2022年销售管理培训教材 .pdf

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1、销售管理培训教材一、 设置单据性质1 新增1.1 单别：按规率顺序号，单别编号均不可重复。1.2 单据名称 / 单据全称，前者在系统打单时选，后者在打印单据时出现。1.3 单据类别：共分 21. 报价单 ,22. 客户订单 ,23. 销货单 ,24. 销退单 ,26. 多角贸易订单 ,27. 多角贸易销货单及28. 多角贸易销退单七种性质. 按实选取1.4 编码方式： 1. 日编号 ,2. 月编号 ,3. 流水号 ,4. 手动编号四种 . * 当编码方式 =1. 日编或 2. 月编时才可输入年位数字段* 当编码方式 =1. 日编或 2. 月编或 3. 流水号时才可输入流水号位数字段.1.5 年

2、位数 / 流水号位 / 编码格式：输入前两个，自动带出编码格式，编码位数不可大于11 码1.6 品号输入方式：选择用品号输入自动审核：直接审核的意思表示打完单据后, 该单据马上生效, 假设单据输入的人员与核准的人员不同人，则须设为非自动审核。自动打印：单据输入完后是不是马上由打印机将打完的单据打印出,单别限定输入用户：单别限定用户信息档才可输入, 维护 .更新核价：表本单据可不可以更新客户商品价格信息,. 核对订单： 指输入销货单及销退单时, 是不是一定要输入订单单号, 如果您属于订单销货时,销货单应该核对订单, 如果属于零售业, 一般来说立即销货, 则请不要核对订单, 当然最保险的作法是分成

3、二种销货单, 一种为控制订单, 一种为不核对订单.直接结账 (1).定义销货单及销退单生成客户账单的方式, 如果每输入完一张销货单即生成一张对应的结账单(客户请款单 ), 我们称为直接结账, 如此请您输入 结账单别 . 一般属于随货送发票或现金销售行为者属之.(2).假设客户的账款采月结或时段结算那就非直接结账特性.结账单别：可点选 F2 单据性质信息查询, 单据性质须为61. 结账单 , 且单据编号不得为手动编号. 输入后自动显示单据名称.1.14 页脚 / 签核：按需钩选1.15 单据格式：按需钩选二、 设置信用控制参数：方式分为三种方式:1. 不检查 ,2. 警告及 3. 拒绝 .2.

4、销货信用检查方式：方式分为三种方式:1. 不检查 ,2. 警告及 3. 拒绝 .3. 未兑现应收票据比率/4. 应收账款比率 / 未出货订单金额比率三、 录入客户信息一表头1 按人选出客户编号全展，2 输入简称及全称二单身1 基本信息 / 地址信息：按实输入，参考作用其中像业务员、业务收款人员选出后，其他涉及的相关程序会自动带出2 交易信息一：2.1 信用额度由总公司控制：2.2信用额度控制 :* 有三种方式 :Y. 按公司参数控制,N. 信用额度不控制及y. 按客户信息控制.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 5 页假设设

5、为 y. 按客户信息控制时, 按需下面字段填写，选择其他无需填下面税额计算方式 (MA087) ： 有两种计算方式 :1. 整张单据计算及2. 按行项目计算 .* 假设设置整张单据计算时, 计算税额时以整张单据的总金额计算.如: 一销货单 ,A 料金额为 111 元,B 料金额 111 元, 税额则为 11 元.* 假设设置按行项目计算时, 计算税额时以单身单笔逐笔计算.如: 一销货单 ,A 料金额为 111 元,B 料金额 111 元, 税额则为 12 元.随货附发票 (MA086) ： 可勾选是否销货时随货附发票，勾选后销货时需记入发票号销售评级：评级时自动返写.信用评级：评级时自动返写.

