派能科技：上海派能能源科技股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 231 公司代码：688063 公司简称：派能科技 上海派能能源科技股份有限公司上海派能能源科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 231 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上

2、市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关的内容。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人韦在胜韦在胜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人叶文举叶文举及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐玉徐玉兰兰声明

3、：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年年度拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本154,844,533股，以此计算合计拟派发现金红利96,003,610.46元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.36%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配实施方案尚需提交股东大会审议通过。 八、

4、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3 / 231 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、

5、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 231 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 12 第四节第四节 公司治理公司治理 . 42 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 67 第六节第六节 重要事项重要事项 . 73 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 104 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 11

6、3 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 113 第十节第十节 财务报告财务报告 . 114 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件正本及公告原件。 2021 年年度报告 5 / 231 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、本企业、派能科技 指 上海派能能源科技股份有限公司 中兴新 指 中兴新通讯有限公司，系公司控股股东 中派云

7、图 指 上海中派云图投资管理合伙企业（有限合伙） 共青城新维投资 指 曾用名深圳市新维投资合伙企业（有限合伙），已于 2020 年 8 月 31 日更名为“共青城新维投资合伙企业（有限合伙）” 融科创投 指 黄石融科创新投资基金中心（有限合伙），系公司持股 5%以上的股东 融通高科 指 北京融通高科资本管理中心（有限合伙），系公司持股 5%以上的股东 景和道 指 深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司，A 股上市公司，证券代码：000063.SZ；H 股上市公司，证券代码：00763.HK。系公司控股股东控制的其他企业 中兴康讯 指 深圳市中兴

8、康讯电子有限公司，系中兴通讯的全资子公司，公司控股股东控制的其他企业 中兴新地 指 深圳市中兴新地技术股份有限公司，系公司控股股东控制的其他企业 上海辉仑 指 上海辉仑能源科技有限公司，系公司副总经理、储能系统事业部总经理施璐的配偶的弟弟控制的企业 深圳中兴新材 指 深圳中兴新材技术股份有限公司，系公司控股股东曾经控制的其他企业 新地精密 指 深圳市新地精密技术有限公司，系公司控股股东控制的其他企业 上海晢牂 指 上海晢牂企业管理合伙企业（有限合伙） 派能合伙 指 扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙） 扬州派能 指 江苏中兴派能电池有限公司，系公司全资子公司 黄石派能 指 黄石中兴派能能源科技

9、有限公司，系公司全资子公司 昆山派能 指 江苏派能能源科技有限公司，系公司全资子公司 湖州派能 指 湖州派能能源科技有限公司，系公司全资子公司 派能新能源 指 上海派能新能源科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来进行工作 磷酸铁锂电池 指 用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池，其单体电池标称电压为 3.2V 储能锂电池 指 应用于储能的锂离子电池 电芯、单体电池 指 实现化学能和电能相互转化的基本单元，由正2021 年年度报告 6 / 231 极、负极、隔膜、电解液、壳体和端

10、子等组成 电池模组 指 由单体电池采用串联、并联或串并联连接方式，且只有一对正负极输出端子的电池组合体 电池系统 指 由若干个电池模组和电池管理系统组成，电池模组与电池管理系统可放置于一个单独的机械电气单元内，也可分立放置 BMS、电池管理系统 指 监测电池的电压、电流、温度等参数信息，并对电池的状态进行管理和控制的装置 EMS、能量管理系统 指 经济、高效、可靠地对可再生能源发电、储能充放电以及与电网的双向功率传输进行优化计算和调度的系统 PCS、储能变流器 指 连接电池系统与电网（和/或负荷），实现功率双向变换的装置 额定电压、标称电压 指 标志或识别一种电池或一种电化学体系的适当的电压近

11、似值 能量密度 指 电池的初始充放电能量与电池质量的比值，以 Wh/kg 表示 UPS 指 不间断电源，是将蓄电池与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备 循环寿命 指 在规定条件下，电池组在特定性能失效之前所能进行的充放电循环次数 分布式能源 指 分布在用户端的能源综合利用系统 梯次利用 指 某一个已经使用过的产品已经达到原生设计寿命，再通过其他方法使其功能全部或部分恢复的继续使用过程，且该过程属于基本同级或降级应用的方式 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一

