奥维云网-2022家电行业售后服务数字化白皮书-2022.06-30正式版.pdf
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1、2022家电行业售后服务数字化白皮书进入 2022 年,售后服务之于家电行业正在成为越来越重要的课题。一边是市场需求不足的传统家电产品,在疫情反弹、原材料价格上涨等不利因素的冲击下,通过完善售后服务体系实现降本增效,强化品牌竞争力成为新时期的挑战;另一边,清洁电器、小家电、投影仪等家电新兴品类逆势增长,这些在新消费浪潮中成长起来的家电品牌,往往更加重视客户体验,将售后服务体验作为品牌重要的建设内容来提升品牌溢价。可以看到的是,在家电行业,如今企业间的竞争已经不仅仅是产品的竞争,售后服务作为连接消费者的重要触点,也是企业提升客户体验,培养品牌忠诚度,并进一步提升口碑和复购的关键一环。通过售后服务
2、做好客户运营,还能够帮助企业提升产品品质与创新能力,甚至通过发展增值服务让售后服务成为企业新的利润增长点。随着数字技术在售后服务领域的成熟与应用,售后服务在客户运营、管理效率的提升以及价值增长等方面,都将实现跨越性的进阶。为了帮助更多的家电企业了解数字化的升级售后服务的重要性以及该从哪些方面进行数字化布局,瑞云服务云联合奥维云网发布2022家电行业售后服务白皮书,分别从消费者端以及企业端对家电企业售后服务展开研究洞察,剖析家电企业售后服务的发展现状以及所需要修炼的关键能力,以期为家电企业售后服务数字化的搭建提供实用性的建议和指引。 序言oPrPtOmOrQqOoMmRtMrMqN6McM9Pm
3、OrRnPoMfQpPtNkPpPtQ6MnMuMvPoNqNMYpOrR研究说明本报告的研究洞察主要基于瑞云服务云进行的问卷调研以及公开资料。其中调研主要包括: 本报告介绍了家电售后的发展背景,通过对家电产品 C 端消费者和 B 端企业的研究,重点探讨了消费者家电企业售后服务数字化升级所需的组织和技术能力,以及对未来发展趋势做出展望,为家电行业售后服务从业者提供参考。 抽取全国范围内一定数量的消费者作为样本进行问卷调查,洞察家电行业消费者在售后服务环节中的行为表现与需求。对家电行业企业售后服务部门的负责人 / 高管进行抽样问卷调查以及访谈,了解当下家电企业售后服务数字化应用的现状以及在此过程
4、中所需要的数字化能力。目录第一章RART 01家电售后服务发展背景与机遇第二章RART 02消费者售后服务需求洞察第三章RART 03企业售后服务发展重点与数字化实践第四章RART 04售后服务数字化发展趋势CONTENTS家电售后服务发展背景与机遇第一章PART 01 1.1 家电保有量攀升拉动售后服务市场爆发 国家统计局数据显示,从 2010 到 2019 年,国内电视机、冰箱、空调、洗衣机的保有量稳步增长,城镇地区部分家电产品已经实现了 100 台 / 百户的保有量,而农村地区在“家电下乡”以及“以旧换新”等政策影响下,家电产品保有量也大幅攀升,根据最新数据,目前我国家电保有量已超过 2
5、1 亿台。在家电产品的高渗透率下,围绕着家电产品的安装、维修以及清洗、保养、延保等各类型售后服务也成为了市场刚需。据中国家用电器服务维修协会数据显示,近 5 年间,家电后服务市场规模从 2015 年 2905 亿元,已经发展到 2020 年的突破 1 万亿元,家电服务市场规模增速惊人,前景广阔。 数据来源:2021 中国家电“以旧换新”年度调研报告近年以来,中国居民人均可支配收入和人均消费支出均在稳步增长,居民生活水平不断提升。人均消费支出经历了疫情期的短暂下滑后在 2021 年强势反弹,消费升级依然是未来主要命题。在此背景下,消费者也开始更注重服务和体验,这对家电行业的售后服务质量也提出了更
6、高的要求。但显然当下家电行业的售后服务还不足以满足消费者日益拔高的消费升级需求。根据中消协发布的 2021 年受理投诉情况,家用电子电器类的售后服务投诉在该类别的投诉总量中占比最高,达 41.7%,家电企业在关注产品升级的同时,加强售后服务的建设以提升消费者的满意度也不容忽视。1.2 消费升级家电售后服务能力尚待补齐3512824100居民人均可支配收入居民人均消费支出人均消费支出增长率其他29.8%28.5%41.7%质量售后服务9.6%201420152016201720182019202020218.4%8.4%8.6%13.6%-1.6%8.9%7.1%在家电市场需求量不足的同时,企业
