2021年中国电影市场报告-艺恩-2022.1-40正式版.pdf
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1、中国电影市场报告艺恩出品 2022年1月20212前言2021年中国电影市场繁荣与隐忧并存。全年大盘报收472.58亿元,超出北美市场票房六成以上,蝉联全球榜首。重大档期再创佳绩,春节档、五一档、国庆档三大假日档期打破多项影史纪录。国产片影响力增强,市场诞生三部45亿+票房国产影片,缔造了史无前例的奇迹。长津湖摘得中国影史票房桂冠,引领主旋律题材电影,实现多元商业类型化新突破。但同时,市场对假日档期依赖性增强,非假日档期强片缺位、市场低迷,12个月中9个月份创近五年大盘新低。热门影片数量减少,市场头部效应进一步放大。除三部票房45亿+影片外,年度排名3名开外影片票房均在15亿以下,票房断层明显
2、。放映端层面,单银幕产出较疫情前缩水超三成。迫于营收压力,影院票价持续抬升,大盘平均票价首次突破40元。电影市场严重失衡原因背后归根结底是用户观影粘性的培育问题,而年度爆品的出现表明,中国观众从不缺乏对优质内容的观影热情。只有不断洞察观众内容偏好,持续打造符合市场的优质内容,以优质影片供给拉动需求,才能形成一个持续扩容的良性市场。2022年让我们依然保持对中国电影的信心和热爱。30102电影市场分析电影档期分析03电影放映市场分析401电影市场分析5455.3558.3607.0641.6204.2472.63.8%22.6%8.7%5.7%-68.2%131.5%-450%-350%-250
3、%-150%-50%50%01002003004005006007008009001,000201620172018201920202021票房增减幅2016-2021年中国电影票房单位:亿元单位:亿美元2016-2021年全球电影票房source:艺恩电影智库,艺恩娱数数据截至2021年12月31日,2017年及以后中国电影票房数据含服务费,人民币兑美元汇率按0.1571计算2022.01 艺恩 ENDATA Inc. 393409418422120240(E)中国电影市场票房蝉联全球首位 2021年步入后疫情时代,中国电影市场累计票房472.58亿,较2020年增长131.5%,较2019
4、年疫情前恢复73.7%; 国际疫情影响尚未消退,2021年全球票房预估240亿美元。其中,中国电影市场票房以全年74亿美元贡献30.9%,超出北美的45亿年票房六成以上,继2020年后持续领跑全球。72 88 95 101 32 74 114 111 119 114 22 45 207 210 204 207 66 121 (E)201620172018201920202021中国北美其他国家6中国较北美票房优势主要集中在上半年 尽管2021年北美疫情暂未出现明显拐点,但随着下半年蜘蛛侠:英雄无归、尚气与十环传奇、毒液2、黑寡妇等爆款影片北美上映,带动北美市场逐月票房抬升明显。5.219.33
5、.93.97.63.35.13.23.211.92.94.30.70.61.11.92.14.05.84.23.76.25.29.21月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2021年中国VS.北美月度票房中国北美单位:亿美元source:艺恩电影智库,艺恩娱数数据截至2021年12月31日,中国电影票房数据含服务费,人民币兑美元汇率按0.1571计算2022.01 艺恩 ENDATA Inc. 2021年北美票房TOP10排名北美档期影片名称北美票房(亿美元)12021/12/17蜘蛛侠:英雄无归$6.7 22021/9/3尚气与十环传奇$2.2 32021/10/1毒液2
6、$2.1 42021/7/9黑寡妇$1.8 52021/6/25速度与激情9$1.7 62021/11/5永恒族$1.6 72021/10/8007:无暇赴死$1.6 82021/5/28寂静之地2$1.6 92021/11/19超能敢死队$1.3 102021/8/13失控玩家$1.2 79,357 10,208 9,524 9,008 5,944 6,509 34,534 43,231 52,361 59,964 66,962 68,969 25.8%21.8%15.8%11.5%5.7%3.5%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%020,00040
7、,00060,00080,000100,000120,000140,000201620172018201920202021新建银幕数(块)老银幕数(块)1,532 1,646 1,443 1,431 980 1,058 6,380 7,696 9,025 10,063 11,077 11,329 21.7%18.1%12.1%9.8%4.9%2.7%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%05,00010,00015,00020,00025,000201620172018201920202021新建影院数(家)老影院数(家)总影院数增减幅影院建设增速持续放缓
8、,年内728家老影院歇业 2021年全国在映影院1.24万家,同比增长2.7%;在映银幕7.55万块,同比增长3.5%; 2021年在映老影院1.13万家。其中,年内歇业老影院728家,为近年歇业影院数量新高; 新建影院1,058家,新建银幕6,509块,影院建设增速持续放缓。source:艺恩电影智库,艺恩娱数数据截至2021年12月31日,在映影院/在映银幕统计范围为当年有票房产出的影院/银幕2022.01 艺恩 ENDATA Inc. 2016-2021年在映影院数量7,9129,34210,46811,49412,05712,3872016-2021年在映银幕数量43,89153,43