12、、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 上海派能能源科技股份有限公司 公司的中文简称 派能科技 公司的外文名称 Pylon Technologies Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Pylon Technologies 公司的法定代表人 韦在胜 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄73号 公司注册地址的历史变更情况 2015年7月23日，公司注册地址由“上海市张江高科技园区祖冲之路887弄73号”变更为“中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄73号” 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5楼 公司办公地址的邮政编码 201203 公司

13、网址 电子信箱 2021 年年度报告 7 / 231 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 叶文举 沈玲玉 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 72 号 5 楼 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 72 号 5 楼 电话 021-31590029 021-31590029 传真 021-51317698 021-51317698 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）； 证券时报（）； 中国证券报（）； 证券日报（）。 公司披露年度报告的证

14、券交易所网址 公司年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 72号 5 楼证券投资部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 派能科技 688063 / (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 签字会计师姓名 孙

15、文军、曹翠娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B座 22 层 签字的保荐代表人姓名 罗贵均、刘建亮 持续督导的期间 2020 年 12 月 30 日起至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 8 / 231 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,062,515,046.35 1,120,070,051.43 8

16、4.14 819,849,198.51 归属于上市公司股东的净利润 316,180,053.78 274,485,010.11 15.19 144,114,184.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 300,634,040.13 269,707,944.16 11.47 160,190,062.02 经营活动产生的现金流量净额 -330,119,814.26 280,676,809.20 -217.62 124,528,718.59 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,969,981,071.82 2,733,

17、523,311.97 8.65 444,450,299.10 总资产 4,266,257,620.92 3,213,764,109.01 32.75 796,946,022.88 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 2.04 2.36 -13.56 1.28 稀释每股收益（元股） 2.04 2.36 -13.56 1.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.94 2.32 -16.38 1.43 加权平均净资产收益率（%） 11.10 47.16 减少 36.06 个百分点 4

18、1.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.55 46.34 减少35.79个百分点 45.70 研发投入占营业收入的比例（%） 7.55 6.48 增加1.07个百分点 7.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年度，公司实现营业总收入 206,251.50 万元，同比增长 84.14%；实现营业利润35,859.62 万元，同比增长 14.68%；实现归属母公司净利润 31,618.01 万元，同比增长 15.19%。主要系： （1）报告期内，受全球各国对可再生能源的目标和承诺以及各类电力市场机遇的推动，储能科学不断发展，储能技术

19、迅猛进步，应用领域不断拓展，储能政策密集出台，储能产业实现了高速增长。公司作为储能行业领先的锂电池储能系统提供商，积极应对行业的巨大变革与快速发展，加大研发投入力度，持续增强产品与品牌竞争力。 （2）报告期内，公司在保持存量储能市场竞争优势的同时，加快并提升新区域、新市场的开拓速度与效率，进一步巩固和提升公司在储能市场上的占有率及行业地位，销售规模快速扩张；与此同时，随着公司募投项目的部分建成投产，产能逐步释放，产量大幅提升。 （3）报告期内，受原材料价格大幅上涨，国际海运运力不足、物流成本增加，人民币持续升值等不利因素影响，公司整体毛利率有所下降。 2021 年年度报告 9 / 231 经营

20、活动产生的现金流量净额-33,011.98 万元，较上年同期减少-217.62%，主要系上游供应商供需关系紧张，原材料价格上涨，公司备货及预付货款、物流运力物流成本上升、公司人员增加导致现金支付增加。 2021 年公司资产总额 4,266,257.76 万元，同比增长 32.75%，归属于母公司所有者权益为296,998.11 万元，同比增长 8.65%，主要系报告期内公司经营规模持续扩大，募投项目持续投入，应收款项、固定资产、存货、使用权资产增加，导致资产总额上升。 2021 年公司加权平均净资产收益率 11.10%，较上年同期减少 36.06 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收

21、益率 10.55%,较上年同期减少 35.79 个百分点，主要系 2020 年 12月底公司首次公开发行股票完成后，股本扩大、资本公积增加导致净资产大幅增加。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公

22、司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 257,509,227.67 424,115,750.94 613,100,951.40 767,789,116.34 归属于上市公司股东的净利润 59,444,815.51 95,618,349.95 96,349,275.32 64,767,613.00

