2022年国际工程承包名词解释.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 1.国际工程 ：是工程项目从询问、融资、选购、承包、治理以及培训等各阶段的参加者来自不同国家, 依据国际通用的项目治理模式进行治理的工程；场,分为询问和承包两大行业；国际工程包括国内和国外两个市2 工程选购 ：业主通过招标或其他方式挑选一家或数家合格的承包商来完成工程项目的全过 程,包括编制招标文件、招标与评标、谈判与签订合同,以及项目实施期的合同治理；3 资格预审的： 国际公开竞争性招标的大中型工程特殊是国际金融组织贷款的项目对投标人的资质的预审查,是国际招标中的重要环节；4 履约保证 是承包商向业主提出的保证仔细履行合同的一种经济担保,包括

2、银行保函（履约保函）和履约担保两种形式；履约保函金额一般是合同总价的10%,履约担保金额就是合同总价 30%；两种履约保证的区分,无条件保函和有条件包含的概念；5 开标 ：招标单位在规定的时间、地点内,在有投标人 出席的情形下,当众公开拆开投标资料包括投标函件 ,宣布投标人 或单位 的名称、投标价格以及投标价格的修改的过程；6 评标 ：是指依据规定的评标标准和方法,对各投标人的投标文件进行评判比较和分析,从中选出正确投标人的过程；7 指定分包商 ：合同中业主指明的或工程师在变更时指示承包商雇用的分包商,他们与承包商直接签订合同, 由承包商负责对他们的和谐和治理并对之进行支付,如有正值理由, 承

3、包商也可不接受该指定的分包商8 保留金 ：般为合同总额的5%,按投标函附录中规定的百分比从每月支付证书中扣除,一直扣到规定的保留金限额为止；9 外界条件 ：承包商在实施过程中遇到的外界自然条件、包括地表以下的情形和水文条件,但不包括气候条件；人为条件和其他外界障碍及污染物,10 暂定金额 ：在招标文件中规定的作为业主的备用金的一笔固定金额,它只能在得到工程师的答应后才可动用；11 联营体 ：一个国家或多个国家的一些公司组成一个暂时合伙式的组织去参加投标,并在中标后共同实施项目；12 不平稳报价法 ：一个工程的投标报价,在总价基本确定后,如何调整内部各个子项目的报价,以期既不提高投标报价总价,又

4、不影响中标,在结算时仍能得到更抱负的经济效益；13 投标 ：承包商作为卖方依据业主的招标条件以报价的形式参加国际工程市场的竞争,争取拿到承包项目的过程；14 项目方案 ：是进行施工项目治理和掌握的依据,是指导施工建设的纲领性文件；15 合同治理 ：参加项目各方均应在合同实施过程中自觉地、仔细地、严格地遵守所签订的合同的各项规定和要求,依据各自的职责,行使各自的权益和义务,爱护各方的利益,发扬协作精神, 处理好伙伴关系,做好各项治理工作,使项目目标得以实现；进行合同治理必需做好签订合同前期的各项预备工作,在合同实施期严格履行合同,并提倡协作精神；16 索赔 ：合同一方由于尽了比合同中规定的义务以

5、外更多的义务,或是自身的权益受到损害时, 向合同另一方提出的对自身权益的补偿要求,包括业主对承包商的索赔,和承包商对业主的索赔；索赔的特点是：双向性或多向性,必需以法律和合同为依据,建立在客观事实基础上,接受明示方式,其结果是索赔方获得赔偿；17 伙伴关系 ：为了合同的标的,合同各方应尽可能亲密协作,相互扶持,相互谅解,友好的解决冲突与争端,使工程项目能按时保质地完成,形成双赢局面；18 信用证 ：是开证行依据开证申请人的恳求和指示向受益人开立的在肯定期限和金额内凭规定的单据承诺付款的凭证；19 世界封闭市场价格：国际市场上买卖双方在肯定的约束条件下形成的价格,如跨国公司内部转移价格,垄断价格

