亚星客车：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 157 公司代码：600213 公司简称：亚星客车 扬州亚星客车股份有限公司扬州亚星客车股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 157 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人钱栋钱栋、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人徐树林徐树林及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 樊焕樊焕声明：声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经和信会计师事务所（特殊普通合

3、伙）对我公司2019年度财务报告出具的审计报告，本年度 公司实现净利润14,212,504.07元，归属于母公司所有者净利润13,946,225.94元，加年初未分配 利润-450,701,184.94元，本年度可供股东分配利润-436,754,959.00元。根据公司章程的有 关规定，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控

4、股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述存在的行业风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 157 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情

5、况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第九节第九节 公司治理公司治理 . 40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 42 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 157 2019 年年度报告 4 / 157 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中

6、，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、亚星客车 指 扬州亚星客车股份有限公司 大股东、控股股东、潍柴扬州、潍柴扬州公司 指 潍柴（扬州）亚星汽车有限公司 潍柴 指 潍柴控股集团有限公司 丰泰汽车 指 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 深圳销售公司 指 维特思达（深圳）汽车销售有限公司 潍坊销售公司 指 潍坊市维特思达汽车销售有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节

7、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 扬州亚星客车股份有限公司 公司的中文简称 亚星客车 公司的外文名称 Yangzhou Yaxing Motor Coach Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 钱栋 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 盛卫宁 顾晨 联系地址 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 电话 0514-82989118 0514-82989118 传真 0514-87852329 0514-87852329 电子信箱 Shengweinin

8、g guchen 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司注册地址的邮政编码 225116 公司办公地址 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司办公地址的邮政编码 225116 公司网址 电子信箱 600213 2019 年年度报告 5 / 157 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所

9、 亚星客车 600213 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 注册地址为济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 签字会计师姓名 刘守堂、李桂凤 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 营业收入 2,708,096,161.11 2,457,586,436.59 10.19 2,386,729,781.22 归属于上市公司股东的净利润 13,946,2

10、25.94 13,072,174.36 6.69 42,818,431.91 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 12,471,921.99 2,444,762.40 410.15 42,254,233.64 经营活动产生的现金流量净额 114,303,224.60 -357,055,714.09 不适用 -240,140,596.54 2019年末 2018年末 本期末比上年 同期末增减 （% ） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 173,926,367.63 188,142,384.16 -7.56 174,664,887.10 总资产 4,947,719,215.61

11、 5,230,182,803.58 -5.40 4,714,786,922.77 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减 (%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.06 0.06 0.00 0.19 稀释每股收益（元股） 0.06 0.06 0.00 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.06 0.01 500.00 0.19 加权平均净资产收益率（%） 8.37 7.21 增加1.16个百分点 28.17 2019 年年度报告 6 / 157 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.48 1.35

12、 增加6.13个百分点 27.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (

13、三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 358,486,069.77 866,559,527.25 748,145,618.12 734,904,945.97 归属于上市公司股东的净利润 1,126,172.53 9,216,283.08 2,780,290.01 823,480.32 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 1,015,4

14、80.44 9,237,278.96 2,692,382.82 -473,220.23 经营活动产生的现金流量净额 106,842,941.17 92,309,547.90 586,635,409.20 -671,484,673.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 214,940.02 12,563,883.62 42,523.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的

15、税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,816,177.83 300,000.00 184,196.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 2019 年年度报告 7 / 157 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 -42,213.87 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易

16、价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -1,754,600.00 -616,659.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和

17、其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -724,556.04 1,701,829.39 821,023.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -345,984.27 4,980.90 244,362.61 所得税影响额 -486,273.59 -2,188,681.95 -69,035.68 合计 1,474

18、,303.95 10,627,411.96 564,198.27 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 157 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从 5 -18 米各型客车，主要用于 公路、公交、旅游、团体、新能源客车和校车等市场。 公司产品销售以国内市场为主，海外市场的规模也在不断扩大。销售模式以直销为主，经销 为辅。

19、主要通过订单模式提供标准化、定制化和个性化的产品。影响公司经营业绩主要因素有行 业总体需求、产品竞争力、市场竞争度、市场占有率、公司运营能力以及成本管控能力等。 近些年以来，中国交通运输领域基建投资明显提速，其中道路运输业、铁路运输业、航空运 输业等分项保持高位运行，带动城市/城际轨道交通、高铁、航空等领域快速发展。同时，伴随着 人均收入的提升，消费升级带动客运向更快、更舒适发展，铁路、航空开始更受中国居民青睐。 客车行业受到其他出行方式的挤压，整体市场容量呈现下滑态势。根据中汽协数据，2019 年，中 国大中客行业累计销量为 14.17 万辆，同比下降 5.85%。 新能源客车成为近几年来客