23、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,345,989.83 90,827,052.16 93,780,956.00 58,680,042.14 经营活动产生的现金流量净额 69,291,462.28 -3,045,364.65 -148,381,305.95 -247,984,605.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置-583,586.24 -393,419.3

24、5 -462,171.01 2021 年年度报告 10 / 231 损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,518,208.78 7,220,834.70 6,729,475.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,645,733.39 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产

25、减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有772,809.45 2021 年年度报告 11 / 231 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,846,380.70 对外委托贷款取

26、得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,872,510.14 捐赠支出-1,600,000.00；其他事项-272,510.14 -342,635.16 -154,324.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,250.00 -4,542,349.58 -21,256,121.60 减：所得税影响额 2,923,391.59 1,011,745.36 932,736.53 少数股东权益影响额（税后） 合计

27、15,546,013.65 4,777,065.95 -16,075,877.61 2021 年年度报告 12 / 231 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 200,772,809.45 200,772,809.45 772,809.45 合计 200,772,809.45 200,772,809.45 772,809.45 十一、

28、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。 “碳达峰、碳中和”首次被写入政府工作报告，中国向世界庄严承诺的“30 60 双碳目标”成为“十四五”时期乃至今后中国高质量发展的关键发力点。随着“碳达峰、碳中和”战略部署的深入实施，在促进深化能源领域体制机制改革创新，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，促进能源高质量发展和经济社会发展全面绿色转型等系列政策的鼓励

29、与引导下，整个储能行业必将进入绿色低碳转型、科技创新驱动的高质量发展新时代。 2021 年，全球经济情况受疫情和地缘政治冲突因素影响上下震荡，公司深度参与的储能市场展现出强大的韧性和潜力，全球储能市场呈现出加速增长态势。据 Wood Mackenzie 公布的数据，2021 年全球新增投运储能项目规模达到 12GW/28GWh。欧洲市场随着各国政府对实现绿色能源目标的加速推进和能源价格的不断推高呈现加速趋势，美国市场在大基建计划以及 ITC 延长背景下呈现爆发增长态势，澳洲、日本、南非等既有市场保持稳速增长，新兴市场对新能源搭配储能的接受程度正在上升，整体市场环境对公司发展较为有利。 2021

30、 年是公司登陆资本市场的第一年，也是公司募投项目顺利实施并成功投产的一年，公司产能瓶颈逐步缓解，服务市场和客户的能力显著上升，全年产能利用率保持较高水平。公司战略清晰，聚焦储能市场，有效应对多种风险挑战，进一步增加了市场份额，提升了市场地位。报告期内，公司各项经营指标呈现良好增长态势，实现营业收入 206,251.50 万元，同比增长84.14%；利润总额 35,610.62 万元，同比增长 14.16%；归属于母公司股东的净利润 31,618.01万元，同比增长 15.19%。公司储能产品在新能源发电侧、电网侧、工商业、微电网、户用储能、充电桩配套、IDC 机房等储能领域取得了广泛应用，20

31、21 年公司产品销售量为 1,540.34MWh，其中储能产品销售量 1,455.89MWh。合作客户涵盖全球多家上市企业及行业龙头企业。 1、持续拓展市场和应用领域，强化品牌形象 国外市场，公司继续深化全球化市场战略，业务地域扩展持续进行，荷比卢地区和欧洲东部客户进展明确，美日市场取得突破性进展。业务范围积极拓展，坚定站位分布式能源服务商，为新兴能源服务赋能。 2021 年疫情持续反复，各国出入境政策多变，公司加强网络营销和服务能力，举办多场相关主题的万维网研讨会（webinar） ，有力支撑市场拓展和深化进程。 国内市场，公司以优质的储能产品和服务赢得了众多客户认可，为多家行业领先的 EP

32、C 企业、储能集成商提供储能电池管理系统，与多家电力设备生产商、集成商达成合作，集装箱储能系统及 MWh 级电池系统实现持续规模发货，在工商业储能、微电网储能等市场实现商用。同时公司成功拓展移动储能领域，并形成规模化发货。 2021 年年度报告 13 / 231 2021 年，公司积极承担社会责任，参与公益慈善事业，为建设美好社会贡献一份力量。河南洪灾期间，公司通过上海红十字会捐款 100 万元用于河南抗洪抢险救灾；向中华同心温暖工程基金会捐款 50 万用于知行合一公益基金项目；公司积极响应当地政府号召的2021 年度“博爱在仪征人道万人捐” 和“慈善一日捐”活动，向仪征当地红十字爱心工程等公

