2022年网上单位业务系统操作手册.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 目 录第一部分登录网站及电子钥匙驱动安装. 登录网站 . 电子钥匙（数字证书）驱动程序安装. 电子钥匙（数字证书）调试 . 其次部分 网上单位业务操作使用说明 . 个人开户 . 缴存基数调整 . 老职工比例调整 . 公积金汇缴 . 公积金汇缴制单 . 公积金汇缴复核缴款 . 公积金补缴 . 公积金补缴制单 . 公积金补缴复核缴款 . 封存 . 启封 . 修改交易密码 . 职工托管 . 个人账户转移 . 托管职工账户转入 . 操作员信息变更 . 单位资料变更 . 第三部分网上单位业务查询功能简介. 33公积金账户信息查询 . 公积金账户明细查询

2、. 个人账户查询 . 账户个人提取明细查询 . 账户个人转移（托管）明细查询. 36名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 封存启封明细查询 . 基数调整查询 . 比例变更查询 . 网上办理流水查询 . 批量制单数据查询 . 汇补缴书补打 . 单位网上划款查询 . 预缴户明细查询 . 职工所在单位查询 . 数字签名查询 . 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第一部分 登录网站及电子钥匙驱动安装登录网站单位网上办公系统是指大连市住房公积金治理中

3、心通过互联网向客户供应网上办理、 查询单位公积金业务的服务, 通过单位网上办公系统实现网上办理公积金业务；网站地址；电子钥匙（数字证书）驱动程序安装登陆公积金网站（ ）, 进入“ 下载中心” ,下载“ 辽宁 CA数字证书驱动程序” ；运行下载后的安装程序；留意： 在安装驱动前请不要将电子钥匙插入电脑；在安装过程中, 假如有杀毒软件询问是否可以修改文件或注册表等提示,请挑选“ 同意” ,如不同意安装会显现意外,会导致电子钥匙不行用,用户无法登陆系统；双击安装程序程序,显现辽宁CA-客户端控件安装界面（图1）,如下图：图 1 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 47 页精选学习

4、资料 - - - - - - - - - 点击图 1“ 下一步” ,显现安装说明界面（图 2）,如下图：图 2 点击“ 我接受 I ” 按钮,进入安装进度界面（图图 3 3）,如下图：名师归纳总结 当用户系统以前没有安装USBKey驱动程序,第一次安装时将弹出安装驱动第 4 页,共 47 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 界面（图 4）,用户挑选“ 是” 按钮,如下图：图 4 驱动程序安装完成后显示界面如下（图 数字证书驱动程序安装；图 5 电子钥匙（数字证书）调试5）,点击“ 完成” 按钮,完成插入电子钥匙,双击电脑右下角“” 图标,在弹出的界面中

5、（如下图）,点击“ 查看证书” ,检查“ 信息提示” 区域是否显示相关信息；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 其次部分 网上单位业务操作使用说明登录网上单位业务系统需使用电子钥匙；电子钥匙分为三种角色,一是“ 制单” ,二是“ 审核” ,三是“ 综合” ；不同角色的电子钥匙,办理不同的网上业 务,目的是便利缴存单位的治理；“ 制单” 角色的电子钥匙不能办理“ 公积金汇缴复核缴款” 和“ 公积金补缴 复核缴款” 业务； “ 审核” 角色的电子钥匙只能办理“ 公积金汇缴复核缴款” 和“ 公积金补缴复核缴款” 业务；“

6、综合” 角色的电子钥匙可以办理全部业务；个人开户一、业务说明单位公积金账户开立后,操作员使用“ 制单” 或“ 综合” 角色的电子钥匙操 作本交易,为职工开立公积金账户；二、办理流程1、进入网页名师归纳总结 操作员登录大连市住房公积金治理中心网站,将电子钥匙插入USB 接口,第 6 页,共 47 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 单击“ 单位业务系统” 进入“ 挑选数字证书” 页面,点击“ 确定” ,输入电子钥 匙密码,进入网上单位业务系统页面； 鼠标左键单击业务办理个人开户,进入“ 个人开户” 页面,如下图：2、输入信息输入方式 ：手工录入、批量上传

