余额账面价值分别为 30,367.31 万元和万元和 46,153.81 万元，合计账面价万元，合计账面价 值为值为 76,521.12 万元，占总资产比

13、例为万元，占总资产比例为 45.99%。公司一年以内的应收账款和应。公司一年以内的应收账款和应 收款项融资增长较快，余额分别为收款项融资增长较快，余额分别为 17,089.79 万元和万元和 31,181.15 万元，主要系公万元，主要系公 司主营业务增长较快所致。此外，公司年末应收账款和应收款项融资余额前五司主营业务增长较快所致。此外，公司年末应收账款和应收款项融资余额前五 名占比分别为名占比分别为 57.95%和和 100%。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 2017 年至年至 2019 年，公司应收账款周转率分别为年，公司应收账款周转率分别为 0.94、0.7

14、4 和和 0.80，应收账，应收账 款周转速度较慢。如未来公司应收账款增长速度过快或主要客户付款政策发行款周转速度较慢。如未来公司应收账款增长速度过快或主要客户付款政策发行 变化， 公司资金周转将进一步受到影响， 并可能需要计提更多的坏账准备， 对公变化， 公司资金周转将进一步受到影响， 并可能需要计提更多的坏账准备， 对公 司的生产经营和业绩造成不利影响。司的生产经营和业绩造成不利影响。 7、毛利率波动的风险、毛利率波动的风险 未来， 公司可能由于市场环境变化、 主要产品销售价格下降、 原材料价格波未来， 公司可能由于市场环境变化、 主要产品销售价格下降、 原材料价格波 动、用工成本上升、较

15、高毛利业务的收入金额或占比下降等不利因素而导致综动、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或占比下降等不利因素而导致综 合毛利率水平下降，从而可能对公合毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生较大影响。司盈利能力产生较大影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,360,000 为基数，向为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.75 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。 上海瀚讯

16、信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1212 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1515 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2929 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4343 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4949 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 5050 第九节第九节 董事、监事、高级管理

17、人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5151 第十节第十节 公司治理公司治理 . 6262 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6868 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 6969 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 165165 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日 本公司、公司、发行人、股份公司、瀚讯股 份 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚礼 指 上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙） 上海修戈 指

18、 上海修戈管理咨询合伙企业（有限合伙） 上海双由 指 上海双由信息科技有限公司 瀚所、瀚所信息 指 上海瀚所信息技术有限公司 上海力鼎 指 上海力鼎投资管理有限公司 中金佳讯 指 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙） 联和投资 指 上海联和投资有限公司 联新二期 指 上海联新二期股权投资中心（有限合伙） 微系统所 指 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 润信鼎泰 指 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙） 东土科技 指 北京东土科技股份有限公司 会计师、立信会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 （2018 年修正） 证

19、券法 指 中华人民共和国证券法 （2019 年修正） 公司章程 指 现行有效的上海瀚讯信息技术股份有限公司章程 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上海瀚讯 股票代码 300762 公司的中文名称 上海瀚讯信息技术股份有限公司 公司的中文简称 上海瀚讯 公司的外文名称（如有） Jushri Technologies, INC. 公司的法定代表人 卜智勇 注册地址 上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 60

20、1 室 注册地址的邮政编码 200335 办公地址 上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室 办公地址的邮政编码 200335 公司国际互联网网址 电子信箱 info_disclosure 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾小华 谭云飞 联系地址 上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室 上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室 电话 021-62386622 021-62386622 传真 021-31115669 021-31115669 电子信箱 Info_disclosure Info_disclosure 三、信

21、息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网: 公司年度报告备置地点 上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室公司办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 会计师事务所办公地址 上海黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 6 楼 签字会计师姓名 韩频、赵键 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保

22、荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道金田 路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 连伟、郭小元 2019 年 3 月 14 日-2022 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 545,969,894.63 425,756,799.24 28.24% 386,064,941.77 归属于上市公司股东的净利润 （元）

23、115,131,761.58 102,594,400.05 12.22% 67,430,813.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 97,688,699.22 94,448,439.80 3.43% 63,096,482.95 经营活动产生的现金流量净额 （元） -5,897,511.24 -40,127,205.84 85.30% -47,037,305.02 基本每股收益（元/股） 0.91 1.03 -11.65% 0.67 稀释每股收益（元/股） 0.91 1.03 -11.65% 0.67 加权平均净资产收益率 10.83% 18.25% -7.42% 14.

