机构业务项目经理岗位职责.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作机构业务项目经理岗位职责 机构业务项目经理(PB业务方向) 兴业证券股份有限公司广东分公司(分支机构) 兴业证券股份有限公司广东分公司(分支机构) 职责描述: 1.负责PB业务的拓展及业务渠道的开发,为私募机构及其他渠道合作进行产品设计、推广,以及整合公司资源为上市公司、银行、三方机构供应综合金融解决方案和一体化支持; 2.深化私募机构的挖掘,通过多方位合作加强粘度;策划机构客户的讨论营销活动、调研; 3.乐观了解券商、银行、基金、信托等同业业务动态和竞争形势,以高效推动同业合作; 4.乐观保持与监管机构和协会的联系,从产品开发角度精确准时地把握监管动态; 5

2、.利用现有优势产品线,做好优质企业、上市公司及高净值客户的开发与维护。 任职要求: 1.2年以上金融行业工作阅历,具有PB业务项目承揽工作阅历者优先或具备期货公司、基金子公司、信托公司等资管通道类业务阅历者优先。 2.具有极强的高端客户市场开拓力量以及优秀的沟通协调力量,关系管理力量,为客户供应融资、资本中介、投融资一体化的大投顾业务及金融产品的创设和交叉销售和其他创新型业务等; 3.具有极强的金融产品学习力量,熟识金融业务产品及流程,熟识高端客户需求和金融理财学问,具备风险识别力量,能独立分析并提出方案满意客户需求; 4.有高净值客户维护与服务阅历或高端客户资源者优先; 5.从业资格要求:已取得证券从业资格;具有律师、注册会计师、CFA、AFP/CFP等专业资格的可优先; .qiquhA.com Edit 第 2 页 共 2 页