2013-2017年中国铁路运输设备制造行业产销需求与投资预测分析报告.doc

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1、 2013-2017 中国铁路运输设备制造行业产销需求 投资预测分析报告 前瞻产业研究院 铁路运输设备制造业是指铁路干线或企业及矿山等非铁路干线使用的用于运送旅客、装运货物等的各种铁路车辆制造业、铁路车辆用零配件制造业及修理业的总称。 来源网址：http:/ 录 CONTENTS 一、铁路运输设备制造行业定义与分类 - 1 二、铁路运输设备制造行业政策环境分析 - 2 （一）行业相关政策 - 2 （二）行业发展规划分析 - 3 根据国家铁路 “十二五 “发展规划， “十二五 “铁路发展的总体目标是： - 3 三、铁路运输设备制造行业发展状况分析 - 4 四、国际铁路运输设备制造行业知名企业 -

2、 4 五、中国铁路运输设备制造行业领先企业 - 4 六、中国铁路运输设备制造行业五力竞争模型分析 - 5 （一）供应商议价能力分析 - 5 （二）购买商议价能力分析 - 5 （三）行业替代 品威胁分析 - 6 （四）行业潜在进入者分析 - 6 （五）行业现有企业竞争分析 - 6 公司背景 - 8 六大优势 - 8 一、铁路运输设备制造行业定义与分类 1 前瞻产业研究院 铁路运输设备制造业是指铁路干线或企业及矿山等非铁路干线使用的用于运送旅客、装运货物等的各种铁路车辆制造业、铁路车辆用零配件制造业及修理业的总称。 根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，铁路运输设备制造业（ C371）包括铁

3、路机车车辆及动车组制造业（ C3711）、工矿有轨专用车辆制造业（ C3712）、铁路机车车辆配件制造业（ C3713）、铁路专用设 备及器材、配件制造业（ C3714）和其他铁路设备制 造及设备修理制造业（ C3719）。 二、铁路运输设备制造行业政策环境分析 （一）行业相关政策 铁路运输设备行业相关的监管法规政策及规划主要包括：中华人民共和国铁路法；关于投资体制改革的决定、关于加快振兴装备制造业的若干意见、中长期铁路网规划（ 2008 年调整）、综合交通网中长期发展规划；关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知规定、关于城市轨道交通设备国产化的实施意见；铁路 “十一五 “规划、铁路主要技术政

4、策、 铁路技术管理规程、铁路机车车辆设计生产维修进出口许可管理办法、铁路行车事故处理规则等。 （ 1）党的十六届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议中指出 “发展制造业关键是全面增强自主创新能力，努力掌握核心技术和关键技术 “，要 “形成更多拥有自主知识产权的知名品牌 “。 （ 2）全国人大十届四次会议通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出 “大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力 “，要 “掌握时速 200 公里及以上高速铁路列车、新型 地铁车辆等装备核心技术，实现产业化 “。 （ 3）国务院针对铁路运输装备技术

5、引进确定了 “引进先进技术、联合设计生产、打造中国品牌 “的原则，在制定的关于加快振兴装备制造业的若干意见提出 “到 2010年发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心 “。明确要求 “以铁路客运专线、城市轨道交通等项目为依托，通过引进消化吸收先进技术和自主创新相结合，掌 2 前瞻产业研究院 握时速 200 公里以 上高速列车、新型地铁车辆等装备的核心技术，使中国轨道交通装备制造业在较短的时间内达到世界先进水平 “。 （ 4）中长期铁路网规划（ 2008 年调整）明确了到 2020 年 “

6、主要技术装备达到或接近国际先进水平“。 （ 5）国家中长期科技发展规划纲要（ 2006-2020 年）把交通运输业列为重点发展领域，并把高速轨道交通系统、高效运输技术装备列入了优先主题。明确指出要 “重点研究开发高速轨道交通控制和调速系统、车辆制造、线路建设和系统集成等关键技术 “，包括 “重载列车、大马力机车、特种重型车辆、城市轨道交通等新型运载工具 “， “形成系统成套技术 “。 （ 6）铁路 “十一五 “规划明确提出主要目标要基本实现技术装备现代化，运输安全持续稳定，经济效益不断提升，投资主体多元化。 上述政策的制定为铁路与轨道交通运输装备制造业的发展指明了方向，提供了支持。 （二）行业