9、961,88568,97272,90675,4788人次增速低于场次增速,场均人次逐年下滑13.74 16.22 17.18 17.23 5.49 11.68 9.0%18.1%5.9%0.2%-68.1%112.7%-400%-300%-200%-100%0%100%051015202530352016 2017 2018 2019 2020 20212016-2021年大盘人次人次(亿)增减幅18.40 17.16 15.50 13.64 9.76 9.51 -20.6%-6.7%-9.7% -12.0%-28.5%-2.5%-300%-250%-200%-150%-100%-50%0%5
10、0%051015202530352016 2017 2018 2019 2020 20212016-2021年场均人次场均人次(人)增减幅 2021年放映总场次1.23亿,比2020年增长118.2%,比2019年总排映场次小幅下降2.8%; 人次增速低于场次增速,场均人次持续下滑。2021年影院总人次11.68亿,同比2020年增长112.7%;相比2019年下降32.2%。场均人次9.51人,同比2020年下降2.5%,较2019年大幅下降30.3%。0.75 0.94 1.11 1.26 0.56 1.23 37.3%26.6%17.3% 13.9%-55.4%118.2%-400%-3
11、00%-200%-100%0%100%01122332016 2017 2018 2019 2020 20212016-2021年大盘场次场次(亿)增减幅source:艺恩电影智库,艺恩娱数数据截至2021年12月31日2022.01 艺恩 ENDATA Inc. 933.1 34.4 35.3 37.1 37.0 40.3 -4.8%3.9%2.6%5.1%-0.4%8.9%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%01020304050607080201620172018201920202021平均票价(元)增减幅2016-2021年平均票价票价持续走高,二三线差距逐年收
12、窄41.2 41.7 42.0 44.2 45.0 48.6 32.3 34.0 35.0 36.7 36.5 39.6 30.6 32.0 33.2 35.0 34.9 38.5 201620172018201920202021一线二线三线及以下2016-2021年分线级城市平均票价(元) 近五年,除2020年受疫情影响外,影院平均票价逐年增长。2021年平均票价已增至40.3元; 一线城市票价达到48.6元,三线及以下城市票价与二线差距逐年缓慢缩小,2021年价格差仅为1.1元。source:艺恩电影智库,艺恩娱数数据截至2021年12月31日,2017年及以后中国电影票房数据含服务费20
13、22.01 艺恩 ENDATA Inc. 10场次增加提升影院收益,票价增长带动场均收益 受票价增长带动,影院场均收入小幅提升。2021年影院场均收入383.2元,同比增长6.2%; 单银幕年产出较2020年提升明显,场次增加是主因。2021年单银幕年产出62.3万元,较2020年增长123.8%,而场均收入增幅较小,表明影院票房增长主要靠排映场次提升带动。609.7 590.8 547.6 503.8 360.8 383.2 -24.4%-3.1%-7.3%-8.0%-28.4%6.2%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%02004006008001,0001,2001,40
14、0201620172018201920202021场均收入(元)增减幅source:艺恩电影智库,艺恩娱数数据截至2021年12月31日,2017年及以后中国电影票房数据含服务费2022.01 艺恩 ENDATA Inc. 103.7 104.5 98.1 93.0 27.8 62.3 -17.5%0.7%-6.1%-5.2%-70.1%123.8%-400%-300%-200%-100%0%100%0501001502002016201720182019202020212016-2021年单银幕年产出单银幕年票房(万元)增减幅2016-2021年场均收入11国产电影产量同比有所提升,影片供给
15、数量相对充足 2021年国产电影总产量740部,同比2020年增长13.8%。其中电影故事片产量565部,均未追平2019年疫情前水平; 2021年新上映电影数量554部,较2020年增长81.6%,已基本恢复至疫情前的供给水平。5415535585673055544.8%2.2%0.9%1.6%-46.2%81.6%-400%-300%-200%-100%0%100%02004006008001,000201620172018201920202021source:艺恩电影智库,艺恩娱数数据截至2021年12月31日2022.01 艺恩 ENDATA Inc. 2016-2021年国产电影产量
16、9449701,0821,0376507402016-2021年新上映电影数量772 798 902 850 531 565 172 172 180 187 119 175 6.3%2.8%11.5%-4.2%-37.3%13.8%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%02004006008001,0001,2001,4001,6001,800201620172018201920202021国产故事片产量国产非故事片产量国产电影总产量增减幅12国产片总票房稳健提升,进口片持续供给不足 国产片影响力稳健提升。2021年新上映国产片数量487部,累计票房400.7亿,贡献大
17、盘84.8%,同比2020年的171.4亿大幅提升133.7%,较2019年疫情前的411.2亿仅下降2.6%; 进口片式微。受海外疫情持续影响,2021年进口片引进数量67部,仅较2020年增长8部,较2019年疫情前仍有近一半的数量差距;票房产出71.9亿,较2020年的32.8亿增长119.5%,较2019年疫情前的230.0亿大幅下降68.7%。source:艺恩电影智库,艺恩娱数数据截至2021年12月31日, 2017年及以后票房数据含服务费2022.01 艺恩 ENDATA Inc. 58.2%53.8%62.1%64.1%84.0%84.8%41.8%46.2%37.9%35.