20、车行业增长的重要驱动力。但从 2017 年开始，基于引导行业长远 健康发展、纾解财政支出压力等因素，新能源补贴开始加速退坡，行业竞争更加激烈。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）研发能力（一）研发能力 公司拥有江苏省级示范企业技术中心，目前有研发人员 133 人，中高级职称技术人员占汽车 研究院总人数的 32%以上，他们不仅掌握国内一流的开发技术，同时具有长期的客车设计经验； 引进了先进的试验验证设备，建成了多功能道路试验场及新产品试制车间，专

21、门从事新产品的试 制及道路试验，使新产品在开发过程中受到严格的质量控制并接受苛刻的考验。 截止 2019 年底，公司拥有有效专利 46 件。 （二）产品质量（二）产品质量 拥有完善的质量管理体系，通过了环安体系认证。 建立了各层级的 PPM 质量指标管理及考核体系；建立了设计、工艺、质量协同机制，对批量 及重点订单进行过程质量策划，针对出现过后问题及新结构、新配置制订控制计划，设计风险识 别、制订方案，工艺过程管控，质量验证评价。 （三）生产工艺水平（三）生产工艺水平 建立了 PEMS 检测能力：PEMS 检测自主进行试验及日常维护。 进行了总装工序优化，底盘线下预装区域方案调整，三段式底盘高

22、位后装方案工艺策划，三 轴六滚筒重载测功机尾气检测线规划。 持续推进工艺改进项目，提升产品外观内饰的精细化，三漏的控制，电气安装可靠性。 （四）完善的售后服务网络（四）完善的售后服务网络 公司加大海内外售后服务网点的布局力度，海内外建有 500 多家经销和售后服务网点。拥有 售后服务五星认证证书。 （五）信息化建设（五）信息化建设 ERP 升级项目实现多个流程优化改造，CRM 系统、EIP 系统、售后系统全面优化升级。 2019 年年度报告 9 / 157 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，全公司以习近平新时代中国特

23、色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神， 切实践行“客户满意是我们的宗旨”核心价值观，开展营销系统改革，强化营销队伍建设；加大 产品研发力度，整合新能源资源；调整过程质量监督模式，落实“客户满意”要求；借助一系列 改进项目的实施，夯实管理基础，切实推动 WOS 在公司落地，提升核心竞争力。 （一）行业层面（一）行业层面 客车行业受到其他出行方式的挤压， 整体市场容量呈现下滑态势。 根据中汽协数据， 2019 年， 中国大中客行业累计销量为 14.17 万辆，同比下降 5.85%。 消费升级影响客运，公路客运持续向下。无论是客运量还是旅客周转率，铁路客运、航空客 运增速均明显高于公路客运。

24、同时铁路、航空旅客周转量已高于公路旅客周转量，反映在长途、 超长途出行领域，公路客运份额已经很低。 私家车网约车倍增，城市公交增速放缓。2008 年以后，乘用车行业、公交车行业销量快速增 长， 近年来销量水平也持续维持高位， 但两者增长背后的驱动因素却有所不同。 对于乘用车而言， 居民收入水平的不断提升，刺激了中国乘用车市场的需求增长。近年来城市每万人公交车辆拥有 量增速远低于每万人私人载客汽车（私家车）拥有量。同时，据中商产业研究院相关统计，近年 来网约车行业蓬勃发展， 在 2015 年中国互联网出行市场规模已达 681 亿元人民币， 正式高速发展 阶段；预计 2022 年达 5036 亿元

25、人民币。互联网出行的兴起有利于更高效配置乘用车存量的运输 效率，进一步削减了城镇居民出行时对公交车辆的需求。 2019 年，在打赢蓝天保卫战的要求下，重点地区公交车辆采用新能源或清洁能源汽车的比例 要达到 80%。不过，新能源客车补贴的大幅退坡，很大程度上影响了新能源客车市场。2019 年全 年，行业共销售 6 米以上新能源客车 7.63 万辆，同比下滑 16.8%。 出口市场是 2019 年客车领域少有的亮点。 随着“一带一路”建设的深入推进， 我国客车企业 在海外市场不断拓展出口合作模式，优化产品布局，完善售后服务，海外市场影响力不断增强。 2019 年，共出口 6.27 万辆，同比增长

