云图控股：2019年年度报告.PDF

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1、 成都云图控股股份有限公司成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人公司负责人牟嘉云、主管

2、会计工作负责人范明及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)文其春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。文其春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本年度报告涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投

3、资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：市本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：市 场竞争风险、原材料价格波动风险、产能扩张导致的市场风险、安全生产和环场竞争风险、原材料价格波动风险、产能扩张导致的市场风险、安全生产和环 境保护风险、食品质量安全风险、人员配备及经营管理风险，有关风险因素内境保护风险、食品质量安全风险、人员配备及经营管理风险，有关风险因素内 容及应对措施已放在本报告中第四节“经营情况讨论与分析容及应对措施已放在本报告中第四节“经营情况讨论与分析 九、公司未来发展九、公司未来发展 的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。的展望”部分予

4、以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 1,010,100,000 股为基数，股为基数， 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公 积金转增股本。积金转增股本。 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司

5、业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 79 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 84 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 85 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 86 第十节第十节 公司治理公司治理 . 96 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 104 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 105 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录

6、. 230 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 云图控股/公司 指 成都云图控股股份有限公司 员工持股计划 指 公司第一期员工持股计划 公司章程 指 成都云图控股股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期/本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 云图

7、控股 股票代码 002539 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都云图控股股份有限公司 公司的中文简称 云图控股 公司的外文名称（如有） Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Wintrue Holding 公司的法定代表人 牟嘉云 注册地址 四川省成都市新都区蜀龙大道中段 969 号 1 栋 401-406 号、408-411 号、413 号、501-506 号、508-510 号、512 号、513 号 注册地址的邮政编码 610599 办公地址 四川省成都市新都区蜀龙大道中段 969 号 1 栋 401-406

8、 号、408-411 号、413 号、501-506 号、508-510 号、512 号、513 号 办公地址的邮政编码 610599 公司网址 电子信箱 zhengquan 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王生兵 陈银 联系地址 成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204 成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204 电话 （028）87373422 （028）87373422 传真 （028）87373422 （028）87373422 电子信箱 zhengquan zhengquan 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公

9、司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510100202593801A 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1、 2012年3月21日， 经公司2011年度股东大会审议通过， 公司的经营范围变更为“研 发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥） 、缓控释肥料、有机-无机复混 肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂、各类 农用肥料及原材料；从事上述产品的进出口业务。 （涉及许可证管理的商品，凭许 可证经

10、营；涉及国家专项管理规定的，从其规定）”。2012年5月11日，公司依法办 理完成相关变更登记手续。 2、2012 年 8 月 9 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司的经营 范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥） 、缓控释肥料、 有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料； 销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务。 （涉及许可证 管理的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理规定的，从其规定）”。2012 年 10 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 月 18 日，公司依法办理完成相关

11、变更登记手续。 3、2015 年 4 月 28 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营 范围变更为 “研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥） 、缓控释肥料、 有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料； 销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零 售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品） 、农机、机械 设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化 妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家电、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、 通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表

12、眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车 配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口； 摄影服务；仓储服务；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设 备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2015 年 5 月 5 日，公司依法办理完成相关变更登记手续。 4、2016 年 8 月 29 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营 范围变更为“控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥） 、 缓控释肥料、有机-无机复混肥料

13、、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、 新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网 上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品） 、 农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅 助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家电、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、 装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽 车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、 技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品） ；劳务服务；经济信息咨询；计 算机网络技术开发；计算机设备安

14、装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服 务；计算机软件开发与设计。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）”。2016 年 9 月 18 日，公司依法办理完成相关变更登记手续。 5、2018 年 5 月 7 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司的经营范围变 更为“控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥） 、缓控 释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新 型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上 批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品） 、农

15、药（不含危险化学品） 、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相 器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金 银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、 玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批 发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品） ；劳 务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件 技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2018 年 5 月 14 日，公司依

16、法办理完成 相关变更登记手续。 6、2019 年 12 月 17 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司的经 营范围变更为“控股公司服务； 研发、 生产复混肥料、 复合肥料、 掺混肥料 （BB 肥） 、 缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、 新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网 上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品） 、 农药（不含危险化学品） 、白磷、酒、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文 体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用 品