6、价格说明：备查字段付款条件： * 配合付款条件的设置, 可按结账日期推算预计收( 付) 款日 . 资金实现日和取得折扣方式 . 可开窗选取单据发送方式：备查字段收款方式：备查字段票据寄领：备查字段发票种类：备查字段税种：, 区分为 1. 应税内含 ,2. 应税外加 ,3. 零税率 ,4. 免税及 9. 不计税五种 . 3 交易信息二：3 渠道 / 类型/ 地区 / 国家 / 路线 / 其他 , 按F2 交易对象分类信息查询, 输入时必须存在交易对象分类信息档中初次交易日 : 可空白，系统会回写最近交易日：可空白，系统会回写定价顺序：此字段不可空白 . 即报价单 , 客户订单 , 受订时销售单价

7、的缺省方式.单价别折扣前折扣后计价单价1A标准售价2B零售价3C售价定价一4D售价定价二5E售价定价三6F售价定价四7G售价定价五8H售价定价六9I折扣率：折扣后单价 =折扣前单价 *折扣率 .结账日期每月 _日：此字段为应收/ 应付账款管理子系统需求字段, 对某些客户来说规定请款的周期 , 譬如以 26 日为截止点 , 即上月 27日至本月 26日间的销货 , 可于月底请款 , 我们称此种结账方式为按客户结账日期结账, 请你于本字段输入结账日.付款银行 (一) : 按F2 金融机构信息查询. 银行账号 ( 一): 可空白 , 指客户付款的银行账号. 账款科目 : 可按F2 会计科目信息查询.

8、: 可按 F2 会计科目信息查询. 四、 录入客户品号信息1 按新增键进入，修改按修改键进入2 客户编号：开窗选出3 品号：开窗选出4 品名：自动带出精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 5 页5 规格：自动带出6 客户品号：输入7 客户品名：输入8 客户规格输入9 保存退出五、 录入客品商品价格录入商品价格最好用录入报价单作业中进行，本作业做好查询与调用作用。一单头1. 客户编号：开窗选出或 F2 客户信息查询：开窗选出或 F2 品号信息查询/ 规格：自动带出4. 计价单位 / 币种 ：自动带出5. 分量计价：是为选6. 含

9、税：是为选7. 初次交易日：可空白, 可由第一次销货单核准时更新, 或由信息录入人员直接输入.8. 上次销货日： * 可空白 , 由销货单核准时更新.9. 单价：输入10. 核价日： 自动缺省系统日期, 可更改 .* 假设本信息由报价单或订单或销货单更新时, 则本字段为单据异动的日期.11. 生效日：自动截取系统日期.12. 失效日：假设失效日不为空白时, 则判断失效日不可和生效日相同或在生效日的前.二单身信息( 设置分量计价者才可输入)1 数量以上：* 如示范 :数量以上单价51 48101 45501 402 折扣率：7. 单价 (MC006),type:N(13.4)* 币种假设非记账本

10、位币, 以下皆不做处理 .* F2单价信息查询 , 查询录入品号信息的单价信息. 传入客户编号 , 品号 , 单位 , 币种, 核价日, 含税 , 数量.三注意 :1.系统可允许于同客户, 同品号 , 同计价单位 , 同生效日中有不同币种的计价信息.2.本信息可由人工逐笔输入, 或者由报价单或客户订单或销货单单据核准时直接更新或生成( 单据性质必须设为更新核价) , 不过如果商品有分量计价的需求则一定要由人工输入或由报价单来更新 , 其它两种单据 ( 订单, 销货单 ) 不适用 .3.同一笔计价信息如果有分属不同失效日期, 为了保留记录方便将来信息的查询, 请勿将过期的信息删除 .4.报价单的

11、单据如果设为更新核价, 则本作业可由报价单来更新, 不过更新时将判断生效日期与报价单单据的日期.(1). 假设报价单核准时, 商品价格信息无 , 则新增一笔报价单信息.生效日 =核价日 =单据日期(2). 假设报价单核准时, 商品价格信息已存在, 则用单据日期与原信息的生效日期比照.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 5 页单据日期 生效日期 ( 最近一笔 ), 信息更新客户商品价格信息.单据日期 生效日期 ( 且找不到 ), 不更新客户商品价格信息六、录入报价单一单头1. 报价单别：开窗选出，2. 报价单号：自动带出3.

12、单据日期：显示的是系统日期，可开窗选择4. 客户编号：开窗选出5. 业务人员：假设客户信息设好会自动带出，也可开窗选择6. 客户全称：自动带出7. 币种：系统默认的是人民币，可开窗选择二单身1. 选择品号： A 可窗直接选取B可按 F2 选择 C可按 F3 查看客户计价信息, 按 F4 可全展 BOM 2. 输入生效日、单价，其他信息按输入。3. 保存，审核，4. 客户运行客户审核，为定下来价格，不能更改。七、客户订单1、一般单子：单头：新增选择订单单别、客户单号，自动带出其他相关信息包括基本信息；单身：先选择品号按F2 A 可窗直接选取B可按 F2 选择 C可按 F3 查看客户计价信息, 按