6、和区域性经济贸易集团内部价格；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 20 外汇 ：国外汇兑的简称,其动词意义是国际结算,广义的名词概念是一切以外国货币表 示的资产（外币资产） ,狭义名词概念是指以银行存款、银行汇票、支票等外币表示的,可用于国际结算的支付手段；外汇可以分为自由兑换外汇和记账外汇,外汇包括硬币和软币两种货币；外汇和外汇储备不是一个概念,外汇储备是指一国货币当局持有的外币资产；21 外汇风险 ：又称汇率风险,是指经济主体在持有或运用外汇的经济活动中,因汇率变动 而蒙受缺失的一种可能性；外汇风险分为：交易风险、

7、折算风险和经营风险；22 保险免赔额 保险公司要求投保人依据不同的缺失应自负的一部分责任额度；工程本身的免赔额为保险金额的0.5-2% ；施工设施和机具等的免赔额为5%,第三方责任险中财产缺失的免赔额为每次事故赔偿限额的1-2%,但人身损害没有免赔额；23 安装工程一切险：主要承保机器设备安装、企业技术改造、设备更新等安装工程项目的物质缺失和第三者责任；24 国际工程的资金筹集：是指业主或国际承包商通过自身努力,从其内部和外部筹措项目建设和生产经营所需资金的活动；1 我国应具有的国际工程专家,包括：项目经理、国际工程询问专家、合同治理专家、财务专家、物资治理专家、投标报价专家、工程施工专家、索

8、赔专家、风险治理和保险专家、融 资专家；2 国际工程的特点：是跨多个学科的系统工程,对人才素养的要求高；是跨国的经济活动,简洁发生冲突和纠纷；必需接受国际上通行的科学的严格的合同治理；国际工程的风险与利 润是并存的； 目前国际工程市场大部分份额由发达国家垄断；但总体上是一个连续稳固的市 3 国际工程参加各方包括：业主、业主代表、承包商、建筑师、分包商、供应商、工料测量 师（造价工程师）4 我国需培育的高级治理人才应是复合型、外向型、开拓型人才5 国际工程的招标程序 可以划分为： 项目策略、 资格预审、 招标与投标、 开标、 评审投标书、授予合同 6 个阶段；6 授予合同 的步骤包括：签发中标函

9、,提交履约保证,编制合同协议书,通知未中标的的投 标人；7 国际工程合同的 类型包括：总计合同、单价合同、成本补偿合同；总计合同又分为固定总 计合同、调价总计合同、固定工程量总价合同、治理费总价合同；单价合同包括：估量工程 量单价合同、纯单价合同、单价与包干混合式合同；8 总价合同的适用范畴：工程技术不太复杂,风险不大,工期不长,一般在一年以内；或设 计- 建造和 EPC交钥匙项目；9 招标文件的组成：投标邀请投标人须知合同条款（包括通用条款、专用条款）合同协议书格式技术规范工程量清单图纸附件（包括投标书、投标文件格式、投标保函格式、履约保函格式）10 资格预审程序 ：编制资格预审文件,刊登广

10、告,出售文件,答疑,报送文件,澄清文件,评审资格预审文件,通知评审结果；资格预审文件包括：项目的总体描述,简要合同规定,资格预审文件说明,以及要求投标人填写的表格和工程主要图纸；11 资格预审的主要审查内容：财务资金,施工体会（规模和数量）,参加主要人员（技术、治理人员的目录和简历） ,主要施工设备,以往信誉度；12 项目周期包括 6 个阶段 ,即项目选定、项目预备、项目评估、项目谈判、项目执行与监 督、项目的后评判；每个阶段的主要工作内容；13 争端审议委员会解决争端的程序：争端的提交,召开听证会和审议,制定解决争端的建名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页精选学习资

11、料 - - - - - - - - - 议书,建议书的接受结果、仲裁；每个阶段的内容,天数；14 招标文件的编制原就：遵守法律法规,遵守国际组织规定,风险的合理分担,反映项目的实际情形,文件内容力求统一；15 投标人资格的 4 项规定 ：世行指南中的合格成员国,与业主方的询问公司和监理单位无关,通过了资格预审,无腐败和欺诈行为,是独立的经营实体且与借款人或转借人无关；16 开标、评标、决标的概念,重新招标的前提：全部投标文件均不符合招标文件要求,所有报价不合理,投标人的个数少于3 个；17 分标时考虑的主要因素有：工程特点,对工程造价的影响,能发挥承包商的专长,吸引更多承包商投标,能更好进行工