7、；当开户职工人数较少时,可使用“ 手工录入” ,点击 “” 添加,输入新开户职工信息；当开户职工人数较多时,可使用“ 批量报盘” 法,即将事先预备好的批量上传文件（传” 输入到系统中；输入要素：Excel 文件）,通过“ 上职工姓名、身份证号码、首次参与工作时间、缴存基数、启用月份、汇 缴类型（自筹、财政）批量上传操作：点击上图中的“ 上传” ,进入文件上传页面,如下图：名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 点击上图的“ 浏览” ,挑选上传的文件,然后点击“ 上传” ；上传文件格式 为 Excel 文件,上传文件的格式

8、要求参见页面提示；假如上传失败,操作员需检 查上传文件格式是否符合要求；上传胜利后,返回个人开户页面,如下图：可以对上图中的明细信息内容进行修改,点击“” 增加,点击“” 删除；4、储存信息信息输入或修改完成后,点击“” 储存信息；5、提交名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 数据储存胜利后,点击右上角“ 提交” ；如输入信息有规律错误,系统将自动提示缘由,操作员依据提示进行修改,之后再进行“ 提交” ；6、打印业务回单“ 提交” 胜利后,系统提示操作员打印住房公积金个人开户回单（如下图）,点击“ 打印” ； 假如打印

9、页面宽度显示不下,请挑选打印对话框-首选项-横向 ；三、办理业务相关提示身份证号码需要进行位数（15、18 位身份证要进行升降位检查）规律判断,要检查是否已有账户；如已有公积金账户（姓名、证件号码相同）且账户状态为销户,就系统直接激活（激活后账号使用原旧账号,采纳 新的启用月份）,激活后状态正常,以新报的参与工作时间为准；有重 复账户的 ,且账户状态为非销户,系统报错；性别、诞生日期由系统依据身份证号码自动猎取；首次参与工作时间为年份（4 位）/月份（ 2 位）/日（2 位）,首次参与工作时间应大于诞生时间 ,且小于等于本日；缴存基数有上下限（上限为大连市上年度社平工资的五倍,下限为市政名师归

10、纳总结 府公布的当地最低工资标准）的限制,且保留到元位；第 9 页,共 47 页依据参与工作时间,系统自动区分新、老职工；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 职工单位比例和个人比例直接从单位分户账中抽取,不需要录入；月缴额 = 缴存基数 （单位比例 +个人比例）；依据单位财政类型不同进行设置,纯自筹单位仅开自筹户,纯财政单位 开财政户,财政自筹单位可以选；各录入项目中间不答应有空格,空格自动过滤；启用月份不晚于当前月；批量上传文件中汇缴类型应录入数字：0 代表自筹, 1 代表财政；缴存基数调整一、业务说明操作员使用“ 制单” 或“ 综合” 角色的电子钥匙

11、操作本交易,对公积金账户 状态为正常的职工进行缴存基数调整；二、办理流程1、进入“ 缴存基数调整” 页面 操作员登录大连市住房公积金治理中心网站,将电子钥匙插入 USB 接口,单击“ 单位业务系统” 进入“ 挑选数字证书” 页面,点击“ 确定” ,输入电子钥匙密码,进入网上单位业务系统页面；鼠标左键单击业务办理缴存基数调整 ,进入“ 缴存基数调整” 页面,如下图：2、输入信息名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 数据的录入方式分为手工录入和批量上传；手工录入；假如调整人数较少时,可采纳手工录入；点击“” ,输入职工基

