2022年思源公司及ETS.功能列表可用 .pdf

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1、思源物业管理软件公司及产品功能列表集中管控、流程驱动、规控成本、塑造品牌名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 23 页 - - - - - - - - - 思源软件公司简介思源集团 创始于 1994 年，是一家发展迅猛的成长型民营企业集团。从在深圳成立第一家公司，到目前在北京、深圳、广州、上海、呼和浩特等城市拥有多家成员公司， 历经十七年发展， 集团旗下已紧紧围绕房地产专业服务，构建了顾问、经纪、投资、软件、经营五大业务板块，业务范围覆盖城市运营与土地一级开发顾

2、问、项目全案策划、经纪代理、地产投资、地产IT 服务、物业经营管理等专业性的房地产服务领域，并以“专业顾问先导，经纪/ 投资/ 软件/ 经营跟进执行”的独有业务模式， 集成综合资源， 快步发展成为国内颇具规模的领军型房地产综合服务集团。思源软件 是思源集团的核心企业，自成立伊始，就一直专注于物业领域的企业信息化建设， 默默耕耘、 辛勤开拓， 致力于为物业管理行业的信息化发展提供源动力。历经十六年的发展， 思源软件已成为目前国内历史最久、规模最大的专业物业管理软件供应商，并以“管理咨询与IT 服务相互整合”的新模式打造形成了思源的核心竞争力，正逐渐成为国内各类物业管理企业的首选合作伙伴。公司目前

3、拥有了涵盖物业企业整体业务流程的完整产品体系和系列解决方案。公司汇聚了一大批优秀的咨询、开发、实施人员，在北京、深圳、广州、上海等地设有多家分支机构，合作伙伴遍布全国各地，国内用户已超过3600 家。饮水思源、服务客户。作为中国物业管理软件第一品牌，思源软件将专注于物业管理信息化领域、不断发展，为物业管理企业提供一流的产品与服务！思源软件公司发展历史1994 年在推出国内第一套物业管理软件。1996 年国家科委发文向全国推广思源软件， 思源软件入选国家火炬计项目。1998 年思源物业管理系统通过国家建设部的科技成果鉴定。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - -

4、- - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 23 页 - - - - - - - - - 2000 年中国物业管理协会成立，思源软件为58 家理事单位中唯一一家IT 企业。2003 年思源软件入选建筑及住宅社区数字化技术应用国家标准参编单位。2006 年思源物业管理软件8.0 全面投入市场并得到广大客户高度认可。2007 年思源软件已经完成从单一软件供应商到物业管理信息化咨询、规划角色的转变。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - -

5、 - 第 3 页，共 23 页 - - - - - - - - - 思源物业管理系统ETS 3.0 功能介绍子系统模块功能功能描述EOP 运维平台多组织架构支持整个集团的组织架构维护，同时可以设置其职位关系，为职位选择所属员工等多维权限管理帐号管理管理整个系统中的用户帐号及密码，重置密码等，并支持在线用户列表查看权限管理实现整个平台中所有业务的权限分配，包括功能权限、报表权限、图表权限、流程权限、字段权限、数据权限分配等多个维度系统日志管理整个平台中的日志管理，包括用户登录日志、用户操作日志查看、清除日志等功能流程管理后台流程模板管理调用协同办公子系统中的流程模板管理（必须采购协同办公子系统才

6、能使用此功能）流程表单维护调用协同办公子系统中的流程表单维护（必须采购协同办公子系统才能使用此功能）流程监控调用协同办公子系统中的流程监控（必须采购协同办公子系统才能使用此功能）工作流引擎邮件引擎内置的邮件引擎，支持内外网多帐号邮件接收与发送消息引擎扩展报表工具报表格式设计及维护工具扩展报表运行平台用于报表运行和展现的支持定时作业调度工具配置定时执行任务的执行计划部署和升级工具用于支持系统管理员安装和升级系统的工具组合动态预警根据配置，监测系统内指定的指标数据，在超出时及时发出警报短信性能监控工具根据配置，监测系统内指定操作的时间消耗数据库维护工具服务器信息配置维护各个子系统的数据库连接设置数

7、据连接维护维护各个子系统的数据库连接设置数据备份和结转根据系统压力和业务需求，灵活备份和结转业务数据EOP 交互与服务平台个人信息门户管理层个人门户调用集团管理子系统中管理驾驶舱（必须采购集团管理子系统才能使用此功能）操作层个人门户员工个人事务信息平台，提供员工待办工作提醒、事务提醒和消息提醒等IM 即时通讯内置的 IM 即时通讯工具，支持传输文字消息、业务单据和附件文档身份认证管理集成的系统内通行证登录加密认证，支持与第三方系统的单点登录协作EOP 集成服务平台财务软件接口将生成好的财务凭证转化为财务软件能读取的格式并导出税控机接口将本系统中的收款凭证数据传输到税控机POS 机接口从 POS

