2022年自动驾驶行业深度分析报告.docx

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1、2022年自动驾驶行业深度分析报告 年自动驾驶行业深度分析报告 内容目录 一、总论：自动驾驶与电动化、共享化改变汽车产业格局和出行方式 (5) 1.1意义：与汽车电动化、共享化的趋势结合 (5) 1.2分级：L1人类驾驶逐级步入L5车辆自动驾驶 (6) 1.3 实现：通过决策层、感知层、执行层 (8) 1.4 相关公司 (9) 二、自动驾驶解决方案：整车厂和科技巨头蓄势待发 (10) 2.1 OEM厂商：投入巨大、成果显著 (10) 2.2 系统厂商：Waymo小联盟 Vs. 百度Apollo大联盟 (10) 2.3 量产车型自动驾驶方案：特斯拉Autopilot Vs. 奥迪A8 AI (1

2、4) 三、芯片：自动驾驶的大脑 (16) 3.1 进入门槛高、性能要求高、成本高 (16) 3.2 现状：平台化方案搭配标准化芯片 (16) 3.3 趋势：自动驾驶专用的定制化、集成度高的芯片 (16) 3.4 相关公司 (17) 四、传感器：环境信息和车内信息的采集与处理 (20) 4.1 激光雷达：实时建立周边环境的三维模型 (20) 4.2 毫米波雷达：全天候工作、难以成像 (22) 4.3 摄像头：分辨率高、功能齐全、雷达的补充设备 (25) 五、车联网：自动驾驶的延伸 (28) 5.1 趋势：向用户体验化发展 (28) 5.2 车载信息终端CID：车联网与汽车的界面与入口 (33)

3、5.3 高精地图：汽车进入高等级自动驾驶的必要手段 (37) 六、重点推荐：索菱股份 002766.SZ (39) 七、风险提示 (41) 图表目录 图表1：美国年轻人首次申领驾照人数比例持续下降 (5) 图表2：美国二手车卖家卖车后的选择 (5) 图表3：我国出行方式里程比 (6) 图表4：全球自动驾驶市场规模（亿美元）.错误!未定义书签。图表5：美国汽车工程师协会SAE自动驾驶分级. (7) 图表6：L1人类驾驶逐级步入L5车辆自动驾驶 (8) 图表7：自动驾驶实现层级 (8) 图表8：自动驾驶相关公司 (9) 图表9：OEM厂商进展情况 (10) 图表10：系统厂商进展情况 (10) 图

4、表11： Waymo发展历程 (10) 图表12：2022年加州 DMV 报告披露路测成绩 (11) 图表13：Waymo与克莱斯勒合作车辆及其硬件系统 (11) 图表14：Apollo发展历程 (12) 图表15：百度Apollo平台技术框架 (12) 图表16：百度Apollo计划成员单位 (13) 图表17：百度Apollo计划成员单位 (13) 图表18：百度Apollo计划成员单位（按产业链分/部分） (13) 图表19：特斯拉Autopilot功能 (15) 图表20：奥迪A8自动驾驶传感器系统 (15) 图表21：特斯拉Autopilot Vs. 奥迪A8 AI (15) 图表2

5、2：自动驾驶芯片主要产品性能 (16) 图表23：未来专用计算平台将成为主流 (17) 图表24：Mobileye EyeQ系列 (18) 图表25：NVIDIA DRIVE Pegasus AI计算平台 (19) 图表26：地平线“征程”自动驾驶芯片 (19) 图表27：各类传感器特点 (20) 图表28：激光雷达原理 (20) 图表29：激光雷达效果 (20) 图表30：激光雷达优缺点 (20) 图表31：Velodyne产品信息 (21) 图表32：Velodyne新128线激光雷达 (21) 图表33：Quanergy激光雷达芯片 (22) 图表34：Quanergy激光雷达生产线 (

