北方导航：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 180 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司北方导航控制技术股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 180 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人苏立航苏立航、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人周静周静及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 苏芃苏芃声明：声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计

3、师事务所审计：2019 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 44,597,486.11 元；北方导航母公司净利润为 19,067,741.05 元。 母公司年初未分配利润 3,750,187.16 元， 本年度母公司净利润 19,067,741.05 元， 本年度提 取盈余公积 1,906,774.11 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 20,911,154.10 元。 经信永中和会计师事务所审计：2019 年度公司母公司期初资本公积余额为 177,601,162.28 元，本年度未发生变化；截至 2019 年 12 月 31 日，母公司资本公积余额

4、为 177,601,162.28 元。 根据公司经营业绩及资金需求的实际情况， 公司 2019 年度拟不进行利润分配， 剩余未分配利 润留待以后年度分配。本年度拟不进行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2019 年年度报告 3

5、/ 180 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅 “第四节 经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展讨论与分析中的风险部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 180 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 36 第七节第七节

6、 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节第九节 公司治理公司治理 . 47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 53 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 180 2019 年年度报告 5 / 180 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 北方导航、公司 指 北方导航控制技术股份有限公司 兵器集团、集团公司 指 中国兵器工业集团有限公司 导航集团

7、指 北方导航科技集团有限公司 衡阳光电 指 衡阳北方光电信息技术有限公司 中兵航联 指 中兵航联科技股份有限公司 中兵通信 指 中兵通信科技股份有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 北方专用车 指 哈尔滨建成北方专用车有限公司 广东建成 指 广东建成机械设备有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北方导航控制技术股份有限公司 公司的中文简称 北方导航 公司的外文名称 North Navigation Control Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NNCC 公司的法定代表人 苏立航 二

8、、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵晗 刘志赟 联系地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 电话 010-58089788 010-58089788 传真 010-58089552 010-58089552 电子信箱 600435 600435. 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 电子信箱 600435 四、四、 信

9、息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号证券事 2019 年年度报告 6 / 180 务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方导航 600435 中兵光电、北方天鸟 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

10、签字会计师姓名 姜斌、高照进 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 营业收入 2,293,110,040.27 1,999,010,492.67 14.71 1,955,572,433.28 归属于上市公司股东 的净利润 44,597,486.11 49,531,780.63 -9.96 47,282,585.51 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 39,899,109.03 15,532,409.03 156.

11、88 38,963,582.53 经营活动产生的现金 流量净额 -74,737,244.97 840,504,761.15 -108.89 56,557,300.34 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股东 的净资产 2,156,386,062.44 2,124,863,942.29 1.48 2,093,530,991.81 总资产 4,922,366,227.12 4,966,491,370.61 -0.89 4,925,649,053.09 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年

12、同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.03 0.03 - 0.03 稀释每股收益（元股） 0.03 0.03 - 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.03 0.01 200.00 0.03 加权平均净资产收益率（%） 2.09 2.34 减少0.25个百分点 2.27 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 1.87 0.73 增加1.14个百分点 1.87 2019 年年度报告 7 / 180 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 变动原因： 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要原因是报告期内

13、， 公司积极争取订单，主营业务收入、利润均较上年有所增长。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是本期购买商品支付现金较上期增 加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东

14、的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 157,656,381.18 403,173,668.41 355,066,245.71 1,377,213,744.97 归属于上市公司股东的净利润 -3,533,311.71 3,847,057.04 3,831,602.66 40,452,138.12 归

15、属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -3,866,418.22 3,766,750.03 3,958,493.82 36,040,283.40 经营活动产生的现金流量净额 -68,028,159.32 85,566,022.19 -581,699,772.90 489,424,665.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适 用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 35,891.68 35,647,18

16、4.92 66,765.16 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 12,720,574.04 11,159,265.69 13,991,882.89 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 2019 年年度报告 8 / 180 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备

17、债务重组损益 1,639,200.00 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、

18、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 180,000.00 30,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 77,000.00 / 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -5,172,024.43 -712,896.04 1,049,482.14 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 154