18、9%16.0%15.2%2016201720182019202020212016-2021年国产VS.进口片票房(亿元)国产片进口片448459436440246487939412212759672016201720182019202020212016-2021年上映国产VS.进口新片数量(部)国产片进口片567558553541641.6亿558.3亿455.3亿607.0亿204.2亿472.6亿305554133993688326323418393145420425322019202020212019-2021年上映各引进模式新片数量2019-2021年上映各引进模式影片票房国产片分账片
19、买断片纯台片国产合拍片纯港片票房(亿)2021年较2020年增减幅2021年较2019年增减幅2019年 2020年 2021年国产片330.8 161.1 391.6 143%18%分账片186.2 23.0 58.9 156%-68%买断片43.7 9.5 12.7 33%-71%纯台片10.1 0.0 3.6 -64%国产合拍片69.2 8.9 1.8 -80%-97%纯港片0.0 0.0 1.1 -0source:艺恩电影智库,艺恩娱数数据截至2021年12月31日, 票房数据含服务费2022.01 艺恩 ENDATA Inc. 纯国产片票房数量双增,分账、买断、合拍数量大幅缩减 进口
20、片数量及票房较疫情前仍有较大差距。2021年分账片、买断片数量较2019年缩减近半; 合拍片数量减幅最大。从2019年26部减少至2021年3部,票房较2019年均缩水9成以上; 纯国产片数量、票房持续增长。2021年上映纯国产片454部,较2019年增长55部,票房391.6万,较2019年增长18%。1422.4 18.2 5.0 2.9 1.1 11.4 6.5 2.0 1.1 0.5 37.6 25.5 7.7 3.3 1.6 95.8%178.2%149.4%163.4%120.3%-40.5%-28.8%-34.9%-13.5%-28.4%-420%-320%-220%-120%-
21、20%80%180%01020304050607080杜比全景声IMAX中国巨幕4DXScreenX2021年票房2020年票房2019年票房2021年较2020年增减幅2021年较2019年增减幅2019-2021年部分特殊厅票房source:艺恩电影智库,艺恩娱数数据截至2021年12月31日, 票房数据含服务费2022.01 艺恩 ENDATA Inc. 单位:亿元多数特殊厅票房较疫情前恢复水平低于大盘 IMAX、中国巨幕、4DX票房较2020年增幅最为明显,超大盘增长水平; 杜比全景声、中国巨幕、IMAX、ScreenX票房较2019年跌幅均超大盘跌幅水平。+131.5%较2020年增
22、长-26.3%较2019年下降2021年大盘票房15source:艺恩电影智库,艺恩娱数数据截至2021年12月31日; 2017年及以后票房数据含服务费;各影片按主类型进行划分,不做重复计算2022.01 艺恩 ENDATA Inc. 剧情片供给数量及票房再创新高。2021年上映剧情片278部,较19年同期增长30部;累计票房186亿,较2019年增长4.2%;长津湖、我和我的父辈等主旋律影片市场表现突出; 喜剧类型数量较2019年有所下滑,票房产出增长明显。产出主要集中在你好,李焕英、唐人街探案3两部春节档爆款; 动作片因海外引进数量锐减,市场供给持续不足。累计票房67亿,速度与激情9、怒
23、火重案贡献最高; 动画供给数量较19年保持稳定,但爆款较少,白蛇2、熊出没狂野大陆票房贡献最高。13510917424815127865678660274365565756233217116710866556275326795985649213910181635988139101693678201620172018201920202021剧情喜剧动作战争动画爱情科幻其他33 36 87 179 82 186 74 98 162 60 9 124 156 239 237 168 28 67 71 48 42 118 29 44 38 18 21 28 9 20 15 44 27 57 7 8 6
24、9 75 31 32 39 21 201620172018201920202021剧情喜剧动作动画爱情科幻其他2016-2021年类型影片票房(亿元)2016-2021年类型影片数量(部)567558553541642亿558亿455亿607亿204亿473亿305554剧情片市场贡献再创新高,喜剧和动作片供给不足1604422151324381039-36%-7%0%450%-32%-13%85%58%-74%290%-1000%-800%-600%-400%-200%0%200%400%0102030405060702012201320142015201620172018201920202
25、021影片数量增减幅0.0 5.4 4.7 14.3 16.3 69.5 43.7 94.1 89.1 116.8 -14%206%14%325%-37%115%-5%31%-1000%-800%-600%-400%-200%0%200%400%05010015020020122013201420152016201720182019202020212012-2021年主旋律题材影片票房影片票房(亿)增减幅2012-2021年主旋律题材影片数量source:艺恩电影智库,艺恩娱数数据截至2021年12月31日; 2017年及以后票房数据含服务费2022.01 艺恩 ENDATA Inc. 历史主
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