24、13% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 1,663,946,077.16 1,031,120,581.24 61.37% 786,242,545.63 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,217,961,799.63 613,447,095.23 98.54% 510,852,695.18 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 43,110,629.13 51,952,466.30 187,902,405.76 263,004,393.44 归属于上市公司股东的净利润 -

25、4,816,552.02 -9,878,788.36 55,598,218.08 74,228,883.88 归属于上市公司股东的扣除非经 -6,481,233.27 -10,193,469.61 49,811,268.28 64,552,133.82 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -32,890,327.49 -89,199,461.46 -46,795,201.24 162,987,478.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数

26、据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八

27、、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 34,742.13 2,409.81 -69,386.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,833,278.05 8,574,258.91 5,110,255.83 委托他人投资或管理资产的损益 506,198.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，

28、以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 4,574,083.63 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 41,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,270.20 -27,429.27 17,123.00 减：所得税影响额 1,887,472.66 9,320.61 765,038.50 少数股东权益影响额（税后） 98,298.59 900,157.23 123.85 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 合计 17,443,062.36 8,145,960.25 4,33

29、4,330.47 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事军用宽带移动通信系统及军

30、用战术通信设备的研发、制造、销售及工程实施，结合业务应用软件、指挥调度 软件等配套产品，向军方等行业用户提供宽带移动通信系统的整体解决方案。报告期内，公司主营业务未发生重大改变。 公司基于民用第四代移动通信技术，针对军事应用特殊需求，研发了一系列自主可控的军用宽带移动通信产品，主要包括 基站类、中继类、终端类、模块类、系统软件类。公司产品多次在军用宽带移动通信项目中性能测评荣获第一，是军用宽 带移动通信行业的领军企业。上海瀚讯是国内少数拥有宽带移动通信系统自主研发能力的高新技术企业和创新型军工企 业。公司从设立时即致力于宽带移动通信核心技术的研究开发，积累了可持续创新的研发能力和规模化的生产能

31、力。上海 瀚讯所研型号装备的算法、协议、核心通信芯片及软硬件设计开发均为自主可控，满足了国防信息化安全的刚需，是军民 融合、技术升级的成功实践。 目前，公司新增在研产品7型，产品应用覆盖陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等各军兵种，并广泛应用于历年重 大军事演习、基地作战训练、载人航天、集团军综合信息化改造等领域，深受军方用户好评。为了保持市场领先地位和可持 续发展，上海瀚讯已开始提前布局新的业务领域。公司在军用 5G、军用多功能芯片和空天地海一体化组网等方向开展原创 技术研究和创新工作，投入了大量的研发资源，开展技术创新工作，为公司奠定了可持续发展的技术基础。 报告期内，公司实现营业收入

32、5.46亿元，同比增长28.24%；营业利润为1.15亿元，同比增长10.02；利润总额1.18亿元， 同比增长12.32；归属于母公司普通股股东的净利润为1.15亿元，同比增长12.22。截至2019年末期，公司总资产16.64亿 元，同比增长61.37 %；归属于母公司的所有者权益为12.18亿元，同比增长98.54%。具体经营情况分析详见“第四节经营情况 讨论与分析”。 军用宽带移动通信是军工行业细分领域， 该行业受国家国防投入安排的影响而呈现一定的周期性变化， 与整体的宏观经济关 系不大。具体而言，由于终端客户是军方，而军方的采购费用来自国防预算，所以行业发展与全球军事形势和军队自身更