19、,372.77 34,732.35 少数股东权益影响额 -3,649,666.03 -4,332,274.14 -5,343,768.04 所得税影响额 -1,106,970.95 -7,976,641.18 -1,475,359.17 合计 4,698,377.08 33,999,371.60 8,319,002.98 2019 年年度报告 9 / 180 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 应收款项融资 7,074,027.64 11,820,359.15 4,74

20、6,331.51 0 其他权益工具投资 18,264,756.77 9,431,530.96 -8,833,225.81 0 合计 25,338,784.41 21,251,890.11 -4,086,894.30 0 期初余额为 2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初即 2019 年 1 月 1 日财务报表金额。 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制、探测

21、控 制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术；民用产品业务主要涉及专 用车等高新技术产品研发及生产。报告期内主要业务无重大变化。 本公司以导航控制、弹药信息化系统、短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域的整 机、核心部件为主要产品；民品以改装专用车、可移动货柜为支柱产品，面向市场，获取订单， 输出技术、产品、服务，获取利润。报告期内经营模式无重大变化。 公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环 境结合十分密切，容易受到国际局势波动的影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控 制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于

22、国内领先地位。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司继续保有制导控制系统、导航控制系统的总装调试、仿真检测，探测控制系 统设计、总装调试、检测，环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术和能力。 报告期内，公司持续优化创新体系，结合公司“强化智能制造、数字化、信息化技术能力， 构建产研一体、专业鲜明的导航与控制相关产品研发生产基地”的发展定位，全面贯彻落实集团 公司研发创新体系及技术创新体系建设实施方案，整合资源，调整优化了技术团队结构，

23、强化了 制导控制、智能制造、信息化应用等专业平台搭建及技术能力的构建，强化了研发能力、技术支 撑能力。 2019 年年度报告 10 / 180 2019 年公司夯实“基于以数据驱动的智能工厂”基础。强化智能制造驱动，提升装备制造能 力。各产线运行成效显著，运营成本降低、人均劳动生产率提高，产品研制周期大幅度缩短，可 视化、自动化、标准化、信息化水平大幅度提升。着力开展大数据应用基础建设，提升信息化管 理水平。推进信息化建设深入应用，构建多模块的信息化数据平台建设。“两化融合”标准体系 投入运行；成本信息化系统通过与 PLM-成本-MES-生产指挥调度系统集成，实现了设计、工艺、 制造数据链的互

24、联，已经着手开展了投产计划数据维护工作；数字化档案馆上线运行；质量数据 信息系统拓展了应用范围，两条生产线生产的重点产品整机、核心零部件已全部纳入系统，实现 部分产品的质量检验数据实时采集监控、在线质量分析，提高了实物质量控制水平，积累质量数 据，为优化设计、预防质量问题、异常追溯和质量问题排查奠定基础。 报告期内， 公司开展智能制造配套体系建设。 确定了培养面向智能制造的工艺、 调试、 操作、 维护四类人才，构建设备、工艺、工装、软件、基建土建、安全、系统控制、维修保养八类标准 并不断完善提高。以此为抓手，逐步推动加工制造和总装调试集成的网络化改造和数字化升级， 为建立具有“动态感知、实时分

25、析、精准执行”特征的智能车间提供支撑。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢 记使命”主题教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以新时代集团 公司的战略定位、发展方针、改革发展的目标任务和实践路径为行动纲领，以建设集团公司先进 企业为目标，坚持新发展理念，推动高质量发展，统筹推进抓创新、促改革、调结构、转方式、 强管理、防风险工作，着力加强党建工作质量，高质量完成了年度目标任务。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情

26、况 1.完成主要经营指标 2019 年，公司实现主营业务收入 227,557.78 万元，同比增加 16.61%；利润总额 12,902.85 万元，同比减少 14.18%；归属上市公司股东净利润 4,459.75 万元，同比减少 9.96%。 2.精心策划，全面完成军品生产、科研和保障任务 2019 年，公司坚持高质量完成年度生产任务。针对生产任务大幅增加，科学制定生产策划推 进生产；严格落实生产计划达成率的监督与考核，紧盯长线窄口配套件，有效确保配套件进度节 点。不断优化生产组织，充分发挥智能化柔性生产线和质量数据管理系统优势，提高产出效率。 强化与总装单位的沟通协调，及时解决产品交付中出