12、数调整信息（输入要素分别是个人账号、启用时间、调整后缴存基数）；批量录入；点击上图中的“ 上传” ,在打开的窗口中点击“ 浏览” ,挑选上传的 Excel 文件（文件格式要求参见页面上的说明） 进行上传；可以通过点击“”和“” 添加和删除数据,可以对数据进行修改；3、提交并打印数据录入完毕后,填写本次基数调整总人数,点击“” 储存,点击“ 提交” ；提交胜利后, 系统提示操作员打印 基数调整回单 （如下图）,点击 “ 打 印” ；留意：假如打印页面宽度显示不下,请挑选打印对话框-首选项 -横向；三、办理业务的相关提示缴存基数有上、下限（上限为大连市上年度社平工资的五倍,下限为市 政府公布的当地

13、最低工资标准）的限制,且保留到元位；缴存基数调整的生效时间以“ 启用年月” 为准,“ 启用年月” 大于单位 最终汇缴月,小于等于当前月份；缴存基数调整只针对公积金账户为正常状态的职工；除开发区办事处外,在一个公积金年度的缴存基数调整中,只有首次调 整答应职工缴存基数下调,非首次调整,不答应职工缴存基数下调,职 工缴存基数上调,不受调整次数的限制；名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 调整记录的时间为被调整的年份；公积金年度为 7 月 1 日至次年 6 月 30 日；基数调整的启用时间必需在同一公积金年度内；老职工比例

14、调整一、业务说明单位老职工比例由低于基准比例调整至基准比例；合” 角色的电子钥匙操作本交易；二、办理流程1、进入“ 老职工缴存比例调整” 页面操作员使用“ 制单” 或“ 综操作员登录大连市住房公积金治理中心网站,将电子钥匙插入 USB 接口,单击“ 单位业务系统” 进入“ 挑选数字证书” 页面,点击“ 确定” ,输入电子钥匙密码,进入网上单位业务系统页面；鼠标左键单击业务办理老职工比例调整 ,进入“ 老职工比例调整” 页面；如下图：2、数据录入 按提示的要求分别输入“ 调整缘由” 、“ 变更人数” 、“ 启用年月” 、“ 单位性质” 、“ 全部制性质” ；3、提交和打印 数据录入完毕后,点击“

15、 提交” ,完成“ 老职工缴存比例调整” 操作；假如输入信息有规律错误,系统将提示缘由,操作员依据提示进行修改, 修改后再次提交；提交胜利后,系统提示操作员打印老职工比例变更回单（如下图）,名师归纳总结 点击 “ 打印” ；留意：假如打印页面宽度显示不下,请挑选打印对话框-首选第 12 页,共 47 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 项-横向；三、办理业务的相关提示 网站老职工比例变更业务仅答应单位将比例从低于基准比例调整至基准 比例,否就系统将提示到办事处前台办理；调整后的比例必需为基准比例（目前,除在开发区办事处开户的单位外基准比例为 10%；开

16、发区比例为单位 标准执行）；18%、个人 14%,如遇政策调整,就按新当录入的“ 全部制性质” 、“ 单位性质” 与系统记载的信息不一样时,系 统将提示单位尽快变更单位全部制性质；仅对正常、特别、组合账户进行调整；启用月份为单位最终汇缴月的次月至当前月；调整后的比例高于基准比例的,请到办事处前台申请调整；公积金汇缴分两步完成； 第一,单位操作员 （使用“ 制单” 或“ 综合” 角色的电子钥匙）操作“ 公积金汇缴制单” 交易,之后,单位操作员（使用“ 审核” 或“ 综合” 角 色的电子钥匙）操作“ 公积金汇缴复核缴款” 交易；公积金汇缴制单 一、进入“ 汇缴制单” 页面 操作员使用“ 制单” 或