8、 收银系统接口导入或手工录入的EXCEL中采集收银数据银行划款接口通过银行帐号直接收取费用，包括划款方案设定、划款协议录入、银行划款操作名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 23 页 - - - - - - - - - 三表抄表接口可读取自动抄表系统导出的数据，作为物业应收款生成的基础数据EOP 移动应用平台信息发送平台手机短信发送录入待发手机短信，由协同办公子系统的消息引擎发送EOP 开发平台数据结构自定义数据字典维护管理平台及各个业务库的数据库表结构及其字段

9、定义，并可实现字段的多语言配置。支持把其中定义好的表、字段结构、索引同步到数据库中，并支持反向同步（即可把数据库中的表及其字段结构（包括说明）同步到平台中）数据源维护数据源定义，字段定义，参数管理，自定义查询，数据权限设置界面布局自定义管理整个系统中的自定义表单，以配合对应的数据库字段。同时通过可视化的表单明细界面及列表界面的设计来实现个性化的自定义界面，以尽可能符合用户的使用习惯。界面风格自定义用户功能自定义子系统维护登记各个子系统及设置其关联的数据库连接功能定义菜单定义，功能点维护，权限点维护工作流程自定义流程模板管理调用协同办公子系统中的流程模板管理（必须采购协同办公子系统才能使用此功能

10、）流程表单维护此功能同表单维护相似，主要用来实现流程绑定的表单及其对应字段的定义，可支持可视化的流程单据界面的自定义设计列项内容自定义灵活配置系统内各种一般性选择项的可选范围，减少录入工作量计算公式自定义实现计算模型的灵活配置，用于支持不同业态、地域的差异化需求测试工具网络、数据库等环境的测试工具，方便部署多语言支持实现多种语言描述方案的配置，方便在不同语言环境下的应用单据推送实现单据转换定义，字段映射关系设置，主要应用于两个或多个数据源之间的数据导出，如从一个入库单转为一个出库单等，通过设置对应的表及其各自的字段的导出关联，来实现单据的一次配置后的自动转换。OA 协同办公子系统OA 标准应用

11、协作任务包括新建任务、待申请任务、已申请任务、待办任务、已办任务、共享任务，提供任务委托设置，任务提供附件的支持功能、提供任务转换为历史功能消息管理实现内部消息提醒、即时通信、讨论组维护等支持邮件管理接收发送多邮件域邮件、实现邮件下载归档、写邮件、收件箱、发件箱、草稿箱、垃圾箱、邮件查询、邮件协同互通；无需配置邮箱，新建用户后，该用户即可收发邮件，同时支持标准的SMTP 及 POP3的邮件箱收发；简单实用，即发即收，没有延迟；已发送邮件、待发邮件、已删除邮件和自建邮件箱管理个人事务管理个人信息的查看、个人已有系统权限查看； 建立日程安排和日常事务，提高工作效率；通过工作日志和个人日志，记录思想

12、、汇报工作；通过个人通讯簿管理联系人；通过个人文件柜管理私有文档，并可实现将文件共享给指定用户公共事务管理允许管理人员查询员工日程安排并安排工作；允许管理人员查询员工工作日志并点评；提供公告管理、投票管理、工作计划管理、办公用品管理、图书管理、会议管理、车辆管理、公共通讯簿我的文档目录维护，文档管理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 23 页 - - - - - - - - - 公告通知新闻发布、公告发布、调查问卷、讨论应用；支持按人员、部门、角色来确定分布范

13、围；允许设定有效期；允许附带无限多个附件网络硬盘权限用户可以自定义文件目录，实现文件上传上载、文件搜索、文件共享等知识管理知识发布及更新一体化文档管理、文档分类、我的文档、单位文档、项目文档、文档查询； 个人文件柜、 公共文件柜、网络硬盘；支持 Office 文档 （Word 、Excel）在线编辑，无需下载，自动上传知识调阅根据权限调阅知识库中的知识文档，支持Office 在线阅读知识推广配置各子系统界面中操作指南和知识积累的内容公文管理公文收发实现公司内部的公文管理，如发文管理、收文管理、签报管理、公文交换、公文档案；公文督办、公文统计、支持痕迹保留、支持手写签名与电子印章，配备电子印章验