27、现的各种问题；有效克服了配套件技术状态 问题和产品首批生产难度大等难题，公司上下共同努力下，高效率、高质量完成了生产任务。 3.加快推进制造能力转型升级 2019 年年度报告 11 / 180 坚持聚焦主业，依靠主业强身健体、体质增效，补短板、提能力。通过全力推进技术研发体 系建设、探索构建研发新模式、围绕提升核心能力开展工艺攻关等工作，着力提升技术创新能力 和水平。 4.管理措施落地见成效 围绕推动高质量发展等重点工作， 调整优化了机构设置和职责分工， 进一步明确了职责界限， 推动了聚焦主责主业高效运行。梳理现行制度及业务流程；组织开展了质量管控、物资采购、招 投标等领域的专项自查；对现行制

28、度进行分层分类管理，初步构建分层分类制度体系；对照高质 量发展指标体系完善了公司相应指标；调整了绩效考核方式，进一步强化对公司决策部署、科研 生产保障任务完成、科技创新、提质增效等方面的考核，把高质量发展要求落实到经营管理全过 程。 多维度构建公司人才队伍建设体系，后备人才培养机制得到完善，人才发展通道全面贯通。 落实“质量第一、质量立企”要求，从管理质量和实物质量整治入手，以根治质量顽疾、提升产 品品质为牵引，系统开展质量综合整治及提升工程，质量保证能力持续提升。以“零隐患、零故 障、零抛锚”的高标准，紧贴产品使用保障需求，切实满足用户全程伴随、快速响应的服务保障 要求，扎实推进服务保障工作

29、。 强化内控体系和风险防控体系建设。制定了年度全面风险管理方案，将经营决策全过程纳入 内控体系，强化内控管理约束刚性；加强内部审计监督，着力提高防弊纠错的及时性和有效性。 进一步强化法制工作专业化管理，提升依法治企的意识、能力。建立健全风险研判机制、决策风 险评估机制、风险防控协同机制、风险防控责任机制，进一步完善了风险防控体系。 牢固树立“以人为本、生命至上”的安全生产理念，健全安全生产责任体系，提高隐患排查 治理能力，安全生产形势稳定，未发生安全责任事故和职业中毒事故。强化节能减排、环境保护 工作，全年污染物达标排放，通过环境体系审查。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1.

30、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,293,110,040.27 1,999,010,492.67 14.71 营业成本 1,749,963,095.04 1,465,147,853.53 19.44 销售费用 68,674,021.38 65,868,632.86 4.26 管理费用 213,569,794.48 215,149,698.34 -0.73 研发费用 109,807,140.18 112,747,391.38 -2.61 财务费用 -1,799,878.50

31、9,938,684.75 -118.11 经营活动产生的现金流量净额 -74,737,244.97 840,504,761.15 -108.89 投资活动产生的现金流量净额 -88,849,008.28 -21,557,123.30 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 42,813,229.39 -259,022,911.92 不适用 利息费用 5,385,045.38 11,734,290.08 -54.11 利息收入 9,097,190.16 3,197,924.65 184.47 其他收益 8,105,271.81 5,645,023.04 43.58 2019 年年度报告 12 / 1

32、80 投资收益 891,090.71 36,930,359.12 -97.59 信用减值损失 -7,492,760.66 0 不适用 资产处置收益 35,891.68 -323,341.85 不适用 营业外支出 5,327,736.78 1,290,061.12 312.98 （1）财务费用较上年同期减少，主要原因是日均贷款减少所致。 （2） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少， 主要原因是本报告期采购商品支付的现金较 上期增加所致。 （3） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少， 主要原因是上期对广东建成机械设备有限公 司进行股权转让，收到转让款 5553.37 万元，本期无此事项

33、所致。 （4）筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加，主要原因是上年度偿还了以往年度的贷款， 本年度无此事项所致。 （5）利息费用较上年同期减少，主要原因是利息支出较上期减少所致。 （6）利息收入较上年同期增加，主要原因是存款收入较上期增加所致。 （7） 其他收益较上年同期增加， 主要原因是本期控股子公司中兵航联科技股份有限公司免征增值 税附加费退还增加所致。 （8） 投资收益较上年同期减少， 主要原因是主要原因是公司上期对孙公司广东建成机械设备有限 公司进行股权转让，本年度无此事项所致。 （9）信用减值损失较上年同期减少，主要原因是本期执行金融工具准则对应收账款、应收票据及 其他应收款计提