17、“ 综合” 角色电子钥匙登录单位业务系统后,鼠标左键单击 业务办理 公积金汇缴制单 ,进入“ 汇缴制单” 页面,如下图：名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 二、数据录入和提交上图中的“ 汇缴月份” 是单位最终汇缴月的下个月, 新开户单位为启缴月份,并自动显示“ 汇缴人数” 、“ 汇缴金额” ,点击“ 提交” ,完成汇缴制单操作；“ 交易方式”有两种选项：“ 网站划款”和“ 预缴转入”；挑选“ 网站划款”,将从单位签约银行账户中划拨本次汇缴的金额到公积金治理中心对应的接收账 户；挑选“ 预缴转入” ,就是将应汇缴金额

18、从单位预缴户中划归到单位公积金账 户中；系统默认为“ 网站划款” ；点击“ 查询” ,可以查询出本次汇缴职工的明细信息；点击“ 下载” ,可以 下载本次汇缴职工的明细信息；汇缴制单胜利后,系统将显示如下页面：页面上显示的是本次汇缴制单的审批号；当单位胜利提交一笔制单业务后,操作员需准时（ 3 个工作日内）操作“ 公积金汇缴复合缴款” 交易,否就,系统 将自动删除过期汇缴制单信息；公积金汇缴复核缴款 一、进入“ 汇缴复核缴款” 页面 操作员对提交胜利的汇缴制单信息进行审核、划款,审批通过后,该单位的 汇缴正式划款；操作员使用“ 审核” 或“ 综合” 角色电子钥匙进入单位网上业务页面后,选名师归纳

19、总结 - - - - - - -第 14 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 择 业务办理 公积金汇缴复核缴款（或在 代办任务 中挑选汇缴对应的审批号）,进入“ 汇缴复核缴款” 页面,如下图：假如存在有效的未审批的制单信息, 系统依据挑选的登记号自动显示相关信 息,输入“ 交易密码” （请参见“ 修改交易密码” 一节）,点击“ 同意” ,完成 本次审批操作；点击“ 查询” ,可以查看本次汇缴职工的汇缴登记信息（输出的信息有“ 个人账号”、“ 姓名” 、“ 证件号码”、“ 缴存基数” 、“ 缴交比例” 、“ 月缴额” ）；点击“ 查询” 后,再点“ 打印” ,打印本

20、次查询的结果；点击“ 不同意” ,新制单；就系统将该制单信息作废；假如要进行汇缴,需重二、划款和打印住房公积金汇（补）缴书操作员点击上图中的“ 同意” ,系统将确认汇缴制单的信息,并且正式为单 位及个人发起划款及入账操作；（一）实时入账 目前,除缴款方式是“ 网上划款” ,协议类型为“ 代收协议” 情形外,其它 情形皆可实时入账；如本次划款满意实时入账条件,就系统显示界面如下：名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 操作员挑选“ 打印” ,可以打印住房公积金汇（补）缴书；打印时,请 在系统弹出的打印对话框“ 首选项”

21、里,挑选“ 横向” 打印；当挑选预缴转入交 易方式时,请在打印后的住房公积金汇（补）缴书加盖财务印鉴,作为单位 入账凭证；当挑选网站划款交易方式时,请在打印后的住房公积金汇（补）缴 书加盖财务印鉴,与银行出具的划款凭证一同作为单位入账凭证；（二）非实时入账 如本次划款不满意实时入账条件,就系统显示界面如下：操作员可以通过 “ 单位网上划款查询” 交易查询该笔汇缴是否入账（划款状 态为“ 复核同意交易胜利” 表示已经入账）；操作员确认入账胜利后,利用“ 汇 补缴书补打” 交易打印住房公积金汇（补）缴书,并在住房公积金汇（补）缴书加盖财务印鉴,与银行出具的划款凭证一同作为单位入账凭证；代收协议适用