14、证功能公文调阅根据权限调阅公文库中的公文文档，支持Office 在线阅读电子签名电子签名申请通过配置的工作流程申请电子签名，系统根据申请者信息自动生成身份认证文件（数字证书）电子签名管理管理生成的生成身份认证文件（数字证书）WEB OFFICE 高级版痕迹保留对用户的修改过程进行记录，可查询修改历史版本保留对文档版本进行管理，可查询文档版本的变更情况手写签名直接用鼠标或手写板等工具进行真实笔迹签名全文批注直接在 Office 文档中的任意位置进行手写批注电子印章包括印章生成，印章管理及印章使用等功能综合办公车辆管理车辆维护，车辆审批权限，用车申请，用车审批，用车记录会议室管理会议室管理，会议室

15、管理权限，会议室申请，会议室审批，会议室使用记录图书管理图书库管理，图书类别管理，图书管理，图书借阅，图书归还办公用品管理用品库管理，用品库管理权限，用品类别维护，用品维护，发放记录基础数据子系统业务选项维护维护整个平台的出厂待选项体系，并且后期用户可以自定义添加选项。此功能支持出厂锁定、防修改等设置来保证数据的完整性及安全性，并且支持授权和分配业务编码体系维护支持自定义的业务编码设置，如自定义员工编码格式“YG-* ”等资源管理资源档案提供各类型资源的档案建立和资料管理。如组团、楼栋、房间、其他资源等。以及对资源的验收、事件记录、配套清单和相关图片的管理资源拆合工具将多个资源合并成一个资源或

16、将一个资源拆分成多个资源的工具仪表档案提供各类计费仪表的档案建立客户管理客户档案统一管理全集团所有项目客户档案基础资料的通用模块，根据权限管理，可限制本功能中只出现成交客户物业客户入住住宅类物业客户入住，形成物业服务协议和物业租赁服务协议员工档案企业员工的基础资料管理区域及地址行政划分洲、国家、省市自治区、 市地区、 县区、乡镇、小区村街道地址簿址址簿管理 ,包括地址码管理 ,可通过地址码查询地址的相对距离人文及语言民族民族资料维护名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6

17、页，共 23 页 - - - - - - - - - 语种语种资料维护银行及币种银行银行资料维护币种币种及汇率设置节假日节假日节假日维护 ,可指定节假日相关的民族 ,国籍,年龄及性别相关要求工作日工作日规则设定及特殊工作日设置学校及专业学校及专业学校资料维护 ,专业类别及专业设置学历及学位学历及学位设置职称职称类别及职称设置社会及家庭证件类型证件类型管理合同模板合同模板管理家庭关系包括 3 代以内的常见人际关系人员资料基本资料维护人员基本资料信息及人员在系统中的身份技能人员学历、语言能力及技能联系人员联系方式管理证件人员证件管理家庭关系人员所属家庭及家庭成员维护集团管理标准子系统业务编码体系统

18、一制定支持集团化大中型企业统一制定的业务编码设置，如员工编码格式“YG-*”等集团管理标准统一制定针对集团化大中型企业在财务、客服、设备、资产、品质等业务线上统一管理规范的需求，提供统一制定管理标准的功能。如客服服务规则、财务收付项目、收付方式、财务币种、数据交换方案等等集团管理标准下发将统一制定的管理标准和规范按实际管理目标分配给各机构、项目财务管理子系统财务初始设置财务基础参数设置设置和定义财务模块的初始参数值，如：财务周期等财务收付项目设置定义各类收付项目的名称、代码、收付类型等等财务币种设置及汇率变动设置设置多个财务币种以及币种汇率变动历史财务收付方式设置设置和定义财务的收付方式，如：

19、现金、支票、转帐、刷卡等银行信息及帐号信息设置统一设置各项目的银行档案，包括银行地址、联系人、联系电话等，用于财务模块中与银行相关的所有业务，如银行划款、银行转帐入帐等分摊管理分摊方案定义设置走表分摊的方案并指定分摊计算公式（即分摊算法）总表读数录入录入总表读数，包括虚拟总表分摊关系设置配置总表、分表之间的对应关系分摊运算根据分摊计算公式和分摊关系，计算分摊用量和金额分摊数据查询查询各分摊走表的计算结果应收管理物业服务应收款生成/删除根据费用的原始读数和计算公式生成应收款或删除本期应收款记录，可自由选择生成的范围和收付项目以及时间段应收款查询及维护查询应收款记录，并可手动调整，如增加一笔正数或