13、F4 可全展 BOM ，输入订单数量，预交货日。其他信息按需输入。2、复制前置单据报价单单头：新增选择订单单别、客户单号，自动带出其他相关信息包括基本信息；按复制，在对话框选报价单类别，再输入订单数量，预交货日。3、重新计算订单已交量：A、发现客户订单录入单身信息的已交数量发生异常, 经核对信息后确实销货单及销退单原始单据信息正确时, 可透过本作业重新计算订单单身的已交量. B、先决条件为销货单要核对订单, 且销退单输入时必须输入订单单号C、操作：选择订单单号或订单时间按确定运行。4、从订单自动转成采购单：选择工厂，其他生产条件按需输入。5、结束订单：将确定不再销货的未结束订单, 指定结束处理

14、。批处理6、客户订单明细表：7、订单报表：订单预计出货表、商品预计出货表、客户预计出表、业务员预计出货表达式、客户接单统计表八、销售预测： 凡商品的年度销售目标或生产计划的销售预测由本作业进行信息输入, 年度目标可做为将来销售分析的比照, 而生产的销售预测为将来生产计划系统MRP/LRP 的需求来源 . 单头：输入预测编号，选择客户，选择是否钩选纳入生产计划，选择工厂单身：选择品号，输入预测库，预测数量等其他信息。报表：销售预测明细表九、客户订单变更：对已审核的单据进入变更1、单头：订单单别：开窗选择要变更的订单单别，带出信息2、单身：选出原序号，带出原信息，按要求更改。3、保存，退出，审核。

15、十、销货单1、直接开票收款的销货不核对订单的单头：新增后，先开窗选出单别带出单号，开窗选出客户编号带出客户信息；精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 5 页单身：开窗选出品号，输入仓库、数量，其他信息按需输入。保存，退出，审核2、直接开票收款的销货核对订单的单头：新增后，先开窗选出单别带出单号，开窗选出客户编号带出客户信息；单身：在订单单别中选出以往订单，带出信息。复制订单：新增后，先开窗选出单别带出单号；按复制键，选择订单或报价单，带出信息，销货数量可以更改，正确保存，退出，审核3、先发货但不直接开票收款在存货管理系统中录入

16、借/ 出入单单头：开窗选出单别带出单号，下拉选择交易对象客户，开窗选出对象代码。选出借出部门，借出人，调出品工厂。按复制键，选择来源单别订单及转入库。维护数量等与订单不一样的信息4、从成品库到各办事或/ 物流仓的销货， 再办事处 / 物流仓销给客户 未马上开票收款的业务在存货管理系统中录入调拔单作业单头：开窗选出单别带出单号，选出部门，选出转出工厂。单身：开窗 F2或 F3整套展或 F4 按工单项选择，选出品号带出品名及规格，输入调拔数量，转出库，转入库，有效日等必须字段，其他信息按需输入。在存货管理系统中录入借/ 出入单单头：开窗选出单别带出单号，下拉选择交易对象客户，开窗选出对象代码。选出

17、借出部门，借出人，调出品工厂。单身：选择品号，输入品号、数量、调出库、调入库等信息。开票收款后，再按上直接开票收款的销货核对订单的操作方法操作。报表：销货明细表：销货单信息汇总报表出货检配表：可以将出货信息按客户别或按商品别选择打印出来, 以利捡货 . 客户销货汇总表：将期间客户别品号销货的记录, 汇总统计成表商品销货统计表：以期间客户别品号销售的记录, 统计并计算销售绩效, 包含销货毛利及销货成本信息 .已出货未开发示检查表：打印销货单和结账单上无发票信息的明细信息, 可作为发票开立的检查报表已出货未结账检查表：打印未结账销货单的明细信息, 可作为发票开立的检查报表十一、销退 / 折让一销退：销货单已结，但客户有实物退回，1、单头：选出单别带出单号，选出客户带出客户户信息，输入工厂等信息2、单身： 按开窗 F2选择品号，输入销退数量、单价，退货仓库。 核对销货单：按F4，选择销货单，更改销退数量。 核对订单：在订单单别中选择订单单号，带出订单，更改销退数量二折让：销货单已结，实物不退按钱折算程序如上，但在类型选择折让。输入折让金额，其他单价不用输。三报表销退明细表吴玲云精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 5 页