7、发展规划分析 根据国家铁路 “十二五 “发展规划， “十二五 “铁路发展的总体目标是： 路网布局更加完善，技术装备先进适用，运输安全持续稳定，创新能力不断增强，信息化水平全面提高，运输能力和服务水平大幅提升，经营效益和职工收入同步增长。到 2015 年，全国铁路营业里程 达 12 万公里左右，其中西部地区铁路 5 万公里左右，复线率和电化率分别达到 50%和 60%左右。初步形成便捷、安全、红济、高效、绿色的铁路运输网络，基本适应经济社会发展的需要。 -基本建成快速铁路网，营业里程达 4 万公里以上，基本覆盖省会及 50 万人口以上城市，区域间时空距离大幅缩短，旅客出行更加便捷、高效和舒适。

8、-大能力区际干线和煤运通道进一步优化完善，煤炭运输能力达 30 亿吨以上，重点物资和跨区域货运服务能力显著增强，大幅提升铁路对经济发展的支撑和保障能力。 -加快构建与其他交通方式紧密衔接的综合交通枢纽及 综合物流中心，提高服务效率， 促进综合交通运输体系建设。 3 前瞻产业研究院 三、铁路运输设备制造行业发展状况分析 长期以来，中国铁路运输面临运输瓶颈难题，目前的铁路客运以及货运均处于供不应求的状态，客运高峰时期往往一票难求。另外，据统计，铁路货物运输仅能满足社会需求的 35%左右。基于此，近年来，我国政府不断地加大在铁路建设上的投资，进而拉动了相关运输设备的发展。国家统计局数据显示，截至20

9、13 年，我国铁路运输设备制造行业规模以上企业有 740 家，实现销售收入 3304 亿元。 具体内容详见前瞻产业研究院发布的 2013-2017 年中国铁路运输设备制造行业产销需 求与投资预测分析报告 。 四、国际铁路运输设备制造行业知名企业 庞巴迪（ Bombardier）运输公司 法国阿尔斯通（ Alstom）公司 德国西门子（ Siemens）交通运输集团五、中国铁路运输设备制造行业领先企业 中国南车股份有限公司 中国北车股份有限公司 包头北方创业股份有限公司 晋西车轴股份有限公司 株洲时代新材料科技股份有限公司 4 前瞻产业研 究院 浙江天马轴承股份有限公司 晋亿实业股份有限公司 南

10、方汇通股份有限公司 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司 南车株洲电机有限公司六、中国铁路运输设备制造行业五力竞争模型分析 （一）供应商议价能力分析 铁路运输设备行业主要原材料包括钢材、铝材、铜材、装饰材料、电机、变压器、变流器、控制柜、高低压电器、柴油机、车轮、车轴、齿轮传动装置、轴承、摇枕、侧架、制动梁、枕弹簧、缓冲器和车钩等。行业的供应商不甚集中，对单一供应商过度依赖的风险较小， 因此行业对上游供应商具有一定的议价空间。 （二）购买商议价能力分析 铁路运输设备的客户分为路内客户与路外客户。路内客户即铁道部及其所属的铁路局，其采购量占行业内生产企业销售收入约 60%，是行业内最大的客户，同时也

11、是铁路行业主管部门。铁路发展、产业升级直接拉动铁路装备的更新换代，其需求政策和技术发展政策直接影响着轨道交通装备制造业的市场需求和产品定位。因此，铁路运输设备生产商对铁道部及所属的铁路局有较强的依赖性，对其基本不具备议价能力。 路外客户多为地方铁路、合资铁路、港口及大型厂矿集团，需求量呈逐年上涨趋势，但总体占比较小，而且客户较为分散， 因此铁路运输设备制造企业对这些客户具备一定的议价 5 前瞻产业研究院 能力。 （三）行业替代品威胁分析 铁路运输设备的替代主要体现在不同交通运输工具的替代以及随着技术革新，新老产品的替代两个层面。铁路由于其经济性和低污染性，相较于航空、公路具备独特的优势。而铁路

