VIP客户理财经理岗位职责.docx

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本文为Word版本，下载可编辑操作VIP客户理财经理岗位职责 VIP客户资产配置理财经理 钜派投资 上海钜镶投资管理询问有限公司,钜镶 职责描述: 1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户供应专业全方面金融理财服务; 2、对投资基金结构有清楚的了解和认知,能够精确地为客户供应专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等); 3、为客户供应专业,持续,长期的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化状况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值,提升客户满足度和忠诚度; 4、乐观协作并参加公司组织的各项沙龙活动。 任职要求: 1、工作3年及以上,1年以上金融从业阅历,能独立完成销售任务; 金融背景学问丰富,有银行个人理财产品营销阅历者及高端客户资源者; 2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的力量,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱; 3、具备肯定的市场分析及推断力量,有肯定的抗压力量和责任感 .qiquhA.com Edit 第 1 页 共 1 页