33、新 换代有关，与通信行业和经济周期的关联度不大。由于中国军队还处于军队信息化建设的初期，处于大规模升级换代和改造 的阶段，在技术、质量和数量上具有很大的需求空间。行业主要客户为军队，存在集中交付及集中结算的经营特点，通常为 年末，从而导致相关从业企业在一年的某段时间集中实现收入的情况，也使得企业应收账款余额往往较大。 公司紧密关注军改的动向，充分理解军方客户对电子信息及通信装备的新需求，公司基于自身的技术优势、行业地位优势， 以已有定型产品为基础，将逐步拓展宽带移动通信装备与物联网、武器平台、指控平台、其他装备及系统的整合，并通过对 相关领域关键技术和原型样机进行研发的方式，为公司拓展新的业务

34、领域提供技术储备。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用； 固定资产 固定资产较上年度增加 33.76%，主要为了适应公司业务规模逐年扩大，采购的专 用仪器设备增加所致； 无形资产 无重大变化； 在建工程 不适用； 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 货币资金 较上年度增加 195.64%，主要是公司公开发行股票收到的投资款以及应收账款回笼 资金增加所致； 交易性金融资产 主要为理财产品，因会计准则及列报变更，上年度在其他流动资产核算所致； 应收票据 较上年度减少 6

35、6.97%，主要原因是期末尚未到期票据金额减少所致； 应收账款 较上年度减少 49.56%，因会计制度及列报变更，公司存在持续实施保理融资的意 愿，将四家军工客户的应收账款归入应收款项融资所致； 预付款项 较上年度增加 55.31%，主要是向委外技术开发服务供应商支付的研发设计开发款 增加所致； 存货 较上年度增加 43.95%，主要是公司的自制半成品和发出商品增加所致； 长期待摊费用 较上年度减少 100%，主要是长期待摊费用摊销完毕所致； 短期借款 较上年度减少 60.53%，主要是本年度偿还了到期的短期流动资金借款； 应付票据 较上年度增加 123.46%，主要是本年度公司为了降低融资成

36、本，提高企业竞争优 势，优化资金管理，更多的使用了商业承兑票据与供应商进行结算； 应付账款 较上年度增加 50.52%，主要是本年度随着业务规模增加，应付账款期末余额增长 所致； 预收款项 较上年度减少 61.30%，主要为期初预收账款的项目于本年度完成客户验收，确认 当期营业收入所致； 应交税费 较上年度增加 53.40%，主要是营业收入及净利润增加，相应企业所得税等各项税 收款项相应增加； 其他应付款 较上年度增加 2180.46%，主要为子公司的暂收款增加所致； 预计负债 较上年度增加 69.60%，主要为公司营业收入增加，计提的质保金增加所致； 递延收益 较上年度增加 470.65%，

37、主要为公司收取的政府补助增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （1）军用标准制定 公司是全军首个宽带通信系统“军用宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目”的技术总体单位， 作为主要研制单位承担 了相关宽带接入装备的研制任务，公司同时也是陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单 位。公司自进入军用宽带移动通信领域后，一直参与相关军用标准的制定，推动我军通信装备从窄带向宽带演进，由此奠定 了在该领域的竞争优势和行业影响力。 （2）核心技术积累及创新能力 上海瀚讯被授予国家规划布局内重点软件企业、国家级高新技术

38、企业、上海市市级企业技术中心、上海市科技小巨人企业及 上海市“专精特新”中小企业等称号；同时获得过信息系统集成及服务叁级资质、上海市科学技术二等奖等荣誉；公司董事长 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 卜智勇研究员于2018年荣获国防科学技术进步一等奖、2019年8月被聘请成为国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点 专项总体专家组成员；技术总工程师陆犇博士于2019年获得“上海市优秀技术带头人”称号。 公司自成立起即专注于宽带移动通信关键技术的研究，历经十多年的研发积累，已拥有34项核心专利、71项软件著作权，核 心知识产权自主可控，具备快速定制的研发能力。公司十