17、、家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、 钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶 瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危 险品） ；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后 服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。 （依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2019 年 12 月 18 日，公司依 法办理完成相关变更登记手续。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 五、其他有

18、关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 邱鸿 田建勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 2019 年 2018 年 本年比上年 增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 8,626,473,36

19、3.85 7,868,298,403.33 7,868,298,403.33 9.64% 7,741,552,001.80 7,741,552,001.80 归属于上市公司股东的净 利润（元） 213,244,926.03 175,723,324.97 175,723,324.97 21.35% 104,391,659.20 104,391,659.20 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 158,357,110.10 74,079,786.50 74,079,786.50 113.77% 82,749,985.22 82,749,985.22 经营活动产生的现金流量 净额

20、（元） 938,827,504.41 492,916,401.68 492,916,401.68 90.46% 1,071,034,146.90 1,115,007,038.90 基本每股收益（元/股） 0.21 0.17 0.17 21.35% 0.10 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.17 0.17 21.35% 0.10 0.10 加权平均净资产收益率 6.80% 5.71% 5.71% 上升 1.09 个 百分点 3.44% 3.44% 2019 年末 2018 年末 本年末比上 年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 9,717

21、,817,468.59 10,372,124,476.84 10,372,124,476.84 -6.31% 9,300,244,471.42 9,300,244,471.42 归属于上市公司股东的净 资产（元） 3,215,527,193.89 3,104,374,989.58 3,104,374,989.58 3.58% 3,067,897,543.97 3,067,897,543.97 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知等规定，公司比照文件规定相应变更会计 政策， 执行文件中关于现金流量表具体项目列报的规定“企业

22、实际收到的政府补助， 无论是与资产相关还是收益相关， 均在收 到其他与经营活动有关的现金项目填列”， 相应调整了 2018 年、 2017 年合并财务报表的经营活动产生的现金流量净额数据。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 （二）同时按照境

23、外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,015,532,222.40 2,294,694,459.98 2,388,302,191.19 1,927,944,490.28 归属于上市公司股东的净利润 39,523,472.87 82,980,804.71 60,681,23

24、5.05 30,059,413.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 31,149,035.37 43,329,260.75 49,514,574.31 34,364,239.67 经营活动产生的现金流量净额 419,125,718.82 301,362,914.38 -70,863,209.28 289,202,080.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资

25、产减 值准备的冲销部分） -5,778,071.30 43,862,239.98 -40,014,527.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 71,219,432.20 86,215,141.19 64,629,814.24 主要系报告期内收到 与收益相关的政府补 助、以前年度收到与 资产相关的政府补助 在本期摊销。具体明 细详见本报告“第十 二节财务报告七、合 并财务报表项目注释 （二）合并利润表项 目注释 7.其他收益及 （四）其他 4.政府补 助” 。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 5,761,494.06

26、 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 942,184.62 827,320.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,209,978.40 -2,642,948.02 1,336,207.09 减：所得税影响额 10,378,272.88 31,955,431.33 5,420,766.92 少数股东权益影响额（税后） -92,521.69 -403,042.59 -283,626.9

27、4 合计 54,887,815.93 101,643,538.47 21,641,673.98 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及 把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事

28、的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务及业务情况（一）公司从事的主要业务及业务情况 公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售，并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展，积 极探索稳定发展的新思路，通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场网络、研发及生产能力建设等举措， 现已形成复合肥、联碱、磷化工及调味品（食用盐及川菜调味品）等协同发展的产业格局，主要产品包括 复合肥、食用盐、工业盐、川菜调味品、纯碱、氯化铵、磷酸一铵、黄磷等。公司从事的主要业务情况介 绍如下： 1、复合肥业务、复合肥业务 公司以生产和销售多系列、多品种复合肥以及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务，复

29、合肥业务是 公司的传统核心业务。公司分别在四川眉山、湖北应城、湖北宜城、湖北松滋、河南宁陵、山东平原、新 疆昌吉等地设立了复合肥生产基地，是中国复肥行业生产基地最多的供应商之一。截至公告日，公司拥有 复合肥年产能 510 万吨， 其中普通复合肥产能 70 万吨， 硝基、 缓控、 水溶肥、 BB肥等新型复合肥合计 440 万吨，新型复合肥约占 86%，产品线覆盖全水溶、缓释肥、高塔尿基、高塔硝基、喷浆硫基、喷浆硝硫基、 高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机-无机复合肥等全线产品，满足不同作物不同生长期的营 养需求。公司推出精准化的农业生产服务，量身定制种植指导、土壤修复、现代农业示范、农