20、负数的应收款用于补录历史记录或调整历史帐套数据应收款批量挂起 /解挂将有争议的应收或历史坏账、呆账进行批量挂起或者解挂，凡是挂起的费用将不参与银行划款和预交冲抵等批量操作应收款派生成实收（实收款登记）支持直接实收、快速实收、灵活实收三种操作模式，可满足快速操作或灵活强大的不同需求名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 23 页 - - - - - - - - - 预交自动冲抵应收及预交查询可自由选择资源范围、预交方案、冲抵顺序用预交款冲抵应收款应收汇总收集应收明细

21、单据，生成应收汇总单，加强财务控制并为生成凭证做准备实收管理实收款管理管理当前和历史所有的实收记录，并可根据需要生成票据且支持打印输出实收款登记调用应收管理中的应收款派生成实收功能实收款作废通过对未审核实收记录的作废，将已收费用变更为应收记录，用于收错款的情况下使用。实收记录作废会同步作废对应的票据实收款派生票据根据实收记录生成实收票据收据或发票，并进行打印实收汇总收集实收明细单据（包括预交充值和冲抵），生成实收汇总单，加强财务控制并为生成凭证做准备预交管理预交方案管理定义该项目所有预交方案的名称和针对预交方案配置能预交冲抵的收付项目预交充值支持灵活的选择预交方案、方式、币种来预交充值，提供预

22、交预算工具，预交查询预交充值、取款、使用、冻结记录的查询预交余额冻结 / 解冻预交余额暂时性冻结，可用于押金等特殊处理，支持部分冻结预交自动冲抵应收可自由选择资源范围、预交方案、冲抵顺序，以及余额的充值日期范围、应收款欠款的所属年月范围来预交款冲抵付款管理应付款管理接受其他业务模块主动推送的应付， 且支持对临时应付的新增、 修改、删除；应付款作废对当前收费周期下的应付款记录进行作废实付款登记根据应付款派生成实付，指定实付金额、方式等等；实付款作废对当前财务帐期的未审核实付款记录进行作废票据管理票据本管理发票和收据本的统一管理；设置票据名称、票据类型、票据头、流水号长度、最大号最小号、最大金额、

23、最大行数、应用范围等票据本票据记录管理已开过票据数据的管理和查询票据生成根据实收记录按规则生成票据票据号解锁 / 重用在打印出错的情况下可以将某一票据号设置为重新启用票据作废对当前收费周期下的票据进行作废，票据作废不影响实收记录的作废票据打印对票据打印进行管理，同时可记录票据的打印次数票据转换（收据换发票）根据业务实际需要可使用此功能，凭收据换取发票原收据将收回作废凭证管理凭证自动填制规则设置配置应收实收应付实付四套财务汇总数据对应的记账规则，作为自动填制凭证的基础数据凭证重新生成当记帐规则变动后，重新批量生成选定汇总表的凭证凭证维护支持自定义条件查询自动生成的凭证，并支持对其进行手工调整与检

24、查，手工调整的数据会被重新批量生成覆盖凭证导出调用财务接口的导出功能财务结算管理财务月结每月底或月初切换财务帐期并结帐，结帐的往月数据不允许修改，保证财务管控。支持单步反月结名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 23 页 - - - - - - - - - 租赁经营子系统市场推广管理市场分析对不动产经营管理的区位、商圈、客流、对手、政策等市场调查与分析市场推广活动管理对商业活动的广告投入、预算、计划的管理目标客户库管理根据楼盘项目品牌建设的需要，有目的、有方向地

25、建立目标客户库，以便业务人员主动出击，大力引入这些目标客户。支持为目标客户预留资源经营分析对不动产经营数据的统计分析与图形展示竞争对手管理竞争对手档案建立周边竞争对手的档案，持续关注其消息，知已知彼竞争对手活动代理商管理代理商档案对代理商建档管理，统一进入客户资源库代理合同管理与代理商签订的代理合同，重点是期限和佣金条款代理商客源各代理商管理其提供的客源，统一进入客户资源库，但数据权限来区分使用范围代理商租赁合同各代理商管理其代为谈判的租赁报价单，通过审批后形成合同，通过数据权限来区分使用范围代理商佣金代理商的佣金发送情况查询，具体发放操作在财务子系统付款管理中完成，通过数据权限来区分使用范围