26、11.62%，增速比上年提升 6.32 个百分点，客车出口总量占 销量的比重达到 13.77%，比上年提升 1.68 个百分点。 2019 年“推动充电、加氢等设施建设”被写入政府工作报告，多地启动建设“氢谷”“氢都” 计划，并发布氢能建设规划，氢燃料电池汽车产业宏图纷纷出炉。从长远看，氢燃料电池技术能 够更好地满足商用车运营需求，但短期内，加氢站建设普遍未得到有效解决。 2019 年是 5G 商用元年，随着 5G 技术的应用，自动驾驶正在客车领域开始逐步展开，各家企 业的重视度越来越高，未来发展可期。 （二）公司层面（二）公司层面 2019 年，公司抓住补贴调整过渡期的机遇，积极开拓市场，扩

27、大销量。同时，做好降本增效 工作，实现公司的稳健经营。 1.管理方面 结合年初的战略解码，开展内部客户评价工作，完善绩效评价体系；开展校企合作，与四所 职业院校开展校企合作，定向培养客车制造类专业人才；搭建 WOS 运营体系框架并试运行。 2.营销方面 成熟人才充实营销队伍， 作用发挥初步显现， 同时向重点领域、 重点战略客户进行资源倾斜， 强化风险控制。 3.出口方面 加大海外市场开拓力度，销量同比增长超过 200%。 2019 年年度报告 10 / 157 强化战略市场，围绕重点市场设立办事处，派人常驻，聘用当地员工，强化售后服务。 4.生产及质量管理方面 初步建立 PPM 质量指标及考核

28、办法；强化整车排放检测，满足国家对排放的要求；工艺与质 量联动，加强对生产过程的监督和控制，提升产品制造质量。 5.财务方面 加强财务管理力度，多种融资手段综合运营，保证公司运营所需的资金。 6.技术方面 加强新能源产品关键总成的研发和整车匹配技术，通过计算校核试验验证，全面升级新能源 技术。关注未来发展趋势，着力智能网联技术研究，实现主动安全技术在产品上的应用，规划与 实施智能驾驶技能研发。 2019 年，公司搭建了 WDS 项目计划管理平台，完善了公路旅游、公交新能源等升级产品平台 布局。围绕氢燃料电池客车、智能网联技术等新产品、新技术方面进行专利挖掘，共申报专利 24 项。 7.降本方面

29、 技术、采购、工艺联合，从设计开发源头严控设计开发成本；实施批量订单招标采购议价工 作；强化客户指定件采购降本。 8.党建方面 抓好“统一活动日” 载体，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，层层落实各项 规定动作；与邗江财政局结对共建，夯实党务工作基础；坚持党管干部，选拔后备干部，推动干 部队伍素质提升；争先创优、选树典型，营造比学赶超的工作氛围。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，国家继续加大对新能源客车行业的管理力度，2019 年新能源客车补贴再度同比继 续下降，行业竞争更加激烈。在此背景下，公司全面准备、积极应对，从产品、市场、技术等多 个角度进行了改进

30、和提升，加大海外市场开拓力度，寻找新的增长点。同时，通过集团委贷、供 应链融资、银行贷款、融资租赁等多种方式筹措资金，保障公司平稳运营。 报告期内，公司实现营业收入 27.08 亿元，同比增加 10.19%，但由于行业竞争更加激烈，实 现归属于母公司所有者净利润 1395 万元，同比增加 6.69%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,708,096,161.11 2,457,586,436.59 10.19 营业成本 2

31、,232,938,096.68 1,992,639,004.47 12.06 销售费用 136,437,749.32 137,388,490.10 -0.69 管理费用 46,671,170.36 51,923,654.15 -10.12 研发费用 88,843,170.81 75,077,670.29 18.34 财务费用 105,261,025.57 92,933,146.79 13.27 经营活动产生的现金流量净额 114,303,224.60 -357,055,714.09 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -16,613,162.14 14,214,900.47 不适用 筹资活动产

32、生的现金流量净额 -140,870,619.95 288,078,997.19 不适用 2019 年年度报告 11 / 157 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体详见下表： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 机械制造业 2,679,610,006.98 2,224,999,241.86 16.97 10.38 12.23 减少 1.36 个百分点