30、产品品牌打 造等全方位服务，帮助种植户解决生产过程中的实际问题。 当下化肥行业变革及洗牌的关键时期，公司以国家农业政策为导向，实施“资源+营销+科技+服务”四 轮驱动营销模式，持续推进成本领先发展战略，加快公司从复合肥制造企业向高效种植综合解决方案提供 者转型。 2、联碱业务、联碱业务 联碱业务是公司复合肥上游氮肥的延伸和拓展，也是公司“盐-碱-肥”产业链的关键环节。公司联碱 生产基地设在湖北应城，在上游，可依托自有的井盐资源，为联碱生产提供充足的原料；在下游，联碱产 品可为复合肥生产提供低成本的氮肥资源， 从而实现在方圆 1 公里范围内打造 “盐-碱-肥” 一体化产业链， 通过各项资源的综合

31、利用和最优配置，达到成本最优控制的目标。截至公告日，公司拥有盐硝产能 80 万 吨，纯碱、氯化铵 60 万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠 10 万吨。 为实现企业安全、节能、绿色可持续发展，在激烈竞争的市场环境中脱颖而出，公司联碱业务将依托 正在建设的热电联产能源综合利用项目，在安全环保升级、节能降耗技术改造、自动化升级改造等方面加 大投入，实施“资源+产业链”的打造模式，持续推进低成本的发展战略。 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 3、磷化工业务、磷化工业务 磷化工业务是公司复合肥上游磷矿的延伸和拓展。公司自收购雷波凯瑞磷化工有限责任公司后，依托 其拥有的磷矿资源、金沙江良好的

32、水运及当地丰富的水电资源，着力建设矿山采选、化工生产、码头储运 三大项目，打造磷化工一体化、绿色发展产业链。公司磷化工业务以黄磷、磷酸及磷酸盐产品生产、销售 为主，配套有磷矿山、硅矿山、水运码头和专用铁路站场。截至公告日，公司拥有黄磷产能6 万吨、磷酸 5 万吨、磷酸二氢钾 1.5 万吨及三聚磷酸钠 3.5 万吨，码头年吞吐量达 140 万吨。 随着磷化工行业发展、国家安全环保标准升级和供给侧改革的不断深入，公司将积极调整产品结构和 经营策略，在安全环保升级、上游矿产资源开发、下游产业链条延伸以及生产副产物综合利用等方面进一 步加大投资，形成在全国范围内环保水平高、产业聚集全、带动作用强、经济

33、社会效益好的热法磷资源开 发集中区。 4、调味品业务（包括食用盐及川菜调味品）、调味品业务（包括食用盐及川菜调味品） （1）食用盐业务）食用盐业务 食用盐业务是公司复合肥上游“盐-碱-肥”产业链的延伸和拓展。公司自并购复合肥上游盐资源以来， 重点发展了食用盐业务，致力打造多品类健康盐专家，先后推出海藻碘盐、低钠盐、健怡轻盐等符合国家 食用盐发展方向的差异化品种，开发以“益盐堂”为主品牌的七大品牌系列 300 多个单品，并上市 120 多个 单品。公司建有湖北、辽宁等食盐供应基地，完成盐产品、添加剂、包材等多产业链布局。 盐改以来， 食盐市场规则和竞争格局不断变化， 对公司食用盐业务模式及产品市

34、场竞争产生一定影响。 报告期公司从技术、产品和市场方面着手，巩固和扩大公司的核心优势，在激烈的市场竞争中占据主动地 位，保持稳定的发展势头。 （2）川菜调味品业务）川菜调味品业务 鉴于食用盐与调味品拥有高度一致的渠道类型，公司积极推进与盐同渠道的调味品的战略转型及发展 规划。 川菜属于我国四大菜系之一， 调味多变， 因别具一格的烹调手法和浓郁的地方风味深受消费者欢迎， 近年来随着餐饮和消费的升级，带动了川菜调味品市场规模的快速扩张，但目前川菜调味品及即食食品行 业集中度不高，鉴于此，根据公司战略目标和资源现状，结合自身地理位置优势，选择主攻川菜调味品。 因郫县豆瓣及四川泡菜是川菜的基础调味料，