7、同时还面临着原材料价格大幅上涨以及未来人口老龄化严重,劳动力成本上升带来的用工成本的压力。家电企业在当下严峻的竞争环境中,亟需降本增效以及寻找新的增值空间。售后服务既是重要的成本支出也是品牌价值口碑的一大构成,或成为企业实现这两大目标的重要切入点。随着家电渗透率逐渐接近饱和,以及家电产品本身作为耐消品的低频消费属性,家电行业过去 20 年的发展红利期已过,进入“无增长”的周期。奥维云网数据显示,2021 年家电整体市场规模不及预期,大盘仍未恢复至疫情前的水平,家电市场全品类零售额规模较 2019 年同期下降 7.4%,行业需求更多来自于存量更新。20217603历年中国家电市场全品类零售额规模
8、及变化(不含 3C)2004201020072013201820052011201620082014201920062012201720092015202033123666404044524345491458235934664666886799718480218458820873476266增量普及存量升级2021 年同比 2019 年 -7.4%数据来源:奥维云网(AVC)全渠道推总数居存量与增量并存专家说2022 年国内疫情反复且波动范围大幅扩大,给家电市场产需两端都带来了一定程度的影响,尤其是对需求端影响更甚,再加上国内消费及投资意愿疲软、原材料价格上涨并持续高位、海外出口不确定性增强,
9、都使家电市场的不确定性再加剧,也使中国家电行业的“增量”通道关闭,不过在发展中,多元“增值”空间打开,产品、服务、品牌、体验、多元经营都存在着多元机会点。其中,售后服务作为塑造品牌形象的重要一环,将成为品牌对抗不确定性以及价值增长的关键要素之一。1.3“无增长周期”下售后服务为企业打开增值空间奥维云网(AVC)总裁助理兼研究部总经理赵梅梅从增量时代到存量时代,家电企业进入到不同的发展阶段,企业的售后服务也相应随着企业的发展定位以及行业竞争格局有了新的定位。家电企业售后服务发展阶段第一阶段服务是产品的附属,售后服务人员只是被动地完成安装、维修等服务请求,服务团队作为纯粹的成本中心,缺乏非常明确的
10、管理体系和标准。服务初始化第二阶段家电产品在质量、性能、价格上的差距变小,服务成为关键竞争要素。服务部门需要建立完善的服务和备件网络, 规范服务体系, 主动发起关怀服务, 让服务带动销售。但此阶段的大部分的规模性企业由于缺乏好的数字化平台,服务策略无法落地、服务运营效率低下。服务规范化第三阶段家电市场增长趋缓竞争进一步加剧,企业需要提供高附加值的服务,来提升客户满意度的同时增加企业营收。这个阶段的服务已经是独立的产品而不是附属,服务部门的定位也从成本中心变为价值中心,并配备专业的服务产品设计、服务销售和客户关系维护。服务产品化 随着这两年红利期结束,家电市场从增量市场转到了存量市场,服务的价值
11、开始慢慢的凸显。我们开始更多的谈论全链条的服务体验,用户痛点的发掘,以及服务的全链条支撑,服务在后期的市场会越来越和整个产品、品牌融为一体。某智能家电售后服务负责人1.4 变局: 售后由成本中心向价值中心转变,服务业是现代产业体系非常重要的组成部分,对于制造业来说,制造业服务化更是成为大势所趋。中国制造 2025特别指出,要加快制造与服务的协同发展,促进生产型制造向服务型制造转变。近几年,国家发改委等部门陆续出台政策以助力制造业由生产型向生产服务型转变,引导制造业企业延伸服务链条、促进服务增值。在此背景下,家电行业的售后服务发展也获得更大助力。根据中国家用电器服务维修协会发布的“十四五”期间家
12、电服务业发展指导意见,在“十三五”期间,家电服务企业数量和服务收入及利润增长超过制造和销售,服务经营管理水平以及从业人员技能水平显著提升。未来,在家电服务业产业化发展,科技创新和数字化发展,消费结构升级和高质量服务发展等因素的带动下,将为企业售后服务转型升级增添新助力。1.5 机遇:家电服务业未来可期政策与数字科技提供发展契机制造业服务化相关政策支持 2017 年 | 国家发改委服务业创新发展大纲 (20172025 年 )推动服务向制造拓展,搭建服务制造融合平台,强化服务业对先进制造业的全产业链支撑。2019 年 |关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见培育融合发展新业态新模式
13、,探索重点行业重点领域融合发展新路径。2020 年 |十五部门关于进一步促进服务型制造发展的指导意见积极利用工业互联网等新一代信息技术 赋 能 新 制 造、 催 生 新 服 务, 推 动 先进制造业和现代服务业深度融合。家电服务业发展宏观机遇 家电服务业产业化发展科技创新和数字化发展消费结构升级和高质量服务发展人口老龄化国家战略消费及服务前置化发展区域规划、新型城镇化与区域协调发展PART 02 消费者售后服务需求洞察第二章PART 02 78%寻求过家电售后服务020804010060120女性男性1059602080401006012000 后90 后80 后70后及以下911159712