6、22) 图表35：国内主要激光雷达产品信息 (22) 图表36：FMCW调制毫米波雷达原理 (23) 图表37：毫米波雷达类别 (23) 图表38：毫米波雷达优缺点 (23) 图表39：行易道毫米波雷达参数 (24) 图表40：承泰科技毫米波雷达应用 (24) 图表41：苏州豪米波产品基本信息 (24) 图表42：纳雷科技产品基本信息 (25) 图表43：摄像头优缺点 (25) 图表44：车载摄像头产业链 (25) 图表45：2022年CMOS全球市场占比 (26) 图表46：舜宇光学车载镜头出货量 (26) 图表47：舜宇光学车载镜头出货量增长率 (26) 图表48：舜宇光学2022年出货量

7、 (26) 图表49：欧菲科技智能汽车业务收入 (27) 图表50：车联网的应用 (28) 图表51：车联网供应链架构 (29) 图表52：车联网发展趋势 (29) 图表53：我国车联网市场规模（亿美元） (30) 图表54：三旗通信车联网产品 (30) 图表55：三旗通信合作伙伴 (30) 图表56：英卡科技服务结构图 (31) 图表57：JKC系列无线数据记录仪 (31) 图表58：inBOX01卫星定位汽车行驶记录仪 (31) 图表59：Y car plus系统 (32) 图表60：Y car-link系统 (32) 图表61：四维图新“趣驾”系统 (32) 图表62：CID在车联网构架

8、上是核心环节 (33) 图表63：奔驰2022年新一代车载信息终端系统 (33) 图表64：CID系统的盈利模式 (33) 图表65：CID系统总附加值拆解 (33) 图表66：全球从事CID系统主要企业 (34) 图表67：国外主要汽车企业所用的CID系统 (34) 图表68：国内从事CID系统主要企业 (34) 图表69：国内主要汽车企业所用的CID系统 (34) 图表70：CID前装和后装市场规模测算（亿元） (35) 图表71：公司CID系统分类及主营产品 (35) 图表72：驾驶员控制系统 (36) 图表73：智能车联电子系统 (36) 图表74：华阳集团产品 (36) 图表75：车

9、载信息娱乐系统 (37) 图表76：显示模组与系统 (37) 图表77：高精地图与普通导航电子地图的区别 (37) 图表78：高精地图与普通导航电子地图的区别 (38) 图表79：高精地图头部厂商情况 (38) 一、总论：自动驾驶与电动化、共享化改变汽车产业格局和出行方式 1.1意义：与汽车电动化、共享化的趋势结合 自动驾驶与汽车电动化、共享化的趋势结合。相比与传统的汽车行业，电 动车在系统控制与执行层面更适合自动驾驶，而自动驾驶与车联网的结合、汽车共享化的趋势，能够有效的预防交通事故、同时减少拥堵、提高道路的通行效率，使其容纳不断上升的通流量。未来的出行方式以及汽车本身都将会有很大的变化，由

10、此带来巨大的新兴市场。 美国年轻人首次申领驾照人数比例持续下降，自2022年起，美国青年群 体（1619岁）驾照持有人数几乎以每年3%递减；1644岁各年龄层的驾照持有率均出现了下降，以17岁为例，2000-2022年持有驾照的人数比例下降近2%；反映出了即使是美国这样车轮子上的国家，年轻人不再那么迫切的去考驾照，共享出行已经可以满足出行需求。 图表1：美国年轻人首次申领驾照人数比例持续下降 来源：US Department of Transportation ，国金证券研究所 2022 年美国市场售出 4100 万辆二手车（历史最大值），其中9%，即近 370万人将成为“无车一族”，不再选择买新车而是选择使用 Uber 、Lyft 以及公共交通解决通勤，也反映出美国市场对于共享出行方式的认可。 图表2：美国二手车卖家卖车后的选择 来源：路透社，国金证券研究所 0% 2% 4% 6% 8% 10,000 20,00030,000 40,00050,00017岁有驾照人数 买了另一辆车或还有一辆车, 77% 其他或不确定, 14% 选择Uber 、Lyft 等叫车软件, 9%