35、也是川菜复合调味料生产的必备原料，公司川菜调味品业务 主要围绕郫县豆瓣及四川泡菜开展，并拓展到即食类泡制品、佐餐小菜品类及川味复合调味料等，建立多 品类的竞争优势，有效提升产品价值。 随着消费者对品牌化、 健康化、 便捷化诉求的提升， 报告期公司重点加强技术创新、 产品升级和推广、 差异化营销，稳步提升川调的市场竞争力。 （二）公司所处行业发展状况以及公司所处的行业地位（二）公司所处行业发展状况以及公司所处的行业地位 1、复合肥行业、复合肥行业 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 行业发展状况：行业发展状况：公司所处化肥行业中的复合肥行业。当前化肥整体上仍存在部分产品同质

36、化低端化、 产业布局不合理、安全环保问题突出、自主创新体系不完善等问题，再加上国家扶持政策取消、农业改革 加速、安全环保从严、土壤环境保护法实施、多个肥料关键标准实施等因素，迫使化肥行业深化改革，加 速新旧动能转换。近年来大批化肥企业并购整合、甚至退出市场，行业洗牌和分化加剧，市场格局将迎来 重大改变。随着现代农业生态化、规模化、专业化的发展方式转变，新型复合肥需求持续增长，预计未来 复合肥行业将沿着规模化、高效化、生态化、新型化、农业综合服务方向发展，对企业来说困难和机遇并 存。 （1）从产业政策上看，我国大力发展现代绿色农业，相继出台了系列政策引导化肥产业提质增效、 转型升级： 国务院颁布

37、“大气十条”、 “水十条”、 “土十条”、关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知 、 2019 年中央一号文件中首次提出实现化肥使用量负增长等，以及其他部委发布关于推进化肥行业转型发 展的指导意见 、 长江“三磷”专项排查整治行动实施方案等政策，国标委批准发布的多项植保农资类国 家标准。这些举措对行业绿色发展和转型升级提出了日益紧迫的要求，农业供给侧改革将是化肥化工行业 今后较长一段时间内的主旋律。 （2）从产品结构上看，我国农业种植结构优化调整、土壤修复政策出台、土地流转加快、耕地集中 化和种植规模化，促使复合肥产品结构向高效化、专用化、功能化发展，新型复合肥势必是重要的发展方 向，以缓控

38、释肥、硝基复合肥、水溶性肥料、微生物肥料以及特种肥料等为代表的高效环保复合肥料占比 将逐渐提升，迎来发展机遇期。随着新型肥料产能的释放，产能结构性过剩的矛盾将逐步缓解，行业洗牌 加速。 （3）从营销与服务上看，随着大批 80 后 90 后进入农资领域、农业新型经营主体的出现，农业生产 服务的需求越来越高，市场与渠道更具活力，复合肥行业将进入“精准营销”和“多渠道融合”时代，营销模 式将由“大而全”经营向品牌建设转型、由传统经营向差异化转型、由单纯生产经销向综合服务转型、销售 网络向“传统+新型”转变，未来资源、渠道、技术、产品以及服务品牌化将成为复合肥企业的核心竞争力， 具有产业资源并主动寻求

39、转型发展的龙头企业优势愈加凸显。 （4）从全球化发展上看，随着国家推进“一带一路”战略、取消化肥出口关税、国内化肥负增长，越来 越多有实力的肥企选择“走出去”，一方面通过引进国外先进技术、联合设计生产、品牌合作等手段作为突 破市场的战略重点，另一方面积极开拓“一带一路”沿线市场，推动结构优化和转型升级，提升国际化运营 能力和竞争力。公司近年加快国际化战略进程，取得了阶段性的成果。 所处行业地位：所处行业地位：公司长期致力为全球农业高效种植提供解决方案，在绿色高效肥料的研发、生产上一 直走在行业前端，特别是在水溶肥领域，先后主起草了三项行业标准和一项国际标准，在全球具有较强的 影响力。 公司是我