22、于付款银行为非建、工、交的各家银行；采纳人民银行的集中代收付系统进行资金划转的缴存单位,目前,仍不 能实现资金实时入账,中心将依据收款银行的入账时间进行入账处理；名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 公积金补缴分两步完成；第一,单位操作员操作“ 公积金补缴制单” 交易,之后,操作“ 公积金补缴复核缴款” 交易；公积金补缴制单 一、进入补缴制单界面 操作员使用“ 制单” 或“ 综合” 角色电子钥匙登录单位业务系统后,鼠标左键单击 业务办理 公积金补缴制单 ,打开如下窗口：补缴的个人信息可以手工录入或者通过批量上传方式录

23、入；“ 补缴人数” 为本次补缴的总人数, “ 补缴总金额”为本次补缴职工的补缴额之和； “ 补缴类型”分为两种：不定额补缴和正常补缴；挑选“ 不定额补缴” 将检查个人年度缴存额 度是否超出上限； 挑选“ 正常补缴” 必需符合系统中为职工运算的当月的缴存额；账号相同的多条记录按一人运算人数；录入,提交后系统进行核对；二、数据录入和提交 1、手工录入补缴数据“ 补缴人数” 和“ 补缴总金额” 需要点击上图中的“” 增加一条空白记录,录入个人信息；如想删除记录,选中欲删除的记录,点击“” 删除；点击“” 储存；2、批量上传补缴数据点击上图中的“ 上传” ,系统弹出如下页面：名师归纳总结 - - -

24、- - - -第 17 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 点击“ 浏览”,挑选批量上传文件, 点击“ 上传” ；批量上传的文件为Excel文件,其格式为：账号、起始年月（三、提交补缴制单数据yyyymm）、终止年月（ yyyymm）、金额；手工录入或批量上传胜利后,显示如下页面：在上图中正确录入 “ 补缴人数”、“ 补缴总金额”,并正确挑选“ 补缴类型”、“ 缴款方式” 后,点击“ 提交” ,将打开如下页面：点击上图中的“ 提交” ,完成本次制单操作；提交胜利后,系统将提示如下页面：名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 47 页精选学习资料

25、- - - - - - - - - 页面上显示的是补缴制单的审批号；补缴制单数据储存3 个工作日（不含当日）,过期未复核数据将自动删除,需重新制单；公积金补缴复核缴款 一、进入“ 补缴复核缴款” 页面 操作员在网上对提交胜利的补缴制单信息进行审核、划款,审批通过后,该 单位的补缴正式划款；操作员使用“ 审核” 或“ 综合” 角色电子钥匙登录“ 单位业务系统” 后,鼠标左键单击 业务办理 公积金补缴复核缴款（或在 代办任务 中选择）,打开如下窗口：单位的缴存信息由系统自动取出；假如没有有效的未复核的制单信息,就提示“ 单位不存在未入账” ,系统将给出提示；假如存在有效的未复核制单信息,第一需要输

26、入操作员的交易密码 （此交易密码需要在审核人首次登录或在前台将 交易密码进行重置之后,通过“ 修改交易密码” 菜单,对交易密码进行设置）；系统中有可能存在多条未入账的补缴制单记录,换；用户可以通过挑选登记号进行切点击“ 查询” ,可以查看本次补缴职工的补缴登记信息；点击“ 查询” 后,再点击“ 打印” ,打印出本次查询的结果；名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 点击“ 不同意” ,系统将该制单信息作废,假如要进行补缴,需重新制 单；二、划款和打印住房公积金汇（补）缴书点击“ 同意” ,系统将确认补缴制单的信息,并且

27、正式为单位及个人发起划 款及入账操作；（一）实时入账 目前,除缴款方式是“ 网上划款” ,协议类型为“ 代收协议” 情形外,其它 情形皆可实时入账；如本次划款满意实时入账条件,就系统显示界面如下：点击上图中的“ 打印” ,打印住房公积金汇（补）缴书、住房公积金 补缴清册；打印时,请在系统弹出打印对话框“ 首选项” 里,挑选“ 横向” 打 印；假如缴款方式为“ 预缴转入” ,请在打印后的住房公积金汇（补）缴书加盖财务印鉴,作为单位入账凭证；假如缴款方式为“ 网站划款” ,请在打印后 的住房公积金汇（补）缴书加盖财务印鉴,与银行出具的划款凭证一同作为 单位入账凭证；（二）非实时入账 如本次划款不满