26、租赁客源管理租赁客户档案包括放盘业主和求租客户，包括潜在客户、意向客户和成交客户，体现客户全生命周期管理的概念，支持通过客户关联实现客户关系网管理，作为后续客户资源深化挖掘的基础，可引入目标客户成交客户跟进针对成交客户，对其经营情况特别是支付异常、有效投诉等正、负面信息详细记录，在此基础上实现租户评价特别是信用评级租赁资源管理租赁资源管理调用资源管理模块，建立和维护可供租赁的资源租赁控制根据业主的意向和经营的阶段性目标，调整资源的状态（仅在：未放盘、可出租、保留三种状态之间调整）租赁管理合同模板管理自定义 WORD 合同模板，供打印合同之用商机管理包括客户接待、意向跟进、谈判报价等功能，通过客

27、户接待，积累租赁客源；收集客户需求，匹配合适的资源，通过报价谈判达成共识，作为报价单的基础。支持团队内的商机调配报价管理根据报价谈判的结果形成租赁报价单，根据不同的客户需求，可生成报价单与预订报价单，包括合同全生命周期的可预期应收款清单及不可预期应收款计算标准。支持报价单的审批和打印。支持固定租金报价模式、以经营绩效为依据的报价模式和以固定租金保底加上变动租金调整的报价模式等多种报价模式后二者需集中收银分帐和经营分成模块支持合同管理根据报价单审批结果，派生成租赁合同，支持合同模板打印和电子档备档。生成租赁合同的同时将自动生成对应的租赁应收款并传递到财务子系统（暂不生效），与合同一并提交审批合同

28、审批须工作流引擎支持，包括报价单审批和合同审批二个阶段，具体流程可自定义。合同审批通过后对应的租赁应收款自动生效合同查询及变更包括合同查询、续、退、转等业务，支持部分变更，支持变更审批合同打印自定义委托经营合同WORD 模板，供合同打印之用名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 23 页 - - - - - - - - - 合同备档将已签约合同的扫描文件或其他电子档上传到附件管理模块中统一存档，供各相关获授权部门调阅租赁应收款管理租赁应收款的生成（支持变动租金，直

29、接存入财务子系统， 暂不生效）、对帐，支持审批（审批通过后立即生效）集中收银分帐集中收银分帐参数配置配置分帐方案等参数体系集中收银分帐数据采集调用集成服务平台中的POS 机接口，收集集中收银分帐所需的商户经营业续数据集中收银分帐应付款计算根据分帐方案和经营数据，计算当期分帐应付款，并传递到财务子系统中（暂不生效）集中收银分帐应付款对帐根据计算出的集中收银分帐应付款细节生成分帐对帐单，供租户确认集中收银分帐应付款审核 /反审核将生成并对帐过的分帐应付款提交审批，审批通过后即时生效经营分成经营分成参数配置配置经营分成方案，供谈判报价和分成计算使用经营分成数据采集采集集中收银分帐数据中与经营分成有关

30、的部分，作为经营分成应收计算的依据，也可直接录入经营绩效数据经营分成应收款计算根据租户的经营绩效数据和分成方案，计算经营分成应收款，并传递到财务子系统（暂不生效）经营分成应收款对帐根据计算出的经营分成应收款细节生成分成对帐单，供租户确认经营分成应收款审核/反审核将生成并对帐过的分成应收款提交审批，审批通过后即时生效委托经营管理委托经营合同模板管理自定义委托经营合同WORD 模板，供合同打印之用委托经营商机管理接受业主放盘，登记业主信息（统一加入租赁客源库）、资源信息及移交验收情况（统一加入租赁资源库），并登记业主期望收益、底价等要求，支持团队内委托经营商机调配委托经营议价管理根据放盘业主的委托

31、业务需求，生成委托经营议价单，包括合同全生命周期的可预期应付款清单及不可预期应付款计算标准。支持议价单的审批和打印。委托经营合同管理根据委托经营议价单审批结果，派生成委托经营合同，支持委托经营合同模板打印和电子档备档。生成委托经营合同的同时将自动生成对应的委托经营应付款并传递到财务子系统（暂不生效），与合同一并提交审批委托经营合同审批须工作流引擎支持，包括委托经营议价单审批和委托经营合同审批二个阶段，具体流程可自定义。合同审批通过后对应的租赁应收款自动生效委托经营合同查询及变更包括委托经营合同的查询、续、结束和提前结束的业务，支持变更审批委托经营合同打印根据自定义的委托经营合同WORD 模板，