40、国复肥行业生产基地最多的供应商之一， 建有业内最长、 协同效率最高的复合肥产业链， 基本实现一体化产业链和全国产能布局，资源和成本优势显著，竞争力得到了行业肯定和市场认证。 2、工业盐行业、工业盐行业 工业盐也叫做“氯化钠”， 在工业上的用途很广， 是化学工业的最基本原料之一， 被称为“化学工业之母”。 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 我国原盐的消费结构中，原盐分为食用盐、工业盐、农牧盐、渔盐和出口盐，工业用盐占比最大。工业盐 用量最大的是纯碱和氯碱工业，在水处理、融雪、冶金，有机合成等领域也有大量应用。工业盐行业受宏 观经济的周期性影响较大，工业盐的价格与纯碱和烧碱

41、价格呈正相关。近几年国家先后出台了多项政策、 修订了行业标准，以引导制盐工业提高产业集中度和技术水平，特别是 2017 年实施的盐业体制改革方 案 ，进一步放开工业盐管制。制盐行业未来将加快转变经济发展方式，发挥区域优势，合理产业布局， 优化资源配置，促进盐、盐化工等的共同发展，增强行业综合实力。报告期受益于下游化工供给侧结构性 改革，两碱行业景气度回升，工业盐市场也有所回暖。公司生产的工业盐主要是自用，外销占比较小。 3、纯碱、氯化铵行业、纯碱、氯化铵行业 （1）纯碱）纯碱 纯碱是重要的基础化工品，犹如工业的“粮食”，绝大部分用于工业，小部分为民用。纯碱的主要下游 行业为平板玻璃、玻璃制品、

42、无机盐、洗涤剂、漂染、环保、有色金属冶炼等，其中玻璃行业对纯碱需求 占比约 50%，受工业需求影响，纯碱行业具有明显的周期性。近年来国内纯碱行业呈现以下态势：1）2019 年以来， 纯碱产能达到 3,339 万吨， 同比增长 8.44%， 开工率逐年提升， 产量有相对较高的增速， 达到 2,824.4 万吨，同比增长 9.38% ；2）近两年下游玻璃和化工的需求触底回升，国内国外纯碱消费量逐步增长；3） 纯碱供需基本平衡。 我国纯碱企业数量约 40 家，总产能约 3,300 万吨，其中联碱法 26 家企业，产能约为 1,741 万吨，氨 碱法 11 家企业，产能约为 1,379 万吨，天然碱法

43、 3 家企业，产能约为 180 万吨。公司采用联碱法制碱，年 产轻质纯碱 60 万吨，部分产品满足自用后对外销售。公司纯碱客户群比较稳定，并采用精细化管理，针 对不同的客户需求采取差异化的营销方式，提高客户忠诚度，巩固市场渠道和市场份额，有利于维持产销 平衡，实现理想的销售价格和良好的经济效益。 （2）氯化铵）氯化铵 氯化铵在农业上主要用作复合肥原料，可作氮肥施用，可作基肥、追肥，不能用作种肥。农用氯化铵 受复合肥行情影响较大，近年来随着复合肥企业转型生产高端的、高含量的尿基、硝基、硫基产品，传统 的中低浓度氯基复合肥生产量及销量在逐渐萎缩，农用氯化铵需求也随之下降。目前全国工业氯化铵也面 临

44、产能过剩的困局，工业氯化铵的下游市场主要是电池、冶炼行业，受目前国家环保政策的影响，下游行 业开工受限，需求量萎缩。 氯化铵属于公司产业链前端产品，在满足复合肥生产需要的前提下，富余产品再对外销售。公司通过 做好市场开发、开发新技术，逐步加大优势区域客户群的整合力度，有序淘汰边缘市场，同时根据客户需 要迅速提高工业氯化铵的产品质量以适应市场需求，并根据市场情况灵活生产和销售，有效保证农用氯化 铵、工业氯化铵产销平衡。 4、黄磷行业、黄磷行业 黄磷是磷酸（盐） 、草甘膦等行业的重要基础原料，主产区位于云南、四川、贵州和湖北四省，近年 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 来受三磷整治、安全生产及供给侧改革等政策因素影响，黄磷生产企业生产、经营状况不断变化。2019 年 上半年，受宏观经济形势影响黄磷价格下滑。2019 年下半年，云南、四川、贵州产区受黄磷行业环保整治 影响，开工率急速下滑导致供应不足，黄磷价格