14、0(TGI:目标群体指数,可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势。TGI 指数 =100 表示平均水平,高于 100,代表该类用户对某类问题的关注程度高于整体水平。)数据来源:瑞云服务云调研问卷寻求家电售后服务人群性别 & 年龄分布 TGI 指数根据瑞云服务云调查数据,有 78% 的消费者都有寻求过家电售后服务的经历,家电售后已成为家电产品使用过程中密不可分的一环。从寻求家电售后服务的人群来看,女性相比男性承担了更多的责任。在年龄段的分布上,80 后和 70 后依然是解决家电售后问题的主力,00 后和 90 后由于尚未在家庭角色中成为“家长”以及在家电维修观念上更偏向于“修不如换”,在寻求
15、家电售后方面尚未养成习惯。女性力量更“强势”,年轻人寻求售后习惯待培养2.1 售后服务人群特征瑞云服务云调研问卷数据来源:产品功能或相关政策咨询维修安装保养产品投诉退换货0%20%80%40%100%60%66.8%50.7%41.9%32.7%23.2%23.1%消费者发起家电售后服务需求类型白电售后问题居多,功能咨询和保养服务潜力巨大瑞云服务云问卷数据显示,在众多品类的家电产品中,以彩电、白电和厨卫为代表的大家电产品是消费者有售后服务需求的主要类型,尤其是空调、冰箱、洗衣机等家庭保有量较高的白电,有近六成的用户都寻求过售后服务。在服务类型上,维修和安装是两大最主要的需求,这也是传统家电售后
16、最基础的需求。随着当下家电产品向智能化高端化发展,对产品功能的咨询以及寻求产品保养也正在成为售后服务中备受关注的类型。2.2 售后服务需求类型多元化白电(空调、冰箱、冰柜、洗衣机、干衣机等)59.4%彩电 (电视、 投影仪等)43.3%厨卫(油烟机、集成灶、洗碗机、电烤箱等)42.1%小家电(电饭煲、豆浆机、电吹风、剃须刀等)39%环境电器(净水器、吸尘器、扫地机器人、电暖气等)18.8%消费者寻求售后服务的家电品类分布智能家居(智能门锁、音响、路由器等)22.6%数据来源:瑞云服务云调研问卷服务人员不专业,解决不了问题客服响应不及时或服务效率低下虚构故障,过度维修对售后服务不满意但没有投诉途
17、径收费过高(维修费、辅材)换修的配件山寨,质量差29%39.8%28.2%13.8%45.5%30.9%28.1%服务过程不透明,无法实时查看售后服务进度售后服务过程存在的问题专家说家电售后服务面临的困局,究其原因一是大部分家电企业倾向于把服务交给第三方服务商,导致服务与用户脱节,售后效果不尽人意;二是采用第三方服务商的合作模式,导致企业无法直接管理服务人员,而第三方服务商缺乏对服务人员的培训和管理,再加上服务费用、配件费用缺少统一的行业标准,售后服务管理缺乏体系。家电行业由于销售体系比较庞大复杂,也决定了其售后服务网络的复杂性,大部分家电企业的售后服务以授权的第三方服务商为主,因此管控有难度
18、,存在着诸多问题。调研数据显示,消费者遇到的售后服务问题,涉及到收费、效率、规范性、专业度等等方面,其中,维修费、辅材费等项目的收费过高以及客服响应不及时、服务效率低下是消费者反映最多的两大“顽疾”,这些问题同时也是企业亟需优化和改善的环节。2.3 收费和效率问题是售后服务顽疾透明度专业度效率费用规范性消费升级和家电产品升级的双重刺激下,免费的三包服务在很多场景下已经不能满足用户的售后服务需求,清洗、保养、维修,购买产品相关配件,以旧换新等增值服务也逐渐成为家电售后的必需项目。 调研显示, 在多种类型的增值服务中, 购买过产品配件和日常清洗、保养、检测等服务的用户占比最高。53.6%延保56.
19、2%40.1%25.7%清洗、保养、检测等服务相关产品配件以旧换新消费者购买售后服务项目分布消费者对于售后服务付费意愿情况否,只愿意寻求免费的三包服务是,在合理价格范围之内可接受15.6%84.4%数据来源:瑞云服务云调研问卷对于需要付费的售后服务项目,超过八成的消费者认为如果有需要,愿意为合理价格范围之内的售后服务付费。由此可见,家电企业通过服务营销可以提升增值服务的销售,进而将售后部门发展成企业第二大利润部门。消 费 者 乐 意 为 必 要 的 售 后 增 值 服 务 买 单 , 售 后 服务 或 成 企 业 重 要 营 收 来 源2.4 售后增值服务消费崛起消费者因为品牌优质的售后服务而
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