33、益事业捐款 10万元整，主要为帮助困难群众的应急救助和红十字博爱助医、助学、助残、助老等项目，并每年持续进行公益捐款。在未来，公司将不断开展关爱老龄、帮助困难儿童、公益募捐等社会公益事业，也将积极鼓励员工参与到志愿者队伍中，在今后也会通过各种方式回馈社会，让更多人感受公司的品牌温度。 2、持续强化研发，提升技术创新能力 （1）产品快速迭代新版本，不断提升产品竞争力 2021 年，公司结合市场快速变化的需求，发布了 5KWh 的新一代家庭储能产品和 100KWh 的工商业储能产品，产品能量密度提升 10%，功率性能提升 20%，成本显著下降，产品竞争力大幅提升，新产品预计在 2022 年实现规模

34、化销售。 （2）不断布局新的储能应用 公司积极应对新能源行业的巨大变革，不断布局新的储能应用场景。2021 公司推出的车载储能和 5G 储能产品凭借高倍率性能和高可靠性迅速获得市场认可，销售收入实现了超过 100%增长。 （3）积极推进核心零部件的国产化替代 2021 年公司面临全球芯片供应紧张问题的影响，公司产品的部分核心零部件依赖进口，面临供应风险，公司加大相关研发投入，完成了大多数核心零部件的国产化替代，有效降低了未来芯片供应链的风险。 （4）探索梳理战略发展方向，布局储能新技术 建立以高比例可再生能源为中心的能源体系已成为世界能源发展的重要趋势，储能作为一种优质的灵活性资源愈发得到重视

35、，同时也对储能系统技术提出了更高的要求。公司正在积极布局和探索储能相关技术的效率提升以及替代解决方案。报告期内，公司跟踪液流、氢（氨）储能、金属空气电池在内的多项电池技术，感知储能技术脉络；探索电力现货市场和本地能源市场的设计与规则，关注配电网拥塞问题，寻求储能价值堆叠与最大化途径；积极推动替代解决方案如钠离子电池技术的开发，项目进展顺利，2021 年公司开发出了第一代钠离子电池产品并完成小试。 3、布局产能，提升规模化效应 随着市场快速增长，公司原有产能已经无法满足下游客户对高性能磷酸铁锂电池储能产品的需求。2021 年，公司募投项目“锂离子电池及系统生产基地项目”前两期规划顺利完成建设并投

36、产，截至 2021 年底，公司已形成年产 3GWh 电芯产能和 3.5GWh 系统产能。同时公司大幅提高了产线的自动化、智能化水平，提高生产效率、生产能力，有效满足客户日益增长的需求。 4、保障有效基础产品供给，提高供应链稳定性 2021 年，在全球遭受疫情冲击、地缘政治环境恶化等导致大宗原材料价格大涨的情况下，储能产品产业链的部分环节依然较为薄弱。公司聚集多种优质生产要素以对冲供应链风险，其中包括加大科研力量投入，挖掘优质的供应链管理人才、技术工程人员、合作伙伴等。同时，强调买卖同步，对采购工作的时效性提出了更高的要求。通过推进原材料全流程价值链优化项目，从提升工厂制造效率到增强管理供应链稳

37、定性，多环节多举措降低成本。 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1.主营业务 公司是行业领先的锂电池储能系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司在全球电化学储能市场中具有较高品牌知名度和较强市场竞争力。2021年公司产品销售量为 1,540.34MWh，其中以自主品牌和贴牌方式销售储能产品共计 1,455.89MWh。主要应用于分布式工商业储能、家庭储能、通信基站储能、车载储能、移动储能等应用方

38、向。报告期内，公司凭借优质的产品与良好的声誉获得了境内外各项知名认证与奖项，包括储能国际峰会组委会、中国国际储能大会组委会、储能领跑者联盟颁发的“2021 年度中国十大储能电池企业”、“2021 年度中国产业最佳储能电池供应商”、“2021 年度中国储能产业最具影响力企2021 年年度报告 14 / 231 业”、“2021 年度最具影响力企业奖”、“2021 年中国轻工业联合会科学技术发明奖”等奖项，同时，公司获得国际权威调研机构 EuPDResearch 评选的 2021 年西班牙和意大利市场“锂电池储能最佳供应商”，公司总裁谈文获得中国国际储能大会组委会颁发的“2021 年度储能年度人物