34、坏账准备所致。 （10）资产处置收益较上年同期增加，主要原因是本期固定资产处置收益较上期增加所致。 （11）营业外支出较上年同期增加，主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本期 缴纳税收滞纳金所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 制造业 2,275,577,779.04 1,745,635,018.14

35、 23.29 16.61 19.27 减少 1.71 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 军民两用产品 2,082,555,300.49 1,599,443,436.63 23.20 20.75 25.13 减少 2.69 个百分点 专用车 193,022,478.55 146,191,581.51 24.26 -14.88 -21.15 增加 6.02 个百分点 2019 年年度报告 13 / 180 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业

36、收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 北京地区 1,289,251,005.98 1,170,275,596.81 9.23 32.24 33.05 减少 0.55 个百分点 河南地区 439,776,606.72 245,300,094.56 44.22 -5.58 -5.23 减少 0.21 个百分点 江苏地区 249,865,587.66 111,782,149.28 55.26 21.44 15.88 增加 2.14 个百分点 黑龙江地区 193,022,478.55 146,191,581.51 24.26 -6.35 -12.02 增加

37、4.88 个百分点 广州地区 -100 -100 湖南地区 103,662,100.13 72,085,595.98 30.46 32.46 66.18 减少 14.11 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司订单主要来源于国家政府部门、特定用户和行业客户。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上年 增减（%） 库存量比上年 增减（%） 军民两用产品 - - - - - - 专用车 辆 1,257 1,948 642 -39.10 -4.37 1,210.20 产销量情况说

38、明 本公司军民两用产品相关信息已取得了信息披露豁免。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 制造业 材料及燃动 1,471,820,701.40 84.31 1,198,801,349.36 81.91 22.77 直接人工 108,566,404.67 6.22 109,034,921.74 7.45 -0.43 制造费用 132,017,250.99 7.56 125,793,249.30 8.59 4.95 其

39、他 33,230,661.08 1.90 30,001,913.79 2.05 10.76 合计 1,745,635,018.14 100.00 1,463,631,434.19 100 19.27 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 军民两 用产品 材料及燃动 1,359,412,571.80 77.87 1,057,007,272.93 72.22 28.61 直接人工 93,332,371.65 5.35 88,319,968.53 6.03 5.68 制造

40、费用 113,467,832.10 6.50 102,900,709.66 7.03 10.27 其他 33,230,661.08 1.90 30,001,913.79 2.05 10.76 合计 1,599,443,436.63 91.63 1,278,229,864.91 87.33 25.13 专用车 材料及燃动 112,408,129.60 6.44 141,794,076.43 9.69 -20.72 直接人工 15,234,033.02 0.87 20,714,953.21 1.42 -26.46 制造费用 18,549,418.89 1.06 22,892,539.64 1.56

41、 -18.97 合计 146,191,581.51 8.37 185,401,569.28 12.67 -21.15 2019 年年度报告 14 / 180 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 146,003.67 万元，占年度销售总额 64.16%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 129,815.02 万元，占年度销售总额 57.05 %。 前五名供应商采购额 67,705.61 万元，占年度采购总额 47.35%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 31,453.15 万元，占年度采购总额 22%。 其他说明

42、 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用均有一定幅度变动，主要原因如下： （1）销售费用较上年同期增加，主要原因是本期销售服务费较上期增加所致。 （2）管理费用较去年同期减少，主要原因是本期差旅费及修理费较上期减少所致。 （3）财务费用较上年同期减少，主要原因是日均贷款减少所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 109,807,140.18 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 109,807,140.18 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.79 公司研发人员

43、的数量 636 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 26.80 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，研发费用支出合计 109,807,140.18 元，全部为费用化支出，主要投入军民两用产品的 技术研制及开发应用，项目完成后可满足国防需求。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是本报告期采购商品支付的 现金较上期增加所致。 （2） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少， 主要原因是上期对广东建成机械设备有 限公司进行股权转让，收到转让款 5553.37 万元，本期无此事项所致。 2019 年年度报告 15 / 180 （3） 筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加， 主要原因是上年度偿还了以往年度的贷 款，本年度无此事项所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%）