33、 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 客车销售 2,585,307,658.74 2,136,611,409.80 17.36 11.36 13.07 减少 1.24 个百分点 配件销售 94,302,348.24 88,387,832.06 6.27 -11.18 -4.91 减少 6.18 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 1,556,291,68

34、1.04 1,262,008,615.91 18.91 0.66 2.34 减少 1.32 个百分点 国外 1,123,318,325.94 962,990,625.95 14.27 27.41 28.50 减少 0.73 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 客车 辆 5,084 5,096 157 6.03 7.33 -7.10 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品

35、情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 客车销售 原材料 1,876,308,421.77 87.82 1,675,626,001.12 88.67 11.98 2019 年年度报告 12 / 157 客车销售 人工 129,811,152.18 6.08 106,762,035.64 5.65 21.59 客车销售 制造费用 130,491,835.85 6.11 107,268,698.26 5.68 21.65 小计 2,136,611,409.80 100.00

36、 1,889,656,735.02 100.00 13.07 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要主要销售客户及主要供应商情销售客户及主要供应商情况况 适用 不适用 前五名客户销售额 125,523.08 万元，占年度销售总额 46.35%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 81,979.23 万元，占年度采购总额 38.43%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 60,380.81 万元，占年度采购总额 28.31%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%）

37、 销售费用 136,437,749.32 137,388,490.10 -0.69 管理费用 46,671,170.36 51,923,654.15 -10.12 研发费用 88,843,170.81 75,077,670.29 18.34 财务费用 105,261,025.57 92,933,146.79 13.27 合计 377,213,116.06 357,322,961.33 5.57 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 88,843,170.81 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 88,8

38、43,170.81 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.28 公司研发人员的数量 320 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.01 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 2019 年年度报告 13 / 157 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%） 原因 经营活动产生的现金流量 净额 114,303,224.60 -357,055,714.09 不适用 销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量 净额 -16,613,162.14 14,214,900.47 不适用 主要是去年转让所持有的北

39、 京 市 长 途 汽 车 有 限 公 司 5.33%股权 2000 万及获得的 投资收益 筹资活动产生的现金流量 净额 -140,870,619.95 288,078,997.19 不适用 偿还银行贷款、利息支出增 加所致 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）

40、 情况说明 货币资金 316,176,012.46 6.39 456,329,129.46 8.72 -30.71 银票保证金减少所致 应收票据 0.00 0.00 50,085,720.00 0.96 -100.00 本期按照新金融工具准则对应收 票据重分类到应收款项融资 预付款项 67,188,066.96 1.36 50,414,243.11 0.96 33.27 公司对部分供应商预付款项增加 其他应收款 59,326,121.26 1.20 43,451,044.32 0.83 36.54 投标保证金增加 其他流动资产 16,407,883.13 0.33 54,886,697.01

41、1.05 -70.11 增值税留抵税额减少 在建工程 5,425,736.78 0.11 8,774,798.63 0.17 -38.17 年末在建工程转固 应付票据 542,190,853.75 10.96 987,657,963.90 18.88 -45.10 本期以承兑汇票付款减少 预收款项 26,319,154.82 0.53 38,012,668.42 0.73 -30.76 公司预收客户定金减少 应付职工薪酬 23,673,883.18 0.48 34,973,571.97 0.67 -32.31 产量减少生产工人报酬减少 一年内到期的 非流动负债 1,323,770,588.00

42、 26.76 302,300,056.00 5.78 337.90 一年内到期的长期借款增加 长期借款 853,516,748.00 17.25 1,813,124,720.00 34.67 -52.93 长期借款重分类到一年内到期的 非流动负债 132377.00 万元所致 （实际长期借款较年初增加 6186 万元， 主要是为应对采购付款导致 借款增加） 2019 年年度报告 14 / 157 预计负债 134,424,415.51 2.72 98,778,799.51 1.89 36.09 新能源三包费计提增加所致 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用

43、不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据分析均基于此 口径。2019 年客车市场总销量 5096 辆，各细分市场销售如下： 2019 年年度报告 15 / 157 汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1. 产能状况产能状况 适用 不适用 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） 扬州亚星客车股份有限公司 12000 4789 40 在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 设计产能指在考虑成本经济的情况下，以标准工时（251 天，8 小时/天）计算的产量。在生 产旺季，可以通过增加生产班次的方式提升产量。 2.2. 整车产销量整车产销量 适用 不适用 按车型类别按车型类别 适用 不适用 销量（辆