32、输出纸介质的委托经营合同，供双方签署委托经营合同备档将已签约合同的扫描文件或其他电子档上传到附件管理模块中统一存档，供各相关获授权部门调阅名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 23 页 - - - - - - - - - 委托经营应付款管理委托应付款的生成（直接存入财务子系统，暂不生效）、对帐，支持审批（审批通过后立即生效）佣金管理佣金标准设置自定义各类的佣金计算标准，包括内部员工佣金和代理商佣金佣金发放计划模板设置自定义佣金发放的计划的模板佣金应付款计算灵活

33、指定佣金计算标准及发放计划模板，生成应发佣金及发放计划，生成的佣金应付款直接进入财务子系统（暂不生效）佣金应付款管理支持手工录入或外部导入佣金，或对按标准计算生成的佣金进行手工调整，录入、导入或调整的佣金应付款直接进入财务子系统（暂不生效）佣金应付款审核 /反审核/传递将生成的佣金应付款提交审批，审批通过的应付款即时生效佣金发放查询查询佣金的发放情况具体的发放在财务子系统付款模块中完成客户服务子系统客服初始设置服务类型设置设置服务的分类，如公共区域类，私家服务类，投诉类等，便于管理与统计分析服务规则设置在服务类型下分别设置若干个服务规则，作为各项服务的执行依据服务参数设置设置和定义服务参数，包

34、括服务类型编码规则、工作日设置、上下班时间、假期设置等客户服务调度（工单记录及工单流转双模式）客户报事接待用于统一接待客户报修、客户投诉、工程报修等内外部服务需求，并完成派工公共区域报事登记公共区域的报事需求，并派工处理内部任务登记企业内部的工作任务，并派工处理工单跟进对任务工单进行全程跟进：派单、接单、调单、改单、反馈等操作，反馈过程中可登记应收款并直接传递到财务子系统（暂不生效）工单监控与督办对所有服务派工单统一监控管理并进行任务调配、调单改单、督办、分别指派操作工单回访对已经完工反馈的任务工单进行回访操作，支持多次不同方式的回访，支持自定义回访问卷服务合约服务合约管理通过项目树和年份查询

35、已经签约的所有合约信息，可直接查询审核通过的服务合约所产生的工单，以及工单当前的执行情况。对已签约的服务合约可以再续约、退约，也可新签合约。服务合约签约在签约页面通过记录服务合约及服务项目信息，并制定服务合约的付款方式，支持按合同和按工单两种付款方式。服务合约续约对审核通过正在执行的服务合约可直接续约，延长服务周期，续约时，可调整服务项目和调度周期。审批通过后产生工单。服务合约退约对审核通过正在执行的服务合约可退约，退约后未执行的工单将被作废服务合约审批服务合约签约后需要通过“提交”按钮审核生效，生效则会自动根据调度产生所有工单。装修管理装修申请登记和管理装修申请及其附件， 支持生成装修监管、

36、 验收等工作计划，支持提交审批，出入证管理配置出入证管理中各下拉选项的待选值，如证卡类型，证卡介质名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 23 页 - - - - - - - - - 装修监管根据提交装修申请时生成的装修日常监管工作计划进行巡查并登记巡查结果，减少装修过程违规装修验收根据装修申请中的资料和验收工作计划，完成验收工作，并登记验收结果和可能的处罚决定装修文档提交和查看装修申请及验收过程中的各类文档附件电子档，由系统附件管理统一存放问卷调查管理问题类型

37、设置设置问题的分类，便于查找和使用题库管理登记和维护问题的题库，支持问题的多版本问卷类型设置设置问卷的分类，便于查找和使用问卷管理管理物业公司前台的问卷调查信息，包括问卷管理，问题管理，选项管理，查看问卷调查结果等。问卷调查（答卷录入）根据调查工作计划，选择问卷登记答案，完成问卷调查的数据收集工作答卷查询查询登记的答卷，并支持维护和作废（有权限控制）答卷统计分析根据答卷的答案，进行分类分析，达成问卷调查的统计目标，为管理提供客户意向的数据支持语音服务子系统来电识别来电弹窗座席振铃或接听来话时 ,系统自动将来电号码或会员号码弹出到座席端，通话转移时相关信息协同转移。并且显示该电话所在的地区语音服

38、务自动语音 IVR 与传真功能支持来电根据语音引导通过电话机按键，选择事先准备好的语音信息自动收听，来电可重听或选择返回键，收听其他语音信息；多语种及作息时间管理，在工作时间、休息时间分别播放不同的语音及启用不同流程；以及客户自动传真索取功能；座席管理语音呼入 / 呼出流程设置支持自定义呼叫接入 /接出流程、以及包括改变呼出的方式、坐席界面、用户分配等功能通话录音与留言通话录音及查询管理； 留言信箱及查询管理； 人工通话自动全程录音，可按日期、时间、电话号码、座席等条件快速查询回放录音或留言智能接入及话务分配由客户呼叫不同的业务号码可启用不同服务流程；来电可自动转拨外部电话或手机。座席通话后也