28、意实时入账条件,就系统显示界面如下：名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 操作员可以通过 “ 单位网上划款查询” 交易查询该笔补缴是否入账（划款状 态为“ 复核同意交易胜利” 表示已经入账）；操作员确认入账胜利后,利用“ 汇 补缴书补打” 交易打印住房公积金汇（补）缴书,并在住房公积金汇（补）缴书加盖财务印鉴,与银行出具的划款凭证一同作为单位入账凭证；代收协议适用于付款银行为非建、工、交的各家银行；采纳人民银行的集中代收付系统进行资金划转的缴存单位,目前,仍不 能实现资金实时入账,中心将依据收款银行的入账时间进行入账

29、处理；封存一、业务说明操作员使用“ 制单” 或“ 综合” 角色的电子钥匙操作本交易,为职工办理封 存业务；二、办理流程1、进入页面操作员登录“ 单位业务系统” 后,鼠标左键单击业务办理 封存 ,打开如下窗口：名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2、输入信息录入方式可以手工逐条录入也可以制作 手工录入EXCEL文件批量上传录入；点击上图中的“” 增加一条空白记录,录入个人欲封存的职工账号；如想删除记录,选中记录,点击“” 删除,点击“”储存；点击“”刷新界面；点击“” 把录入的数据导出到 EXCEL文件中；点击“”

30、打印批量界面； 批量录入点击“ 上传” ,进入“ 文件上传” 页面,如下图：点击“ 浏览” ,挑选需要上传的文件,然后点击上图中的“ 上传” ,完成上传过程；上传文件的格式要求如下：名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 上传文件格式为 Excel 文件 ; 不加表头；导入文件列内容为职工公积金账号；不加序号；假如上传失败,请检查上传的文件是否符合要求；上传胜利后,返回到个 人封存页面,导入的信息显示在明细信息中,如下图：在上图的明细信息中,可以对账号信息进行修改（点击“” 增加,点击“” 删除）,修改完毕后点击“”

31、对数据进行储存；3、提交数据并打印单据点击上图中的“ 提交” ,完成封存业务；业务提交后系统将检查以下条件：已封存职工不能重复封存；职工账号必需为本单位的职工账号；封存的启用月份为单位最终汇缴月下个月,但不答应超过当前月,新开 户单位启用月份为启缴月份；网上只能逐月办理封存,不能跨月办理；例如单位最终汇缴月为 4 月,如将职工在 6 月份封存,请先对 存业务；5 月进行汇缴胜利后,再做该职工的封提交胜利后,跳转到明细页面,如下图：名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 47 页精选学习资料 - - - - - - - - - 点击上图中的“ 提交” ,开头封存交易；如交易失败

32、,返回封存页面；交易 胜利,跳转到打印页面,如下图：点击“ 打印” ,打印住房公积金变更业务明细表；打印时,请在系统 弹出打印对话框“ 首选项” 里,挑选“ 横向” 打印；启封一、业务说明操作员使用“ 制单” 或“ 综合” 角色的电子钥匙操作本交易,为职工办理启 封业务；二、办理流程1、进入页面名师归纳总结 操作员登录“ 单位业务系统” 后,鼠标左键单击业务办理 启封 ,第 24 页,共 47 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 打开如下窗口：2、输入信息录入方式可以手工逐条录入也可以制作 手工录入EXCEL文件批量上传录入；点击上图中的“” 增加一条空白记录,录入个人信息；如想删除记录,选中记录,点击“” 删除；点击“”储存；点击“” 刷新数据；点击“” 把录入的数据导出到 EXCEL文件中；批量录