12、地现场的治理,以及资金等其他因素；18 评标的内容 ：价格、施工方案、主要治理人员和技术人员的工作简历、商务和法律、优 惠条件等几个方面的比较；19 投标保证 主要为保付支票、信用证和银行保函,其有效期为投标有效期后的 28 天内,投 标保证金通常是投标总额的 1-3%；20 计日工 是业主在暂时或新增的项目中常用的一种费率计价方法；它包括：劳务、材料和 施工设备 3 种计日工；三种计日工表的费用运算方法；期中支付的最低金额为合同总价的 30-60%,再平均分摊到施工工期中去；21；必需同时满意4 个条件才能成为不行抗力：一方无法掌握； 在签订合同前该方无法合理防范；情形发生时该方无法合理回避

13、或克服；且主要不是由另一方造成的；22 影响投标决策的因素：投标人自身才能和体会,工程项目的具体要求和条件,业主信誉、要求或限制,该国政治国情；23 调研工作内容 ：政治经济形势,所在国的法律法规,劳务、材料、机械市场情形及价格 水平,金融外汇情形,其他公司以往的投标资料,所在国及业主信息等；24 投标技巧类型 ：不平稳报价法、计日工的报价、多方案报价法、增加备选方案、突然降 价法、先亏后盈法、联合保标法、有二期工程的项目、材料设备的报价等；当不平稳报价采 用不当时,可能会造成亏损的缘由；25 通常情形下报价可高些的工程：施工条件差；专业要求高的密集型工程,而本公司又有专长；总价低的小工程或无

14、意愿投标的工程；特殊工程； 工期要求紧的工程；竞争对手少的；支付条件不抱负的工程；26 通常情形下报价可低些的工程：施工条件好,工作简洁、工程量大的工程,如土方工程、房建工程； 公司急需打入该市场,或在该国已经营多年,但即将面临没有工程时,能同时插入完成的项目；竞争对手多；非急需工程；支付条件好的工程；27 单价合同形式的投标报价步骤：现场考察；讨论招标文件；复核工程量；制定总体施工方案； 运算确定工料机单价；运算确定间接费率；做分项单价分析表确定工程量表的分项单价；填工程量表和编制投标书；28 国际工程的费用构成,包括工程总成本、暂定金额、上级治理费和盈余29 间接费包括 ：投标期间开支的费

15、用,保函手续费,保险费,税金,业务费（工程师费、代理费、法律顾问费） ,暂时设施费,贷款利息,施工治理费,其他；30 进行单价分析的条件是：招标文件中对投标人的要求,工程量大,对成本影响大,没有体会,或特殊的分项工程需进行单价分析；它也是项目实施过程中成本核算和掌握的基础资料；31 设备、材料的选购有 3 种渠道 ：当地选购、国内选购和第三方选购；32 施工机械台班费包括：基本折旧费、安拆费、修理费、机械保险费、燃料动力费、机械人工费 6 项；一般先算台班单价,再依据分项工程使用机械的实际情形分摊使用费名师归纳总结 33 招标文件的讨论内容：承包的工作范畴、责任和报价范畴；各项技术要求；工程中

16、需使第 3 页,共 5 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 用的特殊材料和设备；具体阅读“ 投标人须知”及招标文件中的工程量表的编制体系和方法；,明白技术规范、合同条件、合同种类,以34 运算分项工程的直接费时应留意：工程量表中未列出的工作内容应考虑分摊到各分项工 程中去； 分项工程单价易受市场价格波动影响,并随不同的施工工艺而变化,每次报价时应 考虑适当调整；35 承包商的风险回避措施包括：充分利用合同条款,增设风险防范条款或支付条款；防范外汇风险, 增设保值条款,挑选有利的外币计价结算,或使用多种货币计价结算,又或者参加汇率保险；削减承包商资金的垫