39、可转移到任意外线或手机号码，并可灵活配置遇忙、无应答等的处理策略；最优来电等候转接策略；通讯控制以及会议；黑名单管理可根据来电号码自动对来电进行分类，或根据客户输入的用户号对客户进行验证和分类；为不同类别的客户启用不同的流程，对重要客户或付费客户提供优先服务，对黑名单来电可以播放语音警告或拒绝服务等。客服评价调查坐席员客服完挂断电话后系统会主动邀请客户对座席员的服务满意度进行评价。分机远程部署独有 VOIP 网关功能，分机不仅部署在局域网内，还可以通过互联网远程部署在全国各地通话详细报告详细记录所有电话通话清单，还提供所有坐席电话的分析报告，日流量，月负载等各时段的电话详细报表。坐席控制提供坐

40、席的登录 /注销/暂停/继续等操作提供通话时的功能：如：保持 /恢复通话、转接来电、多方通话 / 会议、代接来电、转自动、传真收发等名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 23 页 - - - - - - - - - 提供设置代理接听、以及实时查看等待人工接听的来电信息班长坐席支持实时通话的任务坐席监听、强插、强拆管理人员可以实时查看座席人员的工作状态，包括：座席的登录状态、在线工作状态、呼叫队列状态等；钥匙管理钥匙档案管理记录锁和钥匙的基础资料钥匙领用钥匙的借

41、用和领用记录钥匙归还钥匙借用后的归还记录车辆管理车辆档案对经常进出或停放的车辆进行建档，支持照片车辆记录车辆发生的各类事件或事故记录安保管理安保区域划分划分安保工作区域和消防工作区域，作为安保工作的基础安保器材档案建立安保（包括消防）器材的分类基础档案安保器材维护登记安保（包括消防）器材的日常维护计划和执行记录，支持以工作流实现计划提醒督办和执行反馈后回存安保事件管理与客服报事采用同一机制，提供流程协作和表单记录二种工作模式，满足严格管理和快速处理二种不同管理模式的需要消防演习管理消防演习计划和执行情况，记录支持以工作流实现计划提醒督办和执行反馈后回存火警记录火警记录及善后情况记录，支持以工作

42、流实现领导批示后回存安保检查考评登记安保（包括消防）工作检查的计划和执行结果的记录，作为品质管理和外包支付评分的数据基础，支持与移动巡查考评的协作，支持以工作流实现计划提醒督办和执行反馈后回存环境管理环境区域划分划分保洁工作区域、绿化工作区域和消杀工作区域，作为环境工作的基础环境检查考评登记环境工作检查的计划和执行结果记录，作为品质管理和外包支付评分的数据基础，支持与移动巡查考评的协作，支持以工作流实现计划提醒督办和执行反馈后回存社区文化社区活动管理登记社区活动的工作计划和执行记录，包括参与情况和获奖情况，支持以工作流实现计划提醒督办和执行反馈后回存社区社团管理建立社区内社团的档案，包括社团成

43、员名录办公资产管理办公资产类型对资产进行分类管理，包括资产类型的名称、责任人等信息办公资产档案为办公资产建档，包括名称、当前使用状态、接管时间、所属部门等信息办公资产事件实现资产的领用、移交、捐赠、盘点、维修等业务功能，包括事件日期、变动数量、相关部门、事件类型等信息办公资产申领完成资产申领业务，包括创建申领单，申领单提交等，根据流程传递到仓库，与仓采建立关联办公资产领用完成资产的领用业务，分为三种方式，分别满足与仓库的联系正向、反向建立关联或不联动。盘点管理管理所有盘点单，包括的业务操作有：单个新增盘点单、批量生成盘点单、修改、删除、作废等盘点明细显示盘点单所对应盘点明细信息。在盘点明细中可

44、导出、导入盘点明细单，也可将盘点明细打印，盘点完后将打印到纸质上盘点的实存数量录入到系统中，产生盘点差异。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 23 页 - - - - - - - - - 批量生成盘点计划根据填写的计划开始时间、计划结束时间、盘点周期生成一批盘点计划设备管理设备类型管理设置设备类型，包括类型编号、类型名称、巡维保间隔要求等。以及该设备类型下相关设备备品备件、参数模板、工单模板、异常处理方案、维保工作指导、零部件模板的设置。设备档案对各类公共设

