2022年商务流程与管理制度.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 商务部工作流程与治理制度一、总就 为了更好的 对公司商 务行为进行治理,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度；全部的商 务相关人 员均应以本流程与制度 为依据开展工作；公司成立 特地的商 务部门负责 公司订货,售货的相关商 务工 作,由财务部进行监督；一、商务部员工职责1、遵守公司制度 2、对公司所代理 产品销售的商 务流程和 执行及完成情形 负责；3、对回款的完成情形 负责；5、负责制定年度工作 方案、月度工作方案、周工作方案、日工作计 划,并负责监 督方案的执行及完成情形；如在详细 执行过程中 遇特别情形需 变更方案的应准时向公司主管 领

2、导提出建 议；6、对本部门工作严格负责,准时处理工作中出 现的任何 问题,协 调与各部 门的工作关系,对重大问题准时向公司主管 领导汇报 ；二、商务部工作流程1、商务谈判与签订合同的流程 1）公司销售人员在给客户报价或投 标后,依据实际情形可 进行商 务谈判名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2）销售人员在与客 户商务谈判的过程中与商 务部门报价产生差别 的应准时向商务部经理通报相关情形（重大合同需向公司 领导请示）4）商务部将全部 问题均确认后方可 签订销 售合同 5）正式销售合同签订后于当日保管存档 6）对于因客

3、户缘由无法 签订正式销售合同或客户电话 /传真通 知订货的必需向公司 领导请 示确认后方可 执行4、发货流程 1）商务部依据销售合同填写设备选购单2）由财务部审核销售合同及设备选购单3）商务部依据 设备选购单向厂家 订货 4）监督厂家将 设备发 送到指定地点指定人 员手中 5）与客户联系确认收货并请其签署设备签 收单等手续；6）将客户签字的设备签 收单等交公司存档5、开票流程 1）填写开票申请单 2）财务部审核开票 3）交客户发票并确 认 6、回款流程 1）商务部依据合同流程催款 2）和财务部确认回款情形 3）反馈给客户名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页精选学习资料

4、 - - - - - - - - - 7、售后服务流程 1）接客户售后服 务申请,由工程商确认 2）技术部沟通 3）确认故障后有工程商寄至厂家返修 4）返修后取回,寄到行内或工程商 处 5）确认返修成效 8、退货（换货）流程 1）客户提出申 请 2）核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量 3）协作厂家技术部鉴定退货（换货）产品的真 伪 4）由销售分部将核 实无误后的退货详单 即红字的（需货申请单）报公司领导审 核5）与厂家办理退货（换货）手续 三、治理制度 1、对所辖区域内全部 经销商的经营情形、终端用户情形、进行收 集和记录2、不能私自收取经销商货款,必需款项汇回公司 账户 3、不得擅自接

5、受超越常 规的条款与价格 应事先征得公司的同意,并负责人指导谈判的过程5、对于任何客 户提出的特别 费用要求必 须在征得公司相关 领导的 同意的情形下方可承 诺名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7、正式销售合同形成后,如无正值理由销售内勤 应在一个工作 日内和谐厂家发货9 对用户的收货凭证或发货凭证要妥当储存,不得 遗失；对送给用 户的发票及取回的支票、 汇票要登 记鉴收；与用户的全部往来合同、账目、清单均应分类整理交由公司储存,商 务人员不得私自保管；11、应每日向 财务部明白回款情形,及 时处理回款 过程中发觉的

6、 问题,杜绝错帐 、坏帐的发生 12、对于收到的支票、承 兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相 关票据交 财务部签收13、应在每年的 6 月底和 12 月底与客 户核对往来账目,并将结果 报告销售部经理,并通报公司财务部14、对于不能解决的 现场售后服 务问题 ,应准时向公司主管 领导 汇报,由公司主管领导申请和谐 解决15、销售内勤每月 3 日前,将本部门上一月的全部销售合同原 件编号整理成册16、销售部必 须按公司要求及 时精确上 报以下各种 报表 1）选购销售情形周 统计表 2）选购销售情形月 统计表名师归纳总结 3）目 标客户基本信息情形 统计表第 4 页,共 5 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 四、财务部监督内容 1、对商务部工作 进行监督；2、对合同和 资金动向进行审查,监督；3、核对每周和每月商 务部的采 购和销售情形五、合同及档案治理部 门职责 1、按时检查 合同的 执行情形 2、对合同和相关文档 进行备档 3、每个项目的 执行情形和 总结准时与财务进 行沟通核 对；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 5 页