17、付,一般垫付资金在 15%以下为宜；36 业主方可向承包商索赔的内容包括：工程进度太慢,要求承包商赶工时,索赔工程师的加班费；合同工期已到而未完工时,索赔误期损害赔偿费；质量不满意合同要求时的索赔；未按要求办理保险的索赔,未按要求实行措施,造成运输道路、桥梁的破坏而导致的索赔；未按要求无故不向指定分包商支付；由于变更等缘由,最终结算价超过合同价的 %,而又给予了承包商合理的工期补偿时；严峻违反合同, 工程师经警告后无效时,业主可没收履约保函；在签订分包合同时,未按要求写入爱护业主权益的条款,致使业主权益受到损害时的索赔；37 承包商可向业主索赔的内容包括：工程变更；工程所在地的法律变化后对承包

18、商的承办影响；物价上涨；工期因素的影响；工程师的指示；业主未尽到的义务；有体会的承包商不可预见的各种问题,现场施工条件的变化；属于业主风险或特殊风险（政治风险）范畴给承包商造成的缺失；业主违约造成的各种不良后果；其他缘由；38 业主方的风险治理措施包括 险）和风险自留 4 个方面；：风险预防、风险降低、风险转移（合同或保险进行转移风39 承包商进行索赔治理应抓住的环节：建立精干而稳固的索赔治理小组；组织全体治理人员学习合同文件,使每一个人都建立索赔意识；加强文档治理留意,储存索赔资料和证据；抓住索赔机遇, 准时申请索赔； 写好索赔报告,重视索赔额的运算和证据；留意索赔谈判的策略和技巧；40 风

19、险治理的步骤：风险识别、风险评估、风险掌握与治理41 保险合同的主要内容：订约项目；保险项目（保险标的和保险期限）；责任项目（保险责任、除外责任、附加责任、赔偿约付限额、免赔事项）；条件项目；42 保险的类别 ：按保证的标的性质分为人身保险、财产保险、责任保险、信用保险和保证保险；按保险经营实施方式分为强制保险和自愿保险；按经营风险责任的方式分为原保险、再保险和共同保险；43 建筑工程一切险中的保险金额的确定方法：合同标的工程的保险总金额,即为建成工程的总价值； 施工机具和设备及暂时工程列专项投保,物资的邮包金额一般按重值价值；附带的安装工程项目保险金额一般不超过整个项目保险金额的20%；场地

20、清理费按工程的具体情形由保险公司和投保人协商确定；第三方责任险按对工地现场和邻近地区的第三方可能造成的最大损害情形而定；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 一、设计招标建造模式（DBB模式）特点：1. 只有在前一阶段的工作完成后,下一阶段的工作才能开头；2. 建设程序清楚明白,易于治理；3. 可对设计实行有效掌握；4. 业主只需签订一份施工合同,治理的工作量较少 DB模式）二、设计建造方式（特点：1. 单一的项目合同责任；2. 工程项目建设各阶段连接紧密,连续性较强；3. 可应用快速路径法施工,缩短工期；4. 削减工程

21、项目执行中的纠纷和变更；5. 削减对业主的索赔；EPC模式）三、设计施工选购方式（特点：1. 选购、设计施工治理承包；2. 设计、选购施工监理承包；3. 设计、选购承包和施工询问；四、建筑工程治理模式（模式）包含四个方面：1. 建设工程治理的整体性 2. 建设工程治理的项目小组 3. 分阶段发包 4. 保证最大工程费用 其特点较为明显的有两种：、代理型建筑工程治理模式 、非代理型建筑工程治理模式 五、建设经营转让（BOT模式）特点：1. 东道国政府要与接受 BOT方式建设某一基础设施项目的项目公司签订特许权协议；2. BOT 项目的资金大部分来自项目融资,权益资金通常只占项目总投资的 25%30%；3. BOT 方式是集项目融资、项目建设和项目经营为一体的综合治理模式,涉及的各方当事 人较多,关系复杂,谈判时间较长,签订的协议众多,和谐工作量很大,因此对项目公司的 治理才能要求较高；六、合作治理（Partnering 模式）特点：1、有一个Partnering主持人,主持人由参加各方共同指定,负责整个Partnering模式的建立和实施；2、其治理小组不是由业主或施工方的人员单独组成,而是由项目参加各方人员共同组成；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 5 页