45、备、设施的其位置、使用年限、价格、巡检维修保养等进行全面管理，以及设备、设施的基本信息和技术资料。设备工单模板便于自动建立和批量建立设备巡维保工单，设备工单模板绑定相关的工单表单样式和流程模板，并且绑定工单执行指导表。执行某类型工单时，自动从对应工单模板中继承执行指导。设备异常处理方案为设备动态类参数出现异常时提供的对应跟进措施的预案模板设备维保工作指导工单执行步骤序列，规定此类工单执行时的步骤顺序和细节要求、标准等等设备零部件记录不同设备内部会包含的零部件信息，包括编码、名称、品牌、生命周期、年损坏概率、维修保养周期、故障后果等，用作维保时的参考。设备参数在设备类型下建立参数模板，新建设备时

46、自动继承。从而为每类设备提供精准、量身定做的参数体系。设备事件记录针对设备的相关业务的事件信息，包括设备档案变动、设备参数变动、一般性事件三类，并可以自行增补类型；备品备件采购计划根据设备巡维保用料需求，提交采购计划，所提交的内容直接进入采购管理的采购计划巡检工单登记重要设施设备的巡检计划和执行情况，其中的部分数据支持由智能化设备接口自动读入。针对巡检收集到的参数序列中部分特定参数，支持根据其参数值自动发出警报及生成维保工作计划，以实现预防预测性维保。计划性维保根据重要设施设备的维保要求，登记其维修保养计划和执行情况预测预防性维保在重要设施设备定期巡检所积累的运行参数数据和行业经验的基础上，根

47、据各设施设备的状态，创建其个性化保养计划，并登记执行情况能耗管理能耗指标体系档案登记企业在能耗管理过程中需要关注的管理指标，包括：指标代码、指标名称、指标来源、指标类型、用途、数据类型、填写方式、有效数据范围等等。能耗工单模板提供自动建立和批量建立能耗工单的模板数据能耗工单登记能耗管理计划、目标与登记其执行情况理想能耗数据指标登记不同类型的能耗理想指标体系及其具体的各项指标数值节能减排工单用于登记每个阶段不同类型的能耗管理计划水平及其具体指标数据值，包括具体的执行结果值。实际能耗指标记录实际能耗数据的管理，支持按指定文件格式导入与手工录入能耗监测点档案能耗管理的原始数据基础，指定要监测那些点的

48、能耗数据，包括：监测点代码、监测点名称、监测方式、监测点类型、监测点用途、数据类型、填写方式、有效数据范围等实际能耗监测记录记录能耗监测点的实际能耗数据，支持PDA 上填写的数据与智能化设备报送的数据名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 23 页 - - - - - - - - - 能耗统计分析对能耗数据进行统计分析采购管理供应商供应商参数设置供方类型、结算方式、送货地址等供方参数配置供应商档案供应商建档和建档前的资格评审，供应商数据直接进入客户资源库，供应商

49、报价供应商报价管理，支持报价按批次进行管理供应商考评记录供应商考评记录，作为采购时参考供应商记录查询供应商供应记录查询，包括供货记录和退货记录批号批号维护批号维护 ,支持批号调整采购管理采购需求由各类业务单据生成的用料需求全局库存根据用料需求可在不同仓库之间生成调拨指令，进行物料调拨集中采购根据用料需求可进行物料合并集中采购,生成采购申请单采购申请根据用料需求生成或直接填写采购申请单，支持比质比价采购订单根据采购申请生成采购订单，支持多收货地址及发票设置收货通知单到货后通知仓库准备收货验货收货/验货单收到物料后可直接入库，支持不合格品直接退货采购入库物料入库，见库存管理的入库采购出库不合格品退

50、货出库，实现退货管理发票管理对物料相关票据进行管理，供采购钩稽结算使用采购钩稽结算采购实收物料及采购票据管理，支持采购物料与实收物料的钩稽采购付款查询对物料付款情况进行统一查询仓库管理物料档案维护物料类别物料类别维护，支持任意级别的物料类别定义物料档案物料维护，包括物料的计量单位维护，辅助属性维护等式辅助属性维护物料用到的辅助属性，包括简单辅助属性及组合辅助属性计量单位维护物料用到的计量单位，支持计量单位组仓库档案维护仓库档案仓库维护，不支持子仓库，支持虚仓管理员仓位档案仓位维护，对仓库进行区域划分数据级权限针对职位设置其所具有的仓库权限库存管理入库包含采购入库，直接入库，借出，其它入库等，经