12、运输设备由于能源环境的变化，从内燃机车到电力机车，从普通客车到动车组的发展趋势 等也呈现内部产品之间的替代。 （四）行业潜在进入者分析 中国铁路运输设备整车制造准入门槛较高。首先，凡是要进入中国铁路 网运营的所有设备首先要满足铁路技术规范和标准（ TB-铁标），包括材料、试验标准、设计准则等等，对于新的铁路机车车辆制造参与者需要投入巨大的资金和长期的努力才有可能向中国铁路网提供产品；其次，只有拥有生产许可证的企业才可参加铁道部相关项目的投标；第三，政府一直强调铁路机车车辆和城市轨道交通设备的国产化。政府规定城市快速轨道交通国产化率达不到 70%的项目不予审核，要求外资企业必须与国内企业联合才能

13、招标铁路机车车辆项目。 总体来看，技术标准和生产许可证管理对潜在竞争者形成一个无形的行业准入限制。国产化率要求使得国 外企业的产品进入中国市场比较困难。但随着行业准入的进一步放开和国外厂商利用技术输出渠道在零部件方面的渗透，中国铁路运输设备制造企业面临的国外企业 的竞争压力将逐步加大，未来存在丢失现有市场份额的风险。 （五）行业现有企业竞争分析 在中国铁路运输设备制造行业中，南车集团和北车集团是铁路整车制造的龙头企业，占有整个国内市场 95%以上的市场份额，承担着促进中国轨道交通装备技术进步和铁路运输现代化的重担，代表着中国轨道交通装备业在国际市场的竞争力。 6 前瞻产业研究院 图表 1：国内

14、铁路运输设备竞争格局 产品类别 主要竞争者 国内 国外 通用电子、西门子、阿尔斯通、庞巴迪、机车新造 北车集团、南车集团 美国 EMD 客车新造南车集团、北车集团、重庆长征重工（含动车有限公司、晋西铁路车辆有限责任公庞巴迪、西门子、阿尔斯通、川崎重工 组） 司、包头北方创业股份有限公司 Trinity（美国）、 Greenbrier（美国）、俄货车新造 北车集团、南车集团 罗斯乌拉尔车辆制造厂、阿尔泰车辆制造厂、乌克兰压速机器制造厂 北车集团、南车集团、柳州机车车辆机车修理 - 厂、宝鸡机车 大修厂 客车修理北车集团、南车集团、柳州机车车辆（含动车 - 厂、沈阳局沈阳客车厂 组） 南车集团、北

15、车集团、广州铁道车辆货车修理 - 厂、柳州机车车辆厂 资料来源：前瞻资讯铁路运输设备制造行业研究小组整理 7 前瞻产业研究院 公司背景 前瞻产业研究院于 1998 年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业 IPO 上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数 据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构， 10 多家市场调研基地以及深圳等 5 家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有 46

16、0 多名员工，本科以上学历占 98.5%， 65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200 多名，专家顾问 45 人，市场调研专家 16 人，数据建模专家 8 人，海外咨询专家 5 人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山 大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、 PE、 VC 机构、律师事务所、会计师事务所，以及 10 多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、

17、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经 10 多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机 构，中国细分产业市场研究的领导者。 六大优势 1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及 行业协会、知名高等院校的资深专家 ; 2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台； 3、覆盖近 3300多个细分产业的市场数据库 ,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续 15 年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系 4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国 8 家分支机构和数 10 家信 息调研服务中心； 8 前瞻产业研究院 5、前瞻的分析模型采用与国际同步的 SCP 科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引； 6、前瞻持续 15年来已为中国 500 强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过 18 万家，并获得 10 万余家客户高度好评。 9