39、分注重研发创新能力的建设，截至2019年12月31日，公司本科及本 科以上人员共253人，占公司总人数76%以上。鉴于公司在研发方面的持续创新能力，公司陆续被认定为高新技术企业、上 海市创新型企业、上海市市级技术中心，上海市小巨人企业和国家规划布局内重点软件企业。公司研制的新一代宽带战术信 息系统（即：军用4G宽带移动通信系统）立足于军用实际需求的准确理解和把握，通过全面吸收最先进的民用技术，提出并 完成了我军新一代机动化、宽带化、多业务化的区域宽带接入系统网络体系，已逐步成为我军实现区域快速机动宽带信息覆 盖的有力手段，并正在持续演进作为可全球机动投放满足一带一路国家战略需要的宽带联合战术信

40、息系统。 （3）先发优势 军品市场不同于民用通信行业，军用设备对产品稳定性有极高要求，一个型号产品从开始立项到最终完成定型，往往历时3- 5年，且需投入大量的研发资源（人员、材料、第三方测试）。尽管研制周期长，研发经费投入大，但一旦装备完成定型， 型号设备的生命周期通常为5-10年。军方的列装采购只采购型号装备，每一个型号装备的研制单位一般在2-3家，因此，率先 获得承研资格并顺利完成装备定型的单位便具有天然的先发优势。 目前，公司已经完成和在研的基站、终端等型号装备基本涵盖了陆军、海军、空军、火箭军等各个军兵种，是拥有最多军用 宽带移动通信型号装备的单位，是其它同行业竞争企业短期内难以超越的

41、。公司已逐步从A军种的型号批量列装采购，向B 军种、C军种、D军种等各军兵种拓展，实现全军兵种的列装采购，迅速扩大销售规模，占据市场主导地位。另外公司已提 前在军用5G技术领域布局，成立了军民融合5G技术实验室，是军用5G预研项目的承研单位，巩固了公司在军用宽带通信领 域发展的先发优势。 （4）精准把握客户需求的优势 军用需求主要从军方机关、军方总体所、军工集团大总体以及基层部队四个层面产生，公司通过与每个层面相关人员的充分 沟通，不断迭代理解客户需求。通过军方机关拟定项目建设任务，明确项目承担单位。从军方总体所了解不同兵种的使用需 求和建设方案，进行技术方案论证，提供合理化建议报告。再通过基

42、层部队，了解一线官兵的系统操作习惯及使用方式。最 终，与军工集团大总体互相配合，实施项目。对需求理解的精准无误，需要与各层客户深刻交流与了解，培养军用产品化思 维，这个过程是公司相关人员长期的工作积累和经验总结，短期内非军工企业难以精准把握客户需求。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年国内宏观经济运行平稳， 我国经济总量持续增长， 国防投入也稳步增加。 我军信息化建设正处于快速发展的关键时期， 在信息化加速建设的大背景下，公司作为军用宽带无线通信的核心供应商，具备完备的军工业务资质，紧跟用

43、户需求，发挥 技术优势，高比例研发投入的科研成果逐步进行转化，多项产品实现突破，研发项目逐步落地形成销售业绩，产品订单稳步 增加。随着产品的陆续交付，公司 2019 年度营业收入大幅增长，取得了良好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入5.46亿元，同比增长28.24%；营业利润为1.15亿元，同比增长10.02；利润总额1.18亿元， 同比增长12.32；归属于母公司普通股股东的净利润为1.15亿元，同比增长12.22。截至2019年末期，公司总资产16.64亿 元，同比增长61.37 %；归属于母公司的所有者权益为12.18亿元，同比增长98.54%。 报告期内公司主要经营工作如下： 1、完成创业板上市并推进募投项目建设，提升公司盈利能力 2019年3月14日，公司于深交所创业板成功挂牌上市，首次公开发行A股3,336万股，发行价16.28元/股，募集资金总额为5.43 亿元，公司发展进入新纪元。主要用于投资军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制、军用无人平台宽带移动通信系统 研制项目、通信技术研发中心建设项目、测试演示平台建设项目。公司充分利用募投项目经费，在军用宽带无线移动通信系 统军兵种派生型研制取得了突破、军用无人平台宽带移动通信系统研制领域完成了相关自组网通信产品的技术攻关及产品 迭代升级，在通信平台技术方向，启动了基