39、奖”。 公司专注锂电池储能应用超过十年，是国家高新技术企业和江苏省磷酸铁锂电池工程技术研究中心。公司产品具有安全可靠性高、循环寿命长以及模块化、智能化等技术优势，主要产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL、澳洲 CEC、日本 JIS、联合国 UN38.3 等安全认证，并符合 REACH、RoHS 和 WEEE 等环保指令要求，是行业内拥有最全资质认证的储能厂商之一。公司多项产品获得江苏省高新技术产品和高新技术成果转化项目认定。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已取得授权发明专利 21 项、实用新型专利 113 项、软件著作权 4 项、外观专利 12 项、集成电路布

40、图设计 11 项。 公司垂直整合产业链，是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业之一。同时，公司产品应用多项智能化电池管理技术，实现将标准电池模块灵活组合形成复杂电池系统，可自动适配 5-1,500V 不同等级各类电气环境和满足各种电压等级、功率及容量需求，并与全球主流储能变流器品牌实现兼容对接和即插即用。公司产品还支持系统中任意模块的热替换和热扩容，可根据电池运行状态自动调整充放电功率，也可根据用户需求和使用策略自动设置系统参数。此外，公司还具备储能系统集成解决方案的设计能力，支持为家庭、工商业、电网、通信基站和数据中心等各类场景打造一站

41、式储能解决方案，使储能系统的整体性能达到最优。 近年来，全球电化学储能市场进入快速成长期。伴随着全球电化学储能市场的加速发展，公司近年来经营规模不断扩大，产品及市场竞争力持续增强，经营业绩实现快速增长。 未来，公司将积极把握良好市场机遇，依托国内外市场的成功应用经验，进一步扩大生产规模，提升技术水平，加强产品开发和客户拓展，推动公司业务持续、健康发展。 2.主要产品或服务情况 公司的主要产品包括储能电池系统及电芯，可广泛应用于家庭、工商业、电网、通信基站和数据中心等领域，具体情况如下： 产品类别 主要应用领域 产品简介 储能电池系统 家庭和小型商业储能 插箱式储能电池系统，使用寿命超过 10

42、年；采用模块化设计，内置自主设计 BMS，可随时加减模块数量；与全球主流储能变流器实现兼容对接。 堆叠式储能电池系统，使用寿命超过 10 年；采用模块化设计，支持动态并联或串联扩容；防护等级达到 IP55，支持室外应用。主要用于家庭和小型工商业储能领域。 工商业和电网级储能 机架式和集装箱式高压储能电池系统，使用寿命超过 10年；采用模块化设计，支持动态并联或串联扩容，系统电压最高可达 1,500V，存储容量可达 5.5MWh，三级电池管理系统确保高可靠性。可广泛用于工商业、可再生能源并网、电力调峰、调频等领域。 通信基站备电 通信基站备电系统，体积小、安装方便，支持多机并联；兼容适配性好，与

43、各种主流开关电源、UPS 兼容匹配。 5G 通信基站备电系统，-40至+60宽温工作，IP66 防护等级，室外防雷等级，支持室外应用；体积小、重量轻，可与无线基站主设备共同安装。 2021 年年度报告 15 / 231 车载储能系统 智能充放电管理技术；提升电池充放电性能，延长使用寿命； 创新的温度管理技术，支持环境温度范围：-40至+60； 高倍率性能；高防护等级 IP67，适用于户外应用场景；支持串并联灵活组网； 通过 UN38.3/MSDS/RoHS/电池指令/EN62619/UL1973/SAEJ性能测试/Bluetooth SIG/FCC/CE/TELEC 等认证。 移动储能 多路输

44、出，支持快充输出和无线充电输出； 灵活扩容最大 1kwh； 交流输出 100V/110V/220V/230V 可选； 智能管理 LED 照明，支持 SOS 报警； 多种充电方式光伏、市电、车充。 ( (二二) ) 主要经营模式主要经营模式 1.盈利模式盈利模式 公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过销售储能电池系统及电芯获取收入和利润。 2.2.采购模式采购模式 公司采购计划部门根据年度产能规划需求，与供应商签订框架协议，框架协议类型包括定量锁价、定量不定价等。 采购计划部门核算库存和需求

