绩效考核方案流程及考评全解析 名企实践紫金矿业业务部年业绩奖金考评管理办法.pdf

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1、 紫金矿业集团（厦门）销售有限公司紫金矿业集团（厦门）销售有限公司 1 / 5 银行业务部 2013 年业绩奖金考评管理办法 一、总则一、总则 鼓励银行业务人员创造良好的业绩， 并积极为公司创收，根据公司2013年度业绩奖金考评管理办法 ，对银行业务人员业绩奖金的考评及管理提出本方案。 二、适用范围二、适用范围 公司银行业务渠道的所有分支机构。 三、部门团队奖金的核算三、部门团队奖金的核算 （一）银行业务员工的奖金直接与部门业绩（利润）挂钩，通过销售产品产生的利润进行提成为主，从而确定奖金总额。 1、以银行渠道销售的产品为主，非银行渠道销售为辅（具体以公司相应的激励方式为准） 。 2、银行渠道

2、销售的产品指： （1）投资金（因利润空间有限，根据公司经营部署，以为公司创造销售收入为主，不在本考核方案范围内） （2）工艺金 （3）银制品（含投资银、工艺银） （二）利润总额的确认 利润总额=产品销售收入-产品成本-营销费-其它销售费用-印花税 1、产品销售收入 产品的销售收入以银行业务部每日销售报表和月统计报表为准，计算方式如下： 销售收入=（基准报价+产品加价）*销售克重 紫金矿业集团（厦门）销售有限公司紫金矿业集团（厦门）销售有限公司 2 / 5 2、产品成本 产品成本的计算含各项税费等。根据测算，工艺金的成本按 7.2 元/克计算；银制品的成本按 3.5 元/克。计算方式如下： （1

3、）工艺金成本=7.2*销售克重 （2）银制品成本=3.5*销售克重 3、营销费 根据业务拓展实际情况，向银行支付的激励费用，及在促销活动中向顾客赠送的赠品等。营销费率及营销费的计算方式如下： （1）工艺金营销费=工艺金销售收入*0.8 （2）银制品营销费=银制品销售收入*2.5% 4、其他销售费用 其他销售费用含银行业务渠道员工工资、福利、产品包装费、物流费、办公费用、租赁费等，具体以每月财务报表数据为准，计算方式为各项费用的累计总和。 5、印花税 根据实际情况，对银行业务渠道销售产品的印花税进行测算，计算方式如下： 产品印花税=产品销售收入*2*0.03% （三） 、可分配奖金总额的确认 经

4、研究决定，银行业务部的可分配奖金总额为考核期内该渠道销售净利润（利润总额扣除企业所得税）的 10%。计算方式如下： 可分配奖金总额=利润总额*（1-25%）*10% 四四、奖金的、奖金的分配方式分配方式 （一）奖金分配的对象及原则： 紫金矿业集团（厦门）销售有限公司紫金矿业集团（厦门）销售有限公司 3 / 5 1、考核期：以季度为单位进行核算； 2、参与奖金分配的对象为银行业务部当期在职的所有正式员工（试用期员工不在发放范围） ； 3、综合事务处员工的奖金为部门同等情况的平均水平； 4、新开展业务区域员工在业务开展的 2 个月内，按部门同等情况平均水平的 80%予以发放。 （二）可分配奖金总额

5、的 80%（A1）用于当期兑现，20%（A2）用于日常团队建设以及年终调配。 根据员工的出勤情况（出勤系数）及管理岗位情况（管理系数）对当期奖金进行分配。员工当期奖金（D）=D1+D2+D3 1、出勤系数，即出勤系数=员工当期享受奖金天数/应出勤天数； 2、管理系数：部门经理系数：1.8；部门副经理系数：1.5；部门主管（含经理助理）系数：1.2；销售代表和销售助理系数：1。 3、员工个人综合系数：员工个人综合系数=出勤系数*管理系数 （三）当期可兑现奖金的 60%（B，B=A1*60%）用于大致平均分配。 员工奖金 D1=B/各区域所有员工综合系数总和 （除部门经理级及综合事务处员工外）*员

6、工个人综合系数 （四）当期可兑现奖金的 40%（C，C=A1*40%）用于根据各区域创利对部门的贡献的比率比例进行相应比例分配。如福建区域第一季度对部门毛利贡献比例为 20%，则福建区域团队该部分的奖金总额为 C*20%，该区域某员工的该部分奖金 D2=C*20%/福建区域所有员工综合系数总和*员工个人综合系数 （五）辅助考核指标（用于用于年终考评时综合考虑年终考评时综合考虑） 为保证业务拓展的质量及提高整个团队建设水平，对各区域银行业务团队进行辅助性考核，相关指标有：销售收入的完成情况、营销费用率的控制 紫金矿业集团（厦门）销售有限公司紫金矿业集团（厦门）销售有限公司 4 / 5 情况，销售

7、回款的情况，销售数据的准确性情况，团队建设水平，日常行政事务协作情况，辅助性考核指标在年终考评时统筹考虑。 五、五、奖金奖金核算、核算、分配流程及要求：分配流程及要求： 序号序号 流程流程 工作内容工作内容 时间要求时间要求 责任人责任人 1 销售报表提交及审核 每月销售报表提交至监察审计部 每月的第 5 个工作日提交上月的各项报表 银行业务部部门经理销售助理 2 费用明细的提交 每月费用明细发送至监察审计部 报表完成的 5 个工作日内 财务部部门经理主管 3 利润总额测算 根据销售报表及费用使用情况进行利润总额测算 每月 20 日前 监察审计部 4 可分配奖金的确认及奖金分配方案 根据利润总

8、额计算可分配奖金及分配明细 利润总额测算完成的 7个工作日内 人力资源部 5 奖金分配审核及发放 奖金分配明细的审核流程及发放工作 考核期的第二个月 人力资源部 六六、KPIKPI 考核结果考核结果及及等次划分等次划分、比例控制、比例控制 1、员工根据岗位职责及日常工作，进行 KPI 绩效量化考核，KPI 考核按季度进行。员工考核结果不直接与奖金分配挂钩，但作为奖金分配的参考依据，并直接作为薪酬维护、职务升降及年终评优、评先的依据。 2、考核分数与对应等级挂钩系数 考核分数考核分数 100 90-100 85-90 80-85 75-80 70-75 65-70 60-65 60 考核等级考核

9、等级 A+ A A- B+ B B- C+ C C- 比例控制比例控制 15% 65% 20% 3、考核等级定性描述 A 等：优秀贡献。各项关键绩效和表现均超越工作职责所设定的标准，全面完成任务，对全局的发展做出较大的贡献。 B 等：良好表现。各项关键绩效和表现均满足工作职责设定的标准，对公 紫金矿业集团（厦门）销售有限公司紫金矿业集团（厦门）销售有限公司 5 / 5 司的运营成果做出了积极的贡献。 C 等：需做较大的改善或不胜任。有些关键绩效和表现未能够达到职责设定的要求，经辅导/教育未见明显改善。 七七、考核沟通、监督考核沟通、监督 1、沟通应贯穿于考核的全过程，发现问题或有不同意见应在第一时间内进行沟通。考核结果要及时反馈给被考核对象，肯定成绩，指出不足，并提出今后应努力和改进的方向。 2、 考核人与被考核人必须在考核结果上签字确认， 对考核结果有异议的，可直接向人力资源部和监察审计部门申诉。各级受理组织要对申诉内容采取一定的方式核实和反馈。 附：KPI 量化考核表