45、，发起采购申请，采购申请审批后由采购计划部门在框架协议的基础上发出采购订单。供应商物料到货后，由采购计划部门组织验收，质量部门对全部物料进行抽样检验，经检验合格后办理入库。 公司制定了供应商管理程序，建立了严格的合格供应商准入制度。供应商的选择由采购计划部门主导，多部门参与。在供应商筛选和评审阶段，由研究院、工艺部、质量部、生产部等共同参与，确保供应商的生产能力、产品质量、交货期及其他供货指标满足公司的生产要求。 3.3.生产模式生产模式 公司计划部门每月根据实际销售订单及未来销售预测、交货期、产成品库存情况、原材料库存情况、产能及生产线负荷状况安排生产计划，下达生产指令。生产部严格按照生产计

46、划组织生产，按照生产指令进行领料、生产、组装、测试、包装、入库等生产工序，完成生产计划。质量部门严格执行过程检验的制度流程，对原材料、半成品和产成品进行质量检验。今年，针对供应紧张的原材料，加大了备货的力度，根据交期不同，储备 1-3 个月不等的原料安全库存。公司产品以自主生产为主，PCB 贴片、线束加工等少量非核心工序环节采用外协方式完成。公司选取的外协加工厂商具有独立、成熟的生产能力，采用标准化的生产工艺，按照协议或订单列明的产品技术参数加工。外协加工产品批量供货前均需通过公司的严格检验，公司对委外加工产品的质量严格把关。 4. 4. 销售模式销售模式 储能电池系统作为储能系统的核心部件之

47、一，需要与储能变流器等其他部件集成为完整储能系统后提供给终端用户，因此存在相应的系统设计、集成及安装等环节。由于系统集成涉及的电气设备较多、专业性较强，因此一般由系统集成商对整个储能系统的设备进行选型，外购或自行生产储能变流器及其他电气设备后，匹配集成给下游的安装商，安装商在安装施工后最终交付终端用户。 公司设立国内销售部和国际营销部，分别负责国内外市场的销售业务。对于境外市场，公司主要采取在各市场区域重点开发和维护大型优质客户的销售策略；对于境内市场，公司采取优先满足大客户需求，同时根据自身未来产能规划积极拓展其他客户的销售策略。公司基于自身产品定位寻找匹配客户，通常通过参加行业展会、潜在客

48、户拜访、客户主动接洽及参与招投标等方式2021 年年度报告 16 / 231 进行客户开发。公司是行业内拥有最全资质认证的储能企业之一，在全球市场建立了良好的企业品牌形象和产品认可度，显著提升了公司产品的市场推广效率。 公司与意向客户接洽后，首先评估客户需求，然后通过技术交流、样机测试以及客户实地考察等方式取得客户认可，部分客户还需要进行定制化产品开发。与客户建立合作关系后，公司将根据销售合同或订单提供相应的产品及售后服务。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度，控制货款风险，货款结算方式以电汇即期、银行承兑汇票及信用证为主。 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 (三三) 所处行业

49、情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售，处于锂电池储能行业。 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C 制造业”之“C38 电气机械和器材制造业”； 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C 制造业”之“C38 电气机械和器材制造业”之“C3841 锂离子电池制造”。 根据国家发改委战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）及国家统计局战略性新兴产业分类（2018），公司所处行业属于战略性新兴产

50、业的重要组成部分。 根据上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定，公司业务属于“新能源领域”之“高效储能”领域。 2021 年，“碳达峰、碳中和”已经成为全国乃至全球最为重要且热门的话题，中国“双碳”目标的实施已经列入各地政府重要工作。在实现“双碳”目标进程中，能源供给结构将发生巨大变化，储能已经明确是新型电力系统建设的基础，同时 2021 年全球面临着能源短缺的巨大考验，各地频繁限电，储能在用户侧亦成为重要需求。在此环境下，储能行业尤其是锂电池储能行业，从规模到成熟度都实现了巨大发展，在行业标准尤其是安全标准方面有了更高要求。 中国正处于能源系统发展的十字路口。总结改革开放以来中国